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삼성자 하이닉스가 안정화되면 따라간다. 근데 가장 좋은 거는 보통 요즘에 소캠 뭐 PCB FCPCG 이런게 좋고 그리고 넘버가 계산되지 않는 그니까 에너리스트를 커버를 안 하는 이유가 있어요. 한 명이라도 커버해서 그 사람이 주구 장창 하는 거는 그 주구 장창에 한 2년 되면 그 주식이 올라갈 때 있어요. 통순에서. 근데 그런 거 아닌 거 그래도 커버 안 하는 주식 다 이유가 있다 이거잖아. 그러니까 그런 거는 조심하실 수 있다. 장이 좋으면 같다. 아까 제 말씀드린 소부장은 여러 가지 있는데 장비주가 있고음 장비김은 삼성전자 관련주, 하이닉스 관련주 다 있으면 좋죠.
다 관련주 파운더리도 관련되는 두도 있고 장비만도 삼성 하이닉스 둘 다 아니면 파운드리 파운드는 삼성도 있고 TSMC도 인텔도 있고 어디에 익스포즈 되는 다르단 말이에요. 장비도 그렇고 소재가 요즘 덜하는데 소재는 왜 더하냐면 삼성전자 하이닉스가 지금 물약이 많이 나서 잘한게 아니고 가격으로 가는 거니까 생산이 안 는다는 건 아니지만 아주 미묘미하기 때문에 소재는 생산이 들어야 되거든요. 소재주가 상대적으로 덜 쳐져 있고. 하지만 경비주가 많이 가면은 이게 밸류가 수업에 30배 가면 얘네들도 올라가죠. 그런 정도고. 그다음에 또 전반적으로는 삼성하이네스 구에 막지않고 바로바로 바로바로 누구죠?
CPU 업체 아니면 그 엔드 커스터마 바로 하는 거. 엔비디아 구글하고 바로바로 딜하는 거. 그게 뭐죠? PCB 업체돼. 이게 두산 그다음에 이수페터시스 이런 것도 있고 뭐 삼성전자하고 메모리에 들어가는 PCB부터 모듈까지 하는 회사는 어 다이렉트로 저기 안 하지만 코리아 서킷트 코리아 서킷 삼성화인 들어가지만 브로컴들 들어가 코리아 서킷트 그다음에 메모리 모조로 심텍 근데 소캠 같은 경우도 심텍도 들어가고 TLB 같은 회사도 있고 어 그다음에 아까 말하 조그만 회사 MK 전자도 있고 이런 식으로 어 부품 단 소재 말고 장비 부품 여기 PCB라 하죠 이런 단이 그다음에 HBM 원래 전통주로서 합리 반도체 이렇게 몇 가지가 구분됩니다.
어떠냐? 삼성원제 하이닉스가 안정화되고 목표 주가 갔다 가면은 얘네를 따라갑니다. 근데 최근에 주가가 요정받고 오늘 올라오기 전에 마도 이것도 목표 주가에 붙었어요. 지금은 최근에 확확 빠졌어요. 녹화하고 녹화 올라가는 순간에 이거 며칠 지나면 또 달라져요. 이게 문제가 있어요. 더 녹화하잖아요. 그 순간 바로 실시간이 아니면 갑어치가 확확 떨어져. 방법이 없어요. 매일매일 아침에 데일리 하면 또 데일리트가 어저께도 얘기 다르다고 또 난리를 치겠지. 예. 그러니까 안 안 되는 거예요. 방법이 없고요. 삼성제자 하이 하이닉스가 안정화 되면 따라간다.
근데 가장 좋은 거는 보통 요즘에 쏘캠 PCB FCBG 이런게 좋은 거고 그다음에 HBM 쪽은 한반대도체는 커버하는 사람 별로 없어. 커버하는 사람 없으니까 믿음으로 가야 되는 거예요. 실력으로 가는 거는 있죠. 그런 주식들은 오래 기다리다가 2, 3년 기다리다 팡 터져서 그다음부터 세빙하는 거. 주성 엔지니어. 이오테크닉스 그 삼성전계 이런 건 신사업 신 기술에 대한 인정이 갑자기 되면서 인기점을 뚫는 거죠. 좋은 방향으로. 근데 그 인점 또까지 내사를 잘 알고 분석을 열심히 해 가지고 내가 3년권 버티겠다. 이런 사람들한테만 그게 혜택이 결실이 맺어졌을 겁니다.
그렇게 할 정도로 그 잘 공부하실 수 있어요. 하시면 그렇게 하세요. 그렇게 못 하면 남들 따라가듯이 아까 똑같은 방식으로 어 삼성전자 관련되는 거 어떤 거? 그다음에 이수페타시스는 본드컨 국련되는 거. 두산은 엔비디아 관련되는 거. 그렇죠? 엔비디아 사할 때 두산이 혼자 가게 쉽지 않다. 예를 들어서 그런 거죠. 그다음에 소켓하면은 찐텍하고 어 코리아 서킷트 간다. 오늘 6시 증명됐죠. 근데 하루에 15% 그러니까 못 따라가죠. 그러니까 이게 아무리 얘기해도 여러분들이 먹고 먹기가 쉽지가 않아요. 그렇습니다. 소부장은 그렇습니다.
광토씨는 전기를 빚으로 바꾸고 빛을 전기로 바꾸는 거예요. 왜 그러냐면은 우리가 전기를 통해서 PCB를 통해서 이렇게 회로 갈 때 너무 느리잖아요. 어 그러니까 빗으로 하면 엄청 빠르단 말이에요. 그렇게 바꾸는 거예요. 전기를 빗으로 바꾸고 빛을 전기로 바꾸고 그거 하는 것이 기본적으로 트랜시버라는 광통신의 핵심인 거예요. 트랜스가 보내는 거고 어 그다음 receiv버는 받는 거잖아요. 송신과 수신을 하나는게 광트랜시버가 핵심이에요. 이거가 있고 근데 우리가 오해하지 마실게 데이터를 원래 만드는 건 반드칩이죠. 그게 칩이에요.이 GPU가 있고 뭐 네트워크 칩이 있고 그 칩하고 만들어진 전기로 신호 데이터 신호를 전기를 통해서 이렇게 나오잖아요.
그 여기 트랜시브로 가는데이 간격이 너무 벌어져 있으면 손실이 되잖아요. 이게 데이터가 손실되고 그다음에 전력도 많이 나오고 그래서이 트랜시버 모듈을 요거에 에이직 하고 옆에다 같이 큰 패키지 만든다. 이게 CPU예요. 코 패키지드 옵틱스 패키지는 같이했다는 거죠. 그럼요 간격이 이렇게 떨어지는게 아닙니다. 간격해자 한 30m도 안 하여튼 근데 확 붙인 거예요. 그게 CPU라. 그러면 이게 어 데이터가 신호가 전기 신호가 만들어지자마자 요거 갈 때 바로 이젠 광어로 만들어져 갖고 그다음에 어 옵티컬 파이버 광소유를 통해서 이렇게 전달되는 거죠.
반대로 들어오는 것도 들어오자마자 전기로 빨리 바꿀 수 있게끔 요거 밀착돼 있는 거죠. 밀착되는게 CPU. 이렇게 밀착돼서 하는게 요게 하나의 네트워크 칩이라 네트워크 시스템이라는 거지. 그거 다 누가 만드냐면은 일본에 미국의 그 브로콜 그다음에 엔비디아 이런게 다 스스로 만들어요. 거기 들어가는 CPU 트랜시버 요거 PCB 어떻게 바뀌냐 이런 수지이 우리가 실제 그걸 하지 않아요. 그게 CPU다. 그 빨리 전달하기 위해서 하는 거다. 왜? 기본적으로 이런 겁니다. GPU가 GPU GPU 있잖아요. GPU 옆에 HBM 있고요 CPU 있고 DM 있고 GPU 옆에 HBM 있고 CPU 옆에 일반 LPD램이 있고 그 디램과 GPU하고 CPU하고 왔다 갔다 할 때 쓰는 또 MV 링크 뭐냐면 이게 연결시켜야 되거든요.
혼자요 GPU가 두 개 있고 CPU가 여기 하나 있고 여기 DM면 왔다 갔다 하는데 다 그 링크하는 것이 MB 링크라고 NVD에서 하는 MB 링크 테크놀로지라는 거고 그 네트워크 취이 있어요. 요게 하나 AI 가속기란 말이에요. 이거 빨리빨리 하는 거 중요해요. 데이터를 만드는 거 중요한데 빨리빨리 보내야 되잖아. 그리고 요런 것들이 엄청 들어가 웹센터 웹인데 웹이 수백개 수천 개 있는데 렉과 렉는 이게 떨어져 있을 거 아니에요. 여기 여기 칸비돼 있고 그거 연결시킬 때 네트워크 어 그것이 이제 또 필요한 것이 어 이제 스케일 아웃 네트워크죠.
아까는 안에서 칩간의 한 개로 스케일 업이고 렉과 렉간에 렉서버 안에 하는 건 스케일 아웃이라는 거예요. 스케일 아웃.이 렉과 렉간에 연결시킬 때 아까 트랜시버를 꽂아 가지고 할 때 트랜시버하고 그다음에요 안에 치브하고 붙여 가지고 CPU라는게 먼저 들어가는 거고이 렉 안에서의 렉 안에서의 아까 GPU끼리 칩끼리 왔다 갔다 하는 그쪽은 광으로 바꾸는게 좀 시간이 걸려서 몇 년 걸린다는 거예요. 그래서 요쪽을 요렇게 되는 건데 중요한 건 뭐죠? 데이터를 빨리 보내는게 중요해요. 간격을 줄이고 그죠? 이것 때문에 광이 나오는 거예요. 그리고 나중에 안 되면 어떻게 되죠?
HBM하고 이거 딜레이 갖고 안 되니까 HPF가 나와요. 그러니까 HBM 먼저 나오고 CPU가 그니까 HBM에서 병목이 나왔기 때문에 그 CPU가 어 GPU 힘드네. 내가 여러 가지를 많이 도와기 위해서 해서 GPU 말고 CPU 역할 커지는 것도 데이터를 빨리 처리하고 이렇게 기다리지 않게끔 하는 그 병목 현상을 해결하려는 것이고 근데 그건 렉과 렉갈래 간격이 여기서 데이터하고 왔다 갔다는 네트워킹이 필요해서 그거를 구리로 해서 하겠다는 거고 그리고 나서도 안 되면 D램이 아니고 HBF로 가는 거고 이런 식으로 계속 방목이 해결되는 그 과정에서 광이 들어온 거예요.
광이 별도로 나온 건 아니고 그런 연결성의 필요성에서 나왔다라고 보시면 되겠습니다. 네. 광통 씨는 미국 주식 하세요. 한국 주식 하지 않으시됐잖아요. 어저께서 타방송에서 그 했더니 아이 그래도 뭐 미국 주시 아 뭐 주 없는데 뭘 어떻게 해도 없어도 찾는 사람들이 있죠. 우리나라 ETF 그까 걔네들이 들어간 종목 쪽에서 성호 전자가 있고 RF 머티얼스가 있습니다. 근데 성호 전자는 시가 총액 대비했을 때 처음에 특정 그 증권사의 ETF가 너무 세게 붙었어요. 그래서 저는 개인적으로 이렇게 봐요. 이게 3조 4조가 주식인지는 잘 모르겠어요.
그 얘기 뭐죠? 안전맞진 확보되면 고려해 보겠다. 이런 얘기고요. 성호전자는 성호전자가 아니고 자회사를 가지고 하는 거기 때문에 자회사 넘버 가지고 그 복수를 잡고 하면은 3조 사조가 쉽지 않을 겁니다. 초반에 그렇게 달렸거든요. 그런게 필요하고요. RF 머티스는 그 관 관련서 이게 L이라고 밖쪽에 엑스터널 레이저 모듈레이션 변조 레이저 변조하는 거 레이저를 만드는 거죠. 광을 만들려면 그게 필요한데 그거 만드는 건 다 미국에 있어요. 코힐히런트라든지 루멘텀 루멘텀 뭐죠? 홀딩스 이런 회사 있는데 걔네가 PR 50배 70배거든요. 거꾸로 왜냐면 미국의 그런 실제 모든 걸 작동하는 만드는 그 회사들의 밸루에이션보다 낮으면 돼요.
걔네라 70배는데 우리가 혼자서 80배 아 이러면 안 돼요. 따라가지 마세요. 그 거기에 대별될 수 있는게 그걸 회로를 만드는 거 아니지만 그거 취드는 거 취키지 예수 회사가 루맨 RF 머리스예요. RF 머리즈를 내년도 기준으로 P 50배 이하 미국의 PO 그룹이 비슷하거나 낫지 않다. 그러면 그 RF 머티스가 조금 밸류가 그래도 좀 낮다 그러면 그러면 접근할 수 있지 않을까라는 정도로 갖고 있고요. 나머지 뭐 좀 조그만 종목들은 우리가 트랜시버도 있고 있는데 확실히 트랜시버라는 것은 많이 쓰이긴 하는데이 중국하고의 경쟁 관계도 있을 수 있기 때문에 그리고 넘버가 계산되지 않는 그니까 애널리스트를 커버 안 하는 이유가 있어요.
한 명이라도 커버해서 그 사람이 주구장창하는 거는 그 주구 장창이 한 2년 되면은 그 주식이 올라갈 때 있어요. 통신 장비 중에서. 근데 그런 거 아닌 거 그래도 커버 안 하는 주식. 아, 그 다 이유가 있다 이거죠. 예. 그러니까 그런 거는 조심할 수 있다. 장이 좋으면 간다. 근데 그거는 제가 말씀드릴 건 아니다라고 말씀을 올리겠습니다. 습니다.
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