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…라도 중국에서 갖다 쓸 확률이 높습니다. 그래서 이런 회사들이 오히려 경쟁력이 있을 수 있습니다. 차세대 메모리 기술로 CXL 관련 종목도 주목하셔야 합니다. CXL은 메모리 기술이라기보다는 메모리를 효율적으로 쓰게 해주는 연결 방식이에요. 아직 CXL이 대중화되지는 않았습니다. 그런데 결국 메모리가 부족할수록 이 기술…

…그 기업들과의 가장 맞다 들어 있는 지표들을 봤을 때는 생각보다 건전해 보이긴 하거든요. 또 우리가 아마 메모리 투자자분들도 많이 고민하셨을 거 같은게 그 디램 스파프라이스도 사실 디램 현물가도 지금 올타임 하이거든요. 거의 그니까 다 가격이 그런 당장 우리 인박해서 그 해야 되는 그런 인프라 관련된 가격들은 다 가격이…

…가 스페이스X와 똑같은 사업을 하거든요. 그런데 그 회사가 이런 투자를 못 하면, 삼성전자나 SK하이닉스의 메모리 반도체 구입이 줄어들 거 아니에요. 그래서 빠진 건데, 스페이스X는 완전히 다른 얘기를 하고 있는 거예요. 물론 돈도 있는 회사지만, 오히려 지금 수요가 너무 좋다는 걸 알려 준 거죠. 스페이스X의 실적 발…

…사이 2조 9천억 원이 매도됐고, 삼성전자와 하이닉스 같은 대형주에서 외국인이 빠져나갔습니다. 여기에 중국 메모리 업체의 경쟁력 확대 이슈도 더해졌습니다. 반도체 업황 이동 경로를 보면 일본에서 시작해 한국을 거쳐 중국으로 옮겨가고 있는데, 중국의 추격과 국내 반도체의 고점 우려가 맞물렸습니다. 결국 시장의 돈이 반도체에…

…게 컴퓨팅 파워 수요가 많다라는 것을 반증하고 있다 보셔야 될 것 같고 이런 측면에서는 여전히 이와 관련된 메모리나 GPU의 수요가 강할 수밖에 없다 봐야 된다는 것이 첫 번째 제 근거요. 두 번째로 놓고 보시면 실제로 그래서 채널 체들을 해 본 겁니다. 이제 트랜스 그니까 트랜 그니까 그 트레 어 트레이드 트렌드 포스…

…은 AI 밸류체인이 빅테크, 플랫폼, 인프라, 전력 등으로 굉장히 다양하게 구성되어 있습니다. 반면 한국은 메모리와 HBM 등 반도체에 집중되어 있다 보니, 관련 이슈가 흔들리면 충격이 크게 나타납니다. 또 코어위브와 관련해서도 어제 그리고 지금 애프터장에서는 올라가고 있지만, 높은 금리로 차입해 투자할 수 있는지에 대한…

…해야 해요. 커뮤니케이션이 반드시 필요해요. 그게 없으면 주가는 뚝 빠집니다. 그래서 SK하이닉스가 이번에 메모리 반도체 다른 회사, 특히 삼성보다 훨씬 약했던 이유는 주주 가치에 대한 실망 때문이에요. 커뮤니케이션 실패가 컸다고 봐요. 성과도 좋고 실적도 좋은데, 메시지만 제대로 내면 반등의 트리거는 충분해요. 펀더멘…

…라고 얘기하시는데 하려면 컴퓨터를 더 사야 돼요. 음. 한마 GPU랑 CPU 더 사야 된다는 거죠. 네. 메모리도 더 사야 되고. 그러게요. 그러면기에 그게 아마 얼마가 될지 또 한번 또 내일 잘 보시면 좋을 것 같습니다. 오늘 저녁 6시 GTC 젠슨왕이 기조 연설 또 새벽에 메타 테슬라 뭐 IBM 램 리서치 텍사스 인…

…모르겠어요. 이건 잘 모르겠고 실제로 되면 대단한 거죠. 뭘 생산합니까? 그랬더니 야 아주 귀염을 토했는데 메모리 반도체입니까? 아니면 뭐 CPU 로직칩니까? 뭡니까? 파운드입니까? 패키징입니까? 그랬더니 머스카 이렇게 답했습니다. 그 모든 것이다. 첨단 로직칩과 메모리 칩 모두의 첨단 제조 패키징 테스트를 그 텍세스에 …

… 그록으로 AI 사업을 하고 데이터센터를 설립해서 비즈니스를 하려면 GPU를 사야 되잖아요. GPU를 사면 메모리도 사야 되고, 주로 그에 딸려가는 게 반도체, 메모리입니다. 이 쪽과 관련된 인플루언스가 어제 좋은 얘기로 나왔죠. 지나간 얘기지만, 올해 말까지 컴퓨팅 파워 3GW를 확보하기로 한 것은 새로운 게 아니에요.…

…지금 너무 많이 올랐거든요. 그리고 AI 데이터 센터에 이렇게 투자가 많이 된다는 것은 거기에 이제 우리가 메모리값도 많이 올랐고요. 그다음에 다른 여타 들어가는 전력이나 아니면 에너지나 이런 가격도 뭐 일환 전쟁이나 아니면 인플레이션 이런 효과 때문에 많이 올라갔기 때문에 이런 지출이 또 많이 늘어날 수가 있습니다. 그…

… 주가가 안 올라가서 짜증이 나서 얘기하는 겁니다. 예. 그러니까 뭔가 외국인들 입장에서는 지금 안 그래도 메모리가 거의 말단이라고 얘기하고 있는데 어 뭔가 이제 그 대책을 좀 세워야 된다. 그리고 제가들은 바로는 외국계 쪽에서는 광주에 투자하는 거 굉장히 부정적으로 보고 있는 거 같아요. 음. 음. 너네 뭐 지금 야 …

…I 속도 조절 때문에 좀 아쉽게 됐지만 아스트라 나왔을 때 GPT 그때 실제 외국인 샀거든요. 외국인 사고 메모리가 한번 확 올랐었어요. 당시에 그래서 그때 한번 7천 넘은 적도 있었고 예 그니까 그런 것처럼 뭔가 우리가 생각했던 거보다 더 좋은 어떤 모멘텀이 나오면 외국인 사게 됩니다. 그래서 그런 재료가 좀 나와 주…

…급 계약을 체결했다라고 공시했습니다. 계약 기간은 내년 1월부터 12월 1년간이고요. 계약 상대방은 글로벌 메모리 반도체 업체로 추정이 되고 있고 플리칩 비중이 높은 가운데 어 플리칩j 물량까지 좀 포함된 것으로 파악이 된다.이 이번 계약에서 주목할 점은 플래시 BJ를 넘어 플래시 CSP까지 공급 부족이 확산되고 있다는 …

…때부터 가격이 빠지는가 하면 어 매출액 대비 케펙스가 40%가 넘어가면 담력의 영역이에요. 그래서 그때부터 메모리 가격이 빠집니다. 똑같이 2023년에도 코로나 때 투자를 많이 했어요. 왜냐면 이게 뭐 다 하여튼 코로나 지나고나 투자를 많이 했는데 이때는 매출액이 50%였잖아요. 바로 이제 다운 턴으로 옵니다. 근데 지…

…금 애프터마켓의 흐름을 이끌고 있는 특징주들 함께 살펴보겠습니다. 먼저 SK 하이닉스입니다. 노무라 증권이 메모리 수요가 적어도 2028년까지 공급을 웃쏠 것이라며 파격적인 전망을 내놨는데요. 다만 AI 투자 의구심이 이어지면서 주가는 약세 흐름 벗어나지 못하고 있습니다.이어서 삼성 SDI는 차익 실현 매물에 급락하고 있…

…겁니다. 여러분도 다 아시는 내용이에요. 반도체 산업은 항상 경기 변동성이 매우 높다. 마이크론이 영위하는 메모리 칩은 역사적으로 더 급격한 경기 변동에 취약했다. 원래 왔다 갔다 하는 산업이라는 거죠. 그런데 지금은 마치 그런 거 없이 영원히 갈 것처럼 얘기하는데, 자기가 보기엔 왔다 갔다 할 거라는 겁니다. 경기 변동…

…이 아닌 다른 것들. 근데 이제 여기서 중요한 다른 것들에서 저는 그걸 봐요. 지금 아까 질문 나왔던 상식 메모리 중국의 추격도 있지만 저는 그거는 그렇게 큰 거라고 보지 않아요. 그거는 요즘 나온 자료고 그렇게 큰 자료가 아니고요. 어 특히나 미국과 중국의 관계가 아직 개선 이렇게 많이 안 됐기 때문에 어 그렇게 중요…

… 거고 이제 아까 저희도 말씀드렸지만 그 결국은 이것은 악명이 높았죠. 원래 반도체라는 것이 뭐냐면 특히 메모리 반도체들은 과거 양이 뭐가 높았냐면 호황과 불황이 좋을 땐 엄청 좋고 네 나쁠 땐 엄청 나빠서 이게 큰 산과 고을 한 과거 지난 한 20여년 동안 한 한 세네 번을 크게 만들었었잖아요. 그러니까 그러니까 지금…

…함께 이야기 나눠 보도록 하겠습니다. 이사님 안녕하십니까? 안녕하세요. 최근에는 오히려 삼성전자 하이닉스는 메모리 반도체 이야기보다 소부장 이야기가 더 많이 나오는 거 같습니다. 어떻게 보면은 코스닥의 주인이 바뀌는 것 아니냐라는 이야기까지 나오고 있는데 어떻게 보고 계시나요? 주인은 바뀐 건 맞아요. 원래는 바이오가 주…

… 데이터센터 투자 속도를 늦출 수밖에 없습니다. 데이터센터 증설이 느려진다는 건, 그 안에 들어가는 고성능 메모리 반도체 수요가 줄어든다는 뜻이고요. 이것은 반도체 비중이 절대적인 한국 증시에 가장 아픈 타격으로 이어집니다. 최근 외국인 투자자들이 한국 증시에서 삼성전자와 SK하이닉스 주식을 대거 내다 파는 이유가 바로…

…안한 상황 속에서도 -3%에서 + 1.76 5% 오른 거예요. 저점으로부터. 네. 그래서 또 조금 오르면 메모리 좀 나올 수 있겠죠. 예. 그런 상황 그니까 거꾸로 어제와 좀 거꾸로 움직일 가능성이 좀 있다. 네. 그 생각을 좀 합니다. 어제는 뭐 워낙 걱정을 많이 하셨기 때문에 뉴스나 이런 부분보다도 어 전체적 흐름과…

…기 나눠 보겠습니다. 이번에도 이형수 HSL파트너스 대표와 함께합니다. 주가는 빼고 보겠습니다. 지금 우리 메모리 반도체 기업들의 업황은 어느 정도까지 와 있다고 보는 게 맞습니까? 호황의 초입입니까, 아니면 슬슬 꺾일 때가 됐습니까? 일단 사이클로 보면 이제 중반 정도로 왔다고 볼 수 있습니다. 호황의 중반이라는 말씀…

…대부분이 지금 2020 어 4년과 3년과 4년 그리고 5년 6년 그리고 지금 이제 5년과 5년과 6년은 저 메모리 확장지 확장기라고 이제 볼 수 있다면 2027년과 8년 2027년을 맞이하는 현재 시장은 성 설비 투자 앤드 설비 투자는 올해 그리고 내년은 어 중요한 거는 금융 조달 금융 조달 그리고 금융 조달을 통해 가지…

…년이라면 어떻게 할 것인가? 무어의 법칙 때문에 1년 6개월마다 칩 성능이 두 배로 올라가는 파괴적 혁신이 메모리 반도체와 GPU 산업에서 벌어지고 있습니다. 이 가파른 가격 경쟁과 성능 경쟁 속에서 기존 데이터센터의 연산 능력이 시대에 뒤떨어진 것이 되는 경우, 그때는 어떻게 할 것이냐는 질문입니다. 이번 10월에 서…

…고, 가격만 올랐을 뿐이라는 얘기도 많이 하시잖아요. 결국 가격 논리인 것 같아요. 올해는 작년 대비 전체 메모리 가격이 단순히 봐도 여섯 배 정도 올랐어요. 그래서 소비자 가전, PC, 노트북 쪽은 이걸 부담하지 못해서 수요가 오히려 흔들리는 경향이 있고, AI 캐펙스를 하는 하이퍼스케일러들은 부담할 능력이 되기 때문에…

… 데에는 두 가지 이유가 있습니다. 첫째, 한국은 AI 인프라 쪽에서 시가총액 비중이 가장 큰 국가입니다. 메모리 반도체만 해도 시총의 절반 정도이고, 전력 기기 등 전력 인프라와 2차전지도 시총이 큽니다. 그만큼 AI 관련 쏠림이 높아서 구조적으로 가장 취약합니다. AI 인프라에서 돈이 빠져나가면서 한국이 가장 직격탄을…

…이라고 합니다. 단기적으로는 거시 변수에 따라 변동성이 커질 수 있지만, 장기 공급 계약으로 확보한 물량과 메모리 가격 상승에 기반한 내년 이익 성장 방향성이 훼손될 가능성은 제한적이라고 합니다. 저도 내년 이익을 얼마나 믿을 수 있을지 걱정이 있었어요. 내년 이익이 쇼크라도 나오면 어떡하나 싶었는데, 내년 D램의 80…

…### 반도체, 왜 지금이 기회인가 그리고 당연히 반도체죠. 메모리 반도체를 이길 수 있는 업종은 이 세상에 없습니다. 현재까지는 실적도 대단하고, 주가가 빠져서 주가도 싸죠. 주주환원도 장난 아니게 하고요. 내년 실적 기준으로 단순하게 계산해 본 거예요. 삼성전자 배당 수익률이 14% 나옵니다. 내년 예상 실적 기준이…

…질 수밖에 없는 부분이죠. 추가로 뭐 인텔은 HBM 필요 없고 LPDDR이면 된다. 뭐 이런 언급들 그래서 메모리 반도체 수요나 이익률이 좀 떨어질 것 같다라는 분위기가 흘러나오면서 전체적으로 좀 하락하는 모습을 보였어요. 근데 [콧방귀] 왜 대한민국만 빠졌나요? 미국 증신 괜찮았잖아요. 그렇지 않아요. 일본 같은 경우…