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성장이 귀해진 시장 AI 반도체와 hbm 중요성 부각 7월 26일 sk하이닉스가 2분기 실적을 발표했습니다. 시장의 예상보다 양호한 실적을 기록했습니다. sk하이닉스는 향후 반도체 시장에 대해 중요한 힌트를 이야기했습니다. 우선 AI 향 수요 증가로 인해 DDR 5 및 hbm 출하량이 전분기 대비 2배 이상 증가했다고 밝혔습니다. 3분기에도 AI 관련 고용량 모바일 수요가 증가할 것으로 전망되며 두 제품의 매출은 전년대비 2배 이상 성장할 전망입니다. 특히 하반기에는 상반기보다 더 큰 증가가 예상되며 이로 인해 두 제품의 매출 비중이 20%를 넘어설 것으로 예상됩니다.
hbm 기술은 세대 전환주기가 약 2년인데 2026년에는 hbm4로 전환될 예정입니다. 내년 하반기에는 hbm3가 본격 양산들 예정이며 hbm 양산 확대를 위해 언제 비중을 확대하는 준비가 이루어지고 있습니다. 또한 hbm3 생산을 위해 원비와 tsv 캐파를 확보하는 작업이 진행 중입니다. sk하이닉스는 제품 완성도 양산 품질 필드 품질 등을 종합적으로 고려하여 hbm 시장에서 앞서 나가고 있으며 hbm 시장 진출 초기부터 경험과 기술 경쟁력을 축적해왔습니다. sk하이닉스는 hbm 구매 고객과 연 단위로 계약을 맺고 있습니다. 플랫폼 기업들은 데이터 트레이닝에 주력하는 AI 서버를 준비하고 있으며 추론 영역을 위해 보완이 필요한 상태입니다.
플랫폼 업체들은 번갈아가면서 이러한 작업을 진행하고 있습니다. 랜드에 and 수요 불확실성은 연중 지속되고 있으며 이로 인해 5~10%의 추가 감상 결정이 이루어질 예정입니다. 빅테크 기업들의 서버 투자는 ai를 중심으로 긍정적 흐름이 나타나고 있습니다. 마이크로소프트는 4분기에 캐펙스를 107억달러로 기록하여 전분기 대비 크게 증가했습니다. 이러한 투자는 주로 AI 인프라의 집중되었습니다. 다음 분기에도 케펙스가 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 알파벳도 케펙스의 대부분을 서버에 투자하고 있으며 AI 컴퓨팅에도 많은 투자를 진행하고 있습니다.
차트pt가 주도한 AI 혁명이 반도체 산업의 결정적인 역할을 한 것으로 평가됩니다. 반도체는 디지털인 영과이를 전환해주는 트랜지스터라는 스위치를 포함하며 컴퓨터 발전의 핵심 요소 중 하나입니다. 반도체에는 메모리와 비메모리 반도체로 구분됩니다. 메모리는 전체 반도체 시장에서 25에서 30%를 차지하며 우리나라가 70% 이상의 점유율을 보유하고 있습니다. 비메모리 반도체는 시스템 반도체라고도 하며 CPU GPU ap ddi 카메라 센서 등을 포함합니다. 반도체 기술은 크게 설계와 공정으로 구분하며 종합 반도체 회사인 idm이 설계와 공정을 모두 담당합니다.
반도체는 현재 4차 산업혁명의 핵심기술입니다. 모바일 혁명으로 초연결 시대가 구현된 지금 ai와 모든 디바이스의 빠르게 진행되고 있습니다. 데이터 센터 스마트폰 자율주행차 등에는 반도체를 기반으로 한 컴퓨팅 파워가 필수적입니다. 미래 무기와 전쟁 분야에서도 ai가 큰 변화를 가져오고 있으며 반도체 기술의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 반도체 시장은 메모리와 ai를 기반으로 한 신성장 동력에 의해 상승 사이클을 거치고 있습니다. 최근 AI 혁명으로 인해 생성형 AI 시장이 커지고 있으며 이에 따라 hbm과 같은 고성능 메모리의 수요가 증가하고 있습니다.
sk하이닉스와 삼성전자의 기술 경쟁이 치열하며 삼성전자는 파운드리와 시스템 반도체를 신성장 동력으로 육성하고 있습니다. AI 혁명에서 투자자들이 주목할 만한 국내 대기업은 hbm을 담당하는 삼성전자와 sk하이닉스가 있습니다. 글로벌 빅테크와 경쟁할 비영업권 AI 플랫폼 네이버도 중요하게 부상하고 있습니다. ai도 안보의 대상으로 자리매김하는만큼 네이버가 보유한 비영어권 빅데이터와 컴퓨팅 파워는 점점 중요해질 것으로 보입니다. 최근 우크라이나 재건 사업에 네이버가 중요한 국내 기업으로 참여한 것도 그런 맥락입니다. 향후 네이버에 대한 국가차원의 지원도 충분히 긍정적인 재료가 될 수 있습니다. 이상 it이신 이영수였습니다. 감사합니다
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