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이형수

Accuracy score+1.7
순 place57
Scored calls477 calls
Hit rate / Market-adjusted / Return-weighted57.2% / 51.8% / 59.0%
1-month return / Market / beta excess return / Peer excess+3.6% / +1.7% / +0.2
Bullish / Bearish / Neutral63.2% / 6.7% / 30.1%
Best horizon1y
Performance badgePersistent bias badge,Late call badge,Inverse badge,Flood badge
Main channel매일경제TV
국적한
Note
Updated2026-10-28 07:00:00

Main stocks: #삼성전자 (222)#SK하이닉스 (185)#미국반도체지수 (62)#엔비디아 (61)#한미반도체 (61)

How scores are calculated

"여긴 대체 불가능합니다" 삼성전자 테슬라 협력 수혜주 5종목|이형수 대표 2부

달란트투자 · 2021-11-03 · 유튜브 시청 75,073 · Board Views 6 · Korean

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7 나노 나노 공정에서 삼성의 파운드를 쓰겠다 라는 게 지금 엘론 머스크의 생각인 거 구요 그러면 봐야될 종목들을 뻔하죠. 미국 장비가 대체가 안되는 장비되어 있습니다. 함 지금까지 메모리반도체 얘기를 했구요 왜 이제 시스템 반도체 이쪽에 또 어떻게 본다면 그 삼성전자의 미래 가치를 때는 짓는 중요한 부분인데 그렇죠. 그 최근에 이재용 부회장이 미국으로 간 다음에 이게 아직 안 갔죠. 이제 같나요. 4 11 월에 탑니다. 11월 아 11월 초 1 초 가 되지 말 됐든 잘 알지 사람 되는데 아직 결정되지 나는 그쵸 이게 갑 따는 것 자체가 내 지금까지 계속해서 언급되고 미국의 그 파운드리 증설 내는 이 부분 때문에 사실상 의미한다고 볼 수가 박스 하단에 거기에서 뭐 못해 살라 를 뭐 고객사로 삼아서 내내 뭐 이렇게 한다 그런 얘기도 좀 나오겠어요.

그래서 이 부분에 대해서 좀 더 구체적으로 맞으면 주시고 4 그 다음에 실제로 이렇게 미국 투자가 확정된 다 아니라고 한다면 내가 어떤 그런 기억들을 주목을 해야 되는지 궁금합니다. 예 굉장히 핵심적인 그 요즘 딱딱 찝어서 잘 질문을 할 생각을 하지 않았다 아래 생장이 핵심을 잘 짚어주는 하다 감사합니다. 예 일단은 미국으로 가는 거는 파운드리 때문에 가는 겁니다. 그 결국 바이든 대통령이 가장 중점적으로 진행하는 사업이 7 펌 에리카 그러니까 미국 반도체 굴기 거든요. 아 그러니까 미국의 고민은 우리가 세계 최고의 반도체 기술을 가지고 있는데 생산 라인이 없어서 문제가 된다 라는게 이번에 어떤 문제의 인식 이었고 그래서 우리가 3세 택에 40% 제공해 줄 테니까 미국 내다가 반도체가 있는 깔아 라는게 케이스 엠시 뭐 삼성전자 인텔 한테 요구하는 것들이 잖아요.

그렇죠. 그래서 삼성은 20조 투자를 약속을 했습니다. 그래서 그것을 이제 r 전 대통령 하고 약속이기 때문에 지켜야 됩니다. 네 그래서 이번에 그걸 가능 거구요 그 미그 미국 이제 그 텍사스주에 있는 켈러 쉬라는 데가 있습니다. 4 거기에 이제 지금 거의 그 부지는 확장팩 나왔구요 4 거기에다 다이 제 20조 투자를 해서 아마 5 나노 파운드리 그 공장을 세울 것 같구요 그리고 앨런 머스크 하고 만나러 가는 것은 그 텍스 같은 경우는 그 자동차 자유인 차용 ap 를 가장 하이앤드 테크 드렸습니다. 보통 그 일반 자동차용 그 반도체 같은 경우 미세 공정이 아무 좋아도 뭐 28나노 이 정도 수준밖에 안 돼요 4 그런데 테스 다 같은 경우는 거의 뭐 지금 쓰는게 14나노 수준이고 향후에는 7 나노 나노 거 지 하려고 하고 있거든요.

그래서 7 나노 나노 공정 해서 삼성의 파운드를 쓰겠다 라는 게 지금 엘론 머스크의 생각인 거 구요 는지 삼성 입장에서는 그러면 택스가 같은 고객을 확보함으로써 인해서 이제 구글 의 뭐 거의 피도 삼성이 할것 같거든요. 그러면 기존의 이제 뭐 그 모바일 ap 모바일의 도 4의 역할은 ip 는 10mg 한테서 가져오기가 쉽지 않지 마 생강 성장하는 잘 중 차용 입히는 우리가 선점할 수 있다 라는 의미는 야심이 있는 거죠. 그런 부분에서 아마 엘로 모스 카고 협력을 할 것 같고 그리고 테슬라가 뭐 연간 50만대 100만대 밖에 팔지 않는 회사지만 굉장히 어떤 브랜드 가치 라든지 손자 학생이 높은 회사 기 빼고 새 향후 잘 그러니까 전장부품 쪽으 형님 할 수 있습니다.

반도체 도 그렇고 디스플레이로 그렇고 센터페시아에 디스플레이 들어가고 그리고 이제 삼성 은하 만을 가지고 있잖아요. 그렇죠. 파 만에 또 전장부품 디지털 코 핏 이런 것들도 적용할 수 있는 거구요 그런걸로 협력을 해서 그리고 삼성전기 에 그 자동차용 카메라 로또나 포함할 수 있고 자 5000억 규모의 또 계약이 된걸로 지금 먼로 보도가 되고 있지요 그래 그런 식으로 이제 뭐 갈다 마무리를 짓고 오는게 어떤 이번 출장에 목 역할이 아닐까 그러면 봐야될 종목들을 뻔하죠. 파운드리 관련자들을 봐야 되고 그리고 자유 전차 전장부품 적을 파일 되는 겁니다.

그런데 이거 진짜 각각 4급 짝궁 하시니 왜 하필 그러면 테슬라는 tg 의 시간이라 3분 저쪽 이란게 형성을 살아갈 거야 그렇죠. 굉장히 좋은 지금은 약간 빡 질문 너무 잘하지 말합니다. 이 말씀으로 발대 일단 그 ps2 파운드리 시장을 놓고 보면 케이스 mc 는 전세계 56% 1장 하고 있는 회사입니다. 조안 전 거의 목을 쳐 독과점이 줘 똑같 점이죠. 향상은 17% 박현 되면 을 그 56% 짜리 회사 하고 17% 짜리 회사를 놓고 볼 때 당연히 태 3차 그밖에 좋겠죠. 뜻을 입장에서는 그런데 테슬라가 연간 해봐야 신모델 잎이 해봐야 몇 십만 됐어 주 됩니다.

음 그런데 ksm 씨한테 주소에 있는 고객들은 보면요 보통 며 덕장 #4 그때 폴이 나머 엔비디아 나 amd 같은 회사들은 보통 칩을 넣어 몇억 장씩 맡긴 회사들이 거든요. 그러면 테스 나아가 장기적으로 굉장히 유망한 고객이 이겠지만 당장에 이런 고객들 제쳐놓고 대응해 줄 만큼의 어떤 의지가 없는 거죠. 그런데 상상은 또 다른 거죠. 그 우리는 아직까지 tsmc 에 있는 좀 못 미치지만 이러한 회사를 잡고 서로 윗면을 한다 그러며 향후 미래 에서 우리가 치고 나갈 수 있는 기반이 될 수 있는 거고 그리고 삼성이 내년에 3 나 너 ga 그니까 게이 턱을 어라운드 라는 신공장 지금 진행을 합니다.

그렇죠. 때 그걸 을 진행한다 그러면 누가 고객사 의뢰를 하지 진행을 할 거니까 그쵸 만들어서 메모리처럼 지금 게 넣을 수 없거든요. 가운 설이 있는데 파운드리 는 주문대로 와야지 만드는거 그렇죠. 그렇기 때문에 이제 고객 그 물량을 받아서 그 공적을 테스트할 수 있는 좋은 파트너를 만난 것은 보시면 됩니다. 음 그 들어보니까 경제 논리에서 현 상태의 맡기는 것이 최 사장 입장이 좋겠네요. 아 제 4 왜냐하면 태생 씨가 삼성처럼 잘 대응해 줄 수 없은 그렇죠. 주간 인구 이때 가슴 하든지 번호표 이만큼 뽑고 있는데 따르 첫 그러면 테스한테 자료 줄려면 여기를 기존 고객들 마음 상하게 하고 뭔가 일자리를 빼 줘야 되는 팸 을 빼 줘야 되는데 그 쉽지 않은 상황입니다.

알겠습니다. 그거 아까도 말씀 하시다가 만 그런 부분 있잖아요. 왜 이렇게 이제 못해 슬라 모수 주다 네고 뱀 파운드리 공장 찍고 한다면 내 주목해야 되는 종목 뺄 쓰겠다는 것은 파운드리 쪽에서는 보시면 어 사실 그 미국 반도체 굴기 잖아요. 근데 4 미국 반도체 골드 이니까 아마 미국 장비를 많이 쓰라고 할 겁니다. 지금 쪽 정도 자꾸 더하죠. 잘자 세금의 40분으로 주는데 내 대 그 가능한 미국 장비를 세라 그렇겠죠. 그리고 보통 전공 장이라 그러자 는 팩 보험 졌는데 그런 조금 미국 워낙 잘 합니다. 그러니까 어플라이드 머티리얼즈 라든지 왜 뭐 그 ka 라든지 뭐 뭐 테라 단일 회사들이 너무 잘 많기 때문에 그런 장비를 쓰는데 미국 장비가 대체가 안되는 장비가 있습니다.

그게 후공정 쪽입니다. 아 포 금정 쪽에서 국내에서 미국 회사들 할 수 없는 것을 잘 아는 그 후 공적 쪽에서 뭔가 돋보이는 독점적인 기술을 가진 회사 2분들 되었습니다. 한미반도체 란 회사 하구요 왜 이오테크닉스 라고 해서 합니다. 이 두 회사는 후공정 쪽에서 게 어드밴스트 패키지 라 그랬거든요. 4 최근에 후 공조기 술을 워낙 난이도가 높아져서 굉장히 고난이도 에 어떤 기술이 필요한데 거기에 필요한 장비가 이 두 회사가 세계적인 기술 수준을 가지고 있습니다. 그래서 이 두 회사는 미국 반도체 군기가 되더라도 후공정 쪽에서 수혜를 볼 수 밖에 없을 것 같고 예 그 후 공정은 아마 미국의 암컷 한 회사가 당당할 것 같습니다.

아 패키징 하는 내 폐지 들어갔고 패키지 하고 테스트는 미국의 암 코가 담당하고 그 않고 에 장비를 납품한 회사가 한미반도체 이오테크닉스 정도로 보시면 되겠구요 그리고 이제 그 외에 이제 소품들 요들 있잖아요. 소켓이 라든지 지판 이라도 말고 맞습니다. 근데 그런 쪽은 예수의 를 국내 볼 수 있는 거죠. 예를 들면 ots 이라는 회사는 프로보 카드랑 소켓을 하고 그죠. 테스트 쪽이 줘 죄인인가 그리고 리노 법도 이제 저 소 캐슬 딱 폼 하고 뭐 이제 그리고 뭐 후공정 쪽에서 핸들러 이런 조금 이제 뭐 그런 쪽도 이제 테크윙 이란 회사가 좀 1 못 할 수 있는 거구요 즉 그런 후 애들 좀 볼 수 있다고 보시면 되겠습니다.

그러면 그 재료를 만드는 4 회사도 뭐 같이 수혜를 볼 수 있는 맨 그런 부분이 있구요 네 알겠습니다. 그러면 5 훙 종자가 말씀 해 주는데 4 전공 종이 사실 부 가셔서 크긴 하잖아요. 맞습니다. 그리고 이게 지금 반도체 기술이 이제 뭐 여러가지가 있지만 그래 목적성 은하 나잖아요. 얼마나 돔 이상하게 잘 만드느냐 그러면서 지금 최근에 인제 화두가 된게 이유리 그 자외선 장비라고 있는데 이게 사실 네덜란드의 asm 에만 현재 만들 수 있잖아요. 펼쳐 그래서 이제 그럼에도 불구하고 2일 씀에 asml 말고 오배는 좀 주목할만한 때론 기업이 있을까요.

일단 g 사실 노광 웅이 점점 갈수록 중요해지고 어떤 장비 투자에서 비중이 커지고 있어요. 옛날에는 한 30% 초반 정도 였거든요. 4 만약에 뭐 10조의 설비 투자를 한다 그러면 10주 중에서 한 3주정도 초반 1 노광 이었는데 지금은 40% 까지 늘었습니다. 왜냐면 이게 노광 2우 b 라는 장비 자체가 워낙 종료시 다 보니까 이 장비 가격도 올라가고 검성 싸잖아 4 그러니까 이제 아무래도 장비는 답이 없습니다. 공해서 머 스 퍼져있는 의사가 없다고 보면 되구요 대신에 그 장비를 돌리는 데 있어서 소모 콩 등 예를 들면 펠리 크리 라는거 예 이제 그 마스크를 보여주는 부품들 이런 쪽은 sns 택 뭐 fist 이런 회사들이 수를 뻗을 거에요.

그런데 그것도 기존의 어떤 그 해외 플레이어가 있고 이것을 국산은 서 과정입니다. 그래서 당장 이 어떤 수에는 좀 쉽지 않을 수도 있고요 그리고 이제 노 관에서 필요한 이제 우리 그때 아베 소 부장 태의 문제가 되던 포토레지스트 그 차 그렇죠. ev 용 포토레지스트 쪽을 이제 국산 할 하는 회사가 이제 국내에는 이제 동진쎄미켐 그리고 그 원재료 라는 이엔에프테크놀로지 를 회사가 있겠구요 그리고 뭐 dnf 라는 사가 또 이제 거기 드라이 pr 이라는 이유 비용 뭐 또 그걸 개발하고 있고 이런 적 좀체로 볼 수 있는데 사실은 가시적인 소외 라고 보긴 힘듭니다.

그냥 열애가 시대 감을 가지 않습니다. 미라보 이제 보조 정도로 보시면 되겠습니다. 그러니까 뭐 이게 만든다 그게 아니라 그럼 기술개발 하고 209 개발하고 있고 그 초안 하고 있다 요 조차 북상하는 일단 확인 해야 되는 엄마 정도의 개는 있으니까 그런 관점에서 약한 좀 삼성전자가 뭐 지분 투자에 그런 기업들도 좀 보면 좋겠다라는 생각이 들기도 해요. 아무래도 좀 피를 섞어 쓰니까 그래서 뭐 전반적으로 이제 그 쪽 쓰기 위해서 노력을 하겠죠. 예 그렇죠. 있습니다. 좋은 말씀 감사하구요

#삼성전자#테슬라#엔비디아#AMD#램리서치#한미반도체#이오테크닉스

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