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… 뉴스를 해석을 좀 해 드려야 되는데 그게 되게 중요합니다. 음. 슈퍼사이클 노 메가 사이클이라고 합니다. 삼성전기는 스마트폰 부품주가 거기까지 가게 되면 이거는 고평가야. 예. 거기서 다섯 배가 더 오르네요. 코스닥의 힘이. 과연 그럼 누가 주도를 해서 올라갈 것이냐? 바이오가 될까? 2차원지가 될까? 속부장이 차라리…

…반갑습니다. 23년차 실전 투자자이자 매크로 전략가, 여러분의 멘토 바람돌입니다. 오늘은 아주 직관적인 결론부터 말씀드리겠습니다. HBM 병목으로 촉발된 물리적 메모리 공급 부족이 2025년까지 이어질 확률이 상당히 높다고 보고 있습니다. 포모에 휩쓸리지 마시고, 철저하게 기대값, 즉 기대 밸류의 관점에서 접근하셔야 합니…

…때문에 필수 부품이죠. 사용량이 그쪽에서 많아지면 많아질수록 사용량은 더 증가될 수밖에 없습니다. 그러면 삼성전기 입장에서는 만드는 사람은 제한적이죠. 무라타, 삼성전기, 그다음에 일본에 하나 업체가 더 있어요. 이름은 까먹었는데, 그 회사도 생각보다 규모가 큽니다. 한 다섯 개 업체가 있기 때문에 그 회사들이 과점 형…

…반갑습니다. 23년 차 실전 투자자이자 매크로 전략가 바람돌리입니다. 오늘은 여러분과 일대일로 포트폴리오를 함께 들여다본다는 생각으로 준비했습니다. 요즘 시장에는 AI에 대한 화려한 수식어와 장밋빛 전망이 넘쳐납니다. 그런데 제가 펀드매니저 시절 트레이딩 데스크에서 수없이 겪어 보니, 투자에서 가장 경계해야 할 것이 바로…

…있습니다. 막판에 상승폭을 일부 반납했고, 삼성전자는 마이너스로 전환했지만 지금은 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기 정도만 보고 있는 상황이라 크게 말씀드릴 게 많지는 않습니다. 그래도 시황은 해야 하니 말씀드리겠습니다. 오늘 장중에 왜 흔들렸는지 궁금해하시는 분들이 있을 것 같고, 다음 주 주요 일정까지 보고 마무리하…

…가 반등이 더 이어질 것 같습니다. 주봉상 박스권 상단을 넘어섰기 때문입니다. 국내로 커플링 효과를 보려면 삼성전기, 인텍, 플럭스 같은 인텔 관련주가 더 갈 수 있느냐가 핵심 키워드입니다. 그리고 소부장 특정 종목의 낙수 효과가 이어지느냐도 중요합니다. 지금은 대장주든 소부장이든 반도체가 원픽이라고 보시면 됩니다. 그…

… 빠져 있고, 단기 목표가 분석에만 그친다는 점입니다. 올해 초 발행된 증권사 리포트를 보시면, IM증권은 삼성전기 목표 주가를 35만 원으로 상향했고, 대차증권은 34만 원을 제시했습니다. SK하이닉스도 하나증권은 35만 원, IM증권은 28만 원을 전망했습니다. 이 리포트를 보고 매도하신 분들은 지금 땅을 치고 후회하…

…보합 정도 플러스 0.23% 이상 3파트 시작을 했어요. 반도체 투이 딱 올라가기 시작하더라고요. 그러면서 삼성전기가 같이 올랐어요. 예.요 세 종목이 오르면서 우리나라 시수가 역사적 신고가를 경신했다는게 첫 번째 어제 여기거리죠. 963포인트가 되었습니다. 네. 어, 우리 시장을 말씀을 좀 드리면서 이게 9,000 포…

… 소리 소문 없이 돈을 벌고 있다고 할 수 있습니다. 지금 말씀드리는 것 중에서 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기 같은 종목들은 실적주이고, 조금 전에 말씀드린 2차전지도 실적이 개선되니까 올라갈 수 있겠습니다. 증권주도 실적이 어마어마하게 나타나고, 변압기도 실적이 잘 나오죠. 방산, 조선, 화장품도 실적이 잘 나올 …

… 전 세계적으로 수급이 반도체에 쏠려 있다 보니 이 부분을 유의해 봐야 한다고 짚어 주셨네요. 마지막으로, 삼성전기가 최근 700%나 폭등했다고 하는데, 오늘도 하락 와중에 상승세를 보이고 있습니다. MLCC와 반도체 기판 기대감에 여전히 강세인데요. 삼성전기를 조정 시 모아가는 전략은 괜찮을까요? 이건 무섭습니다. 보…

…음 11시 넘어가면서 매수로 바뀌고, 오후장에는 폭발하면서 다른 종목들은 쭉 빠지고, 삼성전자, 하이닉스, 삼성전기만 더 올라가는 양상이 3일째 반복되고 있어요. 오늘도 똑같이 나타날지 지켜봐야죠. 초반에 대량 매물이 나왔던 게 결국 주가를 밀어 올리면서 계속 반복되는 거고, 그러다 보니 코스닥이 밀리는 현상도 매일 연출…

…떤 피날레가 아닐까 하는 생각도 잠깐잠깐 드는 것도 사실입니다. 하지만 지금 시장에서 올라가는 삼성전자나 삼성전기 같은 종목들은 실적이 아직 탄탄합니다. 그리고 7월이면 프리 어닝 시즌부터 시작해서 본격적인 어닝 시즌이 들어가지 않습니까? 그러면 어닝과 관련된 부분들이 다시 부각되면서, 시장에서 지금의 가격을 합당하다고…

…우리가 레벨업 되는 것들이 아니겠나? 우리가 지금 200만 원 넘는 것들 중에는 그 우리가 이제 하이닉스, 삼성전기, 효성 중공업 어 뭐 이런 것들이 지금 이제 있는 상황이죠. 이런 것들이 우리 시장에 있어서 차원을 좀 레벨업하고 새로운 것들을 하는 어떤 긍정적인 모멘텀이다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 자, 그럼 이제 오…

…환율은 어떻게 보시는지 궁금합니다. 종전 합의 이후에는 유가가 급락하면서 다시 1400원대를 볼 수 있지 않을까 기대했습니다만, FOMC 이후 달러 강세가 나타나면서 환율이 다시 상승 압력을 받고 있는 상황입니다. 그런데 최근 보면 환율과 코스피의 흐름이 거의 같이 가고 있습니다. 과거와는 확연히 다른 상황인데, 본부장님…

…에 비해 상대적으로 강하지 않습니다. 조회수 대비 현대차의 주가 움직임이 그렇게 강하지 않다는 얘기입니다. 삼성전기와 비교해 보시면 이해가 되실 겁니다. 그래서 저는 결국 7월까지 판단을 유보하겠습니다. 다음으로 젠슨 황 관련 주식을 더 보겠습니다. 네이버는 상승을 받을 것 같았는데, 샘 올트먼이 온다고 했다가 오지 않…

…서 SK하이닉스는 이제 270만 원까지 눈앞에 두고 있는 상황이고요. SK스퀘어는 170만 원을 돌파했고, 삼성전기는 9%대 강세를 보이면서 오늘 이 종목들의 상승폭이 점차 확대되고 있고요. 시총상위 반도체에서는 삼성전자가 가장 상승폭이 적어요. 2%대 상승하는 모습입니다. 이렇게 SK하이닉스와 관련주들이 상승폭을 키우…

…됩니다. 그래서 전체적으로 봤을 때도 지금 코스피가 일단은 강하다라고 했죠. 그래서 SK 하이닉스 삼성전자 삼성전기 제가 얘네 탑 3 지금 국내 증시에서 빼놓을 수 없는 종목들이라서 이제 관심을 가져야 된다라고 얘기를 했었고 그 이유가 뭐냐면 최근에 프로그래밍이라던가 아니면 패시브 자금들의 위형주 위주로 좀 들어옵니다. …

…. 오늘 12시 53분쯤 9,000을 넘었고, 이후에도 9,000선 안팎에서 거래되고 있습니다. 종목별로는 삼성전기와 SK하이닉스 등 주요 대형주가 강세를 보이고 있습니다. 이어서 오늘의 주식 시황을 KB증권에서 전해드립니다. 코스피 시장은 장중 11거래일 만에 신고가를 돌파했고, 9,000선을 넘기는 등 1% 넘는 상…

…안녕하세요. 반갑습니다. 이재진의 주식 전략실입니다. 오늘 주식 전략실에서 준비한 주제는 삼성전자, SK하이닉스 말고 외국인이 바닥에서 쓸어담은 주식 딱 한 개에 대한 이야기입니다. 최근 코스피 증시가 SK하이닉스에 힘입어 본격적인 상승이 나오면서 코스피 9,000 시대를 열었습니다. 하지만 정부 입장에서는 코스피가 잘 …

…할 수 있게끔 증거를 대보도록 하겠습니다. 자, 일단 이런 식으로 이제 수익이 났고요. 예, 뭐 삼성전자, 삼성전기, 현대차 뭐 여러분들이 누구나 알 만한 종목을 가지고 매매를 진행하고 있고요.이 종목들을 가지고 실제로 매매하느냐라고 하면은 매매하고 있어요. SK 하이닉스도 방금 전에 제가 여기 방송 들어가기 전에 얼마…

…정책 같은 것들이 투자자들의 마음을 움직인 것이라고 생각합니다. 이것이 우리 시장에만 나타나는 현상이라면 삼성전기, LG이노텍이 무리하는 것 아니냐는 시각이 있을 수 있습니다. 그런데 일본을 보시면 얼마 전 도요타를 제치고 소프트뱅크가 시가총액 1위가 됐다는 뉴스가 2주 전쯤 나왔습니다. 그런데 최근에는 소프트뱅크가 내…

…있는 구조고, 그나마 삼성전자는 다행인 편입니다. 2차전지에 투자하신 분들은 삼성SDI나 MLCC 관련주인 삼성전기를 따라잡기가 쉽지 않은 자리에 있습니다. 솔직히 SK하이닉스 정도는 지금도 늦지 않았다고 봅니다. 하지만 진입하기 쉬운 자리는 아니어서 뒤늦게 따라가지 못하는 분들이 많습니다. 그렇다고 다른 종목들이 성과…

…C 회의 결과는 생각보다 매파적이었습니다. 지금 그럼에도 불구하고 오늘 우리 증시는 삼성전자 SK 하이닉스 삼성전기의 힘으로 9,100포인트 돌파에도 성공을 하며 또 신고가를 경신했는데요. 아 그런데 상승 종목수가 10%밖에 안 되는 정말 박탈감을 느낄 수 있는 그런 시장이었다고도 해석이 되는데 FOMC 회의 결과 보시고…

…8일 요때는 그 LG 전자가 대박 났어요. LG 전자 동네 달이었는데 하자마자 다 올라갔지. LG 전자 또 삼성전기. 야 진짜 뭐 이렇게 예 각자 LG 그룹, 삼성 그룹, 현대 그룹 그 삼성 그룹에서 나는 로봇주로 삼성 전기로 본 거예요. 전기로. 예. 레인보우 로보틱스가 아니라 기가 막히게 됐죠. 그이 삼성전기가 로봇…

… 됩니다. 다시 들어오셨어요? 잘하셨습니다. 접속에 오류가 좀 났었어요. 잠깐 그 사이에 아까 말씀드렸던 삼성전기는 여전히 강해요. 지금은 이런 종목들 중심으로 가야 될 것 같습니다. 다른 것들은 돈이 전혀 모이지 않아요. 확실히 삼성전자, SK하이닉스에서 돈이 움직이니까 보통 상위권을 보면 딱 정해져 있어요. 지금 …

… 거래소 바로 시작을 했는데 SK 하이닉스 2% 그리고 삼성원자 3% 정도 이제 조정을 받고 있고 그다음에 삼성전기 LG 이노텍 뭐 요것도 한 3%씩 조정을 받고 있는 그런 상황입니다. 그래서 일단은 뭐 시작은 이렇게 하겠으나 또 분에 들어가서 봐야겠죠. 그래서 그렇죠. 이제 결국 외국인이 요새 계속 수 매수를 하고 있는…

…추가 매출이 발생할 장비 쪽을 더 주목하시면 좋습니다. 핵심 기업은 국내의 캠텍과 필옵틱스입니다. 캠텍은 삼성전기와 가까운 기업이며, 합작법인 설립 이야기도 나오고 있습니다. 유리기판 생산에 쓰일 수 있는 공정 기술 레퍼런스를 대부분 보유하고 있어 매력적입니다. 삼성 계열로 보시면 됩니다. 필옵틱스는 SK 계열로 볼 …

…이 자리거나 어제 그 말씀을 드렸던 거예요. 오늘 자 6%대 나홀로 오늘 양봉의 바디를 내고 있습니다. 자 삼성전기는 지금 단봉입니다. 자 보시는 것처럼 -1.9예요. 근데 보세요. 보세요. 단봉입니다. 전혀 이상 없죠. 개파락의 양봉의 단봉입니다. 눈 하나 깜짝하지 않죠? 좋습니다. 자, 현대차입니다. 눈으로 깜빡 거…

…청산하고 9월물은 이동하면서 여기서 그 이동을 그대로 간 것도 있지만 청산한게 있단 말이에요. 그때 제가 삼성전기는 털 거다라지 않았습니까? 지금 타이거 톱 10을 일주일 단위로 제가 보면 5일 전에는 삼성전기가 들어가 있는데 지금 없어요. 없어요. 그 4위나 3위에 있었던게 랭킹이 없어요. 네. 그렇게 변화가 빨라요.…

…기판이 대표적입니다. 반도체가 커지면 기판 사이즈도 커지고, 이를 대체해야 합니다. 코리아서킷, 대덕전자, 삼성전기 등이 이 수혜로 올랐습니다. 삼성전기는 MLCC와 기판 사업을 함께 하는데, 기판은 쉽게 따라잡을 수 없는 분야입니다. MLCC는 반도체와 비슷하지만 휴대폰 한 대에 약 1,000개가 들어가고 개당 몇 원…