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…요. 그거를 먼저 확인하시고요. 벡터라고 하는 수학적 사고를 이용합니다. 시장한테 물었고 시장이 정답이다. 전기차 관련된 배터리도 있지만 로봇도 배터리야 하면서 이게 스토리텔링이 돼 갖고 2차전지가 그때 좀 강하게 가지 않을까? 그게 전 내년 같아요. 창신 메모리가 그 전략 쓸까 봐 가격으로 죽여 버리는 3년 후 정도는 …

…폭발적으로 늘어날 거라는 데는 이견이 없습니다. 내연기관차에는 반도체가 2,300~300개 정도 들어가고, 전기차에는 700개, 자율주행 전기차에는 3,000개 들어간다고 합니다. 냉장고에도 옛날에는 한두 개였던 반도체가 지금은 50~100개 들어가고, 내년에 나올 냉장고에는 150개씩 들어갑니다. 스마트폰에도 200개 …

…네. 적이고 그게 좀 컸어요. 사실 2차전지 악재 나온 건 아닌데 테슬라 실적 발표하고 테슬라가 일단 뭐 전기차가 안 팔리는 건 아닌데 좀 줄인다면서요? 예. 그러니까 그 자본 지출 줄인다는 얘기가 나오니까 일단 그거에 좀 반응을 하더라고요. 음. 그것 때문에 좀 2,000원지 밀리기 시작했고 그래서 사실 지금 우리나라…

…규모를 우리가 냉정하게 보면 다 것이 아니죠. 음. 그렇죠. 1회성 보상금의 그 내용은 뭐냐면 네. 네. 전기차 완성차 기업들이 LG 에너지 솔루션에 이제 배터리를 공급받습니다. 그런데 최소 구매해야 되는 수량이 있는 거예요. 근데 전기차가 워낙 안 팔려요. 미국에서 보조금을 안 주니까. 그죠? 그렇죠. 그래서 이제 그…

…거의 100점이라고 봐요. 뭐냐면 어 저는 뭐 인터넷 사회 초창기 때도 인터넷이 진짜 우리한테 올 텐데 또 전기차이 초창기 시대도 야 전기차는 진짜 이걸 어떻게 이렇게 발명을 잘했냐 이건 우리 시대 필요한 건데 AI는 사실 놀랐죠. 야, A시다가 열렸네. 근데 로봇은 너무나 명확히 다가올 미래라고 보고 있습니다. 특히나…

…대도하는 방모 또 선모 그 가스 라이팅에 뒤립대 양극제만 있으면 2차전지 만들어지는 거고 양극제 갖고 뭐 전기차에 뭐 얼마 짜장실이 들어간다고 그걸로 씨 뭐 그렇게 하다가 자빠졌지. 갑자기 무슨 뭐 로보트 한번 이렇게 엉금엉금 했더니만도이 회사는 로 자동차 회사가 아닙니다. 로보트 회사입니다. 이러고 뭐 그러면서 했지 …

…라가면 어떡할 건데?"라고 이야기했었어요. 그리고 결국 다 내려가면서 자금 문제 없이 살아남은 기업이 다음 전기차 시대를 끌고 갔다고 표현했어요. 지금 AI 기업들도 똑같이 그 과정을 겪고 있는 거라고 해석할 수 있어요. 모두 성공하는 건 아니에요. 살릴 기업은 살아남고, 아닌 기업은 여기서 아웃되는 과정이 진행된다고 보…

…급리 환경 때문에 취약한 국가들이 그러니까 그 국가들의 체력이 한마디로 좀 저화될 수 있고 중국마다도 지금 전기차 안 팔리잖아요. 그 어디로 팔냐? 유럽에서 팔고 브라질에서 팔고 막 그렇게 다른 나라에서 파니까 자동차 경쟁이 더 치열해지는 거고 지금 중국의 하드 지표들이 좀 안 좋아지기 시작했어요. 실제로. 예. 예. 예…

…. 반도체 수요가 많이 늘어날 것은 다들 압니다. 내연기관차에는 반도체가 2, 300개 정도 들어가는데, 전기차에는 700개, 자율주행 전기차에는 3,000개가 들어갑니다. 옛날 냉장고에는 반도체가 두세 개 들어가던 것이 지금은 50, 100개 들어가고, 내년에 나올 반도체 냉장고에는 150개씩 들어갑니다. 여러분이 쓰…

…성이 높다 보니까 지금 뭐 거의 이길 가능성이 높죠. 예. 민주당은 원래 좀 친환경 정당이잖아요. 그 이제 전기차 쪽에 좀 유리하지 않겠냐? 또. 아 이러다 보니까 지금 올라가는데 뭐 지금 와서 뒤늦게 쫓아가시면 안 되고 이미. 근데 이번에 사실 굉장한 급락장인데 사실 거의 유일하게 2차전지 올랐어요. 예. 그러니까 다…

… 그냥 쏘네 왜냐면 ES 쪽으로는 장기 공급 계쪽으로는 화티게 오라 하기 좀 어려워요. 지무상 분명 그리고 전기차는 충구신다는 여전히 그냥 그 뭐 짐토리는 이미 60% 70% 넘어가니까 거승장 기대하기 좀 어려워요. 해외 ES 쪽으로는 그렇게 아직도 좋은 상황이 아니어서 그래서 이거는 전반은 그렇게 좋지 않고 여전히 뭐 …

…계시면, 밑에서 절대 우량 자산을 털리면 안 됩니다. 스페이스X는 테슬라보다 시가총액이 크지만, 테슬라는 전기차 사업에서 안정적인 매출과 현금 흐름을 창출하고 있습니다. 반면 스페이스X는 AI 인프라 확장을 위해 전략적인 설비 투자를 하고 화성 개척이라는 먼 미래까지 겨냥하고 있습니다. 테슬라 주주의 반대가 합병의 변수…

…생 에너지 쪽이 주도주로 부상했었고 그 22년에 잠깐 뭐 NFT 메타버스가 또 주도주로 잠깐 부상했다가 그 전기차가 또 주도주로 들어왔다가 그다음 배터리로 이동하다가 25년부터는 소위 AI로 넘어가는데 AI 밸류체인 안에서도 25년에 주도주는 GPU엔 Mv디아였고 그리고 나름 MV 비디아가 주도주자리를 내주는 26년에는 …

…있었는데 그 고리를 끊고 추세를 돌렸습니다. 1,000억 적자가 800억, 700억으로 줄어들고 있습니다. 전기차 캐즘으로 타격이 컸지만, 전기차 캐즘은 더 나빠질 게 없어 보입니다. 이미 다 반영했기 때문에 여기서 전기차 캐즘으로 더 나올 악재는 잘 보이지 않습니다. 대신 ESS로 전환되면서 수혜를 기대할 수 있습니다.…

… 브레이크 쪽은 브레이크 기능만 담당하는 식입니다. 각각의 ECU가 하나의 기능만 감당하는 형태죠. 그런데 전기차와 자율주행으로 가면서 구조가 바뀝니다. 메인 컴퓨터, 메인 CPU가 하나 있고, 그 메인 CPU가 전체를 통제하는 형태로 바뀌는 것입니다. 그러면 들어가는 CPU의 단가도 엄청나게 올라가고, 전체 가격도 올라…

…았어요. 그러니까 그런 부분들이 어 좀 안 좋게 반응을 하면서 약간 기술주 중심으로 밀리는데 사실 우리는 전기차를 많이 판매하는 건 아니잖아요. 사실 반도체지. 네. 맞아. 그러니까 홍콩이 4% 밀리니까 우리도 4% 밀린다는게 약간 연간성이 어지라는 거죠. 그 저가 아니 아니 다른 일본이 1% 밀리고 뭐 대만도 밀리긴 …

…국내 증시가 폭락했고, 다시 메리트 있는 가격으로 떨어지고 있습니다. 오늘은 여러분이 주목해야 할 2차전지·전기차 산업의 투자 트렌드와 관련 주요 종목들을 짚어 보겠습니다. 2차전지 세계 1위 기업 중국 CATL이 이번 3분기 어닝 쇼크를 냈습니다. 순이익 성장률이 시장 예상치를 크게 밑돌면서 CATL 주가가 많이 빠졌…

…의 합병 추진을 공식화하면서 이 장면이 시너지를 보여 주는 예고편이 된 셈입니다. 합병이 성사되면 머스크는 전기차, 로봇, 우주 발사체, AI 모델 같은 첨단 기술을 한 회사에서 관리하며 공학적 상상력을 실현할 수 있게 됩니다. 스위스 투자사 다이얼렉틱 그룹은 두 회사 합병에서 수십 가지의 공학적 시너지가 발생한다고 평가…

…은 좀 더 높은 점수를 주고 있고 실적이 좀 잘 나온다고 해도이 소비 경에 좀 민감한 어떻게 보면 테슬라도 전기차를 판매하는 그런 종 아직은 기업이다 보니까 그런 부분에 있어서 주가 반응은 좀 미미하다. 그래서 일단 두 회사가 가지는 실적의 무게는 당연히 크지만 일단 시장의 무게 중심은 일단 어제 스페이스 X까지 AI …

…동안 잘 움직인 애들이 몇 개 있어요. 근데 그중에 2차 전지를 빼 놓을 수 없다라는 거죠. 그 2차전지는 전기차가 왜즘 잘 팔려. 전기차 때문은 아닌 거 같아요. 전기차 때문은 아닌 거 같고요. 그럼 전기차가 아닌 두 가지를 말씀드릴게요. 하나는 저는 ESS쪽 이건 뭐 누구나도 알고 있는 결국은 AI 데이터 센터 향 …

…랬어요? 뭐라 그랬는 줄 아세요? 머리 없는 아저씨 맨날 예. 전 세계가 이제 앞으로 모든 바깥에 자동차가 전기차로 다 바뀌기 때문에 목표를 지금 뭐 계산이 안 된다. 200만 원, 300만 원 간다 그랬어요. 전 국민이 2차전지에 뻐어. 실적도 나와. 그 대기업들도 다 친출을 해. 전 세계 자동차 회사들 로스로이스, 페…

…등에 들어갈 거라는 거죠. 근데 장기적인 그림으로 보면 이거 항상 우리가 경쟁 우의를 따져봐야 되는데 중국 전기차 너무 잘하고 있잖아요. 네. 그리고 테슬라가 어쨌든 미래 자율주행 때문에 우리나라 시장 보면 답이 나와요. 그 지금 중고차 테슬라에 3, 4년대 미국에서 생산된 중고차 가격이 신차보다 더 높잖아요. 그 자동…

…체적인 종목들이 23년 이후에 주가 하락했던 겁니다. 그런데 이때 2차전지 업종의 전체적인 위기는 있었으나 전기차 시장에서의 위기가 전이되지 않았죠. 현대차가 전기차를 만드데 있어서 배터리사가 과도한 시설 투자를했다라고 해서 현대차 그룹이 위청거린다 이런 내용 전혀 없었지 않습니까? 이쪽 국한된 내용에서의 흐름 있잖아요…

…2차지 종목들을 보면 전고체와 관련된 SDI라든가이 스페셜티 케미칼이라든가 전고체는 음극제이거든요. 왜냐면 전기차는 양극제가 주요합니다. 양극제는 뭔 역할을 하냐면 어 그 용량과 밀도를 얘기합니다. 그러니까 전기차에 보면 배터리 크기가 작아야 되고요. 용량이 커야 됩니다. 그래 먼거리를 가거든요. 그래서 양극제가 지금까지…

… 옵티머스로 이어지는 수직 계열화를 완성하려는 것입니다. 테슬라는 완전 자율주행 로봇택시가 도입되기 전에 전기차 성장세가 현재 주춤한 상황입니다. 그래서 일론 머스크가 개인 자금으로 트위터를 인수해 XAI를 만들었고, 이를 기반으로 AI를 개발하고 있습니다. 두 기업은 이미 합병이 된 상태입니다. 스타링크 등 위성통신망…

…지 종목들을 보면 전고체와 관련된 SDI라든가 어이 스페셜티 케미칼이라든가 전고체는 음극제이거든요. 왜냐면 전기차는 양극제가 주요합니다. 양극제는 뭔 역할을 하냐면 어 그 용량과 밀도를 얘기합니다. 그러니까 전기차에 보면 배터리 크기가 작아야 되고요. 용량이 커야 됩니다. 그래 먼거리를 가거든요. 그래서 양극제가 지금까지…

…반등에 들어갈 거다는 거죠. 근데 장기적인 그림으로 보면 이거 항상 우리가 경쟁 의를 따져봐야 되는데 중국 전기차 너무 잘하고 있잖아요. 네. 그리고 테슬라가 어쨌든 미래 자율주행 때문에 우리나라 시장 보면 답이 나와요. 그 지금 중고차 테슬라에 3, 4년대 미국에서 생산된 중고차 가격이 신차보다 더 높잖아요. 그 자동…

… 상반기 고점 대비 반토막이 지금 나 버렸습니다. 차트를 보시면 보이지만 리튬 가격이 이렇게 빠진다는 것은 전기차 쪽에서의 수요가 확실히 지금 약하다. 전 세계적으로 다시 한번 확인되기 때문에 우리가 ESS를 바라보고 긍정적으로 볼 수 있으나 아직은 이것이 30%밖에 매출해서 안 되기 때문에 그런 것들이 하반 내년도로 넘…

…했어요. 그래서 4번에이어서 ASP 성산포 추가적으로 화대 가능성 좀 있습니다. 그 AGPU CPU 그리고 전기차 ES 등 수요 확대에 따라서 내년 말까지는 공급 쇼티지 사원는 계속 이어질 수 가능성 선동이 있고요. 8년부터 2029년 계속 높은 가격을 유지할 가능성이 있습니다. 어 충구 관발을 청구한 리포터 좀 보면 3…

…엔비디아 10에서 15% 올리는 힘은 있을 것 같아요. 제가 아까 머스크를 보자고 한 건, 지금 머스크가 전기차로 에너지를 주지 않잖아요. 이번에 쇼한 것도 스페이스X 기술을 갖다 붙여서 한 것 아닙니까? 그게 또 중요하다고 봅니다. 그리고 한 주식 주겠다는 것도 선언적 의미고, 정치적인 색깔이 좀 있는 것 같아요. 그…