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… 나오면서 목표 주가 최근에 85만 파운드이 넘어서 이제 반도체 메모리 반도체까지 확장된다. 그러면 우리가 파운드리 수, 메모리 반도체 수혜,이 수에 대한 측면들도 굉장히 좀 확장이 되는 국면에서 긍정적으로 볼 수 있을 것 같은데 HPSP랑 비슷한 패턴을 보이는 종목들도 많이 있어요. 이쪽은 좀 어떻게 보세요? 어, 제…

… 법칙이 한계에 다다른 상황에서 원자 단위의 증착과 식각을 가능하게 한 혁신적인 재료공학 솔루션이었습니다. 파운드리와 메모리를 가리지 않고 글로벌 제조사들의 핵심 라인에 장비를 공급하며 세계 1위의 위상을 다졌죠. 코로나19 팬데믹 이후 찾아온 반도체 공급 부족 사태 속에서 고객사들의 대대적인 설비 투자가 이어졌고, 팹 …

…수익 실현 후 갈아타는 전략을 제시합니다. **세미파이브 (19,700원, 20%)** 보유를 권합니다. 파운드리 쪽 DSP 관련 기업으로 삼성전자 밸류체인에 속해 있으며, 올해 적자에서 벗어나 내년부터 개선될 전망입니다. 파운드리 수요가 TSMC 외에 여력이 없는 상황에서 삼성전자로 수주가 이동할 가능성이 높습니다. …

…관련한 경제 내용들을 좀 보다 보니까 오늘 오늘 그니까 13일이죠. 화요일 날 중국 창호판에 상장하는 어 파운드리 업체에 대한 기사가 많더라고요. 캔세미 테크놀로지. 음. 어 그래서 그 시가 총액은 예상하기로는 한 340억 위한 정도 된다고 하니까 7조원 정도 작아 보 예. 될 거 같고. 어 물론 이제 창신 매물리 규모…

…이 반도체 미세 공정 핵심인 ALD 장비 분야에서 초격차 기술력을 보유하고 있는데요. 글로벌을 주요 반도체 파운드리와 메모리, 메이저 기업 공급을 확대하고 있습니다. AI 반도체 초미세 공정 필수 장비 턴키 수주 확정 소식까지 분출되고 신고가 다시 한번 돌파될 가능성 높게요. 고마진 ALD이 매출 비중 폭발로 인해서 4…

…던게 소부장인데 이쯤에서 좀 익절하려는 그런 의도도 함께 나오고 있는 그런 모양세를 읽어 볼 수 있습니다. 파운드리로가 [콧방귀] 보면은요. 가운칩스가 3.2% 2% 하락. 어, 그리고 AD 테크놀로지도 2.68% 하락이고요. 소재 쪽도 타격이 있습니다. 동진 세미캠 3.5% 하락, 솔브레인 2.57%, 하나 머트리얼즈…

…여주는 결정적 근거입니다. 삼성전자는 기존 HBM 시장에서의 아쉬움을 딛고, 6세대 HBM4부터는 맞춤형 파운드리 공정을 결합해 압도적인 성능과 전력 효율로 시장을 재편하겠다는 로드맵을 제시했습니다. 국내 증권사 리포트 분석 결과도 함께 보겠습니다. 주요 언론 보도에 따르면 최근 20개 이상의 증권사가 삼성전자의 목표…

…추가적으로 분위기를 반전시킬 수 있는 이슈들도 있는데 그게 뭐냐면은 바로 ASML 반도체 장비, TSMC, 파운드리 기업의 실적 발표입니다. 일단 ASML을 봐야 될 거는 실적 전망치보다 잘 나왔냐? 이걸 봐야 돼요. ASML은 지난 7월 15일 2분기 실적 발표 당시 3분기 매출을 110억에서 120억 유로로 전망을 했…

… 있었습니다. 그렇게 볼 수 있는 면도 있습니다. 다만 TSMC는 B2B 회사, 즉 위탁 가공을 해 주는 파운드리 회사입니다. 고객과의 관계가 참 중요한데, 파운드리 분야에서는 압도적인 점유율 1위를 차지하고 있고, 수율, 즉 만들어 낸 제품의 양품 비율이 경쟁사에 비해 압도적으로 높습니다. 이것이 이익의 안정성을 높이…

…업의 이익률은 전분기와 비슷할 수 있다고 지적했습니다. 높아진 가격이 앞으로도 유지될지, 그리고 스마트폰과 파운드리 부담을 얼마나 줄일지 확인할 필요가 있습니다. 또 하나의 함정은 기대치입니다. 실적이 역대 최고라도 시장의 눈높이가 더 높았다면 주가는 하락할 수 있습니다. 그래서 좋은 회사와 지금 당장 좋은 주식을 구분…

…한 설명을 지금부터 드리고자 해. 도코바니 원전 설비 수주와 더불어서 두산 에너빌리티는 창원의 SML 전용 파운드리 생산 인프라를 구축하고 미국 엑세에너지와 뉴스케일 파워딩 이클로별 SML 선도 기업들과의 모듈 독점 제조 파트너십을 가속하고 있죠. AI 데이터 센터 전용 SMR 공급망 선점 소식이 분출되면서 주가 수직 폭…

…다득점왕을 했기 때문에 부상 위험도 있으니 좀 쉬게 하고, 전자는 뺐지 않고 미드필더로 가져가려고 합니다. 파운드리가 계속 좋아지고 있다는 게 핵심입니다. 잠정실적이 나왔지만 본실적을 뜯어봐야 하고, 본실적 때 파운드리와 LSI도 다 발표해 줍니다. 지금은 잠정이라 숫자 하나만 나왔고, 본실적 발표 때 세부 매출 숫자와 …

…구독자 천만 명 달성에 대한이 공시가 출해될 가능성이 머지 않았습니다. 카톡 플랫폼 생태 기계 기회가 AI 파운드리 기업들과 연동되면서 플랫폼 가치 역시 재평가될 가능성 높겠고요. 자, 그리고이 카카오가 국제학회에서 대규 AI 모델 학습 비용을 기존 대비 약 1% 수준 줄이면서 성능을 극대하는 경량화 기술 발표하고이 자…

…좋은 성적이라고 볼 수 있습니다. 차이는 사업 구조에 있습니다. 삼성전자는 사업부가 여러 개입니다. D램, 파운드리, 휴대폰, 가전 등이 섞여 있어서 전체 영업이익률이 50%대에 머무른 것입니다. 반면 SK하이닉스는 D램 비중이 크고, 최근에는 HBM 사업이 커지면서 수익성이 높아졌습니다. HBM 비중이 크게 올라왔고, …

…가 나올 것 같아요. 연봉 1억 2천인 분은 더 받겠죠. 공통 조직은 올해 5억 3천만 원, 시스템LSI와 파운드리 사업은 2억 4천만 원 정도가 찍힐 것 같대요. 이대로 가면 1인당 7억 5천만 원이에요. 블라인드 같은 커뮤니티가 불탈 수밖에 없죠. 그중에서도 정말 신경을 울리는 댓글이 있는데, 생각해 보니 이게 1년 …

… SK하이닉스 안연 사장은 기조 강연에서 AI 시대 메모리 혁신의 방향을 이야기합니다. 삼성전자는 HBM, 파운드리, 첨단 패키징을, SK하이닉스는 HBM 신제품과 고대역폭 플래시 기술을 공개합니다. 다만 이것이 주가에 어떻게 반영될지는 행사 결과와 시장 분위기에 달려 있으니 확정적으로 말씀드릴 수는 없습니다. 이벤트를…

… 이게 가장 중요한데 그 전에 어쨌든 뭐 얼마만큼음 반도체 회사들이 어 돈을 벌고 있는지 그걸 만들고 있는 파운드리 회사가 얼마만큼 돈을 벌고 있는지 또 반도체 회사들이 현재 그런 많은 수요 때문에 얼마만큼 ASMA 장비를 사고 있는지 이런 것들 중요할 거예요. 중요할 건데음 결국 가장 중요한 건 월말에 나오는 빅테크가 …

…그래서 한미반도체는 중소형 소부장을 따라 움직인다기보다 하이닉스 쪽에 더 가깝게 움직여요. 가벼운 종목들이 파운드리 저 밑에서부터 올라올 때 "소부장 가네, 나도 따라가야지" 하는 게 아니라, 하이닉스와 삼성전자의 영향을 더 많이 받는 종목이라는 뜻입니다. 지금 삼성전자와 하이닉스가 올라가고 있나요? 힘없이 빠지고 있죠…

…들도 그냥 주가 빠지게 되면 그런가 보다 하고 있는 거 같습니다. 그런 쪽으로 보고 일단 비메모리 쪽에서 파운드리 쪽들은 어 여전히 적자인데 골드반삭스는 2028년 흑자 전방을 하고 있는데 이거는 시그널이 좀 나와야 될 것 같아요. 왜 그렇게 얘기하냐면은 엑시노스 브랜드 있죠? 엑시노스 쪽에서 2700이 이제 성과를 그…

…증익 자체는 크게 무리가 없는 거고 거기에 또 뭐 메모리 쪽 그 레거시 쪽에서는 업계 1이잖아요. 거기다 파운드리도 또 흑자 전환이 빨라진다는 얘기가 나오고 있으니까 그런 걸 종합해 놓고서 보면은 좀 편안하게 가는 거는 아무래도 삼성일 가능성이 높고 변동성을 좀 이용을 해 가지고 볼 수 있는 부분들은 여전히 하이닉스일 …

…이다. 자, 내년에 우리 삼성자의 HM4가 본격적으로 주축이 되면서 뭐예요?이 실적을 견인할 것이고 동다라 파운드리 실적 개선까지 함께 끌고 갈 것이라는 아주 긍정적인 기대감들이 현재 폐비한 상황이죠. 자, 결국 HM4와 같은이 고부가 가치 제품의 공급이 확대되면 원가 상승에 대한 부담을 충분히 이겨낼 거고 4분기와 내년…

…국 어 매출은 이제 올라가게 되는 거죠. 네. 그런 측면에서도 이제 고쳤고요. 가장 이제 장점은 뭐냐면이 파운드리를 가지고 있습니다, 삼성은. H코베이가 거의 파운리에서 해야 되거든요. 예. 그거를 한 회사 내에서 굉장히 유기적으로 연결해서 할 수 있다. 아, 이런 측면에서 놓고 볼 때는 어, SK 하이닉스보다 낮죠. …

…리해 주는 회사입니다. 거기에 AI까지 붙여서 바로 분석까지 해 주는 것이 핵심입니다. 주력 제품은 고담, 파운드리, AIP 이렇게 세 가지입니다. 고담은 정부와 국방 쪽에서 쓰는 분석 시스템입니다. 파운드리는 일반 기업이 쓰는 데이터 플랫폼입니다. AIP는 생성형 AI를 얹은 최신 제품으로, 요즘 매출을 이끌고 있습니다…

…력이 D램에서 HBM으로 옮겨갈 것으로 전망했습니다. 특히 HBM4는 선단 D램 공정뿐 아니라 베이스 다이 파운드리까지 요구되는 종합 반도체이기 때문에, 이번 HBM4로 삼성전자가 기술력을 증명했다고 평가했습니다. HBM4의 스펙이 SK하이닉스 제품보다 훨씬 좋아 시장 점유율은 물론 시장의 평가까지 바꿀 것으로 보았습니다…

…년도에 성장세가 이어질 수 있다라는 전망입니다. 여기서 핵심은 케펙스 투자인데요. 주산 테스나는 삼성전자의 파운드리아 시스템 반도체 수요에 영향을 받는 철저한 시클리컬 기업입니다. 반도체 업항과 고객사의 생산 계획에 따라 테스트 물량과 장비 가동률이 달라질 수가 있어요. 그래서 오른쪽 그래프를 보면요. 과거에도 케팩스가…

… 매출도 100% 증가했습니다. 수익화 흐름은 분명합니다. 삼성전자의 분기 영업이익은 782% 증가했고, 파운드리 1위 TSMC의 매출도 50% 늘었습니다. 올해 메모리 반도체는 가장 큰 화제입니다. 메모리 부문의 세계 매출 비중은 27%에서 54%로 높아졌고, 규모는 8,000억 달러에 이를 전망입니다. 가트너는 D…

…트는 한국밖에 없는 거. 그래서 작년부터 그게 다 계약으로 이어지고 있는 겁니다. 왜? 테슬라가 삼성자하고 파운드리하는거나 또 뭐 SK 하이닉스 삼성자 공장이 여기다 지어라 반도체부터 현대차 예 거기에 조지아에 있는 공장에서 보스턴 다이나믹스의 아틀라스 같은 로봇까지 투입해서 하는 거 사실이 자동차 분야만 봐도요 무시무시…

…렇게 이제 많이 오르지 못한다 그렇게 이제 볼 수 있는 거고요. 특히나 이제 선성 같은 경우에는 아직까지는 파운드리가 적자입니다. 하지만 뭐 내년 되면 이제 본격적으로 많은 고객들이 이제 양산을 하기 때문에 그러면 이제 매출은 상당히 올 것 같아요. 그래서 이제 적자도 몇 년에 면한다 이렇게 이제 얘기가 나오고 있습니다…

…되지 않는다고 하죠. 새로운 재료가 부각되어야 합니다. 삼성전자가 40만 원을 돌파하는 과정에서의 이슈는 파운드리 쪽의 개선, 그리고 시스템 반도체 쪽의 성과가 결합되었을 때 주가가 돌파하는 흐름이 나타날 것으로 판단하고 있습니다. 구체적인 내용은 세부 실적이 나오면 어느 정도 확인될 것 같습니다. 파운드리 쪽에서 점진…

…조원 이상으로 추정이 되는데요. 원시 나노 디램 수율이 개선되고 HBM4 추화가 빠르게 늘어난 영향입니다. 파운드리 적자도 줄어드는 분위기예요. 반면 스마트폰은 상황이 다릅니다. 갤럭시 Z 판매는 잘됐지만 메모리 가격 상승을 제품 가격에 충분히 반영하지 못하면서 MX 4업부는 1조 7,억 원 적자가 예상돼요. 결국 삼성전…