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…여러분 안녕하십니까? 성공투자 오후증시 이해수입니다. 7,000포인트 시대를 알리며 폭등했던 시장 다음 날인 오늘 장은 위아래로 변동성이 아주 극심합니다. 멀미를 수반하는 롤러코스터 장세를 보여준 목요일 코스피, 세 가지 포인트로 오늘 장을 정리해 보겠습니다. 첫째, 쉬는 법을 잊은 코스피와 쉬는 법만 아는 코스닥입니다…

…은 경우에는 조금 전에 제가 좀 메신지를 통해서 우리 가족들에게 저이 좀 저점에서 우리 또 유리 아 예 그 유리기판 쪽에 아 이쪽이 저점 오늘 저점이 만들어졌고 이쪽이 어 주도주가 만들어지고 있습니다. 교체하셔도 됩니다.라고 이제 분할 교체 의견을 드렸던 자리가 오늘 저점에서 오늘 급등이 또 나고 있다라는 말씀을 좀 드리…

…올해는 레거시 반도체뿐 아니라 하이엔드 반도체, DDR7, PBDDR, SOCAMM까지, 그리고 MLCC, 유리기판, 광통신, CXL 같은 산업 전반으로 확산되고 있어요. 이 모든 인프라를 공급할 수 있는 기업은 전 세계적으로 다섯 곳 정도밖에 없다고 봅니다. 삼성, SK하이닉스, 엔비디아, 마이크론, TSMC. 이미 …

…롱숏이 정말 정말 좋은데 캠트로닉스도 여러분들 유리 기판들도 좋죠? 유리 기판들 좋은데 하나 넣어 볼까요? 유리기판 이제 순환매가 돌아가니까 순환매 종목들로 한번 볼게요. 캠트로닉스 손절가음 47,000원. 아까 오늘 보니까음 또 뭐였었죠? 오늘 보니까 필업틱스도 좋던데 이거 좀 지우고 아까 했던 거니까 종목으로 종목으…

…### 유리기판, 상용화 시점은 아직 불분명 오늘 유리기판 관련주들이 상한가를 기록한 종목이 많았습니다. 인텔과 애플이 손잡을 수 있다는 이야기가 나오면서, 유리기판 분야에서 앞서 있는 인텔 쪽의 상용화 속도가 빨라질 수 있다는 기대감이 반영된 것으로 보입니다. 유리기판 전망은 어떻게 보시나요? 기본적으로 공정을 만들…

…안 간다고 손절해서 삼성전자나 SK하이닉스를 따라가지는 마십시오. 소부장 쪽도 보이는 게 없습니다. 오늘 유리기판도 다 팔라고 했고, 그동안 집중했던 전력 설비주도 100% 현금화 전략을 세웠습니다. 앞으로 제가 로직을 하나 만들었는데, 이런 종목만 삽니다. 120일선 아래에서 바닥을 다지는 종목, 이른바 A 패턴입니다…

… 들어갑니다. 요것은 이스페타시스. 음. 이런 식으로 종류를 세분화할 필요가 있고요. 요리기판도 있잖아요. 유리기판 같은 경우는 차세대 AI 패키징에 들어가게 됩니다. 이런 식으로 종목들은 뭐 SKC라든 좀 올라오고 있는데 이런 것들이 좀 있습니다. 그래서 또 말씀드리지만 이거를 제가 추천 개념은 아니니까 오해 마시고요.…

…목표가를 올린 곳이 효성중공업이었습니다. 전력기기를 아주 좋게 보고 있다는 뜻입니다. 광통신 종목도 최근 유리기판이나 실리콘 포토닉스, CPU 광통신 쪽으로 움직였는데, 큰 이슈가 있었던 것은 아니고 단기 수급이 들어온 것으로 보입니다. 삼성SDI는 2차전지 쪽인데 최근 횡보 중이라 수급이 강하지는 않습니다. 로보티즈…

…오늘은 요즘 AI 시장을 보며 20년 전 닷컴 버블이 떠오르지 않느냐는 질문에서 시작해 보겠습니다. 지금의 AI 열풍이 과거의 그 길을 똑같이 따라가고 있다는 분석이 있는데, 듣다 보면 조금 섬뜩하기도 합니다. 이 주장의 핵심은 아주 간단합니다. 지금 우리가 보고 있는 이 엄청난 AI 열풍이 사실은 90년대 닷컴 버블의…

…어, 유리기판 이제 국내 두 개의 회사가 메인이라고 봐야 돼요. 일단 뭐 당장 올해 양산되고 이러진 않겠지만 결국 유리기판도 가는 방향이라고 보셔야 돼요. 왜냐면 판때기가 커지면요. 이게 중력되면 쳐져요. 그러면 이제 유리를 가지고 하면 피지가 덜 되고 그리고 이제 반도체에서 워낙 또 열이 많이 나요. 열 배출 잘 되는게…

…도 잘 나와야만 하는 단계까지 왔습니다. 이번 주 목요일에 어떻게 나오는지가 중요할 것 같습니다. ### 유리기판: 단기보다 중장기 관점 반도체 삼성과 SK하이닉스가 좋다는 건 누구나 알 테니, 소외된 쪽에서 기회를 찾는다면 유리기판은 어떻게 보세요? 지난주부터 유리기판주들의 시세 분출이 나오고 있고, 오늘도 필옵틱스…

…3개밖에 못 만들게 되었습니다. 생산 라인은 그대로인데 만들 수 있는 양이 급격히 줄어드는 거죠. "그럼 유리기판이 답 아니냐?"는 질문이 바로 나옵니다. 방향은 맞습니다. 궁극적으로 가야 할 길이 맞아요. 하지만 지금 당장 상용화를 기대하는 것은 상용 핵융합 발전을 기대하는 것과 비슷합니다. 기술적 허들이 너무 높아서…

… 이렇게 조정을 줄 때 이제 분할로 이렇게 해서 모아가는 건 나쁘지 않습니다. 음. 근데 또이 기판 쪽은 유리기판 쪽으로도 많은 분들이 관심을 많이 갖고 계신데이 유리기판 시장은 어떻게 보세요, 대표님? 결국 유리기판도 갈 거예요. 왜냐면 똑같은 이슈입니다. 그러니까 광자 기반으로 가기 위해서는 유리 기반의 서브 스트레…

…반갑습니다. 지금 시장은 지정학적 공포와 AI 기술 혁명에 대한 기대감이 정면으로 충돌하고 있습니다. 이 혼돈 속에서 어떻게 기회를 찾을지, 오늘 실전 투자 전략을 하나하나 같이 파헤쳐 보겠습니다. 투자하시는 분들이라면 다 아시죠? "이번에는 다르다"는 말만큼 위험한 말이 없다는 것. 과거 수많은 버블 붕괴가 이 한마디…

… 막이 왜 저래 이렇게 하는 표정이죠? 갈게요. 자, 유튜브에서 CNG 하이테크 이건 또 뭐죠? 예전에 그 유리기판주들 한참 움직였을 때이 종목 같이 갔던 걸로 제가 기억을 합니다. 그렇다면은 이제이 섹터로 봤을 때는 전문가님이 유리 기판과 관련된 얘기들을 좀 하신 적이 많아요. 그래서이 CNG 하이테크도 괜찮은 종목인…

…에서 나올 가능성 높고 하이닉스 같은 경우는 결국 메모리 반도체기 때문에 HBM 반도체 45 얘기 나오면서 유리기판 선점에 따른 뭐 뭐 그거에 따른 뭐 어 HBM 반도체 F5에서 막 하이니스가 뭐 뒤지게 좋은 반도체를 만든다더라 막 요런 느낌 그요 두 개에서 나올 가능성이 높아요. 그러면이 파운드리 안으로 들어가는게 시스…

… 차세대 생산 라인인 평택 5공장에 장비를 독점 공급한다는 소식. 둘째, AI 시대의 게임 체인저로 불리는 유리기판용 장비의 품질 테스트 소식. 셋째, 내년 영업이익이 65%나 늘어날 것이라는 회사의 강력한 자신감 표출입니다. 이 세 가지가 주가를 끌어올린 로켓 엔진이었습니다. 시장의 반응은 둘로 나뉘었습니다. 한쪽에서…

…얘기할 수 없으니, 투자 전략상 같이 가는 것이 맞다고 생각합니다. ### 반도체 외 섹터: 스페이스X와 유리기판, 블록체인 반도체 외 섹터에서 단기적으로 수급이 들어올 가능성이 높은 쪽은 어디일까요? 이번 일란 전쟁이 없었다면 2026년 상반기의 빅 이벤트는 스페이스X입니다. 이런 일은 흔치 않은데, 전쟁 때문에 그…

…반갑습니다. 주식으로 세상 이해하기입니다. 자, 모두가 AI 반도체, AI 반도체 노래를 부르고 있죠. 그런데 정말 궁금하지 않으세요? 이 열광 뒤에서 진짜 돈, 스마트 머니는 과연 어디로 흘러가고 있을까요? 오늘은 제 20년 경력을 녹여낸 헤지펀드의 분석 프레임워크로 소음 뒤에 숨겨진 숫자를 읽어내 보겠습니다. AI …

…주목이 나올 수밖에 없는 거죠. 뭐 SKC라든지 삼성전기 또 LG 이노텍 같은 경우도 마찬가지이고요. 또 유리기판 관련 장비와 이제 소재 기업 같은 경우에도 뭐 필틱스라든지 HBM 테크놀로지 YC캠 등이 여전히 뭐 이제 후공정 내지는 또 관련 어 소부장으로서 이제 주목을 받을 수밖에 없지 않나? 그래서 같이 묶어 가지고…

…2026년 반도체 전쟁의 승자는 이미 정해진 게임일까요? 이 기회를 놓치면 크게 후회할지도 모릅니다. 오늘은 그 거대한 시나리오의 막을 함께 열어 보겠습니다. 저는 20년차 투자 전략가로서, 지금 모두가 열광하는 반도체, 그중에서도 HBM 전쟁의 다음 라운드에서 판이 어떻게 뒤집히고 있는지 그 흐름을 짚어 보려고 합니다.…

…이사님께서 말씀해 주시자 지금 주가가 강보 앞으로 전환되고 있는 모습인데요. 우리가 CNP 공정의 중요성을 유리기판까지 시선을 확장해서 본다면 결코 간고할 수 없다라는 말씀을 해 주셨습니다. 자, 그렇다면 어느 정도가 적정 주가라고 보시나요? 네. 일단이 종목의 지금 적정 주가는 저는 PB 두 배 이상 그다음에 현재 어 …

…게 됩니다. 추론형 AI 반도체 시장이 무엇인지, 그리고 이 시장에서 가장 중요한 기술력으로 부각되고 있는 유리기판을 투자 전략에서 어떻게 가져가야 하는지 함께 살펴보겠습니다. 현재 AI 1위 기술력으로 부각되고 있는 오픈AI와 AI 반도체 시장 1위 기업인 엔비디아는 AI 반도체 시장의 지배력을 확보하면서 압도적인 글…

…성 vs 확실한 미래 지금은 세테마성으로 봐야 하지만, 샘플이 나오면 이야기가 달라질 수 있습니다. 저는 유리기판은 확실한 미래에 속한다고 생각합니다. 주식시장을 주목하기 시작한 지 20여 년이 됐는데, 이 정도 크기의 버블은 저도 처음입니다. 이번 기회가 상당수 분들에게 자산을 엄청나게 레벨업 할 수 있는 기회인 것은…

…어요. 실제로 관련 주가도 많이 움직였고, 미국과 유럽에 관련 기업이 많습니다. ### 국내 기업 현황과 유리기판 전망 국내 기업들은 실리콘 포토닉스 쪽에 준비하는 곳이 많지 않아요. 일부 R&D를 하는 기업은 있지만, 한국은 유리기판에 관심이 더 많았습니다. 반면 대만과 미국은 실리콘 포토닉스에 주로 관심이 많고, …

… 구리배선부터 클린룸, 클린룸에 들어가는 배관까지 만드는 기업들이라 지켜볼 여지는 있다고 봅니다. ### 유리기판 등 미래 테마에 대한 우려 코스닥 종목들은 당장의 숫자와 주가가 어울리지 않을 수 있다고 두 분 모두 지적해주셨는데요. 당장 상용화가 되지 않고 시간이 걸릴 분야, 예를 들면 유리기판 같은 테마도 덩달아 …

…이 모두 솔더볼입니다. 현재는 크기가 큰 솔더볼이 쓰이고 있고, 기판과 PCB를 연결하는 데 필수적입니다. 유리기판으로 가면 솔더볼이 없어진다는 이야기도 있지만, 일부 최첨단 칩에만 해당할 가능성이 높고 전체 기판이 유리기판으로 바뀌는 것은 당분간 어렵다고 봅니다. 가격과 수율 문제 때문입니다. 따라서 솔더볼이 먼 미래에…

…여러분, 요즘 다들 AI 반도체 하면 HBM만 얘기하잖아요. 그런데 진짜 큰돈이 움직이는 전쟁터는 따로 있습니다. 모두가 금광으로 달려갈 때 현명한 투자자는 금광으로 가는 길목에서 삽을 팔아야 하죠. 2020년 이후 AI 시장의 판도를 뒤집어 놓을 게임 체인저가 무엇인지 오늘 속시원하게 알려 드리겠습니다. 이걸 놓치면 몇…

…중간중간 눌림은 있겠지만 결국 방향성은 우상향입니다. 25만 원에서 30만 원 정도 선까지는 길게 보면 가능할 것 같다고 생각합니다. 경제시그널 조연선입니다. 요즘 새해 들어 삼성전자 주가가 매우 뜨겁습니다. 어느새 14만 원대를 넘었고, 증권가 목표치는 20만 원을 훌쩍 넘는 수치까지 나오고 있습니다. 이 시점에서 삼성…

… 하나만 딱 찍어 주자면 요거 보시면 되고 그다음 두 번째는 여러분들 이제 반도체에서 어디로 넘어갈 거냐면 유리기판으로 넘어갈 거예요. 유리 기판으로. 유리 기판은 뭘 보면 되냐면 자 필옵틱스 이거 보시면 됩니다. 요거 하나 보시고 그다음 P 어 그다음 Y시캠요 정도만 보시면 돼요.요 정도만. 알겠죠? 이해됐죠? 자, …