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안녕하세요 저는 방구석 해지 펀드 매니저 라일라 있니다 저는 미국에서 데이터 사이언티스트로 일하고 있는데요 제 취미는 매일 주식 데이터를 받아 코드를 돌려 전략을 만들고 돈을 잃거나 벌든 제 돈을 투자해 전략을 실험해 보는 것입니다 지난 2년간 주식에서 가장 중요한 키워드 세 개를 꼽자면 AI 채즈 pte 그리고 비디아 있죠 그리고 그중에서도 엔비디아는 지난 5년간 무려 2728 아는 경의로운 수익률을 보여줬는데요 만약 5년 전에 1억 원을 투자했다면 지금쯤 28억 2천만 원의 자산을 보유하고 있었을 겁니다 하지만 5년 동안 가만히 엔비디아를 보유하고 있었던 분들은 아마 엔비디아 직원들 외에는 매우 소수일 텐데요 또 엔비디아 자체를 잘 몰랐던 개인 투자자들은 사실 올해부터 투자를 시작한 분들이 많죠 문제는 7월 이후 엔비디아 주식이 횡보하면서 마음 고생하는 분들도 많을 거라고 생각합니다 그리고 반도체 주식이 고점이라고 걱정하는 분들도 많은데요 반도체 투자 자체를 의심하는 분들은 거의 없을 것 같습니다 왜냐하면 4차 산업 혁명을 이끌고 있는 기업들에게 가장 중요한 부품이 바로 반도체 그요 스마트폰 자동차 AI 데이터 센터 스마트 가전 그리고 5G 네트워크까지 반도체가 들어가지 않은 곳을 찾는게 더 어려울 정도로 반도체는 21세기 필수품이 되었죠 그리고 앞으로도 각국과 기업들은 반도체 산업의 우의를 찾지 하기 위해 엄청난 돈을 쏟아붓고 있기 때문에 반도체 산업은 여전히 성장 가능성이 크다고 생각합니다 그 성장 가능성은 자연히 주가에도 반영되 있죠 반도체 산업은 새로운 공장을 짓거나 기술을 개발하는데 막대한 초기 투자 비용이 들어가며 수십억 달러의 자본이 필요합니다 이러한 이유로 진입 장벽이 매우 높은 산업인데 그래서 이미 시장을 선도하고 있는 몇몇 주요 기업들이 앞으로도 계속해서 성장할 가능성이 큽니다 당연히 그에 따라 해당 기업들의 주가도 꾸준히 상승 상승할 것으로 예상되죠 하지만 반도체에 아직 투자하지 않으신 분들께서는 어디서부터 시작해야 할지 막막하실 수도 있습니다 특히 현재 미국과 중국이 반도체 패권을 두고 치열하게 경쟁하고 있는 상황에서 어떤 기업이 1위를 차지할지 예측하기 어렵기 때문인데요 이럴 때 가장 간편한 투자 방법이 바로 반도체 etf 있니다 반도체 etf n 종류도 다양해서 혼란스러울 수 있지만 오늘은 가장 수익률이 좋았던 반도체 etf을 정리해 드리려고 합니다 반도체 아직 투자하지 않으신 분들은 소량의 적립식 투자부터 시작해 보세요 반도체 사이클을 경험하며 그로 인해 시장보다 높은 수익률을 얻을 기회를 노리실 수 있을 겁니다 먼저 주요 반도체 etf의 2024년 현재까지 수익률을 SMP 500과 qqq 와 비교해 보면 반도체 etf In smh N 41.67 pers 또 다른 반도체 etf In soxx N 21.7% A 수익률을 기록했습니다 반면 SMP 500은 20.3% qqqn 18.86 per 반도체 etf 그이 더 나은 성과를 보여주고 있죠이 기간을 5년으로 늘려보면 smh n 320% qqq n 160% s&p 500은 93% 수익률을 기록했습니다 smh n qqq 두배 SMP 500에 3.44 100의 수익률을 보여주고 있네요 이제 반도체에 투자해야 한다는 것은 알겠고 반도체 etf 시장에서 압도적인 성적을 보여주고 있다는 것도 확인했으니 어떤 상품에 투자 투자해야 할지 각각의 반도체 etf을 한번 정리해 볼까요 먼저 가장 유명한 반도체 etf 세 개가 있는데요 첫 번째는 우리가 잘 알고 있는 qqq 운용하는 바스에서 2021년에 만든 soq 있니다이 etf n 반도체 etf 중에서 가장 최근에 만들어졌고 운용 자금은 약 511 밀리언즈 다소 적지만 운용 비용은 가장 적은 0.19% 있니다 그리고 우리가 잘 알고 있는 필라델피아 반도체 지수를 추종하는 상품이죠 주요 종목을 살펴보면 엔비디아가 1위로 12.21% 브로드 컴이 10.63% 이위 그리고 AMD 8.76% 3위를 차지하며 우수한 기업들이 고르게 분포되어 있습니다 두 번째로 소개할 etf n 반도체 분야에서 가장 오래된 etf 세계 최고의 자산 운용사 블랙 락이 운용하는 아이셰어즈 etf soxx 있니다 sox n nis 마컨 인덱스 아이스 반도체 지수를 추종하고 있 있으며 현재 0.35% 운용 비용과 15.14 빌리언 즈의 자산 규모를 자랑합니다 운용 비용은 soq 보다 비싸지만 가장 오래된 etf이고 자산 규모가 30배 이상 커서 유동성이 강하며 세계 최고의 운용사 블랙 락이 운용하는만큼 안정성이 뛰어납니다 물론 그렇다고 해서 바스코가 절대 나쁜 선택은 아닙니다 바스코는 qqq 운용하는 회사로 역시 세계 최고 수준의 자산 운용사 중 하나입니다 soxx n 현재 약 30개의 회사에 투자하고 있으며 상위 보유 종목으로는 AMD 8.76% 1위 브로드컴 8.40% 2위 그리고 엔비디아 8.05% Pro 3위를 차지하고 있습니다 마지막으로 소개할 etf n 학에서 만든 smh etf 있니다이 etf 2024년 9월 27일 기준 자산 규모가 약 24.51 빌리언즈 달하며 운용 비용은 0.35% 있니다 2024년 올안에 44.54 수익률을 기록하며 smp 500 수익률의 두 배를 넘는 성과를 보여줬는데요 2011년부터 지금까지 정말 많은 미국 트레이더와 장기 투자자들이 사랑하는 etf 있니다 smh etf 보유하고 있는 종목을 살펴보면 엔비디아와 tsmc 상위 두 개 종목으로 이들 종목이 총 32% 비중을 차지하고 있습니다 물론이는 장점과 단점이 있는데요 장점은 엔비디아와 tsmc 상승할 때 smh 역시 급격한 상승을 보인다는 점 점입니다 그러나 반대로 두 회사가 하락할 때는 더 큰 하락을 경험할 가능성이 높습니다 그 결과 smh n 시장이 하락할 때 더 빠르게 하락하는 경향을 보여 왔습니다이 세 가지 etf 비교한 표를 보면 운용 비용은 soq 가장 낮고 soxx n 가장 오래된 etf이며 smh n 자산 규모가 가장 큽니다 각각의 etf 장단점을 가지고 있으며 이들 etf 운용하는 회사들은 오랜 역사를 가진 안정적인 운용사들 있니다 따라서 어떤 etf 선택하더라도 시장보다 우수한 성과를 낼 가능성이 큽니다 저는 현재 smh 투자하고 있는데요 그 이유는 엔비디아와 tsmc 대한 비중이 높기 때문입니다 앞으로 10년간이 두 회사를 뛰어넘는 기업이 나오기 어렵다고 생각해 smh 선택했습니다 하지만 두 회사의 비중이 높은만큼 수익률이이 두 기업에 크게 의존하는 측면이 있어 좀 더 안정적인 투자를 원하시는 분들은 sox soq 좋은 선택이 될 수 있습니다 하지만 이걸로 만족할 수 없겠죠 더 큰 수익률을 기대하게 만드는 레버리지 etf 있는데요 이제 레버리지 반도체 etf 정리해 볼까요 먼저 레버리지 etf 무엇인지 간단히 짚고 넘어가겠습니다 레버리지 etf n 특정 지수의 1일 수익률을 몇 배로 추종하는 투자 상품입니다 즉 돈을 빌리지 않고도 더 큰 상승률을 얻을 수 있는 방법 중 하나죠 하지만 주가가 10% 하락하면 두배의 레버리지는 20 10% 하락 세배의 레버리지는 30% 하락하는 등 더 큰 손실을 볼 수 있는 상품이기도 합니다 특히 지수가 지속적으로 상승과 하락을 반복하면서 횡보할 때 레버리지 etf 녹아 내린다고 하는데요 그러나 반도체 두 배의 레버리지 etf 꼭 그렇지만은 않습니다 그 이유는 조금 있다 설명드리겠습니다 먼저 반도체 두 배의 레버리지 etf인 프에서 나온 usd etf 살펴보죠 많은 분들이 usd etf 필라델피아 반도체 지수를 두배로 추종하는 레버리지 etf 아고 생각하지만 실제로 usd etf 보유 종목을 보면 그 구성이 조금 독특합니다 엔비디아의 비중이 가장 크고 각종 은행에서 만든 수압 인덱스도 보유하고 있으며 그다음으로는 브로드컴 qu AMD 비중이 큽니다 그래서 많은 분들이 usd etf 필라델피아 반도체 지수를 두 배로 따라간다고 생각하지만 사실상 usd n 독자적인 구성을 가진 etf고 보는 것이 더 적합합니다 그리고 한국 투자자들 사이에서 인기 있는 etf soxl 있습니다 soxl inf 세배 레버리지로 아이스 반도체 지수를 추정합니다 그래서 soxx 비슷한 움직임과 보유 종목 구성을 보입니다 현재 soxl a 주요 보유 종목들을 보면 AMD 1위 브로드 컴이 2위 엔비디아가 3위로 soxx 같은 순위의 보유 비율을 유지하고 있습니다 그런데 여기서 usd sxl 보유 종목이 서로 다르기 때문에 가끔 놀라운 차이가 발생할 수 있는데요 예를 들어 지난 6개월간 반도체 etf의 성과를 보면 9월 6일에 soxl - 44.17 usd n - 10.26% 있지만 9월 27일 기준으로 usd n 21.82 상승 soxl -1.01% 기록했습니다 즉 9월 6일부터 9월 27일까지 usd n 32.08% 상승한 반면 soxl 25.16 상승에 그쳤습니다 이처럼 usd soxl 는 단순히 두 배와 세 배의 레버리지로 구분 않고 각각의 펀드가 상의하게 다르다는 점을 아는 것이 중요합니다 특히 usd n 디아의 비중이 매우 높기 때문에 앞으로 저는 공포 매매시 soxl 대신 usdl 선택해야겠다 생각이 들었습니다 지금까지 비 레버리지 반도체 etf과 레버리지 반도체 etf을 살펴봤는데요 이제 방구석 해지 펀드는 어떤 반도체 etf 매수하고 매도 할지 알아볼까요 지난 1년간의 매수 보유의 수익률을 살펴보면 1등은 두배 레버리지 etf in usd 226.71 수익률을 기록했고 2등은 soxl 즉 세배의 레버리지 etf Pro 113.0 1% 수익률을 보였습니다 3등은 smh 74.48 수익률을 기록했으며 4등은 soq 5등은 soxx 있습니다 그리고이 모든 etf은 SMP 500에 34.24 pers 수익률보다 훨씬 더 좋은 성과를 보여줬습니다 결론적으로 매수 보유만 했어도 반도체 etf Pro 시장을 이길 수 있었죠 그렇다면 방구석 해지 펀드는 앞으로 어떻게 할까요 먼저 정립식 투자 펀드와 모멘텀 트레이딩에서 지금과 같이 엔비디아와 tsmc 비중이 높은 smh etf 계속 선택할 예정입니다 하지만 usd 보유 종목들을 공부해 본 결과 앞으로 공포 매매에서는 soxl 대신 usd 매수할 계획입니다 현재 시장은 공포 심리가 전혀 보이지 않고 대선이 끝날 때까지는 지속적으로 상승할 수 도 아닐 수도 있지만 비슷한 변동성이 men 역사적으로 상승폭이 더 크고 엔비디아 비중이 더 높은 usd 재투자 성향에 더 많는 것 같습니다 오늘은 반도체 etf에 대해 알아봤는데요 usd n 지난 5년간 경의로운 134% 수익률을 기록했고 smh n 329.00 1% 수익률을 보여줬습니다 앞으로 저는이 두 개의 etf 이용해 smh 통한 적립식 투자와 usd 이용한 공포 매매 스윙 트레이딩으로 장을이기는 수익률을 지속적으로 추구하겠습니다 오늘도 저희 전략이 재미 있으셨다면 좋아요와 구독 버튼 눌러주세요 지금까지 방구석 해지 펀드 매니저 라일라 있습니다 감사합니다
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