주식 영상 글

7,083건

…종목으로 확인된 가운데 어 정규 시장으로 다시 돌아와서 오늘 또 3M 어 5.5% 5%나 급등을 했습니다. 아마존에 어빌리언 달러 규모의 광통신 연결 장비 공급을 한다. 어 공급을 체결한다라는 소식이 들려오면서 오늘 다오 지수 안에서 가장 견조한 모습을 보였습니다. 어 테슬라도 오늘 빅테크 업체 안에서 강했습니다. 아마…

… 이제 거의 끝났으니까 내년도에 이제 2억 이상 그렇게 얘기하면 아마 또 우리 반도체 기업들한테는 물론 뭐 아마존 구글 많이 남아 있지만 그래도 메타가 좋은 스타트를 하고 또 메타가 이제 데이터 센터에서 중요성이 커졌어요. 그래서 그런 차원에서 오늘 밤 메타 실적 잘 보고 내일 아침에 한번 요약해 드리겠습니다.…

…?" 이렇게 디스를 하셨어요. 이렇게 이해하셨습니다. 저런 기업들은 독점 기업이 아닌데, 마이크로소프트나 아마존, 구글, 메타 같은 빅테크 체제의 일원이 되고 싶어 하는 거다. 끼고 싶어 하는 거라는 거죠. 그런데 자기가 보기엔 그 사이에 들어갈 기업이 없어요. 그들의 지배력을 무너뜨릴 만한 기업이 없다는 거죠. 한마디…

…한 회사들이라는 것이죠. 화면을 보시면서 먼저 맥락부터 짚어볼게요. 이 그래프는 마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 메타의 합산 자본적 지출입니다. 자본적 지출이란 서버나 건물처럼 눈에 보이는 실물에 쓰는 돈을 말하죠. 작년에 이들은 약 4,100억 달러를 썼습니다. 올해 평균 전망치는 7월 기준으로 79% 뛰어 7,3…

…우드는 아시겠지만 AI로 시작한 건 아니지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 뭐 대표적으로 이제 전 세계 1등이 아마존, 구글, 마이크로소프트 이제 요게 원래 세 개가 메이저라고 보시면 텐데 클라우드 사업은 꽤 오래 전부터 했었죠. 네년 주력으로 쭉 밀어 이후에 이제 AI 때문에 클라우드에 대한 그 수요가 엄청 늘다 보니까 …

…Before the break, I told you in detail about the terrible sell-off in technology stocks last week. Although AI data center stocks recovered a bit today, this whole situation is que…

…상이 독립 사업체로서 사라질 것이라는 내용입니다. 네오클라우드가 뭔가요? 일반 클라우드와 어떻게 다른가요? 아마존이나 마이크로소프트가 아닙니다. 인공지능 연산용 그래픽 처리장치를 빌려주는 것이 사업의 전부인 회사들입니다. 코어위브가 그중 가장 큰 회사입니다. 그러니까 수입원이 하나뿐이라는 거군요. 가트너의 판단이 그렇습…

…다 혼조라고 표현하는게 더 맞을 것 같습니다. 지난주 국내에 따른 발 반발 매수가 유입되고요. 어, 어제는 아마존이 4.98% 98% 대에 뛰어오르면서 자 대응 기술주 중심으로 상승 출발을 했습니다. 또 엔비디아도 1. 어 38%대이 유지가 되면서 자 또한 이제이 베럴링 컨퍼런스에서 앞 어 컨퍼런스는 앞둔 기대감이 더해지…

…면서 거시 경제 환경을 점검하셨으면 좋겠습니다. 첫 번째로, 믿어지지 않을 정도의 숫자를 보고 있습니다. 아마존, 마이크로소프트, 구글, 오라클, 메타, 이 다섯 개의 하이퍼스케일러가 데이터센터에 인공지능 관련 투자를 하고 있는데, 이들의 투자 규모가 2023년 챗GPT 쇼크가 발생한 다음 해에는 2,000억 달러가 안…

…봤다는 뜻이에요. 2028년에는 1.4조 달러 수준에 이를 것으로 예상했어요. 트렌드포스는 미국 CSP인 아마존, 메타, 알파벳, 마이크로소프트, 오라클을 합산했어요. 중국 CSP도 방향성이 비슷한데, 2026~2028년에 각각 105%, 21%, 14% 증가할 것으로 예상했습니다. 내년 증가율은 미국보다 낮아요. 전망…

…Thank you all so much for joining us this evening. And Ken, thank you for having me. It's great to be here. Thank you so much for being here today. And look, I think it's perhaps w…

…. 수요는 분명히 있습니다. 문제는 데이터센터를 짓고 컴퓨팅 공급까지 하려면 돈을 어디서 조달하느냐입니다. 아마존이나 구글을 의심하는 것이 아니라, 그 밑에 있는 약한 고리, 특히 네오클라우드 기업들이 공격적으로 투자하고 있다 보니 자금 조달에 문제가 생기면 데이터센터 수요가 일시적으로 위축되고, 그러면 메모리 수요도 줄…

…께 계속해서 팔로업을 좀 해 보셔야지 확실히 좀 클리어해질 것 같고요. 어 빅테크 쪽도 한번 살펴보죠. 어 아마존이 5% 가까이 상승해서 빅테크 종목 안에선 가장 크게 올랐는데 모건스턴리가이 AI 관련 최선호주로 선정을 했습니다. 클라우드 사업 또 자체적인 투자 자금 조달 능력 여기에다가 장기 전력 공급 확보를 위한 원전…

…오라클은 CDS 프리미엄이 300bp 가까이 올라와 있어서, 이 문제가 해결된 것은 아니라고 봅니다. 반면 아마존은 5% 가까이 올랐는데, 이건 우리나라와 직접 관계없는 이야기입니다. 국내에서는 메모리가 셌는데 우리가 약했습니다. 어제 막판 상승이 허상이었냐고 물으신다면, 허상이라기보다는 기대와 우려가 섞인 흐름이었습니…

…대한 의구심 등 여러 이야기가 있는데, 결국 내일 스페이스X 실적 발표, 목요일 메타 실적 발표, 다음 주 아마존부터 알파벳까지의 실적 발표가 더 중요하죠. 네오클라우드 업체는 전 세계에 한 50개 정도 있는데, 50개를 다 합쳐도 AI 데이터 센터의 10%도 안 돼요. 제가 아까 말했듯이 1~1.5GW 운영하는 회사들…

…지만, 라틴아메리카에서 전자상거래의 주요 사업자 중 하나인 메르카도 리브레입니다. 그 중요성을 이해하려면 아마존과 대형 디지털 금융 서비스 플랫폼을 결합한 기업이라고 생각하면 됩니다. 메르카도 리브레는 단순히 온라인으로 제품을 파는 데 그치지 않고, 전자 결제와 금융 서비스, 그리고 여러 남미 국가에서 판매자와 소비자를…

…데이터 센터 짓는 공사비를 누가 감당할 수 있겠느냐이 높은 금리에 그래서 코위브가 막 휘청거리는 거고요.데 아마존 같은 기업은 문제가 없는 거죠. 그래서이 높은 금리를 좀 감당 못하는 일부 기업들이 이거 잘못하면 뭐 망하거나 예 이렇게 되면 또 데이터 센터 투자가 줄어들 수도 있잖아요. 그러니까 이런 부분들이 계속 좀 …

…는 실적 발표 이후 시가총액 변화를 측정한 건데, 메타와 마이크로소프트가 페이스 조정을 받고 있긴 하지만, 아마존, 애플, 알파벳의 상승폭이 훨씬 큽니다. 결국 빅테크들의 실적만 놓고 보면 돈을 정말 잘 버는 회사들이 많다는 뜻입니다. 체감 경기는 좋을 때도 나쁠 때도 있지만, 적어도 테크 업계는 어마어마한 호경기를 누리…

…로 실적이 실적이 이제 발표가 되는데 어 지금 이제 마이크론이라든지 SK닉스 삼성전자는 꿋꿋해요. 그리고 아마존도 현재 지금 주가가 꾸합니다. 4% 정도 올랐어요. 근데 문제는 이제 네오클라우드 업체. 네오클라우드 업체라는 것이 우리가 이제 그 데이터 센터를 빌려 주는 업체잖아요. 어, 이런 부분들은 수익성이 어떻게 될…

… 장후 실적을 발표하고, 다음 주 수요일에는 알파벳(구글)과 마이크로소프트가 실적을 발표합니다. 목요일에는 아마존 실적 발표가 있고, 그다음 주 월요일 11월 2일에는 애플 실적 발표가 있습니다. 엔비디아는 11월 중순으로 마지막에 예정되어 있습니다. 기업 실적은 당연히 잘 나와야 하는데, 하이퍼스케일러들에게는 AI 과잉…

… 실적이 이제 발표가 되는데 [콧방귀] 어 지금 이제 마이크론이라든지 SK닉스 삼성전자는 꿋꿋해요. 그리고 아마존도 현재 지금 주가가 꾸합니다. 4% 정도 올랐어요. 근데 문제는 이제 네오 클라우드 업체. 네오클라우드 업체라는 것이 우리가 이제 그 데이터 센터를 빌려 주는 업체잖아요. 어, 이런 부분들은 수익성이 어떻게…

… 너네들 할 수 있어. 어 그러면 좀 만들어 줘. 음했이 네오클라우드 업체가 클라우드 기존에 마이크로소프트 아마존보다는 뭐 코위버가 뭐지? 이런데 저희가 비디아 자금을 받아서 이렇게 클라우드를 하는 겁니다. 하니까 클라우드 서비스가 필요한 입장에서는 오 그래 그거 만들어 줘. 예. 그러면서 백록이라고 하는 수주가 많이 …

…Blue Cloud trading continued all night long. Welcome back to the channel, everyone . I will play a few CNBC clips for you in a moment . Let's examine the chart and use technical an…

…미친 듯이 쏘아대고 있고, 이들은 금리가 올라도 별 상관이 없습니다. 지금 핵심인 데이터 센터 1위 기업 아마존의 AWS는 마진율이 40% 가까이 됩니다. 그래서 미국 금리가 치솟는데도 미국 주가가 괜찮은 이유가 여기에 있습니다. 금리 부담을 감당하는 능력이 다르다는 설명입니다. AWS 마진이 40%인데 금리가 15%라…

…테크들이 빅 마우스로 야 이러한 상황에서도 우리는 투자를 계속할 거야. 회수되는게 수사 계속하는게 아니고 아마존처럼 우리가 2, 3년 만에 회수가 됩니다. 저번에 그렇게 얘기했 수가 확 올라간 거거든요. 그렇죠. 7월 31일 날 그날 10 30 15% 오르고 그게 또 있어야 돼요. 그게 있어야 되고 어 그러니까 빅 마우…

…니다. 중요한 건 그가 왜 한국을 택했느냐는 점입니다. 엔비디아는 AI 칩을 팔 고객이 필요한데, 미국에도 아마존 같은 고객이 있지만, 한국은 IT 강국이고 정부도 AI 강국을 만들려고 노력하고 있어서 딱 맞아떨어집니다. 중국은 엔비디아가 원하지만 사실상 판매가 어렵기 때문에, 대만은 반도체에 너무 집중돼 있어 대안이 될…

…이는 크라우드스트라이크의 전체 유효 시장 확장을 이끕니다. 차세대 AI 사이버보안 스타트업을 지원하기 위한 아마존 웹 서비스 및 엔비디아와의 전략적 기술 파트너십, 그리고 분기 잉여현금흐름 3.77억 달러를 창출한 강한 현금 전환율에 힘입어, 크라우드스트라이크는 기업 AI 생태계 전체를 보호하는 카테고리 정의 플랫폼입니다…

…In his final note, our next guest notes that “ bond vigilantes” are now doing a good job of regulating and allocating capital in the AI ​​ecosystem. Ed Yardeni himself came to expl…

…R에서 투자를 했고 그다음에 마이크로소프트도 컨스테일레이션이라고 그 원전에도 원전과의 장기 계약을 했고요. 아마존이라든지 구글 같은 경우에는 SMR이라든지 원전의 전략적 지분 투자를 하고 있는 거고요. 또 SK 그룹도 역시 마찬가지예요. 말씀. SK 이노베이션 같은 경우가 이미 테라파워에 지분 투자를 한 거고요. 이번에…

…Here's a story that came out that a guy, Elon, said this was going to happen. He announces that he wants to give SpaceX shares to children. And I don't know if you saw it or not. E…