주식 영상 글

850건

…반도체 시장이 심각한 공급 부족 국면에 들어설 것이라는 이야기가 나오고 있습니다. KB증권의 분석에 따르면 HBM4 생산을 늘리면 일반 범용 D램을 생산할 수 있는 능력이 자연스럽게 줄어듭니다. HBM4 한 장을 생산하는 데 일반 D램보다 세 배나 많은 웨이퍼가 필요하기 때문입니다. 반면 글로벌 기업들의 AI 인프라 투…

…료입니다.이 주성의 핵심 무기는 초미세 메모리 공정이 필수적인 공간 분할 원자층 증착 기술입니다. 차세대 HBM4와 3D 디램은 공정이 본격화됨에 따라서이 고유 전체 하이K 증착 장비의 수요가 가속화되고 있는데요. 그러면 최선단 메모리 제조사의 3D 디램 그리고 HBM4 전용 차세대 SD, 장비, 단독 양산 밴더에 대한…

…보셨을 텐데, 그것이 웨이퍼입니다. 그 위에 반도체를 새기는 것이죠. 웨이퍼의 소모 비율이 1대 3입니다. HBM4 한 장을 생산하려면 디램 세 장을 생산하는 것과 같은 양의 웨이퍼가 소모됩니다. 그런데 지금 시장에서 필요한 것은 HBM입니다. HBM 수요가 많다 보니 디램 세 장에 쓰일 만큼의 웨이퍼를 계속 HBM에 쓰…

…다. 이게 가능한 이유는 메모리 용량 차이에 있습니다. 헬리오스에 들어가는 MI455X GPU는 432GB HBM4를 탑재해 경쟁 제품 대비 약 두 배 많은 메모리를 갖췄습니다. AI 모델 파라미터가 커질수록 필요한 메모리가 늘어나고, 메모리가 클수록 서빙할 수 있는 파라미터와 사용자 수가 늘어나기 때문에 이것이 가장 큰…

…도 10, 10% 기관은 별로 없네요. 그래서 현재 구간조차 매집이 맞다라고 저는 말씀드리고 싶고요. 현재 HBM4의 시장 개망 및 TC본, 4.5 그리핑 이런 것들은 여러분들이 보고서를 받고 읽어 보시면 되는 겁니다. 이건 제가 할 건 아니에요. 여러분들이 보고서를 받고 읽어 보시는 거지 저는 뉴스 아나운서 따위가 아닙…

…생각한 거보다 내려갈까 봐 지금 움직이지 못하는 거다라고 보는게 좀 더 적확한 표현인 거 같습니다. 삼성의 HBM4 비중이 1분기 5%에서 2분기 35%까지 올라왔다고 합니다. 삼성이 드디어 HBM 후발주자 이미지를 벗은 거라고 볼 수 있을까요? 네. 이제 HPM 포터는 확실하게 벗어났다고 봐야 될 거 같고요. 그다음에…

…1등 되려면 멀기는 한 거죠, 지금? 예. HBM3, 그러니까 HBM3가 지금도 아직 많이 나가고 있고, HBM4는 이제 막 납품을 하고 있는 단계입니다. 그런데 이 뉴스는 새로울 게 없어요. 반도체 공부를 좀 하신 분들 입장에서는 HBM 점유율이 SK하이닉스는 내려올 수밖에 없고, 삼성전자는 올라갈 수밖에 없는 구조…

… 이유는 어 삼성전자가 HBM 관련된 시장 점유율이 상대적으로 많이 올랐다라고 얘기가 나오고 있죠. 이거는 HBM4에서 엄청나게 많이 더 수류 수 양산을 많이 하고 있다라는 뜻으로 해석을 할 수가 있을 것 같아요. 그래서 HBM3에서는 거의 뭐 SK 하이닉스가 독점을 했지만 이제는 SK 하이닉스 HBM4가 좀 양산이 더디…

…어떻게 될 것으로 보시나요? 9월은 먼저 루빈이라는 칩이 본격적으로 고객들에게 판매되는 시점입니다. 그리고 HBM4의 중요성이 커지는 시점이기 때문에, HBM4가 커지면 결국 범용 메모리의 수급을 잡아먹으니까 범용 메모리도 가격이 생각보다 안정될 수 있다고 봅니다. 두 번째로, 결국 루빈과 함께 가격이 올라갈 것이고, 9…

…능 서버 수요가 예상보다 강하다며 연간 매출 전망을 크게 올렸습니다. 마이크론도 인공지능 가속기에 들어가는 HBM4, 즉 4세대 고대역폭 메모리를 이미 대량 출하하고 있습니다. 물론 메모리 가격이 지금과 같은 속도로 계속 오른다는 주장은 아닙니다. 마이크론도 4분기에는 메모리 가격 상승 속도가 둔화될 것으로 예상했습니다.…

…에게는 호재고 누군가에게는 악재가 됩니다. 우리 입장에서는 좋아요. 맞춤형 칩이든 뭐든 자꾸 만들어 주면, HBM4를 공급할 수 있는 업체는 전 세계에 세 곳뿐이거든요. 이건 고정값이에요. 골드러시 때 청바지나 곡괭이를 팔던 회사가 돈을 많이 벌었던 것처럼, 오픈AI가 금을 캐겠다고 나선다면 우리는 HBM4를 가져가라고 …

…계로 이제 완전히 넘어가고 있고 다만 여기서 오해하면 안 되는게 중국이 지금 중국이 지금 SK 하이닉스처럼 HBM4를 대량 생산할 수 있다라는 얘기가 아닙니다. 아직 어 글로벌 HBM 시장은 한국 업체들이이 압도적으로 미국의 이제 마이크론을 마이크론을 뒤쫓고 있고요. 어 그러다 보니까 사실상 아직까지 대한민국의 경쟁력은…

…에 문제가 생긴 걸까요? 사업 측면만 놓고 보면 그렇다고 보기는 어렵습니다. SK하이닉스는 현재 엔비디아에 HBM4를 공급하고 있고, 엔비디아의 차세대 AI 가속기 베라 루빈에도 HBM4가 탑재되고 있습니다. HBM4 생산 확대를 위해 관련 장비 투자도 이어가고 있습니다. 며칠 전에는 미국 인디애나에서 약 40억 달러를 …

…or high- bandwidth memory such as next-generation HBM3E and HBM4 . Because HBM production requires three to four times as many wafers as conventional DRAM, global memory supplies r…

… LS증권이 삼성전자의 목표 주가를 45만 원으로 기존 대비 약 12% 상향 조정했습니다. 리포트의 핵심은 HBM4에서 양산 안정성을 완전히 확보했다는 것입니다. LS증권 분석에 따르면 삼성전자의 전체 HBM 출하량에서 HBM4가 차지하는 비중은 올해 1분기 5% 수준에서 2분기에는 35%까지 빠르게 늘어났습니다. 신제품…

…이 높다라고 전 생각이 되고 있습니다. 내년부터는 중국의 창신 메모리 등 범용 진행 물량이 쏟아지기 직전에 HBM4의 수요를 확보하고 경쟁사와의 밸루에이션을 역전시키는 연중 금리 인하 삼박자까지 맞물리게 된다라고 한다면 2026년도 9월부터 연말까지이 구간은 이번 사이클에 최고의 정점이 될 가능성도 높다라는 거 기억하셔야…

…D 인스팅트 MI450 계열 그래픽 프로세서 72개가 들어갑니다. 각 프로세서에는 차세대 고대역폭 메모리인 HBM4가 있어서 데이터에 빠르게 접근할 수 있습니다. 랙 전체로는 약 31테라바이트의 메모리가 되는데, 이는 엔비디아의 차세대 시스템 베라 루빈이 제공하는 양보다 약 50% 많은 수준입니다. 메모리가 많다는 것은 …

…했던 27 HBM 초과 수익성이 현실화되지 않는 점을 반영한 HBM 실적 전망치 하향이다. 여기에 전자의 HBM4 진입으로 공급자 집중에 따른 프리미엄도 일부 완화가 될 가능성을 반영을 했다라고 하고요. 어 내년 예상 실적 기준주 지분 기준 어 PB 1.1배에서 1.4배를 4배를 기본 트레이딩 레인지로 제시를 했고요. …

…으신 분인가? 사진을 약간 제가 이렇게 잘생기셨나? 예. 예. 좋은 데이터는 인정할 필요가 있다. 그래서 HBM4 믹스 확대도 믹스 뭐 수율 개선 양사성 우려나 뭐 아 그니까 HBM4가 좋아지고 있다 이런 얘기고요. 그러니까 수율이 좋아지고 있다. 아까 보니까. 예. 예. 그러면 수이 개선되면서 어차피 27년도 업사이드…

…오늘 아침에 나온 리포트를 한번 짚어 볼까요? 사실 지금 LS 증권에서 나온 이야기입니다. HBM4 관련해서 경쟁 구도가 심화되고 있는데, 여기서 삼성전자가 수요를 확장하면서 경쟁 우위를 계속 높여 나가고 있다는 스탠스가 확인된 것으로 보입니다. 그래서 삼성전자 목표 주가는 상향했고, SK하이닉스 목표 주가는 하향한 상황…

…뿐만 아니라 이제 공공연하게 리포트로 안 나왔는데 증권 전문가분들께서 이야기하고 다니시거든요. HBM3보다 HBM4가 절대 매출 높은데 마진이 작다. 왜? 그 안에 들어가 기술력이라든가 장비가 워낙 곧가다 보니까 이제노란 봉투법 있다 보니까이 장비 기업들도 막 달라고 막 이야기하고 그러면 상대적으로 HBM 비중이 덜한 삼…

…요. 저도 이런 거에서 시간 띄우고 싶습니다. 여기 보시면은 뭐 다양한 뭐 이런 이런게 있거든요. 자, 뭐 HBM4 그래서요. 뭐 탑티어 그래서요. 이런 거 해야 됩니까? 뭐 ASMI 뭐 이런 것들 굳이 해야 됩니까? [목을 가다듬음] 하나짜에 쓸모 없는 겁니다. 이런 거 돈을 못 따요. 엔비디아 루빈. 그래서 어쩌란 말…

… 시험을 통과해야 납품할 수 있습니다. 2026년 6월 젠슨 황은 삼성전자와 SK하이닉스 모두 차세대 규격 HBM4의 시험을 통과했고, 이제 공급을 두고 경쟁한다고 직접 말했습니다. 두 회사가 모두 통과했다는 건, 이제 만들 수 있느냐가 아니라 누구에게 얼마나 배정되느냐의 문제로 넘어갔다는 뜻입니다. 투자은행 UBS는 차…

… 루빈과 가격 협상력 베라 루빈이 본격 양산에 들어갔다고 밝혔습니다. 우려였던 지연이나 다운그레이드 없이 HBM4가 탑재된다는 점이 확인됐습니다. 엔비디아가 GPU 가격을 15% 정도 인상하겠다고 한 것은, 과거처럼 메모리 가격을 눌러서 조정하기보다 엔비디아가 일부 마진을 희생하면서 빅테크와 하이퍼스케일러에게 가격을 전…

…적 발표를 기대하며 들어올 것입니다. 어제 아침 발표된 마이크론(Micron)의 실적이 아주 좋았습니다. HBM4나 차세대 메모리 수요가 여전히 강하다는 것을 보여줬습니다. 다음 회계연도 매출이 70% 이상 증가할 수 있고, 메모리 병목 상황을 가정해도 70%라고 했습니다. 메모리 물량이 늘어나더라도 수요가 다 있다는 …

… 넓어진다는 뜻입니다. 메모리 표기를 보겠습니다. 왼쪽 2024년 칸은 HBM3, 가운데 2026년 칸은 HBM4, 그 옆 2027년도 HBM4입니다. 세대가 한 칸씩 올라가는 익숙한 흐름입니다. 그런데 오른쪽 2028년 칸은 글자가 다른 칸과 완전히 다릅니다. 커스텀 HBM이라고 적혀 있습니다. 우리말로 하면 주문 제…

…족할지 확인이 필요합니다. 베라 루빈이 제대로 만들어져야 우리나라에도 유리합니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 HBM4를 베라 루빈에 탑재해 공급하기 때문에, 이것이 많이 출하되어야 합니다. 9월에 이런 부분을 확인해 보시면 좋겠습니다. 세 번째는 올해 하반기 최대 이벤트인 미국 중간선거입니다. 중간선거를 앞두고 시장이 흔…

… 생산 단계에 들어갔다고 밝혔는데요. 고성능 칩이 본격화되면서 삼성전자가 공급을 추진하고 있는 6세대 제품 HBM4의 채택 물량이 늘어나, 향후 실적을 크게 견인할 것으로 분석되고 있습니다. 네. 특히 컨퍼런스 콜을 통해 내후년까지도 매출 성장이 70% 이상 계속될 거라고 이야기한 부분을 시장에서 긍정적으로 평가하고 있…

…하는 방식에 대해서 확정을 한다고 좀 알려져 있고 그다음에 SK닉스는 HBM에서 비중이 높은 회사죠. 네. HBM4 관련해서 베라루빈이란 이제 엔비디아 새로운 플랫폼이 나오는데 거기에 어느 정도 점유를 차지하고 비중이 좀 증가할지 그 부분을 우리가 한번 좀 확인을 할 필요가 있는 거 같습니다. 그래서 일단 하이닉스는 H…

…전량은 엔비디아 향이라 다른 곳에 줄 여력이 없고, 내년 물량까지 거의 확보된 것으로 보입니다. 오픈AI가 HBM4를 원하면 마이크론이나 삼성 물량을 받을 수밖에 없습니다. 삼성 HBM4는 그록 3와도 연계되어 있습니다. 그록 3의 기반 기술이 4나노인데, 4나노는 HBM4의 베이스 다이에 들어갑니다. HBM4 베이스 다…