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…해협을 통해 2,200만 배럴의 원유가 수출됐다고 언급했습니다. 도날드 트럼프 미국 대통령이 인공지능 기업 엔트로픽의 다리오 아모데이의 최고 경영자를 백악관 단독 만찬에 초청했습니다. 이 온라인 매체 악시오스가 복수 소식통을 인용해 보도한 내용에 따르면 트럼프 대통령은 지난 24일 시즌핑 중국 국가 주석을 위한 국빈 만…

…요. 그렇기 때문에 지수가 빠지는 것에는 큰 의미가 없다고 볼 수 있을 것 같고요. 우리가 쉬고 있는 동안 엔트로픽이라든지 오픈AI에서 AI가 위험하다는 이야기부터 해서 속도를 조절해야 된다는 이야기들이 계속 들려오다 보니, 이 AI 기업에 대한 우려감이 결국 반도체 시장으로 번져 나가지 않겠느냐는 이야기가 들려온 것 같…

…분히 가능합니다. 한국 시간 기준으로 내일 새벽 3시에 긴급 발표가 있다고 합니다. 주제는 아직 미정이고, 엔트로픽 CEO와 전용 만찬도 한다고 합니다. 주제에 따라 별거 없을 수도 있지만, 시장에 활력을 불어넣을 주제라면 지지를 받고 올라가는 흐름도 기대해 볼 수 있습니다. 지금 조정을 받고 있더라도 본주인 SOXX는…

…네, 반갑습니다. 마르스 김동석의 리얼 주식입니다. 오늘은 마이크론 실적 발표를 앞두고 나타난 반도체 수상한 자금 이동을 다뤄 보려고 합니다. 이번 주에 마이크론이 실적을 발표하는데, 그에 따라 반도체 자금이 크게 어딘가로 옮겨 가고 있습니다. 자금이 왜 움직이는지, 지금 어떤 분위기와 이슈를 앞두고 있는지, 그래서 시장…

…AMD가 드디어 첫 번째 목표였던 600달러를 돌파했습니다. 그런데 이번에도 여기서 끝이 아니라고 봅니다. 다음 목표는 무려 1,000달러입니다. 현재 수준에서 약 67% 더 오를 수 있다는 매우 강한 전망입니다. 현재 시장의 평가도 상당히 강합니다. 시킹알파 퀀트 등급은 4.99점으로 강력 매수, 월가 애널리스트 평가 …

… 수 있다는 기대감으로 여러 이슈들이 나오고 있습니다. 지난주에 소개드린 영상을 참고해 보시면 좋겠습니다. 엔트로픽발 AI 바이오 관련주도 이번 주 전반적으로 강세를 보이기도 했습니다. 추천은 아니고요, 지금 AI가 여러 성장 기대감으로 확산되고 있다는 정도로 참고하시면 됩니다.…

…요. 누가 누가 더 빠르냐라는 것인데 여기서 속도 조절로 왜 나왔을까라는 좀 어 생각을 해 봤고요. 실제로 엔트로픽과 그 약간 우리가 뒤에서 하는 얘기는 오픈 AI와 엔트로픽이 이제 상장을 앞두고 있기 때문에 이제 그런 부분들에서 오픈 AI는 상장을 이제 내년으로 미루겠다라고 이야기했고 네. 그런 부분도 맞물려 있는 것도…

…### 케이크 이론으로 본 AI 산업 구조 이 시대의 철도는 데이터 센터겠죠. 데이터 센터는 지금 갖고 있는 사람이 갑입니다. 아직 버블이 아니라는 거죠. 팔란티어의 매출은 절반 이상이 이미 제조 현장에서 나오고 있어요. 중국은 지금 휴머노이드 버블 상황인 것 같아요. AI의 성장성은 계속 지속되고 있다는 건 이제 다…

…AMD를 아직도 엔비디아 짝퉁으로 보십니까? 이 회사 주가가 1년 만에 네 배가 됐습니다. 9월 21일에는 시가총액이 1조 달러를 넘었어요. 미국 반도체 회사로는 엔비디아, 브로드컴, 마이크론에 이어 네 번째입니다. 그런데 이상한 숫자가 하나 있습니다. 내년 이익으로 따지면 AMD는 40배, 엔비디아는 14배예요. 2등이…

…자기는 돈도 못 벌어. 그래서 야, 속도 조사하자라는 얘기를 지내드릴게 한 거지. 누구랑? 오픈에하고 우리 엔트로픽하고 미국에 관련된 마이크로소프트가 엊그적게 일주일 전에 했다고 하지만 한 한두 달부터 그런 겁니다. 그래서 가드레일 같은 경우를 정확히 안 하지만 이렇게 이렇게 모임을 가진 거예요. 그런데 아스트라가 나오면…

… 지금 시장에 어 본격적인 이제 통계상 상승 시장이 좀 오고요. 그리고 2026년도 어 지금 11월 초에 엔트로픽의 상장이 있습니다. 원래 이거 10월 어 지금 현재 10월 초에 상장한다 이야기 있었는데 어 10월 초가 11월 초로 밀렸어요. 근데이 규모 자체가 어마무시하다라고 매번 설명드리고 있죠. 최소 못해도 시장에…

…향을 타진해야 한다고 봅니다. 그래서 삼성전자, 하이닉스에 그렇게 큰 타격은 아니라고 생각합니다. ### 엔트로픽 IPO의 수급 영향 엔트로픽이 최대 2조 달러 밸류로 IPO를 추진하는데, 한국 증시와 반도체 섹터 수급에 악영향을 주지 않을지 궁금합니다. 2조 달러면 큽니다. 지난봄 스페이스X 상장 때도 청약을 위해 …

…AI 산업만 보면 분위기가 좋은데, 이것만 볼 수는 없습니다. 중국이 끼어 있기 때문입니다. 이번 주에는 미중 정상회담이 예정되어 있죠. 그래서 미국, 유럽의 AI 규제, 중국 이야기가 다 함께 얽혀 있습니다. 일단 AI 규제 관련해서 계속 언급이 나오는 것 같아요. 실제로 규제를 할 수 있다고 보십니까? 저는 일단 가드…

… 그 AI 에이전트 특히나 마이크로소프트가 이번에 AI 에이전트를 또다시 기능을 공개를 했고 또 아카마이가 엔트로픽과 116억 달러에 대한 클라우드 계약을 맺었어요. 그래서 이제 우리가 봐야 되는게 뭐냐면 AI 에이전트가 확산되고 그러면 또다시 더 많은 연산량이 늘어날 수밖에 없고 그럼 데이터 센터에 대한 투자가 지금 계…

…있는게 AI 뭐 속도 조절론 이게 이제 또 다들 이제 언론에서 지금 떠들고 있는 상황입니다. 이제 이게 뭐 엔트로픽 CEO 혼자 이야기한게 아니라 그분이 이야기를 하니까 다른 이제 AI 관련된 이제 CEO들이 다 이제 동조하는 그런 분위기가 있었기 때문에 안 그래도 매크로 환경이 조금 안 좋았는데요 부분까지도 이제 좀 투…

… 거 같고요. 이건 가능성을 열어 놓는 거죠. 어떤 기업도 지금 AI 시대에 완벽한 해를 가진 데는 없다. 엔트로픽조차도 오픈 AI조차도 계속해서 서로 공격하면서 내 땅을 유지하기 위해서 하고 있고 구글도 마찬가지죠. 네. 구글은 근데 어렌 버핏이 구글을 왜 투자했을까 생각해 보면 저는 내가 그냥 구글을 지켜주고 싶은데…

…위기의 순간에는 한국은 한국이고 미국은 미국이라는 말씀이죠. 전 세계에서 팔리는 펀드 규모를 보면 한국 시장 전체를 살 수 있을 정도로 절대 규모가 다릅니다. 설령 밸류체인으로 얽혀 있어도 한국은 원화로 작동하는 시장이라 달러 자산과 원화 자산의 급이 차이 날 수밖에 없습니다. 그래서 지금처럼 애매한 구간에는 오롯이 미국…

…### 단기 급등 뒤 개인 손실과 시장 현황 네. 되게 어려운 장이라고 생각합니다. 이렇게 어려운 장이 펼쳐진 이유는 결국 2026년 4월에서 6월에 이르는 단기 급등 과정에서 우리나라 수많은 개인 투자자들이 너무 큰 손실을 봤기 때문이라고 볼 수 있습니다. 올해 상반기에만 외국인 투자자들이 1,060억 달러를 우리 주…

… 됩니다. 그러면 삼성전자의 수급이 꼬이는 현상이 나타날 수 있으니, 이 부분은 경계할 필요가 있습니다. 엔트로픽 상장 이후에도 수급이 이동할 가능성이 있을까요? 과거 사례를 보면 스페이스X, 창신메모리, 양쯔메모리 같은 경우 상장 전후로 일시적으로 외국인 수급이 빠져나갔습니다. IPO에 참여하려면 자금이 필요하기 때문…

…안녕하세요. 9월 23일 수요일 머니 리포트 장마감 라이브 시작합니다. 저는 진행의 김전입니다. 추석 연휴를 앞두고 오늘 국내 증시는 나란히 상승으로 거래를 마쳤습니다. 코스피는 0.9% 오른 7,800선에서, 코스닥은 1.21% 상승한 844선에서 마감했습니다. 오늘 코스피는 장 초반에 2% 가까이 뛰면서 7,150선을…

…안녕하세요, 미주컷입니다. 오늘 팔란티어 주가부터 전해드리겠습니다. 팔란티어는 오늘 184.99달러로 마감하며 전일 대비 1.04% 상승했습니다. 지난주 금요일부터 3거래일 연속 상승입니다. 오늘 팔란티어에서 새로 나온 대형 발표는 없었습니다. 대신 지난주 후반에 나온 두 가지 소식이 주말을 지나면서 해외 언론을 중심으로…

… 내용들을 말씀드릴 건데 일단 새롭게 우리가 알아둘 만한 변화가 있어서 중요한 변화가 있어서 가져왔습니다. 엔트로픽이라고 하죠. 우리 지금 오픈 AI랑 같이 양대 산맥으로 지금 AI 업계를 이끌고 있는 AI 회사 엔트로픽이 조용히 AI 바이오실험시를 구축했다. 이런 기사가 보도되면서 더 관심이 폭증했는데요. 이제 실제로…

…데이 소프트뱅크가 오픈 AI만 믿고 있었단 말이에요. 왜냐면 올해 상장할 줄 알았거든요. 왜냐 엔트포큐킹은 엔트로픽은 지금 10월 달 네네. 늦어도 11월 달에 상당하겠다고 했기 때문에 비슷한테 하지 않겠어 했는데 갑자기 샘 얼머니 우리 손 마사요 씨 회장에게 어 일종에 어 엿을 선물을 하셨어요. 올해 상장 안 해. 이렇…

…스트라. 아스트라가 나오기 전보다 아스트라가 나오고 또 아스트라급을 내겠다고 하는 사람들 얼마나 많습니까? 엔트로픽이 아스트라를 내겠다고 곧 발표했죠. 앤트로픽이 속도 조절론 하고 나서 이틀 뒤에 나도 앤트로픽도 아스트라급이 곧 나와요. 그럼 뭡니까? 속도 정도 소도소하고 속도 경쟁을 하면서도 속도 조절 얘기를 하는 거…

…오늘은 연휴 전 마지막 거래일입니다. 지금 코스피는 7천 선을 지켜내고 있는데요. 이후에도 7천 선을 지켜내고 8,000 선까지 도전해 볼 수 있을지 하나씩 짚어 보겠습니다. 먼저 뉴욕 증시가 전반적으로 기술주 위주로 올라간 것은 유가가 빠졌기 때문이라는 평가가 많습니다. 트럼프 대통령의 대(對)이란 스탠스가 뜨겁다가 차…

…고 하고요. 음. 하지만 이제 AI 기술 갈등이 좀 있었는데이 트럼프는 미국이 AI 위를 강조를 하면서 이 엔트로픽에서 조금 민감한 발언을 했어요. 어 중국에서 이건에 달하는 미국 모델을 무단 복재를 했다. 어 이렇게 주장을 하면서 조금 갈등이 심화가 되고 있고. 음네. 좀 관세 좋은 소식은 양국에서 이제 좀 덜 민감한 …

…고 보고 때려 박을 거다.라고 상당히 공격적으로 발언을 했습니다. 아, 그렇구나. 사실 아무리 오픈 AI나 엔트로픽이나 개발 조절한다고 한들 그렇게 안 보이는구나. 사실 메타가 AI 중에 제일 늦다라고 생각했는데 이렇게까지 성능이 올라온 거 보면은 다른 쪽에서 조절할 수 있을까요? 쉽지 않겠죠. 그래서 누가 나도 좀 적…

…체크인 스타입니다. 토마토 투자 클럽 김민준 전문가, 알파경 김종효 대표님 어서 오십시오. 안녕하십니까? 네. 오늘 장에서 함께 나눌 주제는 바로 이것입니다. 메타의 '뮤즈' 돌풍이 심상치 않습니다. 지난 미국 증시에서도 이 부분들이 크게 영향을 미치면서, 장본인인 메타는 11% 급등했습니다. 그리고 이에 따라 낙수 효과…

…그 통상 메모리 반도체라는 게 적정 재고라는 게 있죠. 파는 쪽에서 보통 6주에서 8주 정도를 이야기합니다. 10일이면 2주가 채 안 되잖아요. 그러면 재고가 굉장히 적은 거죠. 재고라는 건 파는 쪽에도 있고 사는 쪽에도 있겠죠. 사는 쪽 하이퍼스케일러들의 재고는 정확하게 파악하기 힘든데, 없다고 난리 치는 걸 보니 적은…

…서 어 증시에 어 반등 분위기를 계속 이어갔고 그리고 계속해서 그 프론티어 랩 프론티어 랩이라고 하면 이제 엔트로픽하고 오픈 AI하고 그리고 구글 그리고 메타는 잘 존재감이 없었는데 메타의 뮤즈가 어 에이전트 AI 이쪽에서 상당한 인기를 보이면서 어 관련 인프라 쪽에 그리고 비테크 쪽에 어 모멘텀을 더해 주는 그런 하루였…