원문 보기
일상을 채우는 품격 매거진 아르떼네 시청자 여러분 안녕하세요 한국 글로벌 마켓 김중학 뉴역 특판입니다 오늘장 10분만 시작하겠습니다 아 오늘 어제 좋은 분위기를 보여줬던 시장이 오늘은 조금 쉬어가는 흐름이 나타나고 있습니다 혼조세로 3대 지수가 마친 모습이고 smp 500 지수는 0.19% 내린 5722 다오 지수가 0.7% 거의 300포인트 가까이 밀리면서 42,000 선을 내줬습니다 나 나스닥 to 0.04% 엔비디아가 그나마 버텨 줬지만 어 10882 다소 아쉬운 오늘 지표가 나오고 있고 금값은이 와중에 0.16% 또 오르면서 어 트로 현 수당 2681 달러 기록을 하고 있습니다 국제 금값이 오늘 생각보다 많이 빠지고 있는데 어 이스라엘과 의 분쟁 관련해서 미국이 또 개입을 하면서 어 조금 해소될 그런 물론 협상이 더 진행되 되겠지만 그런 쪽의 관측도 나오고 있고 2.45% 내린 69.81 달러 기록을 하고 있습니다 미 10년물 국채금리는 오늘 5년물 미 국채 입찰이 다소 부진하게 소화되는 모습을 보이면서 5.3bp 뛰면서 3.789 per 기록하고 있고 변동성 지수가 0.13% 어 다시 올라서 15.41 달러 인덱스도 0.47% 른 10.94 기록을 하고 있습니다 일본 엔화는 104 44.77 약세로 다시 살짝 돌아서 있습니다 오늘 시장은 오전부터 계속해서 하락한 모습입니다 뚜렷한 뭐 지표가 있었던 것은 아니지만 어제 있었던 중국의 경기 부양에 대한 어 의구심이 커지고 있는 그런 상황 그리고 어 시장에서 어제 많이 올랐었던 걸 일부 소화하면서 계속해서 내렸습니다 러셀 2턴 지수도 1.56% 하락하면서 주요 지수들이 오늘 하락한 모습이고 아 상승률 하락 요인 보면 오늘 상승요인 그래도 꼽아보자면 오늘이 있었던 메타의 어 메타 커넥트 발표가 상당히 인상적인 모습을 보여주고 있습니다 주가도 사상 최고가인이를 비롯해서 반도체 관련에서는 어 젠슨 왕 최고 경영자의 매도 부담도 털어내고 그리고 관련주들 오늘 상승세 이어가는 모습 보여졌습니다 금리 인하에 대해서는 아드리아나 쿠글러 어 연준 총재가 연 연은 이사가 또 0.5% 포인트 인하에 대한 지지를 한 번 더 확인해 주면서 이에 대한 기대치가 시장이 반영이 되고 있고 이스라엘과 레바논 분쟁도 물론 자음은 계속되고 있지만 그래도 변화 가능성은 있긴 합니다 하지만 반면에 중국 부양책에 대한 회의적인 시각이 나타나면서 이에 대한 정책 전환에 대한 필요성을 월가에 지적하는 목소리가 있고 어 국제 입찰에 좀 부진한 점 그리고 애플 아이폰의 판매 부진 가능성이 점점 커지면서 이에 대한 부담도 시장이 소화를 하고 있습니다 오늘 전체적으로는 이렇게 엔비디아를 비롯한 반도체 업종을 제외하고 어제와 정 반대 모습이 나타나고 있습니다 모빌을 비롯한 에너지 관련주 크게 빠졌고 어 여기 중간에 있는 보험이나 제약 관련주들도 오늘 부진한 모습이 있습니다 은행주들이 JP 모건을 비롯한 종목들이 오늘 어 크게 하락한 모습이 나타나고 있습니다 아 오늘 지표 나온 것들 중에는 모기지 관련한 지표가 있었습니다 모기지 금리는 6.13% 계속 하락하면서 어 6년 만에 최장 기간 하락을 현재지 기록을 하고 있는 모습이고 재융자 건 수가 이런 상태에서 어 증가하고 있습니다 2.3 20.3% 전조 대비 늘었는데 2주 연속 증가이자 2022년 4월 이후 최고치입니다 그만큼 금리가 떨어지길 기다렸다가 주 주택을 어 대출을 갈아타려는 수요가 많았다는 어 얘기가 되고 주택 구매 신청도 1.4% 늘어서 어 주택 시장에 어 그래도 바닥은 다지는 모습이 오늘도 확인이 되고 있습니다 아 다만 신규 주택 판매 건수는 71만 6,000 건으로 4.7% 감소했습니다 주택 판매 중간 가격이 여전히 높은 상황이고 어 전망치 70만 건보다 조금 높지만 그래도 지난 7월에 기록한 75만 천 권보다 부진한 데이터가 주택 판매 쪽에서는 여전히 잡히고 있습니다 아 그리고 그런 상태에서 어 시장이 안심하게 이르다는 어 경고를 좀 더할 만한 뉴스가 있습니다 미 동부와 걸프 해안 쪽에서 하는 항만 노동자 4만 5,000명 정도가 되는데 아 만약에 임금 협상이 완료되지 않으면 다음 달 1일부터 전면 파업에 들어갑니다 국제 학만 노동 조합이이 안에 대해서 올해 여름부터 협상을 진행해 왔지만 진전이 없었고 77% 되는 임금인상안을 요구하고 있습니다이 파업이 시행이 된다면 JP 무건 집계로는 하루에 50억 달러의 미국 경제 타격이 있을 것으로 보여지고 공급만 중단 시기가 하필이면 연말과 겹쳐 있게 됩니다 2021년과 같은 연말 연시 공급 압박 그리고 물건을 늦게 받는 사태가지 제한될 가능성도 거론이 되고 있습니다 특히나 백악관에서는 좀 곤란한 것이 11월 미 대선을 앞두고 이런 파업이 한 달 사이에 벌어지기 때문에 강제로 개입해서 테프트 하틀리 법에 따라서 강제로 해산할 수도 있지만 또 한편은 친노조 정책을 내세운 정부이다 보니까 경제를 외면하고 이러한 어 지원에 나서야 되는 그런 기로의 선 모습도 관측이 됩니다 어쨌든 이런 부분들이 잠재적인 10월에 시장이 큰 변수가 될 걸로 보이고 중국 관련해서는 시장에서 현재 나오고 있는 것들을 보면 모건 스탠리의 분석은 시장 반등이 지속 가능성을 유지하려면 결국 중국이 어 디플레이션에서 회복되는 모습이 어 숫자로 확인이 되어야 되고 기업 수익률도 살아나야 된다라는 겁니다 총 3,400억 달러 규모 주식 부양 자금을 포함해서 어 큰 자금을 쏟아 붓기는 하지만 역시나 부동산 부실로 인해서 그동안에 레버리지를 썼던 것들이 이제 상각이 되어야 되는 모습이 확인이 되는 것이 시장에서 안심할 만한 가장 중요한 포인트가 된다라는 겁니다 이런 상황에서 연준의 통화 정책은 어 50p 인화 가능성을 현재 시장이 60% 가까이 어제보다 조금 더 많이 반영을 하고 있습니다 아 종목으로 넘어가겠습니다 오늘은 종목 마이크론이 가장 중요한 종목이었다 곧 영향이 있을 걸로 보여집니다 현재 마이크론 주가 시간 외에서 무려 13% 폭등 중이고 hbm 바탕으로 한 실적이 예상을 넘어졌다는 겁니다 아 당초에는 모건 스탠리에서 마이크론 실적을 다소 부정적으로 보고 어이 HF 그래도 괜찮지만 랜드 나 디랜 부분에서 실적이 부진할 걸로 예고를 하면서 지난주까지 계속해서 마이크론 주가를 끌어내리는 압박 요인이 돼왔습니다 하지만 실제 성적을 뜨다 보니까 4분기 2024 회기도 4분기 실정 매출로 77억 5천만 달러 전년 대비 무려 93% 나 올랐고 조정 주당 순익은 1달러 18세를 기록하면서 예상보다 6센트 높습니다 2025 회계연도 전망치도 매출과 조정 주당 순익 모두 시장 예상보다 높습니다 매출이 85억 89억 달러 중간값은 87억 달러 정도가 되는데 예상치 83억 2천만 달러와 비교하면 4억 달러 가까이 높은 매출 전망치이고 조정 주당 순익은 예상치 1달러 52세인 이것보다 20c 정도가 더 높은 1달러 74에 플러스 마이너스 8센트 범위를 제시하고 있습니다 고대역폭이 hbm 어 최근에 엔비디아 제품들에 들어가는 이런 어 독점적인 공급망을 확보하면서 수요에 큰 어 혜택을 받았다라는 마이크론 측의 설명이고 산재 메흐 로트라우트 센터에 들어가게 되는 디램 그리고 고대역폭 메모리 모두 강력한 실적에 성장 있었다 그리고 랜드 부문에서도 데이터 센터에 SSD 이렇게 데이터 저장 장치를 넣게 되는데 사상 처음으로 분기 10억 달러를 돌파한 매출을 쓰게 됐다라고 다음 분기 그리고 내년 이번 회계 연도가 이제 들어가야 되죠 2025 회계 연도 기준으로 봤을 때 내년 상반기까지 상당한 개선이 이어질 수 있다라고 하면서 오늘 주가를 밀어올려 주고 있습니다 이런 AI 관련해서 오늘 큰 이벤트는 이보다 조금 더 앞선 시간이 열린 건 메타입니다 오늘도 0.88% 올랐는데 제가 어제 어 주가를 좀 잘못 전해 드리긴 했지만 오늘 메타가 570달러 넘어가면서 사상 최고가 그래도 기록을 하고 있습니다 VR 기기 메타가 개발하고 있는 퀘스트 3 모델이 전작이었던 퀘스트 3s 모델을 새로 선보였 고 가격을 크게 내렸습니다 299달러 보급을 확실히 하겠다라는 그런 의지를 보이고 있는데 어 애플에서 제공하고 있는 무려 10배나 더 비싼 제품과 거의 비슷한 성능입니다 대형 영화 스크린을 눈앞에서 펼칠 수 있고 VR 피트니스 게임도 당연히 제공을 하면서 어 아마존이나 유튜브 뮤직을 비롯한 앱 화면 동시에네 개 구동할 수 있는 성능도 갖췄다는 겁니다 어 전적인 쿼스트 3도 그대로 판매를 하는데 가격을 200달러 인하를 했고 가장 비싼 모델은 단종하는 소비 자 수요에 맞추려는 모습도 보이고 있습니다 어 외부 카메라의 패스 스루를 통해서 좀 더 어 현실감 있는 어 현실과 괴리감이 없는 작동을 할 수 있도록 개발 했다라는 거고 컴퓨터를 할 수 있는 모든 것을 담았다는게 마크 저커버그의 오늘 발표 내용 중에 하나입니다 그리고 메타에서 차기작으로 정말 어 혁신적인 모델로 삼을 수 있는 제품 중에 하나가 메타의 레이밴 메타 글래스가 될 텐데 오늘 영상에는 젠슨 왕 mbd 최고 경영자가 지원에 나섰습니다 아 이번에 업데이트된 내용을 보면 실시간으로 인공지능 비디오를 처리해서 보여 주거나 아 실시간으로 사람이 말하는 걸 다른 언어로 번역해 주기도 하고 사진을 캡처했습니다 때 스마트폰으로 전송하거나 알림까지 하는 그런 기능들이 담겨 있습니다 아 그리고 오라이언이라고 하는 초기 프로토타입의 모델도 공개가 됐는데 손목에 이런 기능들을 담은 어 프로토타입이 있는데 손목의 밴드를 착용하고 어 신호나 조작을 애플 제품처럼 비슷하게 아주 직관적으로 할 수 있게 만들었다라는 겁니다 다만 일반인들에게 바로 판매되는 건 아니고 개발자들에게 한정되서 연간 99달러에 제공하는데 아 그리고 이런 기능에 더해서 음성이 음성으로 어 체포 기능까지 제공을 하게 된다라고 합니다 킥업 마이크를 비롯한 유명인들의 음성을 담아서 어 이번에 AI 어떤 친화적인 모습들을 갖 했다라는 거고 영어권을 우선으로 해서 왓이 인스타그램 앱에 탑재를 할 예정이다고 합니다 어 이런 음성 모드에 대해서는 어 가장 먼저이 경쟁을 촉발한 오픈 AI 역시 서비스에 어 오늘 고립을 했습니다 고급 음성 모드를 출시를 했고 월 20달러 유료 가입자가 사용할 수 있습니다 아홉 가지 음성으로 제공이 되는데 초기 어 초기이다 보니까 30분 정도만 어 제한적으로 사용을 할 수 있습니다여 그리고 지난 5월에 영화 허에 목소리를 담당했었던 스칼렛 유한성과 분쟁이 생기면서이 목소리를 제외한 나머지 음성이 제공이 되고 다만 지역별로 봤을 때는 같은 영어권이 하더라도 영국은 제외가 되고 유럽 연합은 규제에 따라서 빠지게 됩니다 대신 말씀드린 메타에서 유명의 목소리를 체포로 제공을 하는 점 그리고 구글 제미 아이도 영어권 음성을 제공하면서 이런 좀 더 사람과 대화가 가능한 수준에 AI 경쟁이 일어나는 모습이 나타나고 있습니다 한편 이런 소식을 밝힌 어 오픈 AI 오늘 미라 무라티 최고 기술 책임자가 조금 전에 퇴사한다고 소식을 알렸습니다 일리아 축캐 얀 라이크 존 슈먼 이렇게 오픈 에어를 만든 핵심 인물 가운데 어 샘 월트만 제외한 대부분 나머지 모두가 퇴사하는 그런지 풍경이 벌어지게 됐습니다 아 그리고 사우스 데스트 항공 오늘 4.57% 하락했는데 본격적인 구조 조정에 들어가게 됩니다 아 엘리언 매니지먼트가 제시하고 있는 여러 수익 압박 때문일 텐데 미 애틀랜타 공항 미국에서 최대 규모 환승 공항으로 엄청난 규모를 자랑합니다 여기에서 일하고 있는 항공운항 지상직을 포함해서 어 승무원과 조종사 400명을 어 400명 가까이 340명을 감축하겠다는 거고 그리고 내년 4월까지이 애틀랜타 공항의 탑승구 18곳에 11곳으로 그리고 경유 노선도 37곳이 아니라 21개로 감축하기로 했습니다 그리고 내년 4월부터는 어 수익성이 조금 높은 하와이 발 야간 운행을 높이고 증편하고 항공권 사전 판매 기간도 확대해서 수익성에 어 조금 더 속도를 내겠다는 발표인데 어 회사측의 발표는 이렇게 어려운 결정을 내리기 전까지 많은 노력을 해 왔지만 다른 방법이 없었다라고 현재 이렇게 밝히고 있습니다 아 그리고 노보노 디스크는 오늘까지 3일째 전해 드리는데 오늘도 1.2% 그래도 이틀간 반등을 하고 있습니다 어 최근에 약값이나 압박에도 불구하고 약물의 효력은 그래도 상당한 것으로 나타나고 있습니다 어 세마글루타이드 기반으로 한이 약물을 오 오피오이드 하는이 약물 중독 환자에게 투여했을 때 당뇨와 함께 어 효능이 있더라는 어 케이스 웨스턴 리저브대 등의 연구팀 결과가 공개됐습니다 투여하게 됐을 때 과다 복용으로 고통받던 환자의 42건 정도가 증상 완화가 있었고 인슐린을 그냥 투여한 경우에는 아 아흔일곱 건 정도의 어 어 이런 사례 과다 복용 사례가 발견이 됐기 때문에 오히려 더 큰 경감 효과가 있었다라는 겁니다 아 그리고 미국에서는 이미이 오피오이드 굉장히 어 심각한 약물 중에 하나입니다 과다 복용에서 사망한 경우가 약물 부작용의 72% 차지할 정도로 어이 부분에 대해서 치료가 시급하기 때문에 어 노보노 디스크의 약품이 좀 더 팔릴 수 있는 기회가 열리게 됩니다 오늘 자동차 업체 미국 완성차 업체 대표하는 포드와 GM 각각 GM 4.7% 포드는 4.1% 하락했습니다 니다 아 모건 스탠리의 애덤 조나스 애널리스트가이 두 회사를 저격하는 보고서를 냈는데 중국 자동차 업체들의 나비 효과가 일어나면서 지난해 중국에서만 전 세계 생산 32% 담당하는 생산량을 만들었고 전 세계 차량 산업의 불균형을 만들었다 이런 가운데 미국에서는 내수 부진이 있고 그리고 인공지능과 자율주행 투자까지 일어나게 되면서 어 결과적으로는 어 자본은 부족하고 수익은 나지 않는 어려움에 처해 있다 구조 주정을 할 수도 있겠지만 이런 조치가 만약에 나온다면이 섹터에 주가 더 내려갈 수 있다라고 경고를 하면서 GM 비중 축소 포드는 동일 비중으로 기존보다 전망을 나쁘게 제시를 하고 있습니다 반면에 이런 자동차 산업은 약해지지만이 미국의 완성차 업체들을 제외한 나머지 브랜드 특히나 일본 렉서스 토요타의 렉서스는 아니면 이탈리아 업체들 그리고 다른 고급 차량 판매는 늘어날 수 있기 때문에 이걸 중계하는 딜러 사들은 더 수익을 낼 수 있다라는 얘기를 하고 있습니다 애즈버리 아고 하는 회사 그리고 오토네이션 이런 회사들에 대해서는 각각 목표가를 240달러 200달러 파 격적으로 상향 조정을 했고 어이 때문에 웨즈 오늘 6 0.63% 올랐습니다 중국 전기차의 영향을 덜 받기도 하고 그리고 금리 인하 식에 진입을 하면서 차량 구매자들이 어 만약에 1% 포인트 금리가 더 내려가게 된다면 월 납입금을 2에서 3% 더 줄이는 효과가 있기 때문에 차량 판매가 늘어나면 이런 수수료를 받아가는이 텔러 사들에 주목할 필요가 있다라는 내용이 되겠습니다 아 그리고 애플 관련해서는 좋지 않은 어 분석들이 이어지고 있습니다 아이폰 16 어 여전히 수요가 저 하다라는 건데 아 모건 스탠리 분석을 들어보면 선주문을 시작하고 나서 2주차 현재 접어들었는데 24일 기준으로 리드 타임이 15.1 아이폰 전작인 아이폰 15가 25.71이나 됐던 거에 비하면 어 거의 열흘 가까이 차이가납니다 아이폰 14와 비교해도 인기가 좀 덜한 편이었는데 그렇게 비교해도 3일 정도가 더 적은 그만큼 공급망이 개선됐다고 볼 수도 있지만 전세계 리드타임 자체가 아이폰 16 버전의 경우에는 어 지난 아이폰 15와 비교해서 어 12일 정도는 더 줄어든 모습이 나타납니다 아 공급은 나아지고 아이폰 수요에는 긍정적인 모습이 아직 있다라고 감싸고는 있는데 전체적인 판매 지표가 어 조심스럽게 해석이 되 부분이 있다라는 어 얘기를 하고 있습니다 하지만 뉴 스트리트에서 놓은 보고서를 보면 초기 지표에 따르면 인도량이 저조한게 맞다 실망스러운 변화가 있었고 애플 인텔리전스 도입이 지원되기 때문이다라고 이에 따라서 2025 회계 연도 기준으로 연간 아이폰 출하량이 2억 2,500만대 그칠 수 있 있는데 이거 시장에서 예상한 것보다 10% 적은 숫자입니다 중국에서 시장 점유율의 역풍이 이어질 가능성이 있다라는게 뉴 스트리트의 분석인데 그렇지도 오늘 나온 중국의 스마트폰 판매 데이터에서 애플의 점유율이 10% 넘게 추가 하락한 것으로 전해지고 있습니다 아 단기적으로 이렇게 되면 실적 악화가 나타나게 되고 어 투자 회견은 중립 위견 그리고 목표가는 225달러 유지할 수밖에 없다라는 겁니다 아 구글은 마이크로소프트와 분쟁이 있습니다 유럽 연합에서 마이크로소프트를 상대로 기업용 소프트웨어 언급을 반독점 했고 그리고 애저 클라우드를 사용하게끔 압박했다는 어 이유로 고발을 한 겁니다 2019년에 마이크로소프트가 라이선스를 바꾸면서 이후에 고객들의 선택권에 제한을 받고 있고 클라우드는 강제적으로 애저를 이용하게 되는 상황이 이어진다는 주장입니다 아 그런데 구글은 지난 7월에 마이크로소프트와 함께 이것과 다른 소송권 대해서는 합의를 하면서 둘이 협력하는 모습을 보이기는 했는데 최근에 유럽 연합에서 과거에 마이크로소프트가 재기한 권으로 인해서 구글의 반독점 압박이 커지고 있다 보니까이를 방어하기 위한 차원으로 어 관련 경쟁사 마이크로소프트를 건드리는 것으로 어 해석이 되고 있습니다 아 이런 가운데 오펜하이머는 알파벳에 대해서 오늘 목표가를 210달러 185달러 PRO 낮췄습니다 어 아이폰에서 구글에 검색 점유율이 굉장히 높은데 이걸 잃게 된다면 주가 수익비율 현재 수준보다 낮은 20배로 낮춰야 되고 어 에드 테크도 만약에 잃게 된다면 지분 같이 2% 정도 미만의 영향이 있고 검색 수익에서 애플에서 만약에 자리를 잃더라도 75% 정도의 점유를 유지하면 유지하지 않으면 현재 가격을 유지할 수 없다 라면서 부정적으로 전망하고 있습니다 나머지 몇 개 더 보자면 뱅크오브 아메리카는 오늘도 벅셔서 웨이가 추가로 지분을 매각한 소식이 전해졌습니다 2,100만 주 더 팔았고 자녀 지분은 10.5% 남아 있습니다 휴레 패커드 휴레 패커드 엔터프라이즈 있니다 바클레이스 비중 확대로 투자 회견을 상향하면서 오늘 5.14% 올랐는데 인공지능 서버에 대한 매출 수요는 여전히 강력한 것으로 전해지고 있습니다 그리고 나머지 몇 개 더 보면 암제는 오늘 다우 하락의 요인이 됐는데 호라이즌 임상 3상이 부진하게 나타나면서 -5% 내렸고 사이퍼 마이닝은 맥쿼리가 어 커버리지 새로 제시를 하면서 비중 확대 의견을 내면서 12% 급등했습니다 비스트라 하는 원전 관련한 에너지 기업이 있는데 5.95% 아 최근에 에너지 관련 기업들 덜 오은 기업들 찾아나서는 모습들이 관찰이 되고 있습니다 아 내일은 목요일 이제 들어가게 되면 목 고용 지표 또 나오게 됩니다 주간 신규 실입 수당 청구 건수 그리고 미국의 경제성장 파악해 볼 수 있는 내구제 주문 중요한 건 또 2분기 GDP 확정 치도 있습니다 또 제론 파월 연준 이장 발언까지 최근에 연준 통화 관련해서 여러 인사들의 발언이 이어지고 있는데 어 시장에서 주목할 포인트가 되겠습니다 그리고 마감 후에는 코스트코 실적도 나오게 됩니다네 오늘장 싶으면 오늘 순서는 여기까지입니다 저는 또 내일 시장 정리해서 찾아오겠습니다 고맙습니다 l
Comments 0