저자: 미상 · 한국인
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주말 외신 정리: 엔비디아가 이스라엘에 엑사플롭급 AI 슈퍼컴퓨터를 구축 중이라는 소식, 미국 애널리스트가 AI 성장 추세상 삼성전자보다 TSMC가 우위라고 평가, 머스크의 3년 만의 중국 상하이 공장 방문 예정과 중국 매출 비중 22%·경쟁 심화 리스크, 블랙락이 애플·MS·엔비디아를 늘리고 에너지·금융 비중을 축소했다는 13F성 보도.
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첫 번째 소식은 엔비디아 소식입니다. 이스라엘에서 슈퍼컴퓨터를 구축하고 있다는 소식이 전해졌습니다. 현재 이스라엘 현지에서 800개 스타트업, 수만 명의 엔지니어들과 협력을 진행하고 있다고 합니다. 이스라엘에서 가장 큰 슈퍼컴퓨터가 될 이 컴퓨터는 세상에서 가장 빠른 AI 컴퓨터가 될 것이라고 자신감을 보여주기도 했습니다. 최대 8엑사플롭스 성능을 제공한다고 합니다. 엑사플롭스는 초당 1경 번, 즉 1천조 번의 계산을 수행할 수 있다는 뜻이기 때문에 복잡한 연산이나 다양한 문제 해결에 굉장히 유용하게 쓰일 수 있습니다.
그래서 앞으로 빠른 학습 실행이나 프레임워크 구축, 복잡한 문제 해결이 가능할 것으로 보입니다. 지난주 엔비디아 실적 발표 이후 시장의 관심이 큰 가운데 슈퍼컴퓨터 소식까지 전해지면서 다시 한번 기대감이 커지고 있는 상황입니다.
다음 소식은 삼성전자보다 TSMC가 더 낫다는 미국 애널리스트 의견입니다. 반도체 제조 부문의 경쟁이 점점 치열해지고 있는 가운데, 여전히 삼성전자보다는 TSMC가 우위에 있다는 의견이 나왔습니다.
CNBC에 따르면 서스퀘하나의 메디 호세니 애널리스트는 인공지능의 성장 추세를 살펴봤을 때 삼성전자보다 TSMC가 우위에 있다고 전했습니다. TSMC는 지난주 엔비디아의 급등으로 AI 칩 수요가 다시 한번 부각되면서 주가에도 좋은 영향을 받은 바 있습니다. 애널리스트는 앞으로 AI가 더 일상에 들어오고 유행을 탈수록 사람들은 TSMC에 주목할 수밖에 없을 것이라고 이야기하고 있습니다. TSMC는 엔비디아의 주요 생산 하청업체로, 엔비디아는 TSMC에 의존해 반도체를 생산하고 있습니다. 삼성전자와 비교해도 수익성, 경영의 질, 주주 수익률 모두 TSMC가 현재 앞선 상황이라고 합니다.
다음 소식입니다. 이번 주 머스크가 중국 상하이 공장을 방문한다는 소식이 전해졌습니다. 방문이 이뤄지면 약 3년 만의 중국 방문이 됩니다. 상하이에 있는 테슬라 공장도 방문할 예정이고, 중국의 고위 관료들과도 만나 여러 의견을 나눌 것으로 보입니다. 다만 정확히 누구와 어떤 이야기를 나눌지는 아직 공개되지 않았습니다.
이번 방중은 코로나 이후 첫 방문이자, 시진핑 중국 국가주석의 3연임이 확정된 뒤 첫 방문이라는 점에서 더 많은 관심이 이어지고 있습니다. 테슬라는 지난달 상하이에 메가팩 생산 공장 건설을 위한 계약을 추가로 체결한 바 있습니다. 중국 시장은 테슬라에게 매우 중요해서 지속적인 관심이 이어지고 있는데요. 지난 한 해 매출을 보면 중국에서의 매출이 22%를 차지하는 것으로 확인됩니다. 다만 최근 수요 둔화와 중국 전기차 제조업체들과의 경쟁이 심화되면서 매출 감소가 테슬라의 리스크로도 떠오르고 있습니다. 이번 방중 일정이 호재로 이어질지 지켜볼 필요가 있겠습니다.
마지막 소식입니다. 블랙록이 애플, 마이크로소프트, 엔비디아를 집중 매수한 것으로 확인됐습니다. 세계 최대 자산운용사 블랙록이 수십 년간 공식처럼 여겨졌던 60/40 전략을 벗어나 테크 주도로 집중 매수에 나섰다는 소식입니다. 이번 분기에는 에너지와 금융사 지분을 대거 줄였습니다. 반면 IT 비중은 지난해 4분기 21.3%에서 올해 1분기 24%까지 크게 늘었고, 그중에서도 애플을 가장 많이 담았다고 합니다.
애플은 580만 주를 추가 매수했고, 엔비디아도 380만 주를 추가 매수하면서 지분율을 7.43%까지 끌어올린 것으로 확인됩니다. 반면 에너지 비중은 5%에서 4.3%로, 금융 비중은 16.4%에서 14%대로 줄였습니다. 블랙록의 포트폴리오에서 우리가 얻어갈 수 있는 투자 인사이트가 무엇인지 고민해 볼 필요가 있겠습니다.
지금까지 글로벌 VIEW 이은주였습니다.
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