저자: 가기사는증시각도기 · 한국인
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미국 소비자심리 지수 하락 및 인플레 기대 상승으로 중산층 경색 신호 확인. 엔비디아 신형 GPU(루빈 CPX 등)가 HBM·GDDR 등 메모리 사용을 늘려, 마이크론 증설(약 5조원)과 가격 인상 선언으로 메모리 시장 호황 기대. 삼성전자는 메모리 확대 시 수혜가 클 것으로 보고 상대적으로 싸다고 주장. 테슬라는 휴머노이드 로봇·AI 기대감으로 급등했으며 실적보다 기대감이 주가를 좌우한다고 설명.
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가기사는 증시 각도기. 안녕하세요. 증시 각도기 TV 시청자 여러분, 투자자 여러분 반갑습니다. 어, 이제 오늘 9월 13일이죠? 9월 13일 토요일 아침 밝았습니다. 저는 지금 천호동에 있는 한강 분치에 나와 있고요. 저 쪽 혹시 보이실려나 모르겠는데 저쪽 광진 건너편은 광진구 한강입니다. 이쪽은 천호동이고요. 어, 저는 오늘 해남까지 이제부터 501km. 어, 그 오늘은 개인적으로 한 380km 가는게 목표고 그다음에 어, 월요일 날 저녁에는 도착하기를 바라고 있습니다. 갔다고. 근데 오는 길이 조금 더 험해서 가는 길은 괜찮은데 바람이 좀 문제인 거 같고요.
그 그 비가 온데 지금은 비가 안 오네요. 그래서 그나마 이제 밑에는 또 비가 많이 왔다고 하니까 조심해서 가도록 하겠습니다. 비 많이 온 날은 펑크가 많이 나서 그게 좀 걱정인데 펌프가 없어졌어. 어, 그래. 네. 자. 어 쓸데없이 고마하고 오늘 미국 증시는 사실 그렇게 큰 특징이 없었습니다. 아무래도 이제 FMC를 기다리고 있는 그 약간 눈보기 장세가 있는 거 같고요. 그다음에 이제 프랑스가 신형등 위험이 얘기 나오고 있습니다. 우리 계속 얘기 들었습니다만 프랑스 상태가 굉장히 좋지 않죠. 이렇게 국제정세 관련해서는 조만간에 어제 홍기빈 선생님과 그 독일 아카데미 영상을 찍었습니다.
한 일주일 정도 걸릴 것 같아요. 저희가 지금 어 워낙 많은 영상을 찍어서 어 준비를 하고 있는 바람에 조금 시차가 조금 어 뒤로 밀어질 것 같습니다. 좀 기다려 주시길 부탁드리고 아주 뭐 재미난 아주 신나는 이야기를 했습니다. 근데 내용은 조금 어려웠습니다. 그럼에도 불구하고 어 됐다 보면 이해가 된다는 거 자꾸 그냥 가랑비에 오쩌 지금처럼 가랑비에 오쩌듯이 계속 들으시면 좋을 것 같아요. 어 그리고 그 프랑스의 신형등급 강등 이슈 등등이 있었음에도 불구하고 어 그 뭐 달러가 뭐 엄청나게 강세고 프랑스와 그렇게 아 저기 유로와 그렇게 약세고 뭐 이런 거는 없었고요.
그다음에 이제 환 그 현재 오늘 금리가 뭐 그렇게 떨어지지 않았습니다. 그 조금 신기한데 그 이유인 즉은 오늘 미치건데 소비자 신뢰 지수, 평가 지수, 심리 지수가 나왔는데 전원이 다 상당 떨어졌어요. 그리고 이제 그 인플레이션 기대치도 1년은 4.8 그대로 유지가 됐는데 5년은 조금 더 올라가는 그런 영상을 보여줬습니다. 어 그래서 어 지금 그 심리들은 소비자의 어떤 시장에 대한 분위기는 어 과거보다 그 조금 나빠지고 있다. 미국은 분명히 이제 중산층이나 이런 쪽은 조금 경색되고 있다라는 점 어 확인할 수가 있겠습니다. 어 그런데 오늘 그것보다도 눈에 가장 뛰는 대목은 뭐냐면 빅테크들은 그런 대로 괜찮았고 그중에서 테슬라가 무려 7% 폭등했다라는 점이에요.
예이 있고 또 하나는 마이크론 테크놀로지가 추가적으로 또 엄청난 폭으로 5%인가요? 예. 그렇게 올랐습니다. 자 여기서 이제 몇 가지 함미가 있는데 여러분 요것들을 좀 보셔야 되는데요. 아 정말 반도체 세상이 됐구나. 그래서 이제 저는 삼성전자 가지시는 분들은 삼성전자가 원시를 성공했기 때문에 편안한 마음으로 가셔도 된다. 그 그렇게 말씀을 드렸는데 엔비디아가 어제 루빈 CPX인가 모델을 새롭게 내 놨어요. 근데 속도가 장난 아니게 빠릅니다. 여기서 그 GPU의 속도가 엄청나게 빠른 속도를 보이는 것은 무슨 말이냐면 사실 속도에 있어서 GPU가 아주 중요하죠.
어, 집. 그다음으로 가장 중요한게 뭘까요, 여러분?이 그 AI 쪽에서 취의 성능을 좌우하는 건 GPU 그다음으로 뭐 그렇죠. HBM입니다. 그러니까 이번에 신형으로 내놓은 어, 그 엔비디아의 칩은 HBM을 상당히 많이 쓴다는 거. 어, 그리고 HBM4 이런 것들 쓰고 또 하나 재미난 것은 이제는 HBM만으로 너무 고가 사양이니까 추가적으로 그 저기 뭐야? 메모리를 붙이고 있어요. 어떤 거? GDDR 7 뭐 이런 것들을 붙이고 있습니다. 자, 그래서 제가 삼성전자씨가 엄청나게 중요하다. 작년부터 계속 노래를 불렀는데 원씨를 지금 수율 뭐 70% 얘기가 나오고 있으니까 계속해서 수익을 오르겠죠.
자, 그러면 이것은 무슨 말이냐? 아, 그럼 GDDR GDDR 쪽에서 삼성전자의 대응은 어, 잘 되겠구나라는 것을 의미하고요.이 말인 즉은 그다음에 HBM도 뭐 만들겠죠. 어 만약에 다시 메모리 시장이 커질 경우에는 삼성전자 수가 제일 클 것이다라는 것을 의미합니다. 자 그런데 어 어제 마이크로 테크놀로지 엄청나게 올랐는데 두 가지 큰 이슈가 있습니다. 1번에서 마이크로 테크놀로지 한 5조원 그러니까 5,300엔인가이 정도를 투자하기로 했어요. 엄청난 양이죠. 네. 그리고 그 그러니까 한국돈으로 5조원이니까 큰 돈이죠. 굉장히 큰 돈입니다.
그걸 투자하기로 했고 그다음에 마이크론 테크놀로지가 조만간에 메모리 가격을 올리겠다라고 선언을 했습니다. 자 어제 한국 시장에서 하인닉스가 7% 오은 건 삼성전자는 거기에 비해서 별로 못 올 거죠. 예. 그런 것들을 감안해 보면 이해가 어 왜 메모리 반도체들이 올라오는지 알겠죠? 자이 무슨 말씀이냐? 종합해 보면 엔비디아가 신형 GPU를 만들었고 거기에 이제 쓰여지는 이제 추가적인 메모리가 기동안의 고가 사양이 HBM에서 그다음에 HBM 4로 갖고 추가적으로 GDDR도 쓰게 된다. 자,이 말인 즉은 앞으로 메모리의 사용이 커진다. AI 서버 쪽에서의 메모리의 사용폭이 커진다.
HB뿐만 아니라 일반 GDDR까지도 LPDDR도 쓴다 그래요. 그러면 다시 한번 메모리의 시장에 어떤 포항이 오고 있는데 마이크론이 가격을 올렸다. 어, 이거 맞네. 그거 맞네. 이렇게 정리해 볼 수 있겠죠. 그래서 어제 삼성전자의 상승 마이크로 테크놀로지의 연속적인 상승은 그 그런 측면에서 충분히 이해가 되는 대목이 있고 그런 측면에서 보는 삼성전자는 많이 올랐지만 상대적으로 싸다는 말도 틀린 말은 아니겠죠. 네. 그렇게 또 정리가 되는 부분이 있겠습니다. 자, 그리고 이제 어 그 테슬라 테슬라가 7% 폭동했는데요. 주식은 있는 주식을 제일 잘하신 분은 우리 버동욱이 그 진짜 최고였죠.
있는 주식을 잘 이렇게 잘 선택해 가지고 가는 거에 있어서는 어 뭐 그 우리 월렌 할아버지가 원탑이었습니다. 근데 어 무에서 유을 창조하는 그냥 없는 것을 있게 만드는 어 주식 가격을 생성시키는 마법사 현존하는 1위는 누구다? 일론 머스크다. 아 이건 뭐 말해 못해. 더 이상 말할게 없는 정도의 정말 어마무시한 능력입니다. 자, 제가 그랬잖아요. 자동차로 뭘 자동차가 무슨 뭐가 있겠어? 제가 목요일 날인가도 얘기했죠. 어, 저기 테슬라에 가장 위험할 때는 실적 발표할 때다. 자동차 너무 뻔하잖아 얘기했는데 드디어 일론께서 어, 테슬라는 이제 휴먼노이드 로봇과 AI 관련된 그런 주식이다라고 딱 선언을 해 버렸어.
아 거기에 주력하겠다. 근데 그 보시면 아시겠습니다만은 테슬라의 옵티머스 로보트는 상당히 수준이 매우 높죠. 매우 높습니다. 야 이제 이런 것까지 만드는구나 할 정도로 대단하죠. 어 전기차 테슬라 처음 만들었을 때 깜짝 놀랬던 거만큼 또는 그 이상의 놀라움을 보여주는 대목인데요. 언제 얼만큼 생산이 될지는 모르겠지만 이거는 기대감을 폭발시키는 가장 중요한 요인 중에 하나고요. 실제로 만들어지면 돈은 많이 못 볼 수도 있어요. 아니면 테슬라 정도 수준이 될 수도 있어요. 그러면은 주가가 싼 건 아니죠. 그런데 더 중요한 포인트가 있죠.
주가를 띄우는 건 실적보다 길래감이다. 이거를 세상에서 제일 잘 이해하고 있는 사람이 제가 보기에는 일론 머스크다.라는 생각을 할 수가 없다. 야, 천재다, 진짜. 이런 생각을 저는 계속 해보게 됩니다. 그러니까 어 저희 같은 밸류에이션 주의자 입장에서는 어 주가는 뭐 그냥 그런데 이런데 어 이건 기대감을 일으키는데 있어서 진짜 완전한 타이 추저 불어야 이거는 가치 투자자가 넘볼 수 없는 진짜 넘사벽의 영역이다 아라고 말씀드릴 수 있겠네요. 자 이제 그 시간이 다 됐으므로 저는 이제 곧 가야 됩니다. 오늘 어 조심히 잘 타겠습니다.
많은 분들이 어제 댓글에 오빠 오빠 이제 공인이야. 몸 조심해. 막 이렇게 얘기해 주셔서 진심으로 감사하고 어 그 이제 제가 이제 나이가 좀 됐잖아요. 옛날 같지 않더라고요. 잘 안 돼. 힘들어. 옛날에는 선두도 달리고 그랬어. 사람들 끌고 끌고 다기고 그랬는데요. 지금은 어 어떤 말이 나하고 적당한 말이냐를 선택해서 그 뒤를 졸졸 따라다니는 그런 일을 전문적으로 하고 있습니다. 어 천 처음에는 천천히 탈 거고요. 어 뒤쪽으로 갈수록 열심히 타겠습니다.음네 오늘은 정읍을 넘어 그다음 단계인 한 380km 가는게 목표예요. 어 그래서 일요일 날 조금 일찍 와서 푹 짜고 화요일 날 아침 여러분 생방송으로 볼 수 있는게 개인적인 목표인데 될지 모르겠습니다.
그리고 또 하나 제가 이제 사업을 시작했잖아요. 제가 20대 크루드라고 지금 일하고 있어요. 너무 재밌어. 너무 신나. 너무 좋아. 어 신나. 진짜 재밌어. 근데 어 딱 하나 이제 20대 크로드들하고 이래 보니깐 어 어떤 차이가 있냐면 아 내가 들고 체력이 안 되는구나 이걸 좀 느꼈어요. 어 나 오후 2시만 되면 너무 피곤한 거야. 막 너무 피곤해. 막 눈이 막 감기고 너무 피곤해. 아, 그래서 체력을 길러야 되겠다. 그래서 어, 조금 걱정해 주신 분 너무 감사하고 이거 너무 위험한 거 아니냐라고 해 주셔서 또 너무 감사한데 이걸 해야 제가이 찐덕진덕한 피를 맑게 만들고 부드럽게 만들고 좀 건강하게 꾸준히 체력을 갖고 할 수 있습니다.
그래서 이렇게 하는 거니까 이해해 주시고 어, 최대한 안전하게 타도록 어, 노력하겠습니다. 자, 오늘도 함께 해 주신 분 너무 감사하고요. 비가 많이 왔다는데 비피 없으셨으면 좋겠고 강릉은 비가 그냥 왕창 왔으면 좋겠고네 모두 행복 이제 쌀 약간 여기 온는데 약간 쌀쌀해 기분 좋은 쌀쌀람 저는 오히려 이제는 비가 나왔으면 좋겠다. 옛날 비올 때 절대 자는거 안 탔거든요. 발 적고 이런게 너무 싫어 가지고 이번에 더위를 당하고 너무 질려 가지고 차라리 비 오는게 훨씬 낫다. 어 그게 더 좋겠다 막 이런 생각해요. 자 여러분 행복하고 즐거운 주말 되시고 그다음에 계속 우리 창립 회원분들 저희 열심히 하고 있습니다.
근데 이게 역시 그 뭐 계약 관계 뭐 등등등해서 시간이 좀 걸려요. 그래서 한 아 제 마음은 그냥 이번 주 안에 바로 돌아오는 주 안에 끝났으면 좋겠는데 장단을 못 하겠어요. 그래서 일단 프라임 브로커인 NH 증권을 중심으로 하긴 하는데 되는 대로 뭐 한국 투자나 이런데도 열 수 있으면 빨리 열고 뭐네 뭐 다른 증권사도 열 수 있으면 열고 뭐 그렇게 하겠습니다. 조금만 더 기다려 주시고요. 그리고 주식 함부로 팔지 마세요. 그냥 들고 계세요. 지금 신고가 왔다고 막 엉덩이 들썩들썩해서 계속 문자도 오고 막 계속 그러거든요, 지금. 어, 그냥 아니에요.
지금 그냥 일단 가만히 있으세요. 제가 왜 그런지 나중에 하나하나 창근차근 설명하겠습니다. 오늘도 함께 해 주셔서 진심으로 감사합니다. 안녕. am
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