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외신이 주목한 주요 이슈들 짚어 보겠습니다. AI판 돈경화 우려에도 메타가 승부수를 띄었습니다. 인프라 경쟁을 위해 대규모 자금 조달해 나섰는데요. 총 950억 달러 우리돈 126조원 규모의 주식 발른 계획을 발표했습니다. 주목할 만한 대목은 비디아와 AMD 브로드컴과 같은 AI 반도체 기업들이 최대 50억 달러 규모의 보통주 매입에 관심을 나타내면서 연합전선 구상에도 관심이 쏠리고 있는데요. 이번 결정의 배경에는 급증하는 AI 투자 부담이 있습니다. 그간 막대한 자감을 쏟아보면서 10여년 만에 처음으로 잉여 현금 흐름이 마이너스로 돌아섰는데요.
그럼에도 올해 설비 투자 전망치를 1,450억 달러까지 높여잡아 제시할만큼 AI 선두 경쟁에서 밀리지 않겠다는 의지를 여실히 드러내고 있습니다. 예를 들고는 대규모 자금 조달을 통해 투자 여력을 확보할 수 있다는 기대와 지분 희석 우려가 교차하고 있는데 AI 경쟁의 승패뿐만 아니라 천문학적인 비용을 어떻게 조달하고 또 신뢰를 유지할지가 월가이 새로운 관심사로 떠오르고 있습니다. 이런 가운데 마이크로소프트는 대규모 구조 조정 계획을 발표했습니다. 미국과 캐나다, 인도, 영국의 일부 팀에서 부사장급 이하 직원을 대상으로 자발적 퇴직 제한을 내놨는데요.
대상자는 약 6만 명으로 전체 직원에 1이 넘습니다. 마이크로소프트는 그동안 AI 연산 수요를 충족하기 위해 데이터 센터에 뭉치 또는 쏟아 부었지만 투자금을 회수할 정도의 수익은 아직 나지 않아 자금난에 몰린 상황인지라 계속해서 다운사이징에 나서고 있는데요. 올라서만 벌써 세 번째로 본격적인 체질 개선의 속도를 내고 있습니다. 최근 코어 위브와 같은 네오클라우드 기업들이 그 간의 빚체를 감당할 수 있을지 여부도 도마에 올랐죠. 여기에 일론머스크 스페이스엑세도 한 마디 거들었는데요. 채권 시장이 사실상 자금 공급을 중단했다 주장하면서 200곳이 넘는 네어 클라우드 기업들이 몰락할 수 있다 경고했습니다.
주목할 만한 부분은 머스크의 스페이스엑스 역시 네오클라우드 기업들과 경쟁하고 있다는 점입니다. 자체 데이터 센터를 운영하면서 외부의 컴퓨팅 자원에 팔고 있는데요. 네어라 업계와 달리 탄탄한 돈주를 주고 있어 자신들은 다르다 주장하고 있지만 머스크가 마무리됐다고 호원 장담한 400억 달러 규모의 GPU 구매 자금 조달권도 여전히 세부 조건의 협의 중인 걸로 전해지면서 알각에선 경쟁사 죽이기로 보는 시각도 있습니다. 어 중국에선 딥크가 질주하고 있습니다. 오픈라우터의 집계를 보면 딥크의 AI 모델이 지난주 글로벌 사용량 1위에 올랐는데요.
사용형이 한 주세 800% 넘게 급증했습니다. 2위 자리까지도 딥크의 AI 모델이 차지했고 놀랍게도 5위까지를 전부 중국이 차지했습니다. 미니맥스와 AI 10센트까지 골고로 순위에 올랐는데 국가별로 분류해 봐도 중국 AI 모델의 사용량이 미국에 네배가 넘었을 정도로 강세가 두드러졌습니다. 본격적인 상장 채비에 나선 엔스로픽과 마찬가지로 딥 역시 우리 돈 20조원규모의 투자 유치를 마무리 짓고 데뷔전에 나설 막바지 준비가 한창이고요. 키미 신드롬을 불러온 문샷도 500억 달러의 기업 가치로 자금 조달을 마친 뒤 내년 IPO를 목표로 하고 있을만큼 중국 AI 건물들이 줄줄이 시장 대비를 앞두고 있습니다.
반도체 전망도 살펴보죠. 모건 스텔린은 현재 수준에서 최대 15% 추가 하락 가능성이 있다고 전망했는데요. 필라델피아 반도체 지수의 지지선이 9,500선에 만들어질 걸로 대답았습니다. 역시나 자금 조달 이슈를 우려하면서 신용 시장 리스크를 예의 주시했고요. 또 연준의 통화 정책도 부담으로 작용하고 있다 평가했습니다. 주식 시장과 신용 시장의 충격을 포함한 금융여권 긴축을 용인하고 있다는 분석인데요. 자금 수요는 늘어나는 반면에 유동성 공급은 제한이 되면서 압박이 커지고 있다고 봤고요. 다만 그러면서도 반도체 섹터 조정이 막바지에 접어들면서 내 달 중순계 마무리될 걸로 예상했습니다.
모빌리티 업계 소식으로 마무리해 보죠. 도요타가 휴먼노이드 로봇에 본격적으로 뛰어듭니다. 대규모 투자와 조직 계편에 나서고 있는데요. 공장 자동화를 위해 연간 구조원을 들여서 로봇 40만 대를 도입할 계획이고요. 로봇 전담 조직도 신설할 예정입니다. 현대차 테슬라와의 경쟁뿐만 아니라이 중국 제조업과의 케파싸움도 로봇 상화업 강화의 배경으로 꼽히는데요. 도다는 시임 곤타 체제에서 생산 효율성을 높이기 위해 로봇 기술 도입을 서두르고 있고요. 자체 공장을 기술 시험장으로 활용한 뒤에 외부 사업으로 확대한다는 구상입니다. 월가도 도요다의 로봇 사업 가능성에 주목하면서 골드만삭스는 도요다가 기술력과 대량 생산 역량을 바탕으로 2035년 글로벌 휴먼노이드 시장의 8%를 점유할 걸로 전망하게 됐습니다. 지금까지 외신 헤드라인이었습니다.
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