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…매일 수억 번씩 하니까요. 이 추론 시장을 누가 장악하느냐가 앞으로 3년의 승부를 가를 겁니다. 루빈에는 HBM4라는 차세대 메모리가 들어갑니다. HBM은 고대역폭 메모리로, 데이터를 초고속으로 주고받는 부품이에요. 기존 HBM3 대비 용량은 288GB로 늘었고, 데이터 전송 속도는 초당 22TB에 달합니다. 고화질 영…

…으로 계속 확대되면 D램도 필요하고 HBM도 동시에 필요하게 됩니다. DDR5 수요가 많아질 수밖에 없고, HBM4 수요도 마찬가지로 늘어나겠죠. 이걸 잘 만드는 회사가 바로 삼성전자와 SK하이닉스입니다. 그래서 시장의 기대치가 더 높아질 수밖에 없고, 이 부분에는 굉장히 긍정적인 반응이 나오고 있습니다. 그렇군요. 삼…

…도 삼성 제품의 전력 효율이 더 좋을 수밖에 없습니다. SK하이닉스는 HBM3까지는 자체적으로 다 했지만, HBM4 이후로는 파운드리 기업인 TSMC에 위탁 생산을 맡겨야 하는 부분이 있습니다. 삼성전자는 설계부터 생산까지 혼자 할 수 있어 원가 측면에서도 경쟁력이 있습니다. 제품 품질까지 괜찮다면 삼성전자가 HBM 시장…

…석했다고 합니다. 삼성전자에서는 메모리 사업부와 DS 부문의 미주 총괄 관계자들이 자리했습니다. 자리에서 HBM4뿐만 아니라 메모리 제품 전반에 대한 공급 방안이 논의되었을 것으로 추정됩니다. 구매팀 관계자들이 다수 참석했다는 점을 보면, 아마도 삼성전자의 HBM4 연내 출시와 공급에 관한 이야기가 상당히 오갔을 것이라…

…지의 신고가가 나게 된 배경은 MBDI 협업 단계나 이런 것들이 계속 구체되거나 어 넣어가 그니까 들어가는 HBM4에 대한 기대감 이런 것들의 증포 효과가 상당히 영향을 미쳤다고 말씀을 드리겠습니다. 그리고 이런 것들이 기반이 되다 보니까 심지어 내년도 영업익에 대한 기대치가 짝개회에 예상하는 곳이 80조고요. 많이 보…

…능성이 굉장히 높아지고 있다. 자, 지금 주요 증권사들은요.이 이제 주요 기간에서는 이제 삼성전자가 이제 HBM4 점유율을 최대 40%까지 확보를 하면서 시가 총액 천조원 시대를 열 것이다라는 그런 전망들이 나오면서 굉장히 지금 상향 조정들을 하고 있다라는 부분들. 자, 그리고이 파운드리나 공정 관련된 내용들인데요. 자…

…쭉쭉 그리고 작년에 무슨 얘기 들어? HBM3에서는 SK 하이닉스에 뒤졌지만 2026년으로 가면서 삼성전자 HBM4 여기서 승부를 보게 될 것이다. 그래서 26년에는 HBM 이것이 HBM4 이것이 삼성전자의 재료가 될 것이다. 주가는 바닥이고 실적은 서서히 살아납니다. 그냥 분기마다 계속 살아나고 있습니다. 이건 4분기…

…존 룰이 통하지 않는 새로운 판이 짜였다는 거죠. 오늘은 이 슈퍼사이클의 본질, 핵심 기술의 의미, 그리고 HBM4 16단이라는 기술 전쟁 최전선에서 삼성전자와 SK하이닉스가 어떤 전략을 펼치는지 살펴보겠습니다. 나아가 SK하이닉스의 영업이익 전망 뒤에 숨은 미국 증시 상장(ADR)과 특수목적법인(SPC) 설립 같은 금융…

…있습니다. 올해 기대감을 어느 정도로 보시나요? 순도 측면에서는 하이닉스가 좋습니다. 삼성전자는 우려였던 HBM4 등 HBM 관련 우려가 해소되는 과정이라면, 하이닉스는 HBM 가격이 범용보다 더 오르기 때문에 시장이 그 부분을 체크하려는 측면이 있습니다. 하지만 하이닉스도 낸드 쪽이 좋고, 범용 D램도 매우 좋습니다.…

…중요한 소식만 쾅 물어서 가져옵니다. 안녕하십니까? 손골매 인사드리겠습니다. 자, 새해복 많이 받으시고요. 오늘 신년 마이하고 장 처음으로 열린 날이죠. 1월 2일 금요일입니다. 그런만큼 오늘 하루도 제가 파이팅 넘치게 가보도록 하겠습니다. 자, 오늘 중요한 소식 이렇게 물어올 종목 바로 3전이고요. 여러분, 2026년도…

… 특히 삼성전자는 작년에 HBM에서 밀렸지만 올해 반격을 하고 있습니다. 구글 TPU 같은 곳에 들어가는 HBM4가 이번에 테스트를 통과했다는 소식이 나왔습니다. 엔비디아 납품 가능성도 상당히 높아졌습니다. 그러니 삼성전자 주가가 하이닉스에 밀릴 이유는 없습니다. 또 지금은 AI뿐 아니라 일반 서버 등에 들어가는 범용…

…안녕하세요. 주식으로 세상을 이해하는 시간입니다. 2025년 모두가 시장을 관망하며 숨을 죽이고 있을 때 소리 없이 엄청난 질주를 시작한 기업이 있습니다. 바로 AI 슈퍼사이클의 숨은 승자로 떠오른 원익그룹입니다. 오늘은 이 격변의 중심을 깊숙이 파헤쳐 보겠습니다. 본격적인 분석에 앞서 먼저 안내 말씀드립니다. 오늘 분…

…을 보여준 배경에도 이 TPU가 있습니다. 중요한 건 구글의 다음 세대 칩인 TPU V8에 삼성의 고성능 HBM4가 탑재될 가능성이 매우 커졌다는 점입니다. 엔비디아의 GPU가 팔리든 구글의 TPU가 팔리든 상관없습니다. 결국 그 안에 들어가는 핵심 메모리를 다시 삼성이 주도해 가고 있기 때문입니다. 2025년 말 브…

…요. 그렇게 되면은 아무래도 마진에 조금 압력을 가할 수가 있어요. 그게 가장 큰 문제고 기술적으로는 우리 HBM4, HBM 4 이렇게 가는데 있어 갖고 삼성 하이닉스나 마이크론이 기술적으로 못 따라오면은 또는 엔비디아가 그 TSMC하고의 그 케파 준비하는게 조금만 미스가 나더라도 업사이드보다는 약간 다운사이드 나올 가능…

…수 있습니다. 공급망 이야기를 빼놓을 수 없습니다. SK하이닉스의 숨겨진 무기는 TSMC와의 협력입니다. HBM4를 만들려면 메모리 칩만으로는 부족하고 '베이스 다이'가 필요합니다. 쌓아 올린 메모리 칩들의 기초 공사 같은 것입니다. 아파트를 지을 때 지하 기초를 다지는 것과 비슷합니다. 이 베이스 다이를 TSMC의 로…

…이 점점 커지고 있습니다. 테슬라가 같이 사업을 하자고 나서는 것처럼 하이닉스가 할 수 없는 일들이 있죠. HBM4로 가면 삼성전자는 원스톱으로 다 해줄 수 있고, 어드밴스드 패키징까지 가능합니다. 하이닉스는 파운드리를 못 하니 메모리 쪽만 할 수 있습니다. 그래서 수혜 폭은 삼성이 다방면에서 훨씬 넓습니다. 장기 공급…

…효를 잡는게 굉장히 중요합니다. 이게 왜 발열을 잡는 것이 중요하는 거냐면요. 우리가 앞으로 HBM이라든지 HBM4라든지 그다음에요 DDR 5 6 7 앞으로 기타 등등의 범용 디행 같은 경우도 마찬가지겠지만 이제는 기술적인 부분이 굉장히 높은 사항을 요구받고 있기 때문에 자 그러면 기술력이 높다라는 건 그만큼 발열이 심할…

…기 납품과 고객사 신뢰로 이어지면서 HBM 시장의 최강자가 된 셈입니다. 이제 관심은 곽노정 대표가 내년 HBM4 승부에서도 1위를 지킬 수 있느냐입니다. 일단 SK하이닉스에 유리한 고지가 있는 것은 분명합니다. 삼성의 엔비디아 납품은 내년 1월에 판가름 나지만, SK하이닉스는 이미 HBM4 양산을 시작해 내년부터 본격…

…해야 할 것은 지나간 수익률이 아닙니다. 시장의 스마트 머니는 이미 HBM3를 넘어, 내년 2월부터 시작될 HBM4 전쟁으로 이동했습니다. 왜일까요? 여기에 엔비디아 차세대 칩 루빈의 운명이 걸려 있기 때문입니다. 많은 분들이 지금 혼란스러워하십니다. 65만 원짜리 하이닉스, 지금이라도 사야 하나, 너무 비싼 것 아닌가…

…조 개편을 하기 위한 구조가 만들어지고 있는 거 같습니다. 삼성전자도 SK이닉스 HBM 뒤쳐진 것 인정했고 HBM4부터 승부 보려는 모습이 나타나고 있어요. 그래서 지금까지 밀어뒀던 삼성전자 지배구조 개편을 하기 위한 새로운 전략실을 구축을 했고요. 그게 사업 지원실이 됐고 메인급들 다 올려 놨죠. 과거 하만이나 삼성 바…

…포인트 정확하게 짚어 드리도록 하겠습니다. 또 삼성전자에 대한음 중요한 어 트리거된 내용 말씀을 좀 드리면 HBM4에 대한 부분이 또 가시아가 될수록 삼성전자가 올라감에 있어서 한 번에 또 한 번에 트리거가 될 거라고 말씀을 좀 드리고요. 어, 그리고 디램 사이클에 대한 분석이 부분도 삼성전자가 항상이 디램 가격이 올라…

… 강한 상승을 보인 것으로 생각이 됩니다. 참고해 보시면 좋을 것 같고요. 자, 그리고 어 생각보다 빠른 HBM4 양산 이것 또한 역시나 삼성전자의 실적 계산에 많이 도움이 됐습니다. 어, 예상보다 빠른 양산인데요. 원래는 이제 삼성전자 SK닉스가 2월 달부터 양산하고 삼성전자가 좀 눈치 보면서 양산하지 않을까라는 예상…

…조 개편을 하기 위한 구조가 만들어지고 있는 거 같습니다. 삼성전자도 SK이닉스 HBM 뒤쳐진 것 인정했고 HBM4부터 승부 보려는 모습이 나타나고 있어요. 그래서 지금까지 밀어뒀던 삼성전자 지배구조 개편을 하기 위한 새로운 전략실을 구축을 했고요. 그게 사업 지원실이 됐고 메인급들 다 올려 놨죠. 과거 하만이나 삼성 바…

… 수 있는 부분은 분명히 있습니다. 이런 소식이 나오면 주가가 반응을 줄 가능성이 있다고 봅니다. ### HBM4와 엔비디아 HBM4 관련해서 엔비디아 쪽 이야기를 드리면, HBM4 콜 테스트를 받았습니다. 그런데 결과는 지금 나오는 게 아니고, 어제오늘 단독 기사가 나왔던 것 같은데 "테스트 1등 했다"는 건 검증된…

…롭게 평가받고 성장할 수 있도록 시장 환경이 개선되기를 바라는 마음입니다. 종목별로 살펴보면, 삼성전자는 HBM4 조기 양산 뉴스와 노무라증권의 목표가 상향 소식에 힘입어 강세를 보였습니다. 스페이스X 파운드리 기대감도 긍정적이죠. SK하이닉스 역시 노무라의 목표가 상향과 외국인 매수세로 상승했고요. 현대차 정의선 회장…

…합니다. HBM 시장에서는 여전히 SK하이닉스가 우위를 점하고 있습니다. 하이닉스가 이르면 내년 3분기에 HBM4 양산에 돌입할 것이라고 밝히면서 기대감이 커지고 있죠. 내년 AI 투자가 20% 이상 늘어나고 HBM 수요도 계속 늘어난다면, SK하이닉스에서 HBM이 차지하는 비중과 영향력은 얼마나 더 커질까요? SK하…

…리고 최종 패키징까지 원스톱으로 끝냅니다. 이것은 엄청난 시간 단축과 비용 절감을 의미합니다. 특히 차세대 HBM4 시장으로 넘어가면 이 강점은 극대화됩니다. HBM4부터는 메모리 맨 아래에 깔리는 베이스 다이라는 부품을 파운드리 공정으로 만들어야 하는데, 삼성은 이걸 자기네 공장에서 바로 찍어서 위로 쌓으면 그만입니다.…

…승 여력이 남아 있다는 것이니, 저는 지금도 늦지 않았다고 생각합니다. 더 주목할 점은 삼성전자의 차세대 HBM4가 엔비디아 품질 테스트에서 최고 점수를 받았다는 것입니다. 엔비디아는 2026년 출시 예정인 차세대 AI칩 루빈에 HBM4를 탑재할 예정인데, 삼성전자가 속도와 전력 효율에서 최고 성과를 냈습니다. 삼성전자…

…1년짜리 계약이기 때문에 이익 고정화가 꾸준히 이어질 수 있습니다. 이것이 19조 원 이익의 배경입니다. HBM4가 엔비디아 차세대 블랙웰 칩과 AMD의 최신 AI 칩에 탑재될 가능성이 나오면서 품질 문제를 털어내고 있다는 평가가 이어지고 있습니다. 이에 따라 주요 증권사들이 목표주가를 상향하고 있습니다. 기존 12만~…

…도 주목할 흐름이 나오고 있습니다. 다음 세대 물량이 움직이기 시작했다는 것입니다. SK하이닉스가 엔비디아 HBM4 12단 양산 절차에 돌입했고, 삼성전자도 HBM4 샘플을 넘기며 같은 단계에 들어갔다고 전해졌습니다. 이것이 중요한 이유는 엔비디아의 다음 AI 가속기 사이클인 루빈에 HBM4가 들어가기 때문입니다. 시장…