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네 안녕하세요. 여러분 반갑습니다. 굉장히 오랜만에 또 카메라 앞에 승 것 같습니다. 어 영상을 안찍어 뜬 이유가 사실 있습니다. 아 첫번째 이유는 아무래도 지금 그냥 주식 시장 자체를 핸드폰을 켜서 보고 10시가 않습니다. 여러분들도 굉장히 많은 분들이 공감을 하실 것 같은데 지금 시장 자체가 너무 안 좋잖아요. 그래서 좀 뭐랄까요. 그 주식 시장이 랑 제 마음이 랑 좀 분리시키는 그런 연습을 좀 하고 있는 같은데 아무튼 어 것들도 보기 싫었기 때문에 영상 자체도 좀 멀어졌던 같아요. 그리고 이제 또 두번째 나름의 이유가 지금 회사가 굉장히 바쁩니다.
지금 제가 일하고 있는 회사가 어 회사의 그 일을 뭐랄까요. 이렇게 사이클이 있잖아요. 싸이클이 있는데 꼭 연말에 지금 가장 막부 걸 바쁠때 거든요. 그래서 환자를 보고 오면 은 또 힘들기도 하고 주식시장도 보고 싶지도 않고 좀 뭐랄까요. 그냥 아 내려놓고 그냥 책도 읽고 여가 생활을 하면서 좀 지내고 싶었던 것 같습니다. 그래서 어제 영상을 기다리신 분이 있으셨을 지는 모르겠지만 아무튼 만약에 기다리신 분이 계셨다면 은 너무 늦게 영상을 찍게 돼 가지고 좀 죄송스럽게 생활하고 있고 그리고 브레인 지 다행인지 모르겠지만 펫 nt 에 관한 어떤 뭐랄까요.
큰 소식 이라든지 그런게 좀 없었습니다. 없다가 오늘 굉장히 또 좋은 소식이 2권이 전해졌기 때문에 이렇게 카메라를 탔습니다. 어 일단 이번에 날라온 좋은 소식을 먼저 한번 이야기를 해보자면 요 펜 치어는 이번에 스페이스 시스템 커맨드 라는 미국 정부 기관 이라 계약 연장을 하는 고런 어 계약을 계약을 맺었습니다. 이게 규모가 43 1년 정도가 되고요 이게 사실 제가 보기에는 좀 나름 큰 규모인 것 같아요. 왜냐면 계약기간이 5개월 밖에 안돼 5개월에 43 밀리언 이기 때문에 나름 굉장히 큰 규모가 아닌가라는 생각이 좀 들었고 그리고 이게 계약 연장을 하는 거기 때문에 팬티 입장에서는 어 굉장히 좋은 마진을 남길 수 있는 수입이 되지 않을까 라는 생각했습니다.
왜냐하면 은 펠트가 새로운 소프트웨어를 d 프로 일을 하는게 아니라 원래 기존에 있던 소프트웨어를 그냥 사용하는 거기 때문에 이제 새로 6속 뜰을 깔 때 생기는 어떤 마찰이 라든지 어떤 비용이 라든지 그런 게 훨씬 절감이 될 것이기 때문에 plant 입장에서는 그냥 가만히 앉아서 좀 이렇게 좋은 어 수입을 올릴 수 있는 고런 계약 이지 않을까 하는게 제 첫인상이 얻습니다. 그리고 이게 43 1년이 끝이 아니라 계약에 총 큰 그 편지가 가져갈 수 있는 규모는 91 밀리언 이에요. 그래서 5개월 뒤에 또 5월달에 계약이 끝나면 은 또 나머지 계약도 액센트를 하면서 총 90일 미니언을 가져갈 수 있는 어떤 환경이 마련되어 있기 때문에 편지 입장에서는 굉장히 좋은 딜이 아닌가 라는 생각을 좀 했구요 그리고 두번째는 이제 펜 체어가 킴 더 목 아니라는 어 에너지에서 출처를 까는 회사랑 아 다년간에 멀 치 계약 아브릴 멘트를 했습니다.
네 사실 이 킹덤 5권 이라는 회사는 미국 증시에도 상상이 되어 있고 규모가 규모가 굉장히 큰 회사에요. 찾아보니까 매출이 10조 가 넘어가는 굉장히 큰 규모의 회사인데 프렌치 여랑 다년 계약을 했고 사실 팬츠 같은 경우에 peg 랑 굉장히 큰 미국 내에서 굉장히 큰 그 에너지와 관련된 사업을 하는 회사인데 이렇게 큰 규모의 에너지 사업을 하는 회사랑 계약을 맺은 기의 저는 굉장히 좋은 방향으로 가고 있는 것 같다 왜냐하면 에너지 미래 에너지 라는 셉터 굉장히 큰 먹거리가 많은 어 셉터 이기 때문에 8 nt 외가 지속적으로 이쪽 필드를 넓혀가는 게 굉장히 좋은 모습 인걸로 보여지고 안타깝게도 이게 몇 년 진짜 정확하게 미 지 몇 년 짜리 계약 인지 그리고 어느 정도의 규모인 지는 저희한테 이렇게 알려지진 않았지만 그래도 회사의 규모로 봤을 때는 작은 규모는 아닐지 않을까 라는게 제 그냥 저희 예상입니다.
그리고 굉장히 좀 긴 출신 했던게 익힌 더 모건 이라는 회사의 계약은 사실 그 전에 좀 언 질이 있었습니다. 왜냐면은 펜지 의 그 글로벌 비즈니스 리더 이신 캐빈과 와서 키라는 분께서 이번엔 어느새 발표 때 그 펜 치아가 맺은 여러 여러가지 의 그 뒷 실비 션 채널 파트너들이 있어요. 파트너들을 통해 가지고 유입에 된 회사들이 여러개가 있는데 그 중에 하나가 이 스킨도 모건 이다 라고 벌써 말씀을 해주셨거든요. 그래서 어느정도 예견이 되어 있던 계약 이었는데 입안에 공식화 된 걸로 보여 지구 그 캐빈 님께서 말씀하셨던 그 회사들 중에 이케아 킹덤 5권 들도 어긴 더 모건 있었고 그리고 유럽 증시의 상장이 되어 있는 그 l25 벨리 오라고 하는 라이더 회사도 있었고 그리고 엔터테인먼트 회사 도 있었습니다.
그래서 굉장히 다양한 회사가 이 채널을 통해서 어 지금 유입이 되고 있는 상황이다 라고 어 이야기 했었거든요. 근데 저는 앞으로도 이 그 플랜트의 소프트웨어를 유통을 해주는 이런 채널을 채널들을 통해서 지속적으로 어 플랜트의 고객이 유치가 될거라고 예상을 하고 있고요 이게 조금 더 빨리 가속화 가 됐으면 하는 좀 바램이 있습니다. 그리고요 소식은 사실 2주가 좀 더 된 소식인 한데 제가 커버 한 적이 없어 가지고 여러분들 양 좀 공유를 해 보려고 하는데 빅베어 이 아이 라는 회사 라 펜 치어가 파트너십을 맺었다 라는 소식을 아마 여러분들은 이미 다들 알고 계실 거에요.
근데 아무튼 어 이제 빅베어 이 아이 같은 경우는 큰 틀에서 보면 은 펜 치열한 굉장히 유사점 임하는 회사라고 볼 수 있을 것 같습니다. 어떻게 보면 에 저는 c3 ai 랑 좀 더 비싼 거 같긴 한데 그동 어쨌거나 어 빅데이터 에 관련된 회사고 ai 머신 러닝 에 관련된 회사이기도 하고 에 넣어 데이터를 분석하는 쌓이기 때문에 큰 틀에서 보면 굉장히 비슷하다 근데 이제 이런 굉장히 어떻게 보면 경쟁사 라고 볼 수도 있는 회사가 피렌체의 소프트웨어를 업글을 다가 이제 자기가 제공하는 제품 3개의 다이제 통합 을 시킨다 라는 파트너쉽을 맺은 거거든요.
그래서 펜치 에 소프트웨어를 자기네들 어 제품에 통합을 시킨다 라는 것은 그만큼 팬츠에 소프트웨어를 인정을 하는 부분이고 그리고 실제로 도입 회사보다 펜 죄가 훨씬 더 성숙한 좀 더 오래되고 어 고런 회사이기 때문에 얘네들이 처음부터 10가지 끝까지 자기네들이 다 개발하는 것보다 이미 잘 이렇게 완성이 된 소프트웨어를 가져와서 필요한 부분을 어 통합을 시키는게 훨씬 더 빅베어 입장에서도 어 유리할 것 아라고 판단했던 것 같아요. 그래서 이런 파트너쉽을 맺은 게 아닌가라는 생각이 좀 들었습니다. 어쨌거나 제가 보기에는 경쟁사 도 인정을 하는 펠 nt 의 사운드 일이다 라고 저는 그렇게 생각했습니다.
4 어우 래서 팬츠의 소식은 1 요정도로 마무리할 수 있을 것 같고요 아 마지막으로 요건은 어 저희가 굉장히 좋아하는 그 트친 이죠. 트친 인데 제이콥 이라는 더트 친히 있는데 2분이 펜치 의 소식을 굉장히 빨리 전달을 해 주시기도 하고 어 굉장히 펜치 에 대해서 좋은 말씀을 많이 해주시는 분이신데 어이 분께서 똘 링 띤 에 올라와 있는 어떤 자 포스팅을 보고 또 굉장히 흥미로운 어떤 증거를 해야될까요. 고런 것들을 좀 포착을 해가지고 이번에 공유를 해 주셨는데 이게 에디가 는 어여 러 분들도 이미 많이 알고 계실 그 제약회사 제약회사가 8 nt 어를 사용 중이다 라는 어떤 굉장히 중요한 증거를 찾아 내셨습니다.
그래가지고 이거를 저한테 공유 했는데 이자 피스트 로션을 보면 은 애비가 개발한 개발 했다기 보다 애비가 사용한 어떤 플랫폼이 있는데 ep 앨범 이름이 휴전이 라는 플랫폼이 네요. 이 플랫폼이 펜치 에 파운드리 를 기반으로 만들어진 어 유전이라는 플랫폼입니다. 근데 이 플랫폼을 통해 가지고 다른 앱이 랑 또 제휴 계약을 맺은 회사들이 이 플랫폼 안에서 작동을 한다 하더라구요 그래서 어 굉장히 흥미로운 모습이다 라고 생각했고 그리고 실제로 어 그 댓글을 남기신 것들 보면은 펜 치어가 이미 만들어 놓은 그 스카이와 할 수 있잖아요. 항공사들이 쓰는 이거 이건 굉장히 비슷하다 라는 생각을 사람들이 좀 많이 하는 것 같다 라는 생각이 들었습니다.
왜냐면은 스카이 yg 역시 좀 배워 버스랑 펜 치어가 작업을 하면서 그 항공사들이 어 들어와서 사용할 수 있게 어떤 플랫폼을 만들어 놓은 가잖아요. 스카이와 2세라는 그런것처럼 익스 유전이라는 어플내 폼을 애비가 어 좀 사용을 하면서 그 위에 다른 제약회사들이 들어와서 또 사용할 수 있게 어떤 플랫폼을 만들어 놓은 것 같다라는 생각이 들었고 그 모든 기반에는 이제 펜치 의 파운드리 를 사용했다 라는 어떤 증거라고 볼 수 있기 때문에 저는 애비도 펜 저의 고객이 아닐까라는 생각이 좀 들었습니다. 굉장히 강한 어떤 증거라고 좀 생각이 됐거든요.
그래서 굉장히 흥미로웠습니다. 4 아무튼 제가 보기엔 이런 식으로 8 n 체어가 발표는 하진 않았지만 8 n 치열한 뭐 플레이어를 사용하는 그 회사가 발표는 하지 않았지만 그래도 뒤에서 이런식으로 패션쇼 를 사용하는 회사가 굉장히 많을 거라고 생각 좀 들고 잘 모르겠습니다. 이렇게 하나씩 펜 제가 디스크 로즈를 할지 안 할지는 모르겠지만 음 나중에 그래도 좀 디스크 로즈를 해주면 좋을것 같다는 생각은 좀 개인적으로 하고 있습니다. 4 너무 궁금하거든요. 어떤 얼마나 큰 규모의 회사들이 라 좀 일을 하고 있는지 궁금하기 때문에 어 나중에 좀 발표를 해 줬으면 하는 바램이 있습니다.
4 어 그리고 지금 제가 바라보고 있는 지금 굉장히 안좋은 이 시장은 뭐랄까요. 어떤 분이 이런 표현을 해 주셨더라구요 폭력 장애라고 하시구요 성장주 들 특히 실적이 애매하다 싶으면 그냥 가차없이 지금 구타를 하잖아요. 그 집중 폭행을 하고 있는데 펜티엄 뿐만 안해 줘 팬티 어도 굉장히 많이 빠졌고 뭐 제가 보기엔 오늘 당장 에도 c3 얘야 이 같은 경우는 13% 가량 빠졌죠. 자의 실적도 살펴봤는데 어 40% 가량 매출 성장을 보여 줬거든요. c3 ip 아이도 근데 어김없이 또 어 13% 이상 빠졌고 그리고 지금 오늘 발표한 오늘 장 끝나고 왜 필요하나 산하 역시 제가 알기론 측은 굉장히 많이 빠지고 있는 상태고 도큐 사인도 거의 30% 가 라는 지금 장부에 하락을 하고 있는걸로 알고 있는데 이런 것처럼 그냥 웬만한 지금 실적 발표 가지고는 그 마켓의 서 인정을 안해주는 눈치입니다.
그럼 분위기고 진짜 스노우 처럼 뭐 100% 의 매출 성자 뭐 이런걸 안 보여주면 시장이 절대 반응을 하지 않는 것 같습니다. 지금 성장 주에는 특히 가혹한 잣대를 좀 들이 되고 있는것 같아요. 그리고 지금 거시적인 부분으로 봤을때도 펜 아아 그리고 지금 거시적인 부분으로 봤을때도 뭐 미크론 이라든지 아니면 뭐 파워 리 갑자기 어 파워를 의장이 갑자기 스탠스를 바꾸면서 금이 인상을 좀 더 속도와 를 속도를 높이겠다 뭐 이런식으로 굉장히 충격을 좀 주고 있으니까 불안감이 많이 조성 되기도 하고 불안 할수록 실적이 좋고 확실히 좀 매 추워 하고 어시장을 좀 이끌어나갈 수 있는 그런 회사에 돈이 몰리고 있는 애플이 라든지 뭐 구글 이렇게 정말 큰 회사 될 그럼 회사들한테도 니 좀 자연스럽게 몰리고 있는 상황이지 않나 라는 생각을 할 수 밖에 없는 것 같아요.
여러분들은 어떠실지 모르겠지만 저는 최 사 저는 그렇게 생각하고 있고 중요한 것은 저는 그래도 제가 투자하고 있는 여러분들이 투자하고 있는 회사의 뻔 더 멘탈이 저는 그렇게 이 한 달 동안 막 30% 40% 빠질 정도로 어떤 엄청나게 드라마틱한 체인지 가 생겼다고 는 생각을 하지 않거든요. 그래서 그 기업의 가치가 순식간에 30% 40% 빠질 만한 어떤 지표 라든지 어떤 정황이 포착이 되지 않았기 때문에 그냥 그 축가 시장이 주는 그 숫자 표시에 너무 매달리기 보다는 그 뒤에 있는 실질적으로 운영이 되고 경영이 되고 있는 회사의 집중을 해야 된다 그게 말이 쉽지 솔직히 어렵긴 한데 계속해서 그냥 그런 것들을 신경을 쓰려고 하는 것 같고 그냥 시자 에서 좀 떨어져서 심적으로 좀 떨어져 가지고 그래 아 지켜만 보고 있는 상황입니다.
안에 이제 뭐 더 이상 떨어져 도 해탈 한것 같아요. 이제 뭐 더 이상 떨어져 도 사실 뭐 별 감흥도 없고요 그냥 음 같은 경우는 죽음으로 이렇게 받고 있기 때문에 생화 빗대 놓고 그냥 계속 적음 하듯이 사고 있고 단지 시장을 떠나지 않겠다 라는 생각을 하고 있기 때문에 여러분들은 어떠실지 모르겠지만 저는 뭐 떨어지면 떨어진 대로 시장이 그냥 있을 생각입니다. 예 물론 저처럼 하라는 말은 절대 아닙니다. 저는 여러분이 어떤 선택을 하시든 어시장에 초처럼 시장의 계속 계실 뿐 그리고 아니면은 하나는 잠깐 나갔다가 좀 안정화 됐을 때 다시 들어 오겠다 라고 생각하시는 분 아니면 나는 주식이란 맞다라고 생각을 하시고 어제 시장을 떠나시는 분 그 모든 분들이 선택을 하셨을 때 마음이 편 하셨으면 하는 바램입니다.
정말 그래서 어떤 결정을 하시든 전에 응원을 하고요 그래서 뭐 어떤 형태로든 여러분의 자산이 미래의 불었으면 하는 생각입니다. 4 아우디 아무튼 오랜만에 영상 켰더니 말도 길어지고 좀 되었던 왔습니다. 4 아무튼 여러분 좋은 주말 보내시고요 저는 또 다음에 다른 이야기로 찾아뵙겠습니다. 네 그럼 들어가세요
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