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테슬라 같은 경우 최근에 뭐 안 좋다라는 얘기들이 굉장히 많았던 이유 중에 하나는 테슬라는 기업을 전기 자동차로 보고 있었기 때문이었을 거고 당연히 판매도 많이 줄었고 또 가격 인하에 따른 이익이 굉장히 크게 감소했기 때문에 굉장히 어려움이 있었다라고 현재까지는 보지요 최근에 이와 관련한 어떤 반전이 조금씩 나타나고 있는 것 같습니다. 첫 번째 반전 포인트는 뭐냐면 북미 쪽하고 유럽 쪽에서 테슬라가 모델 y 가격을 인상하기 시작을 했습니다. 기존에 엄청 깎아주던 가격인하 정책에서 인상으로 돌아섰다는 점에서 놓고 보면 마진이 그동안 훼손되는게 이제는 바닥을 찍었을 가능성이 첫 번째는 높다라고 봐야 될 것 같고요 두 번째는 인도 쪽에 대한 어떤 그 들어갈 수 있는 룸이 커진게 기사에 나왔죠.
뭐 중국 시장도 중요하지만 인도 쪽에서 일단 긍정적인 모습을 보이고 있는 것도 뭔가 조금 이제 바닥을 찍게 하는 요소가 되지 않겠느냐라는 생각을 하고 있고 세 번째가 제일 중요한데 사실 테슬라의 전략은 많은 분들이 이제 미국에서도 그렇지만 테슬라는 전기자동차 이런 기업으로 알고 있지만 테슬라는 사실 전기차를 팔고 있는 목적이 사실 전기차라는게 디바이스 아아 일종의 디바이스 요걸 팔아서 자기들이 가지 소프트웨어를 뭔가 팔고자 하는 플랫폼 기업이 목적이에요. 그 중에서 가장 큰게 자율 주행이라 풀 셀프 드라이빙이 불리는 fsd 요게 완성이 중요한데 최근에 fsd 12.3 버전이 나왔고요 그거 버전과 관련해서 최근에 나온 영상들 보면 정말 사람이 운전하는 것 같다 그래서 뭔가 획기적인 분기점이 온 거 아니냐 이런 얘기들이 많이 있습니다.
뭔가 시스템을 구축한다면 우리가 알고 있는이 테슬라 같은 경우는 소프트웨어를 개선을 시켜서 진짜 카메라 여덟 개만 가지고도 그걸 가능하게 하는데 그게 거의 가능한 수준에 왔다라고 시장에서 얘기를 하고 있는 것 같아요. 그래서 뭐 지금 당장은 지금 당장은 우리가 전기차 기업으로 보니까 주가가 어렵지만 이 테슬라는 기업을 자율주행을 비롯해서 새로운 AI 기업으로 보면 특히이 AI 중에서도 테슬라는 리얼월드 AI고 부릅니다. 조금 더 부연 설명을 드리면 앞서 우리가 열심히 얘기했던 오픈 AI 아니면 이런 기업들 같은 경우는 디지털 AI 부르죠.
쉽게면 디지털 세상에는 모든 이런 어떤 그 자료들을 학습을 해서 하는 AI고 보면 사실 리얼월드 AI 아는 건 뭐냐면 실생활에 있는 이런 것들에 대한 학습을 하는 건데 전 세계에서 사실 이거 제대로 하고 있는 기업이 테슬라 밖에 없는 거지 않습니까 또 다른 영역에서 AI 하고 있는 거고 요게 어느 정도 시장에 각광을 받으면 제가 볼 땐 큰 그림을 봤었을 때 어 지금 당장은 뭐 아니다. 하더라도 사실 그게 부각되는 순간부터는 뭔가 또 다른 영역에서 AI 테슬라가 각광 받을 가능성도 높다 이렇게 보고 있습니다. 사실 뭐 아시는 분은 아시겠지만 지금 전기차 시장이 조금 어렵긴 했지만 궁국적으로 이렇게 가격이 떨어질 때마다 테슬라 같은 점유율이 높이기 좋은 계기가 되는게 지금 글로벌 시장 에서이 전기차를 만들어서 이익을 내고 있는 회사가 몇 개가 안 되거든요.
뭐 중국의 하디라오 요런 정도고 미국에 있는 기업들 같은 경우 지금 1년에 수조원씩 적자가납니다. 그럼 가격이 이렇게 더 떨어지면 기업들 같은 경우는 설비 투자도 늦출 거고 그죠. 안 만들 거고 그런데이 기업은 계속해서 만들어 가잖아요. 그래서 단기적으로 어려워도 갈수록 조금 더 테슬라에 유리한 환경이 되는 거 아니냐라는게 제 미국에서의 시각이 달아 보셔도 되겠습니다. 장이 좋을 때 그동안에는 항상 테슬라가 시장보다는 가볍게 또 더 강하게 올라갔었는데 어 이건 뭐야 시장이 이렇게 올라가는데 테슬라는 전고점 대비 지금 50% 빠져 있는 그런 상황이니까 그러면 테슬라의 처에 있는 상황을 보면 1차 전기차 시장에 1차 상승이 있었고 2차 구조조정 시기에 들어갔다고 봅니다.
반도체 역사 반도체 얼마나 대단해요. 그런데 옛날에 90년대만 하더라도 한 27개 이상의 반도체 메모리 회사가 있었다 했잖아요. 그런 구조 조정을 싹 치킨 게임하라고 다 거치고 2011년도에 마지막으로 하이닉스가 SK 그룹에 인수되면서 어 그러면서 마이크론 하이닉스 삼성전자 요렇게 3강 구도로 굳어졌던 그러고 나서 하이닉스 마이크론 삼성전자 주가 차트 보세요. 예 계속 2 3년마다 고점 돌파하면서 올라갑니다. 그래서 지금은 어 이런 산업의 구조 조정 시기에 들어갔다고 봐야 되고요 그러면이 구조 조정에서 테슬 테슬라가 망할 건가 아니면 다른 업체들이 망할 건가 당연히 테슬라는 살아났고 테슬라는 전기차 시장에 계속된 중국을 제외한 시장의 1등이라고 보고 있습니다.
그리고 테슬라가 갖고 있는 엄청난 인프라가 있죠. 어 앨런머스크 테슬라가 갖고 있는 그 저궤도 위성네 그런 부분부터 시작해 가지고 로봇 기술 그리고 소프트웨어 잘 주행 소프트웨어 그런 거 보면 독보적인 어제의 애플처럼 가는 그림은 맞고요 그 지금 나는 장기적으로 아 테슬라는 전무님 그냥 10년 가지고 갈 거예요라고 했던 분들이 요즘 이제 많이 걱정이 되실 건데 어 그냥 지금의이 테슬라의 전기차 시장 자체가 구조 조정이 전기차 성장에서 테슬라의 경쟁 구도는 크게 바뀐게 없어요. 그렇다면 테슬라는 그냥 장기적으로 가져가시면 된다 개인적으로는 한 200불 이하에서는 계속 모아 가셔도 되지 않을까 그런 생각입니다.
근데 당 당연히 이제이 구조 조정이 그러면 도대체 얼마까지 진행되는데 예 그 부분을 보셔야 되는데 어 중국에 지금 전기차가 오버 케파가 돼 있잖아요. 생산이 시설이 너무 지금 과잉 생산 시설을 갖고 있는데 그런 부분이 지금 빠르게 구조 조정되고 있기 때문에 어 올해 작년에 테슬라가 영업 이익률이 99% 떨어졌는데 올해는 10% 정도로 살짝 반등을 할 거라고 예상을 하는 저는 사실 그 예성을 믿지는 않습니다. 믿지는 않은데 지금 테슬라의 그 200불 밑에서는 사도 되겠다라고 생각했던 결정적인 이유가 사이버트럭 있잖아요네네 2016년도 17년도에 모델 X 대한 그 예약 주문을 받았을 때 전 세계적으로 우리나라 그 연예인들 셀럽들도 많이 신청 했었거든요.
근데 지금 사이버 트럭에 대한 예약 주문이 300만대 가까이 대요. 아 하면이 미국은 트럭 좋아하잖아요. 그 트럭 시장을 테슬라가 어떻게 보면 전부 장악할 수가 있습니다. 그 그런 그림만 보더라도 테슬라가 작년에 180만대 그전에 130만대 95만대 그전에 45 뭐이 해서이 성장성에 대한 그림이 사이버 트럭만 보더라도 아 그 향후의 성장성에 대한 그림이 깨지는 않겠다 그렇기 때문에 지금은 약간 반도체로 넘어가서 약간 좀 마음이 소에 대해서 외로우시죠네 그냥 쭉 예 바이앤 홀드 하시면 될 것 같습니다
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