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… 1년 전보다 매출은 30%, 영업이익은 165% 늘었습니다. 1등 공신은 전자제품의 전기 저장고로 불리는 MLCC입니다. 관련 사업부 매출은 1조 8,830억 원으로 36% 늘었습니다. AI 서버용 GPU 성능이 높아질수록 필요한 MLCC 용량도 커지는데, 업계에서는 이 용량이 해마다 두 배씩 늘어나는 흐름을 'AI M…

… 그렇지 않으면 어떻게 되겠어요? 좀 크게 돌아갈 확률이 높다. 저도 그냥 무조건 우리 삼성전기 어 앞으로 MLCC 확대 기대감과 어 우리 내년에 엄청난 기대감이 있다. 무조건 여기서 올라갑니다. 이렇게 말하면 너무나 쉽죠. 근데 우리가 항상 우리가 보실 때 갈 자리에서 가야 갈 자리에서 양봉이 나와야 추가적인 시세가 …

…난주에는 우리가 반도체 섹터를 좀 다뤄 봤습니다. 반도체 섹터를 다뤘고 그다음에 오늘은 반도체 반 그다음에 MLCC 반 요렇게 이제 가지고 있는 삼성전기 요쪽에 대해서 한번 얘기를 해 보려고 합니다. 저는 워낙 또 MLCC 쪽을 좋게 보고 있고 MLCC를 또 많이 강조를 드리기도 했고요. 뭐 그리고 이제 우리가 9월 달…

… 기준으로 숨매시는 종목도 보니까 지금 뭐 삼성전자, SK닉스, 삼성전기순으로 좀 확인되고 있는데 네. 뭐 MLCC 쪽 수요 올해보다 뭐 내년에 여덟 배나 늘고 네. 광통신 모듈용 외출도 세배 이상 성장할 것이다. 이런 전망 나오고 있고 지금 보니까 증권사에서 목표 주가 뭐 280만 원 얘기 나오는데 네 뭐 사실 증권사 …

… 전기를 보면 삼성 전자의 옛날 모습을 보는 거 같아요. 테슬라 엔비디아가 자꾸 손을 잡으려고 하고 잡은게 MLCC FC BGA가 3분기 대비 공급 부족이 한 층 더 심화될 거라고 하고 뭐 내년에도 공급 타이트가 뭐 수급 상황이 더욱더 심화될 것이라고 하는 것이 LTA 장기 공급 계약 이야기까지 나오는 것이 심상치가 않아…

…네. 현재 상황에서 제가 알기로는 한 만 대 분량의 밸류체인에 부품을 발주했다는 소식을 들었습니다. 연구 모델에서 전동형 모델로 넘어갔고, 그 부분이 실제로 양산 단계에 거의 들어갔다고 보는 게 맞겠죠. 만 대 양산 체제라면 2027년 정도에 부품 발주와 양산 시도를 어느 정도 해야 2028년에 3만 대가 가능한 수치가 …

…르셨어요? 저는 삼성전기를 골랐습니다. 삼성전기는 세계 유일한 기업이라는 키워드가 붙어 있는 종목이거든요. MLCC, FC, BGA를 모두 만들 수 있는 유일한 기업입니다. 경쟁사인 일본의 이비덴과 무라타는 둘 중 하나만 만드는데, 삼성전기는 둘 다 만들 수밖에 없기 때문에 판매 전략 자체가 다르다는 겁니다. 물론 지금 …

…다. 어, IT 섹터에서 삼성 전기가 약화권 정도 수준으로 마감을 했고요. 어, 그래서 삼성전기는 뭐 기판 MLCC 카메라 모듈 다 하는데 어, [콧방귀] 일반 기판 업체들의 주가보다는 메모리 쪽과 좀 더 동조화되는 분위기입니다. 그리고 LG 디스플레이 2.4% 상승하는 모습이 나왔고 파인 M텍이 15.7% 7% 급락을 …

… 아 솔직히 근데 그런 거 같아요. 삼성 전기가 SKC보다 좋냐? 저는 저 무조건 좋다고 봐요. 네. 아니 MLCC라는 말도 안 되는 그 안정적인 매출 캐시카워를 가지고 있고 신성장 동력도 있고 신성장 동력 카메라 모듈 쪽 로봇 쪽하고 묶힐 것도 있어. 근데 기판에다가 엔비디아가 그냥 너네한테 미리 좀 투자할테니까 나중…

…진기 등도 쭉 올라가고 있습니다. 대부분 괜찮은 흐름입니다. 스페이스X 관련주도 최근 반등이 나오고 있고, MLCC, 자율주행차, 피팅밸브, 우주산업 모두 괜찮습니다. 반면 하락 섹터는 김밥, 주류, 주정 같은 업종인데, 시장이 안 좋을 때 횡보성으로 오르는 종목들이라 이런 업종이 빠지는 것은 자연스럽습니다. 웹툰 업종…

…대해 보면서 지금 미리 선치매로 공략을 하겠다라는 건데 그러려면 좀 리스크가 있어요. 근데 삼성전기는 이미 MLCC라는 사업부를 통해서도 성장을 준수하게 잘하고 있기 때문에 미래에 이제 성장 동력도 갖추고 있으면서 현재 MLCC 사업보로 실적도 꾸준하게 우상향을 시키고 있죠. 그러다 보니까 주가가 최근에 많이 빠지긴 했지…

…이제 월런 버핏도 비트코인이 하나의 월드 클래스 자산이 될 것이라는 식으로 입장을 바꿨잖아요. 그런데 지금 가장 중요한 건 미국의 정책이 아직 확립되지 않았기 때문에 기관들도 이제 막 준비를 시작했다는 점입니다. 시기를 잘못 잡으면 따라잡을 수가 없어요. 그래서 지금부터 시작하시는 게 좋을 것 같습니다. 워런 버핏은 비트…

… 삼성전기가 될 거라고 생각을 합니다. 그리고 삼성전기가 사실 사업구가 이것만 있는게 아니죠. 기판도 있고 MLCC도 있고 카메라도 있습니다. 근데 그중에 MLCC는 뭐 기판과 더불어서 사실 굉장히 쇼티지가 심한 품목 중에 하나예요. 지금 글로벌리 이것도 한네 개 회사 혹은 다섯 개 회사가 전체 시장의 8, 90%를 과…

…전자보다는 지금 시점에서 브로드컴이나 TSMC에 집중하는 게 맞다고 생각하는 것 같습니다. 지금 기판이나 MLCC는 쇼티지 상황이라 고객들이 미리 돈을 줄 테니 라인을 깔아달라고 하는 정도인데, 굳이 삼성전자를 시어머니처럼 모실 이유는 없다는 생각도 듭니다. 이건 우리의 추정이에요. 삼성전기 입장에서 유리기판 시장의 …

…오래 갈 수 없어. 아 그럼 LK 많이 하는게 좋아. 빨리 해 했다가 어저께 나온 얘기 그저께 나온 얘기. MLCC도 LTL 많이 있거든요. MLCC 가격에 지금 와이어로 30% 늘고 있어요. 반도체 많지만 MLCC도 지금 무슨 수도 내년 3강기까지는 슈티지가 종식이 안 되거든요. 그러니까 LTA가 비중이 많이 와요. 그…

…기대하고, 당장은 아니어도 미리 선점하겠다는 것입니다. 그러려면 리스크가 있습니다. 그런데 삼성전기는 이미 MLCC 사업부를 통해 성장을 꾸준히 해 오고 있습니다. 미래의 성장 동력을 갖추면서도 현재 MLCC 사업으로 실적을 꾸준히 우상향시키고 있습니다. 최근 주가가 많이 빠졌지만, 길게 보면 삼성전기 같은 기업은 괜찮다…

…이 3.27배 정도라 가격 메리트도 있어요. 그런데 작년과 올해 상반기까지는 반도체도 좋았지만, 전력기기나 MLCC, 전선 같은 섹터는 반도체보다 더 급등했습니다. 실적도 좋았고 모멘텀도 좋았죠. 반도체와 비교해 보면 그 종목들은 PER이 훨씬 높아요. 삼성전기 같은 MLCC 대표주는 PER이 몇십 배가 나오고, 전력기기…

…요즘 보니까요. 미래셋이랑 어디죠? 지금 키움이랑 이렇게 해서 상장을 했었더라고요. 그러니까 보니까 글로벌 MLCC 있잖아요. 기판 이쪽이 아마도 이제는제의이 메모리 다음에 병목이 될 수도 있겠구나 이렇게 해서 상장을 했었는데이 MLCC가 뭐냐 이렇게 물어보시면은요.이 전력의이 폭주를 제어하는 전기의 댐이라고 합니다. 그…

…그렇죠. 그게 있고 그다음에 오늘 반도체가 오금 합니다만 변기도 내려가고 2차전지도 안 2차전지도 내려가고 MLCC 뭐 기판이 다 떨어져요. 그렇지. 이거 근본적으로 그게 미국을 대표하는 지금 얘기인 거 이건데 그 이런 얘기가 있죠. 두 가지인데 첫 번째는 우리 그 저기 중간 선거 11월 3일 3일 이후에는 불어 불확실성…

… 그거는 정확하게 구분해야 돼요. 2차전지의 배터리의 양극제 응극제가 아니라고 봅니다. 그러면 뭐냐? 그냥 MLCC나 에너지 저장 장치 관련된 갖다에서 2차전지 내에 파생돼서 미국의 전력 설비 저장 장치에 관련된 종목으로 간 거라고 봅니다. 요번에 N솔이 조금 움직여 갖고 아 이제 2차전지가 가나라고 착각하시는 분들 계시…

… 꼽자면 전선과 전력설비 쪽입니다. 반도체가 좋다 보니 GPU가 좋고 CPU도 좋아지고, 기판도 올라가고, MLCC나 반도체 기판도 좋은데, 전선과 전력설비는 AI 밸류체인인데도 움직임이 더디고, 올랐다가 빠지고 힘을 별로 못 쓰고 있습니다. 어떻게 접근하면 좋을까요? 이쪽은 이미 많이 무거워졌습니다. LS일렉트릭은 오…

… 플러스 1.5% 올라고 성난 전루는 1.5% 5% 허전 주시는 3.5% 동생 측면은 1.7% 올라왔어요. MLCC 관련주도 그렇게 나쁘지 않고요. 선포한 정자는 플러 4% 고자 소재는 1.5% 봉화테크는 1.4% 올라왔습니다. 어 아이폰 관련주들이 계속 좀 최근 몇일간에 계속 올라가고 있습니다. 공원플라는 1.9% 입…

…stand that we are seeing extremely high profits in DRAM and MLCC, in areas where there are real supply constraints. But people are now starting to look 2-3 years ahead. How long wi…

… 물량도 실제로는 2027년 하반기에나 나옵니다. 워낙 부족하다 보니 원래 삼성전기는 끼어들 수 없었는데, MLCC부터 시작해서 기판까지 엔비디아 공급 라인에 들어온 것입니다. 이미 유니마이크론에 이어 지금 삼성전기까지 그 안에 들어가고 있다고 보셔야 합니다. 많은 분들이 오늘 아침부터 상승세를 보인 삼성전기에 대한 투…

…기업들이 일단은 낙수 효과를 볼 수 있죠. 사실 제일 직관적으로 수혜를 보는 건 삼성 전기에요. 비판하고 MLCC 같은 것들이 제일 수혜를 보는 건데 거기에 이제 파운더리 쪽에 그래도 담당하는 오사 쪽에서는 이제 두산 테스나 그리고 이제 장비 쪽에는 HPSP HPSP는 TSMC하고 이제 삼성 다 거래를 하니까 그리고 이…

…요가 필요하면 삼성 전기와 손을 잡을 수밖에 없을 겁니다. 지금 뭐 EB이라든지 무라타 무라타 같은 경우는 MLCC 쪽에서 가장 큰 기업이고요. 이비 같은 경우는 또 기판 쪽에서 가장 큰 기업인데 삼성 전기 같은 경우는이 두 가지 모두 다 잘하고 있는 기업이거든요. 그래서 뭐 엔비디아뿐만 아니라 다른 빅테크들이라든지 하이…

…s where supply constraints actually exist, such as DRAM and MLCCs. However, people are now beginning to look two or three years ahead . How long will this situation continue? I do…

…삼성전자보다는 지금 시점에서 브로드컴이나 엔비디아에 집중하는 게 맞다고 생각하는 것 같습니다. 지금 기판과 MLCC는 공급 부족 상태라서, 고객사들이 미리 돈을 줄 테니 라인을 깔라고 하는 정도입니다. 굳이 삼성전자의 눈치를 보면서 예전처럼 시어머니 모시듯 할 이유는 없을 것 같다는 생각도 듭니다. 이건 우리의 추정입니다…

…어항만 좋으면 갈 수도 있어요. 지금 워낙 어항 너무 좋거든요. 지금 경쟁사이 물라타는 AI 쪽에 들어가는 MLCC 이게 공급이 부족하니까 이런 노트북이나 스마트폰에 들어가는 좀 범용 MLCC 있거든요. 네. 이런 거를 생산을 좀 중단하고 있어요. AI 집중하겠다. 그만큼 이쪽 수요가 너무 많아요. 공급은 부족하고. 그럼…

…각 0.8조원 조원 그리고 4.8조원으로 기존 추정치 대비 각각 15에서 6%씩 사용 조정을 했습니다.이는 MLCC 직납 고객 사양 판가 인상과 BJ 기판의 가격 상승을 같이 반영을 했다라고 하고요. AI 서버양 MLCC와 프리치 BJ에서 시작된 공급 부족이 범 패키지 기판으로까지 확산이 되고 있다. 특히 MLCC와 패…