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데스케닉스가 이제 236만 3,억 52주 최고가를 경신했는데 그 위에 약간 조정을 받으면서 210만 원대 지금 머물고 있습니다. 최태온 SK 회장이 이제 향후 5년간 대규모 투자를 발표했고 노사 임금 협상도 삼성전자 수준으로 이제 올 전망이라고 보시는데 자 마이크론이 이제 시총 1조 달을 돌파하면서 메모리 반도체에 이제 힘을 발휘하고 있습니다. 대표님 보시게 SK 하이닉스 피크아웃을 지금 얘기하는게 맞는 건가요? 어 그니까 소위 이제 앞으로 주가 상승률은 지금처럼은 못 보여주겠죠. 예. 왜냐면 이미 이제 사이즈가 커졌고 그다음에 아까 말씀드렸지만 이제 점유율을 더 가져가기보다는 잃을 확률이 더 높잖아요.
1등이기 때문에 1등의 숙명입니다. 이거는. 그래서 그렇게 놓고 본다면 말씀 주신 대로 상대적으로 SK 하이닉스의 그런 것에 걱정이 있을 수밖에 없는 건뭐 분명하다. 근데 뭐 다만 아까 말씀 주신 대로 [콧방귀] 어 지금 SK 하이닉스가 그래도 전통적인 소위 우리가 AI HBM 투자하면은 전 세계에서 그냥 SK 하입습니다. 사실 누가 생각해도 그래서 그거 [콧방귀] 측면에서는 당연히 기대를 할 수 있는 상황인 것만은 분명하다 봐야 될 거 같고요. 두 [콧방귀] 번째로는 지금 그니까 결국은 피카웃의 시점은 언제 결정이 될 거냐? 결국은 지금 현재 반도체 가격의 그러한 증가율 자체가 언제쯤 소위 둔화될 거냐의 이슈인데 대략적으로 지금 컨센서스는 올해 한 44분기 정도 나타날 거라고 보고 있거든요.
그래서 물론 지금 이제 우리가 지금 이제 2,분기라서 3, 4분기로 이제 진입을 하려고 하고 있는데 이제 3, 4분기, 44분기로 가면서 소위 소위 그 곡선의 기울기, 상승률의 기울기 자체가 둔화되는 것이 잡힐 때 아마 주가의 상승률도 좀 둔화될 가능성이 있어서 이게 급락한다는 얘기는 아닙니다. 그래서 그런 것들은 감안하면서 투자할 필요는 분명히 있겠다 이렇게 말씀드립니다. 네. 자, 젠스당 효과가 다 없어진 걸까요? 이제 젠스당이 입국하기 전에 상당히 많이 올랐던 뭐 LG 계열사라든가 네이버 그리고 두산 로보틱스 이런 부분들이 그 올랐던 부분 상당소를 지금 반납하고 있습니다.
이제 이렇게 하고 있는데 이게 뭐 대표님이 보시기엔 이런 이제 단순 차익 실현을 봐야 할지 아니면 AI 솔림에 완화되는 건전한 눌림목으로 봐야 될지 뭐 어떻게 보십니까? 이거 어떻게 될 것 같으세요? 뭐 말씀 대로 젠슨왕 이펙트가 대단했죠. 한 2주간 엄청난 효과를 보였고 이거 마치 작년 8월에 샘 알트만이 이제 돌아다니면서 계약했을 때마다 주가 올랐던 거 하고 연상시키는데 샘 알트마는 그때 돈이 없었습니다. 그냥 그니까 구두를 주로 하는 거였고 네네. 근데 젠슨왕은 말에 무게가 실리는 것이 돈이 많아요. 예. 그러니까 당연히 젠슨왕이 훨씬 더 이펙트가 있다 보셔야 될 거 같은데 다만 지금까지는 우리가 머릿속에 다 뭐 랄까요?
좀 그니까 지금 제약 없이 다 꿈을 꾼 거죠. 기대를 기대로 주가를 끌어올렸던 측면이 분명 있고요. 이제 이제는 뭐랄까요? 이제 젠슨왕이 이제 한국에 들어와서 만나고 난 다음에 결과 아웃풋들이 이제 구체적으로 나올 겁니다. 근데 주가라 것은 뭔가 꿈으로 갈 때가 주가의 상승률은 제일 탄력은 좋고요. 그다음부터 뭔가 이렇게 숫자로 계산할 수 있는 타이밍이 가면은 주가는 좀 재미가 없어집니다. 근데 반면 대신이 좀 단단해질 수가 있겠죠. 그것이 현실화 될 가능성이 높아지면. 그래서 지금은 아마도 지금 보통 보통 우리가 소문에 사서 지금 뉴스에 팔라라는 측면에서 놓고 보면 당연히 어제부터 실제로 젠슨왕의 입국을 앞두고 일장 부분 이제 차익 실현들이 다 나올 수밖에 없는 상황이고 실제로 앞으로는 MBA 젠슨환과 우리 국내의 기업들이 구체적으로 어떤 규모로 어떤 사업을 향후의 전망을 가지고 하는지가 조금 더 이제 명쾌하게 나타나면 그것이 이제 주가에 녹아들고 그러면 그 안에서 서 이제 옥석가리가 좀 준 되겠죠.
그래서 좀 보셔야 될 것이 AI 밸류 체인 안에서는 여전히 오히려 엔비디아가 지금은 약간은 슈퍼이 아니라을 정도가 되는 느낌입니다. 뭔가 받아가려고 하는 상황이니까요. 근데 지금 우리가 [콧방귀] 로보틱스 쪽 결국은 그쪽은 약간 뭐랄까요? 젠슨왕이 양달이 걸치고 있습니다. 이제 무슨 말이냐면 지금 그 휴먼노이드 쪽에서는 중국의 거의 1등이라 볼 수 있는 유니트리 하고 협력을 이미 발표를 했지 않습니까? 그렇게 놓고 보면 양쪽을 약간 그 그 양손에 떡을지고 먹는게 더 맛있을까 이런 상황이 될 수 있기 때문에 그렇게 놓고 보면 피지컬 AI 쪽이 뭐 앞으로 당 상당히 전망이 좋긴 하지만 우리가 중국과 경쟁을 해야 된다는 것 또 그 안에 젠슨왕이 양쪽을 뭐랄까요? 그 그 경쟁을 붙이는 측면도 분명히 있다라는 걸 우리가 고민하면서 투자할 필요는 있겠다.
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