저자: 미상 · 한국인
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이미지센서 수요가 급증했으나 소니가 공급을 따라가지 못해 삼성전자가 점유율을 높일 기회를 얻고 있다는 주장. 소니 점유율 51%→48% 하락 등 시장조사 수치 인용. 삼성은 0.7μm 픽셀 등 기술 우위와 D램 라인 전환으로 증산 중이며, 이미지센서 시장은 2019년 약 158억 달러에서 2023년 약 144억 달러 등 고성장이 예상된다고 제시.
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안녕하세요. 정보가 세상을 바꾼다, 인포뱅크입니다. 이번에 전해드릴 내용은 이미지센서 수요 급증으로 소니가 공급을 따라잡지 못하면서 삼성전자가 추격할 기회를 잡았다는 소식입니다. 여러분의 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 되니 많이 눌러 주시기 바랍니다. 그럼 시작해 보겠습니다.
이미지센서 시장은 지금 초호황입니다. 시스템 반도체 이미지센서에서 소니를 추격할 기회를 잡은 것이 삼성전자입니다. 이미지센서 수요는 급증하고 있는데, 이 분야 강자인 소니가 공급을 제대로 대응하지 못하고 있기 때문입니다. 삼성전자는 생산력을 확충하고 기술 발전에서도 뚜렷한 성과를 내면서 시장 확대를 추진하고 있고, 그 가시적인 성과가 나타나고 있습니다.
이미지센서 시장 점유율 그래프를 보겠습니다. 작년 말까지만 해도 삼성과 소니를 합쳐 51%의 점유율을 가지고 있었고, 올해 1분기에도 51.1%였습니다. 2018년 말에서 2019년으로 넘어가면서 소폭 상승했다가, 2019년 하반기에는 48.3%까지 떨어졌습니다. 매출은 늘었지만 점유율은 낮아진 것입니다.
삼성전자를 보면, 21.2%에서 중간에 17.8%로 떨어졌다가 다시 21% 수준으로 회복했습니다. 소니는 13.5%까지 올랐다가 6.7%로 내려앉은 상태를 볼 수 있습니다. 소니가 주문 물량을 다 소화하지 못하면서 생긴 변화입니다.
업계와 블룸버그통신에 따르면, 소니는 연휴 기간에도 쉬지 않고 이미지센서 공장을 가동하며 늘어난 주문에 대응하고 있지만 이미 생산력이 한계에 이른 것으로 파악됩니다. IT 매체 폰아레나는 "소니가 24시간 공장을 가동하는데도 이미지센서 수요와 공급의 균형을 맞추지 못하고 있다"고 전했습니다.
소니는 일본 나가사키에 2021년 2분기를 목표로 새로운 이미지센서 공장을 건설하고 있습니다. 하지만 공장이 지어져도 쏟아지는 새로운 수요를 감당하기 어려울 수 있다는 우려가 제기되고 있습니다. 소니 세미컨덕터 솔루션의 미즈 테루시 대표는 블룸버그와의 인터뷰에서 "현재 상황에서는 아무리 투자해도 생산력이 부족할 수 있다, 고객들에게 충분한 물량을 공급하지 못해 사과해야 한다"고 말했습니다. 폭발적으로 늘어나는 이미지센서 시장을 방증하는 발언입니다.
참고로 소니 세미컨덕터 솔루션은 소니 반도체 사업 부문 중 일부로, 반도체 사업 대부분은 매각하고 현재는 이미지센서 중심으로 사업을 운영하고 있습니다.
소니의 공급 부족으로 호재를 맞은 곳이 삼성전자입니다. 소니는 이미지센서 시장에서 글로벌 1위 공급업체로, 시장의 약 절반을 차지하며 11% 정도를 담당하고 있었습니다. 그런데 폭발적인 성장에 공급이 따라가지 못하면서, 그동안 2위였던 삼성에 기회가 넘어가는 형국입니다. 작년 말 51.1%였던 점유율이 48%대로 내려온 것이 이를 보여줍니다. 삼성은 장기적으로 60%의 점유율 확보를 목표로 하고 있습니다.
이미지센서는 스마트폰의 핵심 부품인 카메라 모듈을 구성하는 시스템 반도체입니다. 과거에는 스마트폰 한 대에 카메라가 하나였지만, 지금은 여러 개가 들어가며 많게는 5개까지 탑재됩니다. 카메라 수가 늘면서 이미지센서 수요가 5배 가까이 늘었고, 최소 2.5배 이상 증가하는 상황입니다.
스마트폰에 카메라가 없는 제품은 없습니다. 이미지센서 공급이 중단되면 카메라 모듈 업체가 스마트폰 공급을 멈추고, 출시 일정에도 차질이 생깁니다. 스마트폰은 빠르게 제품이 바뀌는 시장이라, 세트 업체들은 공급 능력이 부족한 소니 대신 삼성전자로 눈을 돌릴 수밖에 없는 상황입니다.
업계 관계자들은 소니뿐 아니라 삼성전자도 이미지센서 생산 라인을 완전 가동하고 있으며, 픽셀 소형화 등 기술에서 삼성이 소니와의 격차를 거의 좁혔기 때문에 주문 물량의 상당 부분이 삼성으로 넘어갈 것으로 보고 있습니다. 특히 삼성전자가 1억 화소를 넘는 제품을 만들어 소니의 기술을 이미 능가했다는 평가가 나옵니다.
이에 따라 샤오미, 오포 등 중국 모바일 기업들도 삼성전자의 이미지센서를 사용하겠다고 밝혔습니다. 샤오미는 1억 화소 제품에 삼성 이미지센서를 쓰겠다고 했고, 오포도 같은 방향을 이야기했습니다. 제품 성능뿐 아니라 소니의 공급 부족도 이 선택에 영향을 미쳤을 것이라는 분석이 가장 많습니다.
삼성은 이미지센서 주문에 대응하기 위해 3분기 실적 컨퍼런스콜에서 D램 생산 라인 일부를 이미지센서 생산용으로 전환하겠다는 계획을 내놓았습니다.
삼성전자는 지난 9월 0.7 마이크로미터 픽셀 피치를 구현한 모바일 이미지센서 ISOCELL 'Slim' 제품을 출시했습니다. 픽셀 피치는 화소와 화소 사이의 거리를 말하는데, 그동안 업계의 한계로 여겨졌던 0.8 마이크로미터를 넘어 0.7 마이크로미터까지 줄이는 데 성공했습니다. 또 업계 최초로 1억 800만 화소 ISOCELL 'Bright HMX' 제품도 출시했습니다.
이미지센서는 화소마다 빛을 받아 디지털 신호로 바꾸는 원리로 작동합니다. 화질을 높이려면 화소 수를 늘려야 하는데, 스마트폰처럼 내부 공간이 매우 좁은 기기에서는 화소가 늘어날수록 화소 하나가 받는 빛이 줄어듭니다. 그래서 화소를 무작정 늘리면 오히려 화질이 나빠지는 문제가 생깁니다.
삼성은 자체 보유한 미세 공정으로 이 문제를 극복했습니다. 같은 화소 수를 더 작은 면적에 담을 수 있게 되면서, 남는 공간을 다른 부품으로 채우거나 제품을 더 얇게 만들 수 있게 됐습니다.
다만 단점도 있습니다. 카메라가 본체 밖으로 툭 튀어나오는 이른바 '카툭튀' 현상입니다. 애플이 먼저 선보인 이후 많은 스마트폰 회사들이 이런 돌출형 카메라 모듈을 따라 적용하고 있습니다. 고화질을 구현하려면 어느 정도 볼륨감이 필요하다는 이유입니다.
이미지센서의 적용 분야는 빠르게 넓어지고 있습니다. 주요 수요처인 스마트폰에 들어가는 개수가 늘고 있는 데다, 자율주행차 등 4차 산업혁명 붐에 힘입어 모빌리티 영역으로도 확대되고 있습니다.
시장조사업체 TSR에 따르면 이미지센서 시장 규모는 2018년 약 131억 6,000만 달러에서 2019년 약 158억 8,000만 달러로 증가했습니다. 1년 사이 21.1% 성장한 것입니다. 이후 2030년을 향해 가면서 곡선이 가파르게 올라가는 전망입니다. 구체적으로는 2019년 약 100억 달러, 2021년 약 108억 달러, 2023년 약 144억 달러까지 늘어날 것으로 보고 있습니다.
삼성전자는 이처럼 가파르게 성장하는 이미지센서 시장에 올라타기 위해 노력하고 있습니다. 메모리가 아닌 비메모리 분야에서도 1위를 목표로 하고 있으며, 2030년까지 이미지센서와 시스템 반도체 모두에서 1위를 하겠다는 계획입니다. 다만 아직까지 소니의 위세는 굳건합니다. 소니는 2025년까지 이미지센서 시장 점유율을 60%까지 끌어올리겠다는 목표를 내세우고 있습니다.
정리하면, 가장 빠르게 성장하는 비메모리 분야가 이미지센서입니다. 삼성이 이 분야에서 소니를 추격하고 있고, 소니는 이 빠른 성장을 예상하지 못해 대응이 늦었습니다. 소니가 공장을 풀가동해도 주문량을 다 맞추지 못하면서 물량이 다른 회사로 흘러가고 있습니다. 삼성전자는 D램 공장 일부를 전환하며 이미지센서 생산을 빠르게 늘리고 있고, 이미지센서 시장에서 소니를 빠르게 따라잡으려 노력하고 있습니다.
지금까지 인포뱅크였습니다. 유익하셨다면 구독과 좋아요 많이 눌러 주시기 바랍니다. 감사합니다.
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