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… 관련된 부분일 텐데, 그 선단 공정에서 가장 중요한 고객이 애플입니다. 애플은 3나노를 처음으로 채택해 아이폰 15 프로, 프로 맥스 시리즈에 들어가는 A17 프로 칩을 내놨습니다. 공교롭게도 화웨이 프리미엄 스마트폰 출시와 맞물렸고, 중국 공무원들이 아이폰 사용을 제한하면서 매출에 영향이 없을 수 없을 것 같습니다.…

…거 없을 수도 있습니다. **수요 측면에서 보면**, 애플은 TSMC의 중요한 고객입니다. 그런데 애플의 아이폰 판매는 잘 나가고 있습니다. 아이폰 15는 예약 판매 반응이 좋고, 11~12월 실제 수요는 경제 상황에 따라 달라지겠지만 반응이 나쁘지 않습니다. 내년 말, 내후년에도 아이폰 16, 폴더블폰, 비전 프로 등…

…석하는 게 맞을 것 같습니다. 실적은 나중에 확인하고 일단 기대가 먼저 작용했다고 봐야겠네요. 앞서 잠깐 아이폰을 언급하셨는데, 중국 정부가 자국 공무원에게 아이폰을 쓰지 말라고 공식 문서로 한 건 아니지만 암묵적으로 금지령 비슷하게 내렸다고 하죠. 그런데 아이폰 15 사전 판매는 우려와 달리 상당히 호조라고 하는데, …

… 돌아서면 1년에서 1년 반 정도 지속될 수 있다는 의미입니다. 애플 주가도 올랐습니다. 월스트리트에서는 아이폰 15 프로에 대한 강한 수요를 언급하고 있습니다. 데이브스 증권사의 댄 아이브스는 목표가 240달러를 제시했고, 선주문이 전년 대비 10~12% 증가했다고 밝혔습니다. 아이폰 프로맥스에 대한 수요는 미국, 중…

… 있는데, 이번 하락이 일시적인지는 좀 더 지켜볼 필요가 있다고 봅니다. ### 미국 자동차 노조 파업과 아이폰 중국 판매 미국 자동차 노조가 파업을 선언했습니다. 노조는 예고대로 이날부터 GM, 포드, 스텔란티스 세 회사를 대상으로 동시 파업을 시작했고, 미국 경제에 타격을 줄 것으로 예상됐습니다. 그런데 이날 주가…

… 나타나고 있습니다. 자세한 이야기를 나눠보겠습니다. 첫 번째로 앞서 LG이노텍 얘기를 잠깐 드렸는데요. 아이폰 16이 나오기까지 여러 잡음이 있었습니다. 중국 관련 리스크도 있었고요. 그런데 중국에서 아이폰에 대한 금지령을 내렸음에도 아이폰 16이 출시되자마자 매진 행렬이 이어지고 있습니다. 그래서 오늘 LG이노텍도 …

…드린 중국 애플 불매운동 같은 우려가 나오고 있습니다. 애플 입장에서는 매출의 20%를 보장해 주는 고객이 아이폰을 안 쓴다고 하면 큰 타격입니다. 업체들 역시 지금 그런 상황을 맞고 있습니다. 내년에는 미국 대선도 앞두고 있어서, 미중 분쟁이 쉽게 끝나지 않을 것 같습니다. 이런 상황에서 우리나라 반도체 및 IT 부품 …

…요. 애플이 좀 부진한데 어떻게 보셨어요. 걱정이 될 만하죠. 또 9월 12일 날 엊그저께죠. 애플이 그 아이폰 15를 50을 발매 발표하는 그 시점에 딱 맞춰서 요거를 딱 한 거죠. 그리고 이제 미국한테 야 우리도 너의 괴롭힐 수 있어라는 걸 정부 차원에서도 보여 준 거거든요. 공식적으로는 그런 거 한 거 없다라고 공…

…그 불확실성이 좀 거칠 것이다라는 이야기가 나오면서 일단 오늘 상승세를 나타내고 있어요. 그러니까 지금 뭐 아이폰 5도 나왔고 이제이 OLED 쪽에서 좀 성과가 괜찮을거다라는 이야기가 나오고 있는데 그러면 지금 아직까지 고점 대비해서 좀 눌려 있을 때 사는 거 괜찮은지 궁금합니다. 내 종목에 대해서 여러분 언급드린 적이…

… 말씀드릴 수 있습니다. 반도체는 화웨이 이슈가 있었고 하이닉스도 부담이 있었는데요. 간밤에 애플이 신형 아이폰 15를 공개했는데 시장 반응은 뜨뜻미지근한 것 같습니다. 여기에 화웨이와 중국 정부가 찬물을 끼얹은 셈이죠. 애플의 중국 익스포저는 약 20%라고 하는데, 정확히는 신제품 쪽 비중이 더 높습니다. 대충 20…

… 가장 먼저 빅테크와 반도체 약세를 이끈 것은 애플입니다. 애플은 1.71% 하락에 그쳤지만, 어제 새벽 아이폰 15 신제품 출시가 있었습니다. 증시의 격언인 '소문에 사고 뉴스에 팔아라'가 또 한 번 증명된 셈이고, 가격을 예상과 다르게 동결하면서 "인플레이션으로 부품값과 생산비는 오르는데 가격을 동결하면 마진이 줄어…

…가 폴더블 정도인데, 중국 사람들이 그다지 관심을 갖지 않는 것 같습니다. 그런 이유도 있고, 또 하나는 아이폰 중고 시장이 무시 못 할 수준으로 커졌다는 점입니다. 아이폰은 중고폰도 꽤 쓸 만합니다. 펌웨어 업데이트를 계속해 주기 때문에, 중저가 안드로이드 모델을 사느니 몇 년 지난 아이폰이 낫다는 인식이 생겼습니다.…

…%로 하락하며 미국 증시를 끌어내린 원인이 되었습니다. 이렇게 떨어진 이유를 살펴보면, 중국이 공무원들에게 아이폰 사용을 하지 말라는 명령이 떨어졌기 때문입니다. 중국의 본격적인 애플 제재가 들어가는 거 아니냐, 세계 최대 스마트폰 시장이 중국인데 여기서 제재가 들어가면 애플의 실적이 더 무너지겠다고 시장이 판단하며 매도…

…잡고, 구글도 강하게 뒤따르면서 경쟁이 붙고 있죠. 스마트폰도 처음 나왔을 때는 완성도가 낮았는데, 애플이 아이폰을 내놓으면서 시장 수준이 달라졌습니다. AI도 마이크로소프트와 구글이 플랫폼을 완성 단계로 끌어올려야 하고, 하드웨어 쪽에서도 경쟁이 붙어야 합니다. 아직은 엔비디아가 사실상 독점에 가깝죠. 결국 제품 성능…

…니다. 돈을 못 벌어서 모든 회사는 다 돈을 못 벌 때 미운 오리가 되죠. 근데 이제 그랬다가 갑자기 또 아이폰이랑 이제 원래는 이제 PDA 만드는데 쓰는 팀을 만들기 위해서 셋이서 만들었던 벤처였거든요. 근데 그 PDA 같은게 예상처럼 잘 못 가니까 좀 아쉬웠는데 그 기술을 애플에서 어 이거 우리가 잘하면은 아이폰 같…

…의 수요입니다. 이거를 본다는 거 긍정적으로 나오고 두 번째 그건 모바일 쪽으로 봤을 때 애플이 생각보다 아이폰 지금 고민지 선생님께서는 8천만대 이상 없다 얘기를 하고 있거든요. 그러면 이거 지금 모바일 쪽도 괜찮다 그럼 저희가 이런 거 바라봤을 때 또 지난번에 지난주 금요일 날 말씀드렸던 메모리 반도체 관련돼서 gt…

…데요. 얼마 전 하이닉스 얘기할 때도 말씀드렸지만, 요즘 사람들이 핸드폰을 잘 안 바꾸잖아요. 저도 최근에 아이폰이 너무 커서 바꾸긴 했는데, 미니가 맞더라고요. 더 작아졌으면 좋겠어요. 너무 무거워서 바지가 흘러내리더라고요. 훨씬 가벼운 걸로 바꿨는데 만족스럽습니다. 제 목표는 최대한 스마트폰 같은 디지털 기기에서 벗…

… 전반적으로 소폭 상승한 것처럼 보이지만 혼조세입니다. 특징주로는 애플이 약 2% 상승했는데, 9월 12일 아이폰 15 공개에 대한 기대감 때문입니다. 특별한 신제품은 없어도 판매 가격이 높아질 것이라는 예상이 매출 상승으로 이어질 수 있다는 기대입니다. 다만 이 기대감이 9월 12일 공개 발표 이후 재료 소멸로 하락으로…

… 에어 판매량만 잘 나와도 이런 기대 글들은 많이 줄어들 겁니다. 그렇다면 애플이 9월 13일 새벽 2시 아이폰 15 이벤트 때 루시드 에어를 등장시킬지 안 시킬지, 한번 지켜볼 필요는 있을 것 같습니다. 오늘도 좋은 하루 보내시고, 안녕히 계세요.…

…있는 유일한 기업이라고 봅니다. 그 부분을 한번 살펴보겠습니다. 애플은 스마트폰으로 가장 유명한 회사고, 아이폰이 매출을 가장 많이 가져갑니다. 그 다음으로 매출이 큰 것이 맥북이 아니라 서비스 부문, 즉 소프트웨어 부문입니다. 하드웨어와 소프트웨어 매출이 함께 나오기 때문에, 소프트웨어에만 치중된 다른 빅테크 기업들이…

…오늘도 김장열의 판타스틱4 이어집니다. 수요일 세 번째 순서이고, 오늘은 관심주와 투자 전략까지 유니스토리자산운용 김장열 본부장과 함께합니다. 안녕하십니까, 안녕하세요. 오늘 가져오신 기업이 반갑더라고요. 유니티 소프트웨어는 제 기억으로 메타버스 얘기할 때 많이 나왔던 종목인데, 어떤 맥락에서 가져오셨는지 궁금합니다. …

…스토리를 쓰고 있다고 밝혔습니다. 여기서 잠깐 애플을 소환해 볼까요. 애플은 명백한 하드웨어 기업입니다. 아이폰, 맥, 아이패드 등 실물 IT 기기를 팔아 핵심 매출을 올리죠. 회계연도 2023년 3분기 기준 아이폰의 매출 비중은 48.5%에 달하고, 맥과 아이패드 등 하드웨어 매출 비중은 전체의 약 74%에 달합니다.…

…별로 이제 주식에 대해서 매력을 못 느껴요. 뭐, 오르겠죠 하는 정도예요. 내년 이맘때는 지금부터 주가가 높겠죠. 하지만 한국 주식이 그렇게 매력 있나요? 일본 리츠랑 미국 리츠가 지금 제일 좋아 보여요. 그래서 지금 올인하면 안 된다고 말씀드렸고, 책 마지막에도 IMF가 발표한 "왜 부자는 더 부자가 되나"라는 자료를 …

…의 주가가 좀 안 좋은 상황이에요. 뭐 물론 애플 걱정은 하는게 아니라고 하지만 그래도 뭐 3분기에 대해서 아이폰이 지금처럼 좀 안 팔릴 수 있다라는 얘기들이 나오던데 어떤 결과가 있습니까 일단 애플을 지금 오늘 가지고 왔던 거는 대명사가 it에서는 빅텍에서 그 이제 엔비디아 애플을 얘기할 수 있거든요. 근데 이제 둘 …

…가 확실한 이유를 보여주기 전까지는 좋은 주식이지만, 당분간은 아마존이 더 앞서갈 것으로 봅니다. 애플은 아이폰 15가 예상보다 9월에 나왔을 때 잘 팔릴 수도 있습니다. 그런데 애플은 결국 하드웨어 회사죠. 비전 프로는 내년 봄 이후에 출시되니 그 사이에 공백이 생겼습니다. AI는 잘 활용하는 회사이지만, 이걸로 지금…

…매가 좋긴 하지만, 비즈니스 자체가 저성장 국면이라 차별화에는 한계가 있을 것입니다. 디스플레이 쪽은 최근 아이폰에 들어가는 제품이 있어서 삼성이 주도권을 더 가져갈 수 있지 않을까 봅니다. ### AMD와 AI 반도체 경쟁 생성형 AI는 우리나라보다 미국에서 훨씬 뜨겁습니다. 엔비디아에 이어 AMD가 4분기부터 새로…

…후 주가가 2% 하락했습니다. 매출과 EPS는 모두 예상치를 상회했습니다. 다만 고금리와 인플레이션 때문에 아이폰 등 제품 매출은 예상보다 낮았습니다. 반면 앱스토어 등 콘텐츠·서비스 매출은 예상보다 높았습니다. 사람들이 고금리와 인플레이션 속에서 굳이 사지 않아도 되는 비싼 제품을 덜 산 것입니다. 애플은 향후 가이던스…

…않았습니다. 하반기에는 기대해 볼 수 있을까요? 애플 신제품 출시도 예정돼 있습니다. 이사님은 기본적으로 아이폰이 출시되는 하반기에 모멘텀이 늘어나는 것이 일반적인 흐름이라고 하셨습니다. 그러나 더 본질적인 문제는 IT 세트 쪽 전반적 흐름이 둔화되면서 LG이노텍의 전체 실적이 2023년에 꺾이기 시작했다는 점입니다. …

…대만 TSMC의 미국 애리조나 공장 건설이 결국 2025년으로 연기됐습니다. 이 공장에서 반도체를 공급받으려던 애플의 계획에도 차질이 불가피해졌습니다. 관련 업계에 따르면 TSMC 류더인 마크 리우 회장은 애리조나 공장의 반도체 생산이 2025년으로 미뤄질 것이라고 밝혔습니다. 원래 TSMC는 2024년부터 애리조나 1기…

…가 오죠. 그래서 한번 조정을 받은 거고 지금은 2분기 실적 시즌이죠. 그러니까 똑같아요. 그 3분기 말에 아이폰 신제품 나오지 않습니까 그때 단기적으로 칩 살아나면 그때 괜찮지 않을까요. 어 괜찮아질 것 같아요. 근데 지금은 이제 메모리 수요 측면에서 보면 중요한 수요처가 한 3개가 있습니다. 일단 서버라는 수요가 있고…