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…합니다. 원재료 가격이 떨어지면 양극제 기업이 파는 제품 가격도 함께 떨어집니다. 재고 평가 손실과 더불어 LFP 관련 기대감이 실적에 반영되기 전에 오히려 4분기나 내년 1분기 실적이 악화되는 것 아니냐는 불안감이 나타나고 있습니다. 국내 소재 기업들이 최근 꺼내든 카드가 LFP 양극재였고, 삼성SDI나 SK온은 조 …

… 이런 얘기들 써 놨습니다. 예. 뭐 자세한 내용은 또 확인해 보시면 되고 포스코 퓨처엠 상상인이 쓴 건데 LFP 양산을 시작했다. 내제화로 경쟁률 강화 기대된다라고 해서 LFP 한개 라인 전환 완료 3원계에서 LFP 라인으로 전환을 한 개 라인 했답니다. 음. 그러니까 요걸 가지고 이제 누구한테 납품하냐? 삼성 SDI…

…NF가 좋아하는 사람 나빠하는 사람들은 이것 때문에 항상 맞아요. 항상 호불러가 있죠. 근데 또 이번에 그 LFP 쪽 ES 쪽으로 또 하는 데가 또 거기니까 이게 과거와는 또 다르게 또 지금 성장이 보이고 요새 그 저는 올해부터 LF 좀 좋아하고 있어요. 어 그래요? 어 예전에는 에코프를 좀 더 좋아했는데 지금은 LNF가…

…루션을 내년 텍사스 주에서 착공하는 대규모 전력 프로젝트에 투입할 예정이다라고 돼 있는데 여기 보니까 이게 LFP가 아니라 이번 계약에 따라 공급하게 될 제품은 3개네. 네. 3개도 NCA 배터리가 다 탑재된 일체형 ESS 솔루션이네. 어 그 ESS에도 3원개를 써요. 예. 출력을 중요시 여기면 3원개도 쓰이고 있는 걸…

…이션 측면에서는 삼성SDI나 포스코홀딩스 같은 종목도 괜찮다고 판단합니다. 양극재 기업들은 전고체 배터리나 LFP, 나트륨 배터리와 관련해서 철저히 매매 관점으로 보셔야 합니다. 완성차 기업들로부터의 수주는 꾸준히 나오는데, 양극재 기업들은 이미 재고가 있는 상황에서 리튬 가격이 떨어지다 보니 평가손실이 찍히고 있어요. …

…한국 ESS 기업 타이에서는 가장 큰 리스크가 중국 리스크입니다. LFP 배터리가 ESS 70% 정도 차지하는데 중국이 꽉 잡고 있습니다. 그런데이 중국 업체들이 미국 사업에서 철수를 보도한 겁니다. 중국 업체만 아니면 한국은 이제 속대말로 활계를 칠 수 있는 사업부는 탄탄대로가 열리지 않았나? 금리 결정과 미국 중간 선…

…좀 치열해지고 있는 상황인데 디와이드를 비롯한 중국 기업들이 좀 앞으로도 시장 지의를 유지할 수 있을까요? LFP하고 어 나트륨 배터리 분야에 있어서는 중국 시장에서의 상황을 우리가 뛰어넘기 쉽지 않 않습니다. 앞서 우리가 반도체를 얘기하면서 창신 메모리가 우리 삼성전 하이닉스 위협적인 존재가 되기까지는 시간이 많이 필요…

…크가 거의 뭐 몇십배 더 크다고 봅니다. 어 왜냐면은 일단 기본적으로 우리가 ESS 같은 경우에는 대부분이 LFP 배터리 쪽으로 가는데 LFP 기반으로 이제 간다라고 했을 때 이게 거의 한 70% 이상 잡고 있거든요. 근데 이게 지금 중국이 꽉 잡고 있는 분야에요. 그러니까 중국이 그냥 시장을 압도적으로 먹어 버렸습니다…

…캐즘 속에서도 전기차 쪽이 성장하는 이유도 AI 데이터센터입니다. AI 데이터센터발 ESS는 70% 이상이 LFP 배터리이고, 화재 위험이 적고 안정성이 좋으며 가성비가 중요합니다. 그런데 이 LFP 배터리는 대부분 중국이 장악하고 있습니다. 미국과 중국이 관계를 개선해서 "너희가 해라" 식으로 가면 난리가 나고 타격이 …

…없거든요. 쟁기만 하면 되니까 속도가 늦어도 많이만 먹음을 수 있으면 되는 예 되는 거니까 이건 당연히 뭐 LFP라든가 이제 앞으로 CATL 양산하겠다고 한 어 나트륨 이온 배터리 뭐 이런 쪽으로 갈 수밖에 없을 것 같아요. 음. 그래서 어 ES하고도 사실 별로 상관없잖아요. 근데 그런 스토리를 쓰죠. 시장은 스토리를 …

…좀 치열해지고 있는 상황인데 디바이드를 비롯한 중국 기업들이 좀 앞으로도 시장 지휘를 유지할 수 있을까요? LFP하고 어 나트륨 배터리 분야에 있어서는 중국 시장에서의 상황을 우리가 뛰어넘기 쉽지 않 않습니다. 앞서 우리가 반도체를 얘기하면서 창신 메모리가 우리 삼성전 하이닉스 위협적인 존재가 되기까지는 시간이 많이 필요…

…부분이다 보니까 면적이 그렇게 그냥 수면고 그다음에 싸고 이런 겁니다. 그럼 결국에는 리튬 인산철 배터리인 LFP 배터리가 그래서 ESS에 많이 사용이 되고 있는 거잖아요. 그러면 결국 ESS 배터리에 들어가는 리튬 인산츠 배터리 관련된 소재를 잘 대응을 하고 있는 회사가 시장에서는 좋아 보이지 아니야. 나는 계속 이쪽…

…좀 치열해지고 있는 상황인데 디바이드를 비롯한 중국 기업들이 좀 앞으로도 시장 지휘를 유지할 수 있을까요? LFP하고 어 나트륨 배터리 분야에 있어서는 중국 시장에서의 상황을 우리가 뛰어넘기 쉽지 않 않습니다. 앞서 우리가 반도체를 얘기하면서 창신 메모리가 우리 삼성전 하이닉스 위협적인 존재가 되기까지는 시간이 많이 필요…

…우리가 양극 소재사들에 연동되고 있는 소재단들은 전개차 배터리양에 대한 집중도가 현재 높습니다. 물론 지금 LFP 양극제 양산은 ESS 양에 대한 집중을 좀 가져가고기 때문에 실적 기전은 그래도 LNF가 LFP의 양극제 비묘를 더 많이 좀 가져가는 것. 다마 후발 주자인 뭐 포스큐프체 뭐 에코프로비M도 LFP의 전반적인 …

…그래서 그 돈으로 이제 GM과 조인트 벤처한 부분을 어떻습니까? 그 공장을 쑥 뺀 다음에 ESS에 들어가는 LFP 배터리 셀로 라인을 바꾸었습니다. 자, 이것만 보더라도 3분기 삼성 SDI가 얼마나 실적이 잘 나올지를 우리는 알고 있는 거죠. 자, 그럼 이거 하나만으로도 삼성 SDI가 지금 이렇게 시장이 하락하고 있을 …

… 우리가 양극 소재사들에 연동되고 있는 소재단들은 전개차 배터리에 대한 집중도가 현재 높습니다. 물론 지금 LFP 양극제 양산은 ESS 양에 대한 집중을 좀 가져가고기 때문에 실적 기전은 그래도 LNF가 LFP의 양극제 위묘를 더 많이 좀 가져가는 것. 다만 후발 주자인 뭐 포스큐프체 뭐 에코프로비M도 LFP의 전반적인 …

… 뭐 중국 리스크가 사실 가장 크다라고 볼 수 있었습니다. 왜냐하면 이제 중국이 우리가 ESS 측면에서는 LFP 배터리가 거의 70% 이상 차지하는데이 중국이 꽉 잡고 있거든요. 근데 어 미국에서 이제 뭐 중국과 화해무드가 조성되면서 미국 진출을 이제 중국이 해 버리게 되면 한국이 이제 입지가 굉장히 줄어들 수밖에 없습…

…좋다는 뜻은 아닙니다. ESS 수요가 올라가면서 시장은 커질 것이 맞습니다. 우려할 포인트는 시장 대부분이 LFP 배터리라는 점인데, LFP는 중국이 압도적입니다. 지금 미국과 중국의 관계가 나쁘니 중국을 시장에서 밀어내고 한국 ESS 기업들이 파고들어 시장을 먹으려는 단계입니다. 만약 트럼프와 시진핑의 관계가 좋아지고 …

…가 덜 되는 업종은 한 번 세팅하면 길게 갈 수 있는 분야입니다. 2차전지나 변압기가 그렇습니다. ESS용 LFP 배터리는 기술적으로 진부화가 되는 분야지만 미국이 중국을 막아주면서 우리 기업이 마켓 셰어를 많이 가져갈 수 있는 구조입니다. 변압기도 한번 세팅하면 5년 동안 기술적 진부화가 적습니다. 좋은 방향입니다. …

…ut the Optimus uh the sort of Optimus Academy. That's the selfplay. Uh we need the Optimus to play at scale to have it to be have it be really good in the real world uh more than j…

…래서 그 돈으로 이제 GM과 조인트 벤처한 부분을 어떻습니까? 그 공장을 쑥쑥 뺀 다음에 ESS에 들어가는 LFP 배터리 셀로 라인을 바꾸었습니다. 자, 이것만 보더라도 3분기 삼성 SDI가 얼마나 실적이 잘 나올지를 우리는 알고 있는 거죠. 자, 그럼 이거 하나만으로도 삼성 SDI가 지금 이렇게 시장이 하락하고 있을 …

…쪽에서는 또 중국이 저가 공세로 또 밀어붙이는 그런 분야잖아요. 그럼 우리 K터리가 선보이고 있는 한국형 KLFP만의 확실한 뭐 필살기가 있는 건지이 중국산 싸구려 LFP랑 확실하게 또 선을 긋고 글로벌 빅테크들의 마음을 사로잡을 만한 그런 기술적인 필살기가 있는 건가요? 일단 기술로만 놓고 본다라고 하게 되면은 중국산에…

…은 경우에 원래 중국이 더 다 잡고 있었던 분야 이게 대표적으로 뭐 철강 그리고 이제 2차전지 소재 특히나 LFP 쪽에서 이제 태양광도 그렇고 중국산이 이제 가격 금쟁력이 굉장히 좀 높죠. 그러다 보니까 이제 모든 그 파일을 사실 중국 쪽에서 많이 가지고 있었는데 요거를 이제 미국에서 대놓고 지금 얘기를 하고 있습니다.…

…솔루션, 삼성SDI, 포스코퓨처엠, 에코프로 등입니다. 에코프로비엠은 NCM 3원계와 전고체 배터리 쪽이라 LFP와는 관련이 적습니다. 오늘 에코프로가 특징주로 뽑혔기 때문에, 매매를 원하시는 분은 삼성SDI 실적 발표 시즌에 맞춰 뉴스를 팔로업하시면 좋겠습니다. 호실적이 나오면 배터리 관련 기대감이 이어질 수 있습니다.…

… 패배 배터리죠. 2차전지 쪽 사업하고 있고 코스무학은 패배터리 쪽을 하고 있어요. 그죠? 네. 근데 이게 LFP 쪽은 재활용이 좀 많지가 않아요. 아, 그죠? NCA나 요런 고출력에 대한이 배터리는 재활용이 되는데 LFP는 조금 그게 어렵거든요. 근데 어찌됐든 어 재활용에 대한 부분들은 바꿔서 얘기하면 원자재를 생산 뽑…

…있고, 오늘은 10% 넘게 상승했습니다. 수익을 보신 분들 모두 축하드립니다. 산업적으로 보면 리튬인산철(LFP) 양극재를 본격 생산하고 대규모 공급 계약까지 맺은 이슈는 매우 긍정적입니다. 하이니켈 양극재를 쓰는 배터리 수요도 있지만, 상대적으로 저렴하고 다소 무겁더라도 어느 정도 하이니켈 수준의 에너지 밀도를 충족할…

…적 수혜를 받게 되었고, 실적 반영 시점도 당초 예상보다 빨라지고 있습니다. LG에너지솔루션은 북미 시장에 LFP 배터리 생산 라인을 구축하며 ESS 쪽 대응을 가장 빠르게 진행했습니다. 전기차 시장이 쪼그라들고 있는 가운데에도 3분기에 역대 최대 실적을 경신했습니다. 2022년과 2023년 전기차가 잘 팔렸을 때보다 더…

…들로부터 안정적으로 수주받을 수 있는 장점이 있습니다. 기술 측면에서도 차이가 있습니다. 중국이 주도하는 LFP 배터리는 가격이 싸고 안정성이 좋다는 장점이 있습니다. 하지만 같은 크기와 무게에서 얼마나 많은 전기를 저장하느냐, 즉 에너지 밀도에서 한계가 있다는 평가가 나오고 있습니다. 출퇴근용 보급형 자동차에서는 LF…

…고 있으며 일본 기업에도 수출하고 있습니다. 기술력을 인정받았다는 뜻입니다. 최근 2차전지 핵심으로 떠오른 LFP(리튬인산철) 배터리용 믹싱 장비도 자체 개발해 공급하고 있어 추가 상승 가능성이 있습니다. 자회사를 통해 전고체 배터리 소재 사업도 하고 있어 2차전지와 관련된 모멘텀을 많이 보유하고 있습니다. 실적 측면에…

…하겠습니다. 네, 그리고 마지막으로 2차전지 안 따뤄볼 수가 없겠죠. 오늘 정말 강합니다.이 중국이 점령한 LFP 배터리 시장에 K 배터리가 고밀도 화재 안정성 그리고 미국 IRA 혜택을 무기로 본격적으로 출사표를 던졌다라고 긍정적인 평가들 많이 나와주고 있습니다. 그리고 곧슬 미국의 중간 선거 결과에 따라서 IRA 세액…