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아신 아신 여러분 안녕하십니까 간단하게 홍보 말씀 6월 22일 오후 1시부터는 대표님 그리고 키포스트 안석현 기자 이렇게 세 명이 하반기 테크 전망에 대해서 고민하는 시간을 가질 계획입니다. 관심 있으신 분들은 댓글 상단에 링 걸어 놓을 테니까요. 많이 신청해 주시면 좋을 것 같습니다네 오늘 날짜 6월 11일 어제 새벽에 애플에 wwdc 있었어요. 참 이게 하반기 시장을 보는 중요한 포인트였는데 어네 결론적으로는 다소 실망네 아 결국 이제 이게 온디바이스 ai's 굉장히 중요한 이벤트였어요. 근데 기대치가 너무 높았던 걸까요. 생각보다 새로운 건 없었습니다.
그래서 결국 이제 시리의 GPT 45요 오픈 AI GPT 45가 이제 들어가는 건 당연한 거고요 이걸 가지고 이제 이미지 생성도 되고 그리고 이제 이모지 같은 것들도 직접 만들 수 있습니다. 이런 것들이 가능한데요 더 특별한 건 없다 그래서 어제 주가가 거의 1.9% 주가가 하락했고 발표하고 그렇습니다. 오늘 괜히 그냥 국내 리노 공업이 현재 5% 빠지고 있는데요. 아 참 어떡하나 결국 이제 온디바이스 AI ES 제일 중요한 회사가 플하 퀄컴 있데요 퀄컴도 또 간밤에 아하고 지금 소송 이야기도 또 나오고 있죠. 지금 전반적으로 온디바이스 AI 하반기 시장을 이끌어 가야 되는데 별로 좋지 못한 이슈들이 나오고 있고요 그래서 좀 잘 지켜봐야 될 것 같습니다.
AI 섹터 쪽에서는 이게 그렇게 제가 생각한 긍정적인 시나리오대로 가는 거 같지 않아요. 그럼에도 불구하고 주목할 포인트는 있어요. 이게 에이전트 AI AI 좀 가능성을 보여 줬고요 그리고 특히 애플이 강조한 들이 보안입니다. 정보 보완 이게 보안에서 좀 주목할 포인트가 있는데 요게 기존에 우리가 떤 생성용 AI 쓰면 이게 클라우드에 모든 데이터들이 저장되요 근데 이거를 퍼블릭 클라우드가 아니라 개인 클라우드네 퍼스널 클라우드로 한 거고요 자 이거를 위해서 사용자라고 애플만 접근할 수 있는 별도 데이터센터가 생기는 거고요 여기 이거 돌리는데 필요한 칩을 아마 M2 울트라를 AI 가속기로 쓰지 않을까라는 생각이 듭니다.
이게 M2 울트라 가지고 지금 AI 가속기 개발한다는 이야기는 있었는데 요걸 이제 가지고 그동안에는 애플은 클라우드를 어떻게 썼냐면 아마존을 많이 썼습니다. 아마존 웹서비스를 많이 썼는데 이거 왜 여기서 나오는 이제 개인 맞춤화된 데이터들은 여기만 보관하는 거죠. 왜냐면 에이전트 AI 개인 정보 쪽에 굉장히 깊숙하게 들어갈 수밖에 없어요. 예를 들면 CD 다가 디한 우리 엄마 지금 비행기 도착 시간 좀 알려 줘 그러면 이메일에 접속을 해서 항공편을 확인을 하고 여기 이제 답변을 해 주는 거잖아요. 그러면 이게 보완이 안 돼 있으면 이런 거 다 틀리잖아요.
그런 문제들이 있기 때문에 정보 보안이 굉장히 강화됐고 그리고 또 하나의 또 주목할 부분은요 통합입니다. 통합 통합이 굉장히 강조됐던 아 제가 요거 이름 이야기 안 했네요. 애플 인텔리전스 했습니다. 얘들은 요게 이제 온디바이스 AI 애플의 온디바이스 AI 정 네이밍인데요 자이 API 가지고 개발자들이 외부 개발자들이이 앱을 개발할 수 있게 해 주는 거고요 이거는 또 이제 애플 인텔리전스를 활용해서 앱을 개발하게 되면 결국은 락인 효과 락인 효과를 더 누릴 수 있게 되는 거죠. 그래서 애플 생태계를 더 강화한다 AI 그래도 애플은 강력한 생태계를 구축하겠다 이런 거를 보여줬습니다.
자 애플 인텔리전스를 쓸 수 있는 하드웨어 이거를 위한 하드웨어가 어떤 것들이 필요하냐면 아이폰 15 프로 시리즈만 가능합니다. 프로하고 프로맥스 그리고 아이폰 6는 당연히 되겠죠요 시리즈는 당연히 될 거 같고 결국요 ap 성능 때문에 그런 거 같아요. 아폰 15 같은 경우 기본 모델하고 플스 경우는 그 전자에 썼던 ap 썼잖아요. 근데 여기서부터 3나노 3나노 공정이 적용이 된 거고 요게 A 17%라는 바이오닉이 이름을 쓰지 않고 a 바이오닉 칩이 아니라 a 17% 아는 3나노 공정을 처음 썼고 당연히 아이폰 60은 요게 될 거고요 그리고 M 시리즈 있잖아요.
m 시리즈는 다 됩니다. M1 터 m4 다 지원이 됩니다. 다 지원이 되고 그리고 이제 이게 데이터 센터도 직접 하잖아요. 애플이 직접 하게 되면 여기 또 수많은 반도체 수요가 올라가죠. 자 요게 M2 울트라 가속기를요 가속기를 누가 하겠습니까 생산네 tsmc 하는 거죠. 자 저는이 발표를 보면서 결국 또 tsmc 굉장히 좋아지겠지 들었어요. 그래서 tsmc 이런 것들을 칩들을 많이 납품하게 되는 거고 당연히 여기 뭐 메모리 hbm 같은 것들도 우리가를 볼 수 가 있는 거고요 hbm 이라든지 아니면 뭐 DDR 이라든지 수를 볼 수 있는데 결국 tsmc 가장 수요를 보지 않을까라는 생각이 들었습니다.
그래서 이렇게 이제 생태가 펼쳐지면 결국 tsmc 수혜를 보는 거고 이번에 젠슨 왕이 컴퓨텍스 2024 대만 방문했 아아 여기서 또 tsmc 파운더리 가격 인상에 대해서 흔쾌 동의했습니다. 쾌 지금은 뭐 이거 가격이 중요한게 아니라 빨리 생산 케파 확보해서 밀어내는게 중요한 거니까 그래서 지금 코버스 가격 코스 가격을 20% 아마 올릴 계획으로 대만 외신들 보도를 통해서 확인이 되고 있고요 흔쾌이 올려 준다고 했습니다. 쾌 올려 준다고 했고 그리고 지금 3나노고 2나노 공정 여기에 또 고객들 다 몰리고 있죠. 장난 아닙니다. 플하 디아고 AMD 하고 인텔조차 이렇게 가격을 올리는데도 불구하고 이제 우리 삼성 파운드리는 참 아쉬운데요 AMD 물량 일부를 받아올 가능성이 좀 제기되고 했는데 또 이게 삼성 파운더리 이야기해서 3나노 gaa 이야기 한 건 아니다.
이거는 2나노 gaa 될 수 있다 이렇게 이야기 했었기 때문에 그러면 삼성 파운드리를 안 쓰고네 tsmc 있도를 할 수도 있다 뭐 이런 이야기까지 나오고 있는 상황입니다네 그러면 tsmc 바운더리가 앞으로 더 좋아지면 수일을 볼 만한 국내 회사가 뭐가 있을까 제 지난주에 오니 qnc 이야기했는데네 오늘은 디자인 솔루션 회사 한번 이야기해 보겠습니다. 직 랜드입니다이 회사는 국내 유일 tsmc 밸류 체인입니다. vca 아고 하죠. 밸류체인 얼라이언스라고 하는데요. 삼성은 요거를 DSP고 하죠네 디자인 솔루션 파트너라고 하는데 같은 거라고 보시면 되고요 의외로 tsmc vca 여덟 개밖에 없어요.
여덟 개 중에 한 개입니다. 요게 vca 있고 요거보다 좀 떨어지는 파트너십도 있는데요. 사실 vca 국내 회사가 가지고 있는 거 굉장히 의미가 있는 겁니다. 자 그만큼 tsmc 국내 국내 팬리스 쪽에 관심이 많다라는 거죠. 니스라무스 이야기 하겠습니까 예 그건 아닐 거고요 결국 SK 하이닉스 이야기일 겁니다. 오 SK 하이닉스는 메모리 회사인데 왜 아 메모리 회사인데요 지금 hbm 완전히 주도하고 있죠. hbm 등 주문형 메모리 우리 헤테로지니어스 인티그레이션 이종 집적 반도체 그죠. 이종 집적 반도체 이종 집적 반도체가 되면 어떻게 됩니까네 시스템 반도체하청업체 컨트롤러나 이런 것들이 여러 ipd이 많이 들어와야 되는데요.
자 요런 것들을 점점 보도하는 거죠. 예를 들면 hbm 4에 로직 다이 이거를 tsmc 만들죠네 tsmc 7나노 핀펫 공정으로 만들죠. 7나노 핀팩 공정으로 만드니까 이런 것들이 점점 많아져요 그리고 지금이 SSD 쪽 qlc 기반 컨트롤러 IC네 컨트롤러 IC 솔리드에서 이런 거 설계해서 생산하겠다 고도화 돼야 될 겁니다. 그런 것들 tsmc 가야 되는데 여기에 중간에 역할을 해 줄 수 있는 vca 랜드 어제 6월 10일자에 국내 AI 가속 업체 벡스라운지 에이직랜드 하고 계약을 했죠네 결국 tsmc 펩을 쓰기로 한 겁니다. 그러니까 에직 랜드가 이런 쪽에서 굉장히 많은 소회를 볼 수 있다라는 생각이 듭니다.
지난해 실적 한번 보겠습니다. 지난해 실적은 매출 72억 영업 이익은 60억 정도 나왔고요 현재 6월 11일자 기준 시총은 5,140 기록하고 있습니다. 돈 비 싸다라고 생각드실 수 있는데요. 국내 DS 업체들은 적자 했는데도네 시청 큰 애들이 되게 많습니다. 자 24년 전망치 보면요 올해는 1120억 매출 영업 이익은 한 120억 정도를 보고 있습니다. 그리고 참고로 1Q 실적이네 턴어라운드를 했는데요. 매출 217억 영업 이익은 18억 이걸 그래도 따박따박내는 회사입니다네 여러분 제가 준비한 영상은 여기까지고요 6월 22일 테크 전망 세미나 관심 있으신 분들은 댓글 상단 링크를 통해서 많이 많이 신청해 주세요네 사랑해요. 감사해요. 이런 말씀 너무 감사합니다. 저는 다음 영상에서 더 좋은 내용으로 찾아뵐게요 여러분 안녕 n
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