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…미국 안에서도 안정적인 기업과 공격적인 기업을 섞어야 합니다. 축구 포메이션으로 비유하자면 구글은 수비수, 엔비디아는 미드필더, 테슬라와 스페이스X는 공격수입니다. 스페이스X는 경기 내내 잠깐 나와 헤딩골을 넣고 들어가는 최전방 공격수일 것입니다. 수비수가 더 많아야 하고, 이런 식으로 포트폴리오를 축구 포메이션처럼 짜고…

…을 감수해야 하더라도 풀 스택이 필요하다는 거죠. 레이저도, 프로세서도, 이미 가진 DSP도, ASIC도, 엔비디아 랙 안으로 들어가는 연결성도 필요합니다. 완전한 수직 통합을 위해 거의 모든 것을 갖추려는 겁니다. 이 CEO는 일론 머스크와 정확히 같은 방식으로 행동합니다. 이 사람이 좋습니다. 제가 보기엔 브로드컴의…

…하기로 하면서 하방 압력을 받았지만, 결국 상승 마감했습니다. 코스닥에서는 로봇주가 강하게 움직였습니다. 엔비디아의 젠슨 황 CEO가 방한한다는 소식에 로봇주가 시세를 분출했고, 레인보우로보틱스는 두 자릿수 상승률을 기록하며 40만 원 위로 올라섰습니다. 소부장 업종도 온기가 퍼졌습니다. 주성엔지니어링은 6%대 강세를 …

…돈을 조금 확보했네. 음 그 조 한번 살짝 한번 다시 한번 뭐 워낙기도 하고 많이 빠지기도 하고 사실은 뭐 엔비디아도 그렇 마이크론도 그렇지만 마이크론이나 대만에 TSMC 대비해서 엄청나게 싼 밸류를 가지고 있었던 건 사실이니까 그래서 그 부분이 좀 많이 작용을 했던 거 같고요. 오늘 뭐 수급 보시면 아시겠지만 개인들은 …

… 5% 그 아마존 머티리얼즈가 5% 어 KLA도 3% 이상 좀 상승이 나왔습니다. 그리고 그 외에는 이제 엔비디아는 한 1% 조금 조정이 나왔고요. 그니까 오픈 AI가 구글 TPU를 이제 좀 구매한다라는 소식이 어젠가요? 그젠가 나왔었잖아요. 그러면서 경쟁이 좀 부각이 되면서 조금 좀 눌리는 모습들이 있었고 어 세레브라…

…막 찍어내면은 어떡하겠어요? 혹시 그거 기억하실지 모르겠지만 HBM 3에서 3로 넘어갈 때 삼성전자가 그거 엔비디아 통과한다고 그렇게 얼마나 그렇게 했어. 맞아요. 퀄예. 그 인류의 하나의 숙제였었죠. 삼성자 M비디아 통과하느냐. 네가 1년반을 렸습니다. 삼성자같이 정 그래도 먼저 개발한 회사가 그거 수 잡아서 그 눈높이…

… 젠슨과 이름도 비슷한 메디슨 황이라는 분이 와요. 그래도 이름이 왜 비슷하지 봤더니 장녀라고 하더라고. 엔비디아의 어 수석 이사 메디슨왕. 어 그러면 이분이 오는게 큰 재료가 되냐? 젠슨만큼의 강한 이미지는 아닐지 몰라도 엔비디아의 그래도 오너의 장렬라는 측면 안에서는 젠슨 스왕이 올 때마다 로봇 관련지들 움직였단 말…

…에는 그런 점에 있어서 아무래 그런 기술력이 확실히 각광을 받고 있다라고 보시면 될 거 같고요. 이미 뭐 엔비디아 쪽이나 뭐 메타 쪽이나 촉각 센서나 R&D에 대한 공급을 지금 진행하고 있기 때문에 최근에 제품도 오자용으로 발전이 되고 있는 모습에 있어서는 물론 이게 매출로 당장 찍히기는 아직 확인은 안 됐지만 장기적인…

…약 다섯 배 가량 늘었기 때문인데요. 구성을 보시면 무의결권 시리즈 주식 다음으로 비중이 큽니다. 여기에 엔비디아가 30억 달러, AMD가 10억 달러를 투자하기로 했습니다. 공급사들이 실제 투자에 나선 건 순환 금융 리스크를 키우는 요인이긴 하죠. 여기에 3분기 잉여현금흐름이 마이너스였던 점은 여전히 부담이고요. 그래…

… 있었던 부분들에 대해서 어느 정도는 좀 해소를 해 준 부분들이 있고 그런 부분들이 그리고 또 이제 뭐 뭐 엔비디아 이렇게 하이퍼스케러 이렇게 딱 고정된 고객층이 아니라 더 넓은 고객층을 대응을 하겠다라고 하는 그런 업항에 대한 업사이드를 어떻게 보면 그 업사이드라고 하긴 그렇고 그 기간을 조금 더 열어두는 그런 내용들이…

…기들을 많이 해 줬죠. 그리고 여기에 플러스로 어쨌든 이번에 메타가 그 유상증자했잖아요. 유상증자 하는데 엔비디아 참여하죠. 그리고 AMD까지 참여를 합니다. AMD까지 이제 10억 달러씩 참여를 해요. 유상증자에. 네. 그리고 유상증자의 이번에 경쟁률이 얼마였어요? 기존 필요한 수요 대비 다섯 배가 몰렸습니다. 어, …

…집중되어 있다. 그러니까는 맨 앞단에는 어 오픈 AI와 엔트로픽하고 있는 거고 그다음에 빅테크들이 있고 어 엔비디아가적 지의를 갖고 있고 TSMC가 있고 그 끝단에 메머리가 있잖아요. 그러니까 이제 좀 안 좋은 시각으로 보면은 메모리는 채찍의 끝에 있는 그래서 그게 굉장히 어 지금 어 실적도 좋지만 이것도 180도 바뀔 …

…내실 수 있습니다. 바로 반등할지, 조금 더 눌렸다가 출발할지는 장기 지표의 방향성에 달려 있습니다. **엔비디아** 206달러를 지켜주며 반등하고 있습니다. 단기 지표와 중기 지표가 상승해 셋 중 두 개가 상승 신호를 보였습니다. 1차 저항은 222달러 부근이며, 222달러를 뚫으면 236달러를 목표로 합니다. 현재는…

…티머스에 비해 소프트웨어와 AI 반도체 부분에서 현대차가 다소 밀리는 면이 있습니다. 자체 반도체가 없어서 엔비디아 반도체를 사용하고 있으니까요. 장단점이 분명히 있습니다. 하드웨어 측면에서는 현대차가 가장 잘하고 있고, 본업과의 시너지도 기대해 볼 수 있습니다. 하반기에 현대차가 부품사에 주문을 넣었다고 알고 있습니다…

… 보? 네. 그래서 저는 일단 소캠을 계속 판단하고 있어요. 아. 어. 이번에도 이제지나 엊그적게 나온 그 엔비디아가 루빈 관련해서 이제 그 스펙 사양을 공개를 했는데 다른 거는 다 좋아졌는데 어 그 대역폭만 그냥 조금 내려왔거나 동일하더라고요. 근데 대역폭이 내려왔다 그게 그걸 늘리지 않았다는 얘기는 아무래도 수율의 문…

…하셨잖아요. 미국 상황은 어떻습니까? 미국 상황은 지금 두 가지 관점에서 주의 깊게 보고 있습니다. 하나는 엔비디아나 하이퍼스케일러들의 CDS 프리미엄, 즉 신용 위험 정도이고, 다른 하나는 미국의 인플레이션 압력입니다. 둘 다 아직 조심스러운 부분이 분명히 있습니다. 블룸버그에서 집계한 아마존, 엔비디아 같은 하이퍼스케…

…는 반도체가 강했습니다. 메타가 주식 공모에 나서는데, 공모 규모를 늘렸고 공모에 몰린 수요도 강했습니다. 엔비디아도 참여한다고 밝히면서 AI 투자 심리 낙관론이 하루 더 이어졌습니다. 유가 관련해서는 이란 최고지도자가 이란의 조건이 충족되면 전쟁을 끝낼 수도 있다는 뉘앙스를 내비치면서 유가가 하락했습니다. 이창환 이사…

…게 상승 - 다우지수는 보잉 주가 급락과 우량주 매도 진정 속에 소폭 상승에 그침 - 빅테크 대부분 강세. 엔비디아는 메타 주식 공모에 30억 달러 투자 발표 후 1% 가까이 상승 - 알파벳은 1% 가량 상승. 오라클이 자사 클라우드 인프라에 구글 자체 개발 AI 반도체 TPU를 도입한다고 밝히면서 주목받음. 구글 AI …

…리 관련된 기업들, 스토리지 관련된 기업들도 좋았고요. 브로드컴이 이제 4% 넘게 상승했고 AMD나 인텔, 엔비디아 뭐 이런 기업들도 대부분 다 양호한 그런 흐름들을 좀 보여 줬습니다. 네. 그리고 좀 특히나 강했던 종목군들이 이제 서버 관련된 기업들, 그 네오클라우드 관련된 기업들도 지금 좀 강세를 이어가는 모습이거든요…

…hello. This is Lee Seong-il. We will begin the 5 o'clock News and Economy on October 28 . The special prosecutor investigating the ballot shortage in the 63rd local elections is co…

…터에서 조금 밀려난 게 아니냐는 생각을 할 수 있었습니다. 지금 시점에서 아직은 아닙니다. AI의 중심에는 엔비디아가 있고, 엔비디아 중심에 삼성전자, 에스케이하이닉스, 마이크론이 있다는 걸 이번 LTA 규모와 기간, 가격으로 확정받았기 때문에 긍정적인 관점을 계속 가져가는 게 맞다고 봅니다. 삼성전자는 8%, 에스케이…

…빨려 들어가는 것처럼 보일 수 있지만, 이 자금은 반도체를 사고 컴퓨팅 파워를 늘리는 데 쓰입니다. 메타는 엔비디아로부터 30억 달러, AMD로부터 10억 달러 지원을 받는 등 투자가 이어지고 있습니다. 돈이 없는 게 아니라, 한쪽에 쏠려 있던 자금이 다시 풀리는 흐름입니다. 브로드컴도 메타 관련 자금 조달에 참여하기로…

…들 아니 소프트웨어 기업들이 돈이 없죠. 투자를 많이 해야 되니까. 그렇죠. 근데 우리 인프라 구축하는 뭐 엔비디아나 아 마이크론이나 브로드컴은 돈이 많죠. 많죠. 많죠. 돈이 많죠. 예. 예. 안 그래도 투자할데 없는데 우리나라 삼성자 하이닉스도 이런데 투자해야 돼요. 맞아요. 왜 가만히 있는지 모르겠어. 예. 엔트로픽…

…그것이 첫 신호였습니다. 그다음 제 젊은 파트너들이 AI 이야기를 점점 더 많이 하기 시작했습니다. 그들이 엔비디아라는 회사를 언급했는데, 저는 그걸 게임 회사라고 생각했습니다. 그리고 한 달쯤 뒤 ChatGPT가 나왔습니다. 완전히 운이 좋았던 거죠." 그는 자신이 그 주식에 대해 많이 알기도 전에 파트너들이 하는 말…

…Hello, welcome to another video. Today we'll take a look at some interesting highlights from Li Lu's speech at Columbia Business School's 36th Annual Graham and Dodd Event. It was …

…장으로 갈 거다. 네. 그러니까 지금 너희들이 지금 무시하고 있는데 사실은 이런 회사들이 어 뭐 TSMC나 엔비디아나 어 여타 기업들처럼 구조적인 성장으로 이어질 가능성이 높은게 메모리 산업이 그렇게 바뀌고 있다. 음.라는 거를 그분이 엄청나게 DA 데이비스가요. 뭐 그분이 이제 필력을 하셨는데 그러고 나서 곱하기 19…

…러면 최소한 TSMC 믿을 거 아닙니까? TSMC 믿죠. TSMC가 지금 베이스타이마저 다 가져가면서 그 엔비디아가 만드는 새로운 그 뭐죠? 다음 스테드의 그 GPU 관련돼서 거기에 관련되는 베스트를 지금 다 혼자 하기로 했잖아요. 사걸 받아서 혼자 하기로 했기 때문에 그러면 우리나라 장비 4 중에서 TSMC에게까지도 …

…향이 있을까요? 630억 달러 규모의 XPU를 구매하면 그 안에는 HBM이 들어갑니다. 최근 SK하이닉스와 엔비디아 사이에 거래가 있었는데, 루빈에 들어가는 HBM4는 12단이 주로 계약돼 있습니다. 그런데 엔비디아가 12단은 수율이 너무 낮으니 8단으로 달라고 요청했습니다. 8단으로 하면 수율이 5%포인트 정도 개선될 …

…. 코어위브 같은 네오클라우드가 담당하는 데이터센터 비중은 전체의 10%에 불과합니다. 그 투자의 대부분은 엔비디아 같은 곳에서 나오고, 그게 씨앗이 되어 꽃이 피고 열매를 맺습니다. 물론 분명 주가 폭락은 있을 것이고, 그걸 견디는 분과 못 견디는 분의 차이가 있겠죠. 내일 실적 숫자는 잘 나올 텐데, 그 이후 주주환…

…이렇게 지원을, 브로드컴 걸 쓰는 거잖아요. 이 돈을 받아서 브로드컴 쓰고요. 브로드컴은 다시 또 GPU를 엔비디아에 돈을 주고 엔비디아 걸 사고, 이게 순환 고리 안에 있어요. 이것도요. 사실 순환 고리 안에 있는데, 근데 이제 시장에서는 IB가 나서 줬다는 것에 대해서는 좀, 뭐라고 표현할까요? 긍정적으로 좀 생각을 …