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이번에 뭐 폭스콘 정저우 공장이 아이폰 생산에서 가장 중요한 거점인데 거기 한 달 동안 노동자들 가둬놓고 뭐라고 라면만 주니까 도망가잖아요. 막 노동자들도 20만명이 있는데 상당수의 사람들이 많이 도망갔거든요. it의 투자 노트 자 오늘은 우리 곰비 pd님이랑 함께 애플에 대해서 이야기 해보도록 하겠습니다. 그렇게 실적 호조를 기록한 가장 큰 원인은 무엇이라고 보시나요. 결국 이제 아이폰 이제 포텐 시리즈가 잘 나왔고 그리고 이제 아이폰 포팅 같은 경우는 기본 모델은 폭망이에요네 그러니까 아이폰 14하고 플러스 모델은 잘 안 팔리는데 프로하고 프로 맥스 모델이 잘 팔리는 거죠.
근데 프로하고 프로맥스는 비싸네요. ASP 증가 효과가 있는 거고요 그리고 이게 지금 스마트폰 업황이 좋진 않잖아요. 근데 스마트폰 업황이 안 좋은데 이게 불황의 어떤 특징이라면 이게 불황에도 명품 소비는 또 됩니다. 명품 소비는 되고 그러면 소비 쪽에서 데미지를 받는 쪽이 어디냐면 중리층에 있는 소비층이 하위층으로 가요 하위층으로 가고 소비가 없어집니다. 왜냐하면 이게 비용이 올라가기 때문에 이걸 그 가격 증가를 못 해요. 그런데 프리미엄 모델은 가격 증가가 되거든요. 그렇기 때문에 이제 판매량에 오히려 또 좀 긍정적인 부분이 있는 거고 그리고 이제 뭐 맥북이나 아이패드 같은 경우도 뭐 상대적으로 좀 선방을 하고 있는 흐름이라고 보시면 됩니다.
이게 뭐 스마트폰 수요 둔화 영역이 있다고 볼 수 있을까요. 그렇죠. 아무래도 애플이 제일 영향을 적게 받기는 하지만 좀 영향을 좀 받는 거고요 그리고 기본 모델이 좀 실망스러워요 그 기본 모델하고 플러스 모델이 아이폰 13 때 썼던 ap를 썼어요. 그렇기 때문에 이제 이게 신제품인가 뭐 이런 생각도 드는 거죠. 그리고 이제 기왕 살 거면 뭐 이제 신제품 같은 프로 시리즈를 사는 거죠. 그래서 이번에는 아마 아이폰 13 때는이 프로하고 프로맥스 비중이 50%가 안 됐는데 아마 이번에는 프로 맥스 모델 비중이 한 60% 넘어서지 않을까 이렇게 생각합니다.
같은 경우 보면은 아이폰 꿀팁 공개 이후로 오히려 15%가량 하락했는지요 잘 팔리고 있는데 하락하는 이유가 좀 뭐라고 요즘에 뭐 애플이 막 주가가 움직이는 것들은 이제 뭐 애플의 내부적인 요인이라기보다는 외부적인 요인들이 좀 많았고요 특히나 이제 생산의 95%를 중국에 의존하고 있어요. 그래서 이제 요게 가장 큰 리스크거든요. 근데 미중 갈등은 굉장히 어떻게 고조되고 있는데 애플을 빨리 지금 이걸 쉬프팅 해야 되는 거죠. 이번에 뭐 폭스콘 정저우 공장이 아이폰 생산에서 가장 중요한 거점인데 거기 한 달 동안 노동자들 가둬놓고 뭐라고 라면만 주니까 도망가잖아요.
막 노동자들과 20만명 있는데 상당수의 사람들이 많이 도망갔거든요. 그러다 보니까 아이폰 생산에 차질이 생긴 거는 거고 그게 11월 초라량이 한 30%가 줄어들거다 이런 전망들이 있어요. 이런 것들이 좀 약간 전반적으로 좀 부정적인 주가의 부정적인 영향을 미치는 것 같은데 결국 그 어느 정도 시점이 지나면 결국 다 뭐 이렇게 밀어내기를 해서라도 뭐 이렇게 대충 타깃한 무풍을 맞추는게 이제 애플의 그동안의 어떤 흐름이었습니다. 주식 경우도 이제 아이폰 꿀팅 생산을 좀 호조를 수혜를 받는 때가 있는데요. lg이노텍의 형은 매출의 80%가 아이폰 홀딩 프로로부터 발생하는데 아이폰은 솔직히 플러스 감산이 이제 14%로 생산 비중확대를 이어져 가지고 뭐 긍정적이라는 평가도 나오는데 주가에 좀 유의미한 영향이 있을까요.
장기적으로는 영향이 있을 수 있습니다. 이건 이제 그런데 이거는 마찰적인 용이라고 보는게 맞을 것 같고요 결국 여기에 또 정상적으로 회복해서 결국 또 뭐 물량은 만들어 낼 것 같아요. 그걸 누르면 결국 구조적으로 성장할 수밖에 없다라고 보고 있는 거고요 그래서 단기적으로는 악재 뭐 약간 롱텀으로 보면 크게 충분히 회복할 수 있다이 정도 보고 있습니다. 삼성디스플레이도 애플 때문에 홍조를 보는 경우인데 뭐 상장자가 아니다. 보니까 나중에 삼성전자 실적으로 조금 유의미하게 좀 반영이 되는 걸까요. 이번에 3분기예요. 이제 연결로 한 1조 8천억 정도 영업이익을 낸 걸로 추정이 되고 있습니다.
4분기에는 한 2주 이상 될 것 같고요 그래서 올해만 해도 삼성디스플레이 실적에 대해서 기대하는 사람들이 별로 없었어요. 근데 올해 연간으로 6조 이상 될 것 같거든요. 그러면 엄청나게 잘 나온 건데 그거는 lg디스플레이 하고 boe 같은 경쟁사들이 아몰레드를 잘 못 만들어낸 영향이 있는 거예요. 그러다 보니까 삼성 디스플레이는 당초 계획했던 것보다 지금 천만대 이상 아이폰 향 더 밀어내야 되는 상황인데요 예상이 없던 물량이면 어떻게 하겠습니까 단가를 더 잘 받아야겠죠. 그런 것들이 좀 긍정적인 거 같고 그래서 최근에 이제 삼성 플레이 쪽으로 rfpcb 납품하는 bh 같은 회사들이 좀 주가가 흐름이 좋았던 거죠.
자화전자 네 뭐 bh 뭐 이런 경우도 좀 앞으로 좀 긍정적으로 보면 될까요네 자화전자는 좀 긍정적으로 보고 있습니다. 자화전자는 카메라에서 자동 초점을 맞춰주는 액츄에이터 오토포커스를 하는 모터를 하는 회사거든요. 그런데 이제 기존에는 애플 같은 경우는 기술을 보이스 코인 모터라는 방식을 많이 썼어요. 그런데 이제 자화전자는 볼 가이드 방식인데 요게 전력 성분도 줄이고 그리고 나중에 요게 폴리드 줌 있잖아요. 이게 잠망경 구조 1억 화소 이런 거 땡기려면 진짜 뭐 6배 좀 10배 줌 이런 거 땡기려면 결국 폴대도 좀 기술을 써야 되는데 그럴 때 좀 자바전자의 솔루션이 굉장히 좀 유용할거다라고 보고 있는 거고 그리고 또 폴드 줌이 적용되면 여기 또 검사장비 쪽에서는 현미 기반도체가 또 수혜를 볼 수 있다 이렇게 생각하고 있습니다. 오늘 영상이 마음에 드셨다면 좋아요. 구독 알림 댓글 많이 좀 부탁드리도록 하겠습니다.
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