AMD 모아가야 하는 이유

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AMD 여러분들 시적은 다시겠지만 넘어가도록 하고요. 가장 중요했던 것 쭉이 있는데 뭐 K펙스부터 영업 이익부터 영업 마진일부터 뭐 프리키 플로우 그다음에 그 RnD 비용 전부 다 비트 올비트 올비트 데이터 센터 그다음에 게이밍 클라이언트 타 비트 인베디드까지 인베디드가 뭐죠 여러분들 숨겨져 있는 반 칩이죠 자동차 숨겨져 있는 칩이기 때문에 모든게 다 비트 올비트 올비트 올비한 거 아 심지어 자동차 공장 자동화 인비드까지 다 비트한 거예 가 쉽게 얘기하면 이거 전부 다 임비디드까지 와 이러분들 보시면 클라이언트 클라이언트 뭐죠? 노트북에 쓰는 PC 다 비했기 때문에 EPS 매출까지 다 비퇴했고 또 그다음에 전망치까지 비퇴했죠.

어 가이던스 역시 원래 예상치는 105.2억 달러 근데 110억 달러 간신이 가분하게 넘어왔죠. 가분하게 턱거리가 아니고 넘어갔기 때문에 완벽한 원인다. 완벽한 원인 완벽한 원인 올비트 하나 뭐 하나 부착한게 없었다. 근데 여러분들 왜 600가에 가는 거냐? 다시 한번 기억 성리 기억 상식해 드리면 지난번 나왔던 SCC 공시 AK 나왔던 거 계약 공시였죠. AMD는 오픈 A에 최대 1억 6천만 주를 줄 수 있다. 월런트로 값은 주당 1였다. 공짜에 다른 말 공짜이 무슨 뭐 돈 받는 겁니까? 이게 1인데 공짜 준 겁니다.이 6천만 주면 전체 주수가 16만 16억 주기 때문에 무려 10% 공짜 주는 거 10%를 대단하죠?

그러면 도대체 왜 주는 거냐? 오픈가 향후 6년간 수년간 6GW짜리 전력을 소모할 수 있는 양에 칩을 받는다. 칩을 450 MI 4 있죠? 이걸 이미 받았기 때문에 이제부터 계약 시작된 건데 그럼이 값을 뭘로 주죠? 오픈 AI는 받은 다음에 뭘로 줄까요? 돈이 없잖아요. 오픈 A에 돈 없기 때문에이 받은 워런트로 주는 건데 워런트에 대한 행사값이 600달러가 돼야지만 팔 수 있다. 그러면 그 돈을 팔아 갖고 돈도 벌고 집값 주고 이렇게 되는 거예요.이 계약이 딱 나와 있어요. 영문으로 AK에 계약서로 저기 공치 자료로. 근데 아무도 다 뭐 그냥 스킵했겠지만 해서 대단한 기록 계약이었고요.

아까했지만 구속령이 확약성이기 때문에 무조건 지켜야 되는데 이미 4억원 일정 물량은 넘어갔죠.이도 이 도대 데려올 수가 없는 상황이 됐습니다. 그리고 또 한 가지는 그럼 이걸 안 하겠다. 나중에 오픈 아이가 AM 칩 안 쓰면 어떡합니까? 칩은 칩이나 칩을 다 가져가야 되는데 해서 600달러로 가고 있는 현재 과정에서 전혀 문제 없죠. 아까 얘기했죠. 최초 나왔던 값이 2,203달러했다. 작년 10월에 작년 10월에 203달러였어. 여러분들 지금 400 넘어갔죠. 600도 얼마 안 남았죠. 가고 있다. 그런데 사실은 오픈 저기 스마트는 보게 되면 이렇게 못 올리겠습니까?

이렇게 이렇게 좋은데 인공지 시장 이렇게 좋은데 그럼 여러분도 아시겠지만 어 대충 잡으면 6기가니까 대충 대충 가장 낮은 사양 낮은 사양짜리를 보게 되면 보통 한 200만 개 필요할 거든. 200만 개 필요하면 곱하기 하나당 3만 달러거든요. 값이 600억 달러. 이것도 600억 달러 팔면 저기 찬다 그러면 어마어마한 규모죠. 600억 달라면 여러분들 AMD는 그러면 이거이 주식을 주고 600억 달라면 AMD 1년 매출에 1.5배예요. 주가 올라가면 AMD도 돈 벌고 여기 오픈 집 가져가서 자기네 또 쓸 거고 둘 다 좋아진다. 자 그 그리고요.

넘어가게 되면은 넘어가게 되면 이렇게 보시면 차트가 이렇게 보여주고 있는데 여러분들이 이제 번스타인 에너스트 스테이시 그 레스건이 얘기했던 그 말이 있는데 원래 올해 올해 EPS가 7.0 공입니다. 7.05. 근데 야, 내년에 14달러야.라고 얘기하는 거지. 보통 50배 주거든요. 50배. 50배 주면요. 14 곱하기 얼마죠? 이미 600이 600. 600이 나오. 팩트선 10이니까 이미 600이네. 600. 내년이면 이미 정의 머티플하고 이스만 나오는 거고요. 2028년이면 1천이다. 1천. 물론 이것도 물론 과장 됐다고 치지만 직적을 가만히서 당겨 오게 되면 어 무서운 거고요.

여기죠. 이 요때가 요때가 그날 기사 나오는 거예요. 나온 날입니다. 7월 6일 날 그때 올라간 터 30% 올라갔죠. 이따. 근데 여러분도 아시겠지만 선딱 그어 보게 되면요. 그 왜 모았냐 저한테 물어 그어 보게 되면 절대 주가는 그 비트를 많이 안 빠졌어요. 버팁니다. 왜 버티냐면 다 시장을 다 알고 있거든요. 세말트만 치 필요하고 AM는 주가 부양이 필요하죠. 서로 주고받고 각가가 된 거기 때문에 빠져도 딱 빠졌죠. 예. 그럼 당연히 사서 뭐 하는게 당연하겠죠. 가게 되는 거고 주가가 올라가고 있고 거기다 여러분들 뭐 GPU CPU 다 하고 있는 기업이고 AMD는 지금 엔비디아 대학마는 뭐 예전 말이고 그냥 지금 AMD예요.

AMD 그냥 예 그래서 요거만 일단 보시고 저도 개인적으로 올해 7달러짜리가 내년에 14달러로 가는 거예요. 지금 팩터쌤 10이었지만 아 진짜 이런 경우도 보게 되면 실적이 무지막자하다. 예 진짜 무지막자하죠 여러분들 대단해요. 기업도 올리는 거 보면 주가가 올라가면 당연히 여러분 그러면 이런 기업들은 따라붙어야 되는 거예요. 물론 지금 따라붙으면 좀 약간의 좀 칠 수도 있겠지만 결국에는 가는 거죠. 600달러 가는 거죠. 600달러로 맞지 않습니까?여 여러분들 MI 300, MI 450 뭐 시리즈가 대부분 다 저번에 얘기했지만 메모리는 1.5배가 더 커요.

오히려 AMD는 가성비가 또 있어요. AMD 칩이 예. 그런 거 잘 보시고 예. 투자하면 좋을 것 같다. 근데 여러분들 제가 이거를 제가 이제 세미나 때 5월 21일 날 그걸 보여 드리려고 해요. 에어 AK를 제가 뭘 보관하 보여 드리면 아마 놀래실 겁니다. 그거 다 적혀 있거든요. 거기에 꼼꼼히 적혀 있는 내용이기 때문에 그거를 적어도 아마 미지에 있는 여러분들 AMD가 미국 현지 개인들 사는 종목 아시죠? 이거 순위에 있어요. 왜냐 그때 봤던 것들 있지 않고 있는 거예요. 하서 계속 모으신 거죠. 덕을 보고 있는 거니까. 제가 이제 우리 저기 지인이 너무 좋아하더라고요.

계속 올라가니까. 근데 뭐 나중에 한번 그때 5월 20일 날 세미나 때 한번 설명드릴 거니까 그때 와서 보시면 될 거 같고요. 자, 넘어가도록 하고 지금 크레머가 선정한 인고진 관련 유망주 보시면 좋은데요. 층별로 얘기하는데 5층 케이크라고 보시면 좋겠죠. 1층에는 역시 전력주 전력주 포함되 있죠. 저는 개인적으로 G르노가 가장 좋아하는 거니까 보시면 될 거 같고 2층에는 칩주식 있죠? 뭐가 있다? MBI 있다. AMD 인텔 있다. 거 보시면 좋을 것 같고요. 거기에 포함되어 있는 스토리지 기업들, 메모리 기업들 웨스턴 디지털, 마이크로 테크로지 포함되 있죠.

장비 기업들 ASML, 어플라이드 머티리얼즈 저는 개인 제일 좋아하는게 어플라이드 머티리얼즈다. 예. 반도체 장비 업체는 제일 좋아요. 제일 좋아하고 이것도 제가 계속 얘기하죠. 에어크래스에서. 예. 가장 좋아하는 종목이 이거기 때문에 가져갈 수밖에 없다. 신볼은 A매니깐요. 보시고요. 3층에는 역시 구축과 운영하는 물리적 장비들 포함되 있는데 버티브 골드에서 가장 유명하죠. 버티브 델도 있고 이튼 시스코 물론 이튼 주가 좀 빠졌습니다만 지난번 빠졌습니다만 괜찮고요. 어 아리스타까지 포함되 있는 거 코닝까지 포함되 있는 거 이렇게 보시면 될 거 같고 백업 전원 전력 끊어지면 안 되겠죠?

백업하는 거 캐터필라 있고요. 커미서가 여러분들 엔진 만드는 기억했는데 지금은 뭐 합니까? 발전기 만드는 기업인데 발전기를 뭘로 만든다? AI 데이터한테 붙이면 발전기 만들어 갖고요. 절대 끊기지 않게끔 그걸 또 만들고 있어요. 커밋가 커미스 같은 아주 올드한 기업이 지금은 데이터 센터 전력을 끊기지 않게 하기 위한 발전기를 만든답니다. 만들고 있어. 지금 커민스가 대단한 변화죠. 그럼 또 주가가 또 올라가겠죠. 팔리면 팔리겠죠. 끊기면 안 되기 때문에. 이런 거 보시면 진짜 이제 모든 기업들이 이쪽으로 가는 거예요. AI 쪽으로라고 보시고 4층에는 뭐가 있다?

4층에는 앞마존, 마소, 알파벳이 있다. 플랫폼 겹들 포함돼 있죠. 오징이 뭐가 있다? 채치T 같은 툴이 있죠. 툴 채치T. 예. 그래서 짐크레머까지 얘기했기 때문에 여기서 여러분들이 만약에 투자한다 그러면이 중에서 언급된 종목 중에 최소한 세 종목은 포트에 있어야지만 예 수익을 따라간다. 예 따라간다는 거죠. 안 그러면 못가 여러분들. 근데 어려운게 아닌게 그냥 장기로 조금 사서 모아시면 돼요. 저 한 번에 박사도 살 수가 없고 워낙 주가 올라가 갖고 그런 편해 보입니다. 그런 편해 보여요. 여러분들 그래서 내가 못 사잖아요. 내가 사고 싶은데 못 사잖아.

그러면 이제 막 진짜 이것만 보는 사람이 말을들을 때가 있습니다. 또 그냥 굳이 제가 막 이거지 번호 사야 됩니다. 계속하고 AM 사세요. 계속 얘기하면 그냥 맞지못 사시죠. 맞지 못해서 맞지 못해서 그거 사고 갑자기 또 무슨 뭐 소재 사라고 그 소재도 막 뭐야 했는데 또 얘기 들으면 사지 않습니까? 사 보면 또 돈을 벌어요. 왜냐면 여러분들 아시겠지만 주식은 내가 하는 거하고 남이 하는 거 다릅니다. 남이 하는 걸 좀 객관적으로 보셔야 돼요. 내가 하면 잘 안 되죠. 버티브 좋죠. 예. 근데 저는 버티브 안 하지만 이틀 좋죠. 이틀도 될도 안 하지만 좋습니다.

좋은데. 예, 잘 골라야 된다. 예,라는 거 말씀드리고. 어, 커미스는 제가 오늘 처음 봤는데 지금 크레머가 얘기했으니까 한번 가수 연구해 보려고 그래. 커민스까지. 예. 아까 보니까 커미스가 막 만들더라고. 발전기를. 인공지능 관련 그 전력 끊히지 않게 도와주는 거. 와, 진짜 대단한 기업들이 많죠.라고 라고 좀 보시면 될 거 같고