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…는 편이에요. 삼성은 이슈가 많아요. 파운드리 정상화, 빅테크 수주가 나오면 또 달라질 거고요. 두 번째는 HBM4 퀄 테스트입니다. HBM3는 다 확인됐고, 지난달에 삼성이 HBM 시장에서 2등으로 들어왔어요. 1등 하이닉스가 압도적이긴 하지만, 삼성 점유율이 굉장히 많이 늘었어요. 마이크론에 왕창 뒤졌었는데 HBM3가…

…성전자가 이제 담당을 하고 있는 상황이고 특히 HBM3 8단 그 12단은 이제 AMD 납품을 하고 추후에도 HBM4로 어 납품을 하게 될 텐데 그러다 보니까 그런 이제 상생 관계로 인해서 AMD가 삼성 전자쪽으로 이제 파운드 위탁 생산을 하게 되면은 그 규모가 좀 생각보다 커지지 않을까 좀 생각을 하고 있습니다. 실제적…

…도 주목할 흐름이 나오고 있습니다. 다음 세대 물량이 움직이기 시작했다는 것입니다. SK하이닉스가 엔비디아 HBM4 12단 양산 절차에 돌입했고, 삼성전자도 HBM4 샘플을 엔비디아에 넘기고 같은 단계에 들어갔습니다. 이것이 중요한 이유는 엔비디아의 차세대 AI 가속기인 루빈(Rubin)에 HBM4가 들어가기 때문입니다…

… 따라붙는게 수율 문제인데 그죠? 파이닉스나 3삼전자만큼 잘 만드는 회사는 아니다 보니까 근데 이번에 좀 HBM4 수율도 좀 상승을 했다라고 밝혔죠. 소수율이 벌써 나와요. 오. 네. 그래서 이제 전체적으로 보면 이제 HBM과 관련된 우려도 많이 줄어놨고 또이 데이터 센터 중심으로이 믹스 전화를 하겠다라고 사실 이미 전…

…자기 이게 열리니까 어떻게 돼요? 갑자기 밸류 체인 또 필요해지는 상황이고 그리고 지금 엔비디아에 들어가는 HBM4가 삼성전자가 내년 초에 최종 콜 테스트가 아마 나 것 같습니다. 그럼 이게이 결과에 따라서 SKI닉스는 삼성전자가 만약에 성과가 좋을 경우에는 품질이 좋을 경우에는 투자를 공격적으로 할 이유가 없겠죠. 그…

…. 이 수준을 넘어야 반도체 투심이 회복될 것입니다. 둘째는 내년 HBM 계약 발표 여부입니다. 마이크론은 HBM4 재설계 노이즈로 최근 주가가 부진했는데, SK하이닉스와 삼성전자는 내년 HBM 공급 계약을 마무리했습니다. 마이크론도 내년 HBM 계약 발표가 중요한 관전 포인트입니다. 셋째는 내년 실적 전망치와 수익성입니…

… 움직입니다. 그런데 올해는 그런 재료가 전혀 없습니다. 지금은 불확실성이 굉장히 큽니다. 당장 엔비디아향 HBM4는 SK하이닉스가 가장 앞서 있지만, 삼성전자가 내년 초에 퀄테스트를 어떻게 통과할지 모릅니다. 이에 따라 삼성전자와 SK하이닉스의 케이펙스 방향도 달라질 수 있어서 방향성을 잡기가 매우 어렵습니다. 그래서 …

… 그동안 삼성전자는 HBM을 잘 못 만든다는 평가를 받아 왔는데, 이번에 퀄 테스트를 통과했습니다. 특히 HBM4는 내년 상반기 안에 양산될 것으로 예상되고 있어, HBM에서도 어느 정도 점유율을 되찾아오고 있습니다. 이에 따라 삼성전자의 업사이드가 확대되는 결과가 나왔다고 볼 수 있습니다. 저는 삼성전자가 앞으로도 …

… 시장에서 거의 독점적 지위를 차지하고 있었는데, 이번에 구글이 내세운 TPU에 삼성전자의 6세대 HBM인 HBM4가 들어갈 예정입니다. 엔비디아의 차세대 칩인 루빈에도 들어갈 예정이라서 HBM4 경쟁력도 긍정적으로 평가받고 있고, 연내 승인 가능성도 높아졌습니다. 샘플 콜들도 이미 어느 정도 검증을 받은 상태라는 내용이…

…anufacturing TPUs with Google, we had to secure a supply of HBM4 from Samsung that would be responsible for the heart of Google's AI infrastructure for years to come. However, the…

… 중국은 아직 좀 시간이 좀 많이 필요한 상황이고 어 3 4가 지금 돌아가면서 펑크를 내고 있잖아요. 이번 HBM4 같은 경우는 우선 마이크로는 좀 뒤로 밀려 있는 상황인 거 같고 하이닉스는 퀄 그다음에 삼성자가 지금 테스트 받고 있는데 그 있죠. 어, 제가 이렇게 저렇게 확인한 걸로 의하면 뭐 이게 정확한 건 아니지만은…

…미 거의 다 팔렸습니다. 여기서 그치지 않고, 용량을 60% 늘리고 에너지 효율을 20% 더 개선한 차세대 HBM4 샘플을 고객사에 보내며 한발 앞서 나가고 있습니다. 기술 리더십을 유지하겠다는 강한 의지를 보여주는 거죠. 실적도 폭발적입니다. 2025 회계연도 전체 매출은 373억 달러로 49% 증가하며 사상 최고치를…

…수록 국내 두 회사의 HBM 매출도 함께 늘어날 가능성이 높습니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 HBM3에서 HBM4로 넘어가는 이 시점에, 브로드컴의 실적은 AI 메모리 수요가 여전히 구조적으로 커지고 있다는 강력한 확인 신호입니다. 삼성전자는 내년 1분기 HBM4 양산을 시작하고, 2분기부터 출하량이 크게 늘어날 전망입…

…퍼포먼스가 어떠한 매출 성과로 이어지는지가 더 큰 관건이 될 것입니다. 주가 흐름을 놓고 보면 첫 번째는 HBM4를 빨리 납품하는 것이 가장 큽니다. 나노공정 단계에서 D램과 관련된 부분들은 삼성전자 주가를 견인할 동력이라고 보기는 어렵다고 봐요. 일부는 그렇지만, 많은 분들이 기대하고 있는 것은 결국 엔비디아의 HBM…

…다. 이 계약이 실제로 이루어진다면 정말 큰 사건이라고 볼 수 있습니다. 10만 전자를 회복한 삼성전자가 HBM4 승인 기대감으로 주목받고 있습니다. 지금의 반등세가 4분기 실적 발표까지 이어질까요? 삼성전자 주가 전망은 어떻게 보시나요? 삼성전자 분위기가 요즘 좋습니다. 개인적으로는 이것이 하이닉스에도 좋다고 봅니다…

… 올랐습니다. 그동안 삼성전자가 HBM을 못 한다는 평가를 받아 왔지만, 이번에 퀄테스트를 통과했고, 특히 HBM4는 내년 상반기 양산이 예상되어 HBM에서도 점유율을 되찾고 있습니다. 이에 따라 삼성전자의 업사이드가 확대되고 있다고 볼 수 있습니다. AI 시장이 탄탄한 흐름을 유지하는 한 D램과 HBM은 꺾이지 않을 것…

…는 분석입니다. HBM 출하량도 내년에 올해보다 77% 증가할 것으로 전망됩니다. UBS는 결국 엔비디아에 HBM4를 공급하게 될 것이라고 확신하고 있습니다. 엔비디아 HBM4 샘플은 2월까지 공급되고, 내년 중에는 검증이 완료돼 판매에 들어갈 것이라는 전망입니다. 생산은 1분기부터 시작될 것으로 보이며, 이러한 준비 상…

…름이 아닐까 생각합니다. 음. 그럼 삼성전자의 이제 뭐 숙제라면 그 중 하나가 HBM이잖아요. 이제 내년 HBM4 전쟁을 하이닉스랑 이제 좀 본격적으로 하게 될 거 같은데 어 하이닉스의 독주를 조금 흔들만큼 지금 어쨌든 지금 독주하고 있으니까 그만큼 기술력이 많이 지금 올라왔다고 보실까요? 네. 이제 삼성전자의 주가는 …

…information stating that SK Hynix is flexibly adjusting its HBM4 mass production plans in preparation for the possibility of delays in the launch schedule for MBBI's next-generatio…

…체 비중이 높고 HBM은 밀렸다는 평가였지만, 최근 구글 TPU 점유율에서 SK하이닉스를 역전했다는 소식과 HBM4가 구글 품질 테스트를 통과했다는 소식이 나오면서 삼성의 반격이 시작됐다는 평가가 나옵니다. 지난 5년간 SK하이닉스가 300~400% 오르는 동안 삼성전자는 60% 정도 올랐기 때문에 갭이 크게 벌어져 있습…

… 때문에 전량 매도는 아니지만, 분할 매도를 더 이어가야 하는 이슈라고 설명드립니다. 호재도 있었습니다. HBM4에 대한 기대감입니다. 그런데 이 호재는 생각보다 빨리 주가에 반영되었습니다. 과거부터 HBM4가 나오면 엔비디아는 모르겠지만, 나머지 자체 개발 반도체 칩에는 반영될 수 있다고 계속 말씀드렸습니다. 댓글에서…

… 나올 수 있다고 봅니다. 정리하면, 삼성전자는 지금 조용한 폭풍 전입니다. 외국인 매집, TPU 승인, HBM4 생산 돌입, 실적 상승 전망 등 올라갈 이유가 쌓여 있습니다. 그런데 아직 본격적으로 움직이지는 않았습니다. 제가 보기에 이런 자리가 가장 큰 수익이 나는 자리입니다. 이번 연말 랠리와 삼성전자의 상승 여력…

…, 슈퍼 사이클의 정점에 있다고 해도 무방합니다. 근거는 다음과 같습니다. - HBM 조기 양산: 차세대 HBM4의 양산 일정을 계속 앞당기고 있어, 기술력 측면에서 경쟁사에 추월을 허용하지 않겠다는 의지를 보여주고 있습니다. - TSMC와의 협력: 엔비디아, TSMC, SK하이닉스의 협력 구도가 완성되면서 경쟁사가 끼…

…. 삼성전자는 SK하이닉스의 HBM에서 뒤처졌다는 것을 인정할 것입니다. HBM3까지는 졌다고 인정하지만, HBM4부터는 승부를 보려는 모습이 나타나고 있습니다. 거기까지는 졌지만 4세대부터는 다르다는 것입니다. 비슷하게 따라가거나, 운이 좋으면 넘어서려는 모습을 보이려고 할 것입니다. 지금까지 밀어 두었던 삼성전자 지…

…미 디램 시장은 다시 1위를 탈란을 했죠. 그만큼 삼성전자가 엄청나게 지금 성장을 하고 있는데 거기다 지금 HBM4까지 궁금량이 확대될 수 있다. 이런 소식까지 나오고 지금 엄청난 소식이 나왔죠. 보시면 삼성전자가 100조원팟 이렇게 전망을 하고 있는데 내년 영업 이익이 기대를 폭발하고 있다. 삼성전자가 내년 영업 이익…

… 퀄테스트를 통과하면서 드디어 HBM3E를 엔비디아에 납품하게 됐습니다. 이렇게 고객사를 확보했으니 앞으로 HBM4와 이후 새로 나올 HBM도 공급하려고 할 겁니다. 이 과정에서 더 좋은 제품을 더 많이 생산하려면 효율을 높여야 하고, 그래서 조직을 개편했다고 보는 게 맞을 것 같습니다. 어떻게 보면 앞으로 엄청나게 효율…

…디아의 퀄테스트를 통과하면서 드디어 HBM3E를 엔비디아에 납품하게 되었습니다. 고객사를 확보하면서 앞으로 HBM4 등 새로운 HBM도 공급하려 할 것이고, 더 좋은 제품을 더 많이 생산하기 위해 조직을 개편했다고 보는 것이 맞습니다. 앞으로 엄청나게 효율적으로 생산하겠다는 선언에 가까운 움직임이라고 이해하시면 됩니다. …

…40조 중반에서 50조 정도로 보고 있는 것 같습니다. SK하이닉스의 투자 범위가 넓은 이유는 삼성전자가 HBM4에서 어떻게 들어오는지가 굉장히 중요하기 때문입니다. SK하이닉스는 엔비디아향 HBM4 양산 물량을 11월 중에 받은 것으로 파악되고 있고, 내년 상반기 안에 마이크론과 삼성전자도 물량을 받을 텐데, 결과에 …

… 제일 많이 쓰니까 자신감을 내비칠 수 있어서 좋은 부분이에요. 다만 수요가 좋다는 건 다들 알고 있어요. HBM4도 있고 범용 디램도 공급이 부족해서 가격이 오르고 있죠. 이런 상황에서 투자까지 한다는 건 자신감의 표현이라고 볼 수 있어요. 걱정되는 건 반도체 사이클이에요. 결국 공급이 늘면 사이클은 무너지죠. 지금 …

… 초미세 공정의 핵심 기술인 극초단파 레이저 기술을 상용화하는 데 성공한 세계에서 유일한 기업입니다. 내년 HBM4 양산 경쟁과 함께 이오테크닉스의 독점적 경쟁력이 강력한 매출 성장으로 이어질 전망입니다. 산업 김대현 기자와 알아보겠습니다. 이오테크닉스가 평택 공장에 납품할 것으로 기대되는 제품은 정확히 무엇인가요? …