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… 걸었습니다.** 특히 AI용 고급 메모리인 HBM에서 전 세계 점유율 60%를 독점하고 있습니다. 차세대 HBM4에서는 70%까지 오를 것이라는 전망도 나옵니다. 쉽게 비유하면, TSMC는 **반도체 공장 사장님**, 삼성전자는 **공장도 하고 메모리도 만드는 사람**, SK하이닉스는 **메모리 전문가**입니다. 각자…

…문 기계적으로 쏟아진다는 뜻. 과거의 삼성전자가 그저 반도체 하나로 묶여 있었다면 다릅니다. AI 반도체나 HBM4 그리고 로봇이나 자율주행 코리아 디스카운트 해까지 모든 ETF들이 삼성전자를 앞다투어서 담고 있습니다. 핵심 ETF에서 삼성전자의 비중 57% 하피프티에서 거의 30%을 추가하고 있습니다. 이거는 단순한 …

… 장비와, SK하이닉스 일부 공급 때문입니다. 한미반도체는 마이크론에 독점 공급하고 있습니다. 삼성전자가 HBM4를 대량 생산하겠다며 P4 라인을 HBM 전용으로 만들고, 온양 쪽에도 패키징과 검사 전용 공장을 짓고 있습니다. HBM 수요가 늘면 생산량도 늘어날 텐데, 자회사 세미콘이 만드는 본딩 장비만으로는 부족하니 …

…도체 장비 이력을 바탕으로 자사 로봇까지 패키지로 투입할 수 있다는 기대가 있습니다. TSV 세정 장비 등 HBM4향 첨단 패키징 장비를 개발하고 있으며, 로봇 하드웨어부터 소프트웨어까지 자체 제조할 수 있는 기술력을 보유하고 있다는 점도 체크해 볼 만합니다. 오늘 관련된 투자 포인트와 종목을 살펴봤습니다. 급등 타이밍…

…계약을 체결했고, 구글과는 5년 이상 범용 D램 장기 계약이 진행 중입니다. 엔비디아 차세대 루빈 GPU용 HBM4 핵심 부품 공급도 가시권에 들어와 있습니다. 마이크론은 엔비디아 루빈 플랫폼 HBM4 공급업체 목록에 포함되지 않으면서, 삼성전자와 SK하이닉스가 전체 공급 점유율을 차지하는 양강 체제가 형성되었습니다. …

… 핵심 재료는 두 가지입니다. 첫 번째는 HBM 양산 모멘텀입니다. 삼성전자는 2026년 2월 세계 최초로 HBM4 6세대 고대역폭 메모리 양산 출하에 성공했고, 엔비디아 테스트에서 최고 평가를 받았습니다. 엔비디아 차세대 루빈 GPU와 AMD MI400 시리즈의 핵심 부품으로 채택이 가시권에 들어왔습니다. HBM 출하량…

… 삼성전자 M& 관련 찌라시가 굉장히 많이 돌고 있거든요. 최근에 뉴스 보신 분들은 아시겠지만 삼성전자가 HBM4와 소 2를 선점하기 위해서 굉장히 많은 노력을 하고 있다라는 걸 여러분들도 알고 계실 건데 제가 그중에 가장 유력한 종목을 여러분들께 알려 드리려고 하는데 제가 감히 말씀드리지만이 종목은 2026년 첫 번째…

… 이제인 엔비디아가 만드는 또 칩죠? AI 그 칩도 AMD도 똑같이 만들어요. 경쟁을 하는데 근데 그 칩자 HBM4가 들어가거든요. 이번에 오늘 또 실적 발표할 때도 그 얘기를 한 거예요. 삼석 들어간다. 또 한 가지는 그 애플이 지금 그 TSMC의 칩을 다 맡기죠. 애플 아이폰에 들어가는 칩은 대만의 TSMC가 다 만…

… 영업이익률은 47%로, 제조업으로서는 이례적인 수익성을 입증했습니다. 엔비디아 차세대 가속기 베라 루빈의 HBM4 공급사로 확정된 것도 핵심입니다. 삼성과 SK하이닉스를 합쳐 2026년 영업이익이 500조 원을 넘을 수 있다는 상단 시나리오까지 나오고 있습니다. 다만 솔직하게 말씀드리면, 5개월간 189% 급등한 뒤라…

…전히 인공지능이 있고 그 인공지능의 심장은 바로 반도체입니다. 최근 나온 뉴스들을 종합해 보면 삼성전자는 HBM4, 즉 6세대 고대역폭 메모리 시장에서 압도적인 기술 우위를 점하기 위한 막바지 스퍼트를 올리고 있습니다. 엔비디아와 같은 글로벌 빅테크 기업들이 차세대 AI 가속기를 발표하면서 HBM4의 수요는 우리가 상상…

…로만 무려 영업 이익 54조원을 거두는 등 2분기 연속 역대 최대 실적을 기록했다고 합니다. 여기에 6세대 HBM4 판매 실적 전망에 대해서는 올해 준비했던 모든 물량이 완판됐다는 소식까지 전했고요. 여기에 파운드리 쪽에도 호재가 붙어줬습니다. 광통신 모듈 대형 업체로부터 수조를 받는데 성공했습니다. 이에 실리콘 포토닉…

…3E는 12단이 최소였습니다. 이전에는 8단에서 12단으로 전환되었고, 올해 하반기부터 본격적으로 납품되는 HBM4부터는 16단, 내년에 나오는 HBM4E는 16단 이상, 20단 시대가 진행될 예정입니다. 웨이퍼 단수가 높아질수록 HBM에 허용되는 높이의 한계가 있는데, 이 지점에서 필수 장비인 하이브리드 본더를 누가 차…

… 있다 보니까 그렇다라는 쪽도 얘기하는 거 같고 HBM 얘기는 뭐 다 아시는 것처럼 그래서 그니까 하반기는 HBM4 당연히 나온다라고 봐야 될 것 같고 베라루빈 출동 이렇게 되는 거 같고 파운드리 쪽을 지금 제일 많이 봤습니다. 근데 여기서 나오는게 광통신 모델과 하반기부터 시작한다라는 쪽들 그니까 지금 미국에서는 그니…

…가 오고 있습니다. 하이퍼스케일러들이 돈을 싸 들고 줄을 서서 대기하고 있다는 증거입니다. 3분기가 되면 HBM4가 전체 메모리 매출의 절반을 넘을 거라고 합니다. 삼성은 이제 그냥 반도체 회사가 아니라 AI 전용 엔진 공급소입니다. 컨퍼런스 콜에서 나온 한 마디가 특히 무섭습니다. 2027년까지 사전 예약이 들어오고 …

…정확한 분석, 흔들리지 않는 원칙. 당신의 성공 투자가 우리의 목표입니다. 자, 드디어 우리 삼성전자 결전의 날이 다가오고 있습니다. 삼성전자의 1분기 확정 실적과 향후 주주 환원 정책이 담긴 컨퍼런스 콜이 이제 내일 예정이 되어 있어요. 주사인는 이미 던져졌습니다. 월요일과 화요일 외인과 기간이 왜 그토록 지독하게 매수…

…용입니다. 이 가운데 HBM과 서버용 LPDDR이 지금 폭발적으로 성장하고 있습니다. 핵심 기술 차별점은 HBM4입니다. 36GB 12단 적층에 대역폭은 초당 2.8TB입니다. 이는 HBM3E 대비 2.3배이며, 전력 효율은 20% 더 뛰어납니다. 더 빠르고 더 조용하게 동작한다는 뜻입니다. 생산 능력 확보에도 적극적…

…은 무엇일까요? 마이크론의 강세는 기술, 실적, 시장이라는 세 개의 축으로 이루어져 있습니다. 구체적으로는 HBM4라는 압도적인 기술력, 이를 숫자로 증명하는 역대급 실적, 식을 줄 모르는 구조적 AI 수요, 그리고 주문이 꽉 찼다는 놀라운 가시성, 마지막으로 정책적 지원입니다. 첫 번째는 기술입니다. 첫 번째 동력은 …

… 좀 됐으니까 아무래도 방어적인 것도 좀 생각을 하면서 튼튼하게 가는 거를 좀 생각하지 않을까요? 그리고 HBM4에 있어서도 뭔가 기술적으로 조금 한 발짝 좀 먼저가 있다는 느낌이 최근에 나오고 있는 뭐 삼성적이 어떤가 이런 모건 스탠이나 골드만 삭스 등 월과 주요 투자 은행들이 삼성전자의 목표가를 어떻게 조정하고 있나…

…oles. Let me introduce the lineup fast. Micron is the fuel, HBM4 and DRAM. The performance memory that powers every serious AI cluster being built right now. Broadcom is the highwa…

…고가는 폭발했지만 종가 기준으로는 조정이 들어간 자리입니다. 저점 110,900원에서 두 배 가까이 폭등한 HBM4 AI 메모리 슈퍼사이클 대장주예요. 그래서 지금 삼성전자를 보고 계시는 분들은 세 가지 입장으로 나뉘실 거라 생각합니다. 작년 말 12만 원대에 잡으신 분들은 이미 90% 이상 수익이신데, 매도를 해야 하…

…엔비디아가 2026년 하반기 출시를 앞둔 차세대 AI 가속기 '베라 루빈' 라인업에 탑재될 6세대 HBM인 HBM4의 주요 공급사로 삼성전자와 SK하이닉스가 나란히 선정되었습니다. 이전 세대 경쟁에서 3위 그룹을 형성했던 미국의 마이크론은 이번 초기 공급망에서 제외되었습니다. 이는 삼성전자가 긴 부진의 늪에서 벗어나 엔비…

… 일단 HBM에 대한 가격 결정력이 있다라는 부분을 이제 확실하게 계속해서 쇼티지가 이어지기 때문에 우리가 HBM4 가격을 더 올리겠다라는 건데요. 지금 HBM3 대비해서 HBM4 가격을 2, 30% 인상할 것 같습니다. 음. 어 그런데 이제 뭐 앵커 님도 기억하시겠지만 작년 말 연 올 초반에도 HBM폭 가격 올릴 거라고…

…핸드폰에 메모리 한두 개 들어가거든요. 근데 이번에 나오는 GPU 같은 거 있죠. GPU 같은 경우에는 그 HBM4나 HB3이나 주로 주로 여덟 개가 들어갑니다. 루빈이나 블랙길이나. 근데 여덟 개가 12단이지 않습니까? 그러면 그게 96단 96개예요. 반도체로 보자면은. 그러니까 이게 GP로 되면서 메모리 자체가 엄청 …

…더볼이 있잖아요. 솔더볼을 녹이면서 붙여야 하니까 본더가 들어가죠. 담그기 전에 들어가는 거고요. 삼성이 HBM4부터는 더 잘할 수도 있다는 얘기가 있던데, 하이엔드로 갈수록 기술력이 필요하니까 세밀하게 하나하나 쌓는 방식이 더 유리하다는 얘기도 있어요. 어떻게 보세요? 그건 아닌 것 같아요. MR-MUF가 훨씬 수율도…

…에 있어서는 여러 가지 논란이 있는데 이건 방송에서 내민에서 잘 말씀을 드리는데 아시는 분은 아실 겁니다. HBM4에서는 삼성이 좀 앞섰거든요. HB4에서는 하이닉스가 어 뭐 또 몇 가지 이슈로 지금 스트라링하고 있어요. 그럼에도 불구하고 처음에 왜 삼성전자가 그럼 HBM 3E에서 거기서 어 스트러링 했을까라는 그런 측…

… 워낙 국내 비중이 없었다 보니 국내 증시 비중을 조금 늘리려고 생각 중입니다. 국내 반도체 업종, 특히 HBM4 수요 폭증 때문에 SK하이닉스와 삼성전자의 실적이 엄청나게 올라가고 있습니다. AI 혁명을 견인하는 역대급 반도체 수출 실적으로, 3개월 연속 200억 달러를 돌파했고 2026년 2월에만 252억 달러로 역…

…간 거 뭐 실적 뭐 잘 나왔다 그리고 어 이익률 잘 좋았다. 이게 중요할 것 같지 않고요. 주가적으로 보면 HBM4 양산하고 베라르러빈 이쪽에 들어가는 거 이거에 대해서 확실하게 방점을 찍어 줘야지 주가가 크게 움직일 것 같다. 이런 생각입니다. 어쨌든 외국인들은 지금 뭐 선치매를 좀 한 느낌이 지난주에 좀 있었죠. 주…

… 6개월 단위로 큰 판이 바뀌고 있으니, 올 여름 이후에 무엇이 바뀔지는 지켜봐야 합니다. 메모리 3사의 HBM4 점유율 전망은 어떻게 보고 계실까요? 작년까지만 해도 HBM에서 누가 주도권을 잡느냐가 중요했습니다. HBM의 마진이 월등히 앞섰기 때문에 SK하이닉스, 삼성전자, 마이크론이 5대 3대 2 비율로 시장을 …

… 또 한 번의 레벨업이 가능한 그런 수준으로 도래했다라는 거죠. 우리가 반도체 같은 경우 뭐 HBM3에서 HBM4로 바뀌면서 반도체가 또 한 단계 더 도약하는 계의가 되지 않았습니까? 이런 것처럼 전력 인프라도 우리가 초고압이라는 단어가 붙으면서 한 단계 레벨업하는 어 가능성이 높아지고 있다. 이렇게 설명이 가능하겠습니…

…대표님을 모시고 반도체 종목 이야기를 해보겠습니다. 기업별로 보죠. 삼성전자는 1분기 호실적을 발표했고, HBM4 양산에 들어갔다는 소식도 나왔습니다. 이익 개선도 어느 정도 알려진 내용이에요. 지금 삼성전자의 핵심 쟁점은 두 가지입니다. 올해 가이던스를 얼마까지 볼 것인가, 그리고 2027년을 넘어 2028년도 좋을 …