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금리가 높아졌고 옛날보다 물가가 높아집니다. 옛날로 지금 못 들어가요 진짜 망할까 걱정했던 그런 산업들이 이제 부활할 겁니다. 저는 오히려 제조업이 훨씬 낫다 철강만 있는게 아니라 반도체도 제조업이고요 2,000원 주도 제조업이에요. 그러니까 신성장하는 제조업도 있고 옛날 국영재 조선도 있고 저는 다 괜찮다 제조업체들을 이제는 무시할 시대가 아니고 구조적으로 제조업체들이 한 몇 년은 이끌 수밖에 없는 그래서 저는 우리 한국 증시를 좋게 봐요 1분기보다 2분기가 좀 더 높고 2분기보다 3분기가 높고 3분기보다 4분기 이거 이제 상고하고인데 그런 식으로 점진적으로 올라갈 것 같아요.
그래서 저희는 이제 1분기에는 많이 오르면 그러니까 상반기 상반기 많이 오르면 그러니까 채 gpt가 그걸 여러 줬잖아요. 이것도 한국한테는 좋은 거죠. 왜냐하면 채취 pt를 하려면 반도체가 있어야 되는데 반도체 없으면 못해요. 그냥 GPT 자체가 없는 거예요. 반도체가 없는데 무슨 채찍이 필요합니까 인공지능 그러니까 이게 의미가 있는게 우리는 항상 그 생각은 했어요. 장기적으로 반도체한텐 좋은 거 중에 하나가 인공지능이다 옛날에 그 뭐죠. 알파고랑 한번 대결한 적이 있었잖아요. 그때도 그게 이제 딥러닝이라 그래서 그때 인공지능은 뭐냐면 바둑 밖에 못해요.
그때는 바둑만 하는 거예요. 근데 책 gpt는 다른게 모든 걸 다 해요. 다양하게 그래서이 메모리 수요가 급증할 수밖에 없어요. 데이터를 다 끌어다가 계산을 해야 되거든요. 근데이 데이터를 순간 다 저장을 해야 돼요 자기 머릿속에 메모리 가는게 그거거든요. 저장 저장 용량이 엄청나게 돼요 fmc가 뭐야 이수만씨 누구야 이렇게 많이 물어봐요 근데 그거를 그냥 몇 초반에 답이 딱 나오잖아요. 그 앞에이 과외 선생님처럼 그건 데이터 없으면 불가능한데 그 데이터를 만들 수 있게 해주는 건 고성능 반도체 메모리 그래서이 인공지능 시대를 채 gpt가 인간들한테 이제 보여준 거예요.
그냥 우리 막연했죠. 인공지능이 뭔진 아는데 도대체 어디다 쓰지 뭐 바둑 하는 거 말고는 사실 딱히 떠오른게 없잖아요. 근데 이제 내가 쓸 수가 있는 거예요. 그래서 이제 선생님들이 되게 싫어하신데요 이거 보고서를 학생들 숙제 냈더니 제 gpt로 해보니까 그러니까 이제 이런 쓰임새가 생겨버린 거죠. 사람들은 한번 쓰잖아요. 자기가 썼는데 편하죠. 절대로 옛날로 못 따라가요 쓰게 돼 있어요. 그래서 저는 이거는 굉장한 우리 한국 증시한테도 호재도 왜 한국 증시에 3분의 1은 반도체거든요. 그렇잖아요. 한국한테 보잖아 호재다 저는 이렇게 보고 있습니다.
아 저의 이제 당사 공식 입장은 상고하고에요. 상반기도 좋고 그러니까 상반기도 천천히 이렇게 계단식 있죠. 오르고 좀 쉬고 오르고 좀 쉬고 1분기보다 2분기가 좀 더 높고 2분기보다 3분기가 높고 3분기보다 4분기 이거 이제 상고하고인데 그런 식으로 점진적으로 올라갈 것 같아요. 그래서 저희는 이제 1분기에는 많이 오르면 상반기 상반기 많이 오르면 2600 후반에서 2700 정도 여기까진 보고 있고 하단은 한 2,200인데 아마 이제 지금 계속 기업들이 돈을 벌면 주당 순자산같이 계속 올라가거든요. 그래서 2300m는 잘 안 내려갈 것 같아요.
그래서 2400 이하에서는 조금 비중을 계속 늘리자라는 전략이고 그 연말에는 pbr1배가 우리 저희가 계산해 보니까 2,885 정도 나와요 PBR 한 배가 근데 왜냐면 하반기에는 거기까지 간다고 보는게 하반기 경기가 살아날 것 같거든요. 우리나라 보통 우리나라 수출 경기가 회복되잖아요. PBR 한 배까지 갑니다. 그래서 연말에는 200885 정도 여기까지는 저희는 좀 생각을 하고 있다 그래서 좀 증시가 v자론 못 가고요 이렇게 못 가요 돈이 풀리는게 아니기 때문에 그래서 중간중간 한번씩 큰 조종 나올 때 그럴 때 계속 모아가자 분할로 그리고 주식을 파는 것보다는 좀 싸게 사신 분들 있잖아요.
삼성이든 현대차든 막 안 좋을 때 매수를 하셨던 분들이라면 너무 좀 짧게 올랐으니까 수익실환 하는 거보다는 조금 들고 가자 이런 좀 전략을 저희는 좀 말씀드리고 싶습니다. 아니 근데 이제 세상이 좀 바뀌었거든요. 그러니까 저는 뭐냐면 지난 이제 코로나 때 그리고 그 전에 사이클을 보시면 가장 망했다고 생각하는 섹터들 딱 아마 떠올리실 거예요. 대표적인게 뭐 건설 조선 기계 화학 철강 탑 떨어져 숨이 막혀요 사실은 몇 년 전만 해도 코로나 터지고 나서도 더 안 좋았죠. 이게 사람들 집에만 있고 그러니까 이제 야 이거 더 안 되겠다 그리고 금리가 낮으니까 사람들이 그 무형제라 그러죠.
컨텐츠 네이버 카카오 여기 열광 있잖아요. 기본적으로 지금 세상이 바뀌었어요. 금리가 높아졌고 옛날보다 물가가 높아집니다. 옛날로 지금 못 들어가요 왜냐면 탈세계 하기 때문에 중국에서 공급만 빼버립니다. 중국에서 빼면 미국의 공장 짓죠. 미국의 공장지면 어떻게 돼 인건비가 올라가요 그럼 이게이 자체가 물가를 올리는 거예요. 옛날처럼 저물가로 갈 수가 없어요. 이 점을 가로 가야만 금리가 싸지고이 플랫폼에서도 같이 올라가거든요. 이제 그러기 힘들어요. 또 거기다 리오프닝 가니까 밖에 나가죠. 사람들 그래서 옛날에 이제 우리가 흔히 얘기했던 방금 이제 걱정하셨던 것처럼이 진짜 망할까 걱정했던 그런 산업들이 이제 부활할 겁니다.
실제 작년에 부활했죠. 작년에 기억나세요. 태조 이방원 다 옛날만 해도 이거 뭐 이거 되겠어 이러던 업종이 작년에 대장주였잖아요. 방산도 그랬고 그러니까 이제는 생각이 틀을 바꾸셔서 옛날에 올드 올드스쿨이란 표현도 하더라고요 그런 산업들이 저는 앞으로 몇 년간 좋을 것 같아요. 그래서 오히려 제조업이죠. 무형제보단 저는 오히려 제조업이 훨씬 낫다 앞으로는 그래서이 제조업은 아까 철강만 있는게 아니라 반도체도 제조업이고요 2차전지도 제조업이에요. 그러니까 신성장하는 제조업도 있고 옛날 국영재 조선도 있고 저는 다 괜찮다 그리고 그런 공장을 많이 지어야 되기 때문에 그럼 거기 로봇도 들어가잖아요.
자동화 신구가 조화된 거죠. 근데이 공통점은 다 제조업과 연결이 돼 있어요. 그래서 제조업체들을 이제는 무시할 시대가 아니고 구조적으로 제조업체들이 한 몇 년은 이끌 수밖에 없는 그래서 저는 우리 한국 증시를 좋게 봐요 왜냐면 한국은 무형제보다는 제조국가잖아요. 그잖아요. 미국은 반대죠. 미국은 뭐 애플 아마존 구글 마이크로소프트 무용제죠. 테슬라 빼고는 근데 우리 한국은 어때요 네이버 카카오가 물론 있지만 모든 근간이 다 제조업되어 있습니다. 그래서 한국한테 오히려 지금 상황이 저는 나쁘지 않다 그렇게 좀 생각을 하고 있어요. 근데 그때 너무 고베를 받았어요.
근데 아무리 성장을 해도이 선은 너무 안 돼요 하이브가 하이브가 나쁘단 얘기가 아니라 진짜 40만 너무 비쌌어요. 그땐 밸류가 근데 그때 왜 그랬냐면 다들 nft 메타버스에다 정신을 놓고 있었어요. 그러니까 뭐 이게 PBR 100배 가도 다 인정해주는 분위기였어요. 당신은 근데 위메이드가 한 20개 올랐잖아요. 근데 비쌌잖아요. 사실 누가 봐도 근데 그때는 다 통했죠. 그러니까 우리 2년 전에 기억하시겠지만 메타버스 하면 다 통했어요. 그냥 다 모든게 용납이 되고 고개를 필요가 없었죠. 근데 거기에 대표주자가 하이브리였거든요. 가장 인터 중에서 nft 사업도 열심히 하려고 했던 회사니까 근데 이제 그 후로 메타버스 망가지고 고금리 시대 오고 그리고 사람들이 정신 차린 거죠.
이거 너무 비싼 거 아니야 jyp나 이런 거랑 비교하니까 너무 비싼 거예요. 사실 jyp는 주가 안 빠졌어요. 장 망가질 때도 그러니까 하이브랑 밸류 차이가 너무 멀어지니까 그래서 저는 하이브가 뭐 잘못했다 이게 아니라 너무 그때 당시에 열광을 했던 거야 주가에 그리고 결국 그때 좀 컸던게 BTS 멤버들이 또 주식 팔았잖아요. 그것도 좀 컸다고 저는 보거든요. 그리고 이제 결국 그 후에 이제 군입대 하게 되면서 이제 기대감이 사라지고 근데 결국엔 또 뉴젠스 그 아우님들이 선전을 해가지고 10만원짜리 주가를 올렸어요. 사실은 그래서 대단한 거죠.
그것만 해도 근데 어쨌든 이제 40만원 다시 가긴 저는 솔직히 쉽지 않다고 보고 있고요 다시 오르기는 정말 뭐 새로운 또 사업모델이 생긴지 모르겠지만 그리고 sm을 만약에 인수하면 어쨌든 하이브한테는 좀 플러스라고는 보고 있어요. 왜냐면 하이브가 없는게 지금 bts가 공백이니까 sm에 훌륭한 아티스트가 너무 많잖아요. 이거를 가져올 수 있잖아요. 시너지를 내니까 일단 SM 인수는 호재라고는 보고 있는데 다만 지금 누가 인수할지 모르겠어요. 지금 공개 매수가 이성으로 올라가 버려 가지고이 상태면은 하이브도 공개 매수 실패하거든요. 그러면 13만원에 사줘야 돼요 13이나 14 돈은 더 들어갈 거고 근데 좀 걱정이 하이브는 돈이 그렇게 많지가 않아요.
제가 알기로는 1조원까지는 할 수 있는 거 아는데 지금 딱 1조원 투자하면 지금 딱 그 공시한건 할 수 있어요. 여기서 공개 매수 꼭 올리면요 이제 돈이 부족해지거든요. 그걸 이제 어떻게 충당할지 그리고 2년 전에 이타카홀딩스라고 저기 저스틴 비버가 있는 소속사 있죠. 이거 인수하는데 일주일 썼잖아요. 그러니까 자금 여력이 만만치가 않기 때문에 지금 일단 하이브한테 조금 약간 불리한 쪽으로 또 약간 주가 올라가면서 좀 흘러가고 있어서 요새 주가가 조금 빠지고 있지 않나 보고 있습니다.
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