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안녕하세요. 여러분 itlc인 이영수 대표입니다. 올비스 투자자문에 테크 담당 팀장을 맡고 있고요 갑작스럽게 이렇게 콘텐츠를 준비하게 됐는데요. 내용이 좀 짧습니다. 중요한 이슈가 나왔어요. 삼성전자가 감산을 최대 25%를 검토하고 있다 일단이 발표 내용이 나왔어요. 생각보다 광폭 행보를 보이고 있습니다. 정말 인위적인 감사는 없다라고 자신있게 이야기하던 회사가 맞나 싶을 정도긴 한데요 일단 한번 내용 보겠습니다. 일단 제 최대 25%까지 감산을 하겠다는 거고요 일단 반도체 사업부는 지금 2분기 들어서 10에서 15% 정도의 감산을 진행하고 있단 말고 합니다.
그래서 요게 하반기에는 20에서 25% 수준까지 늘릴 계획이라고 하고요 정말 그 인위적인 감사는 없다 그러더니 정말 이제 발등에 불이 떨어진 거예요. 지금 숫자가 어마무시하게 안 좋죠. 특히나 DS 부분이 4조 5800억 적자가났습니다. 그러니까 이게 내부적으로 제가 한번 설명드린 적이 있는데요. 아마 인위적 감사는 없다 이거는 아마 사업부장의 목소리일거다 사업부장님 목소리일 거고 아마 적자가 심해지면 결국 재무라인에서 굉장히 견제가 들어갈 건데 쪽 톤이 바뀌지 않을까라고 생각 제가 예전부터 계속 이야기했는데 이게 정말 정말 빠른 속도로 바뀌고 있는 것 같습니다.
그래서이 내용의 함위는 결국 반등이 빨라질 거라는 반등이 속도가 빨라질 거라는 거죠. 굉장히 좀 빨라질 것 같고 그리고 ddr5 전환 ddr5 같은 이런 첨단 제품으로 전환이 빨라질 거라는 거죠. 자 이번에 감사는 타깃은요 결국 ddr4 같은 범용 중심에 감산이고요 하반기에는 낸드플래시까지 감상을 한다는 계획입니다이 가격에서는 랜드 플래시는 감사는 안 한다 이렇게 강하게 주장하시는 반도체 전문가들도 계셨는데 저는 낸드플래시까지 감산할 수밖에 없다라고 생각을 했고요 일단 제가 어제 영상에서는 화성캠퍼스 화성캠퍼스에 그 장비 스크랩 하면서 요게 한 12% 정도 감산이 된다고 했잖아요.
여기서 또 추가적인 의미적인 감상까지 있으면 생각보다 감산의 폭이 커질 것 같다 그래서 일단 그 내일 아침에 그러니까 여러분들 영상을 보는 시간은 이제 장 열리기 직전일텐데 오늘 주가 반도체주들 주가를 좀 유심히 봐야 될 것 같습니다. 그래서이 뉴스가 어떻게 시장 반응하는지 한번 잘 보면 좋을 것 같다는 생각이 들고요 그리고 이제 컨퍼런스 콜에서 좀 주목하면 내용을 제가 간단하게 정리를 했는데요. hpc나 오토 같은 자동차 같은 선단 공정은 계속해서 집중투자하겠다고 했습니다. 그러니까이 말은요 eub 쪽 하고요 그리고 어드밴스드 패키징 이쪽은 계속 투자하겠다는 말하고 같아요.
그러니까 이쪽 서플라이 체인에 있는 회사들은 계속해서 좋게 본다는 겁니다. 제가 요거는 이제 어제 영상을 좀 참조를 해 주시면 좋을 것 같고 그리고 3나노 2세대 지금 3나노 같은 경우는 게이트홀로 라운드를 공정이죠네 요게 1세대는 지금 그 중국의 비트코인 채굴 칩을 생산하고 있죠. 비트코인 채굴 칩을 생산하고 있는데 2세대는 신규 고객 수주 가능성을 언급을 했어요. 삼성이 또 그렇게 빈말을 하는 회사가 아니기 때문에 뭔가 좀 잘 되고 있지 않을까 생각을 하고 있고요 그리고 지금 엑시노스 2400에 부활에 대한 기대감이 굉장히 큽니다음요 2,400원 일단 2300은 없었잖아요.
왜냐하면 여기는 이제 갤럭시 s23 같은 경우는 적용하려고 하고 있는데 아마 4나노가 유력할 것 같아요. 지금 3라노는 좀 스케줄 상 좀 어렵지 않을까 생각하고 있고요 그리고 지금 애플 A7 바이오닉 칩은 애플 아이폰에 들어가는 거는 3만원 공정이 유력합니다. 근데 이제 중요한 것은 tsmc도 지금 3라노 캡이 굉장히 타이트해요. 그래서 애플한테 100% 쳤죠. 그래서 퀄컴에서 뜨고는 아마 4나노일 가능성이 높다는 제 생각입니다. 그래서 삼성 입장에서는 G8 3세대 칩보다 성능이 좋으면 되거든요. 그래서 엑시노스의 부활이 좀 긍정적일 수도 있다라는 부분이고요 실제로 1q에 전 세계 그 ap 브랜드 중에서 성장한 건 엑시노스 정도밖에 없어요.
워낙 뭐 그 안 좋았기 때문에 그동안 기저효과인 거죠. 그리고 또 하나 중요한 외식 뉴스가 나왔는데요. tsmc가 3라노 공정으로 차량 반도체 쪽으로 뛰어든다 이야기했는데요네 요거는 이제 지금 뭐 유럽판 칩스법 하고도 직결이 되어 있는 거죠. 유럽판 칙스법하고도 직결이 되어 있는 건데 지금 마이크로 같은 차량 업체들이 요청을 하고 있답니다. 참고로 NXP st 마이크로 같은 업체들은 탭이 있어요. 탭이 있는데 이게 다 레거시화된 캡이라는 거죠. 그래서 이거를 첨단 차량 반도체를 생산하려면 tsmc의 탭을 써야 됩니다. 그래서 지금 참고로 tsmc하고 인텔은 유럽 진출을 하고 보조금을 받는 걸로 지금 돼 있죠.
그래서 그동안에는 tsmc 하고 삼성 파운드리가 이제 스마트폰 가전 이런데 우선적으로 탭을 할당하고 여유가 있을 경우에 차량용 칩을 생산해 줬거든요. 왜냐면 이게 물량이 별로 안 돼요 그런데 지금은 이제 워낙 또 차량을 반도체 시장 성장 속도 빨라지면서 더욱 파운드리 업체 모두 이제 대응을 강화하고 있죠. 삼성과 27년까지 b모바일 쪽에서 매출 50% 하겠다 근데이 50% 중에 상당 부분은 결국 차량 반도체 쪽이고요 이제 tsmc도 여기 참전한 거죠. 3나노면 그 첨단 펩인데 그리고 지금 일본의 혼다가 tsmc 하고 차량 반도체 조달 협력을 계약을 맺었습니다.
그래서 지금 자율주행차용 차량 반도체 기술을 앞으로 더욱 치열해질 것으로 전망이 돼요 참고로 2025년부터 레벨3에 자율주행차가 본격화되기 때문에 이때 고성능 고성능 반도체 특히나 고성능 차량 반도체 쪽이 굉장히 수요가 많아진다는게 중요한 포인트일 것 같습니다. 네 오늘 제가 준비한 내용은 여기까지고요 앞으로도 좀 이렇게 스파 스팟 상으로 가볍게 여러분들 좀 자주 자주 찾아뵐 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다
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