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… 상당히 긍정적인 모습을 보여주고 있습니다. HBM3는 고객사 확보를 위한 첫걸음이라고 보시면 되고, 이후 HBM4 이상 차세대 HBM에서 승부를 걸 것으로 보고 있습니다. 여기서 상당히 좋은 모습을 보여줄 것으로 기대하고 있습니다. 물론 지금 당장은 SK하이닉스에 조금 밀리는 것이 사실입니다. 하지만 결국 따라잡을 수…

…전망 정도로 이해하시면 될 것 같습니다. 사실 이런 증권사 리포트에 크게 주목할 필요는 없습니다. ### HBM4 프리미엄과 삼성전자의 시가총액 전망 우리가 중요하게 봐야 할 것은 HBM4에 대한 프리미엄 기대입니다. 많은 전문가들이 HBM4 프리미엄 덕분에 삼성전자 시가총액이 1천조 원까지 갈 수 있다고 말하고 있습…

…. 이 밸류에이션을 SK하이닉스에 적용하면 추가 급등 가능성이 높아집니다. 마이크론은 내년에 적용해야 할 HBM4를 재설계해야 하는 악재를 안고 있습니다. HBM4 재설계로 상반기 콜 테스트는 어려워지고, 내년 하반기 적용도 쉽지 않을 것으로 보입니다. 1년 동안 최선단 공정에서 마이크론이 경쟁에서 탈락하면, 삼성전자와…

… 것이 맞지 않나 생각합니다. 안녕하세요, 주식초등학교 여러분. 오늘 특강을 맡은 이형수입니다. ### HBM4 검증 현황 삼성전자의 수요 문제는 이제 해결됐다고 봐도 될까요? HBM3는 제가 보기엔 수요 문제가 특별히 없는 것 같습니다. 지금은 HBM4에 대한 검증이 진행되고 있는데, HBM4는 엔비디아의 차세대 …

… 낮은 수준으로 가격을 추정하고 있다고 나와 있습니다. 제가 생각하는 가격 인하의 포인트는 차세대 제품인 HBM4입니다. 사실 삼성전자가 승부를 걸어야 할 지점은 HBM3E가 아닙니다. HBM3E에서 점유율을 조금 키우고 다시 HBM 시장에 뛰어든다는 데 의미가 있고, 결국 HBM4 이상, 그다음 세대 제품에서 승부를 …

… 있는데요.이 버전 중에서 SK 하이닉스도 적용하지 못한 가장 최신 성능의 기술을 가져다가 H 지금 이제제 HBM4를 만들고 있어요. 삼성전자가. 그래서이 하나하나 설계가 상당히 중요하거든요. 이게 바로 1C디램인데 이C디램에 개발을 참여한 30명에게 4억 8천만 원, 1인당 1,600만 원 정도의 성과를 지급했습니다. …

…다. 예. 그러니까 그거는 이제 HBM 4로 가기 위한 전략이죠. 삼성전자 입장에서. 그러니까 어떻게 보면 HBM4부터는 진짜 본격적인 경쟁이 시작되지 않겠냐 두 회사에. 예. 이렇게 보여집니다. 그리고 반도체 랠리가 그러면 이제 HBM 중심에서 서버 디램이라든가 ESST 등 메모리 좀 전반으로 좀 확산되고 있나요? 지금…

…부 상승 반전에 나섰습니다. 특히 SK하이닉스는 어제 장중 낙폭을 크게 줄이며 마무리했고, 오늘은 긍정적인 HBM4 가격 협상 소식에 빨간불을 켜고 있습니다. 차세대 반도체 경쟁의 핵심으로 떠오른 유리기판 테마주도 강세입니다. 삼성전기가 일본 기업과 합작법인을 설립했다는 소식이 관련주 주가에 불씨를 지폈습니다. LG에너…

…마이크론이죠. 근데 이걸 보시면 아는데요. 자, 뭡니까, 여러분들? 아,요 기사인데. 자, 마이크론이 지금 HBM4를 넣었어요, 여러분들. 엔비디아에. 그랬더니만 컬트 실패를 했습니다. 어제. 자, 이거 실패했다는 뜻 뭡니까, 여러분들? 삼성한테 뭐가 열렸다? 기회가 열렸다이 말이에요. 자, 그러면 봅시다. 여러분들 우…

…집중하는 게 오히려 투자자들에게 더 매력적으로 보였던 것 같습니다. SK하이닉스는 어제 뉴스에서도 나왔듯이 HBM4 단가를 무려 50%나 올렸습니다. 이런 것들이 내년 이익 전망치 상향 조정에 영향을 주고 있다고 생각합니다. 그러면 이건 확정된 겁니까? HBM4의 메인 서플라이어가 됐고 가격도 50% 인상으로 정해졌다고…

…게 됩니다. 현재 글로벌 반도체 기업 중 내년 매출 성장률이 가장 높을 것으로 기대되고 있습니다. ### HBM4 공급 확정과 메모리 완판 AI 고점론이 다시 제기되고 있습니다. 엔비디아 젠슨 황 CEO가 이번에 앞에 나서서 발표를 했고, 이를 통해 삼성전자의 HBM4 공급이 확정된 것으로 보입니다. SK하이닉스는 이…

…다 오히려 높습니다. 그러니까 키 맞추기 게임이 있었을 수 있습니다. 한편 엔비디아 관련해 나온 이야기 중 HBM4는 하이닉스가 메이저 플레이어라는 게 핵심입니다. 엔비디아도 HBM4에서 하이닉스가 1등이라면서, 삼성도 끌고 와야 하고 올라올 것이라는 균형 잡힌 이야기를 했습니다. 하이닉스가 제품에 문제가 생긴 건 아니니…

…다. 결국 엔비디아로도 HBM 3e를 공급하게 되었는데 젠슨은 직접 말했죠. HBM3가 끝이 아니다. 바로 HBM4 이것뿐만이 있는게 아니라 서캠 그리고 GDDR7까지. 그래서 결국 엔비디아와 삼성의 동맹을 맺는 상황으로 발전까지 했죠. 그러면 지금 삼성전자의 엄청난 흐름이 나오고 있는 부분에서 외국인들의 12조원이 넘…

…시 디램을 동시에 개발했고, 원시는 지금 양산 직전입니다. 이 부분이 DDR 6세대이고, DDR이 6세대면 HBM4입니다. SK하이닉스는 지금 HBM3E인 5세대를 가지고 있고, 삼성은 남들보다 빠르게 6세대 쪽으로 가고 있는 상태입니다. DDR만 있는 것도 아니고, LPDDR도 있고 GDDR도 있습니다. 삼성전자가 6세…

…결국에 엔비디아잖아요. 그러니까 엔비디아의 진입 파이 무엇보다 중요했는데 어 그때는 이제 삼성전자가 우리가 HBM4에서 적자 내더라도 들어간다 막 이런 이야기를 했거든요. 그리고 마이크로는 우리가 20% 중후반 때까지 HBM 시장 점유율을 확보하겠다. 자 그거는 엄청나게 우리가 가격으로 치고 들어가서 물량 확보하겠다는 거…

…나, HBM 경쟁에서 SK하이닉스에 밀렸기 때문입니다. 체크해야 할 포인트는 다음과 같습니다. 첫째, **HBM4의 엔비디아 최종 테스트**입니다. 삼성전자가 HBM4 샘플을 엔비디아에 보내고 퀄테스트를 기다리고 있으며, 이것이 하반기 최대 승부처입니다. 주목할 점은 삼성이 HBM의 두뇌(베이스 다이)를 자체 파운드리 …

… 시가총액 1위 기업과 반도체, AI, 로봇, 파운드리까지 협력이 진행된다는 것은 엄청난 호재입니다. 또 HBM4에 대한 협의도 진행 중입니다. 엠바고 때문에 자세히 말할 수는 없지만, 삼성전자가 HBM4 수요가 상당하니 미리 대응할 수 있도록 선제적으로 설비 투자에 나서겠다고 밝혔어요. 아직 공급이 확정되지 않았는데 …

…안녕하세요, 여러분. 김도훈 대표입니다. 오늘은 삼성전자 평택 공장 P4 라인에서 HBM4와 관련해 지금 어떤 일이 벌어지고 있는지, 가장 최근 상황을 아주 구체적으로 전해 드리겠습니다. 오늘 영상 보시고 가짜 뉴스에 당하지 않는 삼성전자 주주님들이 되셨으면 좋겠습니다. 영상 시청 전에 구독과 좋아요 한 번씩만 부탁드립니…

… 오늘 실적은 대단했다는 점은 인정합니다. 또 하나 주목할 것은 삼성전자에 어떤 새 이슈가 나올까입니다. HBM4에서 뭔가 들어가는 것도 중요하지만, 젠슨 황이 구체적 숫자를 언급하는 것이 굉장히 의미가 있을 것 같습니다. 예를 들어 샘 올트먼의 90만 장보다 젠슨 황이 얘기하는 60만 장이 더 의미가 있을 것 같아요.…

…는게 맞다. 그럼 지금 시점에서는 삼성전자로 사는게 맞네요. 반도체 얘기한다면 그러니까 아까 말한 것처럼 HBM4에 대해서 루머 찌라시 그다음에 하이닉스상 다 대비했을 때 어떤 경쟁력에 대한 삼성 그다음에 파운드리 이런 얘기들을 언제 해주죠. 내일 실제 발표되면서 컨퍼런스 콜에서 뭔가 얘기를 해주면은 그 갭을 메울 수도…

…요. 하이닉스는 지금 업황이 좋은 상태인데, 이게 언제까지 이어질지, HBM 공급 우려도 있고, 엔비디아의 HBM4가 언제 공급될지도 중요합니다. 가장 중요한 건, 업황이 좋다고 하이닉스가 공격적으로 증설하겠다고 발표하면 찬물을 끼얹을 수 있다는 점입니다. 내년에 반도체를 좋게 보는 이유가 공급 감소가 명확히 보이기 때…

…질세라 SK하이닉스도 긍정적인 데이터들이 뒤따르고 있습니다. SK하이닉스는 현재 엔비디아의 6세대 HBM인 HBM4를 사실상 독점 공급하고 있는데요. 반도체 시장조사기관인 트렌드포스는 이러한 지배적 지위가 내년에도 유지될 것으로 전망했습니다. 최근 엔비디아는 AMD를 견제하기 위해 메모리 반도체 기업들에게 더 높은 수준…

… 가격 상승도 있지만 반도체 슈퍼사이클의 중심에는 역시 HBM이 있습니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 지난주 HBM4 실물을 공개하며 본격적인 HBM4 경쟁이 시작됐습니다. 그동안 HBM 시장에서는 SK하이닉스가 독보적이었는데, 이번에 삼성전자가 승기를 잡을 수 있을까요? 저도 지난주 세미콘 가서 발표를 듣고 양사의 HB…

…스틱으로 유기소재로 진행이 되고 있어요. 근데 이게 한 개에 다르고 있다라고 하는 겁니다. 그래서 지금 어 HBM4 차세대 이제 고대역 메모리 같은 경우는 엄청나게 데이터 송수신이 필요하거든요. 그러다 보니까 발열 문제가 심각한 상황이다 보니까 AI 반도체의 개발이 지연이 되고 있어요. 그래서 지금 그러다 보니까 어떤 상…

…안녕하세요, 여러분. 오늘은 반도체 업계의 중요한 소식을 가져왔습니다. 삼성전자가 차세대 HBM4의 핵심 부품인 로직다이 수율을 90% 이상으로 끌어올리는 데 성공했다는 최신 뉴스인데요. 2025년 10월 20일 업계에 전해진 이 소식은 삼성전자가 HBM 시장에서 반전을 일으킬 수 있다는 기대감을 불러일으키고 있습니다. …

…### 삼성·SK하이닉스 HBM4 실물 공개, 메모리 경쟁 본격화 시장의 트렌드가 어디로 향하고 있는지 맥을 짚어 보겠습니다. 머니 트렌드 시간입니다. 김고훈 기자와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 시장에서는 어떤 뉴스에 주목하고 있는지 헤드라인을 통해서 만나보겠습니다. 세 가지를 준비했습니다. 먼저…

…. 알겠습니다. 네. 잘 알겠습니다. 저희 다시 HBN4 이야기로 좀 돌아와서 이달 말에 SK 하이닉스가 HBM4 양산용을 처음으로 공개할 예정이다라고 하는데 삼성전자와의 격돌이 좀 예상이 되고 있습니다. 어떻게 예상을 하십니까? 누가 승자가 될까요? 이거는 사실을 뚜껑 열어보기 전에 아무도 알 수 없을 것 같습니다. …

… 그런 리스크가 분명히 있습니다. 하지만 이점도 상당히 크다라고 볼 수 있는 거죠. 엔비디아의 삼성전자의 HBM4가 얼마나 납품될지가 핵심인데 주요 쟁점이 무엇이라고 보시나요? 주요 쟁점은 일단은 지금 일정이 약간 SK 하닉스보다 좀 늦어졌어요. 그래서 최근에 많이 좀 빠르게 속도를 내고 있거든요. 그래서 일단은 어떻게…

…송을 극대화한 구조입니다. HBM 비중은 2025년 D램의 30% 내외까지 확대될 것으로 보이며, 차세대인 HBM4에서는 업체 간 점유 경쟁이 본격화될 전망입니다. 현재 엔비디아 블랙웰향 HBM은 SK하이닉스와 마이크론이 각각 75%, 20% 수준의 점유율을 기록하고 있습니다. HBM4는 공급 업체 간 경쟁이 치열해지면…

…이제 부르는 게 갑이다 보니까, 당연히 공급처 다변화를 해야 하는 입장에서 테슬라도 삼성전자에게 필요하니까 손을 내밀었다고 볼 수 있는 거죠. 두 가지로 보셔야 됩니다. 일단은 삼성을 활용하지만 TSMC를 자극하기도 하는 거죠. 그래서 향후에 계약할 때 네고 포인트, 협상 포인트를 많이 만드는 거죠. 너희 말고도 다른 옵…