🔴[생방송] 마이크론 실적 발표 D-1, 삼전닉스 투심 회복 이끌까? | 마켓포커스 260930

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네. 9월 30일 수요일 마켓 포커스 시작합니다. 국제 금리가 계속해서 증시의 발목을 붙잡고 있습니다. 어제 코스피 결국 소폭 하락하면서 6,870선에서 마감을 했는데요. 반면 코스닥은 상대적으로 강한 모습을 보여줬습니다. 반도체 소부장이 특히 힘을 내줬는데 이제 간밤 뉴욕 증시 일제히 하락하기는 했습니다만 그래도 약보권에 머물렀는데요. 오늘 우리 시장의 흐름은 어떨지 먼저 프리마켓 상황부터 살펴보고 가겠습니다. 네. 코스피 시가 총액 상위 종목들 흐름입니다. 우선 대부분의 종목들 빨간 불로 시작을 하고 있는데요. 우리 반도체 투톱도 나란히 상승불 들어오면서 출발을 하고 있습니다.

삼성전자 1% 넘게 뛰어오르면서 주가 27만6,000원 선에서 움직이고 있는데요. 간밤 뉴욕 증시가 국채 금리의 급등해도 반도체 주는 좋은 흐름을 보여줬습니다. 필라델피아 반도체 지수가 1% 넘게 상승을 했는데요. AR 투자 확대에 따른 메모리 수요가 이어질 거란 기대감이 메모리 반도체주를 지지한 것으로 풀이됩니다. 마이크로는 실적 발표를 앞두고 1%대 상승을 했고 특히 SK 하이닉스의 ADR은 3% 가까이 상승을 했는데요. 특히 마이크론에 대한 실적 기대감이 굉장히 큰 상황입니다. 우리 시간으로는 내일 이제 뉴욕 증실 장 마감 이후 공개가 되는데 마이크로는 메모리 3사 가운데 가장 먼저 실적을 발표해서 메모리 풍양계로 불리기도 하죠.

마이크론이 디램 가격 강세에 힘입어서 호실적을 거둘 경우 우리 삼전의 실적 개선에도 기대감이 실릴 것으로 예상이 되고 있습니다. 이런 가운데 내년 HBM의 가격이 올해보다 두 배 이상 더 오를 거라는 전망이 나왔는데요. 무려 121%가 오를 것으로 예상이 되는데 그만큼 HBM 메모리의 쇼티지가 내년까지 이어질 거라는 분석이 계속해서 나오고 있습니다. [헉 소리] 또한 더불어서 앤트로픽이 오는 11월 상장을 앞두고 기업 공개 투자 설명서에 2조 달러 이상의 기업 가치를 목표로 내걸었는데요. 또한 여기에는 향후 10년간 최소 5,억 달러 이상의 AI 인프라 관련 장기 지출 계획이 포함된 것도 지금 확인이 됐습니다.

그러면서이 소식에 전해지면서 반도체 대한 반도체주에 대한 투심이 오늘장에서 살아나고 있는 것으로 보입니다. SK 하이닉스도 오늘 상승폭 괜찮은데요. 1% 넘게 뛰면서 주가 178만 원 선에서 움직이는 모습 확인되고 있습니다. 네, 이렇게 하이닉스가 오르면서 SK 스퀘어도 같이 올라갑니다. SK 스퀘어 1% 가까이 뛰면서 112만 원 선에서 움직이는 모습 확인이 되고 있고요. 네. 삼성전기 오늘장도 어제 상승흐름 이어갑니다. 2% 넘게 뛰면서 주가 156만 원 선에서 움직이고 있습니다. 삼성 전기는 생산 시설 투자 소식에이어서 또 호재가 전해졌는데요.

글로벌 대형 기업과 MLCC 공급 계약을 체결했습니다. 약 2,900억 원 규모인데 벌써 이로써 올해만 다섯 번째 LTA 계약 체결인데요. 호재에도 불구하고 어제 상승폭 좀 다소 아쉬웠는데 오늘장이를 반영하면서 높이 올라가고 있습니다. 네. 어제 2차전지주는 좀 전반적으로 약세 흐름이 나타났습니다. 요즘 종목들이 대부분 하루 오르면 좀 하루 쉬어가고 또 그다음 날에는 또 올라가는 모습 보여주고 있는데 LG 에너지 솔루션 오늘 소폭 올라가면서 주가 35만 원 선에서 움직이는 모습 확인이 되고 있습니다. 네. 현대차 현재 보합권에 머물고 있습니다.

어제 약재로 마무리가 됐는데 오늘은 지금 보합에서 움직이고 있는데요. 그렇지만 노무라 증권이 현대차와 관련해서 낙관적인 리포트를 발표했습니다. 미국 정부가 자동차 연비 규제를 대폭 완화하면서 오히려 현대차와 기아가 수혜를 볼 거라고 분석을 했는데요. 전기차 전업 업체에는 다소 부정적일 순 있겠지만 내연 기관과 하이브리드 비중이 높은 전통 업체에는 소폭 긍정적일 수 있다라는 분석입니다.이 부분 참고하시면 좋을 거 같고요. 삼성 바이오로직스도 지금 보합에서 머물고 있는 가운데 어 KB 금융 하락으로 출발을 하고 있습니다. 약보합권에 머물면서 17만 원 선에서 움직이고 있고요.

삼성 생명과 삼성 물산은 현재 빨간불로 시작을 하고 있습니다. 어, 삼성전자 그리고 또 나머지 삼성 그룹주들과 함께 이제 미국 헬릭스의 총 10억 달러 규모의 지분 투자를 결정했다고 하는데요.이 부분도 참고하셔야겠습니다. 네,, 우선 그래도 좀 빨간 불 켜진 종목들이 많은데요. 알테오젠 지금 강부합권에서 출발을 하고 있습니다. 25만 원 선에서 움직이고 있는데요. 어, 제약 바이오즈 어제 좀 힘이 빠졌습니다만 오늘 그래도 양호한 흐름 보이곤 있는데 아, HLB 같은 경우에는 최근 호재가 전해지면서 상승을 크게 했었죠. 오늘 일장 차익 실현 매물이 소폭 나오면서 주가 4만 원선 밑으로 떨어진 모습 확인이 되고 있습니다.

2차전지. 오늘 에코프로 형제들도 일제일 반등에 나서고 있습니다. 에코프로와 에코프로 BM 모두 1%대 상승세 보이면서 각각 7만9,000원 또 10만 원 선에서 움직이는 모습 확인이 되고 있고요. 또한 오늘 로봇주도 어 빨간 불 켜면서 출발을 하고 있습니다. 레인보우 로보틱스 어제 좀 흐름이 엇갈렸는데요. 대형 로봇주는 좀 다소 흐름이 무거웠던 반면에 좀 가벼운 종목들 제우스나 티로보틱스 등은 상승을 했는데 오늘 레인보우 로보틱스 빨간불 들어오면서 시작하고 있습니다. 주가 41만 원 선에서 움직이는 모습 확인이 되고 있습니다. 어제 반도체 투토 부흐름은 조금은 아쉬웠지만 반도체 소부장 굉장히 강했습니다.

오늘장 역시도이 흐름 이어가고 있는 모습인데요. 이오테크닉스 3% 넘게 뛰면서 주가 51만 원 선에서 움직이고 있고요. 아, 심택 어제 크게 올랐던만큼 오늘 소폭 조정 들어가면서 지금 주가 15만 원 선에서 움직이고 있습니다. 반면 리노 공업은 어제 상승을 이어가면서 오늘도 2% 넘게 뛰고 있고요. ISC 역시도 1% 가까이 뛰면서 21만 원 선에서 움직이고 있고 PSK는 보합에서 움직이는 모습 확인이 되고 있습니다. 네. 이렇게 오늘 코스피아 코스닥 그래도 흐름 나쁘지 않은데 대표님 오늘 개장전 시장 분위기 어떻게 보고 계실까요?

네. 자, 오늘은 사실 유가에 대해서는이 사우디 아람코죠. 이제 16방 1600만 배럴에 대한 공급 소식이 나오게 되니까 상대적으로 보면은 이란이 이제 제시할 수 있는 미국과의 협상 카드가 오히려 효능이 좀 감소할 수 있다라고 하면서 종전에 대한 기대감들이 이제 유가의 하락 하락과 더불어서 높아질 수 있다. 뭐 거기에 따라서 가장 큰 수혜를 받을 수 있는 국내 시장에서는 뭐 삼성전자 SK 하이닉스의 투톱 일단 뭐 한 이틀 연속해서 일부 선반영을 좀 조정을 받아 놨기 때문에 그리고 엔비디아에 또 자사주 대규모 매입이 있지 않았습니까?

일단 결과론 쪽으로 보면은 AI 진영에 대해서 성장에 대한 자신감의 표현이라고 우리는 해석을 할 수가 있을 것 같고요. 그리고 이번이 월말에 대한 또 윈도우 드레싱이라든지 아니면은 또이 월말 리밸런싱에 대한 효과를 또이 소부장에서 받아줄 수 있는 그리고 국민 성장 펀드 또 2차에 출시가 오늘입니다. 그래서 어이 코스피에 대한 주포가 3전 닉스인데 어 사실 이번 주만 보면은 어이 주포가 삼정 닉스라고 하기에는 사실상 아직까지 어 확실한 박스권 돌파가 나오지는 않았고요. 내일 마이크론 실적을 염두한 관망세가 일부 있다라고 하면은 지수를 잡아놓고 오히려 소부장에 대한 랠리를 조금 더 가속할 수 있는 오늘이 또 되지 않을까라고 보고 있고 뭐 내일 같은 경우는이 시간 워낙 많기 때문에 9월 달 수출 데이터도 또 이제 발표가 되기 때문에 그런 부분들을 종합해서 보면은 오늘은 일단 확실한 현금 비중을이 우리가이 포트폴리오로 실어낼 수 있는 부분에 대해서는 약간의 우려감은 있지만은 그래도 앞서서 말씀드렸던 뭐 오픈 AI의 24시간 에이전트 공개에 따른이 토큰 사용량이 또 증가될 수 있다.

이런 부분에서 반도체에 대한 수요 증가를 또 예측할 수 있는 부분이니까 어 SK닉스 삼성전자의 투의 흐름도는 우리가 예상을 할 수 있지만은 오히려 투자는 그보다 지수에 대한 영향력이 조금 적은 코스닥 중심에에이 소부장 투자가 좀 더 확실하지 않을까라고 보고 있고 마지막으로 지금으로서는 개별주의 강세가 좀 뚜렷하게 나타나고 있는데요. 기존의 강세를 보였던 뭐 의료 II라든지 아니면은 광통신 그리고 최근 들어서 반등폭이 조금 더에 변동성은 있지만은 반등폭이 강세를 좀 더 보이고 있는 비화택을 비롯한 비상 발전 그러니까 미국 시장에서 볼로 매너지가 강세를 보이고 있기 때문에 미국장의 힌트를 얻는다면 광통신 비상 발전 그리고 변합기 쪽에 일단 시효를 좀 더 집중해 볼 필요는 있다라고 말씀을 드려 보고 싶습니다.

네. 여러 종목들 언급을 해 주셨는데 특히 뭐 반도체나 뭐 반도체 관련해서는 좀 반도체 소부장에 좀 집중을 해 보면 어떨까 이렇게 말씀을 주셨습니다. 그렇지만 이제 내일 이벤트가 또 많다고 하셨잖아요. 그 중에 하나가 바로 마이크론의 실적 발표입니다. 지금 마이크론 실적이 좀 굉장할 것으로 예상이 되고 있어요. 뭐 주당 순리익이 전년 동기 대비 940% 증가할 거다. 이런 얘기가 나오고 있는데 지금 삼전스의 주가 흐름이 좀 지지부진하기는 하잖아요.이를 이를 통해서 좀 이제 좀 더 나아가는 흐름이 연출이 될 수 있을까요? 결국 네네 결국은 이제 3전스의 수급을 꼬인 부분을 해소를 해야 되는데 이번 주만 하더라도 삼성전자의 이제 배당락 이슈 때문에 낙폭이 커졌다라고 보기에는 어 상당히 저희가 타격감이 좀 있었거든요.

그래서 제가 봤을 때는 이제 노이즈를 일부 해소하는 차익 실현이라고 보시면 될 거 같고 내일과 같은 경우는 마이크론 그러니까 앞서서 하이퍼스케일러들이 보여준 실적 그리고 앞서서도 에이전트 AI들의이 수요가 B2B와 B2C가 이어지는 그런 규모에서 본다라고 하면은 저는 뭐 익으신 없다. 그러니까 기존의 기대감 때문에 마이크론이 주가가 급격하게 반등을 줬다라고 하면은 세론이 나올 수가 있는데 저는 세론보다는 오히려 추가적인 상승세가 조금 더 이어질 수 있다라고 보고요. 삼선전자 닉스가 오히려 박스권에 대한 돌파 가능성들이 내일 변곡점이 되지 않을까 하는데 가능성은 오히려 상승의 가능성을 저는 한 80에서 90%로 봅니다.

내일 기점으로 좀 박스권을 돌파할 수 있을 것 같다. 이렇게 긍정적인 말씀을 주셨는데요. 그런데 이제 반도체 관련해서 좀 더 소부장에 주목을 해야 한다. 소부장의 시간이다라는 이야기가 나오고 있습니다. 어제도 흐름이 좋았고 오늘장 지금 프리마켓에서도 좀 잘 가고 있는데 이오테크닉스 그리고 코리아 서킷트를 짚어봐야 된다고 말씀을 주셨어요. 어떻게 좀 보고 계실까요? 어 사실 소부장 내에서도 최근에 수납매가 굉장히 빠르거든요. 그러니까 사실 키워드가 이거예요. AI 병목을. 그러니까 어 우리가 에너지 원이 굉장히 부족한데 그것을 어 그냥 인프라로 해결해 줄 수 있는 하나의 기폭제가 뭘까라고 봤더니 기판하고 이제 광통신하고 그다음에 언릴링에 대한 수요가 증가가 될수록 그러니까 수요를 높일 수 있는 방법이 뭐냐고 이제 저희가 이제 말씀을 드린다면 결국 어 기존의 인프라에서 해결을 할 수밖에 없다.

결국에선 이오테크닉스 같은 경우는 이혼에 대한 결함이라든가 그리고 이제 방막에 대한 결합을 이제 개선할 줄 수 있는 그러니까 결과론 쪽으로 수율에 대한에이 개선 가능성들이 높일 수 있는 장비에 대한 수요가 굉장히 높아질 수 있는데 사실 이오테크닉스의 영업 이익률을 보면은 2분기에 무려 30% 영업 이익률을 돌파를 했고 이오테크닉스와 더불어서 HPSP라고 하는 우리가 흔히 얘기해서 수소 고압 언일링 장비 같은 경우는 어 무료 영업률이 거의 60% 10%에 육박을 했거든요. 그래서 그런 부분들 종합해서 보면은 어 장기간의 박스권을 어제 이오테크닉스 돌파를 했고 HPSP도 돌파를 했습니다.

돌파했던 이유가 마가 아까 말씀드렸던 영업 이익에 대한 증가폭이 3분기에 또 가속화가 될 것이기 때문에 어 저희가 봤을 때는 어 언일링 장비 그리고 기판 같은 경우는 뭐 삼성 전기에 대해서도 어 막이 증권사들의 레포트 분석을 보시면은 FC BG BGA에 대한 수요라든가 투자라든가 그런 부분에서 힌트를 얻는다면 당연히 그 밑에 단에 있는 밸류체인 종목들 뭐 코리아 서키트 심텍 2분기가 워낙 좋았기 때문에 3분기 4분기는 오히려 더 좋아질 수 있는 구조적인 성장이 이어질 수 있다라고 하면은 저는 요렇게 좀 압축해서 그래도 어 소부장이 다 같이 어저께는 올랐지만은 그중에서도 더 매력적으로 상승할 수 있는 종목들에 대해서는 좀 더 압축할 필요는 있다.

그래서 제가 이오테크니스 코리아 서키트를 좀 말씀을 드렸습니다. 네. 소부장 종목 특히 수유를 높일 수 있는 장비주 그 가운데 이제 어 코리아 서킷트 그리고 이오테크닉스 살펴봤습니다.이어서 또 살펴볼 종목 역시 AI 데이터 센터 관련 종목인데요. 그 말씀 주신 것처럼이 AI 병목을 해결하기 위해서 또 전력이 또 꼽히고 있잖아요. 그런 의미에서 광통신주 계속해서 요즘 흐름이 좋습니다. 또 어제 이제 간밤 뉴욕 증시에서도 루맨텀 홀딩스가 좀 올라와줬었는데 이제 관련해서 RFHIC 그리고 KMW 오늘 들고 와 주셨어요.이 두 종목은 좀 어떻게 바라보면 좋을까요?

사실 이제 저희가 뭐 루멘텀의 가장 큰 밸류체인에 들어가는이 RF 그룹주를 보는게 원래 확실하죠. 음영업익 상반기 계속해서진행을 계속 보여주고 있고 사실 RF AC 하면은 레이시온양 방상 장비 매출이 거의 뭐 500억에서 내년 많게는 1억까지 그니까 어 방산에도 매출 여력이 좋지만은 오히려 광통신내는 성장 동력이 플러스 알파 프리미엄을 줄 수가 있는 그리고 삼성 에릭슨 거기에서 미국에 또 내년에 고주파 추파수 경매도 또 있고요. 그래서 추가적으로 보면은 RFAH가이 갈륨 소재를 기반으로 해서 트랜지스터를 만들고 있는데 갈륨 기반의 특징이 저절력 반도체의 효율이거든요.

그러니까 결국은 이것도 사실은 AI 반도체에 대해서 병목 현상을 해결해 줄 수는 하나의 장비주로서 굉장한 매력도를 갖고 있고요. 그리고 KMW를 제가 언급을 했는데 사실 어떻게 보면은 기존에 대장주 역할 했던 종목들 뭐 대한광 통신이 주가가 굉장히 좀 빠르게 리레이팅이 된 반면에 바닥권에서 좀 이제 반등의 여력을 보여 줄 수 있는 솔리드라든가 KMW라든가 요런 종목들의 특징은 아직까진 적자거든요. 그래서 아마 올해 3분기는 좀 빠르고요. 4분기 이후에 터너라운드를 기록을 하게 된다면 오히려 요렇게 좀 덜간 종목들, 소외된 종목들이 오히려 폭발적인 시세를 낼 수 있는 가능성들이 있기 때문에 아마이 지금의 자리에서 반등을 준다면은 조금은 저희가 어 밸류 부담 있는 종목보다는 조금 소해됐다가 이제 반등의 기폭제가 좀 올라올 수 있는 종목들로서 아마 세팅을 좀 해 보는 것도 중요하다라고 말씀드리고 싶고요.

어, KMW 같은 경우는 지금 하나증권에서 목표가 현재 주가 대비해서 거의 두 배 이상 목표가를 좀 제시했는데이 RF 주파수 필터링을 할 수 있는 회사가 몇 안 되다 보니까 KMW에 대한 가치를 좀 높게 평가한 것이 아닌가 그렇게 생각이 되고 있습니다. 네. 예, 광통신 종목들 가운데서도 좀 그동안 못 갔던 종목들을 좀 짚어 보면 좋겠다 이렇게 말씀을 주셨어요. 뭐 RFHIC 같은 경우에는 대표주고 또 KMW는 그러한 좀 최근에 좀 못 갔던 종목이다라는 의미에서 좀 눈여겨 보면 좋겠다 이렇게 말씀을 주셨습니다. 다음으로 살펴볼 종목 역시 전력 관련주입니다.

전력주인데 뭐 비화텍 그리고 이제 GNC 에너지를 들고 와 주셨어요. 비화텍 같은 경우에는 간밤에 이제 블루 에너지가 10% 넘게 상승을 했잖아요.이 영향을 이어받아서 좀 짚어 보면 좋을까요? 결국은이 블루에너지 향 공급 계약이 많은 종목들을 보는게 확실한 포인트인데 한 500억 정도 최근에 이제 계약을 한 걸로 알고 있고요. 그리고 이제이 슈퍼 캐패시터의 보조 수요가 워낙 급증하다 보니까 원래 우리 예상으로는 상반계 흑자전환 예상에다가 마이너스 한 10억 정도 약간 이제 컨센선스가 미스가 났어요. 데 결과론적으로 시간이 좀 지나가면 흑자 전환에 대해서는 누구나 다 이해할 수 있는 그리고 26년도 영업 이익을 하반기에 한 150억 정도 예상을 하고 있는데 어 일단 흑자 전환이 발표가 되는 3분기를 기점으로 해서 저는 저항대 돌파가 가능하다고 보고요.

그리고 케팩스에 대한 규모가 원체 지금 발빠르게 높아지고 있고 베트남에 대해서도 지금이 법인이 케팩스를 규모를 높 이제 올리고 있는데요 램프업이 2분기에 시작을 해서 3분기에 실적으로 이어지는 결과가 나오니까 제가 봤을 때는요 3분기 전으로 어 관심 있으신 분들은 조금 어 포지션을 놓고 나가는 것이 중요하다. 그리고 차트를 살짝 보시면 사실 비화택이 지금 어 요런 형식으로죠. 그러니까 바닥권에서 반등폭이 어 6만 원대에서 거의 10만 원 근처까지 그러니까 저항대까지 반등은 왔지만은 오히려 20만 원대부터 원체 하락폭이 크다 보니까 1/4 도막이 났었 났었거든요.

그래서 제가 봤을 때는 10만 원 저항은 일단 약간은 불편할 수가 있지만은 맞고 조종을 받는 구간에서도 오히려 이런 눌림목 이후에도 실적 발표 이후에 반등을 준다면 그다음에 저항되었던 12만 원 목표 때까지는 좀 빠르게 리레이팅할 수 있는 경우. 그리고 비화택과 지금 GNC 에너지가 다 같이 변동성이 있지만은 오히려 상단을 최근에 계속 돌파를 하는 전고점을 높여 주는 흐름을 보여주고 있다는 것에 대해서는 비상 전력에 대해서 원체 큰 가치를 부여하고 있다. 그리고 블로 매너지가 사실 어 아직까지 매출이나 영업 이익이나 계속 어 흑자 전환을 계속 이어가고 있고 성장 속도를내는 반면에 국내 비화택이나 아까 G엔C 에너지는 아직까지 영업 이익에 대해서는 어 적자가 약간은 이제 조금 우리가 약점으로지지 지적이 되지만 그 약점이 오히려 투자 지금 투자를 하고 싶어 하는 투자자 분들에게는 매수 시점에 대해서는 저평가 영역이 얼마 안 남았다는 것에 대해서는 조금은 저 제가 또 매력적인 어필을 좀 해 드리고 있는 지금의이 지금 시점이지 아닐까라고 보고 있습니다.

음. 네. 그 비화택을 좀 더 자세히 설명을 해 주셨는데 GNC 에너지는 그렇다면 좀 어떤 측면에서 더 매력도가 높은 걸까요? 사실 GNC 에너지도 매력도가 높은데 이미 주가가 고점 트레일을 좀 돌파를 하고 있어요. 아직은 그에너지도 상승한 마고 그리고 성장 가석도 그니까 우리가 비상 발전에 대한 MS가 국내에서는 압도적으로 70% 이상으로 1위를 찾으고 있지만은 증권사들이 바라보는 일단 흑자 전환이 되고 나서 주가의 목표치를 산정하겠다라고 해서 제가 봤을 때는 어 추세적으로 보나 아니면 탄력도로 보나 GNC 에너지가 높지만 어 사실 주가가 지금 어, 최고점이었던 8월 14일 날 고점 6만 원을 돌파 직전에 있기 때문에 부담감 없는 어, 비화택이 조금 더 매력적인 수준의 주가 영역이 아닐까라고 보고 있습니다.

네. 부담감 없는 비화택이 조금 더 매력적인 주가 수준에 있는 거 아닌가 하는 말씀 주셨습니다. 오늘장 그리고 또 많은 종목들이 올라가고 있는데요. 특히 LNG 관련주의 상승이 지금 눈에 뜁니다. 어, 트럼프 대통령이 이르면 30일 이제 알래스카 LNG 관련 사업에서 우리 한국과 한국의 투자 발표 가능성이 있다고 그렇게 언급을 해서 좀 영향을 받은 거 같은데 LNG주는 그럼 좀 어떻게 바라보면 좋을까요, 대표님? 네. 그동안에 LNG 알레스카 프로젝트가 사실 우리 기대보다 많이 좀 지연이 돼서 어 투자에서 많은 매력도를 갖고 있었던 뭐 이제 LNG 관련된 피팅 밸브라든지 아니면은 기존에 있었던 이제 대형 조선 3, 4주들에 대한 주가가 저항선이 이제 이탈이 됐거든요.

그러니까 지지선이 이탈이 됐거든요. 시간들어 보면은. 근데 수급상으로 보면은 기존에 삼성 중공업이라든가 HD 현대 중공업도 사실 지금의 갖고 있는 영업 이익에 대해서도이 1, 2분기 워낙에 뛰어난 실적을 보인 반면에 하락폭이 있었기 때문에 오히려 그런 하락폭을 좀 기회로 삼는다라고 하면은 저는 대형삼에 대해서 먼저 그러니까 기자 제도 굉장히 반반등폭이 좋지만 오히려 좀 안정감 있게 대형삼을 투자할 수 있는 하나의 기회가 되지 않을까로 보고 있습니다. 네. 네. 그 가운데 TS TCC 스틸이 상한가 기록하고 있습니다. TCC 스틸은 좀 어떻게 바라보면 좋을까요?

네. TCC 스틸도 어 원체 우리가 그 알레스카 프로젝트에 대해서도 긍정적이지만 원래 2차전지의 랠리에서 주도적인 역할을 했거든요. 그러니까 2차전지에 들어가는이 강판이라든가 그리고 시급력 그 관련돼서 이제 배터리 제조 업체로서 TCT이 부각이 됐고 관에 들어가는 재료로서도 LSK 프로젝트 핵심 역할을 할 수 있다라고 보는데 근데 결정적으로 보면은 TC스틸도 어 스틸주 가운데에서 가장 크게 주가가 좀 하락을 했기 때문에 아마도 기술적 반등으로서 좀 해석을 해야 되는 거지 오히려 가장 큰 수혜를 볼 수 있는 부분은 뭐 성광 밴드라든지 아니면은 태웅이라든지 피팅 밸브음 쪽으로는 아마 매출에 대한 성장 속도가 제일 좀 빠르다라고 보시면은 어 TT스틸 TCC 스틸은 트레이딩에 대한 관점 그리고 제가 말씀드렸던요 두 종목은 아마 바이앤 홀드에 대한 관점으로는 좀 더 매력도가 높지 않을까라고 보고

네. 그리고 최근에 계속해서 의료 AI가 좀 흐름이 좋습니다. 어 계속 상승 흐름이 나타나고 있는데 오늘장 지금 규도 좀 올라가고 있어요.이 변호 어떻게 바라보면 좋을까요? 대표님. 네. 변호는 지금 뭐 바이오 쪽 섹터에서 어 하나를 뽑자면은 AI 지금 진단에 관련된 섹터들이 뭐 최근에 지난주부터 가장 큰 랠리를 보였다고 해도 과언이 아닌데요. 중국에 대한 진출 기대감들이 변호가 있었습니다. 그리고 중국 전문 의료 기업이죠. 권하고이 딥카스 독점 계약 판매를 체결했다는 소식 때문에 어 원래는 AI 의로에 대한 테마는 사실 미국의 캠퍼스 AI의 주가가 반등을 좀 주면서 그리고 로슈가 AI 연구소를 이제 설립했다는 소식 때문에 회성이지 않을까라고 이으심이 있었지만은 규의 중국 진출 때문에 오히려 이번 주 내내 또 랠리의 가능성들이 좀 있는데 제가 봤을 때는 상대적으로 어 매출에 대한 성장 증권사들의 목표치 대비해서 조금 하락을 한 면이 없지 않아 있기 때문에 어 이번 주 랠리를 거의 끝으로서 조정폭이 좀 깊지 않을까라고 보고 있어서 따라가기에는 사실 좀 부담스러운 구간이다.

제가 봤을 때는 오히려 어 바이오나 어 의료 쪽의 테마를 조금 더 집중해서 본다면 뭐 한미약품이 오늘 10년에 10년간 이제 있었던 어 기술 수출 반환 소식이 있었지만 그것을 좀 더 우리는 기회로 삼아보는 전략도 유효하다. 11월에 있을 노맨 치료제에 대한 출시 기대감 때문에라도 주가가 예를 들어서 오후장까지 좀 많이 밀린다면 오히려 이렇게 좀 가치가 있는 종목에 대한가이 기대감들이 오히려 높아질 수 있는 흐름이 아닐까라고 보고 네. 한미 약품 같이 눈여겨 보시면 좋겠다 이렇게 말씀을 주셨습니다. 이제 계장까지 한 6분 정도가 남아 있는데요.

오늘장 그래도 많은 종목들 올라가고 있는데 어떻게 좀 대응하면 좋을지 1분 전략 부탁드립니다. 네. 자, 결국은 지금 코스피도 증권사들이 어떤 얘기를 하냐면 어 밸루에이션이 너무 싸다라는 얘기를 많이 하죠. 근데 어 관건은 유가와 금리가 일단 안정화가 되는 관건에서 그리고 외국인들의 포지션이 숏에서 롱으로 바뀌는 그런 수준. 그러니까 제가 최근 들어서 보니까 외국인들이 코스피 시장에서 3조 이상의 규모가 매도 물량이 지금 쏟아지고 있고 사실 SKI닉스나 삼전닉스가 기타 법인에서 매수하는 자사주 매 규모에 거의 두 배가량을 매도하고 있거든요.

그래서 오늘의 관전 포인트는 저희가 접근을 하기 위해서는 수급적인 꼬임을 제가 풀어야 된다고 했는데 외국인들이 장 초반에 1천억에서 한 3,억 정도 이상의에 매수로서의 변한 흐름이 이어지는지를 보고 나서 아마도 시장이 오늘 판단이 지금 주요하다. 근데 그런 흐름들이 나타나지 않는다면 매수해야 되는 타이밍은 오늘이 아닌 저는 내일로 한 한 박자 좀 미루는 것이 낫다라는 말씀. 하지만은 소부장에 있어서는 다른 전략 제가 아까 강한 종목들 몇 개를 언급했는데 그 종목이 조종받으면 오늘 오후장에 들어서는 오히려 접근하는 전략이 유효하다라는 말씀을 드려 보도록 하겠습니다.

네. 외국인들의 매수로서의 변환 움직임 중요할 것 같다. 그렇지만 반도체 소부장 눈여겨 보시면 좋겠다. 이렇게 말씀 그럼 지금까지 개장전 체크해 봐야 할 투자 포인트 짚어 드렸고요. 계속해서이 시각 주요뉴스와 개장 상황 투자 전략까지 살펴보도록 밤새 미국의 소비 심리가 크게 하락했습니다. 9월 소비자 신뢰 지수가 2014년 이후 최저 수준까지 떨어지기도 했는데요. 경기와 고용에 대한 불안감이 한 층 더 커지는 가운데 미국의 높은 국채 금리까지 증시 부담으로 적용하고 있습니다. 함께 짚어 보시죠. 자, 미국의 9월 소비자 신뢰 지수가 81.9선으로 전달보다 6.7포인트 7포인트 내렸습니다.

시장에 예상치였던 89선을 크게 밑도는 수치였는데요. 앞으로의 경기를 바라보는 시선까지 상당히 어두웠습니다. 양국 욕을 전망을 반영하는 기대 지수까지 3개월 연속으로 내렸기 때문입니다. 자, 특히 소비자들은 상품과 서비스의 높은 가격 그리고 석유와 가스 비용을 주요 부담으로 꼽기도 했죠. 업계는 소비자들의 앞으로이 사업 여건과 노동 시장이 모두 악화할 것으로 예상한다 밝혔습니다. 문제는 미국의 장기 국채 금리입니다. 아, 단기물 금리가 밤 사이에는 OBP 넘게 내리긴 했지만 현재 30년물 금리 장 중에 5.6%를 돌파하기도 했습니다.

아, 이제 시장의 관심. 오늘 발표되는 바로 미국의 8월 10C 지수로 향하고 있습니다. 여기에 연일 발표되는 고용 지표까지 시장의 시선을 쏠리고 있는데요. KB 증권은 오늘 밤 예정된 마이크론 등이 실적을 확인하면서 증시의 안정와 여부까지 살펴야 한다고 분석했습니다. 자, 이런 대회적인 부담 속에서도 국내 반도체 기업들의 실적 전망은 여전히 견조합니다. 아, 여기에 오늘 예정된 마이크로넷의 실적 발표가 이런 기대감을 뒷받침할 수 있을지 함께 짚어 볼 텐데요. 아, 먼저 국내 반도체 기업들의 이런 실적 전망부터 함께 살펴보겠습니다.

다음 페이지 확인합니다. 삼성전자의 3분기 영업 이익 전망치도 110조원으로 사상 처음 분기 영업 이익 100조원을 돌파할 것으로 예상되고 있습니다. 여기에도의 SK 하이닉스 역시 약 80 78조원의 영업 이익이 전망되고 있는데요. 오늘 실적 발표를 앞둔 마이크론에 대해서도 여전히 긍정적인 전망이 증권가에서 이따르고 있습니다. 아, JP모가는 디램 평균 판매가와 함께 랜드 가격 모두 20% 이상 증가할 것으로 내다보고 있습니다. 특히 기업용 SSD의 공급 부족이 랜드 가격 상승을 뒷받침한다는 분석입니다. 여기에더해서 베어드 역시 이런 마이크론의 성장 전망에 주목을 했습니다.

A 에이전트 확산으로 CPU 소요가 급증하면서 HBM의 수익성이 큰 폭으로 개선될 것으로 전망을 한 겁니다. 이에 따라서 베어드는 마이크론의 목표 주가를 기존 1280달러에서 1520달러까지 상향을 했습니다. 아 결국 중요한 건 이런 실적 기대감이 실제로 이어지느냐데요. 자, 이런 마이크로는 실적 기간이 국내 반도체 기업들의 3분기 실적 발표와 일부 겹치는만큼 삼성전자와 SK이닉스의 실적에 가음할 중요한 참고 자료가 될 것으로 보입니다. 아, 다만 미국의 높은 장기 금리는 여전히 부담으로 남아 있으니만큼 냉정히 지켜보셔야겠습니다. 습니다.

เฮ 네. 9월 30일 수요일 마켓 포커스 생방송으로 함께하고 계십니다. 9월의 마지막 거래일인데요. 시장 개장했고요. 지수 확인해 보겠습니다. 일단 빨간불하면서 시작하고 있는 양 지수 확인할 수가 있는데요. 코스피 0.98% 98% 상승 6,938선입니다. 아, 오늘 시작은 괜찮은 편인데 7,000선 다시금 회복할 수 있을지 오늘 관전 포인트로 봐야 될 거 같고요. 코스닥은 0.68% 68% 상승 855선 기록하고 있는 상황입니다.지가 총액 상위 종목들 분위기 초반 상황 살펴보도록 하겠습니다. 자, 삼성전자와 SK 하이닉스가 상승하면서 출발하고 있는데 오늘 하이닉스의 탄력이 훨씬 좋은 상황입니다.

미증시는 하락했지만 필라델피아 반도체 지수를 비롯해서 AI 쪽이 아 굳건한 모습을 보였고요. 하이닉스 ADL도 상승하는 모습을 보였었죠. 오늘 일단 반도체 투톱 상승으로 출발하고 있고요. 삼성전자 우선주는 소폭의 약세, SK 스qu어와 삼성전기는 상승으로 출발하고 있습니다. 특히 삼성전기는 어제 7조에 가까운 증설 소식 속에서 뭐 기판 MLCC 추가 계약 이런 이슈 속에서 상승으로 마무리됐지만 다소 힘이 약해지는 후바대 흐름 보였었는데 오늘은 3%대 강한 상승으로 출발하고 있는 흐름 보입니다. 내주 에너지 솔루션 1%에 가까운 상승이고요.

현대차 소폭의 강세. 오늘은 강세로 마감할 수 있을지 좀 주목해 보겠습니다. 삼성 바이오르직스와 KB 금융 소폭의 약세고요. 삼성 생명은 0.3% 빨간 불편에서 출발해 주고 있습니다. 코스닥 시카총액 상위 종목도 살펴봅니다. 대장 알테오젠이 0.7% 7% 상승을 하면서 어 에코프로와 에코프로 BM이 그 뒷단에서 또 힘을 실어 주고 있네요. 2차전지 관련주 2%대 상승으로 각각 출발을 해 주고 있고요. 주성 엔지니어링이 0.9% 1%대 하락하고 있지만 그 밑단에서 레인보우 로보틱스가 0.8% 8% 빨간불 켜고 있고요. 어제는 소부장의 날이라고 해도 과언이 아닐만큼 소재, 부품, 장비 단위 시장을 탄탄하게 받쳐 줬었는데 원익 IPS와 이오테크닉스 오늘은 0.4% 각각 4% 상승하는 흐름을 보이고요.

이오테크닉스가 오늘 출발 흐름이 좋은 편입니다. 기판주 심택은 1% 하락 출발하고요. 리노공업 2% 상승하는 모습. HLB 최근에 급등을 뒤로하고 오늘은 4%대 차익 실현으로 출발하는 모습 확인해 볼 수가 있습니다. 투자자별 매매 동향을 보면요. 오늘 장초반부터 외국인의 매수가 코스피 촉에서 조폭이지만 들어오는 모습 확인이 됩니다. 외국인 최근 이틀 동안에 조단위 매물을 내놨었는데 오늘은 외국인의 매수가 들어올 수 있을지 관점 포인트로 하나 살펴보도록 하겠습니다. 자, 계속해서 KM 파트너스 김성훈 대표님과 함께 장초반 상황 살펴보도록 하지요.

자, 대표님. 어, 미국 시장 흐름이 안 좋았고 계속해서 국채 금리가 우리를 좀 짓누르고 있는 상황인데 반도체 쪽 그리고 메모리 쪽 뭐 AI 단이 좋았던게 우리한테 희망이었는데 그래도 오늘 출발이 우리 괜찮네요. 어떻게 보십니까? 네. 그니까 내일 빅 이벤트를 앞두고 그래도 이렇게 빨간불이 들어왔다는 것에 대해서는 기대감이 확신으로 바뀔 수 있다라는 하나의 뭐 포인트가 되지 않을까라고 보고 있고 빅 이벤트라면 마이크론이요. 그렇지 맞습니다. 네. 마이크론을 빼놨네. 일단 어비디아 같은 경우는 지금 사상 최대의 자사주 매입 발표를 해놓고 지금 AI 진에 대해서 성장에 대한 자신감을 이렇게 표현을 해줬다는 것에 대해서 오늘 삼성전자 SK이닉스에 대해서 반등에 대한 또 실마리를 찾아갈 수 있는 흐름들 차트만 보면 사실 삼성전기의 흐름도가 조금 좋기는 합니다.

거기에서 저희가 어저께도 늘 그래 왔듯이에 SK닉스와 삼성전자가 자리만 잘 잡는다고 코어가 좀 중심을 잡는다라고 했을 때는 오히려 그런이 흐름들이 코스 코스이 코스닥에 어 소부장으로 이어질 수 있는 그런 계기가 마련을 했는데 오늘과 같은 경우도 지금 소부장단에서는 HPSP를 비롯해서 급등 랠리를 보여주고 있는 소재 부품 장비 업종들이 굉장히 많거든요. 대장의 역할을 하고 있는 종목으로서는 지금 이오테크닉스를 비롯해서 HPSP 지금 아까 말씀드렸던 언일링 장비 쪽에 대한 반등폭이 제일 강한 상황이고 뭐 기판을 비롯해서 전체적으로 보면은 반도체에 대해서는 삼성전기나 이제 삼성전자나에 SK 하이닉스가 조종만 받지 않으면 오히려 그런 흐름들이이 소부장으로 낼리고 이어지는 그런 과정들이 강력하게 나온다 나오는 점에 대해서는 오히려 내일이 있을이 마이크론의 실적에서 에서 또 삼성전자 SK닉스가 박스권을 돌파할 수 있는 수급적인 역여 여건에 대해서는 저는 긍정적인 흐름으로서 예상을 되는데 살짝 아쉬운 거는 외국인들의 전체적인 매크로적인 수급 변수가 좀 아쉽다라는 것이 하나의 포인트인데요.

제가 봤을 때는 또이 금리에 대한 부담감이 오히려 육가 하락에 이어지는 흐름으로서 좀 진정이 된다라고 하면은 어 외국인들의 포지션 변화가 아마 내일 이후에는 좀 더 명확하게 나올 수 있지 않을까 거기에서 3전 닉스에 대한 반등 포인트도 또 직결이 되지 않을까라고 알겠습니다. 오늘 장초반에 움직이는 섹터 중에서 강관 업체, 피팅 밸브 업체, 철강 중소형 업체들이 좀 눈에 띄는 상황이거든요. 다스관 사업에 관련된 요런 철강 쪽도 굉장히 좀 튀면서 출발을 해 주고 있고요. 트럼프 대통령이 알레스카 LNG 사업에 한국 540억 불 투자 발표가 예상이 된다.

뭐 이런 소식이 숙보로 전해지기도 했는데 좀 영향이 있는 건지 궁금해요. 그렇죠. 그니까 결국은 뭐 수익성이 얼마냐보다는 일단 프로젝트가 시작한다는 점에 대해서 굉장히 좋은 포인트가 될 것으로 보입니다. 그러니까 오늘 보면은 이제 뒤에 스틸자가 붙은 업체들 우리가 관을 지금 연결하고 그것을 피팅으로 또 연결을 해 주는 그런이 흐름들에서 보면은 가장 좀 시가 총액이 좀 가벼운 종목들 중에 하나거든요. 그래서 상승폭이 많은 종목은 스틸이 붙은 스틸 종목들 뭐 아까 뭐 NC 스틸이라든지 그런 스틸 쪽으로는 수급적인 역할을 보여 줄 수 있지만에 수혜적인 측면으로 보면은 성광 밴드라든가 태광 그리고 한선 엔지니어링도 지금 11%대 급등을 보여주고 있는데 한선 엔지어 같은 경우도 피팅 밸브 이제 북미향 매출 그리고 블로 매너지랑 피팅 밸브를 공급하는 업체로서 저는 타픽으로는 그래도 한선 엔지니어링을 좀 들 수가 있을 것 같고요.

어, 좀 사실 무겁기는 하지만 그래도 관심이 많은 우리 투자자분들한테는 뭐 현대 중공업, 삼성 중공업 그리고 이제 하나 오션도 관심권일 텐데 지금이 지지력의 면이 이제 좀 무너진 상황이라 어제 같은 경우에 전저점을 좀 이탈한 상황이라서 오히려이 3사 쪽보다는 어 또 방향성을 좀 높인다면 오히려 엔진 쪽이라든가 뭐 하나 엔진, X 엔진 그리고이 조선 기자재 쪽의 수급들을 좀 더 주목해 볼 필요는 있다. 근데 내일 이제 발표가 되고 나서 어 사실 일부는 세론의 역할도 있을 수가 있으니까 저는 개인적으로 보면은 조선이나 이제 조선 기자재 아 그니까이 철광이나 관광 업체들 같은 경우는 사실 내일까지 한번 기다려 보는 역할도 중요하다.

왜냐면 워낙 고점에서 낙폭이 과대했으니까 하루 이틀 반등을 주더라도 그렇게 부담없거든요. 들어가기 그래서 저는 일단은 관망세의 흐름들을 조금 말씀을 드려 보도록 하겠습니다. 세론도 일부는 염두해 둬야 된다라는 말씀 좀 새겨 드겠습니다. LNG뿐만 아니라 백악관에서 한국 이제 대미 투자 프로젝트를 직접 발표할 것 같다라는 보도가 지금 나오고 있는 상황이니까 관련된 업종들도 좀 예의 주시할 필요가 있어 보이고요. 자, 오늘 삼성전기 특징주로 한번 보도록 하겠습니다. 1.7% 지금 상승하고 있는 상황인데 어 제가 브리핑하던 그 장초반에 비해서도 살짝 상승 탄력이 좀 둔화가 됐습니다.

삼성전기 7조에 가까운 증설 이야기. 아, 뭐 이게 빅테크에서도이 돈을 댄다. 그만큼 지금 수요가 굉장히 폭발하고 있다. 여기에다가 MLCC 수요까지 뭐 깊판 MLCC 지금 좋은 뉴스들은 다 모아지고 있는 삼성전기인데 최근에 보면 상승은 하는데 상승 탄력이 끝까지 좀 아쉬운 흐름이 있긴 있거든요. 삼성전기 어떻게 봐야 될까요, 대표님? 그니까 [콧방귀] 어 아쉬움은 있지만 제가 아까 어떤 언급을 했냐면은 S7 중에서 차트의 흐름만 놓고 보면은 어 전에 박스권 돌파를 제일 먼저 해 줄 종목을 하나 뽑지하면서 삼성 전기이지 않을까? 근데 그래도 혼자 독단적으로 반등하기는 좀 어렵거든요.

그니까 왜 워낙 좋은 호재를 갖고 있었고 그리고 공시에서도 뭐 베트남이라든가 국내에서도 어 지금 FCBGA 대판에 대한 투자의 대규모 투자 소식을 알렸는데 그 투자가 어 본인들의 돈 가치가 아닌 그리고 이제 우리가 고객사의 선납금을 이용해서 투자를 하는 거기 때문에 거의 부담감이 없죠. 그래서 제가 보기에는 삼성전기에 대한 반등은 뭐 내일 정도면은 오히려 150만 원대에 대한 돌파 흐름은 조금 더 빠르게 나오지 않을까? 왜냐면 60일선에 대한 저항대를 빠르게 돌파를 했고 그다음 전고점이 160만 원 164만 원 고점을 어 8월 14일 날 고점을 찍고 나서 조정을 받고 다시 고점 트라이를 하고 있는데요.

제가 보기에는 뭐 삼성 전기에 대한 어이 투자의 흐름과 그리고 어 다이오유덴에 대한 MLCC 가격을 30% 인상했다는 점. 그리고 삼성전기도 아마 하반기에 추가적으로 한이 한 한두 차례이 MLC 가격을 뭐 10% 정도 추가적으로 인상을 한다라고 했을 때는 3분기 영업 이익 발표 전에 오히려 전거점 돌파 가능성들이 충분히 있어서 그 점을 한번 주목해 본다면은 어 기존의 보유자분들 그리고 신규로 진입을 좀 얘기 우리가 관심이 있어 하시는 분들한테는 저는 뭐 오늘 눌리는 거보다는 오히려 기세 상생할 때 투자에 대해서도 좀 고민의 가치가 좀 있다라고 판단이 이 되세요.

일단 [콧방귀] S7에서는 타픽은 삼성전기를 타픽으로 좀 제시를 하도록 S7의 타픽은 삼성전기다. 근데 삼성 전기 갈 때 삼성 전기만 움직이는게 아니라 기판 쪽도 같이 움직이고 오히려 그 밑단의 탄력이 더 좋은 흐름도 있잖아요. MLCC도 삼성 전기보다는 조금 더 작은 가벼운 종목들이 더 요즘에 잘 가는 흐름이 있기 때문에 이런 흐름도 연결시켜서 좀 전략 세워 볼 수 있을까요? 그렇죠. 이제 어 최근 들어서 기판의 대장은 전기지만은 어 오히려 상승률은 대덕전자라든가 뭐 심택 최근에서도 코리아 서킷트가이 대세 상승을 좀 보이고 있거든요.

그럼 낙폭 과대도 있지만은 어 기판에 들어가는 수요 뭐 CPU에 대한 수요가 좀 넘쳐나니까 CPU향 소캠에 대한 매출 속도도 좀 늘어날 것이고 오히려 기판주들은 올해 상반기가 변곡점이 됐다라고 하면은 그 변곡점에서 어 격이 쌓여 있는 수조의 모멘텀들을 받아갈 수 있는 것이 하반기가 될 것입니다. 그래서 결정적으로 보면은 주가의 상승 탄력도는 상반게 좀 많았지만은 오히려 조정폭이 좀 기회로 저는 작용이 돼서 전거점에 대한 트라이 과정은 우리의 생각보다 좀 빨라질 수 있다. 그리고 뭐 대덕 전자를 비롯해서 최근에 AI에 대한 수요가 깊숙히 좀 연결가 밸류체인이 있는 MLB에 대한 관심도가 높아진다라고 하면은 오히려 저는 뭐 기판에서는 오늘 대석전자가 어 지난 어 화요일이죠.

화요일 날 원액 원체 급등세를 보였기 때문에 조정폭이 일부 있지만은요 조정폭을 좀 이용해 볼 필요 있다. 그리고 어 121선 저항대를 어 강력하게 돌파를 해 줬기 때문에 요런 흐름들에 대해서는 오히려 어 매물벽이 좀 돌파가 됐다라는 상 생각에서 저는 대덕 전자를 일단 기판주 쪽에서는 좀 조정시 매수 관점으로 보자라는 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 오늘 소봉 약세를 보여주고 있는데 조정시 매수 관점 대덕 전자까지 살펴봤습니다. 조선 업종 한번 보도록 하죠. 대표적으로 어 호재가 있어도 못 간다. 참 답답하다 하던 섹터입니다. 오늘 튀고 있습니다.

조선 업종이 지금 상승률 상위 업종으로 올라와 있는 상황인데 삼성 중공업이 3.7%대 올라주고 있고요. 그 밑으로는 HD 현대 중공업 뭐 한화 엔진 엔진 붙은 종목도 강하게 가고요. HD 현대 마린 엔진 뭐 이런 것도 좀 강하게 갑니다. 조선 업종 전반적으로 그리고 특히 삼성 중공업 어떤 관점으로 보세요? 네. 사실 뭐 삼성 중공업의 관점은 최근의 상선 수주 목표를 어 107%인가요? 조기 달성을 먼저 해 버렸어요. 근데 주가는 어 계속 거꾸로 가고 있거든. 이게 현상이 그러니까 상대적으로 보면은 얘네가 피카 우려감이 어 원체 재작년부터 작년까지 랠리가 지속됐고 영업 이익에 대한 터너라운드도 진행이 되다 보니까 먼저 반영을 했다라고 하면서 주가가 한번 어 고점에서 그 꺾이는 모습을 보여주고 있는데 사실 우리가 시장에서 나타나는 흐름은 뭐냐면 우리가 예상했던 눈높이에 뭐 비트를 할 수 있는 하나의 프로젝트가 달성이 돼야 되는데 그 부분이과이 우리가 한 한 달 전으로 보면은 캐나다 핵 이제 잠선 프로젝트였고 그게 무려 60조의 프로젝트가 사실 무산이 됐으니 그다음 단계로는 대미 투자와 관련된 뭐 LNG 알레스카 프로젝트에서에 물동량에 대한 증가 그러면 상선에 대한 수주가이 북미에서 나와야 되고 또 LNG에 대한이 가속화가 좀 이어진다라고 했을 때는 저는 분명히 삼성 중공업과 HD 현대 중공업의 반등을 모색을 해야 되는데 차례가 있는 거 같아요.

지금으로서는 반도체가 너무 매력적인 밸루에이션을 갖고 있다 보니까 어 기본적으로 반도체와 비반도체 진형의 매력도가 반도체가 일단 밸루에이션을 조금 채워 놓고 그다음에 뭐 원전이 됐든 조선이 됐든 그다음에 뭐 방산이 됐든 그다음의 랠리를 주도할 수 있는이 영업 이익과 펀더멘탈을 갖고 있기 때문에 저는 뭐 차례가 중요한 거지 이것이 사실 피크아웃에 대한 우려감이 먼저 현실화 되겠다라고 했을 때는 저는음 지금의 영역으로는 저평가 영역이지만은 당장 기회 비용이 일단은 작용할 수 있으니까요 영역은 사실 어 오히려 지금은 하이닉스 하이닉스라든가 삼성전자가 어 전에 고점에 대한 트라이를 먼저 해 준 다음에 순남배적인 차원으로서 접근하는게 유하다.

기회 비용을 굳이 여기서 날릴 필요는 없지 않을까라고 생각합니다. 대미 투자에다가 순환매 차원 뭐 이런게 오늘은 좀 작용을 하는 느낌 조선주의 반등 살펴봤습니다. 삼성중공업이었고요. LS 에코에너지도 한번 봐 주시죠. 0.48% 지금 빨간불 켜고 있는 상황인데 그래도 올라오려는 흐름이 최근에 영역하지만 워낙에 이것도 많이 빠졌던 종목이어서요. 10만 원 넘었다가 아 저점은 3만 원대가지 갔다가 지금 6만 원대 와 있는 상황입니다. 전력, 전선, 에너지 이쪽으로도 어떻게 봐야 될까요? 네. 사실 LS 에코에너지가 오늘 장 초반만 하더라도 어 전고점을 좀 돌파하는 거 갖다가 지금 좀 밀리고 있거든요.

그러니까 결과론 쪽으로 국내 시장의 분위기 자체가 지금 어 아마 박스권에 갇혀 있다 보니까 상승을 한번 하면은 어 트레이딩에 대해서 이제 투자자분들이 고점에 대해서는 일부 물량을 계속 정리하려는 움직임을 보여주고 있습니다. 한 LS 에코에너지 그다음에 가운 전선을 비롯해서 오히려 변합기 전선보다 지금은 배전이라든가 이제 전선에 대한 테마가 굉장히 좀 불을 붓고 있는데요. 사실 LS 에코에너지 같은 경우는 가운전서냥 밸류체인 안에 들어가면서 미국의 북미항에 이제이 버스 너트에 대한 수주 모멘텀이 굉장히 좀 강력합니다. 그리고 베트남 1위 해저 케이블에 대해서도 지금 계속 순황을 하고 있기 때문에 밸류에 대한 매력도는 계속 높아지고 있는 상황에서 본다라고 했을 때는 저는 그래도 가운 전선에 대한 전거점 돌파가 나왔을 때 같이 볼 수 있는 영역으로는 LS 에코를 같이 좀 보자라는 말씀을 드려 봐야 될 것 같고요.

상대적으로 보면 지금 이제 변학기 3사들의이 영업 이익률 이제이 증권사 3분기에 목표치가 계속 높아지고 있는 반면에 오히려 수급은 전선 쪽으로 수급이 붙고 있는 점 그 점이 하나의에 코스피 시장과의이 직결이 된다고 보는데 삼성전자 하이닉스가 지금 어 계속해서 어 횡보의 흐름을 갖고 있는 반면에 오히려 요런 수급들이 빠져나가지 않고 그 틀 안에서 본다라고 했을 때는 소부장의 반등을 줄 수 있는 경우 그리고 변합기 같은 경우도 그 틀 안에서 오히려이 배전 전선의 종목들의 반등을 줄 수 있는 흐름들을 나타냈을 때는 오히려 저는 아직까지는 가운전선과 LS 에코에너지에 대한 반등폭이 조금 더 어 흐름들이 좋다라고 지금 생각해서 뭐 LS 에코에너지도 전고점 7만 원 돌파가 조금은 더 매력적이지 않나 그렇게 생각합니다.음

7만 원 돌파 기준 좀 잡아 주셨네요. LS 에코에너지 살펴봤습니다. 다음 오늘 방산 쪽도 빨간불 켜는 종목들이 좀 다수 눈에 띄어서요. 하나 볼게요. 한화 시스템 보겠습니다. 3%대 지금 빨간불 켜고 있는 상황이고요. 한화 시스템뿐만 아니라 뭐 현대 로템도 그렇고요. LIG 디펜스 앤 에어로스페이스 한국 항공 우주도 그렇고 어쨌든 방산 우주 쪽으로 오늘 그래도 빨간 불 켜는 종목들 보이는 다수 보이는 상황입니다. 방산 쪽 어떤 이슈로 좀 봐야 될까요? 계속해서 전쟁은 이어지고 있는데 네. 예. 그러니까 어 지금 방산 쪽에서 조금 더 뚜렷하게 반응을 보이고 있는 이제 세그멘트 섹터라고 하면은 인공위성과 관련된 테마가 좀 묻어 있는 섹터들이 반등이 좀 더 강력하거든요.

아골든규 입를 따냈고 또 스타십이 조밀리기는 했지만 14차 발사에 대한 또 기대감도 있고 그리고 어 이번에 스펙스X의 또 반등의 흐름에서 본다라고 했을 때는 전문가들이 스펙스X 그 안에 들어가 있는 우주 센터죠. 거기에이 컴퓨터 파운딩에 대해서도 규모가 어마어마하다라고 하면서 앞으로의 성장 가능성을 굉장히 높게 점쳤다라고 하면서요. 주가의 반등이 또 하나 시스템과 하나 에어로스페이스로 이어지는 구조. 그리고 그 안에서 특수학금을 납품하고 있는 뭐 HVM 그니까 스피어가 주가가 바닥권에서 이미 장대한봉을 몇 번 그리면서 반등의 신호를 나타냈거든요.

일단 하나 시스템을 제가 특징적으로 이제 말씀을 드려야 될 것 같은데 하나 시스템 같은 경우는 어 매출의 대부분이 레이더 뭐 전투책 그리고 이제 필리 조선소서도 지분을 좀 많이 갖고 있거든요. 그래서 제가 봤을 때는 뭐 LNG 프로젝트에 대한 수혜도 있을 거고 그다음에 방산 쪽에서 레이더 전투에 대해서도 매출에 대한 규모 그리고 UAE의 수출이 조금 인박했다는 소식도 들려왔거든요. 그래서 미국과 또 이제 중동간의이 대립에 있어서 사실 가장 큰 수요를 받을 수 있는 하나 시스템의 레이더 방공만 관련된 수주 인박 소식 때문에 또 그리고 2분기 실적이 너무 매력적으로 잘 나왔는데 불구하고 주가가 빠졌거든요.

그래서 이제 제가 봤을 때는 이미 바닥권을 좀 찍어 놓은 차트의 흐름도 굉장히 좀 하나 시스템에 대해서는 오히려 긍정적인 평가가 좀 지배적이다. 그리고 앞서서 제가 필리 조선서의 흑자 전환을 조금 얘기를 해야 되는데 올해가 조금 이제 흑자 전환에 대해서 좀 지연이 됐다라고 하는데 저 27년도에는 필리 조전소 뭐 MRO 관련된 수주 정비에서 가장 큰 수요를 받을 수 있는 쪽은 또이 마스가 프로젝트에서는 하나 시스템과 하나 오션이기 때문에 뭐 하나 시스템이 오히려 필리조 지분을 더 많이 갖고 있거든요. 그래서 어 일단 하나 시스템에 대해서는 여러 가지에 좀 다양한 또 성장 동력을 탑재한 종목으로서 하나의 특징주로 좀 말씀을 해 드렸습니다.

알겠습니다. 한화 시스템 살펴봤고요. 자, 어제 급등했었고 오늘도 상승세 이어가는 장비 소부장단에서 하나 보도록 하죠. HPSP 종목입니다. 4%대 오늘도 상승하고 있는 상황이고 어 최근에요 HPSP의 상승세는 뭐 반등세가 좀 명력해요. 어 열처리 장비 관련주 쪽으로 오늘 화면에서 보시다시피 빨간 불 켜는 종목들 다섯 보여지고 있는데 이쪽으로 매기가 확실히 연속성을 가지고 이어지는 건지 HPSP 관련된 관점 좀 짚어 주실까요? 네. 일단은 제가 이제 뭐 너무 아침부터 많이 말씀을 드렸기는 했지만은 이제 이오테크닉스는 영업 이익률이 한 30% 대고요.

HPSP는 영업 이익률 무려 60% 대입니다. 그 정도로 매추들에 대한 성장과 마진을 갖고 있고 또 언일링 장비 같은 경우는 웨이퍼가 그러니까 랜드 같은 경우는 3D 랜드가 지금 300단 이상까지 켜이 쌓여 있는데 하나만 분량이 나오더라도 수율이 혁격에 떨어집니다. 에서 그런 수유를 잡아줄 수 있는 언일링 말하자면은 이혼의 주입으로 생기는 결함을 좀 개선해 주고 방막에 대한 정기적 특성을 개선해 주는 전공정의 특성을 갖고 있고요. 전공정 장비. 근데 매출의 전반적인 흐름을 보면은 후공정단에서 마킹에 대한 매출이 아직까지는 많아요. 그래서 제가 봤때 첨단 공정, 선당 공정으로 이어질 때 어 과거에 있었던 열 어닝보다는 고압 수소라든가 레이저 언니링 쪽으로 가는 그런 흐름들이 이어진다라고 봤을 때는 HPSB가 지금 주가가 상승하는 이유가 아마도 어 지금 수율에 대한 긍정적인 효과를 기대할 수 있는 장비 단에서 HPSP가 아마 영업 이익률을 비롯해 여러 가지 매력이 매력적인 어 여러 가지 요소를 갖고 있다라고 하기 하는 흐름에서 수급이 좀 들어온다라고 보시면 될 거 같고요.

뭐 지금으로서는 어 언일링 장비가 좀 주요하다라고 보기는 어렵습니다. 왜냐면 워낙 또 중요한 장비 공정들이 많고요. 또 증착 장비를 비롯해서 식각 돌아가면서 수납매를 보여주고 있기 때문에 그 상승세가 조금 더 부진했던 언일링 쪽에서 반등이 보여진다라고 하면은 오히려 조금 부담스러우신 분들은 원익 IPS라든지 아니면 테스 쪽에서도 조종폭이 있었으니까 그런 종목들 중심으로도 조종시 매수 관점으로도 계속 이어가면서 흐름을 포착하는 것이 중요하다라는 말씀을 드려 보도록 하겠습니다. 오늘 정말 코스닥 쪽에서 지금 장초반이긴 하지만 개장하고 20분 정도 지나가고 있는 상황.

주성 엔지니어링이나 아 원익 IPS, EO테크닉스, 뭐 HPSP, ISC 이런 어떤 어 반도체 소부장 단의 종목들이 또 지수를 지금 이끌어 주고 있는 상황이어서요.이 상황 끝까지 어떻게 전개되는지 오늘도 지켜볼 필요가 있어 보입니다. 자, 오늘은 여기까지 듣도록 하겠습니다. KM 파트너스 김성훈 대표님과 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 코스피 코스닥 빨간 불 켜면서 동방 상승 이어가는데 말씀드린 것처럼 소부장단이 지금 조금 더 힘을 내주면서 장초반 코스닥의 상승 탄력이 더 좋아지고 있는 상황입니다. 아 시장 상황 자세하게 알아보고요.

전략으로 이어가 보겠습니다. 네, 시장 상황입니다. 현재 개장한지 25분 지나가고 있는데요. 장초반 시장 분위기 바로 확인해 보겠습니다. 네, 오늘 현재 양시장 빨간불 확인이 되고 있습니다. 코스피가 0.78% 강세 움직임인데요. 미국의 국채 금리 급등에 대한 부담이 있는데도 오늘장에서 강세 흐름을 보여주고 있습니다. 현재 구간 6,922선 지나갑니다. 코스닥 지수도 상승합니다. 0.85% 강세 857포인트 기록하고 있습니다. 네.이어서 업종별 분위기도 바로 확인해 보시죠. 네. 오늘 코스피 시장 반도체 투톱주가 강세로 출발을 했고요.

계속해서 빨간 불을 켜고 있습니다. 뉴욕 증시 3대 지수는 약세로 마감을 했습니다. 하지만 간밤에 반도체주들은 반등하는 흐름을 보여줬는데요. 필라델피아 반도체 지수 1% 정도 상승하기도 했습니다. 마이크론 실적을 기다리고 있습니다. 실적 개선이 금리 상승의 부담을 얼마나 상세할지 주목이 되고 있는데요. 그러한 가운데 삼성전자는 어 미국의 AI 인프라 기업 펠릭스의 5억 달러 투자를 발표하기도 했습니다. KB 증권은 이번 투자가 메모리 가치 재평가를 촉발할 것이라고 전망하고 있기도 합니다. 현재 구간 0.5% 상승 탄력이 조금 둔화가 됐고요.

SK닉스는 2.44% 견조하게 상승세를 보여주고 있습니다. 전일장에서 한미 반도체 태국쪽 기업의 대규모 반도체 장비 수주를 따내면서 강세를 보였는데요. 오늘장에서는 0.4 4% 소폭 상승하고 있습니다. 자동차주들 보겠습니다. 오늘 현대차와 기아는 파란불 키면서 쉬어가는 움직임이고요. 현대 모비스가 강보합권에서 움직여 주고 있습니다. 오늘 조선주가 오랜만에 강세 흐름을 보여주고 있습니다. 한화 오션 2% 가까운 상승세, 삼성 중공업도 3% 급등세를 보여주고 있는데요. 트럼프 대통령이 LNG 프로젝트에 대해서 다시 또 언급을 하면서 오늘 조선조 전반에 매수세가 몰리고 있습니다.

방산주도 체크해 보시죠. 하나 에어로스페이스는 0.4% 소폭 하락하는 반면에 현대 로템이나 하나 시스템 같은 어 종목군들에서는 빨간 불이 들어오고요. LIG DNA도 0.4% 소폭 상승부를 켜주고 있습니다. 네.이어서 금융 섹터 보겠습니다. 오늘 금융주들 전반적으로 파란불을 켜고 있습니다. KB 금융이 0.81% 8% 하락하고 삼성 생명도 1%대 내림세 한화 생명이 3% 좀 큰 폭으로 빠지고 있습니다. 오늘 IT 서비스 쪽 보시면 삼성 SDS는 0.92% 강세 SI 34 중에서는 현대 오토에버는 오늘장에서 쉬어가고 오늘 전력계 섹터 다 함께 분위기가 좋습니다.

HD 현대 일렉트릭 한국 전력 모두 강부합번이고요. LS 일렉트릭도 0.73% 73% 1% 가까운 상승부를 보여주고 있습니다. 원전주 보겠습니다. 전일장에서 두산 레너빌리티가 정규장에서 8만 원선 아래로 내려갔는데요. 오늘은 빨간 불을 켜면서 강세 움직임을 보여주고 있습니다. 정부가 베트남 원전시장 공략에 나서면서 오늘장 기대감 유입되고 있는데요. 현재 구간 1.38% 강세 흐름 체크되고 있습니다. 오늘 지주사가 반도체 투톡주 빨간불과 함께 동반 상승하는 움직임이고요. SK 스퀘어 2% 정도 빨간불을 켜고 있습니다. 네. 오늘장에서 건설주 좋습니다.

다음께 빨간 불 켜는 움직임 체크되고요. 오늘 삼성 전기가 0.65% 소폭 상승불을 켜내고 LG 이노텍이 파란불입니다. 0.26% 하락합니다. 전일장의 2차전지 섹터가 약세 흐름을 보였습니다. LG 에너지 솔루션 현재 구간 0.28% 28% 강세인데요. 미국의 테네시 스프링 공장에 LMR 각형 배터리 양산 라인을 구축한다는 소식 전해지기도 했습니다. 계속해서 주가 흐름은 보셔야겠고요. 삼성 SDI도 0.78% 78% 1% 가까운 상승세가 체크되고 있습니다. 그렇다면이 시각 강세 흐름을 보여주고 있는 철광주들의 흐름도 확인해 보겠습니다.

트럼프 대통령이 이르면 30일에 한국의 대미 투자 계획을 발표한다고 보도가 나왔는데요. 알레스카 LNG 사업도 거론되면서 오늘 철광주 전반에 강세가 보여지고 있습니다. 다만 한국의 아레스카 LNG 사업 투자 여부가 확전된 단계는 아닌데요. 추후 협의 과정도 계속 지켜보셔야겠습니다. 네, 오늘 장에서 시세를 내고 있는 종목들 확인해 보시죠. 네, 오늘 KBI 동양철강 두 자리수 급등세입니다. 23% 넘게 뜨거운 시세를 내고 있고요. TCC 스틸도 오늘 장에서 9.8% 10% 가까운 강세 흐름 체크되고 있습니다. 세야 재강지도 오늘 장에서 6% 강세, 하이스틸까지 10% 넘는 뜨거운 시세가 체크되고 있습니다.

네.이어서 코스닥 시장도 바로 확인해 보시죠. 네. 오늘 코스닥 시장도 어 전반적으로 강세 분위기가 나타나고 있는데요. 바이오 쪽은 약하고요. 소부장이 어제이어서 오늘장도 강합니다. 오늘 소부장에 다 함께 빨간불 짙은 빨간불을 연출하고 있고 리노 공업이 1% 강세, 오늘 솔브레인이 7% 급등세를 보여주면서 이오테크닉스도 5% 강세가 어 특징적으로 확인이 되고 있습니다. 바이오 쪽에서는 아무래도 금리 부담에 다 함께 파란불 키는 가운데 3천000당 제약이 4% 급등하는 흐름 특징적이고요. 올릭스에도 0.49% 49% 어 빨간불 켜고 있습니다.

전일장이 에코프로 그룹주가 동반 약세 흐름을 보였습니다. 그렇기 때문에 오늘장에선 저가 매수세 유입되고 있고요. 현재 1% 정도 동반 강세 흐름이 포착이 되고 있습니다. 오늘 게임주와 엔터주는 부진한 흐름 포착이 되고 있고요. 오늘 수부장 강세와 함께 비어택이 9% 급등세를 시원하고 있습니다. 오늘장 그리고 로봇주도 보겠습니다. 선별적인 움직임이 나오는 가운데 로보티즈와 레인보우 로보틱스는 어 1%에서 2% 정도 상승하고요. 현대 무벡스가 0.74% 74% 소폭 하락하고 있습니다. 통신 장비 섹터에서는 솔리드가 1% 강세 흐름, 우주 항공 섹터는 다 함께 쉬어가고 있습니다.

코스피와 마찬가지로 코스닥에서도 철광주가 강한데요.이 시각 철광주 수가 흐름 바로 확인해 보겠습니다. 네, 오늘 시세를 내고 있는 종목들입니다. 금강, 철강 이시각 17% 넘게 상승하면서 강한 움직임을 보여주고 있고요. 친스틸도 9.74% 74% 그리고 동일 스틸럭스 동국 산업까지 좋은 흐름을 보여주고 있습니다. 특히나 동일 스틸록스는 상한가에 근접하는 움직임이 나타나고 있는데요. 계속해서 주가 흐름 바로 체크해 보시죠. 네. 오늘 9월의 마지막 거래일입니다. 코스피와 코스닥 모두 상승세 이어가고 있는데 앞으로도 계속해서 시장 흐름 저희 마켓포커스와 함께 살펴보시죠.

네. 마켓포커스 생방송으로 함께하고 계십니다. 양시장 빨간불 켜면서 기분 좋게 상승하고 있는 가운데 시장 얘기 계속 나눠 볼까요? 미래스 자산운용 ETF 컨설팅 본부 최창교 본부장님과 이야기 나눠 보겠습니다. 어서 오십시오. 예. 안녕하세요. 네네. 자, 양시작 오늘 상승하고 있습니다. 일단 삼성전자 하이닉스가 각각 0.7% 7% 현재 3%씩 아 상승하면서 지수를 좀 이끌어 주고 있고 지수만이 아니라 상승 종목수도 지금 많게 유지가 되고 있거든요. 오늘 초반 상황 어떻게 보고 계세요?네 네, 오늘 초반 상황 굉장히 좋습니다. 마이크론 실적이라는 한국 증시에 어찌 보면 큰 이벤트를 앞두고 있는 상황인데요.

아마 어제 그제 부진한 모습도 마이크론 실적에 대한 불확실성 그리고 가이던스에 대한 기대감 이런 것들이면서 시장은 혼조세를 보였다라고 생각을 하고 있습니다. 어찌됐건 뭐 우리가 실적을 제대로 알 수 없겠지만 굉장히 좋게 나올 거다라는 기대감. 특히 뭐 지금은 딜램 병목이라든지 HBM으로 넘어가는 과정에서 웨이퍼를 HBM이 훨씬 더 많이 쓰거든요. 그렇다면 뭐 디랭과 관련된 장비, HBM과 관련된 장비 쪽으로 시장의 수급이 쏠리는 모습입니다. 참고로 저는 ETF를 통해서 시장을 보고 있는데요. 오늘 가장 핫한 ETF는 모니머니에도 반도체 반도체 중에서 전공정에 해당되는 ETF가 수익률 핵심에 뜨고 있고요.

그리고 반도체 관련된핵심 그리고 수소전력 그리고 반도체탑 이런 ETF들이 오늘 화두에 뜨고 있기 때문에 네 전반적인 시장은 마이크론 틸팅됐다. 마이크론 실적 잘 나오기만 해 봐라. 나는 가만두지 않으리 이런 장세가 연출되고 있다라고 보여지고요. 한 가지 제가 걱정되는게 있습니다. 저는 예전에 파생 애널리스트를 했었기 때문에 최근에 수급 상황에 대해서 좀 꼼꼼하게 보고 있는데요. 오늘 어제 그제 외국인들이 굉장히 대규모로 현물 매도를 기록을 했었습니다. 아마 뭐 금액으로 환산하면 뭐 9월 28일 날 3조 6천억 그리고 어제 3조원에 해당되는 대규모 순매도를 기록했기 때문에 오늘도 외국인들의 현물 매도가 나오느냐 여부가 아침장 오전장에 굉장히 중요한 바로미터로 작용할 가능성이 큰데요.

뭐 다행히 지금 외국인들의 현물 매매는 852억 원 순매수로 기록이 되고 있고요. 그리고 선물도 굉장히 중요합니다. 선물도 어찌 보면 시장의 방향성에 직접적인 영향을 미치기 때문에 선물도 중요한데 참고로 선물 같은 경우에는 9월 16일부터 9월 30일까지 하루 빼놓고 전부 다 순매수입니다. 그렇기 때문에 선물 쪽 방향성만 놓고 따진다면 어 지금 시장은 아래쪽은 아닌 거 같다. 오히려 위쪽으로 바라보는게 좋지 않을까? 그리고 마이크로는 실적을 앞두고 있으니까 반도체 관련된 장비 쪽으로 시장에 관심이 쏠리고 있다라는 것이 오늘 아침장의 서머이라고 볼 수 있습니다.

아, 마이크론 실적 잘 나오기만 해 봐라. 진짜 일국장 마감하고 우리 시으로 5시 반 정도면 실적 발표가 될 텐데 아 메모리 호항이 지속되느냐 그 지속성에 대한 시험대가 되는게 또 마이크론의 실적이기 때문에 근데 오늘 삼성전자 하이닉스 특히 하이닉스 분위기가 좋아요 보장님 그 트렌드 포스 쪽에서 2027년에 그니까 내년에 HBM 가격이 121% % 올라간다. 이런 얘기를 했거든요. 오늘이 얘기가 조금 영향을 주고 있는 걸로 보세요. 결국은 지금 AI 특히 어젯밤에도 오픈 AI의 또 도트라는 새로운 AI 에이전트가 발표가 됐습니다. 이렇게 AI 프런티어 모델들이 많이 생기면 생길수록 가장 중요한 것은 학습입니다.

그 모델이 얼마나 정교해지고 코딩 능력을 갖추며 굉장히 강력한 어 멀티모델 기능을 갖고 있느냐가 중요하고요. 여기의 핵심은 뭐 추론이다라고 말씀하실 수 있겠지만 학습을 잘해서 모델을 고도화시켜야 되거든요. 모델을 학습화 학습시키는데 있어서는 GPU와 HBM이 가장 중요하고요. 그리고 마이크론도 디램 얘기는 별로 안 할 것 같아요. 오히려 HBM, 특히 HBM이 웨이퍼 소모량이 굉장히 크거든요. 웨이퍼 한 판 기준으로 HBM 같은 경우에는 디램에 네배 또는 다섯배 정도의 웨이퍼를 소모하기 때문에 시장의 관심은 마이크론 실적, HBM, 그리고 방금 말씀하셨던 HBM4의 가격 그리고 AI 프론티어 모델들이 등장하면 등장할수록 고도화된 학습이 더 필요하다라는 관점에서 삼성전자보다는 하이닉스 좀 손을 들어 주는게 아닌가 이렇게 좀 판단을 하고

알겠습니다. 마이크론 분기 EPS 940% 증가할 것이다라는 긍정적인 월가의 기대 속에서 우리 증시도 일단 올라가고 있는데 지켜볼 필요 있어 보이는데 약간은 좀 긴장감이 돌기는 하네요. 자, 그런 가운데 오늘 특징적인 종목 좀 볼까요? 삼성 전기부터 출발해 보겠습니다. 0.5% 5% 상승이군요. 어, 제가 이제 개장하면서 브리핑해 드릴 때보다 훨씬 상승폭은 지금 줄어 있습니다. 삼성전기는 오, 요즘에 흐름이 계속 이래요. 좋은 뉴스 나오고 빵 뜨면서 출발하고 좀 약해지고 그런데 플러스로는 마감을 하고 전기 어떻게 전전기는 저는 캐팩스 관점으로 봐야 된다라고 보고 있습니다.

삼성전기 수많은 전문가들이 많이 얘기하고 있죠. 가장 부담스러운 건 딱 하나다. 밸루에이션이 가장 부담스럽다. 그럼 밸류에이션을 부담스러운 밸루에이션을 완벽하게 제거 제거하기는 어렵겠지만 제거하려면은 모니모니에도 케팩스 증설이 필요합니다. 참고로 어제 어 삼성전기는 AI 서버용 고성능 기판인 FCBGA에 무려 6조 7,800억 원을 투자한다라고 발표를 했습니다. 최종 사업장에 4조 2, 어 2,700억 그리고 베트남 사업장에 2조 5,100억을 투자해서 어 대규모 설비 투자를 하겠다라고 발표를 했었고요. 단순히 저는 이렇게 바라봅니다.

과연 삼성전기가 고객의 [콧방귀] 수요를 예측하고 투자를 했을까? 아니면 고객의 실제적인 주문을 받았기 때문에 투자를 했을까? 저는이 관점으로 보고 있거든요. 근데 후자에 가깝지 않을까? 즉 무슨 말이냐면 고객이 원했기 때문에 고객이 이만한 수요가 있기 때문에 대규모 FCBJ의 설비 투자를 감행했다라고 보여집니다. 그렇지만 시장에서 반응이 뜨뜨 미이지근한 이유는 결국 이렇게 투자를 했다라고 하더라도 실제로 양산 또는 증설에 해당되는 시차가 좀 있기 때문이거든요. 그래서 그런 시차를 어느 정도 메꿀 수 있는 그리고 어 시차가 좀 더 메꿔진다면 삼성 경기는 좀 더 시원하게 반등하지 않을까 저는 좀 그렇게 생각을 하고 있습니다.

네. 알겠습니다. 어제이어서 그리고 앞서서도 말씀해 주셨지만 지금 전공정 ETF가 오늘의 진짜 주인공 ETF 중에 하나다 말씀해 주셨는데 장비적으로의 관심이 굉장히 높잖아요. 지금 코스닥 지수를 끌어주고 받쳐 주는 것도 대부분 장비 쪽입니다. 뭐 주성 엔지니어링을 비롯해서 그 밑단으로 어 원익 IPS, 이오테크닉스, 리노공업, HPSP 등등등등 해서 쭉 빨간 물을 다 켜고 있는 상황인데 HPSP 한번 봐 주시면 좋을 거 같아요. 네. 일단은 뭐 전공정이라고 얘기를 한다면 뭐 뭐 전공정, 후공정, 패키징 이렇게 얘기를 하고 있고요. 전공정에 해당되는 종목들 대표적으로 몇 개 종목만 말씀드리면 뭐 주성 엔지니어링이 가장 대표적인 전공정에 해당되는 종목이고요.

그리고 원익 IPS, HBSP 그리고 PSK 이런 종목들이 반도체 전공정에 해당되는 종목들이다라고 말씀을 드리고 있습니다.이 중에 HBSP에 주목하고 있는 것은 뭐 HBM 패키징 수혜주다 이런 관점에서 어 주목을 하진 않습니다. 전공에서 고압 수소 어늘링 즉 고압으로 수소를 쏴서 언일링하는 장비인데 미세 공정에서 뭐 트랜지스터의 특성을 제거하 개선하고 결함을 줄여 주는 장비기 때문에 메모리 그리고 파운드리의 선단 공공정에 공정 전환에서 어 HPSP가 가장 수혜를 받을 수밖에 없다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 한 가지 좀 아쉬운 것은 전공정이기 때문에 HBSP가 HBM4의 연결 고리는 굉장히 강력하진 않습니다.

간접적인 연결 고리를 갖고 있기 때문에 뭐 이런 [콧방귀] 부분들도 좀 중요하지 않을까 좀 생각을 하고 있고요. 그리고 또 모니 해도 이런 종목들을 바라볼 때는 실적 전망 이런 것도 꼼꼼하게 체크를 해 봐야 되는데 2026년 매출이 약 2,400 어 84억 원으로 전년 대비 44% 증가할 걸로 전망을 하고 있습니다. 2027년에는 3,668억 원으로 전망을 하고 있거든요. 오히려 48% 전년에 증가했던 거보다 훨씬 더 높은 증가율을 보여주고 있기 때문에 결국은 HBM4와의 연결 고리는 그렇게 밀첩하진 않지만 HBM4로 집중되면 집중될수록 오히려 디램 쪽에서는 공백이 일어날 수밖에 없거든요.

그런 관점에서 HBSP를 바라보는게 아닌가 싶습니다. 음. 간밤에 미증시에서도 엔트로픽이 인프라 투자를 확대한다는 소식이 있었고요. 장비주가 굉장히 강세를 보였습니다. 램, 리서치, 뭐 어플라이드, 머티리얼즈, KLA, ASML 다 올라줬거든요.이 영향을 받는 걸 수도 있고 참 아이러니 했던게 엔트로픽은 최근에 속도 조절론의 주인공이었는데 계속해서 또 인프라 투자는 한다 뭐 이런 소식으로 또 올렸거든요. 네. 그 부분에 대해서 저도 할 말이 좀 많습니다. 왜냐면 엔트로픽 같은 경우에는 지금 모니도 AI 프론티어 모델에서 1위 기업이고요.

그리고 11월 달로 한 달 연기되긴 했지만 2조 달러의 시가 총액을 목표로 IPO를 준비하고 있는 기업입니다. 이런 기업 입장이라면 만약에 어 시청자분 여러분께서 저 본인이 경영하시는 회사가 아마 IPO를 앞두고 있다. 이렇게 한번 가정을 해 보겠습니다. 그렇다면 재무제표 굉장히 이쁘게 나와야 되고요. 실적 굉장히 좋게 나와야 되고요. 향후 성장성도 굉장히 좋게 나와야 2조 달러에 해당되는 시가 총액을 정당화시킬 수 있습니다. 이런 과정에서 돌발 변수들이 계속 연세적으로 발생을 하고 있는데요. 오픈 AI의 뭐 채 GPT 아스트라뿐만 아니라 최근에는 5.6 솔도 아스트라 못지하는 기술력을 자랑하고 있거든요.

그런데다가 뭐 도트라는 서비스를 어 발표를 했고요. 메타의 뮤즈 가장 AI 프론티어 모델 쪽에서 뒤쳐졌다라고 생각했던 메타조차도 뮤즈라는 서비스를 발표를 했고요. 그리고 재미나이도 조금 있으면 3.8%도 발표할 겁니다. 결국은 이렇게 기술 경쟁이 치열해지고 있는 상황에서 1위 사업자가 내세울 수 있는 카드는 야, 천천히 좀 해. 어, 내가 좀 독식하게. 저는 이런 느낌으로 좀 받아들이고 있거든요. 오히려 시장도 거봐 1위 사업자가 속도 조조를 한다는 것은 AI 경쟁, AI 발전 속도를 늦추자는게 아니라 훨씬 더 치열한 물 경쟁이 일어날 수밖에 없어.

그렇기 때문에 반도체 장비주는 더 필요할 거야. 음해석을 보여은를 뭐일종의물론보안이라든지 이런 건 필요하겠지만 일종의 페이크가 아닌가 싶습니다. 일종의 전략일 수도 있다라는 관점으로 또 말씀을 해 주셨고요. 트럼프 대통령도 간밤에 뭐 빅테크 CEO들하고 어떤 합의를 하면서 AI 명칭을 초지능으로 SI요. 네. 공식으로 뭐 변경하자 이런 얘기를 또 하면서 근데 이게 어떤 법적 구속력이 있는 문서냐 그건 아니다. 그냥 도덕입니다. 예. 자율규입니다. 네. 자율 규제다. 도덕적 규제다. 뭐 이렇게 했기 때문에 요런 분위기 좀 짚어 볼 필요가 있어 보입니다.

다음으로 넘어가 보겠습니다. 자 오늘 시장에서 또 눈에 띄는 부분 앞서서 조선주 한번 살펴봤었는데 계속해서 좋은 흐름 보여주고 있고요. HD 현대중공어 그중에서 한번 볼까요? 2% 가까운 상승 지금 보여주고 있고요. 조선 관련주들 오랜만에 단체로 좀 빨간불 켜는 모습 보여주고 있는데 조선주 좀 답답했던 섹터 하나거든요. 네, 맞습니다. 근데 조선주가 달라진 건 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 뭐냐면 고부가 가치 선박. 뭐 저희는 뭐 고성가 수주라고 얘기를 하고 있는데요. 고부가 가치 선박에 대한 수주가 늘어나고 있다라는 겁니다. 고가치 선박 뭐 LNG 선이라든지 이런 것들이 고부가 가치 선박에 해당되는 건데요.

HD 현대중국 같은 경우에도 영업 이익률이 2분기 조선 부분 영업 이익률이 18.8%까지 8%까지 상승했습니다. 참고로 조선과 같은 업항은요. 업종은요. 영업의익률이 두 자릿수만 나와도 굉장히 잘했다라고 박수쳐 주는 그런 업종인데 뭐 조선 부분 영업 이익률이 18.8%까지 8%까지 상승했기 때문에 야 이제 한국 조선은 뭐 예를 들어 중국이 만들고 있는 뭐 탱커선이라든지 저 부가 가치 그러니까 저 선가 그런 조선이 아니라 고부가 가치 선박들을 많이 만들고 있고 그런 것들이 실적으로 잡히고 있다. 이게 첫 번째 포인트고요. 두 번째로는 선박에 해당되는 엔진들이 드디어 AI 데이터 센터에 들어가는 발전기로 들어가고 있다라는 부분입니다.

참고로 HD 현대 중공업 같은 경우에는 힘센이라는 어 브랜드로 어 선박 엔진을 만들고 있는데요. 이런 선박 엔진들을 몇 개 묶어 가지고 어 이런 것들을 AI 데이터 센터의 발전 목적으로 쓴다면 지금 가스터빈이라든지 이런 것들이 병목이 굉장히 심하거든요. 이런 상황에서 빠르게 전력 병목을 해결할 수 있는 해결책으로 떠오르고 있기 때문에 어어 조선주는 두 가지 모멘텀으로 바라보시는게 좋을 것 같습니다. 그런데 오늘 조선주도 강한데 조선 기자재단이 좀 더 상승 탄력이 좋은 모습이거든요. 뭐 엔진 붙은 것들도 그렇고요. 그런 쪽도 한번 봐 주실까요?

네. 네. 한화 엔진이 대표적인 케이스라고 좀 할 수가 있고요. 한화 엔진 같은 경우에는 뭐 엔진 자체의 공급 부족 이런 것들도 굉장히 어 눈에 띄고 있는 부분이지만 실적 레버리지가 굉장히 빠르게 일어나고 있습니다. 여기에 앞서 우리가 HD 현대중고을 얘기할 때 AI 데이터 센터용 중속 발전 엔진을 좀 말씀을 드렸었는데요. 어 어 증권과에서는 이미 한화 오션 뭐 한화 에너지 뭐 그름내 데이터 센터와 발전 수요를 초기 레퍼런스로 확보할 수 있다. 이런 장점을 부각하고 있고요. 그리고 HD 현대 중공 같은 경우에는 힘센 엔진 그리고 조선 함정 SMR 이런 것들이 묶여 있는 종합 플랫폼이다라고 가정을 한다면 한화 엔진 같은 경우에는 엔진이라는 단일 영역에서 실정 레버리지가 굉장히 점프업 여러 개 묶여 있는 거보다 단일 품목이기 때문에 이쪽이 좋아지면 실정 레버리지가 굉장히 커질 수 있다라는 그런 관점으로 바라보시면 좋을 것 같고요.

그리고 만약에 이런 엔진이라든지 조선 기자재라든지 이런 것들이 약간 좀 어려우신 분들은 뭐 조선 관련된 ETF로 투자하시면 될 거 같은데요. 제가 방송 들어오기 전에 한번 쭉 살펴봤어요. 한화 엔진이 많이 들어가 있는 ETF들을 좀 살펴봤는데 뭐 조선 기자재 ETF도 물론 있겠지만은 일반적인 조선 탑 10 ETF에도 한화 엔진이 다 들어가 있거든요. 뭐 비중은 그렇게 크지가 않지만 한화 엔진이 다 들어가 있으니까 그냥 조선 탑 10 ETF를 통해서 한화 엔진이라든지 현대 중고업을 투자해 보시는 것도 어떨까 싶습니다. 대미 투자 발표 인박 이런 얘기도 지금 나오고 있는 상황에서 관련된 것들이 물론 뭐 원전도 있을 거 같고 조선도 있을 거 같고 뭐 이런 어 여러 가지 섹터들이 있습니다.

그래서 다음으로 원전 쪽 한번 볼까요? 두산 에너빌리티 대표적으로 좀 보겠습니다. 2%대 상승해 주고 있는 상황입니다. 어, 원전 이슈가 관심을 좀 봤다가 최근에 약간 주춤했거든요. 오늘의 상승 어떤 의미가 있다고 보십니까? 저는 이렇게 생각했었습니다. SMR 소형 모듈 원전 같은 경우에는 기대감으로 좀 움직이지 않았나 이런 생각을 좀 했었는데요. 최근에 움직임들을 보니까 기대감이 현실화되고 있습니다. 그래서 SMR 기대가 이제 실제 제작 계약으로 넘어가는 즉 기대감에서 숫자로 찍히는 이런 단계가 두산 에너빌리티의 가장 큰 힘이 아닐까 싶습니다.

참고로 지난 8월에 두산 에너빌리티는 어 테라파워의 미국 와이오밍주의 초도 후기에 들어가는 어 원자로 보흥 용기 그리고 원자료지지 구조물 그리고 원자로 내부 구조물을 제작하는 계약을 체결했습니다. 그리고 2024년에는 이런 장비 만들 수 있는지 만들 수 있어 이런 걸 물어봤다면 지금부터는 실제로 제작성 검토 계약이 아니라 실제 제작 주문으로 넘어가고 있는 단계입니다. 물론 Smr 관련주 같은 경우에는 좀 더습니다. 뭐 표준화라든지 제작 검토라든지 이런 것들이 어 좀 많이 더졌기 때문에 실제 뭐 M 인허너가 기대 기대감으로 움직였다면 어 두산 에너빌리티는 이제 실제 기자재를 만드는 단계까지 돌입했기 때문에 아마 이제는 숫자로 움직이는 그런 종목이 되지 않을까 생각을 하고 있습니다.

그리고 또 한 가지 두산 에너빌리티가 강점을 갖고 있는 부분이 뭐냐면 SMR 노형 하나에만 배팅하지 않습니다. 뭐 뉴스일과 오랜 협력관계가 있고 방금 얘기했던 뭐 테라파워와 실제 기자재를 공급할 수 있고 또 롤스로이스 SMR과 공급 협약을 확대하고 있습니다. 하나에 의존하지 않고요. 세계 기업과 연쇄적으로 어 계약을 체결하고 있기 때문에 이런 부분들 이런 부분들도 하나가 막혔을 때 또 다른 플랜 B 플랜 C가 존재한다는 측면에서 두산 에너티 에너빌리티 주가 측면에서는 긍정적인 모멘텀으로 작용할 가능성이 높습니다. 알겠습니다. SMR 수조에 대한 기대감 뭐 이런 얘기들도 지금 정리해 주셨고 다음으로 오늘 시장의 특징이 아 그동안 좀 답답하다.

좋은 얘기는 많은데 못 움직인다 했던 섹터들이 좀 움직이는데 대표적으로 전력이 있어요. 전력단 좀 볼까요? HD 현대 1렉 보겠습니다. 아 지금 0.59% 59% 움직이고 있고 어 HD 현대 1렉보다 좀 더 상승 탄력이 좋은 종목들도 사실 눈에 니다. 뭐 대한전선 비롯해서 효성중공업도 그렇고 뭐 GNC 에너지 LS1렉 산일 전기 일진 전기 일제희 전기 전력 요런 종목들이 좀 빨간 불 켜고 있는 상황이에요. 미국에서도 전력 부족해서 난리란 얘기는 우리가 매일매일 듣고 있지 않잖아요. 맞습니다. 예. 일단 뭐 제가 좀 정리를 해 드릴게요.

지금 전력 기기 관련해서는 대략 한네 가지 정도 이슈가 있는데요. 모니머니에도 AI 데이터 센터입니다. 앞서 우리가 하나인지 HD 현대 중고 뭐라고 말씀드렸었죠? 데이터 센터에 들어가는 전력 기기라든지 이런게 병목이 크다 보니까 당장 발전기 발전을 할 수 있는 그런 측면에서 그런 종목들을 봤던 것처럼 AI 데이터 센터 관련된 전력 기기 초고와 변합기라든지 이런 수요가 굉장히 짱짱하고요. 그리고 미국의 전략망 자체가 굉장히 노후화 됐습니다.이 얘기는 아마 3년 전 4년 전 제가 어 예전에 직장에 있을 때부터 얘기를 했던 건데요. 노후 전력만 교체 수요가 굉장히 많고요.

그리고 제조업 결국은 미국 입장에서는 어 전 세계에 있는 제조업 특히 중국에 있는 제조업이요 미국으로 들어오라 제조업 리쇼링 얘기를 좀 하고 있고요. 그리고 또 최근에 태양광이 움직이고 있다라는 것도 재생 에너지 특히 재생 에너지 쪽에서 들어오는 전력을 어떻게 어 강압한다든지 승합을 해서 보내는 이런네 가지 측면에서 작용을 하고 있습니다. 특히나 AI 데이터 센터는 전기를 굉장히 많이 필요로 하는 그런 업종이고 그리고 또 데이터 센터가 지금 굉장히 뭐 현상으로 인해서 약간 지지부진하하긴 하지만 많은 데이터 센터들이 이미 건설이 진행 중이거든요.

이런 측면에서 실적이 가장 빠르게 잡힐 수 있는 AI 인프라가 전력 기기가 아닌가라는 측면에서 HD 현대 일렉트릭을 중심으로 두고 보시는게 어떨까 알겠습니다. 전력 기기 살펴봤고요. 다음으로는 어 우리가 AI 단 뭐 인프라 단 요거를 좀 많이 봤다면 좀 큰 것들 봤다면 이제 내수라든지 소비 쪽으로 한번 보도록 할게요. 삼양식품 농심 요쪽 한번 봐 주시죠. 아 국채 금리가 워낙에 올라가다 보니까 금리가 올라갈 때 방어가 될 수 있는 쪽이 뭐가 있을까 했을 때 이쪽을 많이들 꼽아요. 네. 그렇죠. 근데 오늘은 소폭이지만 약세를 좀 보여주고 있습니다.

삼양식품도 0.5% 정도, 농심도 1%대 지금 하락인데 이쪽 어떻게 보십니까? 전망 결국은 저희 같은 사람들은요. 숫로 숫자로 얘기를 합니다. 숫자. 물론 뭐 제가 어 방송에서 눈을 얘기하지만 최근에 외국인 관광객이 굉장히 많이 늘었습니다. 이런 얘기를 많이 드렸었는데요. 숫자로 좀 말씀을 드리겠습니다. 참고로 삼양시품 2분기 매출은 7,703억 원입니다. 영업 이익은 1,762억 원으로 전년 대비해서 46.7% 증가했습니다. 특히 해외 매출 굉장히 중요하겠죠. 해외 매출이 6,458억 원으로 46.7% 7% 증가를 했고요. 전체 매출에서 해외 매출의 비중이 84%까지 늘어났습니다.

아마 10개를 팔면 아홉 개 정도가 해외 매출이다. 제가 어젯밤에도 불닭볶음면을 먹었는데 그거는 거의 티도 안 난다 이렇게 보시면 될 거 같습니다. 영업 이익률 굉장히 중요합니다. 영업 이익률도 22.9%로 9%로 6분기 연속으로 20%대 영업이익률. 아까 제가 조선을 잠깐 얘기하 말씀드리면서 20% 제조업에서 20% 영업의 인률은 굉장히 어마어마한 수시 숫자다라고 말씀을 드렸는데요. 6분기 연속 20%대 영업익률을 유지하고 있습니다. 결국은 시품 뭐 오늘은 주가가 그렇게 많이 안 움직이고 있긴 하지만 그리고 또 해외 매출이 많다 보니까 최근에 원화 강세에서 실적이 조금 약간 깎일 거다라는 얘기도 나타나고 있지만 결국은 이런 것들이 주가의 하방 경기성을 담보할 가능성이 매우 높거든요.

그래서 삼양 식품은 뭐 불닭이라는 글로벌 브랜드가 뭐 가격 결정력으로 연결되고 있기 때문에 뭐 이런 측면에서 보시면 어떨까 알겠습니다. 오늘 보내 드리면서 정리 말씀 좀 부탁드립니다. 시장이요. 어 뭐 하나 아주 뚜렷하게 해결이 됐다. 호재가 막 터졌다 이런 건 없어요. 조심조심 좀 보면서 가고 있는 상황이긴데 내일 워낙에 또 마이크론 실적도 앞두고 있는 상황이고 빨간 불을 켜고는 있지만 조심스러운 상황은 맞는 거 같은데 오늘 같은 날은 어떤 전략 필요해요? 장님 저는 한국 증시에 대해서 이렇게 표현하고 있습니다. 한국 증시를 야구팀이라고 비유를 한다면 과거에 한국 증시라는 야구팀은 3번 타자 하이닉스, 4번 타자 삼성전자이 두 명의 거포에 의해서 팀 성적이 좌지우지됐다라고 보여집니다.

만약에이 두포가 홈런을 친다면 그 경기는 이기겠지만 홈런을 못 쳤을 경우에는 그 경기를지는 그런 어떻게 본다면 굉장히 어 극과 극을 달리는 그런 야구 팀이었다면 지금 한국 증시는 굉장히 건전해지고 있습니다. 3번, 4번 타자의 뒤를 받쳐 주고 있는 반도체 소부장 그리고 우리가 얘기했던 전공정 이런 것도 있을 수가 있고요. 그리고 2번 타자 조선, 기자재, 엔진 그리고 뭐 9번 타자도 뭐 삼양시품과 농신과 같은 또 수출주가 포진하고 있기 때문에 한국 증시가 질 질적인 측면에서는 굉장히 양호해지고 있습니다. 뭐 지수는 많이 안 움직여서 답답하시겠지만 전반적인 증시의 질이 좋아지고 있다는 측면에서 좀 믿고 기다리시면 뭐 마이크론 실적뿐만 아니라 삼성전자 하이닉스 확정 실적을 통해서 다시 한번 홈런을 날릴 수 있는 그런 기회가 나타나리라 기대하고 있습니다.

질적으로 좋아지는 시장 그리고 실적 시즌을 이제 앞두고 있기 때문에 분명히 그 실적의 기대서 올라가는 시장 기대해 볼 만하다라는 말씀 새겨듣고 여기까지 오늘은 듣도록 하겠습니다. 미래에서 자산운용 ETF 컨설팅 본부 최창규 본부장님 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네. 양시장 빨간불 켜고 있는 오전장 시장 상황 알아보고 전략으로 또 이어가 보도록 하죠. 이 시각 증시상 함께 알아보도록 하겠습니다. 여전히 양시장 모두 빨간불 켜 주고 있는데요. 먼저 코스피 시장부터 자세히 짚어 보겠습니다. 자, 외국인이 어제와 달리 오늘 들어서는 강하게 현재 매수세 이어지고 있습니다.

0.78% 78% 1% 가까이 올라서면서 6,900선 6,925선에서 체크되고 있습니다. 아, 다음으로 코스닥까지 함께 알아보겠습니다. 오늘 코스닥도 개인과 외국인의 이렇게 매수 흐름 이어지고 있는데요. 코스닥도 1% 넘게 올라서면서 860선까지 현재 돌파해 내고 있습니다. 그래서 전반적으로 오늘 외국인이 강하게 양시장 모두 사드리는 반면이어서 오늘 특징적인 움직임 나타낸 종목들 짚어 보도록 하겠습니다. 첫 번째 기업은 바로 세아재강입니다. 위 종목이 미국의 관세 부담 속에서도이 현재 생산 능력이 다시 한번 부각되면서 오늘 좋은 흐름이 이어가는데요.

바로 차트 분위기부터 살펴보겠습니다. 아, 지난 6월 들어서 바닥을 한번 확인한 뒤로 꾸준히 저점을 높여 가면서 좋은 흐름 이어지고 있습니다. 오늘 6% 가까이 올라서면서 154,900원선 현재 거래가 체크되고 있습니다. 미국의 상무는 한국산 유정용 강관 즉 원유 채굴에 활용되는 철제 파이프에 대한이 반덤핑 관세율이 10% 가까이 올렸습니다. 여기에 미국의 철강 관세인 50%까지 적용되고 있어 수출 부담이 한 층 더 커진 상황입니다. 아 세아재강 지주는 이에 대응해서 미국 현지 생산법인을 활용하고 중동 등으로 수출 시장을 확대할 계획입니다.

아, 특히 미국 현지 공장은 연간 25만 톤의 상승 능력까지 갖추고 있어서 한국산 제품의 수출 물량을 일부 대체할 수 있다는 강점이 부각되고 있는 겁니다. 앞으로는 미국 현재 생산 비중 확대를 통해서이 관세 부담을 얼마나 줄여낼 수 있을지가 주요 변수로 꼽히고 아, 다음 살펴볼 기업은 바로 한섬입니다. 위목이 가일과 의료 판매 호조 소식에 오늘 상승 흐름 가져가고 있는데요. 함께 차트 분위기 아, 이달 들어서 매수세가 터지면서 뚜렷한 반등에 성공했습니다. 8월 들어서는 한 달간 이렇게 거래량이 급감하면서 시장이 소를 받았는데 어, 최근 들어서는 좋은 흐름 가져가면서 오늘도 5% 넘게 강세 이어집니다.

현재 거래가 21,000원 체크되고 있습니다. IM증권도 목표 주가를 기존 25,000원에서 28,000원까지 올려잡기도 했습니다. 아, 9월 들어서 수익성이 높은 결의료 판매가 확대되면서 3분기 영업 이익도 지난해보다 27, 270% 가량 증가한에 92억 원을 기록할 것으로 전망됩니다. 아, 신규 해외 브랜드의 성장세까지 이렇게 이어지고 있는데요. 이제 올해 1월부터 8월까지 신규 해외 브랜드의 누적 매출도 지난해보다 50% 가량 증가를 했습니다. 아, 여기에 매년 100억 원 규모의 자사주 매입과 함께 소가까지 추진하는 등 주주 환원 정책까지 강화를 했습니다.

아 정리하자면 새하재강은 관세 부담에 대한 현지 생산 능력을 부각하면서 여기에 더해서 오늘장 수출시장 다변화까지 성공해 낼 수 있을지 장기적인 관점으로 살펴보시길 합니다. 네. 마켓 포커스 함께하고 계십니다. 이번엔 이분 모셔보죠. 다울 투자 증권 이성웅 부장님 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네. 자, 양시장 현재 1% 상승세 보여주고 있습니다. 그동안에 아, 뭐 금리에 짓눌리고 여러 가지 매크로 이슈 이런 것에 좀 짓눌린 상황에서 오랜만에 좀 반등다운 반등을 해 주고 있는데 장초반 사황 어떻게 보세요? 뭐 일단은 이제 외국인들의 수급의 순 매수 소폭이지만 그래도 좀 변하면서이 지수 상승을 좀 이끌어 부분은 좀 긍정적이다라고 말씀드릴 수 있겠고요.

근데 그런 거 같아요. 뭐 오늘도 그렇지만은 어제와 엊그제의 외국인들의 매도가 뭐 6주일 이상 나왔었는데 그것도 전부 거의 80% 이상이이 메모리 삼성전자와 하이니스 쪽으로 집중이 됐었거든요. 전기전자 쪽으로. 그렇죠. 네. 그때에 이시장 자체가 아까지지 메모리 쪽에서 비중도 굉장히 높다는 부분은이 어떤 메모리 [목을 가다듬음] 미국의 빅테크 메모리 기업들의 어떤 방향성에 따라서 그대로 지수에 연동이 된다는 점은 좀 약간은 좀 아쉬운 부분은 분명히 있다라고 좀 볼 수 있지만 그래도 지금 현재는음 미국 쪽에서 마이크로 뭐 실적도 이제 발표가 기대가 되는 상황인데 전체적으로 봤을 때는 메모리 쪽에서의 기업들에 대한 미국 빅테크 그의 실적은 어 [콧방귀] 계속해서 높아지고 있는 상황이기 때문에 지수에 대한 하방은 계속 지지할 가능성이 있지 않을까라고 좀 판단되고 있습니다.

외국인 매수가 지금 뭐 사실 굉장히 소폭이긴 합니다만 오전장에서 어쨌든 매도가 아니라 매수로 돌아서고 있다는 점 연일 아 조단위 매물을 최근에 내놨던 외국인이 어쨌든 매수하고 있다는 점이 좀 긍정적이고 이렇게 봐도 될까요? 지금 간밤에 뭐 엔트로픽도 5,억 달러 이상 지출 계속 계획하고 오픈 AI도 다치라는 새로운 걸 또 공개하고 그러니까 뭐 속도 조절 이런저런 얘기 많지만 경쟁은 멈출 수 없이 계속 서로 더 좋은 것을 내려고 지금 노력하는이 경쟁 상황. 그 속에서 우리는 특히 메모리는 수혜를 받을 수 없고 그렇던 메모리가 수혜를 받으면 밑단의 소부장단은 당연히 온기를 좀 확산돼서 물려받는다.

이런 흐름으로 봐도 좋을지 이거 너무 긍정적인 생각입니까? 아, 그 맞는 거 같아요. 일단은 미국과 중국의 정상이 되면 우리 추석 연휴 기간이 끝났잖아요. 근데 뭐 다른 내용은 어, 뭐 크게 좀 언급은 안 했지만은 제가 봐서 느낌은 AI 쪽에서의이 미국과 중국 쪽에서의이 투자 그니까 투자라고 한다면 이제 패권대 다툼이라고 할 수도 있겠지만 그 부분에 있어서는 어, 좀 어떤 다른 항목들 대비해서는 좀 강하게 좀 길게 좀 얘기한 거 같거든요. 그만큼 이제 AI에 대한 어이 시장 전체적인 글로벌적인 부분은 계속 관심은 높아지고 있는 그런 상황이라고 볼 수 있겠고 그리고 이제 우리나라가 AI 기업들은 아니잖아요.

A 안에서 중간에 메모리 기업을 하고 있는 그런 상황이기 때문에 어떤 AI 기업들이 뭐 중국과 미국이 뭐 패권을 다투든 뭘 하든 저희 제가 봤을 때는 우리나라 메모리 기업들은 수위를 볼 가능성이 있고 당연히 투자에 대한 부분은 뭐 증설이나 이런 부분이 이어지고 그 부분은이 반도체이 소부장 기업들은 그대로 연결되는 과정은 그래서 우리나라의 산업도 경제도 그렇고 주식 시장을 지켜주는이 스토리 중에 하나이지 않나? 음. 알겠습니다. 자, 그런 가운데 그런 커다란 스토리 종목들 움직이는지 하나하나 좀 보도록 하죠. 먼저 첫 번째는 범한 퓨셀이라는 종목 보겠습니다.

아, 9.39% 39% 오늘 시장 대비에서도 상당히 높은 상승률을 지금 기록하고 있는 상황이에요. AI 전력 수요 기대감 우리 지금 AI 쪽으로 긍정적으로 볼 만하다라는 이야기를 나눴었는데 그 전력 수요 확대 기대감에다가 뭐 잠수함 쪽에 대한 이슈 이것도 굉장히 납품 독점 납품 기대감을 받고 있다. 이런 소식은 전해집니다. SOSFC 관련주가 오늘 전반적으로 올라요. 어떻게 봐야 될까요? 어, 여러 이제 범필스 같은 경우가 어, 이슈적인 측면도 그렇고 사업에 대한 포트폴리오도 굉장히 좀 긍정적인 그런 기업이라고 좀 말씀드릴 수 있겠고 일단은이 우리나라에서의 잠소함에 대한이 연료 전제에 대한 부분은 거의 뭐 독점적으로 납품을 하고 있는 구조거든요.

그러기 때문에이 잠수함수학 관련해서 지금은 범한표셀 또 국내 쪽으로의 실적이 거의 대부분인데 이제 기대되는 부분이 캐나다 쪽이죠.이 이 캐나다 잠수함 쪽에서의 협력이나 어떤 수주가 나왔을 때 당연히이 연료전제에 대한 부분에 있어서 수요 부분을이 범한 표을 가져갈 확률이 굉장히 높은 그런 상황으로 갈 수 있다라고 좀 말씀을 드릴 수 있겠고요. 뭐 그런 점에서음 국내 쪽보다도 해외 쪽에서의 그 기대감이 먼저 주가에 좀 반영이 되고 있는 그런 상황이고 역시 말씀하셨듯이 수소 수소이 충전소나 여러 가지 상황을 봤을 때 계약이 계속 얘기가 들려주고 있어요.

계약 금액도 지금 나와주고 있는 그런 상황이고 그러기 때문에이 계약금이 상반기부터 계속 그 수주가 되고 있는데이 부분이 매출에 잡히는 과정에서 본다고 한다면 봄표해설의 실적에 대한 어떤 레벨업 단계가 지금은 진행될 가능성이 굉장히 좀 높지 않나라고 좀 생각이 좀 되고 있고요. 근데 단기간에 좀 주가가 좀 오르면서 약간 조정이나 이런 변동폭이 좀 심하거든요. 그러기 때문에 지금 현재는음 약간 11월 중에서의 시적에 대한 발표에 대한 부분에 있어서 그때 정도의 다시 한번이 재평가가 이루어질 가능성이 굉장히 크다라고 판단되거든요. 그러기 때문에 주가가 좀 많이 올랐을 때 매수하는 것보다도 저는 어 오늘 그 급등이 아니라 좀 약간의 주가가 좀 거래량이 소강 상태였을 때 범한 폐쇄를 다시 한번이 재평가면서 신규 매수 관점도 괜찮지 않나라고 판단됩니다.

범한 퓨셀 살펴봤습니다. 다음 종목은 좀 앞서서 살펴봤던 종목과는 다르게 오늘 하락하고 있는 종목인데 최근에 상승세가 굉장히 가파르게 나타났던 종목 보겠습니다. 뷰노 보도록 하죠. 의료 AI가 관심을 좀 많이 받았었잖아요.이 시작 자체가 어디였나를 좀 생각을 해보면 엔스로픽이 생물학 연구소를 설립했다. 설립한다. 이런 소식이 좀 기폭제가 돼서 그때부터 의료 A가 좀 많이 뛰었던 거 같은데 어 규가 대표적으로 우리나라에서 의료 AI 쪽으로 속하다 보니까 많이 뛰었어요. 단기간에. 네. 주봉으로 보면 아직까지도 뭐 바닥권에 있다라는 분들 많겠지만 그 투자주의 같은 종목이기도 한데 오늘 2%대 하락하고 있습니다.

이런 때는 어떻게 봐야 됩니까? 어, 일단은 이제 의료 AI 쪽에서의 지금 현재는 어, 테마와 산업의 중간인 거 같아요. 아직까지 실적에 잡히는 뭐 윤호도 마찬가지지만 실제 크게 잡히는 기업은 아니라고 좀 볼 수 있는데 [콧방귀] 하지만 이런 이슈에 의한 주가 또 기대감으로 올라갔을 때는 그 안에서 가장 큰 대표적인 종목들의 수급이 1차적으로 들어올 가능성이 굉장히 높거든요. 뭐 그러기 때문에음 루닛도 그렇고이 뷰노 그리고 쓰리빌리언 같은 대표적인 의료 AI 플랫폼 기업들에 대한 어이 매수세가 어 들어올 가능성이 높고 그러기 때문에 당분간은 저는 오늘도 주가가 좀 많이 올라 그전에 오른 이후에 주가가 좀 떨어지는 상황이지만 저는이 떨어졌을 때 또 우려 AI 안에서 종목들을 선별할 때 규에 대한 관심을 계속 가져가도 괜찮지 않을까라고 좀 생각이 되고 있고요.

특히 이제이 뷰 같은 경우에도 단순 어떤 그 그 환자들을 분석해서이 심정지 활동수 활동이나이 시간에 대한 부분을 분석하는게 아니라 단순 장비 기업이 아니거든요. 그 전에 데이터를 이용해서 어 지금 그 디카스 같은 이런 제품을 지금 내놓고 있는 그런 상황이기 때문에 지금 가장 중요한 부분이 규가 아직까지는 큰 병동 쪽으로의 어떤 제도권으로의 진입하냐 안 하냐이 부분이 가장 크다고 생각이 되고 있거든요. 뭐 그러기 때문에 지금 현재 분위로 분다고 했을 때 중국 쪽도 그렇고 뭐 올해 약간 좀 그 미국 쪽에서의 불발이 됐긴 했지만 가능성이 굉장히 좀 높다고 판단이 되고 있어요.

그럴 때 저는 어 오히려 조정을 받았을 때 또 의료 AI 쪽에서 종목을 몇 종목을 넣어야 된다라고 하면은 규에 대한 관심을 좀 1순위로 가져도 괜찮지 않을까 이렇게 판단됩니다. 테마냐 아니면 정말로 성장성이 있는 산업으로 봐야 되냐라는 관점에서 본다면 부장께서는 지금 그 중간 단계에 와 있는 걸로 보여진다. 아 그러니까 좀 하락을 할 때 관심권에 두는 건 위할 것 같다라는 말씀 들었습니다. 다음 종목 가봅니다. 아,이 스페셜티 케미컬이라는 종목인데 오늘 급등하고 있어요. 13% 거의 상승하고 있는 상황인데요. 이게 오늘 단독 이슈가 있었습니다.

단독 기사기는 해서 조금 뭐 확인을 해 볼 필요는 있겠는데 어제였죠. 황화리튬을 다음 달부터 생산한다라는 기사가 떴습니다. 어,이 황화리튬이 뭐냐? 전고체 배터리의 핵심 원료기 때문에 이제는 이제 대량 생산의 아 시작이다. 이런 걸로 굉장히 오늘 어 좀 두각을 나타내는 거 같아요.이 상승 어떤 의미로 보십니까? 어, 일단은 그래요. 일단은 이제 전방 산업이 지금 뭐 2차전지 뭐 산업이나 이런 전방 산업이 지금 크게 좀 좋다라고 좀 볼 순 없는데 단순히 이제 생산량을 늘리는 공장을 가동 시열 말로 알고 있는데 그 부분에 있어서 지금 일차적으로 수급이 좀 몰리는 그런 과정으로 가고 있다라고 좀 볼 수 있겠고 근데 중요한 부분이 이슬세패틀 스페셜티 같은 경우에는이 황화리튬에 대한 어떤 실적이 지금 크게 나오는 상황은 아니거든요.

크게 나오는 상황은 아니고 오히려 정밀 화학 쪽에서의 본업에 대한 부분이 일단은 재무적으로는 어 기본운으로 좀 가져가고 있다라고 좀 볼 수 있겠는데이 [콧방귀] 황아리튬 쪽에서의음이 실적에 대한 어떤 전고체 쪽에서의 전고체에 대한 어 부분은 시장에서도 2차전지 안에서도 가장 높게 평가하는게 바로 이제 전고책 쪽이거든요. 그러기 때문에이 황어리튬에 대한이 새로운 어떤 수익권에 대한 부분이이 증설로 어 지금 이어지는 그런 스토리가 지금 시장에서는 긍정적으로 가져가는 그런 상황이지 않나라고 좀 판단이 좀 되고 있고요. 그러기 [콧방귀] 때문에이 황어 리튬에 대한음

이수페설틱 케미칼의 성장이 언제부터 이제 될 거냐 물론 주가는 이제 선 반영이 되는 거죠. 하지만 지금이 당연히 지금 설비를 하고 있고 생산에 대한 부분에 있어서 좀 계속 봐야 되는 건 맞아요. 지금 현재 얼만큼 또 생산 가동률이 나오고 또 중국 쪽에서의 경쟁사들이 얼만큼 치고 들어오냐이 부분도 좀 봐야겠지만 지금 그 기대감으로 어 좀 주가가 가고 있다 이렇게 좀 정리하면 되지 않을까 예 판단됩니다. 이수페셜티 케미칼 뭐 전고체 화학 요렇 요런 쪽도 그렇지만 2차전지 소재 부품 쪽도 그렇고 오늘 2차전지가 전반적으로 좀 상승을 하는데 하루 가고 하루 쉬고 하루 가고 지금 약간 퐁당퐁당 2차전지 그렇거든요.

2차전지는 관심권에 좀 두는게 유효해요. 뭐 관심권에 지금은 이제 관심권에 줘야겠지만 뭐 관심권 순위로 봤을 때는 아직은 이제 메모리 쪽이나 네. 아 아직은 예. 하지만은 지금 그거 같아요. 저는 이제 2차전지 쪽 같은 경우에는 간단하게 이제 두 가지 같아요. 일단은 이제 글로벌 쪽으로의 정기차의 판매량 음 그리고이 중국과의 경 중국의 어 연료전지 기업들과의 경쟁이 얼만큼 이제 좀 좁혀지냐이 부분이 가장 크다라고 판단되고 있는데 근데 아직이 두 가지 부분이 해소가 되진 않고 있거든요. 그러기 때문에 2차 전지 쪽 같은 경우에는 어 좀 급한 것보다도 저는 좀 그 긴 안목으로 접근해야 되는게 맞지 않나 이렇게 판단됩니다.

알겠습니다. 아주 우선 순위 관심권은 아니지만 좀 긴 안목으로는 2차전지도 관심권에는 두는게 유효하다 들었고요. 필롭텍스 한번 볼까요? 0.7% 오늘 빨간불 켜고 있는 상황. 유리 기판 쪽 좀 넓게 봐 주시면 좋을 거 같은데 엔비디아 쪽에서 다음에 유리 기판 검토하고 있다. 뭐 이런 얘기 나오면서 좀 더 관심 받아뒀습니다. 피옵틱스 어떤 관점으로 보실까요? 어, [콧방귀] 일단은 이제 유리기판 쪽에서의 사업에 대한 부분이 얼만큼 이제 성장이 가능하냐. 음, 이런 부분이 좀 저는 음, 계속해서 얘긴 나와주고 있지만 어, 지금 현재 상황에서는 유리 기판으로 나중에는 결국 갈 확률 굉장히 높거든요.

그러기 때문에 음, 어제 뭐 삼성전과 기판에 대한이 투자 금액을 좀 발표를 했는데 투자 금액도 어떻게 유리 기판 쪽은 아니거든요. 전체 기판 쪽으로의이 사상 최대 어 단위 품목에 대한 그런 그 가장 큰 투자 금액이지만 유리 기판 쪽에서의이 시장 자체에 대한 부분은 결국 나중에 또 투자에 대한 부분은 삼성 전개도 가지 않을까라고 좀 생각이 좀 되고 있고요. 특히 이제 가장 유리기판에 대한 부분이 있어서음이 두께나 어 그리고 이거에 대한 좀 깨지는 부분에 있어서 어 어떤 대기업들도 그렇고이 기술력으로 접근하는 부분이 시간이 굉장히 좀 걸리거든요.

또 생산하는 부분이. 네. 하지만이트 같은 경우에는이 TGB 쪽 장비 그니까 유리 쪽에서의 전공에 대한 부분에 있어서는 이미 수주나 또 기술력은 지금 인정을 받고 있고 새로운 제품을 지금 추시를 많이 하고 있기 때문에 유리기판 쪽에서의이 산업이 본적화될 때 과연 누가 1순위 2순위로이 수혜를 받냐라고 했을 땐 저는 피로티스 마타로 판단되고 있거든요. 그러기 때문에 뭐 유리기판이 아직까지는음 뭐 테마로 생각할 수 있겠지만 저는 결국은 산업으로 갈 가능성이 높다라고 좀 말씀드리면서 피업시를 그중에 1순위로 좀 말씀드리록 하겠습니다. 유리 기판하면 피옵틱스가 일단은 1순이다라는 관점으로 말씀을 해 주셨네요.

자, 오늘 시간 관계상 여기까지 들어야 될 것 같습니다. 오늘 시장에서 두 각을 나타내는 좀 특징적인 부분을 나타내는 종목과 섹터에 대한 자세한 이야기 풀어 주셨어요. 감사드리고요. 가을 투자 증권 이성훈 부장님 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 자, 양시장이 빨간불을 켜고 있는 가운데 특징 좀 더 알아보고요. 또 전략 이어가 보도록 하죠. เฮ 네, 시각 시황입니다. 현재 양시장 빨간불 켜고 있는데요. 코스피는 현재 0.86% 상승하고 있습니다. 6,927선 강세입니다. 1.3% 탄력을 더 강화시키고 있는데요.

860포인트 기록하고 있습니다. 네.이어서 시총 성탄의 흐름도 확인해 보시죠. 네. 오늘 코스피 시장에서는 반도체 토톱주가 장반부터 강세 흐름 이어오고 있습니다. 오늘장에서는 반도체 쪽에 외국인의 수급이 들어오고 있다는 점이 긍정적인데요. 삼성전자 0.37% 37% 상승하고 있습니다. 거래가는 273,500원 확인되고 SK닉스도 2.78% 상승 탄력을 더 키웠습니다. 181만4,000원 확인이 되고 있습니다. 오늘 밤에 마이크론즈 실적 기다리고 있는데요. 앞으로 반도체 업종의 투자 심리가 결정되기 때문에 그 부분도 확인해 보시죠. 삼성전자 우선주는 현재 파란불을 켜고 있습니다.

1.35% 내림세 체크되고 거래가는 20만 원선 확인이 되고 있습니다. 오늘장에서 SK 스퀘어는 하이닉스와 함께 강세 흐름이 나타나고 있는데요. 현재 구간 2% 정도 상승불을 켜면서 거래가는 114만 원선 확인이 되고 있습니다. 삼성 전기가 빨간불 켜고 있습니다. 좀 미미한 상승세지만 0.13% 13% 소폭 오르고 있고요. 거래가는 153만 원선 체크되고 있습니다. 최근 기판 증설 대규모 투자 계획을 밝히기도 했는데요. 다시 또 상승세를 이어갈지 확인해 보시죠. LG 에너지 솔루션 0.71% 상승합니다. 35만5,000원에 거래되고 있고요.

오늘 자동차 업종은 약한 흐름이 보여지고 있습니다. 8월에 산업 생산 소비 설비 투자가 동반 감소했는데 이에 따라 자동차 업종은 지수대 및 한력성이 약한 모습입니다. 0.6 64% 내리면서 347,500원에 거래되고 있습니다. 오늘 삼성 바이오로잭스 현재 0.2% 소폭 하락하는 움직임이고요. 금융주도 약합니다. KB 금융의 1.21% 하락세, 삼성생명은 2.4% 조금 더 큰 폭으로 하락합니다. 네.이어서 네. 오늘 코스닥이 오히려 코스피보다 더 좋은 상승세를 보여 주고 있습니다. 오늘 소부장단이 다 함께 빨간 불을 켜면서 지수를 끌어 올리고 있는데요.

오늘 시총일이 알테오젠 1.97% 상승폭을 더 확대시켰습니다. 현재 구간 2% 가깝게 뛰어오르면서 거래가는 25만8,000원이고요. 에코프로 그룹주들도 상승 탄력을 더 강화시키고 있습니다. 에코프로 3% 강세, 에코프로 BM도 3.1% 정도 상승부를 켜고 있습니다. 오늘 반노체 투톱주보다 오히려 소부 장단이 강한 흐름을 보여주고 있는데요. 원익 IPS 2% 넘게 상승하면서 13만 원선 넘게 132,900원 터치하고 있습니다. 이오테크닉스가 4.74% 짙은 빨간 불입니다. 51만9,000원 확인되고 있습니다. 반면에 기판 주은 약합니다.

심택은 0.46% 46% 하락하고요. 주성 엔지니어링 이시가 2.93% 3% 가깝게 상승부를 키고 있습니다. 인호공업도 1% 동반 강세 확인되고 있습니다. 오늘 로보트도 수급이 들어오고 있습니다. 레인보우 로보틱스 2.4% 강세 현재 구간 42만6,500원 확인이 되고 있고요. HLB가 오늘장에서도 상승세를 보여주고 있습니다. 최근 FDA 승인을 받으면서 강세를 보이는데요. 오늘장에서 3% 가깝게 상승부를 켜고 있습니다. 네. 오늘 시장에서 견조한 상승세가 나타나고 있는데요. 앞으로 시장 흐름도 저희 마켓 포커스와 함께 살펴보시죠.

네. 마켓 포커스 함께하고 계십니다. 리서치 인사이트 시간으로 이어가도록 하죠. 증권사에선 하루에도 정말 수많은 리포트가 나오는데 같은 기업을 두고도 목표 가격도 다르고 아 그 기업을 보는 시선도 다릅니다. 왜 이런 목표가가 나오고 이런 시선이 나오는 건지 저희가 알아봐야 되겠죠.이 시간 책임져 주시는 분과 함께 자세하게 알아봅니다. 김열매 더 큐리어스 대표님과 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 먼저 오늘 시장부터 일단 한 말씀 좀 듣고 시작해야 될 거 같아요. 오랜만에 반등 양식 시장에서 기분 좋게 좀 나오는데 반등폭이 아주 아주 뭐 세진 않지만 그래도 반갑긴 하네요.

어떻게 보세요? 지금 어 중요한 실적 발표를 앞두고 있죠. 오늘 밤 내일 새벽이면 마이크론 실적이 나올 텐데요. 어 당연히 실적이 좋을 텐데 그래도 이때가 되면 또 고민이 되는 시점입니다. 근데 이제 최근에는 어떤게 시장을 가장 발목을 잡았냐면 두 가지죠. AI 속도 조절론 그리고 매크로 이슈 금리 문제입니다. 그런데 이제 유가가 아주 뭐 안정됐다라고 볼 수 없지만 WTI 기준으로 90불 위트로 좀 내려갔고 그리고 이제 간밤에 10월 미국 금리 인상 가능성이 조금 낮아지면서 사실 아직도 불확실성이 많기 때문에 금리가 안정됐다라고 단원하긴 어렵지만 요게 이제 조금 안정돼 주면서 시장도 좀 차분해진 느낌이 드는데요.

어 사실이 매크로 이슈가 쉽게 정리가 될 거 같진 않습니다. 지금 아주 안도하면서 랠리를 펼칠 만한 상황은 분명히 아닌 것 같아요. 하지만 어 10월에 연이어서 금리를 인상하는 것과 한번 속도 조절을 하면서 좀 12월쯤에 인상하는 거는 조금 느낌이 다르다라고 볼 수 있기 때문에 어 10월이 인상만 안 해도 당분간은 그래도 박스권 정도는 기대할 수 있지 않을까? 이게 크게 큰 리스크는 아닌 것 같다라고 생각이 되고요. 여전히 지금 아무리 많은 매크로 전문가들의 의견을 저도 방송에서 많이 보고 저도 뭐 진행할 때도 게스트분들 모시고 얘기하지만 어 제일 큰 변수가 전쟁이기 때문에

이란의 지정학적 리스크를 예측이 좀 어렵다라는게 아직은 조금 불안한 거 같습니다. 하지만 펀더멘탈상으로는 오늘 밤, 내일 새벽 마이크론 실적이 좀 이번 실적뿐만 아니라 앞으로의 가이던스에 대해서 좀 긍정적인 멘트를 해 준다면 국내 시장도 코스피는 지금 여전히 반도체 레버리지 국가 수준이거든요. 그러니까 요게 이제 레버리지 상품이 있어서가 아니라 반도체가 어떻게 움직이느냐가 시장이 미치는 영향이 워낙 크기 때문에 네. 내일 새벽을 좀 잘 봐야 될 거 같습니다. 불안한 여러 요소 속에서 좀 차분하게 오늘은 움직이고 있고 내일 마이크론에 대한 아 기대와 걱정이 좀 공존하고 있는 이런 시장인데 자 그렇다면 오늘 또 차분하게 살펴볼 리포트 주인공 들어가 보도록 하죠.

오늘은 삼성전기에 대해서 분석을 해 주실 텐데 삼성전기 최근에 이슈가 상당히 많습니다. 물론 주가가 굉장히 많이 올라갔다가 이제 하락도 많이 하는 바람에 많은 투자자분들께서 걱정도 많으시겠지만 좋은 얘기는 지속적으로 나옵니다. 아주 최근 이슈로는 뭐 증설 거의 뭐 6조 후반 7조 가까운 금액을 투자한다라는 이야기 속에서 어 여러 가지 뭐 MLCC에 대한 호재도 지금 나오고 있는 상황이고요. FCBJ 기판 수호도 좀 늘고 있는데 삼성전기 지금이 시점에서 리포트 분석으로 갖고 오신 이유가 있을까요?네 네. 지금 한국 자체가 한국 증시 자체가 삼성전자 SK 하이닉스뿐만 아니라 결국에는 AI 반도체에 대한 수요가 어떻게 되느냐가 당장 올해뿐만 아니라 28년 29년까지도 대한민국의 굉장히 큰 중요한 요인이 되어 있죠.

대표적인게 이제 삼성 전기 같은 경우에 결국에는 과거에는 휴대폰 쪽에 매출이 훨씬 더 높았다면 점점 더 AI 반도체에 대한 수요가이 삼성전기 성작성을 가음할 수 있는 지표가 됩니다. 그래서 SK 하이닉스와 삼성전자가 바닥에서 많이 올라왔는데요. 물론 삼성 전기도 저점에서는 많이 상승했지만 고점에서 대비하면 여전히 주가가 좀 부진하다고도 볼 수가 있습니다. 그러면 이제 삼성전기는 앞으로 여기서 아래를 봐야 되느냐 위를 봐야 되느냐 좀 중요한 시점인 거 같고요. 그런 측면에서 이번에 발표된 그니까 9월 28일에 회사가 공시한 증설에 대해서는 애널리스트들이 각자 대부분이 커버하고 있는 애널리스트들이 의견을 내놨는데 생각보다 나쁘지 않은 내용인 것 같아서 제가 좀 요거를 공유하려고 나왔습니다.

알겠습니다. 삼성전기. 그러면 증권사들은 어떻게 보고 있는지 본격적으로 좀 시작을 해 보겠습니다. 먼저 DB 증권의 리포트부터 분석을 해 볼까요? 디비증권 매수 의견은 유지를 했습니다. 목표 주가 200만 원 제시를 했고요. 현재 가격으로는 153만 원대기 때문에 목표 주가 200만 원 제시 참고하시고요. 특히 FCBJ 증설에 필요한 투자금 가운데 약 8조원 정도를 아 고객 선급금으로 충당해서 자체 부담은 연간한 1조원이다. 뭐 이런 부분에 좀 분석을 하면서 어 주목을 한 거 같습니다. 저도 이게 상당히 좀 눈에 떼기는 하더라고요.

아, 7조 가까이 어, 투자를 한다고이 돈이 어디서 나지? 근데 이게 고객사들도 같이 돈을 넣는다 뭐 이런 얘기잖아요. 분석 좀 해 주세요. 네, 맞습니다. 저도 그 부분이 상당히 주목할 만하다라고 생각해서 삼성전기 보고서를 가지고 나왔는데요. 어 지금 베트남에 투자하고 그리고 국내 같은 경우에는 세종시 그리고 부산에도 일부 증서를 하겠다라고 나왔는데 공시된 금액은 6조원대지만 6조 7천억 8천억 정도지만 이게 이제 실제 마지막 최종 건물과 인프라 투자비를 포함하지 않은 거라서 전체 투자비는 10조원에 달할 거라고 애널리스트들이 전망을 하고 있습니다.

그러면 사실 삼성 전기는 올해 영업 이익 추정치가 2조원에 불과하기 때문에 10조원씩 투자를 한다고 하면 과잉 투자 우려와 함께 돈이 어디 있어서 할 거냐 이게 상당히 구 그 고민이 되면서 어떻게 보면 주가의 하방 압력을 작용 압력으로 작용할 수도 있는 그런 투자 규모이거든요. 그런데 저는 매우 특이한 이례적인 업항이구나. 정말 반도체는 지금 어 공급이 수요를 한참 못 따라가고 있는 부품들이 많구나라고 생각하게 된 부분이 바로이 투자비에 대해서 거의 70% 이상 이것도 이제 회사가 공식적으로 밝히지 않았기 때문에 애널리스트마다 추정체 약간의 차이는 있지만 10조원을 투자한다고 가정하면 7, 8조원이 고객이내는 선수금에 의해서 충당이 될 것이다.

그래서 회사가 실제로 부담하는 케팩스 투자 금액은 1, 2조원에 불과할 것이다라고 얘기하고 있습니다. 우리가 미리 줄 테니까 그렇죠. 빨리 좀 만들어 줘. 지금 이런 상황인 거예요. 네. 우리가이 정도 선수금을 빨리 낼 테니 확실하게 우리의 그 스펙에 맞는 맞춤형으로 빠르게 내놔라고 고객사들이 얘기하고 있다는 거죠. 네장를는 투자가 된다는 측면에서 어 매우적인 투자라고도 볼 수 있겠다라고 좀 생각이 되고요. 애널리스트들은 회사가 이제 공시한 것만 가지고 얘기하고 있지만 언론에서는 또 단독 보도 이런 기사들이 좀 있더라고요. 그래서 모신문사에서는이 지금 세종시에 투자하는 규모는 대부분 엔비디아 투자인 것으로 추정이 된다라고 얘기하고 있고 어 베트남이나 이런데 다 포함하면 지금 빅테크들의 투자가 다 몰려오고 있다라고 얘기하고 있습니다.

그래서 신규칩 맞춤형 칩을 만들고 있는 뭐 구글이나 구글의 TPU 요런 것들이나 그리고 M비디아의 LPU라고 하죠. 이런 칩들에도 대부분이 삼성 전기의 기판이 그리고 MLCC가 매우 중요하다라고 지금 시장에서 추론하고 있다는 거죠. 그래서 M비D대 같은 경우에는 논란은 많지만 여전히 이익률이 70% 대고 현금도 워낙 많죠. 그러니까 엔비디아가 선수금을 주면서 하는 투자라면 상당히 긍정적으로 볼 수 있겠다라고 생각을 할 수 있을 것 같습니다. 네. 디비증권이 또 실적도 굉장히 좀 긍정적으로 본 거 같아요. 3분기 영업익 추정을 보면 6,611억 원으로 전망을 했습니다.

시장 컨센보다도 좀 높게 웃돈 것으로 전망을 하고 있고요. 무엇보다도 판가 인상, 가격을 높게 받을 것이다. 그리고 FC BGA 수익 개선 뭐 이런게 수익을 뒷받침하고 영업 이익률도 30%를 넘을 것이다. 이렇게 예상했더라고요. 이렇게 좋게 보는 이유가 뭘까요? 어, 지금 확실히 시장이 수요가 공급보다 아주 강하고 그래서 고객사들이 가격을 올려도 계속해서 달라고 하는 그런 상황이구나라고 생각할 수 있는 거고요. 저는 이번 3분기 실적 시즌에서 수출향 기업들,이 IT의 수출을 많이 하고 있는 기업들은 환율이 원화가 강세가 된 부분이 실적을 좀 약하게 하는 요인이 아닌가라고 우려를 좀 했고 실제 삼성전자나 SK 하이닉스 같은 경우에는 이러한 환율 요인으로 인해서 3분기 실적을 하향 조정하는 리포트들이 꽤 나왔습니다.

그런데 삼성 전기 같은 경우에는 이번에 원달러 환율이 하락했는데도 불구하고 영업 이익이 전 분기 대비해서 지금 50% 상승할 거라는 전망을 제시하고 있는 거거든요. 한가 인상이 그리고이 믹스 개선이라고 하죠. 좀 그 고성능의 고품질에 단가가 높은 품목들의 매출이 더 증가하면서 실적 개선이 더 나올 것이다. 그래서 시장의 기대보다 실적이 좀 잘 나올 거라고 DB 증권을 전망하고 있고 만약에 그렇다면 그리고 3분기 실적이 나온 이후에 4분기 실적도 더 위로 바라볼 수 있는 방향으로 제시가 된다면 충분히 주가 상승의 모멘텀을 더 받을 수 있겠구나라고 생각할 수 있을 것 같습니다.

알겠습니다. DB 증권 분석이었고요. 하나진권에서 나온 분석 리포트도 살펴보겠습니다. 지금까지 공급 부족 얘기를 했는데 공급 부족 얘기를 하나증권에서도 하고 있고 그 키워드로 리드타임을 제시를 하고 있습니다. FCBJ 리드 타임이 48주에서 56주다. 근데 정상적인 수준은 12주다. 그러면은 최소 48주니까 12주면은 네배다. 네배. 네 배 정도가 오래 걸린다. 리드 타임이라는게 대표님 주문을 받고 실제 이제 주기까지 걸리는 기간인데이 정도로 오래 걸린다는 건 주문이 그만큼 밀려 있다. 뭐 이런 얘기잖아요. 이걸 굉장히 긍정적으로 보는 건가요?

네, 맞습니다. 그 리드 타임이 정상 기간, 정상 구간에서는 12주였다면 3개월 만에 주문해서 받을 수 있는 품목이었던 건데 지금 48주에서 50주가 넘어간다라고 56주까지 된다라고 보고서에 쓰고 있는데요. 1년이 넘 1년을 기다려야 된다는 겁니다. 그러면 고객사 입장에서는 이게 없이 제품을 만들 수 있는게 아니기 때문에 상당히 이제 병목이 발생할 수 있는 중요한 부품이 된다라고 볼 수 있는 건데요. 그러다 보니까 선수금을 죽 주면서까지 빠르게 공장을 투자해라라고 얘기가 나올 수 있는 거고 고객사별로 지금 계약기 정확하게 밖으로 공표되지는 않았지만 애널리스트가 보기에는이 고객사별로 최소 가동률을 보장하는 조건까지 포함해서 지금 투자를 하겠다라고 얘기하고 있다고 합니다.

그래서 원래 이제 우리가 SK 하이닉스나 삼성전자 보면서 LTA 계약을 얘기를 많이 했는데요. 그게 아직 어느 정도 이익 레벨을 줄 수 있는지를 우리가 아직 확인이 안 돼 있는 상황이죠. 그런데 삼성 전기 같은 경우에는 이번에 투자 공시를 하면서 애널리스트들과 커뮤니케이션 하는 과정에서 어이 정도로 지금 납기가 지금 주문이 밀려 있는 상황이고 이게 신품목이 나오면 나올수록 더 수요가 필요 많이 늘어날 그런 품목이기 때문에 앞으로 3에서 5년 정도는 고객사들이이 정도는 집을 하겠다라는 상황이라는 거를 충분히 시장이 설득을 하고 있다는 거죠.

네.장숫자 업익이 분기 있는 것 우가 있 이런 상황이라면 28년에 대한 신뢰도를 점점 높이고 있는 거는 맞는 거 같다라고 생각할 수 있어서 좀 긍정적으로 지금 해석할 수 있는 보고서라고 볼 수 있을 것 같습니다. 앞서서 대비 증권이 목표 주가 200만 원 제시인데 하나 증권은 300만 원이에요. 네. 좀더 크게 높게 제시를 했고 말씀해주신 3년에서 5년 장기 계약 맺고 뭐 요구 물량 최소가이 보장받는 구조에 굉장히 주목하고 있는데 이게 그러면 앞으로의 수익성도 보장을 할 거다. 대표님도 그런 생각을 갖고 계십니까? 어, 사실은 이게 이제 지금 투자하는 거에 대해서 제가 계약서를 볼 수 있는 건 아니기 때문에 애널리스트들도 지금 업항이 어느 정도 유지된다는 가정을 깔고 있기는 합니다.

하지만 아주 긍정적으로 제가 본 시그널은 어쨌거나 선수금을 지불하고 선수금을 지불해 가면서 하는 투자에서 이거를 내 선수금으로 짓는 공장에 나오는 제품을 안 사간다라고 보기는 매우 어렵잖아요. 비합리적인 가정인 거죠. 그러기 때문에 저는 이번에 나온 투자 공시와 선수금에 의한 투자라는 것 자체가 애널리스트들이 추정하는 것의 신뢰를 상당히 높이고 있다라고 생각이 되고요. 지금 또 재미 있는 부분이요. 삼성전자나 SK 하이닉스의 반도체에 대해서는 LTA의 비중을 높이는 걸 시장에서 기대했습니다. 왜냐하면 이게 시크리컬한 산업이기 때문에 어 어느 날 갑자기 가격이 하락할거나 또 또는 공급이 넘쳐날까 봐 LTA 비중을 높이기를 오히려 요구하는 건데요.

지금 MLCC 판가 협상에 대해서는 애널리스트 보고서 특히 이제 하나증권 같은 경우에 뭘 얘기하고 있냐면 LTA를 오히려 회사가 비중을 제한하려고 한다. 오히려요. 네. 왜면 좋에 27년에 MLCC는 지금 당장 글로벌하게 봤을 때 지금 투자를 해도 27년에 어 공급이 크게 늘어날 수 없는 상황이기 때문에 그런데 그때 가격이 오를 수도 맞습니다. 오히려 가격이 더 올라갈 수 있다라고 봐서 LTA 비중을 60에서 70%로 제한한다라고까지 얘기하고 있습니다. 그 정도로 지금 어 스파 시장의 공급은 부족하고 가격은 충분히 올릴 수 있는 개헌성이 있다라는 거거든요.

그래서 이제 한화 증권의 목표 주가가 매우 공격적인데요. 300만 원까지 제시하고 있는데 만약에 지금 분기마다 예상하고 있는 대로 FCBGA의 마진율이 계속 올라가고 그러면서 투자를 투자 속도가 지연되지 않아서 27년 말 28년에는 케팩스 투자한게 매출로 늘어난다라고 한다면 어 충분히 업사이드를 볼 수 있는 구간이라고 생각이 됩니다. 알겠습니다. 아, 그만큼 뭐 지금 하나증권까지 봤는데 수요가 엄청나고 공급이 부족하다.이 업항에는 다 지금 동의하는 분위기고요. 미래스 증권까지 한번 보겠습니다. FCBGA 공급 부족률 그러면 얼마나 되는지 미래 S 증권에서 이렇게 분석합니다.

27년에는 21.7%, 28년에는 공급 부족률이 32.6% % 그니까 부족률이 점점 올라갈 것이다. 이렇게 분석을 하더라고요. 그리고이 공급 제약이 적어도 2032년까지는 이어진다. 이렇게 분석을 하던데 성장 경로에 대해서요 부분도 좀 주목해 볼 필요가 있을 것 같습니다. 어떻게 보십니까? 보통은 이렇게 이제 투자를 많이 하게 되면 사실은 뭐 저도 28년에 대해서 단정할 순 없습니다. 사실 AI 뭐 속도 조절론도 나왔었고 이게 궁극적으로는 엔비디아나 브로드컴이나 구글의 TPU나 줄줄이 영향을 줄 수 있는 큰 이슈가 앞단에 있는 산업이기 때문에 28년을 우리가 확신할 수는 당연히 없겠죠.

하지만이 정의파 투자를 하는 공장증설에 있어서 내 돈이 아니라 고객의 돈으로 투자할 수 있다는 거. 공급자 우위이기 때문에 가능한 투자라는게 이제 굉장히 중요한 거 같고요. 그러면서 가동률에 대한 보장 그리고 나중에 증서를 하고 나서는 지금 이제 삼성전기 같은 경우에 좀 긍정적인 부분이 고객사가 여러 군데라는 겁니다. 이게 빅테크들 대부분이 자체 칩을 만들어 가고 있고 엔비디아 향으로만 간다고 하면 또 모르겠는데 사실은 이제 독과점적인 체계가 깨지는 거를 오히려 HBM 시장에서 좀 걱정할 수 있거든요. 근데 이제 삼성전기 품목에 대해서는 기판이나 MLCC는 오히려 이게 고객사가 다 변화돼 있다는 거.요 요 부분이 나중에 가서는 어느 고객에게 내가 물량을 얼마나 줄 수 있는지를이 삼성 전기가 컨트롤할 수 있다라고 이제 오히려 긍정적으로 좀 보고 있다라고 보고 있는라는 부분이 상당히 이제 앞으로 회사가 좀 더 우위의 협상력을 가지고 있다는 측면에서 긍정적인 부분으로 보여집니다.

알겠습니다. 지금 미래세 증권까지 이렇게 봤는데 미래세 증권에서는 280만 원 제시를 한 상황이고요. 지금 전반적으로 세 군대 증권사에서 어 200만 원, 280만 원, 한 300만 원 정도까지 요렇게 밴드가 구성이 되어 있는데 현재 주가가 150만 원대 초반입니다. 삼성전기 지금 오늘 시장만 봐서는 상승하다가 하락 반전에 있는 상황인데 좋은 뉴스는 계속해서 나오는데 최근 주가가 전강 후약은 요런 흐름이 있어서 많은 투자자분들이 좀 아쉬워하실 수도 있고요. 좀 종합을 해 보겠습니다. 어떻게 삼성전기 투자 관점으로 보면 좋을까요? 네.

제가 오늘이 애널리스트들이 이제 28일에 설비 투자 공시를 보고 매우 낙관적인 전망을 한 내용을 세 개를 가지고 나온 건데요.이 투자 공시 자체에 대해서 부정적인 의견을내는 애널리스는 없습니다. 하지만이 삼성 전기에 대해서는 목표 주가가 300만 원도 있지만 100만 원대도 있습니다. 그럼 왜 그런 거냐를 보셔야 되는데요. 일단 첫 번째는 주가가 지금 고점 대비 하락했는데도 1년간 상승률은 지금 600%가 넘습니다. 매우 많이 올라 있던 주식이기 때문에 이제 그런 얘기 많이 하시죠. 수급적으로 고점까지 물려 있는 매물들이 좀 많을 거다.

요걸 해소하는 시간이 필요할 거다라는 거고요. 또 두 번째는 밸루에이션입니다. 또 이제 100만 원대 목표 주가를 제시하고 있는 애널리스트들 같은 경우에는이 회사의 밸루에이션이 정당화되려면 28년도의 이익을 당겨와야 되는 겁니다. 왜냐면 지금 증서하는 투자의 결실이 그때 가야 본격적으로 나오는 것이고 지금은 현재 영업 이익이 올해 연간으로 2조원에 불과한 회사가 시가 총액이 지금 110조원이 넘기 때문에 올해를 놓고 봤을 때는 매우 비싼 주식임이 틀림 없습니다. 그러기 때문에 중간 과정에서 어 삼성 전기 자체의 실적보다 오히려 엔비디아나 다른 빅테크들의 투자가 어떤 흐름으로 가고 있는지 그래서 삼성 전기를 보시는 분들은 기업만 보실 것이 아니라 AI 전방 산업들을 충분히 보면서 가셔야 하고 또한이 중간중간에 이제 금리의 타격을 받을 수가 있습니다.

요것도 좀 고민하면서 가셔야 되기 때문에 급한 마음으로 아 너무 좋으니까 지금 사자라는 관점보다는 상방이 열려 있는 회사인 것은 분명하기 때문에 조정받을 때마다 좀 관심을 가져 주시면 괜찮은 회사가 아닐까라고 생각이 됩니다. 수요가 풍부하다는 거 굉장히 긍정적인 건 뭐 확실하지만 매물대 해소 시간이라든지 밸류에이션에 대한 부담 요런 것들은 좀 감안을 해야 될 거 같다. 또 매크로의 영향도 좀 보면서 가야 될 것 같다라는 말씀까지 기억해 두겠습니다. 오늘 삼성 전기에 대해서 분석해 주셨고요. 김열매 더 큐리어스 대표님과 여기까지 함께하겠습니다.

고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네. 자, 코스피 코스닥 양시장 빨간불 켜는 시장 지속이 되고 있지만 오늘 장초반 오전장에는 코스닥의 상승 탄력이 훨씬 더 좋은 상황인데요. 변동성 어떻게 나오는지 계속해서 연합뉴스 경제TV와 함께 해 주시고요. 저는 내일 아침 또 인사드립니다. 여러분 고맙습니다. 네. 오늘 시장에서 강세를 보이고 있는 철광주, 조선주 관련해서 이야기 나눠 보겠습니다. 두 업종의 공통으로 영향을 주고 있는 소식은 바로 트럼프 미국 대통령의 알레스카 LNG 프로젝트인데요. 오늘 아침 외신보도에 따르면 트럼프 대통령이 현지 시간 30일 한국의 대미 투자 계획을 발표할 것으로 알려졌습니다.

특히 알레스카 LNG 개발 사업에 540억 달러, 우리 돈 약 73조원을 투입하는 방안이 포함된 건데요. 알레스카 LNG 사업은 미국 북부에서 생산한 천연 가스를 약 1300km길이의 가스관으로 남부 해안까지 운송하고이를 에콰의 아시아 등으로 수출하는 대규모 에너지 프로젝트입니다.이 소식에 먼저 관심이 쏠리는 쪽은 철강과 강관 업종입니다. 대규모 가스관을 건설하려면 철강제와 강관이 필요한만큼 국내 관련 업체들의 공급 참여 가능성이 부각이 되고 있습니다. 관련 업중으로는 새아재강, 하이스틸, 넥스틸 이런 종목들이 있겠고요. 그리고 조선 업종까지도 주목을 받고 있습니다.

알래스카 LNG 개발이 본격화되면 생산된 천연 가스를 해외로 운송하기 위한 LNG 운반선 수요도 관심사가 될 수밖에 없겠는데요. 여기에 한미 조선업 협력 확대 기대감까지 이어지고 있습니다. 지난주 한미 정상회담에서도 조선 협력 문제가 논의됐고 미국측 역시 관련 논의가 있었다고 확인하기도 했습니다. 관련 종목으로는 한화 오션, HD 현대 중공업, HD 한국 조선해 이렇게 살펴보시면 좋겠습니다. 현재 알레스카 LNG 사업은 한국 정부가 추후 협의 과제로 분류한 상태인데요. 투자 확정 여부와 사업의 수익성이 앞으로의 주요 변수로 남아 있습니다.

트럼프 대통령의 발표를 앞두고 철권과 조선 업종에 관심이 모여지고 있는데요. 그렇다면이 시각 강세 보이는 업종들 주가 흐름 체크해 보겠습니다. 네.이 이시각 세아 재강 살펴보시면 4% 넘게 5% 가까운 상승세가 확인이 되고 있습니다. 그리고 하이스틸도 시세를 내고 있는데 현재 14% 두 자릿수 급등세를 시원하고 있습니다. 오늘 그리고 한화 오션 조선업 중에서도 빨간불을 켜면서 견조한 흐림이고요. 1% 정도 상승불을 보여지고 있습니다. HD 현대 중공업까지 1.86% 2% 가깝게 뛰어오르면서 상승세가 나타나고 있습니다. 네. 이렇게 오늘 강세를 보이는 철광주 조선주 함께 살펴봤는데요.

오늘 시장 흐름도 끝까지 저희 마켓포커스와 함께 살펴보시죠. 뉴욕 증시 3대 주가 지수가 약보합으로 마감했습니다. 시장을 움직일 뚜렷한 재료가 부족한 가운데 미국 잠기후 국제금미에 가파른 상승세가 이날도 이어지며 짐시에 하방 압력으로 자금했습니다. 30년물 금리가 장중 5.6% 선을 돌파하며 2002년 6월 이후 최고 7회 경신함에 따라 짐신은 납폭을 확대했습니다. 다우 지수는 전장보다 0.26% 하락한 51,349.92에 마감했으며 SMP 500 지수는 0.17% 나스닥 종합 지수는 0.09% 9% 하락했습니다. 필라델피아 반도체 지수는 1.32% 올랐고 ASML과 ARM은 3% 이상 상승 마감했습니다.

전날 오픈 AI가 AI 학습을 중단했다는 소식이 나오면서 AI 인프라 주식이 침격을 받았으나 하루 만에 대체로 회복하는 모습이었습니다. 한편 미국과 이란의 외교 접촉 기대감으로 서보 텍사스 산원유 11월물 가격이 3.5% % 하락하며 배럴당 90달러선을 하얀 돌파했고 시카고 상품 거래소 패드워치 툴 기준 12월까지 기준 금리가 25시스 포인트 이상 인상될 확률은 90.9%로 19%로 반영됐습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 30일 한국의 약 2,000억 달러 규모 대미 투자 계획을 공개할 예정입니다. 여기에는 알레스카 에커 차연 가스 즉 LNG 개발 사업에 대한 540억 달러 규모의 투자도 포함된 것으로 전해졌습니다.

차안의 정토한 관계자에 따르면 이번에 공개되는 사업들은 지난해 한국이 미국에 약속한 3,500억 달러 규모 대미 투자의 첫 번째 프로젝트들입니다. 알레스카 LNG 프로젝트뿐만 아니라 원자력 등 바른 에너지 사업에도 한국 자금이 투입대 전망입니다. 앞서 김정반 산업통상부 장관은 지난 22일 국회 산업통상 자원 중소 벤처 기업 연회에 대미투자 2호 사업으로 텍사스 가스 발전 사업을 보고했으며 2호 사업은 미북내 대형 원자력 발전소 8기 건설 3호 사업은 알레스카 LNG 프로젝트로 전해집니다. 인공지능 모델 기업 오픈 AI의 연간 반복 매출, 즉 AR이 700억 달러에 근접하고 있다고 미북 온라인 매체 악시오스가 보도했습니다.

ARR은 구독 사업에서 반복적으로 발생하는 매출을 1년 기준으로 한산한 수치로 오픈 AI의 경우 현재 구독과 계약 등 반복 매출 수준이 유지된다고 가정했을 때 연간 약 700억 달러 규모에 해당합니다. 악시오스는 오픈 AI이 3분기 초 이후 70% 이상 증가해 거의 700억 달러에 달했으며 같은 기간 기업간 거래 즉 B2B 매출은 100% 이상 증가했다고 전했습니다. 소비자 부문에서는 오픈 AI가 3분기에 추가한 매출이 작년 한 해 동안 추가한 매출보다 많았다고 악시오스는 밝혔습니다. 한편 경쟁사 엔트로픽의 지난 7월 기준 연산 매출은 650억 달러 수준으로 두 기업의 매치 환산 방법이 달라 직접 비교는 어렵다고 악시오스는 덧붙였습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 백악관에서 기자들과 만나 독한 김정은 국무위원장과의 친분을 거듭 감조하며 유화 메시지를 발신했습니다. 트럼프 대통령은 김정은 내 친구이며 나는 전 세계에서 그가 좋아하는 유일한 사람이라고 밝혔습니다. 또한 그에게는 매우 삼담한 규모의 행능력이 있으며 내가 있는 한교는 괜찮을 것이라고 말했습니다. 앞서 트럼프 대통령은 지난달 19일 김원장이 57개 매우 강력한 핵무기를 갖고 있다며 독한이 핵부유국임의 기정 사실로 하고 연내 회담을 보원한 바 있습니다. 미국 내 한반도 전문가들은 다음 달 중국 선전에서 열리는 아시아 태평양 경제 협력제 즉 백 정상 회의를 계기로 두 정산이 회동할 수 있다는 관측을 내놓고 있습니다.

현대차 기아가 하이브리드 차를 앞세워 미국 시장에서 두 달 연속 월간 점유율 3위에 기록했습니다. 지난 8월 현대차 기아의 미국 점유율은 12.9%로 역대 최고치를 경신하며 4위 포드와의 격차를 1.0% 포인트 14,42대 차이로 벌렸습니다. 1월부터 8월까지 누적 점유율은 11.8%로 포드와의 격차를 0.4% 4% 포인트까지 좁혔으며이 추세라면 연간 점유율 3위달성도 가시권에 들어온다는 관측입니다. 하이브리드 차 판매 호조가 선전의 배경으로 꼽히는 가운데 올해 1월부터 8월까지 미국 하이브리드 차 판매량은 166만 358대로 작년 동기 대비 20.7% 7% 증가해 주요 파워트레인 가운데 유일하게 증가세를 기록했습니다.

시장 조사 기관 옴디아와 콕스 오토모티브 분석에 따르면 3분기 현대차 그룹의 미국 판매량은 5014,421대로 포드에 504,172대를 넘어설 것으로 추산됩니다. 한국 토지 주택 공사가 발주한 건설 사업 관리 공사에서이 담으로 적발된 업체들이 공정과래 위원회 의결 이후에도 2,941억 원에 육박하는 LH 공사를 수주한 것으로 나타났습니다. 공정위가 지난해 6월 24일 의결한 담마인정 20개 건설 사업 관리 업체 가운데 19개사가 의결 이후 공고된 43권의 건설 사업 관리 및 설계 사업을 수조했으며이 중 20계사 가운데 15개사가 공정위 처분의 소송을 제기해 감점 제재를 피한 것으로 확인됐습니다.

올해 LH가 발주한 건설 사업 관리 사업에서도 소송을 통해 감점 제재를 벗어난 수주액이 약 709억 2천만 원으로 감점 대상 수주에 약 821억 4천만 원에 86.3%에 3%에 달했습니다. LH가 다막 관련 20개사에 청구한 총 875억 8,468만 원의 손해 배상액은 납부한 지난 8월 21일이 지나도록 전액 민합 상태입니다. 국회 국토교통위원회 더불어민주당 화영 의원은 공점이 담합 제재가 실제 입체 평가에 반영되는 시점과 방식이 적정한지 제도의 실효섬을 따져 봐야 한다고 밝혔습니다. 한국 산업은행 노동 조합이 공동 기관 2차지방위전 논의가 본격화된 이후 실시한 설문 조사에서 응답 직원 1986명 중 97.4%가 본점 이전에 반대한 것으로 나타났습니다.

본점 이전 시 해당 지역으로 이주할 의향을 묻는 항목에서는 부정적 의견이 86.2%에 달했으며 이주가 어려운 이유로는 맞벌리가 43.8%로 가장 많았고 생활환경 39.4% 가족돌봄 23.3% 3% 순이었습니다. 본점 이전 시 이직 또는 퇴사 의향을 밝힌 응답자는 57.4%에 달했으며 40대 이하 시무자에서는 69.9%가 이직 회사 의함에 나타냈습니다. 본점 이전이 전문 인력 확보와 유지에 미칠 영향에 대해서는 98.4%가 약화될 것이라고 답했으며 차는 정책 금융 수행 영량과 금융 산업 경쟁력에도 각각 97.1%와 1%와 90여%가 부정적 영향을 전만했습니다.

김여정 북한노동당 총무부장이 서부전선 비무장지대 DMG 폭발 사고 원인이 북한군 지뢰일 가능성이 매우 높다는 우리군의 발표를 전면 부인했습니다. 김부장은 29일 다마를 통해 우리 군인들은 단 한 번도 국경선을 넘어선 적이 없다며 이번 사건을 명백한 자작극이라고 주장했습니다. 또한 한국군이 실지 사격을 가해온다면 즉시적이고 가차없는 보복을 가할 것이라고 위협하면서 대응 행동 지침을 국경선 방어 구분대에 하달한 상태라고 밝혔습니다. 아울러 한국군단 21보 병사단 비무장지대 방향에 전술적 반격수단에 증강하는 조처를 하기로 했다고 덧붙였습니다.

앞서 합동 참모 본부는 지난 20일이 발생한 비무장지대 폭발 사고 원인이 북한군 지뢰의일 가능성이 매우 높다는 중간 조사 결과를 공개하고 북한 매설 지뢰로 최종 판정되면 상응 조치를 하겠다고 밝힌 상태입니다. 한국형 발사체 누리호가 오는 7일 난 12시 23분 다섯 번째 발사를 앞두고 막바지 총조립 작업을 진행하고 있습니다. 한국 항공우주 연구원에 따르면 현재 3단부를 2단에 기계적 정기적으로 연결하는 작업이 수행 중이며 조립 완료 후에는 발사체 내부 전자치 정상 작동 여부를 확인하는 점검이 이어질 예정입니다. 박종찬 한구 한국 우주 연구원 한국발사 최고도와 사업 단장은 누리호 5호기가 예정된 일정에 따라 잘 점검 조립되고 있다고 밝혔습니다.

네달 5일 누리오를 무인 특수 이동 차량에 씻는 작업을 마친 뒤 6일 조립동으로부터 1.8km 8km 떨어진 발사대로 이송해 길입할 예정이며 주탑재 위성인 추수형군 지위성 2호기부터 6호기까지는 이미 나로 우주 센터에 입고되 이상이 없음을 확인한 상태입니다. 발사 응용 숙지 훈련인 드라이런도 두 차례 완료했으며 발사일이 포함된 10월 첫 주 마지막 드라이런을 거쳐 최종 준비를 마칠 전망입니다. 입니다. &. 마이크론 실적 발표를 하루 앞둔 오늘 시장 분위기를 좀 파악해 보면 오늘도 여전히 코스피보다는 코스닥 강세 흐름 이어지고 있습니다.

특히 코스닥 같은 경우에는 상승 탄력을 더 키워 나가면서 1.3% 상승세 이어지고 있는데요. 오늘 전반적인 시장 분위기를 보면 어제에이어서 오늘도 코스닥 소부장 기업들 시세 흐름이 아주 좋게 이어지는 걸 확인할 수가 있습니다. 오늘 2차전지 그리고 아침에 좀 고전을 했던 제학 바이오까지도 빨간 물 들어오면서 아 시장의 방영성 어디로 가는 걸까라는 생각도 또 다시 한번 하게 되는데요. 오늘 장 초반에 또 대형주 중심의 상승세가 코스닥 쪽으로 바뀌는 분위기. 내일 마이크론 실적 발표 이후에는 분위기 또 전환이 될까요? 시장 색깔 계속 바뀝니다.

오늘도 전문가분들과 함께 이렇게 바뀌는 시장 색깔 우리는 어디서 중심점 잡아봐야 될지 여러 가지 시각으로 이야기 나눠 볼게요. 먼저 이분과 함께 이야기 나눠봅니다. 김태성 본부장님 나와 주셨습니다. 본부장님 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네. 본부장님, 요즘 시장의 색깔을 보면 계속 매일 좀 바뀐다라는 생각도 들고요. 아, 내일 마이크론 실적 발표 있는데 우리나라 증시 눈높이는 지금 높아져 있는데 괜찮을까라는 생각도 살짝 들기도 하고요. 지금 시장 분위기가 어떻게 파악해 봐야 될까요? 점점 힘이 빠지죠. 네. 지금 코스닥 대비해서 코스피는 안 좋다 좋다를 떠나서 눈치 보기를 위한 관망 장세로 벌써 들어가고 있는 시간대인 거 같습니다.

내일이 마이크론 테크놀로지 실적 발표를 앞두고 있는 날이기도 하고 오늘이 9월 마지막 날이지 않습니까? 일단 코스피만 마지막 날이냐? 코닥도 마지막 날인데 왜 코스피 대비 코은 이렇게 상대적으로 강하냐라고 봤었을 땐 지수의 위치가 다른 거예요. 코닥 같은 경우에는 이미 박스권을 돌파하려는 위치에서 흘러갔기 때문에 계속 매수 포지션을 취하고 계신 분들이 쭉 가져가고 있는 반면에 코스피는 어때요? 박스권 중단 위치까지 지금 다시 밀려 내려온 상황이다 보니까 여기서 상승을 한다, 하락을 한다. 방향성에 투자를 하기보단 우선은 현금으로 걷어들이는 포지션들이 굉장히 많을 수밖에 없는 상황이라고 좀 보시면 될 거 같아서 코스피와 코스닥의 약간의 차이가 좀 나타나는 것 뿐이지 만약 마이크론 테크놀로지의 실적이 큰 탈 없이 지나가게 된다고 하면 저는 전자 익스뿐만 아니라 반도체 소부장은 오늘도 좋지 않습니까?이 이 흐름이 당분간은 이어질 가능성이 높다.

그런데 이제 우리가 여기서 한 가지 꼭 알고 가셔야 되는 건 뭐냐면 표면적으로 드러나 있는 악재 하나. 국채 금리가 아직까지는 너무 높다 보니까 그니까 계속 고민을 하는 거죠. 그까 반도체가 좋은 건 알겠는데 지금 같이 약 2거래일에서 3거래일 동안 강할 때 쫓아갈 거냐 말 거냐이 고민을 좀 하실 것 같아서 저는 오늘이 부분에 대한 이야기를 좀 해 보도록 하겠습니다. 네. 여전히 국채금리 불편하다라고 말씀해 주셨고 일단은 어 마이크론 실적 발표를 앞두고 살짝은 눈치 보는 수급에 대해서도 이야기해 주셨어요. 그럼 사실 지금 같은 시기에는 종목별 대응에 대한 부분들 좀 더 중요하지 않을까라는 생각도 드는데요.

종목에 대한 대응으로 들어가 봅니다. 자, 첫 번째로 이야기 나눠보고 싶은 종목은 바로 대한전선인데요. 전력에 대한 키워드 이야기 계속 나옵니다. 대한전선도 오늘 2%대 상승이 나오는데 뭔가 시원한 흐름은 좀 나와 주지는 않고 있어요. 하지만 바닥권에 대한 메리트는 확실히 있는 것 같기도 하단 말이죠. 지금이 구간 우리는 좀 어떻게 판단해야 될까요? 네. 사실 대한전선과 대원전선을 보기 전에 가운전선의 지금 위치가 가장 중요하다라고 보여집니다. 여러분들이 가운전선의 차트를 쭉 한번 띄워 놓고 보면 지난 [콧방귀] 5월 달에 기록했던 고점을 넘어가느냐 넘어가지 못하느냐에 따라서 가운전선을 바라보면서 같이 움직였던 대원전선과 대한전선 혹은 전선 기자재 관련 기업들의 방향성이 조금은 달라질 가능성이 높아 보여요.

오늘 아침에 가운전 같은 경우에는 굉장히 좋은 리포트와 함께 강하게 출발을 했죠. 그러다 보니까 전선주들이 일제히 강한 상승세를 보였지만 가운 전선이 현재 윗구리를 좀 달고 고점 돌파에 대한 피로도로 좀 나타내고 있는 모습을 좀 보이면서 다른 전선주들도 오전 대비해서 약간은 상승폭을 좀 반납하고 있다. 이렇게 좀 보시면 됩니다. 그까 왜 이런 현상이 나타나느냐? 결국엔 전선 그러면 에너지 인프라에 대한 이야기들을 가장 많이 할 텐데 에너지 인프라가 여러분들 이번 주에 발주를 준다 그래서 다음 주에 뚝딱뚝딱해서 마무리가 되는 건가요?

그건 아니다라는 겁니다. 결국에는 금리가 높은 상황 속에서 장기 프로젝트로 불리우는 산업들은 시간이 지나면 지날수록 누적 필요도가 쌓이기 마련이거든요. 당장 그겁니까 여러분들의 어떤 지갑 상황에 여러분들의 지금 현재 HTS, MTS 계좌 상황에 피해는 주진 않지만 우리가 왜 계속 불편하다고 이야기를 하는 거죠? 그 금리 상태로 장기화되면 그 피로도가 쌓이고 쌓이고 쌓여서 나중에 터질 때 그때 우리가 받게 되는 피해가 극심하기 때문이지 않습니까? 아무래도 이제 그런 모습들이 있는 장기 프로젝트와 관련이 있는 전선 전력 에너지원들은 계속 찝찝함을 안고 올라갈 수밖에 없는 거 같아요.

그래서 오늘도 장 출발에는 리포트발도 있었고 지난 주말 주말 사이에 구리 가격의 상승 이야기도 있었기 때문에 좋긴 좋은데 뭔가 강력하게 들어오는 한 방이 지금 없는 상황이다 보니까 다소 초 장 어떻게 보면 전강 후약의 모습을 좀 보이는 상황인데요. 저는 그래도 전선주들은 계속 봐야 되는 요소 중에 하나가 뭐냐면 AI 데이터 센터를 그래서 안 만들 거냐, 금리가 높다 그래서 투자를 안 할 거냐 그건 아니다라는 겁니다. 지금 10년물과 30년물이 5%를 넘어선지가 꽤 됐죠. 그런데 미국은 테크 종목군들이 안 움직였느냐? 그건 아닙니다.

그런 상황임을 빚대어 본다면 약간의 어떤 속도 차이는 우리가 감내는 해야 되겠지만 지금의 위치에서의 전선주의 투자는 저는 괜찮다고 보는데 그래도 계속 깨림한게 있으니까 머릿속으로는 저도 가운 전선이 훨씬 더 유리하고 훨씬 더 속도가 빠를 거라고는 생각은 합니다. 하지만 혹시모를 변수가 작용이 됐을 때 가운전은 워낙 고점에 있기 때문에 내가 견뎌내야 되는 낙폭에 대한 리스크가 상대적으로 좀 클 수가 있어요. 그렇다면 차라리 낙폭이 나오더라도 그 낙폭이 제한적일 수 있는 대한전선이 괜찮지 않겠는가라는 이야기를 오늘 좀 드리고 싶어서 대한전선 이야기를 좀 해 봤습니다.

네. 일단 전력에 대한 키워드 당연히 우리는 지금 구간에서는 가져가야 된다라고 말씀해 주셨고 어 일단 저도 시청자분들 그리고 우리 시장 참여자분들이 가장 궁금해할 만한 종목인 가운전성과 좀 비교해서 여쭤보고 싶었는데 그 해답지는 좀 나오기는 한 것 같습니다. 일단 두 기업 모두 업항을 타고 갈 수 있는 부분이기는 하지만 일단 위치적인 부분들이 살짝 부담스러운 부분들 좀 언급해 주신 거 같아요. 그러면 일단 어 시장 참여자 입장에서는 하나의 선택지를 가져간다라고 했을 때 또 가는 말에 올라타시고 싶으신 분들도 있어요. 그런 분들에게는 만약에 가운전선에 대한 선택지로 좁혀 가신다라고 한다면 우리가 손절선 좀 유의해야 될까요?

어느 쪽에 좀 유의를 하면서 봐야 될까요? 네. 일단 우리가 주식 투자를 할 때 있어서 밸류에 대한 이야기를 참 많이 하잖아요.이 밸류라는 건 뭐냐면 그 기업이 현재 보여주는 숫자 대비 주가가 높으냐 낮으냐라고 이제 판단을 하는 건데 우선은 가운전선 같은 경우에는 2023년 대비해서 지금 2026년 약 3년 사이에 매출이 얼마만큼 늘었냐라고 봤더니 2.7배 정도 늘었습니다. 근데 주가도 2.7배 7배 이상 지금 상승한 가운데서 더 상승할 거냐 말 거냐를 지금 따지고 있는 상황이잖아요. 그런데 영업 이익률은 그러면 얼마나 늘었느냐? 주 외형 매출이 큼 가운전 같은 경우에 과연 주가가 이렇게 오르는게 합당한가 합당하지 않느냐라고 물어보면 사실 과하게 올라온 부분은 없지 않아 있거든요.

그래서 단기적으로 붙으신 분들 같은 경우에는 오히려 손절 라인을 굉장히 타이트하게 좀 가져가셔야 될 거 같아요. 손절 라인 같은 경우에는 개인적으로 저는 28만 원이라는 가격대가 이탈을 하게 되면 그때는 손절하셔야 된다. 대신에 대한전성 같은 경우에는 지금의 밸류 기준으로 주가가 높으냐 낮으냐라고 봤었을 때는 높지 않기 때문에 대한전서는 조금 더 러프하게 지난 7월 달에 기록했던 가장 낮은 가격대 예 여기를 이제 리스크 관리 차원으로 대응을 하는게 봤다. 그러니 가운전선과 대한전선 두 개 다 저도 긍정적으로 보긴 하지만 가운전선은 그들이 보여준 것보다 주가가 먼저 반응을 했습니다.

모멘텀들이 붙었고요. LS 그룹 내에 있다는 것만으로도 프리미엄이 붙었고요. 그리고 뉴스 모멘텀들이 계속 따라왔기 때문에 조금 과하게 올라온 부분들이 있어서 가운전서는 어떻게 보면 리스크 관리 차원에서 손절 라인을 타이트하게 하지만 대한전선은 올라온 것이 없고 그런데 외형과 영업 이익은 가운전선 못지 않게 지금 성장을 했기 때문에 조금 더 러프하게요 차이점이 있을 수 있겠다 말씀을 드리겠습니다. 네. 일단 두 기업에 대한 차이점 말씀해 주셨고요. 사실이 전선에 대한 키워드 이야기 나오다 보니까 아 좀 더 강하고 고점에 있는 가운전선 잡아야 될까?

바닥권에서 좀 안전성이 있는 대한전선 잡아야 될까 고민되시는 분들에게는 현실적인 좀 해결 방안이 아닐까라는 의견 드려 봅니다. 자, 그럼 다음 종목으로 넘어가 보도록 할게요. 요즘 어 GNC 에너지를 좀 여쭤보고 싶은데 보면 참 강하다라는 생각이 많이 들어요. 시장 변동성에도이 비상 발전기 관련된 모멘텀은 정말 강력하구나라는 생각이 [목을 가다듬음] 드는게 5일선을 잘 유지를 하면서 시세를 계속적으로 키워 나갑니다. 오늘도 3.9% 상승세에 나와 주고 있는데 아 G엔 에너지 강하다. 지금이라도 추격 매수해 볼까 하시는 분들 분명히 계실 것 같아요.

어떻게 보세요? 네. 어 강하죠?네 네. 네.강하지만 저는 추격 매수는 안 하셨으면 좋겠다는 이야기를 드리고 싶습니다. 어, 먼저 시장보다 제가 보수적으로 보고 있는 것일 수도 있겠지만 저는 사실 오늘 이렇게 상승에 들떠 있을 필요는 없다고 보는 투자자 중에 하나거든요. 왜냐면음 월말이라서 갑작스럽게 확 쏟아지는 수급 때문일 수도 있고 그리고 여전히 경계해야 되는 국채 금리를 감안을 해 보면 저는 쫓아가는 매매가 과연 유리한가 유리하지 않은가를 봤을 때 그러니까 이건 기업에 좋고 나쁘고 하고는 전혀 무관한 겁니다. G엔 에너지 비상 발전 시스템 AI 데이터 센터를 돌리기 위해서는 당연히 24시간 꺼지지 않는 발전원이 필요하기에 거기에 특화되어 있는 GNC 에너지라고 하는 기업의 성장성은 여전히 높게 봅니다.

그런데 지금 내가 없는데 투자를 하는게 맞을까?이 이 고민을 해 보면 저는 아직은 아니라고 보여져요. 지금은 적어도 45,000원대 혹은 4만 원 초중반 때 용기를 내서 사신 분들이 수익을 좀 누릴 수 있는 구간이라고 보여지지 없으신 분들이 오늘 이렇게 상승한다 그래서 올라타는게 맞을까라고 해보면 저는 조금은 보수적인 이야기를 드리고 싶어서 GNC 에너지를 좀 가지고 나온 건데 [콧방귀] 어 일단 지금은 전자도 그렇고 닉스도 그렇고 예상 범위 안에서 흘러가고 있고 상대적으로 반도체 소부장주들이 올라가니까 우리가 불편한 이야기들을 꺼내진 않고 있잖아요.

하지만 오늘 오후에 만약 코스피가 지금처럼 수급에 압박되는 SK하닉스도 상승본을 반납을 하고 전자닉스가 이렇게 되면 상승본을 반납을 했기 때문에 소부장주들이 좀 불편하게 따라 내려오게 되면 아마 바로 이런 이야기가 나올 겁니다. 국체 금리 때문에 어떻게 보면 차익 매도 물량이라든지 경계 물량들이 시장에 쏟아지고 있다. 요럴 가능성이 높아서 저는 우선 수익권이신 분들 같은 경우에는 반반 전략을 좀 택했으면 좋겠어요. 반은 G엔 에너지는 당연히 어 미국에서 들려오는 블룸 에너지 발일 수도 있고 아니면 에너지 인프라 투자에 대한 이야기와도 밀첩하게 움직일 수 있어서 더 갈 수 있다고 보는데 여기서 더 가지 못하고 밀려 내려오게 되면 그 밀려 내려오는 폭이 상대적으로 좀 깊을 순 있거든요.

그래서 현재 구간에서 만약 수익권 이시하면 저는 20에서 30% 정도는 수익 매도를 하시고 나머지 조금 가볍게 만든 물량만큼만 신고가 영역으로 넘어가는 것을 기대해야 되지 않겠는가라는 의견을 좀 조심스럽게 드리고 싶은데 GNC 에너지뿐만 아니라 저는 오늘 반도체 소부장주들 모두 어 그런 시각이 이제는 필요할 때가 되지 않았나라는 의견을 한번 드려 보도록 하겠습니다. 어 앞에서 이제 가운전선과 우리가 또 대한전선 이야기할 때 그리고 반도체 소부장 언급하실 때 보면 그니까 전체적으로 지금 시장 안에서의 흐름을 봤을 때 고가권에 있는 종목들은 좀 차익 실현 일부라도 하면서 보유자 영역에서는 대응을 해야 되는 부분이고 신규 접근에 있어서는 어차피 업항이 좋은 쪽은 좀 가격적인 안정권이 있는 선택지를 가져가는게 좋겠다라고 말씀해 주시는 거 같아요.

지금은 종목에 대한 부분보다도 지금 시장 전체에 대한 우리가 어떤 포지션 가져가야 되는지에 대한 코멘트를 계속적으로 좀 주고 계시는 거 같고요. 자, 그러면 GNC 에너지 하면 어쨌든 지금 이렇게 추세 잘 이어가고 있는데 그래서 저도 또이 종목이 궁금해져요. 서진 시스템이 어쨌든 에너지라는 키워드라는 키워드 굉장히 짙고 또 반도체 쪽으로의 모멘텀도 있는 기업. 어, 매력 부자라는 그 평가가 예전에는 상당히 좀 작용이 됐다가 그죠. 교가 주정이 너무 깊었어요. 그러다 최근든 들어서 바닥권에서 고개를 들어 줍니다. 이런 쪽의 종목은 그럼 좀 어때요?

선택지 괜찮을까요? 어, 저는 조금 보수적으로 봐요. 아마 보수적 제 입으로 서진 시스템 이야기는 거의 안 했을 겁니다. 왜 그러냐면 네. 그니까 서진 시스템이 만약에 에너지 저장 장치라든지 ESS에 특화되어 있는 기업들 중에 뭔가 독보적인 기술력을 가지고 있는 기업이라면 매출이 조금 안 좋더라도 계속 강조를 드렸을 것 같아요. 근데 서진 시스템이 하는 일은 뭐냐면 알루미늄 인구 발을 녹여서 달캐스팅하는 업체이거든요. 그러다 보면 에너지 저장 장치의 부품을 생산하는 건 맞는데 외형 부품이다 보니까 그렇게까지 허이 높진 않습니다. 그러면 허이 높지 않는 기업이 가장 어 챙겨 봐야 될 요소는 뭐냐면 영업 이익률이에요.

매출이 늘어나는 거. 당연히 발주가 늘어나면 어 외형은 성장을 하겠죠. 하지만 원자재를 녹여서 해야 되는 산업임을 체크를 해보고 두 번째로는 허이 높지 않는 산업이라면 영업 이익을 봐야 되는데 서진 시스템이 지난 2분기 3분기에 좋지 않았죠. 좋지 않았던 이유는 여실이 재무에 드러납니다. 외형 매출은 문제가 없었어요. 매출은 문제가 없었는데 영업 이익이 마이너스대로 내려왔습니다. 그래서 이제 주가가 빠지기 시작을 한 거거든요. 그런데 이젠 지난주부터 연휴 전부터 이번 주 들어오면서 에너지 저장 장치 관련주들에 대한 흐름이 다시 뉴스가 나오면서 서진 시스템의 주가도 끌어 올리고 있는데 [콧방귀] 저는 매출이 받쳐 주지 않는 상태에서의 서진 시스템의 상방이 상승이 과연 크게 열려 있을까 생각을 해 보면 그렇진 않다고 보거든요.

그래서 오히려 에너지 저장 장치 쪽을 볼 거라면 저는 우선 삼성 SDI가 가격적으로 55만 원이라는 가격들 위로 올라오거나 아니면 실제로 우리가 기다렸던 유럽 쪽에서의 추가 수주 모멘텀이 나와야 그다음에 서진 시스템이 뭔가 테마적으로 엮기면서 추가 상승 여력을 보일 수 있지 그냥 서지 시스템 기업 하나만 놓고 보기에는 다소 아직은 실적이 좀 모자른 부분들이 있어서이 부분을 꼭 체크를 해 보셨으면 좋겠다는 의견 드리겠습니다. 네. 일단 바닥권에 있기는 하지만 실적에 대한 이야기를 해 주셨고요. 참 종목을 선정하기가 어려울 것 같습니다.

가격적인 메리트도 있어야 되지만 실적에 대한 부분들도 좀 좋아야 되고 영업 이익률에 대한 부분 언급해 주셨는데 일단 서질 시스템 쪽에서는 모멘텀 삼성 SDI가 좀 더 좋을 수 있겠다라고 언급해 주셨습니다. 자, 그럼 다음 종목으로 가보도록 할게요. LS 머티리얼즈로 가보도록 하겠습니다. S 머티리얼즈 오늘의 흐름을 보면 어 요즘 추세가 상당히 좋다라는 생각이 들고 오늘까지도 저렇게 8% 상승세가 나오는이 흐름 어 최근 고가권이 고가권이라고 하기도 아직은 좀 갈 길 있고요. 그리고 5일선 타고 갔기는 했지만 뭔가 살짝은 박스권에서 이제 다시 고개를 들어 주는 모습이기 때문에 아 지금이 구간 오늘 올라가지만 좀 우리 해 봐도 되지 않을까라 생각하시는 분도 계실 것 같아요.이 이 종목은 어떻게 보세요?

LS 머티리얼즈가 지금 올라가는 거는 UC죠. 그 울트라 캐퍼시터가 AI 데이터 센터 향으로 지금 발주가 많이 들어왔다라는 골짜입니다. 자, 그럼 이제 LS 머티리얼즈도 그렇고 앞서 이제 잠 잠깐 언급드렸던 서진 시스템도 그렇고 재무제표를 보고 비교를 해 보면 그 친구가 그 친구인 것처럼 보일 겁니다. 그런데 왜 서진 시스템은 조금 보수적으로 보고 LS 머티리얼즈는 긍정적으로 보느냐? 왜 그렇게 보느냐라고 하면 재무제표는 비슷해서 저도 LS 머티리얼즈를 그렇게까지 중요하게 보고 있지 않았었어요. 그런데 이젠 어떤 부분이 이젠 가장 중요 포인트가 됐었냐면 수급을 한번 여러분들이 보시죠.

그깐 언제의 수급이냐? 최근에 올라올 때의 수급은 필요가 없습니다. 그러면 뭐가 중요하냐? 서진 시스템도 그렇고 LS 머티리얼즈도 그렇고 빠져서 횡보를 했을 때 기관 개인 투자자들만 샀느냐 아니면 기관 혹은 외국인 투자자들이 샀느냐 이게 중요하거든요. 빠져 내려가서 횡보를 할 때 서진 시스템은 외국인과 기관 그 누구도 사 주지 않았어요. 그런데 LS 머트리얼즈에 여러분들의 수급 편황을 보시면 지난 7월과 8월 달에 바닥권에서 허우적허적 거리면서 계속 횡보를 할 때 누가 사 줬냐? 외국인들과 기관이 번개나가면서 사셨습니다. 특히 기관 같은 경우에는 투신과 연기금에서 가격이 좋지 않았을 때 그 가격이 좋지 않았을 때가 얼마냐?

11,000원에서 12,000원 사이 때였거든요. 요때 외국인들도 기관 투자자들도 계속 매수를 해 왔다는게 앞선 서진 시스템과의 약간의 차이점이고 그 힘이 바탕이 되다 보니까 9월 중순부터 지금 오늘까지도 굉장히 좋은 모습을 좀 보이고 있다. 여기에 AI 데이터 센터형 울트라 케퍼시터에 대한 어떤 수요 증가는 마치 MLCC용 AI 고부과 같이 제품에 따른 수요 증가와 타이밍이 맞물리기 시작을 했습니다. 그러니깐 AI 데이터 센터를 짓는데 MCC만 필요하다 이것도 말이 안 되죠. 울트라 캐퍼시터만 필요하다. 이것도 말이 안 됩니다. 그런데 두쪽 다 갑작스럽게 AI형 고부과 같이 제품에 대한 매출 단가 수주 이야기 요게 히스토리가 엮기면서 나왔기 때문에 일단 MLCC보다는 늦게 출발했기에 조금 더 올라갈 수 있는 룸 자체를 저는 크게 보는게 맞지 않을까라는 의견을 좀 드리고 싶어서 LS 머티리얼즈는 당연히 분기 실적에 대한 개선세를 확인을 해야 되지만 상대적으로 좀 편안하게 실적을 기대해 볼 수 있겠다는 의견을 드려보도록

네. 실제 실적 기대감 가져갈 수 있는 LS 머티리얼즈 의견 드려봤고요. 그러면 캐패시터 하면 또 생각나는 기업 있습니다. 비하텍인데요. 비하텍 바닥권에서 오늘 두 자릿수 상승률이 나옵니다. 아 확실히 요즘에는 비화택이 참 강하다라는 생각을 지울 수가 없어요. 근데 오늘 약간 갭상승을 했기 때문에 아 오늘은 따라가면 좀 위험한가라는 생각도 들기는 하지만 확실히 강한 모습입니다. 비하택 어떻게 보세요? 그니까 비화택은 사실 어 우리나라 단일 수급이라기보다는 전날 저녁에 블루 매너지가 올라가면 비화택은 따라 올라가는 골자로 좀 보셔야 될 거 같아서 저는 블루에너지가 이제는 다시 그 신고가 영역으로 넘어가기 직전까지 올라왔다 생각이 들어요.

그래서 비화택은 사실은 이제 LS 머티리얼즈와 같이 보기보다는 블루 에너지와의 연결 고리가 더 강한 상황이라서 [콧방귀] 뭐 쫓아가는 것도 괜찮은데 두 번 세 번 나눠산다 생각을 하고 가는게 좀 마음 편할 것 같습니다. 오늘 거래량도 사실은 굉장히 지금 오전 11시 20분밖에 안 됐는데도 불구하고 많이 터지고 있는 상황이에요. 그래서 저는 비나텍 같은 경우에는 혹은 SC에 대해서는 조금은 후하게 점수를 줘야 되지 않을까라는 의견 한번 들어보도록 하겠고 여러분들이 그건 아셔야 됩니다. 유가가 상승하면 사실은 대체 에너지 관련주들이 관심을 많이 받잖아요.

근데 반대로 유가가 하락하면 대체 에너지원들이 사실은 관심을 받기가 어려워요. 그런데 간밤에 유가가 90불이 깨졌죠. WTI 기준으로 봤을 때 그리고 이번 주의 느낌이 미국과 이란이 약한의 우호적인 이야기들이 쏟아지고 있다면 유가는 더 빠질 확률이 높거든요. 자, 유가가 빠지고 국책 금리는 여전히 머물러 있는데 신재생 에너지주들에게는 최악의 매크로 상황입니다. 제약 바이오에게도 마찬가지예요. 근데 제약 바이오는 못 이겨냈지만 지금 SFC를 비롯해서 태양광주들은 이겨내고 있다는 건 그마만큼 힘이 강하다. 혹은 지금의 가격대라면 매수할 만하다라고 판단을 하신 분들이 많다라는 것을 의미하기 때문에 저는 비하텍 여전히 괜찮다라는 의견 드려보도록 하겠습니다.

네. 비하텍은 지금 뭐 블루에너지 관련돼서는 뭐 증설 이슈도 있었고 증권가 리프트에서도 굉장히 긍정적인 시각이 외국쪽 계속적으로 나오고 있죠. 그래서 전체적으로 밀접한 기업 비화택에 대한 긍정적인 시각을 열어 주셨습니다.이 부분 참고해 주시면 좋을 것 같습니다. 자, 다음은 그럼 반도체로가 볼게요. 어, 동진 세미캠 여쭤보고 싶은데 이제 시장이 소부장 안에서 장비 쪽 계속적으로 좀 수급이 돌다가 이제는 좀 더 확센되는 움직임이 확실히 나와주고 있는 거 같습니다. 근데 지난주에는 솔브레인을 언급을 해 주셨는데 이번 주에는 또 동진 쌤 있게 근데 어 오늘 안 그래도 그래서 같이 좀 지난주랑 2탄으로 엮어서 여쭤보고 싶어요.

어 일단 상승 방향성은 두 종목 똑같습니다. 근데 탄력도가 오늘은 또 뒤바뀐 모습이 나타나고 있는데 그럼이 안에서 우리는이 선택에 대한 부분들을 방향은 똑같으니까 올라갈 때 팔고 좀 더 뒤쳐져 있는 종목을 사고 이런 식으로 전략 취하자는 걸까요? 좀 궁금하기도 합니다. 지난주랑 바뀌었어요. 순서가. 사실은 누가 더 좋냐? 제가 이분법적인 질문에 대답하기 참 불편해 하는 사람이긴 한데 그래도 솔브레인이 훨씬 낫습니다. 솔브레인이 좋다. 그래서 지난주에 먼저 솔브레인을 언급하신 걸까요? 네. 그러면 오늘도 솔브레인을 이야기를 해 주지.

왜 동진 세미캠을 이야기하냐라고 하실 순 있는데 일단 솔브레인이 먼저 출발을 했단 말이에요. 그러면 동진 세미캠이 따라갈 거냐? 따라가지 않을 거냐라고 봤을 땐 우리나라 시장 구조상 따라갈 수밖에 없어요. 자, 솔브레인 같은 경우에는 여러분들이 차트를 놓고 보시면 어느새 중장기 이평선을 모두 돌파한 상태에서 정배율로 가는 패턴이 흘러나오고 있죠. 그런데 동진 세미켄 같은 경우에는 어때요? 아직 장기 이평선 120일선 이평선은 돌파하지 못했고 오늘 120일선 이평선을 맞고 윗꼬리가 좀 달리기 시작을 했단 말이에요. 그니까 두 개가 왜 이렇게 차이가 나느냐?

둘 다 어 화학 소재 쪽에서는 내노라 할 수 있는 그 매출 점유를 가지고 있거든요. 그런데 보다 AI 데이터 센터용에 특화되어 있는 것은 솔브레인이다라고 제가 말씀을 드렸고 동진 세미켄 같은 경우에는 범행성에 조금 장점이 있는 기업이다 보니 지금은 어때요? 누가 더 AI에 가깝냐의 어떤 그 미묘한 차이 때문에 대장주가 엇갈리는 거지. 솔브레이는 좋은 기업이고 동진 세미캠은 안 좋은 기업이고 이렇게 생각할 필요는 없다라는 거죠. 대신에 솔브레인이 계속 이렇게 상승을 하면서 올라갈 수 있는 룸의 업사이드를 열어 놓으면 동진 세미캠도 저는 충분히 따라 올라갈 가능성이 높아 보인다는 생각이 듭니다.

대신에 지금 솔브레인도 가격적으로 한번 어 저항에 걸린 상황 그리고 동진 세미캠은 기술적으로 이평선의 저항 매물에 걸린 상황임을 생각을 해 보면 관심 종목에 등록은 해 놓으세요. 네. 오늘 붙자라는게 아니라이 종목분들은 관심 종목에 등록을 해 놓으시고 저는 오히려 내일 정도에 한번 쉬어간다면 그 쉬어감을 이용해서 투자를 해 볼 필요가 있겠다라는 생각 아니라면 솔브레인이 여기서 한 번 더 치고 갈 때 동진쌤을 동진세미캠을 따라가는 매매의 전략도 저는 굉장히 괜찮지 않겠나라는 의견까지 한번 드려 보도록 하겠습니다. 네. 두 종목에 대한 차이점은 설명을 해 주셨지만 어쨌든 같이 세트로 좀 방향성 가는 종목이기 때문에이 안에서 우리가 기회를 좀 포착해 보자라고 말씀해 주신 거 같아요.

지난주부터 두 종목 같이 언급해 주셨기 때문에 굉장히 유망하게 보고 계신 거 같습니다.이 부분 참고해 주시면 좋을 것 같습니다. 자, 그러면 이쪽으로 가보도록 할게요. 미코입니다. 미코 SFC 아닌가요? 그 종들 대부분 좀보면 Sc쪽 상당히 좀 중요하게 생하고 계시는 거 같아요. 미코의 매력도 지금이 구간 어떻게 보세요? [콧방귀] 저는 사실 오늘 제가 언급한 종목분들 중에 가장 공격적으로 좀 볼 수 있는 기업이 누구냐라고 하면 미코가 아닐까 싶거든요. 그러니까 SFC 하면 당연히 비화택이 대장주입니다. 그런데 이제 미코에 대한 강점은 뭐냐?

어, SFC 관련 기업들의 가장 큰 지금 단점은 당장의 매출 구조는 안 잡힌다라는 거죠. 그니까 앞으로 돈을 벌 것들이 많아 보이는 거지. 지금 당장 블루에너지도 허덕이는데 블루에너지한테 돈을 받을 받으면서 성장해야 되는 기업들도 마찬가지로 아직 재무가 그렇게 크게 좋지 않다라는 겁니다. 하지만 미코 같은 경우에는 지금 자회사 미코 파워를 통해서 SFC 사업을 하고 있거든요. 그러면 미코의 본체는 뭐냐? 반도체 소재 쪽입니다. 그러니까 탄탄한 캐시카워 역할을 할 수 있는 사업부를 가지고 있는 상황에서 SFC로 한 발짝 사업 영역을 넓히고 있는 기업이 어디냐라고 하면 미코라고 좀 말씀드릴 수 있을 것 같아요.

지금 미코의 전체적인 실적 그러니까 SFC뿐만 아니라 SFC를 떼내고 기존에 하고 있었던 사업의 성장성을 보면 2023년도에 연간 매출액이 3,800억이었어요. 그런데 작년 한에 9,700억까지 세 배 올랐습니다. 그러면 주가가 단순 계산일지 모르겠지만 세 배가 올라와도 전혀 이상하지 않다라는 것을 의미하거든요. 그런데 미코가 세 배에 올라왔느냐? 덜 올랐습니다. 그러면 상승할 수 있는 여력은 저는 여전히 많아 보인다라는 생각이 들어서 여러분들이음 SFC를 보신다면 저는 확실하게 그 캐시카워 역할을 가지고 있는 미코를 보는 것도 지금은 굉장히 유용할 수 있겠다는 의견을 드리겠습니다.

네. SFC 쪽 그리고 굉장히 좀 유망한 종목 미코로 이야기를 해 주셨는데 사실 미코가 전고체 배터리 관련주로도 엮깁니다.이 회사 전고체 전지용 고체 전해질 개발 이슈가 있었던 기업이라서 그럼 또 확장해 볼게요. 이수 스페셜티 케미칼 오늘 강합니다. 이쪽은 어떻게 봐야 될까요? 전구체로 한번가 볼게요. 일단 이수 스페셜티 케미칼 같은 경우에는 오늘 그 황화 리튬 생산을 성공했다는 이야기 때문에 어제이어서 오늘도 상승하기 시작을 하는데 [콧방귀] 어 저는 이쪽은 계속 눈여기어는 봐야 될 것 같아요. 그러니까 우리가 EV 시장 에너지 시장뿐만 아니라 전고체라고 하면 지금 가장 확률적으로 먼저 상용화가 될 가능성이 높은게 로봇 쪽이거든요.

이제는 EV에 대한 기대감은 다들 많이들 내려 놓으셨을 것 같고 대신에 로봇에 대한 모멘텀은 살아 있는데 로봇이 참 휴먼노이드에 대한 수익성에 고민이 있다 보니까 다들 이걸 해야 되나 말아야 되나 좀 재고 계실 것 같은데 저는 소재 쪽에서의 인수 스페셜티 케미칼 같은 경우에는 오늘의 상승세는 눈 여겨 볼 필요는 있다. 그니까 눈 여겨 본다는게 지금 당자 그럼 쫓아가서 어 배팅을 해오가 아니라 어제 오늘 이렇게 대량 거래량을 동반해서 많은 투자자분들의 이목을 집중시켰단 말이에요. 그러면 여기서 단기적으로 공략하신 분들이 나갈 수 있는 시간이 내일이나 내일 모래 정도에 있겠죠.

그러면 그 조정을 이용해서 중장기적으로 이제 성장성을 공감하시는 분들이라고 하면 투자 매매 전략을 짜 보셔도 괜찮지 않겠나라는 의견 드려보도록 하겠는데 [콧방귀] 참 난이도가 있을 것 같습니다. 네. 그래서요 부분은음 신중하게 판단을 해 보심이 어떻겠는가라는 의견 생산을 한다는 거지 그 생산을 통해서 돈을 많이 번다는 건 아니거든요. 그래서 요거에 대한 고민은 조금 더 심도 있게 해 보시는게 좋을 것 같습니다. 네. 오늘 궁금해하실 분들 많이 계실 것 같아서 한번 확장을 해 봤습니다. 일단 미코 유망하게 보셨고요. 이수 스페셜티 케미칼 관심 종목에 넣어두고 보자라고 말씀해 주셨습니다.

오늘 김태 본부장님과 함께 정말 다양한 섹터와 종목들에 대한 대응 방안들 꼼꼼하게 짚어봤습니다. 본부장님은 여기서 보내 드리도록 할게요. 본부장님 고맙습니다. 네. 오늘 지수의 분위기 여전히 코스피보다는 코스닥이 강한 상황입니다. 시장 분위기 한번 살펴보고 돌아와서 종목별 대응에 대한 이야기들 좀 더 나눠 볼게요. Ja. 이 시각 증시 분위기 함께 알아보도록 하겠습니다. 여전히 양시장 견조하게 빨간 불켜 주고 있는데요. 먼저 코스피 시장부터 살펴보겠습니다. 코스피 장 초반에는 7,000선을 눈앞에 두고 있었는데 현재까지는 그 상승폭을 다소 줄여면서 강보합권에서 이어갑니다.

현재 6,872선에서 움직임 체크되고 있습니다. 자, 다음으로 코스닥까지 함께 알아보겠습니다. 오늘 코스닥도 개인과 기관의 매수 흐름 여전히 이어지고 있는데요. 1% 넘게 오르면서 현재 네, 850선에서 움직임 체크되고 있습니다. 아, 전반적인 지수 분위기 이렇게 알아봤고요. 여수 오늘 발간된 리포트도 함께 짚어 보겠습니다. 첫 번째 기업은 원익 IPS입니다. 아, NH 투자 증권이 위목에 대한 투자 회견 매수와 함께 목표 주가 16만7,000원 선을 그대로 유지했습니다. 바로 차트 분위기도 함께 알아보시죠. 다 지난 7월 들어서 7만4,000원대에서 바닥을 확인한 뒤로 반등에 성공이 냈습니다.

하지만 연일 공매도 공매도 거래대금 상위 종목의 이름을 올리면서 시원하게 상승해 내지 못했는데 오늘장 1% 가까이 반등해 내면서 13만 원 선에서 거래가 체크되고 있습니다. 주요 고객사의 미국 파운드리 공사 재개와 함께 메모리 반도체 신규 공장 투자까지 본격화되며 장비 수요가 늘어날 것이라고 전망을 했습니다. 아, 특히 내년부터는 신규 반도체 공장의 장비 반입이 시작이 되는데요. 아, 2분기 말부터 수주 장고가 약 6,300억 원으로서이 지난해보다 220% 가량 증가를 했습니다. 아, 다만 3분기에는 해외 장비 매출 인식이 지연이 되면서이 영업 이익도 시장이 기대치를 밑돌 것으로 예상이 됐는데요.

아, 증권은 지대 매출이 4분기에 반영이 되고 내년부터 방도체 설비 투자까지 본격화되면서 실적 성장세가 이어질 것으로 내답았습니다. 아, 다음 살펴볼 기업은 LX 인터내셔널입니다. 아, 하나중권에서는 위 종목에 대해서 투자 회견 매수와 함께 목표 주가 66,000원 선을 그대로 유지했는데요. 주가 흐름 아, 지난 6월 들어서 석탄 가격 상승과 물류 실적 개선 소식과 함께 이렇게 완만한 우상향 곡선을 그려내고 있습니다. 하지만 크게 거래량이 크게 늘지는 않은만큼이 거래량을 동반한 박스권 돌파 여부가 추가적인 상승의 관건으로 보이고 있는데요.

자, 오늘장 6% 넘게 급등하면서 42,800원 선에서 좋은 흐름 이어갑니다. 중공가에서는 원자재 가격 상승과 해상 운임까지 함께 올라서면서 하반기 실적 개선을 이끌 것이라고 전망을 했습니다. 아, 3분기 영업 이익도 지난해보다 두 배나 넘게 증가한 1,360억 원으로 시장이 기대치로 우돌 것이라고 예상이 됐는데요. 자원 부분에서는 석탄 가격의 상승에 따른 광상 수익선 개선이 그리고 물료 부분에서는 전자제품 수요 회복이 긍정적인 요인으로 꼽혔습니다. 아, 한화중권는 올해 영업 이익을 약 5,300억 원. 그리고 내년에는 약 6,억 원까지 예상을 하면서 실적 개선이 꾸준히 이어질 것이라고 전망했습니다.

이렇게 정리를 함께 해 보면 원익 IPS는이 내년 반도체 설비 투자 확대에 대한 기대감 그리고 LX 인터내셔널은 원자재 가격 상승에 따른 실적 개선에 초점이 맞춰져 있다고 정리할 수가 있겠습니다. 아, 기업별 심규 장비 발주가 공격화되는 그 시점에 주가 흐름까지 눈여겨 보셔야겠습니다. 습니다. 마켓포스 플러스 이어갑니다. 시장과 종목에 대한 이야기들 좀 더 나눠 볼게요. 이분과 함께 이야기 나눠봅니다. 김성훈 대표님 나와 주셨습니다. 대표님 어서 오세요. 네. 대표님 마이크론 실적을 앞둔 국내 증시 어 상승 탄력을 좀 더 키워 나갔다가 지금은 또 힘이 약해졌다가 계속적으로 좀 반복되는 양상입니다.

전체적으로 아직은 좀 눈치를 보고 있다라는 생각을 지울 수가 없는데요. 아, 지금 시장의 분위기 이렇게 지나가다 보면 아, 반도체 내일 마이크론 괜찮을까? 분위기 바뀔 수 있을까? 이런 또 의문까지도 들게 됩니다. 시장 분위기 어떻게 보고 계세요? 네. 사실 어 코스피 현물에서 외국인들이 장 초반에는 매수 움직임을 소폭이라도 보여 줬다가 어 지금 10시 이후 들어서는 외국인들 매도 포지션으로 다시 좀 바뀌고 있거든요. 그러니까 지난 이틀간의 흐름을 본다라고 했을 때 월화 정도 본다라고 했을 때는 어 기타 법인에서 들어오는 1조 6%억 원에 거의 두 배 달하는 외국인들 순 매도가 이어지고 있다는 점에 대해서는 어 네일리을 마이크로는 당연히 기대감은 갖고 있지만은 수급적 역견이 해결이 되지 않으면 그리고 유가가 하락한다고 한들 단기간에 이렇게 된다라고 하면은 이란이 또 미국의 협상 카드 효능이 감소되면서 또 격하게 대응의 자세로 또 취할 수가 있거든요.

그래서 그런 부분들 종합해서 보면 어 일단 답은 하나 같아요. 아, 대형주보다는 이제 개별주 개별주 중에서는 펀더멘탈 경고한 3분기 이제이 실적의 기대감 갖고 있는 소부장에서 또 해결책이 나와야 되지 않을까라고 보고 있어서 당분간이 SK닉스나 삼성전자가 하방을 계속 지지하는 흐름을 보여 준다라고 했을 때 내일 시장 눈높이와 유사한 마이크론이 EPS가 10배 정도의 수준 전년동 동기 대비해서 그 정도 수준만 탑재가 되면은 그래도 하방을 키우는 일은 없지 않을까 그렇게 생각을 해서 저는 뭐 계속 앞으로도 그리고 다음 주 같은 경우에도 삼성전자의 잠정실적 전까지는 계속 소부장의 흐름을 예의 주시하자라는 말 그리고 뭐 전력 발전이라든가 요런 쪽에서도 포지션을 좀 구축해 보자라는 말씀을 드려 보도록 하겠습니다.

네. 네. 일단 마이크로 실적 발표를 앞두고 증시 살짝 눈치를 보고 있기도 하고 여전히 유가 금리 관련된 불편한 부분들도 있지만 그럼에도 불구하고 우리는 또 정답지를 찾아 나가기 위해서 노력을 좀 해 봐야 될 것 같습니다. 대표님과 함께 종목에 대한 이야기들 좀 더 나눠 볼게요. 자, 우리넷 먼저 좀 여쭤보고 싶습니다. 우리 종목에 대해서 어 우리가 지금 요즘에 뭐 속도 조절론 이후에 결국에는 양자 보안 이쪽 계속 키워드에 대해서는 끊임없이 관심 가져야 된다는 이야기 나오고 있고요. 미국 쪽의 종목들과 그리고 나오는 이슈들을 통해서도 어 우리는 계속 봐야 된다라는 이야기는 하게 됩니다.

다만 테마성이라는 그 종목에 따른 이미지라고 해야 될까요? 이런 부분들 계속적으로 나오는데 종목단 분위기를 보면 또 굉장히 또 탄력적입니다. 시장 참여자분들은 아 테마주라 그래서 위험해다고 했 위험하다고 했는데 근데 또 잡아야 될 것 같긴 하고 어떻게 해야 될지 고민되실 것 같아요. 우리넷 어떻게 보세요? 네. 어 사실 우리넷도 들어보신 분들이 요즘에 조금 있어요. 그러니까 시가 총액이 사실 조금 아쉽죠. 왜냐면 1500대 정도의 시가 총액을 갖고 있고. 근데 사실 우리에 대한 이제 긍정적인 포인트가 그래도 많습니다. 왜냐면 우리가 전송을 할 때 데이터를 전송할 때 해킹에 대한 이슈가 있을 거고 거기에서 오류가 있을 건데 양자 암호 모듈을 탑재한이 전송 데이터 장비를 개발해서 공급하는 업체기 때문에 오히려 양자 블록체인 관련된 이슈도 하나 탑재가 돼 있고 그다음에 광통신 관련돼서 SK 브로드밴드 향 매출이 계속 높아지고 있는 상황에서 우리네 같은 경우는 원래 작년에 흑자를 계속 이어갔던 회사고요.

그리고이 전속망의 MS 같은 경우도 국내 1위를 계속 기록을 하고 있는 상황에서 본다라고 했을 때는 우리내 또 제가 이제 광통신을 얘기할 때 어떤 언급을 했냐면 어 증권서의 레포트 분석이 조금 있고 커버를 하고 그다음에 영업익이라든가 매출액에 대해서도 성장이 속도가 조금 나오고 있는 종목들에 한해서 좀 보자라고 했는데 제가 전에 어떤 말씀을 드렸냐면 뭐 RF 그룹주와 함께 또 추가적으로 이제 대한강 통신 거기서 하나 더 종목을 탑재한다면 저는 우리 내도 좀 같이 보자는 의미로 지금 시세가 다시 한번 분출되는 과정에 초입 기관은 아니지만 한 중반 정도의 흐름에 놓여 있습니다.

그래서 제가 봤을 때는 오늘도 윗꼬리를 조금 달아서 수급적으로 변동성이 있지만은 요런 윗꼬리를 좀 덮어 주는 양봉이 나왔을 때 접근하는 것도 유효하다라는 말씀드리도록 하겠습니다. 네. 일단 우리내 지금 광통신 관련 그리고 또 양자 암호 관련 여러 가지 또 이슈와 엮길 수 있는 기업 어 시가 총액이 좀 작지만 그래도 재료 자체가 좋기 때문에 상당히 좀 긍정적인 시각을 열어 주셨습니다. 자 그러면이 종목에 대해서도 시정 참여자분들은 좀 궁금하실 거 같아요. 요즘 우리가 또 키워드로 봤을 때 광통신 그리고 양자 뭐 약간 테마성 종목들이다 하는데도 탄력적인 종목 안에서 X게이트도 상당히 탄력도는 좋은 거 같습니다.

역시나 마찬가지로 5일선을 타고 가면서 비슷한 패턴을 좀 보여 주고 있는데 어떻게 봐야 그렇죠. 그러니까 사실 엑스게이트도 대장의 역할을 최근에 해주고 있고 차트가 무너지면은 얼마 안 가서도 그 무너진 회복력이 좀 빠른 종목 중에 딱 하나가 x엑게이트가 아닌가라고 보고 있는데 X게이트 같은 경우도 국내 이제 암호화 모듈 인증을 제일 먼저 획득한이 기업 중에 하나라서 기술력에 있어서는 검증이 일단 됐다라고 보시면 될 거 같은데요. 일단 결론은 말씀드리자면 우리넷하고 X게이트는 차별화된 성격이 좀 강합니다. 그러니까 우리내 매출의 대부분은 통신과 관련된 광통신에 묶여 있다라고 보시면 될 거 같아서 X게이트는 아직까지에 실제적으로 이익에 대한 증가폭이라든가 요런 것들이 살짝 부족하기 때문에 테마성 형격으로 보면 x엑게이트 그리고 탄력도 면으로 보면은 또 x엑게이트 근데 안정성면 그니까 안정성보다는 어 우리가 성장에 대한 인사이트로 본본다라고 보면은 어 우리 내이 조금 더 유리하다.

뭐 저희 픽은 그래도 우리 내패를 좀 더 줄 수밖에 없습니다. 네. 일단 요즘 시장을 보다 보면 참 선택에 있어서 여러 가지 갈래에 놓이게 되는 거 같습니다. 엑스게이트는 탄력적이고 테마성이 짓기 때문에 변동성은 좀 나올 수는 있겠지만 실적적인 측면에서는 우리내시 좀 더 우수한 부분들. 그래서 우리는 또 지금 시장에서는 어느 정도 안전성도 가져가야 되기 때문에 우리넷에 대해서 한표를 또 들어 주셨고요.이 부분은 또 우리가 성향에 따라 선택을 해야 되는 부분들 참고해 주시면 좋을 것 같습니다. 자, 그러면 다음 이쪽으로가 볼게요. 최근에 분위기가 좋았고 어 일단 신재생 에너지 관련돼서는 전력 키워드가 또 굉장히 강하게 붙어 있는 쪽이기 때문에 계속 봐야 된다라는 시선이 더 짙어집니다.

그 안에서 하나 솔루션 오늘 4% 시세 이어가면서 뭔가 추세 자체가 이제는 좀 잘 잡혀간다는 느낌도 들어요. 하나 솔루션 어떻게 봐야 될까요? 어, 중장기적으로 보시면 될 거 같아요. 그냥 예, 단기적으로는 자꾸 어, 태양광의 핵심 포인트는 중국과의 반사익을 정말로 받을 수 있을지 여부가 주목이 되는데 실질적으로 펀더멘탈은 굉장히 경고해지고 있거든요. 그러니까 1, 2분기 합산 하나 솔루션도 3,900억, 전년 동기 무려 200%나 증가를 했고 그리고 조지아주의 이제이 솔라브가 본격적으로 가동이 됩니다. 그러면 매출에 대한 속도는 4분기부터 제가 봤때 본격적으로 반영이 되고 그리고 내년 정도에 가면은 영업 이익이 무려 1조에서 1조 7천억 사이가 나올 건데 시가 총액이 7조거든요.

그러면이가 총액이 7조죠? 맞습니다. 7조군요. 그러면 어 밸류 멀티플 계산하면은 한 여섯 배 정도밖에 안 돼. 니까 정말로 지금은 싼 구간이고 앞으로 ESS에 대한 시장의 우리나라의 역할이 그러니까 작년의 기준으로 봤을 때는 중국이 한 90% 이상 가져갔다라고 하면 상반기 76%까지 빠졌어요. 그 간극을 우리나라가 메꿔 주고 있거든요. S 하면 당연히 향한 공적을 바라보는 눈높이가 높아질 거기 때문에 하나 솔루션 아 중간 선거 이후에도 민주당에 대한 버프를 한번 받을 수 있지 않을까? 단기간의 변동은 조금 참아볼 여러분 충분하다.

그리고 사실 차트를 제가 시간이 없어서 간단하게만 보여 드리면 네. 지금 위에 고점 라인하고 저점 라인을 좀 연결을 해 보면은이 박스권에 지금 상단에 놓여 있거든요. 근데 3분기 실적에 대해서 긍정적인 포인트가 나오게 되면은 요러한 패턴들이 아마 좀 바뀌는 전환 과정이 보여질 거기 때문에 제가 봤을 때는 어 이런 하방 박스권 상단에 놓여 있더라도 아 다음 레벨에 대해서 돌파 과정이 있으면은 쫓아가는 전략도 유효하다. 그렇게 말씀을 드리도록 네. 긍정적인 시각을 좀 열어 주신 거 같아요. 일단 하나 솔루션 뭐 여러 가지 재료적인 측면들도 많이 있습니다.

오늘도 4% 이어가는데 우리가 그러면 미중 뭐 반사수의 기대감 여러 가지 중국에 대한 반사수의 기대감 또 생산 시설에 대한 이야기들 뭐 이야기 나올 때 세트로 나오는 종목 있습니다. 두 종목 거론되죠. 오시아 홀딩스도 거론이 됩니다. 아, 참 앞치락 뒤치락하면서 업치락티락하면서 누가 더 과연 탄력이 있을 것인가?이 부분에 대한 고민을 하게 만드는 기업들인 거 같아요. 일단 오시아 홀딩스 오늘 20일선 또 안착하는 모습 보여 주려고 하고 있고 비슷한 패턴으로 이어지고 있는데 우주 태양광 쪽의 재료까지 생각한다면 OCI 홀딩스가 좀 더 나은 선택지 아닐까라는 그런 시장 참여자분들의 의견도 있을 것 같은데 대표님의 시선에서는 어떻게 보이세요?

아. 아, 비슷하다. 사실은 솔직히 말하면. 예. 그니까 왜냐면 오시아 홀딩스도네 개분기 연속 흑자를 진행을 했고 얘네도 미국에서 지금 어, 가동률을 계속 올리고 있어요. 똑같은 상황이고 숫자도 좀 둘 다 잘 나오고 있고. 근데 하나 솔루션을 제가 언급한 이유가 유상증 이슈 때문에 주가가 반등을 조금 못 했어요. 그러니까 상승 여력에이 틈세를 조금 더 열어 놓은다면 저는 오시 홀딩스도 좋지만은 그냥 하나 솔루션에 대해서는 수급시적인 이슈로서 그 간격을 조금 메꿀 수 있지 않을까라고 보고 있어서 하나 솔루션의 원픽 중장기적으로는에 그래도 OCI 홀딩스도 같이 보자라는 말씀 드리도록 하겠습니다.

네. 네. 두 종목 모두 흐름 같이 할 수 있는 종목들. 매력도는 거의 비슷하지만 하나 솔루션. 오히려 유증 이슈 때문에 더 많이 밀렸던 부분들이 또 탄력도는 더 있을 수 있다라고 말씀해 주신 거 같습니다.이 부분 참고해 주시면 좋을 것 같습니다. 자, 다음은 이쪽으로가 볼게요. 삼성 ENA 여쭤봅니다. 오늘 1.5% 상승세 나오는데 참이 종목도 좋은 모멘텀이 많은데 항상 보면 살짝 박스권에서 뭔가 시원한 시세를 못 보인다는 느낌은 좀 있는 거 같아요. 어, 삼성 ENA 아마 유망하게 보고 계시는 분들 많이 계실 것 같은데 대표님의 시선에서 지금의이 구간 우리 매수 타이밍으로도 좀 볼 수 있는 구간일까요?

어, 그러니까 건설주의 기대감들이 높아진 상황에서 어, 주관단위로 보면은 어, 탄력도가 많이 둔화된 건설주들이 많이 있거든요. 그러니까 현대 건설, 대우 건설은 좀 지겹도록 많이 했고. 근데 삼성 EN는 그래도 삼성 계열상 특수성이 있어서 제가 보기에는 주가의 낙폭도 그리지 않았고 그리고 6만 원대에서 지금 한 4만 원대 주무반까지 횡보를 그래도 많이 겪고 있는데 변동성이 좀 덜하다는 장점도 있고요. 그리고 영업 이익도 시장 예상치를 입은게 크게 돌았거든요. 그러면서 수주 장고도 한 21조 정도 그러니까 한 4년치 일감을 확보했다고 보시면 되고 제가 보는 투자 포인트는 딱 이거 같아요.

삼성전자의 계열사기 때문에 뭐 전자 로직스가 생산이 램프업을 진행할수록 누구한테 오도를 주겠느냐이고 밸류 멀티플 올해 선행으로 15배거든요.여 어 저 건설사 중에 가장 저렴한 멀티플을 갖고 있다는 점이 장점이고 어 그래서 저는 47,900원 라인 60일선 라인에서는 접근 가능하지 않겠느냐 그렇다고 해서 건설주가 지금 뭐 비반도체에서 어 매력도가 굉장히 높은 상황은 아니다. 왜냐면 기존에 있었던 뭐 원점 모멘텀 뭐 SMR 모멘텀 거기 종점 모멘텀이 조금은 지연이 되고 있다는 점은 약점으로 지적이 되고 있습니다.네 네. 약점으로 지적 되는 부분이 있지만 굉장히 매력적인 부분에 대해서도 언급해 주셨고 어 밸류에이션에 대한 매력도 있다라고 해 주셨는데 사실 삼성 ENA 이야기를 할 때 저는 또 떠오르는 종목 그리고 아마 최근에 많은 분들이 대우 건설 현대 건설 붙으면 또 어 삼성 ENA랑은 GS 건설 데이트 센터 관련된 모멘텀도 또 있고 하다 보니이 GS 건설에 대한 생각도 좀 피어나게 되고요.

패턴이라고 해야 될까요? 추세도 뭔가 좀 비슷합니다. GS 건설은 또 뭐 GS 건설도 어 흐름상으로 나쁘지 않은데 아 제가 약간 약점 얘기했는데 약점이 하나가 더 있거든요. 네. 어떤게 있을까요? 숫자가 영업익이 콘센을 좀 하회를 했어요. 그래서 숫자에 대해서 조금 부족한 면이 없지 않아 있지만 그래도 데이터 센터 뭐 자이 과거에도 자이 CNA를 포함해서 데이터 센터를 이제 지어본 규모의 여력이 좀 있기 때문에 아마도 GS 건설하면은 AI 데이터 센터 이번에이 메가 호남이 프로젝트에 대해서 3차 점검이 있었거든요. 그래서 거기에 따른 수에 또여 얘네는 뭐 특화된게 이제 지역별로 좀 나눈다면은 강원도에 좀 데이터 건설에 대한 수혜를 조금 더 받을 수 있다라고 하는데 제가 개인적으로는 딱 특징을 GS 건설은 3분기 실적에 대해서 펀더멘탈을 조금 우리 눈높이를 충족시키는지 여부에 따라서 주가의 명함이 좀 갈릴 것 같아서 저는 오히려 지금으로서는 GS 건설 좀 매력적인 종목이지만 삼성 ENA에 좀 더 매력도가 높다라는 말씀을 좀 드려

네. 일단은 펀더멘탈 관련돼서는 삼성 ENA가 좀 더 높은 점수 받을 수 있다라고 언급해 주셨고요. 3분기 실적 기점으로 해서 뭔가 숫자에 대한 부분들 좀 더 명확해지면 매력도 더 짙어질 수 있다. 어,이 부분 참고해 다음은 이쪽으로 넘어가 보도록 할게요. SFA 반도체입니다. 어, 외주에 대한 부분들 그니까 결국 HBM에 너무 집중하다 보면 지금 삼성전자 SK 하이닉스는 외주를 줘야 되는 상황. 여기서 오사트 기업들 많이 언급이 됩니다. 근데 그 안에서 확실히 요즘에는 좀 대장격의 역할을 하고 있다라는 생각이 들어요. 지금 옆으로 횡보를 하고 있기는 하지만이 높은 구간에서 떨어지지 않고 계속적으로 시세는 이어집니다.

이거 어떻게 해석해야 될까요? 예, 좋게 해석해야죠. 지금도 그런 매수 가능하다. 어 조금 뭐 조정을 받으면 좋겠지만 또 손이 나갈 때 조종 받으면 손이 잘 안 나가요. 오히려 고점을 뚫러 줄 때 굉장한 어떤 가치가 높아진다. 그렇게 좀 해석을 해야 될 것 같은데 개인적인 생각에서는 어 지금 만 원대 초반에 계속 저항을 받고 있거든요. 그니까 결론적으로 보면은 SFA의 반도체만의 매력도가 특징이 하나가 있습니다. 아직 적자였다는게 특징이에요. 그게 뭐냐면 숫자로 돌아질 때 예, 터너라운드 할 때이 만 원대를 한 단계 레벨업 할 수 있는 가능성이 있어서 하나 마이크론이 1, 2분기 상반기만 하더라도 400% 이상의 영업 이익을 잘냈어요.

그 이게 사실 SFA 반도체도 삼성에서 분사해서 나온 기업이기 때문에 삼성 밸류체인에서이 첨단 우리가 흔히 말하는 선단 공정에서 어 케펙스가 굉장히 많이 이제이 공정률이 높기 때문에 어 외주를 준다라고 하면은 SF 반도체으로 줄 가능성이 너무 크죠. 그리고 SFA 반도체가 갖고 있는 어 최근에 오양 공장에서 지금 가파르게 어 필리핀 공장으로 물량을 지금 DDR 5 기준으로 테스트에 인박했다는 소식이 들려오기 때문에 얘네도 온양 공장에서 지금 케펙스 공정률이 굉장히 높아지고 있어서 그 물량을 소하지 못하니까 기존에 있던 필리핀 범위까지 지금 물량을 장비를 넣어서 그것을 지금 테스트하는 과정이 있다고 보면은 흑자에 대해서는 뭐 빠르면 4분기 근데 시장에서는 3분기 예치가 안 하고 좀 밀어두고 있거든요.

그래서 저는 제가 봤을 때는 오히려 눈높이는 낮아진 반면에 속도감 있게 4분기 흑자 전환하면은 SFA가 어 차트로 잠깐만 제가 시간이 없어서 간단하게만 보여 드리면 요렇게 보시면 될 거 같아요. 지금 과거에 있었던 박스권 요게 바로 2011년도 박스권을 돌파를 하면은 어 우리 흔히 이런 차트를 좋아하거든요. 여기 돌저 돌파하면 레벨업이 뭐 10 10%에서 20% 레벨업이 아니고 어 거의 막 뭐 두 배 세 배까지 레벨업 그러니까 시가총이 워낙 싸거든요. 네마는게점으로 되고 있 하나 마이크론이 될 장점이 있다. 그리고 SFA 반도체에 대해서 자세하게 짚어 주셨는데 제 2에 하나 마이크로 된다면 하나 마이크로는 사는 건 어떨까라는 생각도 하시는 분들 계실 거 같아요.

근데 특징이 두 종목 거의 다 지금 패턴이 똑같습니다. 물론 SF웨체가 지금 뭐 시가총에 이런 거 떠나서 기술적으로만 보면 좀 더 지금 고가권에 있는 건 맞기는 하지만 두 종목 모두 5일선을 타고 지금 옆으로 살짝 횡보하면서 기간 조정, 단기 기간 조정에 들어갔는데 어떻게 보세요, 그럼 하나 마이크론을 매수하는 전략에 대해서는 어 뭐 하나 마이크론이에 지금 아까도 제가 이익률에 대해서는 어 관목할 만한 성장을 보였다고 하고 근데 이런 거죠. 수익률에 대한 극대화를 쫓아서 간다면 조금 리스크가 일부는 있어도 어 SF 반도체도 하나 마이크론의 수순 잘 따라갈 수 있을 것 같다라는 제 말씀을 좀 드려보고 싶어서 수익률에 대해서 욕심이 조금은 있다.

저 같이 하시는 분들한테는 하나 마이크론도 좋지만은 아 한번 배팅의 영역으로서 SF의 반도체를 보자. 요게 결론입니다. 배팅의 영역으로 본다면 SF 반도체가 최근 이슈 나왔을 때 가장 세게 움직였기 때문에 어 선택지를 좀 이쪽으로 말씀해 주신 거 같고요. 하나 마이크로는 관목할 만한 실적에 대한 키워드를 또 갖고 있다라는 부분 두 종목 궁금하셨던 분들은 살짝의 차이점 인제하시고 대응하시면 될 것 같습니다. 자 그러면 이쪽으로도가 볼게요. 오늘 또 대미 투자 관련돼서 이야기 나왔습니다. 어 원래 우리가 복합력 발전소 관련된 모멘텀 이야기 있었지만 또 추가적으로 오늘 트럼프 대통령의 언급 알레스카 LNG 관련된 이야기 또 나오면서 오늘 관 이음에 관련된 피팅밸브 기업 성강밴드 주가가 1.6% 정도 올라오고 있습니다.

어떻게 봐야 될까요? 지금이 구간 이제 앞으로 관련된 이야기 많이 나올 거 같은데 오늘 같이 생각보다 탄력이 적게 나올 때 매수 구간으로 잡아봐도 될까요? 결국은 지금 트럼프가 한 73조에 달하는 알레스카 프로젝트에 대해서 거의 확정적으로 발표를 할 것이다라는 언급을 했지만은 국내에서는 요게 확정이다라고 나온 흐름은 아니거든요. 그러니까 결과론 쪽으로 요게 확정이 되고 나서도 그리고 그 이후에도 우리나라가 가져갈 수 있는 시성의 분야에 대해서 더 구체적으로 협상 안에 들어갈 겁니다. 근데 저에 대한 매수 타이밍은 굳이 어 확정되지도 않았고 그리고 앞으로도 구체적으로 우리가 수익성이 몇 % 정도 배정이 되는지 어 명확한 상황이 아닌 상태에서 사실이 흐름으로 배팅의 영역으로 보기에는 조금 어렵다.

근데 사실 어 조선 기자재도 그렇고 또 피팅 밸브 업체도 그렇고 앞서서 최근의 주가가 오늘 같은 경우에도 스틸자 붙은 종목들 관광주죠. 말하자면 그 LNG 프로젝트가 시작이 되면은 그 LNG를 관에서 이제 연결을 해서 또 피프팅 밸브에 연결을 해서 또 배로시로 나르고 또 발전소로 흐름을 영하는 역할로 중요하게 생각이 되는데 오늘의 이런 상한가 역할을 했던 종목 피팅 밸부 관련돼서 또 관광 관련주의 흐름은 워낙 과대하게 낙폭이 있었기 때문에에 상승에 대해서 그렇게 무리감 없이 오늘 반등을 줬다라고 생각이 되고 어 개인적인 생각은 이렇게 연속성이 개별주에 대해서 최근에 트렌드적인 역할로서 반등을 줬다라고 생각했을 때는 어 전에 [콧방귀] 의료 AI랑은 조금 틀린 개념으로 보시면 될 거 같고요.

왜냐면 사항이 사항인지라 그리고 워낙 이벤트가 큰 이벤트라서 여기서 나올 수 있는 수익성이 별로 없다라고 시장에서 또 언급을 된다면 또 세론이 되게 간단하게 나올 수가 있어요. 그래서 제가 봤을 때는 그것을 배제하고 나서 본업의 가치로 투자를 한다면 어 지금 펀더멘탈도 좋고 앞서서도 이제 뭐 성광 밴드라든가 기자재라든가 뭐 엔진이라든가 그러니까 기초적으로 어 펀더멘탈 탄탄하고 앞으로 성장 가능성이 있고 대체할 수 있는 부분이 없고 그리고 북미용 매출이 조금 계속적으로이 이슈 말고도 늘어날 수 있는 종목들로 꾸려 나가시는 것이 좋겠다라는 말씀드려 보면서 어 타픽 뭐 태광 태웅 성광 변두 피팅 밸브 쪽으로만 일단은 집중해서 보시자.

어, 좀 더 룸이 남아 있다면 어, 듀얼 엔진의 매출 속도가 높아지고 있는 조선 기자재 쪽에서는 하나 엔진 뷰러 XTS 엔진은 바닥권에서 조금씩 모아가는 전략도 유효하겠다라는 말씀드려 보도록 네. 일단 LNG 프로젝트에서 이제 우리는 좀 시야 확장해서 사실이 LNG 이야기 나오면 포스코 인터내셔널 뭐 넥스트 휴스틸 관련된 종목들 쭉 올라가지만 이쪽보다는 또 수익성에 대한 부분들 시기적인 부분들 우리가 또 언제든지 어떤 예측하지 못하는 이야기 나올 수 있으니까 피팅 매부는 조선 원전과도 엮을 수 있습니다. 지금 오히려 이쪽에 대한 부분들 더 집중해 보자.

그래서 전체적으로 좋게 보시고 계시는데 성강밴드 1.4% 오늘 올라오고요. 그리고 오늘 태광 2.7% 패턴이 또 비슷합니다. 근데 약간은 차이점이 이제 타겟하는 시장이나 이런 부분들 좀 달라질 수 있는데 오늘의 선택지는 그러면 대표님은 일단 성강밴드 쪽으로 좀 더 손을 들어 주시는 걸까요? 항상 두 종목이 세트처럼 같이 다니더라고요. 그렇죠. 인데 이제 어 태광이 밸류는 싸거든요. 어 그리고 송광밴드의 특징은 그래도 북미양 비중이 조금 많다. 뭐 이것 때문에 막 성광밴드에 대해서 열광을 아 열광 정도 아니죠. 최근에는 예. 장점에 대해서 예.

사실 조금 비겨나가고 그래서 결과론적으로 보면은 어 지금의 LNG 관광 피팅밸브 업체들에 대해서는 수급적인 영향, 차트적인 영향이 어 거의 비슷하다고 보시면 될 거 같고 그리고 조선 대형 3사가 사실 영업 이익도 워낙 또 전년비 대비해서 2분기가 뭐 40% 50%씩 성장해 나가는 것도 보여 보여줬고 한데 어 문제점이 하나가 있는 거죠. 그러니까 성장에 대해서 어 픽 우려감을 계속 비춰 줘요. 시장에서. 그러니까 도크를 마음대로 늘릴 수도 없고 도크를 늘리자고 하니 해외 조선소를 또 어 우리가 매입을 해야 되고 그런 부분들의 종합적인 판단에 있어서는 저는 어 사실 대형 이제 3사들이 어저께 차트가 살짝 무너졌거든요.

그 무너진 부분을 수급적으로 남아 일단 이렇게 세운 다음에 그다음 조선 기자 제쪽을 보죠. 중심이 무너지면 밑에 있던 밸류체인 단에도 반등이 나올 수 있는 여력이 좀 한계점이 있다라는 말씀을 드려 봐야 될 거 같아서 어 제가 단계적으로 보면은 내일 만약에 뭐 트럼프에서 이제 LNG 알레스카 프로젝트 발표하고 정부에서도 구체적인 방안이 마련이 되고 들어가도 고점 대비 낙차가 50% 이상 하락한 종목이 워낙 많기 때문에 어 1 20% 주고 나서 확인하고 들어가셔도 늦지 않겠다. 그럼 결론적으로는 태광 성광밴드 골러라고 하면은 뭐 둘 다 관망세는 일단 말씀을 드려야 될 것 같습니다.

네. 일단 긍정적인 씨가 앞에서는 일단 말씀해 주셨고 지금 마무리는 어쨌든 좀 조심해야 될 부분들 그리고 체크 필요한 부분들 말씀해 좋을 거 같고요. 내일 트럼프 대통령이 수요일 오후 3시 30분 러트닉 미무 장관과 함께 발표한다라고 합니다. 한국 시간으로 목요일 오전 4시 30분 예정이 되어 있다라고 하는데 또 5시 반에는 마이크론 실적 발표까지 있기 때문에 내일은 좀 어 새벽부터 이벤트에 바꿀 것 같습니다.네 네. 오늘 여러 가지 시장 이야기들 나눠봤네요. 어, 일단 그 우리가 시장에 대한 큰 그림도 이야기해 봤지만 또 종목별 우리는 어떤 대응 가져가야 되는지에 대한 부분들도 꼼꼼하게 짚어 주셨습니다.

김성훈 대표님은 여기서 보내 드리도록 할게요. 대표님 고맙습니다. 네. 오늘 여러 가지 발표를 앞둔 국내 증시 여전히 긴장감을 또 놓치지 않고 있는 거 같습니다. 그래도 코스닥은 0.6% 6% 상승세 잘 이어가고 있는 양상입니다. 시장 분위기 좀 더 살펴보고요. 다시 돌아와서 종목별 대응에 대한 이야기들 나눠 볼게요. Ja. 로봇 기업 코스모로틱스가 상장전 매출을 부풀렸다는 의욕이 휩사면서 오늘 한가를 맞이했습니다. 입니다. 어떤 이야기가 담겨 있는지 함께 자세히 짚어 보시죠. 서울 경찰청 금융범죄 수사대가 어제 코스모 로보틱스의 사무실을 압수 수색했습니다.

올해 월 코스닥 상장 과정에서 실제보다 부풀린이 매출이 반영된 재무제표를 투자자들에게 제시했다는 건데요. 경찰이 허위 매물로 의심하는 규모는 약 35억 원에 달하고 있습니다. 코스모로보틱스가 상장 당시 공시한 지난해 매출액은 약 88억 원에 달하고 있는데요. 자, 의호익이 제시된 금액이 전체 매출에 약 40%에 달하는 것으로 보이고 있습니다. 어, 구체적으로 경찰은 지난해 3월 국내 기업의 재활 치유 로봇 약 4억 원 워치를 이렇게 판매한 것처럼 허위 매출을 기록한 것으로 의심하고 있습니다. 아, [콧방귀] 같은 12월에는 유럽 자회사를 통해서 약 20억 원 규모의 해외 매출을 부풀린 정황까지 현재 의심되고 있습니다.

아 상장한지 불과 몇 달 만에 매출 부풀리기 유혹이 붉어지면서 주가도 직격 탄위기까지 살펴보겠습니다. 아 위 종목의 현재 주가 전 거래일보다 약 30% 가까이 급락하면서 오늘 7,520원 선에서 현재 거래되고 있습니다. 아, 다만 현재로서는 경찰이 수사 중인 혐의인만큼 실제 매출 조작 여부까지는 향후 수사 결과를 끝까지 확인하셔야겠습니다. 습니다. 마켓포커스 플러스 이어갑니다. 네. 시장 분위기 그리고 종목에 대한 대응 전략 우리 좀 더 잡아봐야 될 거 같습니다. 이번엔 이분과 함께 이야기 나눠 볼게요. 변영인 대표님 나와 네, 반갑습니다.

네, 대표님 내일 마이크론 실적 발표 앞두고 있고요. 어, 뭐 PC 물가 지표 발표도 있고 또 내일 대미 투자 관련된 이야기도 나올 거라고 하고요. 여러 가지 빅 이벤트가 상당히 많습니다. 근데 잠시 우리가 시장 분위기 읽어내는 동안 코스피가 빨간 불을 좀 켜내려는 움직임도 나와 주기도 하고요. 시장은 계속 힘을 내 주려는 모습은 있어요. 전반적인 시장 분위기 어떻게 보고 계세요?음 음 이번 주 동양들을 보면 아무래도 이제 연휴 기간 동안에 뭐 발생했던 이슈들이 이제 하루 정도는 월요일장에 좀 포함이 됐고 다만 월요일장은 S7 종목들 위주로 약세인데 상승 종목주가 양시장에 모두가 다 좋았고요.

어제는 약간 하락 종목주가 많았지만 또 반도체 투터비 상승세가 좀 나와주면서 어느 정도 좀 버텨 주는 그런 모습을 좀 보였는데 오늘도 약간 삼성전자가 좀 밀리다 보니까 코스피는 약세 코스닥은 지금 0.7%까지 7%까지 좀 올라왔고 상승 종목의 수가 지금 코스피드 거의 뭐 비등한 수준까지 어 오전장 초반보다는 상승 종목수가 이제 많이 올라온 상황입니다. 코스닥도 현재 861개 종목이 상승하고 있기 때문에 코스닥 시장 안에서는 하락 종목보다 상승 종목수가 좀 우의를 보이고 있다라고 좀 보면 좋을 것 같고 앵커님께서 이제 말씀하셨던 것처럼 아무래도 이제 개별적인 이슈가 좀 자꾸 좀 부각되다 보니까 오늘 시장은 수납매로서 그 시세의 어떤 유입들이 계속해서 또 빠르게 또 바뀌어 가는 흐름들 좀 보여주고 있는데 아무래도 코스피보다는 코스닥 안에서에 대한 그런 움직임들이 조금 더 활발하게 좀 이루어지고 있지 않나라고 보여지고 있고 다만 아쉬운 거는 어제와 오늘 비슷한 양상은 외국인의 현선물 매수 매 매 매도세가 좀 나오고 있는 거죠.

그니까 우리가 지금 시장의 어떤 방향성들이 뭐 미국 국채 금리에 대한 변동폭이 컸기 때문에 부담이 된 것도 맞았고 두 번째는 유가도 또 빠르게 올라가다 보니까 부담이 된 건 맞았는데 그래도 지금 현재는 미국체 금리가 큰 폭은 아니지만 하락 전환을 하고 있고 유가도 지금 배럴당 90달러 미만으로 좀 떨어졌잖아요. 이제 이런 영향이 있었음에도 불구하고 시장에 수급계죠. 특히나 이제 외인 중심의 수급이 계속해서 긍정적인 기조보다는 다소 좀이 부담스러운 어떤 흐름들을 좀 보여주고 있기 때문에 오늘까지에 대한 영향을 좀 차치하더라도 이제 10월부터에 대한 관점 포인트는 외국인 중심의 수급 여건들이 얼마나 얼마만큼 더 개선되면서 지수에 어 상방작용을 좀 해 줄지 그 여부가 좀 중요하지 않을까 그렇게 좀 보고

네. 결국에는 수급적인 요인들 좀 중요하다라고 말씀해 주셨어요. 그러면 종목들은 수급 영향 어떻게 받아 갈까요? 종목에 대한 대응 이야기 나눠 볼게요. 자, 반도체 쪽 안 볼 수가 없습니다. 반도체 소부장 안에서도 요즘에는 뭐 기판 소부장 안에 전공정, 후공정, 소재 뭐 다 계속적으로 수납매 나옵니다. 근데 그중에도 좀 눈에 띄는 종목 HPSP인데요. 어제도 상승 나왔고 오늘도 3%대 시세 흐름 이어갑니다. 영업 이익률 깡패다라는 이야기 있었는데도 불구하고 주가가 좀 약간 지지부진했는데 그게 들어준 걸까요? 이제 제대로 좀 발동 걸린 걸린 거라고 봐도 될까요?

네. 일단 뭐 고점이 6월 15일 92,000원대였고 최근 저점은 7월 29일 27,400원 주가 좀 과도하게 빠졌던 가장 큰 원인이 특허와 관련된 분쟁이 있었습니다. EST와이 고압 수소 어일링 장비의 특허를 좀 침매했다 아니다이 공방이 좀 있었는데 결국에 HS HPSP가 HPSP가 폐소를 했죠. 폐소를 했는데 이제 그 영향 때문에 주가 좀 많이 흔들렸고 다음에 이제 7월 29일 기점에서 보면 차트가 굉장히 좀 가파르게 좀 우상향하는 모습들 보여주고 있고 지금 강했던게 한 9월 초반 정도 주가가 6만 원대 초반까지 좀 형성이 됐다가 최근 다시 [콧방귀] 2차 파동이 좀 나오면서 오늘 66,000원까지 장중에는 한 6.8% 8% 정도 상승을 좀 했다가 지금 상승폭을 좀 일부 되돌린 모습을 좀 보여주고 있지만 그래도 뭐 상방에 저항 매물이 있는데 뭐 비교적 좀 견조하게 잘 소화를 좀 하고 있다라고 보고 있고 이제 이야기했던 것처럼 영업 이익 깡패죠.

그러니까 굉장히 2분기 실적에 대한 내용 보면 일회성 이익 부분이 반영되는데 영업 이익률이 61%예요. 그니까 우리가 소부장 종목 중에서 영업 이익률 60%대 넘어간 종목은 아마 HPSP가 지금 가장 유력하지 않나라주 보이고이 기조가 2분기만 좀 반착한 것인가 그런 건 또 아니고요. 3분기에도 영업익률 50% 이상에 대한 상향기 대감들이 제차점 유지가 좀 될 수 있다는 부분들을 보면 역시나 믿을 건 좀 실적입니다. 특허 리스크 때문에 흔들린 건 맞지만 고압수 언일링 장비가 단기적인 그 지위를 흔들리게든 그래도 최소한 3년 이상 정도에 저는 그 격차는 계속해서 유지될 것이다라고 좀 보이고요.

HPSP가 이제 과점 체제에서 그 균열이 좀 생긴 건 맞지만 이건 흡사 우리가 한미반도체 TC본딩 장비가 하나비 하나비전으로 하여금 흔들렸던 이슈와 좀 동일하다라고 좀 보면 좋을 것 같고 그렇다고 해서 이제 한미 반도체가 수주의 영향이 좀 꺾인 것이나 뭐 아니면 매출이 흔들리는 그런 구조도 아니었기 때문에 이런 계좌에서 보면 글로벌 시장 점유율 1위를 좀 기록하고 있는 고압 수소 언일링 장비의 그 유입율들은 메모리 3사 그다음에 이제 파운데이션 사쪽에 그 역량을 조금 더 확대 확대시킬 수 있는 부분들이 부분을 좀 더 저는 주목해 봐야 되지 않을까 그렇게 좀

영업 이익률도 좋고 그리고 우리가 소송 관련된 이슈도 좀 마무리되는 국면 근데 여기서 결국에는 주가가 고점 대비해서 많이 빠졌고요. 가격적인 메리트가 있었다라고 해 주셨는데 그럼 우린 또이 종목이 생각이 납니다. 전공정 안에서 굉장히 매력적인 모멘텀 고객사도 좋고 실적도 좋고 시각 관련된 장비 기업 VM도 참 많이 빠졌다라는 이야기들이 있는데 VM에 대한 그런 매력도는 지금 봤을 때 HPS가 뭔가 좀 탄력도는 더 있거든요. VM은 좀 어떻게 보세요? 네. 지금 장비에서 빠르게 이제 순환매가 좀 나오고 있고 탄력도가 좀 좋은 종목들의 특징은 실정의 안정성을 좀 갖고 있는 종목이고 그게 뭐 크게 좀 주목받지 못했던 그런 측면들 좀 고려해 보면 최근에 순남매 기조은 아무래도 삼복이 실적에 대한 어떤 가시성 있는 부분들 그다음에 수주의 연동 성과가 앞으로 좀 기대되는 그런 종목군들 위주에 어 연속성들이 좀 나오고 있다라고 보면 좋을 것 같은데 우리가 지금 결론적으로 좀 보면 반도체 장비안의 경우에는 증설 투자가 이루어지고 증설 투자가 완료가 추가되면 여기서 전공정 장비가 유입되고 또 양산 준비를 해서 후공정 장비가 들어가고 양산이 구체가 되면 검사 장비나 미세학 공정 장비 같은 수요 안정화 장비가 또 들어가죠.

그다음에 이게 본격적인 양산 규모를 키우면 소재가 계속해서 좀 공급이 들어가는 그래서 이건 점진적인 낙수 효과를 좀 가져가는 부분인데 지금의 단계는 증설 투자가 이제 마무리되고 있는 단계 그 전공정 장비가 이제 들어가야 되는 단계죠. 그래서 우리가 이제 그 기대감이 이젠 어 많이 부각됐던 시점이 한 6월 달 주가까지 반도체 소부 장주가 좀 강했고 지금은 좀 선별해서 좀 봐야 되는게 좋은 건 알겠는데 앞으로는 이제 어떤 종목이 더 좋아질 것인가 그렇다면 어떤 종목이 더 많은 장비를 판매할 수 있고 이걸 실적으로 좀 반영시킬 수 있을까?

이게 좀 저는 관전 포인트가 좀 될 수 있다라고 좀 보고 있는데 일단 뭐 VM의 경우에도 사실 뭐 식각 장비는 아무래도 전공정 장비의 필수 장비다 보니까이 부분에 대한 어떤 영향들이 어 3분기보다 이제 4분기까지 이어지는 수준의 어떤 가시성이 있는 부분들을 조금 더 좀 체크를 하면서 접근은 유의하지 않을까라고 보고 있고 HPSP의 경우에는 뭐 아무래도 2분기 때부터 우리가 확인될 실적의 내용들이 뚜렷했기 때문에이 회사는 아무래도 전공정 장비보다는 미세화공 공정 장비예요. 그러니까 HBM4의 양상 규모를 늘리기 위해서 2분기에 수요 이슈가 좀 부각이 됐죠.

그래서 이제 미세화 공정 장비는 뭐 일단 파운더리 부분이라든가 메모리 공정의 주요 어떤 이슈가 좀 될 만한 수요를 안정화시킬 수 있는 그런 장비 때 장비이기 때문에이 수요의 연동 효과는 각각의 그 요소와 성질이 좀 다르다 이렇게 좀 보면 좋을 것 같습니다. 네. 일단 실적에 대한 키워드 말씀해 주셨고 그리고 두 기업에 대해서 그리고 앞으로 소부장 쪽 안에서 어떤 좀 우리가 선별하데 있어서 기준점 가져가야 되는지까지도 이야기 들어봤습니다. 자 그럼 이쪽으로 넘어가 보도록 할게요. 삼성 SDI 여쭤보고 싶습니다. 어 2차전지 안에서도 오늘은 전고체 키워드가 굉장히 강합니다.

이수 스페셜티 케미칼을 비롯해서 좋은 시세 보이는데 사실 삼성 SDI를 대장으로 봐야 되나라는 생각도 드는데요. 오늘 주가는 보합권에서 움직입니다.이 흐름 지금 어떻게 판단해야 될까요? 오늘 전고체 관련 종목들 안에서는 사실 뭐 이수 스페셜티 케비칼에 좀 가장 강한 모습을 좀 보여주고 있죠. 오늘네 제가 좀 살펴보니까이 스페셜티 케미카가 현재 26.4% 정도 나인테크가 11.6 한농화성이 한 6.7% 7% 우리가 이렇게 알고 있는 것처럼 전고체 배터리 이제 소재단 종목들이 오늘 많이 움직여지고 있고 삼성 SDI 오늘 탄력도는 오늘 시가 대비해서 많이 좀 떨어진 상태인데 일단 주목해볼 포인트는 전구체 배터리 상용하죠.

올해 하반기부터 어 내년도 이제 하반기죠. 내년도 하반기부터 부분 양산에 대한 내용들이 구체화가 좀 될 수 있는 부분들. 그렇다면 이제 하반기에 대한 구체 부분들은 상반기부터 가시적인 어떤이 출화량들이 좀 나와야 되는 성과거든요. 그리고 이게 어떤 고객사들의 초에 공급을 할 수 있을까? 이게 좀 관전 포인트가 좀 될 수 있는데 아무래도 일반 3원개 배터리 대비해서 전고체 배터리의 원가가 지금은 좀 비싸다 보니까 아무래도 유럽 고객사 고급 차에 좀 탑재가 될 수 있는 가능성은 어 조금 더 유력하지 않을까라주고 있고 2028년도 이후부터는 아마 대량 양산 체제에 관련된 전환점들이 조금 더 뚜렷해질 겁니다.

그렇다면 삼성 SDI는 국내 배터리 셀 중에서는 전고체 배터리의 양상 규모를 조금 더 빠르게 좀 가져가고 있는 시장을 조금 더 선도하는 그런 부분들에 대한 방향성들은 기술 프리미엄 관점에서 우리가 주목을 해 봐야 될 것 같고요. 저는 개인적으로 삼성 SDI를 좀 지금부터 좀 봐야 되는 이유는 아무래도 이제 3부기 실적에 대한 내용을 좀 봐야 될 것 같은데 우리가 어닝 리비전이라고 해서 실적 추정치를 내리거나 올리거나 이게 이번 이제 삼부기 실적의 가장 큰 이슈입니다. 왜냐면 환율이 변수죠. 네. 네. 수출을 정말 잘했는데 환율이 6월 30일기자에서 지금 보면 한 170원에서 많게 한 200원 정도 좀 차이가 좀 나게 되면 장사를 너무 잘하고도 환율이 떨어진만큼 오히려 매출과 이익이 감수되는 효과가 좀 있어요.

그러니까 이걸 시장이 좀 어떻게 판단할 것인가가 좀 중요할 것 같은데 삼성 SDI는이 어 영업 이익 추정치가 거의 여덟 배 정도 이상 상향 제시가 지금 되고 있습니다. 그 초기에 지금 영업 이익이 3기 148억 정도 전망이 좀 됐는데 최근 커버오프니까 1,00 한 50억까지 상향이 좀 됐습니다. 이건 뭐냐면 우리가 좀 생각했던 삼성 SDI의 이익 체제가 2분기보다 3분기에 조금 더 빨라질 수 있다는 뜻입니다. 그렇다면이 부분에 대한 어떤 실적 개선 기대감들 여기도 해서 어 ES라든가 뭐 전고체 같은 기술 프리미엄에 대한 내용들이 좀 더 부각되면 삼성 SDI의 3분기 실적 발표 전으로 어 오히려이 수급의 탄력도가 좀 더 높아질 수 있겠다.이 점을 잘 주목하면 좋을 것 같습니다.

네. 자, 일단 삼성 SDI에 대해서는 긍정적인 시각 좀 열어 주셨습니다. 자, 오늘 2차전지 키워드 안에서는 사실 어, 전공제, 전고체 관련된 키워드 굉장히 강하지만 또 시장 참여자분들은 그 키워드를 계속적으로 좀 성장 모멘텀으로 보다 보니 양극제 관련돼서 그러면 우리가 살짝은 소재 쪽으로 LNF 쪽 보는 것도 대형주보다는 좀 더 가벼운 쪽 보는게 어떨까라는 시선도 있으실 수 있을 것 같아요.이 이 부분에 대해서는 어떻게 보세요, 대표님? LNF의 주가가 좀 강한 건 이유가 있는 상승이죠. 사실 7월 30일 저점에서 최근 뭐 한 9월 초까지 굉장히 주가가 좀 가파르게 좀 올라왔었고요.

주가 상승률 보니까 거의 한 110% 정도 저점 대비해서 좀 상승을 했는데 LNF는 이렇게 알고 있는 것처럼 ES 특히나 이제 LFP를 소재로 한 LFP 양극제를 좀 공급하고 있는 거죠. 지금 포스코피이라든가 엘코프로비M이 양극제 생산의 전반적인 케파 규모는 큰데 지금 오히려 좀 LNF보다 좀 경쟁에서 좀 밀렸던 부분들은 LFP에 대한 어떤이 전환점들이 좀 다소 늦었던 겁니다. 그래서 지금 그 시장의 어떤 규모가 LF의 어떤이 LFP LFP 양극제가 ESS양 배터리에 좀 탑재율을 좀 높여 가는 그런 과정이다 보니까 우리가 수요 연동 성과가 좀 빠르게 좀 반영될 수 있는 부분들 이건 뭐 종국적으로는 뭐 실적의 개선이 조금 더 빠르게 좀 반영될 수 있는 그런 부분이기 때문에 LNF의 연속성들은 저는 뭐 이번 3기 실적도 관전 포인트가 좀 될 수 있다라고 보고 있기 때문에 뭐 우리가 2차전지 셀사 소재사들의 어떤 종목군들을 좀 비교해서 좀 볼 때 얼마만큼 상반기 대비해서 이익 개선을 확실하게 좀 가져가고 있는가 또는 매출과 이익 성장 전환을 빠르게 하고 있는가?이 어에 따라서 저는 종목별 주가의 움직임들도 어 상당히 좀 달라질 수 있다라고 좀 보고 있기 때문에 어이 점도 좀 잘 참고를 하면 좋을 것 같다라고 좀 말씀드렸습니다.

네. 결국에는 실적 키워도 잘 꼼꼼히 봐야 될 거 같습니다. 3분기 때는 또 어떤 실적에 대한 부분들 가져오는지에 따라서 앞으로 탄력도나 이런 부분들 좀 달라질 수 있습니다. 체크 필요하다라는 부분 참고해 주시면 좋을 것 같습니다. 자, 다음은 오늘 LNG 키워드가 강해요. 그 안에서도 정말 다양한 종목들의 움직임이 있는데 넥스틸이 오늘 9% 상승세 이어갑니다. 오늘 이쪽 진영 관련된 종목군들 시세가 좀 좋다 보니까 아 어떤 종목 봐야 될까 고민도 되실 것 같은데 오늘의이 넥스틸의 흐름 추가적인 상방 가능하다고 보면 될까요?음 오늘은 뭐 냉정하게 좀 기대감이 좀 많이 반영되고 있다라고 좀 보면 좋을 것 같은데 아무래도 이제 데미투자의 대형 내용들이 미국 안에서도 이제 확정이 된다.

근데 우리가 세 가지를 좀 주목하고 있잖아요. 조선 조선 인프라. 네. 그다음에 두 번째는 원전과 가스터빙 같은 플랜트 같은 복합 활력 활력 발전소 같은 플랜트 세 번째가 어 알레스카 LNG 프로젝트 이렇게 세 가지 사업들이 조금 더 뚜렷해지면이 관련된 수 업종들에 대한 주가 움직임들도 좀 빨라질 수 있는 부분인데 아무래도 우리가 좀 예상했던 거보다 트럼프 대통령의 의지가이 알레스카 엔지 어 프로젝트에 대한이 방향성들이 좀 구체화가 좀 된다면이 수급의 낙수 효과는 당연히 알레스카에서 생산된 이 가스를 미국 본토까지 좀 가져오려면 가스 관이 좀 필요한 거죠.

네밸명 수는 업종이 때 그런 그대감들이 뭐강 피팅 밸브 관련 종목들의 상승을 좀 이끌고 있다라고 좀 보면 좋을 것 같고 저는 이런 관점에서이 사업이 만약에 구차가 되면 일단 [콧방귀] 강관주가 당연히 좀 수가 좀 될 수 있는데 전반적인 그 수 업종들에 대한 구분은 조금 더 달라져야 될 것 같아요. 국내 케파에 대한 규모보다는 미국의 현질 생산 비정이 좀 높은 종목군들을 좀 봐야 될 것 같은데 지금 [콧방귀] 내용을 보면 뭐 가장 큰 미국내 생산 케파를 좀 보유하고 있는 기업은 이제 세야 재강입니다. 연산으로 보면 한 25만 톤 정도가 되고요.

두 번째간 [콧방귀] 넥스틸이 한 12만 톤 그리고 휴스틸이 7만2,000톤 정도에 대한 양상 케파를 갖고 있는데 증설 투자에 대한 내용들이 구체화가 좀 됐기 때문에 전반적 규모는 더 늘어납니다. 그러니까 미국 수요를 선재적으로 좀 대응하기 위해서이 부분에 뭐 관세에 대한 혜택도 있지만 프로젝트에 대한 확장 규모를 보면 어 세계 기업들은 뭐 수가 좀 될 수 있겠고 이런 기대감이 오늘 넥스틸의 주가를 좀 이끌고 있는 그런 모습으로 작용하고 있지 않나 좀 보겠습니다. 네. 대표님의 말씀을 들으니까 넥스틸 뭐 앞으로 좀 기대되는 부분은 확실히 있을 것 같기는 한데요.

일단 LNG 관련된 알래스카 프로젝트 이야기 나올 때마다 또 굉장히 시세를 받아가는 쪽에 있습니다. 포스코 인터내셔널인데요. 오늘 5%대 시세가 나와요. 근데 좀 무겁다라는 생각은 지울 수가 없습니다. 하지만 상사 관련돼서 또 실적 기대감도 있는 상황. 지금 포스코 인터내셔널은 지금 구간 어떻게 봐야 될까요? 포스코 [콧방귀] 인터내셔널은 지금 기대감으로 좀 보기보다는 사업이 조금 더 구체화될 때 가장 큰 수혜가 좀 될 수는 없죠. 상사 업적은 맞죠. 왜냐면 실질적으로 뭐 한국 가스공사 같이 지분 참여를 좀 할 수 있는 기업들 내지는 포스코 인터내셔널 해당된 어떤 사회 입권을 좀 받아서이 부분을 일단 해외 거점들을 좀 판매하는 역할 여기서 이제 마진을 남기면서 실적 기회를 좀 하게 되는 그런 구조는 우리가 장기적 관점에서 기대 포인트가 좀 되는데 그 프로젝트의 개발과 직접적으로는 포스코 인터내셔널이 어 수요가 좀 될 만한 실적의 어떤 기인도는 좀 없잖아요.

그러다 보니까 기대감을 좀 더 반영시키기에는 아무래도 아까 말씀드렸던 피팅 관, 밸브 같은 종목들 해당된 사업 일정들이 조금 더 구체가 되면 지분 참여라든가 컨소시엄을 좀 구축해서 여기에 관련된 어떤 사업 구체에 실질적으로 좀 참여하고 있는 뭐 한국 가스공사, 포스코 인터내셔널 같은 기업들이 수가 좀 될 수 있겠는데 일단 사업이 조금 더 확대되고 어느 정도 진척 사항에 대한 내용들이 좀 나올 때 외형을 좀 키울 수 있는 부분들은 기대할 수 있는 요인들이 좀 될 수 있는데 지금 현재 그 기대감을 좀 연속 계속해서 좀 가기에는 저는 조금은 좀 제한적이다라고 보고 있고요.

다만 우리가 포스코 인터내셔널 저는 좀 주목하고 있는게 아무래도 이제 미안마 가스전에 관련된 사업 부분을 이미 합병을 시켜서 외형을 키웠습니다. 그죠? 3대 LNG 가스전에 관련된 개발 성과를 좀 갖고 있고이 부분을 해외 거점에 판매를 하면서 이제이 부분에 대한 실적 기어는 3분기보다는 4분기 그리고 1분기 왜냐면 우리가 추워져야지 난방 [콧방귀] 소요가 더 늘어나잖아요. 근데 실적이 어떤 기인도는 4분기와 내년 1분기 정도를 좀 더 집중해서 봐야 되지 않을까라 보겠습니다. 알레스카 관련돼서 기대감을 가져갈 수 있는 건 앞서서 말씀하셨던 넥스트리나 이런 쪽의 종목들 다만 이제 포스코 인터내셔널은 가시화 됐을 때 수혜적인 직면이 클 수 있다.

그리고 중장기적인 시각으로 4분기 내년까지의 실적까지도 이야기해 주신 거 같습니다. 긍정적인 시각으로 말씀해 주셨으니까요. 종목에 대한 선별도 필요한 부분들 참고해 주시면 좋을 것 같습니다. 자, 다음은 이쪽으로가 볼게요. 삼성전기입니다. 삼성 전기에 대한 긍정적인 시각이 어 또 굉장히 많아지고 있는 시기에 진입을 한 거 같아요. 또 어제는 FCBG에 관련된 이제 증설 모멘텀이 또 시장에서 부각을 크게 받았고요. MLCC FCBG의 긍정 소식은 계속적으로 나옵니다. 오늘 근데 0.9% 하락이 또 나오는 가운데 삼성 전기는 그냥 좀 지지부진 구간에서 끌고 가는 전략 유효할까요?

어, 저는 결론적으로 보면 충분히 유효하다라고 좀 보고 있는데 9월 18일 기점에서 보면 외인과 기간이 같이 동반 매수가 나오고 있어요. 그니까 9월 전체 두 개에서는 외인이 말 팔고는 있지만 9월 18일 기점에서 외국인 수급이 상당히 좀 개선되고 있다라는 좀 차이가 있고 지금 18일부터 외국이 한 2,198억 정도 어 기간은 6,851억 정도 순배수를 좀 하고 있는데 수급 기조가 우리가 9월 한 달간 외국인이 대체적으로 좀 많이 팔았던 것들을 좀 고려해 보면 삼성전기의 수급 여건들은 외국인과 기관 중심으로 상당히 좀 개선되고 있다라고 좀 보면 좋을 것 같고 어 역 6조 8천억규 규모죠.

이게 대규모 증설 투자를 결정을 좀 했는데이 부분을 좀 한간에서는 너무나 막대한 투자가 좀 병행되다 보니까 나중에 이제 고정비에 대한 부담이 발목을 좀 잡는 것이 아닌가 그런 우려감도 좀 가져가고 있는데 좀 틀린 말입니다. 왜냐면 삼성전기 대규모 투자 부분들은 장기 공급 계약에 좀 근거를 한 거죠. 그래서 2분기 우리가 실적 발표에서 언급됐던게 10개 기업의 빅테크 기업과 장기 공급 계약을 좀 체결했고 15개 기업과 후석 논를 또 하고 있다라고 좀 언급을 했는데 그런 규모가 이전 같이 뭐 계약만 하고 나중에 취소하면 그만 이런 계약 형식이 아니라 지금은 설소금을 받죠.

네. 그다음에 이런 것들을 좀아서 증설투자에도 상당한 좀 할기 때문에 투자 부담에 대한 율도 굉장히 좀 낮아진 측면들 전체 어떤 계약 물량 부분들을 좀 구체하기 때문에 그 계약 물량에 따라서 증설 투자가 같이 좀 병행되는 그런 구조는 아마 2028년도 상반기부터 이젠 본격적인 양산들이 좀 시작이 되면 현재의 외형보다는 저는 한 두 배 정도 이상 정도 더 성장할 수 있는 요인들을 좀 가져갈 수 있는 부분이기 때문에 그런 기대감을 좀 주목을 해 봐야 될 것 같고요. 단순하게 우리가 좀 기대감으로 좀 치부하기에는 6월 달까지 주가의 흐름이 너무 강했기 때문에 사실 뭐 우리가 많이 부담스럽다라고 좀 하고 있지 않습니까?

240만 원대까지 좀 올라갔던 주가가 89만 원대까지 좀 하락을 했다가 최근에 어느 정도 추세를 조금 다져가는 그런 구간 정도 해석을 하면 좋을 것 같고 관전 포인트는 이제 3분기 실적도 중요하지만 얼마만큼 이번 3분기에는 장기 공급 계약의 규모를 더 늘렸는가 이게 좀 더 중요할 것 같고이 외형의 변화에 따라서 삼성전기는 저는 개인적으로 1분의이 무라타를 좀 제체고 시장 [콧방귀] 점유율 1일 좀 등극할 수 있는 시점은 한 2027년도 하반기 그 정도면은 우리나라 삼성전기가 아마 MLCC 부분과 뭐 초정비 기판 쪽에 전반적인 어떤 생산 케파를 어 1일로 [콧방귀] 좀 등극할 수 있는 날이 좀 머지 않았다라고 보고 있기 때문에이 부분에 대한 성장 기조를 계속해서 주목해 봐야 되지 않을까라고 보습니다.

네. 청장 키워드 물라타를 어 뒤집을 수 있을 정도의 삼성전기 그러면 굉장히 긍정적인 시각을 주셨는데 최근에는 중소형 종목들이 좀 좋았잖아요. 전체적인 섹터 분위기가. 그래서이 안에서도 사마 콘덴서 뭐 아모택 이런 기업들이 시세가 더 좋았단 말이죠. 그럼 대표님은 이번에 마이크론 실적 발표 이후에는 다시 한번 좀 어 무게감이 있는 쪽 삼성 전자라든가 전기라든가 이쪽으로 수급이 갈 거라고 보시는지 아니면 여전히 MLCC 관련돼서 좀 더 탄력도는 사마 콘덴서라든지 이쪽에서 나올 거라고 보시는지이 부분도 궁금합니다.음 일단 삼성전기가 잘 버텨졌기 때문에 결론적으로는이 중세용단의 주가 흐름이 더 좋았다라고 좀 보는게 맞을 것 같아요.

만약에 삼성전기가 추세를 버텨내지 못하고 밀렸다면 과연 수급이 좀 좋았을 거라는 개인적으로 좀 생각이 있고요. 아무래도 사조원 규모의 최근 뭐 수주 공급 계약 소식도 있었고 이런 부분들이 전체 MLCC라든가 초정밀 기판 쪽에 대한 수요 강화 그이 부분 당연히 중세 중소용주 종목들에도 일단 실적이 낙수 효과가 좀 기대는 부분이기 때문에 우리가 뭐 무라타가 주가가 많이 올라가면 삼성 전기가 좀 영향을 받죠. 글로벌 시장이 커지는구나 이렇게 좀 판단을 하는 거고 삼성전기의 어떤 수주 소식이라든가 전반적인 증조가 더 커지면 시장의 파이가 커지는 것이기 때문에 중소형주 종목들도 삼성전기가 이정표가 좀 되는 효과가 좀 있거든요.

다만 이제 수급의 차이는 당연히 가벼운 중소형주 종목 유주에서에 대한 탄력도가 좀 더 커질 수 있는데 우리가 그 변동성이 고점인지 아니면 중간 지점인지에 대한 여부를 판단하기가 굉장히 어렵죠. 그래서 우리가 중장기 투자를 좀 고려하시는 분이라면 저는 중소용주 종목보다는 뭐 삼성전기 같은 대형주 종목들이 좀 눌 눌려 있거나 좀 쉬어가는 구간을 좀 접근하는게 맞을 맞겠고요. 단기적 관점에서 추세 대응을 좀 빠르게 좀 가져가시겠다라고 좀 판단이 좀 되시는 분들은 중소용주 중에서도 성과가 좀 뚜렷한 종목으로 좀 재편해서 접근하는게 전 유효하지 않을까라고 보겠습니다.

네. 좀 빠르게 보시려면 중소연단 다만 무게 중심을 갖고 그리고 중심이 되는 기업은 삼성전기다라고 해 주신 거 같습니다. 어, 항상 여러 가지 이슈들이 나오는 MNCC, FC, BG에 관련된 종목군들 이야기까지 나눠봤습니다. 네, 오늘 또 변형인 대표님과 함께 다양한 종목들과 섹터에 대한 부분들, 대응 방법에 대한 이야기들 나눠봤네요. 변영인 대표님은 여기서 보내 드리도록 하겠습니다. 대표님 고맙습니다. 네. 오늘 시장 분위기 전반적으로 여전히 계속적으로 보합 상태에서 강보합 합입니다. 일단 오늘 막판까지는 또 어떤 시세 흐름이 이어질지, 외국인 수급에 변화는 좀 있을지 여러 가지 좀 중요해 보이는데요.이 이 시각 주요 데이터 보고 돌아와서 종목과 시장 이야기 좀 더 나눠 볼게요.

네.이 시각 증시 분위기 함께 살펴보겠습니다. 장 초반과 달리 현재 양시장 분위기 다소 엇갈리고 있는데요. 먼저 코스피 시장부터 코스피 시장 장 중에 상승폭을 계속 줄여 내더니 현재는 하락 전환한 움직임이 이어지고 있습니다. 0.2% 2% 가량 밀리면서 6,850선에서 움직임 체크되고 있고요.이어서 코스닥까지 함께 알아보겠습니다. 자, 코스닥은 오늘 개인과 기관의 견조한 매수세스에 이어지면서 0.6% 6% 강보합권에서 체크되고 있습니다. 현재 코스닥은 855선에서 움직임 이어갑니다. 오늘 코스닥 코스피 7천서 안착이 쉽지 않아 보입니다.

전반적인 지수 분위기 이렇게 알아봤고요.이어서 오늘 눈에 띄는 섹터 함께 짚어보도록 하겠습니다. 첫 번째로 먼저 종합상 업종 함께 확인하겠습니다. 자, 포스코 인터내셔널과 GS 글로벌 그리고 LX 인터내셔널 등 오늘 관련주가 한국의 대미 투자 프로젝트 발표 기대감에 연일 좋은 흐름 이어가고 있습니다. 아, 백화가는 트럼프 대통령이 오늘 저녁이 러트닉 상무장관과 함께 별도의 발표해 나설 예정이라고 밝혔는데요. 외신에서는 이번 발표에 한국의 대미 투자 프로젝트와 함께 알레스카 LNG 개발 사업이 담길 가능성까지 거론했습니다. 자, 국내 정부는 현재 텍사스 가스복합 활력 발전소를 첫 번째 투자 사업으로 이렇게 검토하고 있고요.

알레스카 LNG 사업도 추후 협의 과제로 분류한 상태인만큼 관련 발표 내용 오늘 저녁 주목해 보셔야겠습니다. 아, 다음 살펴볼 섹터는 바로 조선주입니다. 한화 엔진이나 삼성 중공업 등 오늘 조선 엔진 관련주가 선박 발주 확대 기대감에 강세 보이고 있는데요. 상발주가 이어지는 가운데 엔진 공급까지 이렇게 부족해지면서 국내 업체들의 수주 물량과 가격 모두 증가할 수 있다는 전망과 함께 오늘 아, 특히 중국 조선소의 도크 증서를 현재 엔진 업체가 따라가지 못하면서 국내 업체 수 중국항 엔진 수주까지 큰 폭으로 증가하고 있는 겁니다. 여기에 AI 데이터 센터용 발전 엔진 수요까지 추가적으로 거되고 있는데요.

정리한다면 엔진 업체들의 높은 가동률이 현재 이어지는 가운데 신규적인 수주와 생산 능력 확대가 실제 매출로 얼마나 이어질지가 관심으로 보입니다. 아, 대미 투자 발표 내용도 오늘 구체화 될 수 있을지 그리고 조선 엔진 업체들의 추가적인 수주가 이어질지도 마켓포커스 플러스 이어갑니다. 시장과 볼게요. 이번엔 2분과 함께 이야기 나눠봅니다. 이와진 차장님 나와 주셨습니다. 차장님 어서 오세요.네 안녕하세요.네 오늘 시장 분위기를 보면 내일 정말 궁금해집니다. 내일 마이크론 실적 발표 이후에 아 시장 어떻게 될까 점차 저의 궁금증도 더 커져 가는데요.

사장님 보시기에 시장 어떻게 될 거 같으세요? 뭐 오늘 전혀 PC 발표도 있을 거고 이제 마이크론 실적 발표 그리고 이제 고용 지표까지 있다 보니까 전반적인 매크로와 실적에 가장 우선선이 되는 것들만 이제 발표가 있다 보니까 지금 이제 오들어서 조금 흐름이 조금 어 줄어드는 모습을 좀 보여주고 있는데 마이크로는 일단 이제 LTA 계약의 전체 매출에 40%까지 이상이 나오는지 여부 그리고 선급금 220억 달러 정도 수준 그리고 이제 HBM폰과 관련된 마진 개선에 대한 부분이 세 가지가 가 나오고 이제 하나 시장이 좀 불안하는 건 그겁니다.

국채 금리가 올라왔죠. 만약에 어 콘콜에서 향후에 마이크론 가이던스에 대한 변화들, 케펙스 투자에 대한 변화들이 여기에 대한 우려가 조금은 좀 나올 수 있다는 부분이 조금 오늘 국내 시장에 대한 옷장에서 좀 경계감을 드러나는 부분이고 PC 데이터나 아니면은 고용 지표 같은 경우는 뭐 우리가 이번 어 9월 달 어 데이터로 이제 발표를 이제 할 걸로 이제 보이고는 있습니다. 하지만은 지금 이제 유가도 오전도 자리 잡고 있는 부분이고 어 결국에는 트럼프 대통령과 이제 미국 그리고 이란과의 최근에 나왔던 간접 이제 협업에 대한 부분들이 좀 과시되는 부분이 있어 가지고 이제 매크로가 이제 본격적으로 리스크가 소멸되는 구간이 있는지 그게 확인되는 구간이기 때문에 어 과연 이번 주만 잘 넘어가게 된다라고 하게 되면 시장은 좀 긍정적으로 해석될 가능성이 좀 크다라 보고 있습니다.

어, 시장은 긍정적으로 해석될 가능성이 크다라고 해 주셨고 그러면 긍정적인 시장의 분위기가 온다라고 했을 때 우리는 또 종목을 어떤 종목 봐야 될지 대응 어떻게 해야 될지 궁금해집니다. 종목에 대한 이야기로 넘어가 보도록 할게요. 어, 첫 번째로 이야기 나눠보고 싶은 종목은 HD 현대 마린 솔루션입니다. 0.4% 4% 오늘 하락세가 나오고 있기는 하지만 엔진에 대한 기대감 충분히 좀 가져갈 수 있는 기업이고 유지보수 관련돼서 HD 현대 그룹주에 대한 이런 수혜적인 측면들 지금 이렇게 쉬어갈 때 매수 구간일까요? 어 그렇죠. 이제 현대 이제 마린 솔루션이 본격적인 상승이 나왔던게 HD 현대 증공업의 이제 엔진 발전기 그리고 SMR 주기 1조 계약이 나 1조 정설 계약이 나오면서 이제 다시 본격적으로 상승하기 시작을 했죠.

하지만 이제 현대 마인 솔루션은 사업 자체가 우리가 알다시피 AM 서비스, 애프트 마켓프 서비스입니다. 그러니까 엔진이 실제로 이제 어 나오고 나서 한 2년 뒤부터 본격적으로 이제 어 개설이 되는 거기 때문에 그래서 지금의 시장에 나오는 밸류가 28년 이후부터 좀 밸류가 좀 반영되는 부분입니다. 이번에 현대 진공업이 한 1조짜리의 그 엔진 발전기 계약이 맺어졌고 아마 그 이후로 추가적인 계약이 나올 텐데 지금 이제 현대 마이 솔루션이 연간 한 5,000원 정도 수준에 어 매출이 좀 나온다라고 하게 되면 28년도부터는 서서히 그게 쫙 잡히게 됩니다.

그리고 2032년이 되면 어 1조까지 매출이 대폭 이제 상승하는 이제 효과를 좀 보여주고 있는 거기 때문에 현대 중공업이 이제 그 이제 안에 있는 자회사가 힘센 엔진이죠. 힘든 엔진에 거의 독점적으로 이제 서비스를 하고 있는게 어 마린 솔루션이기 때문에 물론 이것뿐만 아니라 한화 엔진도 이제 엔진 서비스를 하고 있는 상황이라서 결국에이 시장 자체 케파가 커지는게 어 핵심이지 않을까 생각을 하고 있습니다. 네. 결국에는 시장 케파 커지는 부분들 말씀해 주셨고 방금 하나인지 언급해 주셨는데이 종목 궁금해요. 어떻게 봐야 될까요? 뭐 한엔진이랑 [목을 가다듬음] 제가 이제 아예뭐 국제 회사 기구에서도 우리가 이산화 탄소 관련된 얘기를 어 지속적으로 좀 나왔던 부분이었고 그동안 이제 중국 쪽에 이제 어 조선사들에게도 발주를 계속 받았죠.

흔히 말해서 이제 DF 엔진과 같은 어 그런 듀얼 엔진 같은 경우는 사실 중국 엔진사들이 아직까지는 개발 단계에 좀 없는 상황이다 보니까 한해 엔진이 이제 중국이나 아니면 어 국내 이제 조선사들이나 어 여기서 계속 꾸준히 지금 케파를 더 늘려가고 있는 상황이다 보니까 지금 조선 선방 내에서도 이제 기자재 중에서도 어 하나의 엔진이 조금 더 어 영업 비행류 측면에서는 굉장히 우호적인 분위기를 좀 가져가고 있다라고 보고 있는 좀 상황이라 볼 수 있을 것 네. 전체적으로 엔진 관련돼서는 긍정적인 시각을 열어 주셨고요. 일단 뭐 기자재 관련돼서는 AI 관련된 키워드 엮을 수 있는 쪽이 또 엔진 사업 쪽을 영의하고 있는 쪽이니까 긍정적으로 보고 계신 거 같습니다.

자, 그럼 다음은 이쪽으로 넘어가 보도록 할게요. LNC 바이오입니다. 어, LNC 바이오는 오늘 좀 이슈가 있었던 거 같아요. 지금 8% 시세 흐름 이어갑니다. 오랜만에 바닥권에서 시원한 시세 나오고 있는데 오늘 매수 기회로 봐도 될까요? 지금 꽤 오랜 시간 주가 붙임이 있었기 때문에 기대되는 모습이라고 판단 가능한지 궁금합니다. 음.이 이 회사가 작년 한 5만 원, 4만 원 작이 가격대부터 사실 시장에 관심을 좀 받아 왔었거든요. 뭐 기존에 이제 무료로 이제 어 관련 이제 메가티가 이제 중국에 올해 1월 달에 진출을 해오긴 했지만은 리트워 같은 경우는 특히나 일본이나 이제 싱가포에 작년 10월 달에 진출을 하고 나서부터 작년 리토 매출이 한 80억 정도 수준이었습니다.

이제 올해부터 이제 본격적으로 케파도 더 확 대풍 이제 늘리기 시작을 했고 이제 해외 국가 인증도 대부분 이제 마무리되는 시점이기 때문에 제가 한 2월에 이제 마지막으로 업데이트를 체크를 했을 때 올해 연간 가이던스가 리투어만 500억이었어요. 근데 최근에 700억으로 상해했습니다. 그만큼 파매량이 대폭 이제 올라가고 있겠죠. 이제 경쟁상이 이제 한스 바이오메드 같은 경우도 그런 측면에서 한 500억에서 어 추가적인 어 흐름이 좀 올라가고 있다라면 그만큼 유럽 시장이나 해외 시장 쪽으로 계속 범위가 좀 넓어지고 있는 거 같아요. 최근에 이제 파마리서치 같은 경우도 리즈란이 이제 특히 유럽 시장에서 이제 자꾸 리오더 물량들이 나오고 있다라고 하는 측면에서는 어 ln 바이오 사실 그동안 여러 시장에 대한 우료도 좀 많이 있기는 해 왔었지만은 중국의 메가티플러스 그리고 이제 리터의 해외 시장 성장 요쪽으로 좀 보게 된다라고 하게 되면 올해 가이던스 700억도 어 충분히 좀 돌파할 수 있지 않을까 생각을 하고

네. LNC바이오리2o 긍정적인 이야기 해 주셨는데 사실이 LNC 바이오리2 하면은 생각나는게 방금 언급해 주신 파마리서치입니다. 근데 파마리서치는 아 지금 매수해야 될까라는 분들보다는 아 지금 어떻게 해야 되지라는 생각하시는 분들 많이 계실 거 같아요. 최근 주가가 계속적으로 흘러내립니다. 외국인도 방안 많이 한다고 하는데 아 왜 이렇게 많이 빠지는 걸까요? 파마리 치는 환율 예향도 큰 거 같아요. 말씀드려 국내도 많이 들어온 건 맞습니다. 하지만 작년 2분기 기준으로 했을 때는 국내 매출의 절반이 외국인이었어요. 하지만 최근 들어서 이제 환율에 대한 영향도 있겠죠.

워낙 강세가 이어지면서 국내 방안도 많아지고 있지만은 그 절대 수치가 높아지는 거지 상대적인 어 증가율 자체는 오히려 어 조금 감소되고 있는 추세인 상황이기 때문에 어 그런 측면에서 조금 국내 쪽에 매출에 대한 우려들 하지만은 파마 리서치 같은 경우는 아까 얘기했다시피 유럽이 작년 4분기 때부터 이제 본격적으로 초도 물량이 나오기 시작을 했고 1분기 2분기 한 6개월 지난 이후부터는 그만큼 성장세가 계속 나오고 있는 상황이다 보니까 시장의 우려는 그건 거 같아요. 어 국내 또 작년 2분기 이후처럼 또 다른 그런 어 실적에 대한 우려들이 나오고 있지 않을까라는 측면이 시장에서 나오는 거고 또 반대로이 같은 나름 이제이 시장 내에서 아까 얘기했던 LNC 바이오나 이제 한스 바이오메도 같은 이런 어 관련 이제 제품군들이 본격적으로 이제 성장을 하면서 그 시장 자체 케파에 대한 어 우려 부분에서 조금 이제 어 하향세가 좀 나오고 있지 않았을까 생각을 하고 있습니다.

그럼 지금 시장은 좀 우려를 하고 있고 숫자를 보고 싶어 할 거 같은데 파마리서치 보유하고 계신 분들은 어떻게 하셔야 돼요? 지금 잘라야 되나도 고민하고 계실 것 같거든요. 이미 사실 주가는 어떻게 보면 가장 최 고점 단에 있었던 그 70만 원대 수준에서 이미 절반 이상 이제 조정을 좀 받아왔었고 그러면서 이제 2분기에 유럽 시장 진출하면서 주가가 다시 회복이 됐단 말이죠. 그걸 2분기 실제 충분히 좀 보여줬습니다. 그게 보여줬던 건데 지금 워낙 이제 이거는 메쿠르 이슈가 오히려 부활이 됐고 경쟁사의 진입도 같이 이제 올라오다 보니까 지금은 사실 뭐 손절하는 거에 대해서는 이미 좀 무의미하다라고 보여지고 있고 그 전 실적으로 좀 보여 줘야 된다라고 보고 있는데 여러 이제 9월 수출 데이터도 그렇고 최근에 이제 어 피부 관련이나 이제 필러 관련 쪽에서도 꾸준히 이제 올라고 있지만은 그게 우리가 주가가 올라왔던 6월 7월만큼의 속도는 아니거든요.

아니긴 하지만은 지금은 지금 송보다도 오히려 지금 조금 쉬어가는 구간이 있지 않았을까라고 봤을 때는 오히려 다시 한번 더 반등할 수 있는 어 기회는 오히려 4분기 물량들이 본격적으로 나올 수 있는 부분이기 때문에 3분기 숫자를 보고 좀 확인해도 늦지 않을 것 같다 생각을 네. 일단은 지금은 보유 기간인 거 같다라고 말씀해 주셨습니다.이 부분 참고해 주시고요. 자, 다음은 이쪽으로 넘어가 보도록 할게요. 반도체 뭐 지금 시장 주인공입니다. 그 안에서 전공정 쪽의 기업 원니 IPS 여쭤보고 싶은데요. 어, 오늘도 상승 탄력이 나오기는 합니다.

다만 요즘 뭐 전공정, 후공정, 기판 다 같이 가다 보니까 예전만큼 집중해서 올라가는 집중으로 좀 떨어진 거 같아요. 원익 IPS 지금 구간 그러면 오히려 탄력 나오기 전에 매수 구간으로 삼아봐도 될까요? 아마 내일 이제 마이코는 이제 실적이 나올 거고 아마이 회사들이 가이던스의 변화는 아까 제일 중요하다고 제가 말씀을 드렸습니다. 가이던스를 이제 올리게 됐을 때 케스 투자이 더 늘린다라고 하게 되면 당연히 여기서는 QS 사이클이 더 커지는 거겠죠. 이제 마이크론도 내년에 10월이 아이다오가 본격적으로 증설이 되는 부분이고 우리나라 이제 SK 하니스와 이제 삼성전도 마찬가지긴 하겠지만 지금 원인 IPS 같은 경우는 3분기 실적에 대한 이연 이슈들은 오정도 시장에서 충분히인지를 하고 있는 거 같습니다.

그거는 당연히 리더 타임이 더 길어지고 있는 상황에서 실적이 빠른 속도로 지금 이제 수익 매출로 인식이 안 되는 부분이에요. 그게 이제 4분기에서 4분기로 넘어가는 수준이 나는 거는 그만큼 수요가 어마어마하다는 증명이고 최근에 뭐 이오테크니스도 마찬가지고 오닝 IPS도 특히 7월 30일 이후에 주가 계속 꾸준히 지금 어 고성장을 하고 있는 측면에서는 이번 이제 원s는 삼성 전장으로 들어가는 부분 디 사이클 내년부터는 이제 랜드 사이클까지 들어온다라고 했을 때 그러면 이제 뭐 AD 층차장비 두 메모리 쪽에 대한 어 수요는 어 계속 증석적으로 나올 수 있다라 보고 있기 때문에 저는 사실 뭐 원이 아이패스나 테스나 특히 중공정 업체들 같은 경우는 조정시 매수에 대한 어 입장은 계속 유효하다라고 말씀을 드리겠습니다.

네. 이번 마이크론 실적 때도 또 Q에 대한 이야기 나올 수 있다라고 말씀해 주셨고 전공정쪽 긍정적으로 보시는데 유진테크는요. 얼마 전에 증서를 또 하기도 하겠다라고 이야기를 한 기업이기도 합니다. 전공정 안에서의 유진테크가 요즘에는 좀 더 탄력적인데 유진테크는 어떻게 보세요? 어, 비슷한 견인 거 같아요. 지금 종공장 업체 중에서 제일 빠르게 한 900억 가량에 정사를 했던 걸로 지금 기억을 하고 있습니다. 그만큼 물량이 있다라는 거겠죠. 지금 이제 조선 엔지니 같은 경우도 2분기가 쇼크가 나오긴 했지만은이 회사는 SK 하이니스와 이제 CXNT 물량으로 어, 좀 기대를 하고 있는 부분이고 지금 하이니스 자체가 좀 속도전이 조금 살짝 이제 지연되는 부분이 있다 보니까 좀 개별적인 좀 차이가 나는 부분이지만은 뭐 유진테크도 마찬가지겠죠.

사실 우리가 증서를 하려면은 아 그냥 시장이 좋아질 것 같아서 증서를 하는게 아닙니다. 우리가 오정도 당연히 이제 그 고객사와의 협업을 먼저 하겠죠. 실제로 우리가 뭐 아까 얘기했던 원인 IPS나 주성 엔지니어링이나 뭐 테스나 여러 회사들과 우리가 장비가 총 뭐 천대가 필요하다라고 하게 되면 나누겠죠. 그러면 당연히 유진테크 입장에서는 하이니스도 있을 거고 마이콘도 있을 텐데 여기서 이제 내년 시장에 대한 이제 흐름을 봤을 때는 케파이 늘릴 수밖에 없는 겁니다. 그러면 내년 내 후년에 이제 시장의 매출이 좀 인식된다라고 했을 때 거기에 따른 흐름으로 매출 효과가 밸루에이션을 리팅하는 부분이기 때문에 위진테크뿐만 아니라 아마 다른 기업들도 조만간 증서를 할 가능성이 좀 굉장히 좀 높지 않을까라는 측면에서는 유진테크는 그런 측면에서 좀 더 빠르게 증서를 시작했다는 점에서는 주가가 조금 그런 모습을 좀 보여주지 않았을까라고 생각하고

네. 유진테크 원익 IPS 두 종목 다 긍정적으로 보고 계신 거 같습니다. 전공정 키워드 긍정으로 한번 정리해 보도록 할게요. 자, 그럼 이쪽으로 넘어갑니다. Soofc, 범퓨셀, 뭐 두산 퓨셀, 미코, 비화택 많은데 사실 우리가 블루에너지 관련돼서는 어떤 이슈라든가 상승 탄력이 나오면 두산표세를 좀 대장격의 역할로 봤습니다. 근데 오늘 주가 흐름을 보면 오늘은 대장의 역할을 하지는 못하고 있어요. 5% 시세 나오고 있는데 두산피열셀 오히려 1월 대가 매수 기회로 봐도 될까요? 네. 지금 아까 말씀드렸던 뭐 블룸 에너지 발도 마찬가지였고 지금 두산필세도 흑자 전환을 조금 눈앞에 두고 있습니다.

아마 내년에는 흑자 전환을 할 걸로 보이고 있고 지금 이제 아직까지는 최적 공개 고객사가 통보는 안 됐죠. 이번에 나왔던 어 특히 쪽으로 이제 연료 존지 쪽을 공급하게 나왔던 하이액 시험 같은 경우는 두산에 있는 계열사입니다. 계열사가 이제 미국에 있는 자회사 이제 그게 이제 공급 계획을 맺었던 거고 아마 최종 통보 고객사들은 아마 빅테크 업체가 되지 않을까라 생각을 하고 있습니다. 그러면 이제 추가적으로 이제 어 최근에 총 누적금 누적 수주가 오래만 하더라도 1조 2천억 가량 수주가 나왔던 거죠. 그렇다라는 거는 우리가 이제 AIDC 그니까 AI 데이터 센터에 들어가는 흔히 말해서 연료 전지 같은 경우는 우리는 보조 전력으로 지금 시장에서 인식을 하고 있습니다.

이게 점차적으로 공급 계약이 나온다. 그거는 주 전력으로 갈 가능성이 굉장히 좀 높다라는 거기 때문에 그럼 두산표세에 대한 공급 계약들은 지속적으로 좀 나올 가능성이 굉장히 어 크다라는 의미죠. 그래서 두산 필요는 흑자를 기준으로 본다라고 하게 되면 지금 가격대에서는 충분 메리트가 있는 부분이고 우리가 최근에 데미투자 관련된 원전 얘기를 했지만은 원전은 아시겠지만 5년 뒤입니다. 5년 10년 뒤예요. 그때까지는 우리가 훨씬 더 더 많은 뭐 10GW, 20GW를 대체할 수 있는 전략을 보 세팅을 하는 거고 지금 당장 어 100MW, 200만 정도 수준에 어 전력을 빠르게 당겨올 수 있는 부분이 연료 전지와 좀 ESS이다 보니까 어 두산표서는 이번 계약이 끝이 아니라 추가적인 계약의 가능성이 충분히 어 나올 수 있다.

그러면 흑자가뿐만 아니라 그 속도가 빨리 올라갈 수 있는 부분이 아닌가라고 생각을 하고 네. 추가 수주 여기에 흑자 전환 기대감 긍정적인 시각 주셨고요. 어 다만 범한 퓨셀도 좀 궁금한 분들 많이 계실 거 같아요. 범한 퓨셀이 오늘은 좀 더 탄력적입니다. 일단 범은 어 SFC 키워드도 있지만 잠수한 키워드도 가지고 있다 보니까 어 이와 관련된 이슈 때문일까요? 8.9% 시세 나옵니다. 이왕이면 두 가지 모멘텀 쪽에 선택지 가져가는 전략은 어떻게 보세요?음 음피 [콧방귀] 뭐 같은 섹터 내에 있더라면 또 이제 둘 중에 하나를 좀 택하는게 좀 개인적으로 맞더라 보고 있고 뭐 대다수의 이제 수소 수소나 이제 연료 전지를 가지고 있는 업체들 같은 경우는 교에는 지금 누가 수를 가장 빨리 당겨오느냐 저는 개인 핵심이나 좀 보고 있습니다.

뭐 여기서 덩달라 SK 이터니스도 좀 마찬가지로 볼 수 있겠죠. 물론 이제 이터니스 같은 경우는 오히려 저 집중되고 있는 것들이 특히 SK 그룹 쪽으로 지금 보여주고 있는 거고 두산 필세 같은 경우는 해외에 있는 어 업체들에게 수주를 계속 가져가는 이제 측면이 지금 있다라고 봤을 때는 보안표율세가 이제 두산 표세를 본다라고 하게 되면 두산 표세로 좀 한표를 주는게 좀 맞지 않을까 생각을 하고 있습니다. 일단 에너지 쪽에 좀 더 집중을 하면 블룸 에너지 쪽으로의 뭐 연결 골리라든가 여러 가지 좀 확장성에 대해서 이야기해 주셨고요. 두산피열셀에 대한 언급 이야기해 주신 부분 참고해 주시면 좋을 것 같습니다.

네, 다음은이 종목으로 넘어가 보도록 할게요. 오늘이 종목 언급 많이 나오는 거 같습니다. 이수 스페셜티 케미칼인데요. 전고체 시장에 대한 시장 기대감. 어, 확실히 유리 기판도 그렇고 지금 전고체 시장도 그렇고 상용화는 아니지만 기대감이 커지고 있습니다. 어떻게 봐야 될까요? 매수 타이밍 지금도 유효할까요? 음. 우리가 이제 3승 SDI가 내년 상반기로 이제 양산을 이제 앞두고 있죠. 그러면서 이수 스페셜티 케미칼에 항아리튬이 이제 상업화에 대한 얘기들이 좀 나오고 있다 보니까 어 분위기는다는 거 같은데 전고차는 지금 이제 네르트입니다.

네르티브를 좀 봐야 되는 거고 내년 초에 양산이 된다고 해서 실직이 어마어마하게 되는 상황은 아니에요. 왜냐면은 지금 종고체 자체가 거의 한 50달러 정도 수준입니다. 비싸요. 비싸기 때문에 수요가 그렇게 강 갑자기 빨리 올라가기 쉽지는 않을 겁니다. 당연히 순환이 더 많아지게 되면 가격이 따되고 따올게 되면 수요가 당연히 이제 올라가는 어 수준까지 가긴 하겠지만은 실제로 이제이 스페시티 케미컬이 전고체 항화 리튬으로 해서 매출이 일주일 찍는 거는 2032년에서 2035년 수준입니다. 훨씬 더 긴 이제 사이클을 좀 봐야 되는 시점이기 때문에 어 주가에 대한 영성 좀 보일 수 있어요.

그거는 당연히 네티브의 수준이고 향후의 전고체 배터리가 본격적으로 우리가 로보틱스나 다양한 쪽으로 이제 굉장히 좀 많이 쓰고 있는 상황이기 때문에 어 그런 흐름이 이제 조금 시장에서 보이고 있지 않을까라고 생각을 하고 있습니다.네 일단 네러티브로 움직이는 부분들 추가 상승은 나올 수 있겠지만 좀 제한적일 수 있다라고 보신다면 어 후발주를 잡는 그런 전략 한동안 오늘 좀 후발주의 성격으로 7% 정도 올라와요. 근데 물론 우리가 아직은 좀 먼 이야기지만 시장 수납매 후발주 매수에 대해서도 그럼 살짝은 보수적인 톤 주시겠네요. 네. 이게 한동환수뿐만 아니라 레이크 마터리얼스와 같은 여러 우리가 전고체 관련주들이 많이들 있죠.

많이 있겠지만은 지금 이스페시티 케미칼을 왜 빨리 움직이냐? 가장 실적이 더 계산되는 부분입니다. 실제로 울산에 있는 공장이고 삼성 SD에 바로 옆에 있는 공장이 이게 이수 스페시티 케미컬이에요. 그리고 지금 항아리튬 가격이 최근에 전체적으로 우리가 탄선리튬 가격이 거의 12만 톤까지 이제 어 다운이 되 되어 왔지만은 이게 가격이 이제 올라가에다 따라서 거기에 대한 실적이 개선이 좀 나오는 부분인데 어 그런 측면에서는 제가 볼 때는 가장 빠르게 움직이는 건 이수 스페시틱 케미컬이고 그다음에 이제 항농화성 뭐 레이컬 머테리얼즈는 뭐 항아리 틈뿐만 아니라 또 다른 쪽도 사업군도 같이 있다 보니까 좀 상승 속도가 조금 더딘 편이 좀 있는 상황이라서 우선 순위산는 우선 순위로는 는이 수세피시 케미칼이 더 빠르다라고 말씀드리겠습니다.

네. 이왕이면 대장을 보좌로 정리해 보도록 하겠습니다. 오늘 이와진 차장님과 함께 종목에 대한 이야기들 꼼꼼하게 짚어봤네요. 이와진 차장님 여기서 보내 드립니다. 차장님 네. 감사합니다.네 오늘 국내 증시는 여전히 눈치를 보는 양상입니다. 코스피 - 0.2% 밀리고요. 코스닥은 0.8% 8% 올라갑니다. 어, 내일 많은게 바뀔 수 있겠습니다. 마이크론 실적 발표, PC 지표 발표 여기에 대미 투자 관련된 이야기도 전달될 텐데요. 저희 연합뉴스 경제TV와 계속적으로 함께해 주세요. 빠른 소식 전달해 드리도록 하겠습니다. 그럼 저는 내일이 시각 다시 돌아옵니다. 끝까지 시청해 주신 여러분들 고맙습니다.