저자: 염승환 · 한국인
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동부건설·에이치피솔루션·현대해상 등 개별 종목 및 IT하드웨어·바이오·시장 전략을 다룬 증권 방송이다. 동부건설: 인천 검단 아파트 공사도급계약(약 1,430억 원, 매출 대비 40% 이상) 체결 소식이 긍정적이며, 내년 분양 물량 재개와 정부 주택공급 정책으로 실적 개선 가능성이 있어 저평가 매력이 있다고 봤다. 에이치피솔루션: 삼성디스플레이와 OLED 장비 공급계약(국내공장 약 24억 원, 매출 대비 30%대, 이어 대규모 장기계약)이 이어지고 있어 수주 잔고 누적에 따른 실적 반영을 주목하라고 했다. 삼성 디스플레이 투자 확대와 LG 등 폴더블·QD-OLED 확산이 수혜 요인으로 제시됐다. 현대해상 등 보험주: 최근 주가 하락 후 구조적 개선(경미 사고 진단서 제도 변화, 서울 5030 규제에 따른 사고율 하락 가능성)을 근거로 낙폭 과대 시 매수 관점을 제시했고, 배당 매력도 언급했다. IT하드웨어: 서버 수요 확대, 고가 IT 기기 선호 등으로 반도체 수요가 견조하며 내년 DRAM 가격 반등 가능성을 봤다. 스마트폰 시장도 내년 성장 기대. 반도체 소부장(국산화, 검사·계측 장비, 후공정)을 중소형 관심 테마로 제시했고 파크시스템, 인텍플러스, 한미반도체, 이오테크닉스가 언급됐다. 바이오: 바이오주가 저평가 상태이며 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 등 모멘텀 전까지 반등 가능성이 있다고 봤다. 클리노믹스와 레고켐바이오가 언급됐다. 시장 전략: 미국 물가지수가 예상 범위 내에서 나와 안도 랠리 가능성이 있으며, 물가 상승 정점 통과 시 국내 증시도 반등할 수 있다고 봤다. 지수보다는 내년 성장 산업·기업 중심 접근을 권했다.
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예 시장과 종목 전략이 분과 함께 하도록 하겠습니다. 이베스트투자증권 디지털사업부 염승환 이상합니다. 어서 오십시오 안녕하세요. 아 먼저 전자공시 남은 종목 가운데서 눈여겨볼만한 종목은 어떤 것들이 있을까 화명동에서 함께 확인해 보도록 하죠. 관련한 종목들 3개 준비했는데요. 동부건설과 에이치피솔루션 현대해상이 있습니다. 동부건설부터 뭐 포인트 잡아 주시겠어요. 일단 동부건설은 1430 정도 되는 거고요 매출액 대비 40%가 넘는 금액이고 인천 검단 아파트 건설공사 로제 수제떡 나왔는데 이게 이제 한국토지주택공사 함께 이제 체결한 공사도급계약을 하면 나와 있고 아파트 한 1224호 정도로 이제 건설하는 그러면 이제 계약을 맺었다고 좀 주시면 좋을 것 같습니다.
그래서 이제 그 국내 이제 대표 건설사들 죽어 좀 푸짐하게 사진이 분양 때문이거든요. 좀 많이 2년 된 것도 있고 서울에서 택배 이제 그 노래좀 상당히 많은 양의 분양이 좀 나오지 않을까 이런 기대감도 파고도 정부정책도 있다 보니까 좋은 모멘텀 대로 받으면 상반기 되게 좋았다가 하반기 들어서면서부터는 실제로 숫자가 안 나오다 보니까 조카들이 좀 밀려버리는 그런 모습들이 나왔는데 그러나 이제 내년부터는 다시 한 방이면 됐던 물량들이 재개가 되면서 수제가죽 늘어날 가능성이 있고요 또 이렇게 중소형 또 건설사들은 굉장히 좋은 또 어떤 수치들을 해 주고 있는데 특히 뭐 서울을 제외하고는 지방 쪽에서는 여진 분양이 그렇게 나쁘진 않다고 하니까요.
모멘텀은 계속 이어지고 또 내년에 정부정책에 따라서 뭐 누가 또 대통령 될지 모르겠지만 전체적인 흐름을 주택공급을 어쨌든 들리지 않는데는 의견이 없는 거 같아요. 그래서 그런 부분들은 긍정적이고 건설 주들이 그 항상 이제 저평가를 많이 받았는데 동부건설 지금 part 3 밖에 안 되거든요. 이따 시장에서 거의 그냥 이익을 인정을 받지 못하고 있는 거야 상황인 거 같아요. 그래서 동부건설 지금 크게 나쁠 자리도 아니기 때문에 한번 내년을 보고 관심을 가져 보시는 것도 좀 좋을 것 같습니다. 예 참 지난 1일 이체 하면 내가 동부건설의 대한 이야기들이 나 추천드려 참 많이 나왔을 때가 있었는데 이제 역시 얘기해 주신 것처럼 하반기 들어서 좀 어느정도 주가가 다친 모습입니다.
다만 연동 분양 물량 뒤에 다시 한번 좀 나오게 된다면 그리고 시작이 된다면 추가적인 상승 들 한번 기대해보도록 하겠고요 여수 에이치피솔루션인데 저희 인식 안 통해서 여러번 언급을 드렸고 여기는 일단 삼성디스플레이와 공급계약 소식이 좀 꾸준하게 계속 이용하고 나오는데 이거 HB HB 솔루션이 그 OLED 장비 업체거든요. 아니 납품을 하는 그런게 여긴데 두 건이 공식 아 됐어요. 규모가 아주 큰 건 아닌데 삼성디스플레이 국내공장 쪽에 24권 정도 되는 매출액 대비 30% 정도 되는 이제 그런 국내공장 장기공급계약을 맺었는데 그 뒤에게 나오는게 굉장히 이게 365 번 정도 되는 규모가 매출액 대비에서 174% 아마 이거 공급계약이 제공시간 나오면서 이제 거래정지가 됐더라고 왜냐면 이제 굉장히 큰 물량이 다 보니까 주가에 영향을 줄 수 있기 때문에 삼성디스플레이 쪽에 베트남공장 있잖아요.
거기에 장비 공급 계약을 맺었다는 그럼 공식 않았습니다. 이래서 같은 경우는 이제 다양한 OLED 그런 장비들을 좀 만드는 그런 업체 중에 하나 하고 왜 이렇게 이해를 라든가 LCD 같은게 스프리건 거기 비씨 새로 나오는 경우도 있어요. 그런 것들이 방지 하는 거는 뭐 장치 라든가 qd-oled 들어가는 여러가지 장비들은 많이 만드는 그런 기업으로 좀 알려 줬는데 뭐 기술력에 있어서는 굉장히 좀 좋은 걸로 좀 정평이 나 있는데 최근에 저도 이제 여러번 소개해드렸지만 실적도 실적인데 수 조각상 이어지고 있어요. 근데 인수들의 결국엔 나중에 다 매출로 잡히고 제가 한번 2시간 통해서 제일 많이 이렇게 그 공급계약 소개해드렸던 종목 중에 하나가 그나마 대보마그네틱스 거야 그 기억도 결국 이제 보고서가 나온 건 있긴 있는데 수조가 지금 계속 쌓이고 있거든요.
그 다음 주까지 굉장히 좋은 놀음인데 에이치피솔루션 또 이거뿐만 아니라 많은 장비 회사들은 다수 주가 다 매출액 그중에서 일부가 영업이익으로 잡히게 되니까 연수주공 싫어 계속 체크해보는 필요 있는 거 같고 삼성이 이렇게 요새 보면은 왼쪽에 삼성 쪽에 오해를 장비를 납품하는 기업들의 수주공시가 계속 이렇게 이어지고 있거든요. 그렇단 얘기는 삼성의 5일 이쪽에 대한 투자를 늘리고 있다는 그런 걸 수도 있기 때문에 오해를 장비 전체적으로 긍정적인 흐름이 나올 수밖에 없는 거 같고 또 LED가 지금 이제 이번에 LG 글 쓴다 뭐 이런 얘기도 나오긴 하는데 가능성은 되게 높은 거 같아요.
왜냐면 삼성 qled를 지금 처음 하기 때문에 이거를 한 번에 그냥 뭐 몇 병 만들다 만들 수가 없거든요. 그래서 남은 거 LG 쪽에서 받는게 오태봉 우리 가족 한계적인 충분히 아니까 이렇게 보여 준다 그만큼 시장 이제 삼성이 뛰어 등으로 인해서 커질 수밖에 없고 또 폴더폰이 좀 잘 팔리지 않아요. 그런 쪽 또 오해를 생태계 확장에 굉장히 긍정적일 수 밖에 없는 그림인 거 같습니다. 그래서 HB 솔루션도 배 속에서 여러분들이 좀 관심을 갖고 좀 지켜 보셔야 될 것 같습니다. 그 대범한 얘기를 해 주실 때도 그때 코멘트 중에 하나가 소주가 쌓이면 이거는 실적으로 당연히 반영이 되는 거고 그러면 주가가 움직이지 타고 하더라도 이게 쌓이고 쌓이다 보면 언젠간 터진다라는 얘기를 자꾸 실제로 105만 원에 특히 한번 터지니까 또 우상을 급격하게 하는 모습이 없거든요.
에이치피솔루션 더 비싼 맥락에서 그럼 내일 그런 짓을 계속 쫓아가 보도록 하겠습니다. 마지막으로 현대해상 내부자거래가 있었는데 요즘 설명해주시죠. 전북에서 이제 11월 30일 날 2만 3천 원 정도에 이제 1300조 거의 뭐 접점에 산 거 같더라고요 그래서 이번에 주가가 많이 빠졌어요. 보험 조리사 보험적 인제 성격이 있어서 증시하락 되게 강한데 오히려 시장이 반등할 때는 전부 지난 그런 모습이 고시금리가 올라가는 측면에서 주가 좀 빠진다는게 많은 분들이 좀 이해가 안 가실 거예요. 근데 이제 보험사들이 주가 빠진 이유 중에 하나가 이제 미드 코로나로 가면서 좀 다시 소뇌증 가지 않을까요.
실제로 이제 그게 좀 증가했다는 뭐 얘기 듣는 나오다 보니까 주가 좀 흘러 내렸는데 역으로 생각하면 지금도 오미크론 때문에 아니면 또 우리나라 지금 확진자 거 하루에 1000명씩 나오거든요. 그럼 의료 보험 회사 입장에서는 또 손해율이 감사 할 수도 있기 때문에 긍정적인 부분도 있는 거 같은데 근데 저는 너무 이게 코로나때문에 수요일을 받는다 아니다. 피해를 본다 이거보다 더 좀 구조적인 부분에 초점을 맞추어 쓰면 좋을 것 같아요. 일단 기본적으로 지난 2년간 환경이 그렇게 좋지 않았는데도 보험사들은 매년 어쨌든 증거를 좀 계속 기록을 해 온게 사실이고 거기다 배당도 많이 주잖아 배당하락 5% 이상 그 정부 정책에 보험자에게 유리한 쪽으로 좀 많이 바뀌고 있어요.
권익을 나일론 환자 그러잖아요. 그런 쪽에 대해서 이제 경미 언제 치료를 요하는 그럼 1절 하더라도 환자가 이제 스스로 좀 원 하면은 계속 이제 뭐 진단서를 끊지 않더라도 계속해서 이제 진료를 받을 수가 있었는데 이제는 한 3주 정도 지나고 나서는 이경한 저같은 경우는 의사에 진단서를 발급 받는 그러니 제도개선이 조만간 이루어진다고 하더라 또 거기다가 서울시내 지금 5030 제도가 시행될 잖아요. 내가 서울 시내에서 50 km 이제 이상으로 주행 아기가 사실상 쉽지가 않습니다. 법으로 이제 막 않았기 때문에 그렇게 되는 걸 봤을 때는 당신이 사고율은 감수할 수밖에 없거든요.
그거 이제 구조적으로 좋아지는 그림인데 근데 이런 것들이 다 못 해 보면 그 손에 유리 단체증 갈거다라는 로지 때문에 무시당하는 거 같아요. 현대해상뿐만 아니라 삼성화재 DB 손해보험 가든 보험료도 최근에 많이 빠졌는데 저는 또 정말 절호의 이런 매수 개인 거 같고 금융주는 항상 이렇게 폭락할 때 사야 돼요 그리고 너무 어느 정도 이제 올라갔을 때 좀 줄이는게 맞는게 왜 남의 대희 업종에 대해서는 누가 봐도 뭐 이렇게 고성장하는 건 아니다. 보니까 어느 정도 오르면 다시 내려오고 내려오면 또 올라가는데 항상 이런 좀 조정이 나왔을 때 적극적으로 놀리는 것도 좋고 또 지금 배당 생일을 현재 높아졌어요.
조카 빠져 가지고 그래서 지금은 작년에도 들어왔지만 좋은 예수 교회 가니까라고 생각을 하고 있으면 현대해상에 대해서 그리고 보험 전반에 대한 투자 일단 가서 이렇게 들어 봤고요 여기서 리프트를 통해서 종목도 얘기 들어보도록 하겠습니다. 오늘은 어떤 약이 준비하셨어요. 삼성증권에서 나왔던 내년도 그 it 하드웨어 다 전체적으로 다른 거는 내용이 되게 길어서 아마 읽기가 좀 쉽지는 않으실 거예요. 저도 이제 상대 있는데 오랜 시간이 걸려 있는데 그거 이제 한번 연락을 해 드리면 반도체 모바일 속도 있고요 다양한 it 하드웨어 쪽에 되는데 얘기들 있는데 일단 먼저 반도체부터 말씀을 드리면 일단은 예상보다 뒤에 먹방이 굉장히 견조하다 되니까 4시 오래 목 추운 겨울이 올 줄 알았는데 생각보다 축제가 않았고 괜히 짧았어요.
짧은 겨울이었고 이제 봄이 오려고 하는 그러니 제 모습이 점점 가셔야 되는 거 같은데 그 배경은 뭐냐면 결과에 수요처가 너무 다변화 돼 있고 거기다가 이제 서버 제일 중요한 있어 근데 서버 수요가 성장을 지속하고 있다 특히 뭐 마이크로소프트도 그렇고 그다음에 페이스북에 정메타 이런 이제 기업들이 공격적인 아마 서버 증설 할 것으로 일단 보여주고 있습니다. 그러다 보니까 이제 방이 좀 빨리 계시면 될거다 이런 내용들이 좀 나와 있고 또 거기에 지금 제 코로나-19 때문에 많은 사람들이 좀 저쪽에 좀 들어 놨어요. 되고 이제 소개령이 늘어난 상황인데 이거를 이제 비싼거죠.
it 제품 쪽으로 판매 가지고 저거 좀 보이고 있는게 해외여행을 또 못 가다 보니까 사람들이 제일 비싼 it 제품을 선호하는 현상들이 많이 지금 발생하고 있습니다. 그러니까 애플에서도 최상위모델 가정도 잘 팔리고 삼성 폴더블폰 물론 정말 잘 나온 것도 사실인데 어쨌든 기존폰 보단 비싸잖아요. 비싼데도 되게 잘 나갑니다. 비싼 폰이라고 해서 소비자들이 지갑을 닫는게 아니라 제가 보기로 열어버리는 그런 모습들이 나오는데 이거는 디램 어쨌든 수요에 굉장히 좋게 작용할 수 밖에 없는 그런 현상이 거 같고 그래서 반도체에 대해서 뭐 내년 1분기 다 3분기도 아직까지는 뭐 누구도 알 수는 없지만 그래도 우리가 예상했던 보다 빠른 10점 안에 DM 가격이 좀 반등하지 않을까 이런 기회가 믿었기 때문에 반도체에 대해서 여전히 긍정적인 시간인 거 같고요 두 번째로 이제 스마트폰 쪽도 되게 이제 내년에는 좀 긍정적으로 보고 있는 거 같아요.
그게 이제 삼성 애플 샤오미가 이제 3대 장이죠. 이쪽을 중심으로 해 가지고 시장에 좀 내년에는 성장을 좀 계속 할 것으로 일단 보여 주고 특히 스마트폰은 모바일기기 다 보니까 집에서 물론 뭐 사람들을 많이 하시겠지만 어쨌든 이제 위드콜 하나로마 내년에 간다면 어차피 모바일이란 게이동 이제 나이도 못하기 때문에 당해 수연정 드러날 수밖에 없다 이렇게 보시면 좋을 거 같고 오래 너무 안 좋았지만 내년에 한번 스마트폰도 한번 기다려 보시고 OLED 나 이런 디스플레이 쪽도 디스플레이는 LCD OLED가 있는데 역사학과 에이치피솔루션 말씀드린 대로 이제 의리가 대세가 될 수밖에 없어요.
삼성도 교체 구매 교차구매 될 가능성이 높기 때문에 디스플레이 OLED의 한번 좀 시켜 보시면 좋을 거 같고 마지막으로 이제 중소형주 관련 해가지고는 반도체 소부장 이쪽에 대해서 얘기를 좀 써 있는데 3가지 축입니다. 첫 번째가 이제 국산 아 이거 사실 국산화 같은 거는 그 그때가 언제야 2019년 이었네요. 그 일본 이제 수출 규제 하면서 이제 국수 하나 수요가 갑자기 늘어나면서 이제 그때부터 국산화된 업체들이 주가 좀 많이 올라 갔는데 이거는 계속 이어질 수밖에 없는 거 같고 두 번째가 이제 검사하고 개척장비인데 3kg 이쪽 장비 시장이 일본하고 미국의 동물 되었어요.
근데 역시 국사랑 맞물려 있는데 이쪽에서 세정공정 저 기도하지만 굉장히 수요가 좀 많이 늘어나고 있어서 근데 우리나라 경쟁력이 좀 떨어졌던 부분이거든요. 근데 최근에 이쪽에 국산화 또 그 수요가 늘어나면서 굉장히 고성장을 하고 있는게 확인했고요 마지막으로 항상 너무 많이 말씀드렸지만 후공정 마지막에 이제 집을 모자류 기도하고 검사도 하고 그다음에 조립까지 해서 하나의 상품으로 포장하는 마지막 단계인데 이게 결국엔 그 반도체 마지막 품질을 결정을 하거든요. 그래서 후공정에 대한 관심들이 높아지고 있는데 흥정을 잘해야 어쨌든 이제 제대로 된 제품이 나올 수가 있기 때문에 특히 제공 표 기업들이 흥정을 잘하는 업체 쪽으로 계속 외주를 줄 가능성이 높아지는 것 같습니다.
그래서이 세 가지 트렌드에 맞는 그런 기억들은 한번 보시면 좋겠고 앞서 말씀드린대로 이제 뒤쪽에 선무당이 삼성전자 하이닉스 보시면 되고 다만 이제 반도체 소부장 쪽에서는 한네 개 정도 이제 거기 나와 있는 기업들이 해요. 그래서 파크 시스템도 인텍플러스 한미반도체 이오테크닉스네 그냥 간단히 설명 드리면 파크시스템 되면 원자현미경 있죠. 현미경인데 원자현미경 같은 미세공정에서 여러가지 결함이 라든가 이런 것들을 아주 세세하게 볼 수 있는 그런 현미경 이거든요. 공정이 미세할수록 굉장히 수요가 늘어날 수밖에 없고 인텍플러스 이제 기판에 기판에 검사하는 장비를 안 되는데이 회사가 좀 놀러 갔던게 인텔의 수저를 때문에 그랬어요.
그래서 이제 실적표 좀 좋아지고 있는데 관심 필요하고 한미반도체 나 이오테크닉스 이제 많은 분들이 아시겠죠. 후공정장비 절단도 하고 이런 이제 장비 만드는 업체 드리니까 이쪽에 대해서 한번 좀 관심을 가져 보자라고 좀 말씀드려 보겠습니다. it 하드웨어 관련해서 브리핑 그리고 설명을 해 주셨고 관련해서 4개 종목에 대한 관심 그 포인트까지 애들이 또 설명을 해 주셨으니까 여러분들도 참고하시기 바라고 있습니다. AS 들어보도록 할 텐데 지난 12월 1일에 내부자거래 특징으로서 클리노믹스 얘기를 해 주셨고 최고가 기준으로 12.5% 상승을 했습니다.
물론이 종목이 저쪽에서 어마어마하게 급등했다 이런 건 아니지만 클리노믹스에 대한 포인트나 바이오에 대한 투자 이거는 사실 좀 궁금하긴 합니다. 지금 어떻게 바라보고 계십니까 바이오주 둘이 워낙 좀 너무 부진했고 다시 근데 이제 요즘에 요즘에 바이오에 대해서도 이제 내부자들 매수가 조금씩 들어오더라고요 그만큼 이제 가격이 싸졌다라는 그런 또 장점도 생겼고 거기에 대해서 보통이 엄마 연초에 보통세 작년에도 사서 연말 연초에 되게 세거든요. 바이오 근데 그 후로 1년 내내 빠졌어요. 주가 정말 못 가가지고 클리노믹스도 흘러내리는 모습이 나왔는데 그냥 뭐이 회사 같은 경우도 꾸준하게 지금 임상도 하고 있고 특히 이제 진단 쪽 있잖아요.
그래서 뭐 코로나 진단 쪽으로 생각 하실 필요는 없는 거 같고 기존의 진단도 좀 잘 하고 있고 다만 이제 뭔가 지금 우리가 눈에 보이는 성과가 좀 잘 안 나오다 보니까 주가 좀 부진했던 것도 사실입니다. 근데 이제 바이오 기업들은 어쨌든 이제 분위기를 한 번 타면 같이 가는 거는 또 성향이 있기 때문에 한번 연초까지 JP 모건 헬스케어 컨퍼런스까지는 바이오 기업들의 주가상승이 좀 더 이어질 가능성이 분명 있거든요. 한 애널리스 때문에 또 그렇게 적어 주셨더라고요 기관차량 이제 세미나를 했는데 바이오에 대해서 싸다는 건 알겠는데 도대체 왜 사야 될까 일단 모멘텀을 모르겠다 그래 이제 모멘텀이 나올 만한게 JP 모건 헬스케어 컨퍼런스 라든가 또 최근에 신약개발회사 둘 중에 뭐 레고켐바이오 기술도 한번 했지 그리고 위드 코로나 가게 되면 또 임상시험 이제 될 수가 있어요.
그동안 이제 사람을 모집하기 힘들다 보니까 인상은 못 했거든요. 이런 모멘텀 대로 조금씩 나올 수가 있기 때문에 이런 이제 클리노믹스뿐만 아니라 바이오헬스케어에 대해서 이제는 좀 계속 관심을 가질 자리가 아닌가라고 말씀 드리겠습니다. 계절적으로도 바이오에 대한 관심이 높아지고 수밖에 없을 뿐더러 요즘에 바이오스를 약간 코로나 뉴스를 벗어나서 항암이나 임상과 관련해서도 뉴스를 나오면 좀 추가 반응을 해 주더라구요 관련해서도 플로맥스 앞으로도 계속 지켜보도록 하겠습니다. 마지막으로 오늘 시장 전략도 어떻게 가져 갈 수 있을지 한 마디 조언부탁드릴께요 미국의 이제 물가지수가 엄청나게 높게 나왔잖아요.
안 돼도 미국 증시가 올랐습니다. 왜냐면 항상 주가는 이게 미리 좀 거를 먹어요. 겁을 먹었다가 막상 발표됐는데 그게 예상이 우리가 기대했던만큼 딱 나와 버리면 오히려 시장에 좀 상승하는 모습이 나왔고 그 전에 사진 너무 이제 그 약간 공포심을 저장시켜 사진은 엄청나게 센게 올 거 같다 그랬는데 실제로 뭐 그 정도 급은 아니었던 거 같고요 그냥 예상했던만큼 나왔으면 우리가 들어 있던 건 정말 예상치를 떼어 놓으면 엄청난 그 물가상승을 예상을 했는데 요즘 다행스럽고 그리고 바이런 대통령 언급했지만 최근에 원자재가격동향 안정화되고 있고 물론 완도 조금씩 풀리고 있거든요.
그렇게 봤을 때는 물가상승이 좀 정점을 지나가고 있는 거 같아요. 우리나라가 좀 물과 공부 때문에 그동안 부진 했거든요. 그런 걸 봤을 때 당분간 좀 안도랠리 가자는 좀 펼쳐 하지 않을까 그래서 계속 너무 이렇게 매크로에 좀 하지 마시고 계속 좋아지는 색도 아까도 이제 제가 it 하동에 말씀드린 것처럼 내년에 좋아지는 그런 이제 기업이나 산업의 계속적으로 집중하시는 지수 오늘 10포인트 그럽니다. - 포인트 빠질 것 같습니다. 이거는 아무런 의미가 없는 거 같아서 계속 산업과 기업의 집중하시면 좋을 것 같습니다. 예 이렇게 지금 우리들의 투자한 포인트까지 주셨고요 이베스트 투자증권 디지털사업부 염색만 인사하겠습니다. 고맙습니다
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