저자: 차영주 · 한국인
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결론: 강원랜드는 규제 해제 후 실적 회복과 내국인 전용 구조 덕에 카지노주 중 상대적 비교우위가 있으나, 재확산 시 규제 리스크로 조심이 필요하고, CS윈드는 2분기 실적 부진과 미국 법안 지연으로 기다림이 필요하다. [강원랜드] 2분기 매출 약 1조 3천억, 영업이익 약 1,660억 예상. 전년 대비 약 48% 증가로 기대치 부합. 5월 전면 규제 해제 이후 일매출 약 135억으로 성수기 수준(약 140억)에 빠르게 근접. 7월 이후 데이터상 실적 훼손은 아직 감지되지 않음. 외국인 전용 카지노(파라다이스, 롯데 등)와 달리 내국인 전용이라 해외 입국 제약의 영향을 덜 받음. 코로나 재확산 시 정부 시간단축·휴장 등 규제 재도입 가능성이 최대 리스크로 언급됨. [CS윈드] 2분기 영업이익 약 200억으로 시장 기대치 하회, 전년보다도 부진. 원자재 가격 상승, 운송비 증가(베트남·말레이시아 법인 물류비), 미국 수주 지연이 원인. 미국 신재생 관련 법안 통과가 지연되며 수주 기대가 늦춰짐. 2022년 미국 법인 인수 등으로 유무형자산이 약 2배 증가, 감가상각비 부담 확대. 이익으로 상쇄해야 하는 고정비 구조. 풍력 수주 기대는 유효하나 실적 확인 전까지 기다림 필요. 경쟁사 존재로 수주 점유율 불확실. [종합 및 출연자 전망] 강원랜드는 상대적 비교우위 기대, CS윈드는 추가 확인 필요로 정리. 시청자 질의(태양광 상향 리포트 비교)는 최신 자료 확인 후 후속 논의 예정으로 언급.
다듬은 글
헌즈 안 익어요. 분출 앓아 왔습니다. 오늘의 돈 질 리프트 바로 공개하겠습니다. 4 첫 번째는 교보증권 에서 나온 기업입니다. 코오롱글로벌 에 인척 뿌나 이야기 고요 또 신한금융투자 에서는 감지되는 변화가 없다 라는 대목을 뽀 받구요 홍 급증 군에서는 하반기에 더욱 더 기대되는 기어 어떤 기업이 있지 잠시 뒤에 만나보도록 하겠습니다. 먼저 첫번째 기업 의 주인공 바로 장 초반부터 무려 9% 에 급등했던 코오롱글로벌 입니다. 현재 주가 흐름 부터 확인해 보시죠. 현재 7.4 6% 의 상생 하면서 망고 1450원 편에 건 톳 거래 중 입니다.
4 코롱 러블리 포털서 된 인적분할 이슈에 주목합니다. 이부분이 주가의 상승을 이끌 거 라고 전했는데요. 실제로 우리 3장 2장 시작하자마자 반응을 했었죠. 그동안 자동차 부분에서 bmw ss 와 a 세스 모두 이 오랜기간 업계 1위를 유지하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 주가는 가치 평가에서 배제되어 왔던 기업입니다. 역에 차근 인플레이션과 경기침체 우려로 주가 하락은 불가피해 있는데요. 이번 인척 콧날이 슈가 트리거가 되고 있습니다. 자동차 부분에 가치 평가 만이라도 제대로 받는다면 현재 목표주가 수준의 주가 상승은 가능할 것으로 보이고요 기업 가치 도대 평가 받을 수 있을 걸로 거입니다.
투자의견은 매수 구요 목표주가 3만 4천원 위지 합니다. 4 배달 하면 떠오르는 기업이 줘 시제에 대한 풍을 선재 흐름 부터 보겠습니다. 1.33% 상승하면서 114,500원 l 거래 중 입니다. 체제에 대한 탐 험 보겠습니다. 1분기 외는 사실 노조 파업으로 인해 서부 전했습니다. 그런데 다시 사업이 재개 되면서 실정에 터와 질 예정입니다. 하반기 가서 주목이 되고 요점 유력 무려 48% 까지 회복된다고 합니다. 2 배달 이제는 너무 익숙해진 나머지 일상에서 없다는 게 상상이 안되는데요. 최근에는 코로나도 다시 확산되고 있고 하반기에도 또 실적 개선세가 유용할 것으로 기대된다 면서 투자의견은 매수 고요 목표주가 낸 17만원 유지하고 있습니다.
4 마지막 기업 보겠습니다. 서로 게임 줍니다. 넷마블이 고요 1.42% 상승하면서 71,200 원 에 거래 중 입니다. 네 오늘 가상 화폐 들이 또 반증 하면서 게임 주들의 상승 열리 를 이끌어 주고 있습니다. 가사가 페이 시장이 중요한 이유는 게임 주들이 nst 월 연동 되기 때문인데요 현대차의 저는 매 차 버 스 nafta 의 그리고 콘텐츠까지 신서 확산을 빠르게 일어 내고 있는 맨 마부를 뽑았습니다. 투자의견은 매수 로 유지했지만 목표 주가는 10만원으로 하향조정 했는데요. 하반기가 밟기 위해서 낸 레볼루션 즉 혁명에 필요하다고 말합니다.
내 마을에서 기회 내다 밖에 나오는 신작 인데요 2 3번 라이치 레볼루션 그리고 모두의 마블 등을 보고 있습니다. 오늘 테마 적인 추세와 함께 넷마블 빨간 움직임 보이고 있고요 리스크 요인 까지 고려하지 면서 또 투자 하시길 바라겠습니다. 목표 주가는 10만 원으로 하향 조정 합니다. 지금까지 세간에 리포트에 만나 보셨고 요 다른 되게 된 서장님 검지를 해주세요. 네 오늘은 어떤 리포트가 돈 준 날까요. 혹은 혼쭐이 날까요. 알아보도록 하겠습니다. yg 경제연구소 창 즉 시장과 함께 할게요 어서오세요. 원하시는거 녕 안 녕 하십니다.
절말 리포트를 보고 있다가 조금 전에 속보가 나와서 요즘 이거에 대해서 추가적으로 여쭤보고 오늘의 리포트 본격적인 이야기 해볼게요 현대차 실적 이 정말 잘 나왔어요. 뭐 어디나 이상 원금에 추후 리즘 35조 9999 원가 36주 정도 나왔구요 근데 영업이익이 2조 구축 거 임산부도 가까이 땡겼는데 요 어마어마 합니다. 우리가 자동차 업종에 대해서 그동안의 조금 많이 어주 심스럽게 좀 보긴 했었습니다만 어 굉장히 좋았고 이번에 어 텍 스 를 아 실적도 굉장히 줬잖아 정부처럼 어장 적정의 정반대로 좋았다 라고 봐야 되겠죠. 아무래도 뭐 전기차 등 신차 효과를 충분히 느렸다 라고 보여줄 자세한 내용이 아직 나오진 않았습니다만 어 그런 부분들이 영업이익을 좀 땡겨 안압 따라고 좀 말씀드릴 수가 있겠죠.
어 그런 부분들을 보게 된다면 상당히 공개되기도 이제 문제는 이제 어 이후에 앞으로 이제 가이던스 가 나오는 것이 중요하다고 봐요 우리가 경기침체 라든지 이런 부분에 있어서 이걸 가양 함께 대응하는 야 하는데 일단 키니까 어 1분기에도 우리를 놀라게 하더니 젖어 기억들이 2분기 도 역시 놀라게 하면서 억 자동차 기업의 저력을 보여줬다 이렇게 봐야 될 것 같습니다. 4 현대차가 영업이 얘기 지금 뭐 3조 원에 육박해 요 그래서 그동안 m 원자재가 상승 도 있었고 그리고 여기에 반도체 분 부품 수급 문제도 있었는데 그런 악재를 뚫고 선내 노 실정이기 때문에 많은 분들이 좀 반응을 하시는 것 같습니다.
현재 주가는 1.85% 올라 주고 있고요 말씀해 주신 것처럼 과일 어떤 부분때문에 실적이 이렇게 잘 나왔는지 또 관련 소식들 나오면 저희가 전해드리도록 할게요 보내 레드 두가지 리포트를 볼 텐데 공통점이 있다고 들었어요. 이쁘지 어 1 떠안은 제가 뭐 주목을 말씀드리면 첫번째 cs 윈드 웹 두번째 강원 랜드 입니다. 까고 있는데 맞아 아까운 no 그러니까 우리가 이제 이 두 기업에 대해서 여러분들이 느끼는 공통점이 뭐냐면 그 동안의 어 강원랜드 같은건 리 오프닝 관련해 가지고 향어 상당히 어 기대치가 높아 썻던 종목이 걸 최근에 주가가 좀 다 떨어지긴 했습니다.
남편으로 한데 cs 윈드 같은 경우는 우리가 풍력 관련해서 어 상당히 기대치가 높았던 종목인데 과연 어떠한 내 박 있는지 한번 좀 살펴보도록 하죠. 4 첫 번째 강원 했는데 보겠습니다. 최근에 이목을 끌었던 왜냐 4 오프닝 주기도 하고요 그리 오픈이 안에서 크로나 요구가 다시 또 제일 하면서 많은 종목들이 주춤했지만 사실 카지노에 경우에는 인플레이션 방어 효과도 어느 정도 있다 뭐 이런 약의 제가 최근 했었거든요. 보니까 제목이 감지된 변하고 없대요. 이 변화가 나쁜 변화의 추운 변화의 요그 처음에는 저는 이 느낌은 처음에 제목만 봤을때는 나쁜 건 줄 알았어요.
어 그러니까 느낌이 우리가 기대했던 것 만큼 그런게 없어 다 오일을 어 똑같네요. 오토 했네요. 아 별로 아냐 4가지 했는데 리포트 읽어 보니까 그게 아니라 좋다 이고요 좋은데 오히려 어 앞으로 지금도 코로나가 참고 하고 있잖아요. 코로나가 참고 안하는거 에 대한 변화가 없다 아 그렇게 좀 긍정적인 이미지 다라고 좀 말씀을 드리겠습니다. 일단 리포트 지우 내용을 좀 살펴 보게 된다면 2분기 매출액이 1 3천억 정도 영업이익이 1 660 억 정도 예상이 된다는 거죠. 4월달에 우리가 거리두기 해제를 했고 5월달 모든 규제를 해야 했어 겠다는 우리가 이제 어이 강원 에드 같은게 원래 24시간 돌아가는거 였었는데 어이 거래되기 때문에 테이블도 이제 커 테이블도 거리가 이것도 그러면 강원랜드가 보시면 아시게 씁니다만 태블릿 하타 붙어 있잖아 는 제거를 거리 두기를 했었고 그 다음에 영업시간 도 어 저녁때 안한것 같던데 모든걸 다 풀어 낫다는 거죠.
그래서 어 전년 대비 해서 48% 정도 어 전반적으로 2기 증가했고 이런것들이 부대 치에 어 기대치에 잘 부합하고 있는 성적표가 아직까지 잘 나오고 있다 중요한 것은 우리가 이제 지 거 뭐 그 규제 해제 이후에 카즈는 일 매출이 1 35억 정도 나온데요 된건데 원래 우리가 성수기 어떤 19년 돌아보면 대한 40억 정도니까 거의 그정도 수치의 빠르게 근접하고 있다 이게 지금 어가 원했는데 핵심 부분이 아니겠는가 말씀드릴 수 있겠습니다. 그러니까 이 리포트 가요 사실 7월 이후로 콜은 알고가 다시 한번 재 행하면서 좀 실적을 라던가 방문객이 라던가 매출에서 영향을 받지 않았을까 봤는데 아직까지는 그런 악재로 인한 피해가 감지되지 않았다 라는 거거든요.
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그럴 쪽 노래 일단 우리가 그렇잖아요. 처음에 코로나가 처음에 터졌을 때도 일단 약속 같은 건 잡았다가 취소 하잖아요. 그런데 가 원인들은 거기에 이제 직접적인 영향을 조금 덜 받겠죠. 왜냐하면 강원도 가시는 분들은 놀러가면 서 가시는 분들도 있습니다만 혼자 하시는 분들도 굉장히 많거든요. 그렇기 때문에 그런 부분에 있어서는 음식 정말로 좀 다르다 라는 점을 여기서도 밝히고 있고 그 점은 인정한다 는 겁니다. 근데 이제 뭐 7월 13일 에서부터 데이터는 별로 줄어들지 않고 있는데 문제는 이제 앞으로 문제겠죠. 그런데 이 부분은 우리가 좀 지켜봐야 되고 또 한가지 지금 우려되는 것은 뭐냐면 엄한 약의 이렇게 증 코로나가 급증 하게 되면 즉 정부에서도 만약에 의 중 환자들이 나오면 다시 거리 두기를 한다 라는 뭐에 대한 얘기를 좀 끝내고 있지 않습니까 그렇기 때문에 예전처럼 시간 단축 휴장 돈 규제가 나온다면 어 조금 쉽지 않 쓸 때 있다 라고 말미에 이 부분은 언급했다 라는 점도 한가지 우리가 포인트가 된다 말씀드릴 수 있겠습니다.
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어 그리고 현재 지금 미르 vlcc 같은 경우 채권 발행도 못할 정도 쉬는 떨어져 쓰는데 강원랜드는 정부 거기 때문에 그런 부담은 없다는거 따라서 앞으로 리오 문제로 후 다시 공격 좋을 때면 가장 빠르게 올라올 수도 있다 이전 말씀드리겠습니다. 알겠습니다. 이번에는 또 다른 기대를 갖고 있었던 종목 이에요. 이제 신재생 안에서 풍력 안에서 씰 수 있는데요. 조금더 기다림이 필요하다 라는 제목의 리 퍼팅에 어떤 내용입니까 어예 이제 cs 윈드 같은 경우에 풍력 에 대표주자 우리나라 이제 엎은 역의 기술이 있느냐 없느냐 뭐 여러가지 논쟁들이 있는 그런 가운데서도 그래도 풍력 하면 cs 인 더 윈드 타워를 만들어내서 있던데 어 그런 부분에 있어서는 어깨 이제 좋다 라는 겁니다.
근데 아쉽게도 2분기 실적이 시장 기대치를 하회할 것이다 라고 냉장 이 보고 있습니다. 어 2분기 외출이 얘기한 3300 전 군대 영업이익 200억 밖에 안되요 오히려 역 썬 장 했어요. 어 작년보다 못했어요. 이렇게 나왔다는 것이 어 상당히 안타깝다 라는 거죠. 중요한 것은 어 여기에 들어가는 어떤 원 부자재 들에 대한 수 7 끄기 그 수급 차질 현상 까 이제 결구 원자재 가격에 대한 어떤 그런분들 회 3 운송비가 이제 이 기온이 날아서 만들어서 걸 싫어 달라야 되지 않았는데 특히 이제 베트남 법인에 서유럽으로 보내야 되는데 여기에 따른 비용이 증가 했구요 떠도 미국 말레이시아 법이 에서도 미국으로 나가는데 어 이런 쪽 들에 대해서 미국이 아직까지 본격적으로 발전한 주고 있다 미국이 이제 법안 통과 해야 되는데 안되다 보니까 미국에서 수주가 실제로 아닌 왔다 이렇게 정리해 드릴게요 일단은 우리 원 부자재 가격과 어 그 다음에 물동량 에 대한 원가 부담이 커졌고 그 다음에 실질적으로 우리가 기대 썻던 글로벌 리 수주가 늘어난 점은 아직까지 없다 이 점으로 인해서 지금 우리가 아 그 기대치 만큼의 성과가 안 나타나고 있다 이렇게 봐야 될 것 같습니다.
그래서 좀 저도 놀랐던 게 신세계로 지에 대한 필요성이 그 어느 때보다 더 많이 부각 받았던 한때 얻는데 수주가 줄었다 이건 뭐 전 세계적으로 신재생에너지 풍력 의 수주가 중 거에요. 아니 동사 만해 헤더 지금 즉 그 부분에 대해서 얘기하고 있지 않는데 우리가 이렇게 보셔야죠. 지금 어 유가가 올라간 것은 사실이죠. 그러면 유가가 올라가면 대체 에너지가 뭐지 라고 생각할 수 있죠. 근데 6가 올라가는 것에 대해서 대체에너지 쪽에서도 그러면 수주를 줘야지 한다고 해서 와보니까 올라가니까 야 발주 조 이렇게 1 아니죠. 계획 세우고 여러 가지 뭐 법안 통과 하고 하다보면 물리적인 시간이 필요하다는 거죠.
카페 우리 생각이 너무 앞섰다 라는 모 특히 미국 같은 경우는 어 1 대지 그 어 관련 법안이 또 아직까지 통과가 안 되고 있다라는 점 이러한 점들이 아킬레스건 있다 라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 아 또 한가지 지금이 cs 인 드 만 의 특징인데요 지금 어 재무제표를 보게 된 다음 재무상태표 에서 2020년에 유명 제 와서 아니 대략 1 2005 벗 거야 3천억 정도 되어 유명 대상 의한 3천원 정도 되는데 여러분들 보시는거 오른쪽에 보면 재무상태표 중간에 보면 어 비유동 정상 밑의 투자자산 유형자산 무형자산 이 나옵니다. 고기의 1 2000 난 900 삼척 조업 되는데 2022년 에 무려 6천 어이 백업으로 들어 그러니까 한 3000원씩 첨 2배 가까이 2조 예 유 무형 자산이 늘어난 게 이제 미국 법인을 인수 육아 폭 틀어 꽃 폰트가 법인인 3 눈은 그런건데 2 유형자산 타 자산 규모는 커졌어요.
그런데 우리가 흔히 오해한 것 중에 하나 자산이 커지면 회 사회의 커 진거 아냐 라고 생각하죠. 근데 이 유명 자산은 다 감가상각을 해야 되기 때문에 비용으로 들어가 버립니다. 그래서 결국 3000원씩 6 처럼 으로 1년 만에 2배로 늘어난 유명 자산을 감가상각을 떨어 내자면 비용이 늘어나는 거죠. 그래서 근데 무서운 것은 뭐냐면 이렇게 유명 재산이 늘어나서 감가상각 비용이 늘어나기 시작한다 라면 이건 고정적으로 들어가는 거예요. 이걸 카바 하기 위해서는 엄 악대 한데 줄까 이익을 창출해야 된다 2.2 갈 핵심 포인트다 이렇게 말씀 드리겠습니다.
일단 csm & 그 수주 라던가 실적 부분에서는 조금 아쉬움이 있지만 관련뉴스 들은 많이 나오고 있습니다. 이번에 또 미국에서는 비범한 이 통과 되지 않았어요. 기호 법원이 좌초 되는데 바인 대통령이 그래서 금주 4기 후 비상사태를 선포할 수 도 있다 너 누가 2 시장 회 지금 번에 좌 추가 되었다고 하더라도 포기할 수가 없는 거잖아요. 그래서 지금 법안에 개를 중에 있음에도 불구하고 및 1건 신재생에너지 그럼 실습 인데 쪽에서도 수주를 수질 어떻게든 믿어 봐야 되지 않을까 어이 비밀 원인이 우리한텐 하나였던 기회가 될 수 있는게 태양광과 풍력 신재생 쪽 4배가 늘어나는 거예요.
어마어마하게 늘어난 것은 앱의 투자가 늘어 난다는 개념 때문에 우리가 기대하고 있는데 아쉽게도 내 아까 제가 이제 우리가 그 러시아가 가스 가을 장 갔을 때 우리가 전사들이 수 주가 dj 그 이어 오는 그런 스토리에 대해서 제가 매일경제에서 반박을 한 적이 있는데 이게 통화 된거 에서 cs 인 드 가 과연 몇 프로를 가져갈 것인지 는 차분하게 지켜 보자 라는 심정입니다. 이게 통과가 되면 분명 우리나라 태양광 풍력 뭐다 모든 기업들이 순식간에 어 주가가 한 차례 올라갈 거라고 저는 생각을 합니다. 그렇지만 실질적으로 어이 풍력과 태양광 쪽에 우리나라 기업만 있는건 아니잖아 그렇기 때문에 해체하여 우리가 차분하게 수주 얼만큼 따 올 것인가 지켜보는 것도 현명한 자세가 아니겠는가 말씀드리겠습니다.
4 저희 오이 님이여 아 신재생 너무 반짝 떴다가 금방 죽어 버리고 환 한다 라고 이런 주셨군요. 을 김치 버피 님은 요 근데 어제 태양광 상향 리프트는 많이 나오던데요 라고 이건 주셨거든요. 일단 cs 인재에 대해서는 기다림이 필요하다 라고 평가했습니다. 우리 이 리프트 및 어브 배스 오일 떠안은 전반적으로 말미에 기대감이 있었 기대감을 좀 많이 내포하고 있는 부분이라 일단 좀 중심 하자 라고 말씀 드렸고 말씀하신것처럼 제가 태양광 리포트가 어제 최신 자료가 나오면 그걸 가지고 태양광과 풍력을 한번 비교해 보는 억 그런 시간도 마련해 보도록 하겠습니다.
알겠습니다. 오늘은 좀 더 기다림이 필요해 보이는 먼저번 번에 올리기 보다는 확인을 더 해봐야 되는 종목을 나왔습니다. 여러분 cs 윈드 강원랜드 리포트 참고해 보시고요 부장님은 여기서 인사드릴게요 설명 고맙습니다. 점점 더
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