[시장 클로즈업] 美 마이크론 감산 반도체株 훈풍불까? - 이동근 /(증시, 증권)

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자 시장 클로즈업 시간입니다. 오늘 굉장히 많이 짚어 볼 것들이 많습니다. 어제 바이오 즈 하락 부터 에서 이 제주 20 정상회담에서 또 어떤 이야기들이 오고 갈 예정이며 거기에 대한 대응 전략은 어떻고 어떻고 여기 것 뿐만 아니죠. 뭐 그 사우디와 의 그 이야기 도 있었기 때문에요. 이런 다양한 이슈들을 저희가 다 담아봤습니다. 2분과 함께 이야기 나눠보도록 하죠. 하이투자증권 상품 전략 씰 이동근 차장 나오셨습니다. 어서오세요. 4 자 일단 좀 그 긍정적인 이야기부터 시작을 해볼게요 워낙 요즘에 그 투심 이 악화되는 그런 쪽이 너무 많아서 반도체 부터 한번 가보도록 하겠습니다.

자 마이크론 테크놀로지 있던 실적 좋았어 꾸게 거기에다가 감산 예전과 감산 이야기까지 나오게 되면서 어우 우리나라에도 그 바람은 좀 이어지고 있는 것 같거든요. 어떻습니까 이제 하반기에는 반도체 업황이 좀 돌아설 수 있을 거라고 생각하세요. 이사 실제 마이크론 페카 올라오지 가여워 4 이제 그 좀 주먹을 바 같은 가장 큰 이유는 감사한 에 대한 발표입니다. 4시에 로테 오면은 이게 이제 마이크론 테크놀로지 뿐만이 아니라 사실 삼성전자 같은 요도 뭐 일부 언론보도를 보면 은 이미 회사 내부적으로 검토가 끝났다는 얘기가 나오고 있어요.

왜냐면 지금 아시겠지 많은 수요가 부진한 상황입니다. 4 제구가 쌓이고 있어요. 일단 뭐 지금 뭐 중국 이슈도 있고 무엇보다도 이제 이런 것들이 어떤 그 이제 반도체를 많이 쓰는 이러한 이제 뭐 예를 들면 스마트폰 이라든가 이런 쪽에서 어떤 그 매출 하락 이런 부분들 가져오고 있고 개국 이런 것들이 이제 반도체 업계 전반의 위기로 조이 조정이 되고 있기 때문에 결국 이런데 수였다 내서 의 부진을 이게 공급에서 결국 어떻게 좀 해 보겠다는 겁니다. 대우의 그 공급의 주임으로 인해 가지고 사실 이런 쪽으로 해서 이제 수 구조 맞춰 보겠다 이런 게임 아크로 테크놀러지 의도라고 보여지구요 결국 이런 것들은 결국 마이크론 뿐만이 아니라 지금 메이저 반도체 업체들의 어떤 공통적인 시기 아닌가 여기 부분에 좀 저는 주목을 해 봐야 된다 이렇게 말씀드릴 수 있겠구요 아직은 뭐 이런 게 반도 제구가 들어도 이고 있는 모습은 나타나지 않고 있습니다.

이제 뭐 이런 발표가 나기 시작을 했기 때문에 다만 지금 어쨌든간에 향후 후 상황에서 보면은 5g 라든가 또 이제 클라우드 기술이 라든가 어쨌든간에 이건 기술이 발전하면서 반도체 수요 증가는 설사 뭐 중간중간에 이제 악재들이 있다고 하더라도 반도체 수요는 증가할 수밖에 없는 트렌드 에요. 배우 그런 상황에서 공부좀 줄인다면 은 지금 이제 남아있는 재고의 소진 이라든가 이런 약탈 하면서 결국은 수급 균형에 도움을 줄 것으로 전망하고 있구요 무엇보다도 이 제주 역시 귀결되는 부분들은 이 순간에 무 협상이 재개될 면서 시장이 만약에 반등이 흐름을 보인다면 사실 이건 국내 증상과 해당되는 얘기인데 우리나라에선 뭐 사실 아시겠지만 삼성전자와 sk 하이닉스의 시총 비중이 절대적입니다.

결국은 무슨 얘기냐 며 는 반 앞에서의 말씀드린 마이크론 테크놀러지 라는 어떤 이는 감사한 이란 이런 호재도 있지만은 결국 이제 뭐 지금 무역 협상 이모 저희가 되면 서울시장이 좋아진다면 은 결국 어떤 외국인의 숨비 라든가 이런 것들이 삼성전자의 스캐닝 스러운 쪽으로 들어오면서 반도체 주 의 반등이 크게 나타날 수 있는 그니까 두가지의 어떤 호재를 다하는 얻을 수 있는 이런 상황이 다 이렇게 정리 해 드릴 수가 있는 거죠. 그런데 조금 걱정되는 건데 이제 소재 주들은 좀 피해 겠네요. 아무래도 이제 그런 부분들은 조금 그 보면은 결국 이제 이것은 조금 이제 장기적으로 본능과 대사가 있는데 어두운 이제 만약에 공급이 줄어 든다면 은 말씀하신 에 혹해서 말씀 하신대로 이런 소재 업종 들은 중장기적으로 조금 이제 매 걸레 영향을 줄 받을 수 있는 그런 상황 있어요.

이게 다만 이제 이 모 이 공법을 줄인다 니가 더 전략적인 부분이기 때문에 공부에 아주 많이 줄인다고 내가 도 이제 어떤 그 제 9의 물량이 라든가 이런걸 보면서 조절 할 거 기 때문에 그 부분은 어떻게 보면은 너무 좀 이제 너무 빨리 그 부분에서 걱정을 하기도 다 만약 이런 상황이 좀 보면서 그는 판단해야 될 것 같습니다. 알겠습니다. 자 이번에는 그 사우디 모하메드 빈 쌀만 왕세자 아이가 우리가 흔히 소위 mds 라고 부르는데 그 알고 있는 교회는 빗은 아니구요 아 그분이 이제 오셔서 여러가지 뭐 아 mou 체결하고 뭐 투자에 대한 검토도 하겠다 라고 발표하고 같습니다.

우리 돈으로 한 구조 원 정도의 경제적 효과 라고 하는데 5대 그룹 청소를 다 만났어요. 그러다 보니까 이제 거기에서 가장 수혜를 받을 곳은 어디일까 라는 것들이 많이 궁금할 것 같거든요. 차장 님께서 보시는 쪽은 어느 쪽이 세요. 이따 뭐 지금 뭐 들어간 것은 현대차 울음이 일단 내용이 실내 그렇죠. 일단 그 수소 경제 사업에 대해서 뭐 일단 미비 쌀만 왕 사자 라는 사람이 실제적으로 지금 사우디아라비아에 통치 합니다. 야 아버지가 워낙 쯤 중 병중 이래가지고 금호 나이도 얼마 안됐어요. 사실 얼굴 음식의 얼굴에 보면 그렇게 어려 보이지 않으나 다 이게 어쩜 중동 특유의 그런 게 있어 가지고 모르겠지만 어쨌든 앗아간 내가 형이야 어쨌든 간에 이제 이 사람이 그 실질적으로 사우디를 통 취하고 있고 사울이 내에서 어떤 경제적인 개혁 정책을 이끌고 있는 인물이죠.

그러니까 외 중요하냐 며 는 사우드 가 기존의 소교 일변도의 경제 우주에 대한 개혁이 라든가 다각 화 예 지금 포인트를 맞추고 있다는 얘기입니다. 그러니까 두 면은 이번 방안도 기존의 이런 점이 라든가 화학분야 이외에 뭐 말씀들이 수 경제 라든가 또 뭐 지식재산권 확대 라든가 이런 부분들 다방면에서 이제 뭔가 우리나라 그럼 해보겠다 나는 이제 그러한 목적이 있다는 겁니다. 그래서 이제 5대 그룹 총수들 다만 난 거고 다시 뭐 한 번도 아니고 안 세 번씩 만났어요. 거의 그렇기 때문에 결국 이제 뭔가 다각도 에게 협력을 하고 할 것으로 보여지는데 말씀하지 말씀드린대로 현대차 하고 이제 그 아름 관한 코가 이제 실질적으로 사우디의 어떤 국영 석유회사 마찬가지 거든요.

그리고 이제 비쌀 만 왕 3장 직접 지분도 갖고 있고 그렇기 때문에 이 않고 아 이제 수 에너지 확산 이라든가 또 이제 저는 투소 에너지 확산도 중요하지만 은 무엇보다도 주목해 된 포인트는 이런 소 차에 들어가는 탄소 솜 소재라 든다 이런 쪽에 공동개발 물체 됐다는 겁니다. 이게 왜 중요하냐 며 는 사실 현대 체가 기술력이 있는 뛰어난데 이런 그 소재 분야에서는 아직까지 그 소 차수 대 분야에서는 일본 업체들이 고 독점을 하고 있어요. 그 초까지 금 이제 선대 차는 기술력은 있는데 이런 쪽에서 어떤 자본이 라든가 이런 부분 들어서 약간 필요성을 느끼고 있는데 만약 이제 이런 그 사우디에 자본이 여기에 이제 들어온다면 은 굉장히 기술력과 자본의 결합이 되는 거죠.

그렇게 되면 지금 일본 독점 구조에서 좀 이제 운 나라가 급하게 빠르게 추격할 수 있는 이런 상황 비룡 성이 될 수가 있기 때문에 그래서 는 이 부분에 좀 주목을 한다고 생각하구요 지금 막 말씀드린대로 현대차의 어떤 어퓨 전적인 수애가 좀 클 것으로 보여지고 나머지 그룹들도 다각도에서 여러 분야에서 이제 협력이 한달 구슬을 보이기 때문에 전반적인 경제적으로 좀 효과가 있지 않겠는가 그렇게 말씀 드릴수 있을꺼 알겠습니다. 자 보통 이런 그 좋은 뭐라고 할까 mo 그리고 뭐 개발을 공동으로 하겠다 이런 내용을 검토한 달하는 것들 있잖아요.

사실 이렇게 실제 실행 단계까지 들어가기에는 좀 시간이라 시간적 여유가 필요 하다 보니까 이런 것들은 어떤식으로 투자를 하면 가장 좋을까 그런 분할매수 결국 이제 뉴스 프로의 유목을 하는 것이 제일 중요하다고 생각을 합니다. 지금 있다 이런 뉴스 블로거 나왔고 그럼 이제 뭐 조만간 에게 뭔가 실행계획 들에 대해서 계속해서 뉴스들이 나올 거예요. 이걸 뉴스에 흐름에 따라 가 따라가는게 가자 뭐 두면 맵에서는 적정한 적당한 하지 않겠는가 그게 말씀드릴수 있을것 같아요. 자 이어서 바이오 즈 한번 짚어보도록 하겠습니다. 이거 사실 지금 바이오 즈 들 가운데 뭐 손을 쓸 수 없는 종목들이 훨씬 더 많아 보이긴 합니다만 지금 어떻게 판단을 하는 게 좋을까요.

사실 이제 이게 제가 우려하는 부분은 봐야 이게 업종의 신뢰의 좀 타격을 줄 수 있는 우리 이런 요새 에 이슈가 나왔다는 거죠. 어투 면은 이런 관련 종목들 김 의 챌 미유 비롯해서 이런 종목들이 지금 사실 하반기 뭐에 굉장히 그 임상 성공해야 등 가 이러한 그러니까 올해 뭐 이제하 관계에 주목해야 될 종목들 내가 사실 리포트 루나와 나왔었고 이런 괜히 기대감이 컸던 케이스에요. 그런 케이스 란 점에서 이게 이제 그 기대를 완전히 지금 무산시킨 은 이런 결과들이 라는 점에서 좀 충격으로 받아 되어 지고 있구요 그리고 이제 또 최근에 이런 것 뿐만이 아니라 뭐 예 코오롱 p 추진에 경우도 있지만 은 그것을 제외하고 노 입어 봐요 기업들이 대규모 유상증자를 단행하는 뭐 이런 모습으로 나타나 썼어요.

그렇게 해서 이게 사실 100 유상증자 라는 부분이 그만큼 바꿔 말하면 은 자금 사정에 문제가 있을 수도 있는거고 물론 제다이의 개발이 야덩 경우 비용의 들어 가는 거겠지 많은 어쨌든간에 이런 업종에 대한 투자심리 요즘 부정적인 이슈들이 많았던 것이 사실입니다. 그건 상황에서 이렇게 이제 좀 더 직접적인 임상과 음계 되어있는 악재들이 어메 따라서 사실 그동안 우리나라 바이오 업체들의 어떤 기술이 발전 한 것은 사실이지만 은 기술이 발전한 만큼 기대치도 높아지고 넘어야 허재 더 높아졌어요. 당 이제 그 걸어 충족을 뭐 시키면 안된다는 거예요.

이 아직까지 가보지 않은 영역이기 때문에 사실 투자 하시는 분들은 그럼에도 불구하고 당연히 저거는 할 거라고 생각하시고 주장했습니다. 네 지금 이제 앞으로 놈은 아바이 업종에 대한 시각을 좀 바꿀 필요가 있지 않겠는가 생각이 들어 이제 지금까지는 내가 말로 이제 어떤 가능성이 4배 뛰었다면 은 이제는 어떤 데이터 라든가 이런 부분들을 전제로 한 좀 이제 해석이 라든가 이런 부분들에 대한 분석 1호 쪽에 조금 더 초점을 맞출 필요가 있지 않겠는가 저는 거기 좀 말씀드릴수 있을것 개인적으로 굉장히 아쉬운게 우리나라에서는 이제 신약개발을 a 부터 제트 까지 완료 하는 것보다도 기술 수출 해도 비중을 굉장히 크다 보니까 신뢰도가 낮아 지게 된다는 것은 근데 개인투자자 분들이 손실이 잊는다는 것 뿐만 아니라 외국에서 우리나라에서 기술 수입을 아내 갈 수도 있는 지경이 될 수도 있기 때문에 이런 일들이 좀 빨리 없어졌으면 좋겠다는 생각이 많이 드네요.

알겠습니다. 참 좀 무겁지만 아 주 20 정상회담으로 이야기를 넘겨 보도록 하겠어요. 거 이제 마지막 질문이 될 것 같은데 어떻게 뭐 이야기가 흘러가게 될 것인지 일단은 그래도 아주 나쁜 시나리오를 기대하고 계시는 분들 보다는 그래도 수조 무난하게 뭐 관세는 유예하고 그 다음에 협상 기간을 가짜 이렇게 나올 것 같다고 보시는 분들이 꽤 많을 거 같더라구요 차장님은 어떻게 보시나요. 사실 저도 이제 그런 입장입니다. 뭐 지금 여기서 뭔가 해결하기 보다는 전원이 제 2라운드가 시작됐다 라고 말씀드리고 싶어 이제 그 트럼프 데 투영하고 쓰인 핑 저희 만남으로 인해 서해 라운드와 시작이 된 거고 앞으로는 네모 단적으로 이제 정리해 드리면 은 미국하고 증거의 경기 펀더멘털 대결이다 결국 이제 지금 이제 이런 협상 기간 이거 단계 끝나지는 않을 거 아닙니까 그동안 누가 경기 하방 압력을 잘 이겨내는 야 그게 결국 승리자다 라고 생각을 할 수 있습니다.

왜냐하면 지금 중국도 이제 과거가 달라요 그래도 이제 좀 버텨 보겠다는 입장 있는것 왜냐하면 은 어쨌든간에 정부에서 경림 방 책을 쓰면서 최근 한 경기만 차이점을 강화되고 있거든요. 4 재정정책 카드까지 동원하면서 결국 이런 부분들은 물론 1면에는 이제 위한 약세에 따른 우려도 이제 작용을 합니다. 많은 결국 중국도 지금 한번 해볼까 라는 쪽에 어떤 스트레스가 점점 강해지면서 이 단계의 끝날 것 같진 않고 좀 장기화될 것으로 보여지는데 결국 그렇다면 이러한 과정에서 누가 경기 하방 압력을 이겨낼 수 있느냐 이 부분이 굉장히 중요할 것으로 저는 보여지구요 결국 하 향수의 이렇게 재개되는 무역 협상 의 진행에 주목하는 동시에 또 이제 함 직업도 중요한 이슈는 결국 미국의 금리 합니다.

그 지금이나 가지 어떻게 작용을 할 것이냐 이 부분 그리고 이제 중국의 부양 체 중요 부양책이 우리나라의 경제 하고 상당히 밀접한 격 관계가 있기 때문에 이런 부분들 에 포커스를 맞추면서 결국 이러한 금이 중간 의무 협상을 좀 관절 할 필요가 있지 않겠는가 그렇게 정리 해 드릴 수 있을 것 같습니다. 양국의 지표 확인을 좀 계속 해야 되겠네요. 네 그렇죠. 철저하게 해야 되겠네요. 알겠습니다. 자허 지금까지 하이투자증권 상품 전략 c 이동근 차장과 함께 이야기 나눠봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다