저자: 미상 · 한국인
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ASML 실적은 컨센서스 대비 비슷했으나 기대감 탓에 주가 7% 하락, 하반기 수요 개선 전망과 중국 선주문(착시) 언급. 캐논 신규 노광 장비 위협은 시간이 걸려 당장 위협 아님. TSMC 3월 매출 1952억 대만달러(전년比 +34.3%)로 선단공정 수요 강세, 대만 지진 영향은 추가 확인 필요. 미국 보조금·투자 확대 관련 인력 유출 우려 언급. 반도체 장비주(동진세미켐, 솔브레인, 주성엔지니어링, 원익IPS 등)와 유리기판 관련주(필옵틱스, SKC 등) 관심 언급.
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아나운서가 소개하고 아제가 분석하는 아이템 와 안녕하세요네 안녕하세요. 아 난 주에 또 대표님 세일이라고 하니까 많은 분들이 댓글을 또 사랑스럽게 달아 주셨더라네 축하해 주셔서 감사합니다. 여러분네 저희가 더 열심히 여러분들을 위해서 노력하도록 하겠습니다. 노력네 어제 저희 asml 실적 발표가 있었죠. 근데 기대 이하였다 아니면 뭐 실적 쇼크가 아니다. 이렇게 의견이 조금 나뉘었는데 주가가 7% 넘게 빠졌잖아 그 뭐 실적 크다라고 좀 수 있겠죠. 그렇죠. 뭐 시장은 쇼크로 본 건데 중요한 거는 컨센서스 대비해서 뭐 비슷하게 나왔습니다네 그런데 이제 워낙 뭐 이게 기대감이 높았던 거죠.
그동안에 어 컨콜 이제 지난밤에 있었잖아요네 요즘은 사실 지금 당장의 실적보다는 앞으로 어떻게 전망을 하는지가 더 중요한 이제 시대가 됐는데 컨콜 어떤 내용이 있었는지 좀 중요한 부분이 있었을까요네 일단 뭐 하반기 수요는 충분히 좋아진다 라고 이야기를 했고요 어 그리고 이제 작년 4분기가 너무 좋았던 거예요. 어 요게 이제 약간 중국 때문 착시 효과가 있는데 어 중국이 아무래도 지금 미국에서 추가 뭐 어떤 제재 조치가 있을 수도 있으니까 미리 많이 당겨 놨어요. 노광 장비를 어 그래서 미국에서 미리 노광 장비를 많이 당겨 놨던 부분들이 있기 때문에 약간 기고 효과네 그게 있었다고 볼 수 있는거고요 그래서 수요를 미리 좀 당겨서 좀 가져간 부분이 있는데 어 그럼에도 불구하고 하반기 에는 이제 충분히 좋아질 수 있다고 보고 있고요 요게 전체 반도체 어 밸류 체인의 큰 문제라고 보진 않습니다.
어 그리고 사실 지금 반도체 쪽에서 보면 AI 쪽으로만 투자가 막 활발하지 코모디티 쪽은 사실 뭐 그렇게 뭐 기대감이 있는 상황도 아니었거든요네 그래서 어 뭐 충분히 뭐 해프닝 정도로 볼 수 있고 다른 회사들 실적을 좀 더 지켜보긴 해야겠지만 asml 어떤 실적 가지고이 전도체 업황이 어 좀 씻고 있다 이렇게 보기는 좀 힘들 것 같습니다. 아 그냥 ASMR 기고 효과였다 네네 맞습니다네 작년에 이런 뉴스가 있었어요. 캐논이 ASMR 도전장을 냈다는 뉴스가 있었거든 ASMR 제가 지난밤에 asml 데고 닫다 보니까 이게 이벤었네 asml 캐논이 독점을 깰 가능성이 있다라는 보도가 나왔어요.
근데 캐논의 새로운 장비가 asml 다 더 인가가 낮다 했었는데 지금 뭐 어떻게 돼가고 있는 거예요. 어 원래 그 노광 장비는 놀랍게도 일본 회사들이 잘 했어요. 그니까 우리 카메라 업체들 있잖아요. 뭐 저기 니콘이나 캐논 이런 업체들을 잘했는데 하도 옛날에 그 80년대 갑질을 해 가지고 일본 회사들이 아네 그렇죠. 그래서 이제 반도체 회사들이 못 살겠다라고 해서 이제 어 네덜란드 asml이라는 회사를 키운 거예요. 그래서 사실 이때 뭐 삼성이 asml 많이 키워준 측면도 있고요 그래서 어 계속해서 선단공정 쪽은 asml 계속해서 주도하고 있는데 이제 뭐 증착 그러니까 그 증착 업체들 뭐 어플라이드 머티리얼즈 같은 업체들도 어이 노광 대시대 뭔가 이제 증착을 아주 얇게해서 회로를 패터닝 할 수 있는 그런 기술을 공개하기도 하고요 그리고 이제 뭐 캐논처럼 뭐 이런 뭐 그 나노임프린팅 같은 솔루션들을 공개하기도 하고 계속해서 이런 것들이 나오고 있죠네 그런데 어 중요한 거는이 반도체라는 건요 새로운 기술이 나왔다고 해도 이게 검증하는 것도 중요하지만죠.
밸류체인이 세팅 되는데 되게 시간이 걸려요 사실이라고 하는 이제 극자 회성 기술이 처음 공개된 게요 얼마나 된 거 같았어요. 20년 어 거 비슷해요. 아 그래요. 어 찍었는데 맞다네 훨씬 더 돼요 1987년에 나왔어요. 아 3 1987년에 이거를 어 이런 기술이 될 거야라고 나왔어요. 근데 상용화된게 오래 걸렸네요. 맞습니다. 그래서 거의 음중 2015년 17년 잖아요. 그러면 거의 뭐 20년 넘게 걸린 거죠. 아 그럼 캐논도 그럴 것이다 그럴 수도 있죠. 근데 뭐 요즘에는 워낙 또 뭐 빠르긴 하지만 그래도 이게 상용화 되려면 시간이 좀 필요하지 않을까 생각이 들고 있고 그리고 이게 장비 하나 나온다고 되는게 아니라 거기에 붙는 소재 세트라 검사 장기 솔루션이라 이런 것들이 다 같이 와줘야 되기 때문에 아직까지는 뭐 asml 위협할 정도라고 보기 힘들 것 같습니다.
이제 앞으로도 리 반도체 장비 대장주 자리를 굳건하게 지킬 수 있을지 기대해 보고요 그러면은 오늘 이렇게 좀 밀렸으니 이럴 때 좀 담아봐도 괜찮은 전략일까요. 뭐 예 분할 매수로 저는 접근하는 것도 괜찮은 거 같습니다. 뭐 그렇게 어 뭐 걱정되는 상황은 아니에요. 아 그래요. 7% 밀렸지만 괜찮다 그렇죠. 그동안 오른 거 비하면 아 맞아요. 하긴 많이 올랐죠. 그래서 고점 대비해서 뭐 한 15% 깨고 내려가면 좀 위험한데요 거기서 조정받고 가는 거는 따라 붙어도 괜찮습니다. 뭐 그 정도로 볼 수 있어요. 그리고이 업황 자체가 지금 상승 사이클 초입이아요네 초입이 때문에 뭐 펀더멘탈 나쁠 건 없습니다.
그럼 국내 장비주 한테도 딱히 큰 영향은 없겠죠. 그렇죠. 지금 장비주이 국내 장비 주들이 하지만 전공정고 후공정의 완전히 이게 온도 차가 다르고요 완전 다르고 그 전공정 중에서도 그 일반 법용 반도체 쪽 장비는 너무 재미없고 그중에서도 일부 이제 디램의 테크 마이그레이션 쪽만 좋기 때문에 우리가 이제 항상 아이템에서 그죠. 하이케 메탈 게이트 쪽 이런 쪽만 보라고 이야기를 했기 때문에 그런 쪽은 뭐 계속 좋죠네 크게 영향이 없다고 봅니다음 저희가 4월 18일 목요일에 지금 녹화를 하고 있는데네 오늘 tsmc 실적 발표가 예정이 되어 있잖아요네 지난주에 그때 tsmc 매출이 1년 만에 가장 큰 폭으로 증가했다라고 하면서 사상 최고가 돌파하기도 했었잖아요데 이번에도 그런 흐름 보일까 네네 어 아마 그럴 가능성이 높다고 보고 있어요.
기대를 하고 있는데 어 이게 이제 그 오늘 저기 실적 발표가 저기 나오는데 어 이게 이제 월별 데이터를 다 알려 줘요시는 그래서 요걸 이제 내가 좀 어 저기 다른 방송 나가서 이게 아 tsmc 실적 발표 나왔나요. 나오죠. 그러니까 아 내가 요거 이제 월별 데이터 보고 아 나왔습니다고 이야기했는데 아 무슨 그 사기를 친다고이 이미 공개가 되긴 아니 그 월별 데이터가 다 나와요 그래서 제가 3월 데이터를이 봤거든 그래서 tsmc 3월 매출이 1952억 대만 달러 그요게 전년 대비해서 34.3% 증가했습니다네 그리고 이게 2022년 11월 이후로 월매 출로 가장 빠른 실적이고 그리고 사실 원래 파운더리 쪽이 1분기가 비수기 그든 그럼에도 불구하고 지금 AI 반도체 쪽 수요 때문에 굉장히 선단공정 수요가 좋다고 볼 수 있고요 그리고 지금 1분기 매출이 5,9 26억 대만 달러로 전년 대비에서 -5.3% 기록했습니다.
그러니까 요거 잠정은퇴 이야기하지 마세요네 참 이게 사람들이 왜 이렇게 까칠하지 모르겠어 아 세상에 다양한 사람이 많잖아요. 그 모두의 입맛을 충족시킬 수 없습니다. 그렇습니다네 우리 아이템에 계신 분들은 마음 씨들이 요즘에 다 따뜻한 맞아요. 예 깜짝 놀랐어요. 지난주에 따뜻한 댓글들 다시 tsmc 돌아와죠. tsmc 이번에 강진 지진 때문에 좀 영향도 있을 것 같은데 사실네 1분기 실적에는 반영이 안 되겠지만 당연히 그럼 2분기에는 뭔가 반영이 될지 우려를 해야 될까요네 어 그러니까 이제 이게 그 딱 사고가 났을 때 어느만큼의 피해가 나오는지 딱딱하게 바로 안 나오잖아요.
아 괜찮다 그랬다가 어 이거 아닌가 보다 아닌가 보다 이런 식으로 이제 계속 나오기 때문에 좀 더 지켜봐야 될 것 같고요 좀 더 지켜봐야 될 것 같고 그리고 어 뭐이 정도의 강진이 충분히 내 내진이 돼 있기 때문에네 그렇게 영향이 없을 것 같긴 한데 좀 더 지켜봐야 것 같긴 합니다. 그런데 이제 이거는 중요한 거 같아요. 어 계속해서 대만 쪽에서 지진이 나고 그러니까 어젠가 그제도 같 지진 났다고 맞습니다. 그러다 보면 아 거 여기에 반도체 첨단 패 두는 거는 조금 위험할 것 같아 그래서 어 요거를 답변하거나 아니면 미국 내에 어떻게 보면 어 리쇼링 하거나 이런 쪽에 에너지들이 좀 더 강해지지 않을까라는 생각하고 있고 여기서 우리 형네 삼성 파운드리가 좀 주어 먹어라 이거 이거 그런 거죠.
이런 것도 못 조어 먹으면 어떡하냐 이런 거죠. 네음 삼성하고 tsmc 지금 이제 경쟁인데 사실 미국 정부에서 이번에 삼성한테 구조원 보조금을 주겠다라고 했어요. 근데 이게 사상 세 번째로 높은 보조금 규모라고 하더라고요 근데 tsmc 그때 66 6억 달러 2위로 그만큼 줬다고 하는데 어쨌든 삼성보다는 tsmc 테 보조금을 조금 더 많이 준 거잖아요. 그럼 미국 정부에서도 어쨌든 tsmc 가치를 높게 평가했던 거겠죠. 어 일단 투자 금액이 다르죠. 어 삼성이 원래 170억 달러 투자하기로 했다가 어 그저 건간 공시를 했는데 400억 달러로 늘렸고 원래 tsmc 미국에 투자하기로 한게 400억 달러였습니다.
근데 이번에 660억 달러로 늘렸어 그러면 투자 금액 대비해서 현금 이렇게 받는 거는 삼성이 제일 비율이 높아요. 아 금액 대비해서는 오맞 어 그러면 이제 왜 이렇게 차이가 나냐 어 tsmc 하고 인텔은 저리로 대출을 받아요. 그래서 둘 다 인텔이 115억 달러 tsmc 110억 달러를 거의 저리로 대출을 받고요 저리로 대출을 받기 때문에 현금 지원이 좀 더 적은 거고 삼성은 어 캐시가 많잖아요. 아 그럼 대출 안 받고 안 받고 그냥 그거만 현금만 받는 거고요 아 근데 이제 참 이거 저도 이거 보면서 짠한게 삼성이 원래 현금성 자산이 12조가 넘었거든요.
이번에 보니까 80조 깨졌다고 아 무슨 일이야네 현금이 많이 녹았습니다네 아 우리 삼성 동네형 또 힘 내셔야죠. 동네형 힘 내세요네네 근데 삼성이 미국에 또 이제 62조원 투입해 가지고 반도체 r&d 단지를 짓는다고 했잖아요. 근데네 미국이 사실 인건비가 높아 가지고 그 현지에서 수익성이 잘 나올지 그런 부분도 약간은 불확실하다고네 하던데 맞나요. 맞죠네 왜냐면이 제조라는게 사실 시설만 있으면 안 되고 사람 있어야 되잖아요. 근데 미국에서 제조업을 해 본 분들은 거의 다 할아버지들이 됐죠. 아 인력이 좀 부족한가 봐요 맞 그러니까 제조업을 해 본 분들이 없어요.
왜냐면 거의 지금 뭐 심지어 40대 50대들이 사람들 태어났을 때 미국이 제조업 국가가 아니었어요. 거의 제조업은 다 아웃소싱을 했고 미국 내에서는 이제 서비스나 브랜드 마케팅 이런 쪽만 남아 있는 나이라 있잖아요. 그리고 금융 이런 쪽만이 있었기 때문에 미국에서 제조업 한다 그리고 미국에서 보조금 받는다 되게 어색하잖아요. 그죠. 원래 미국은 자유주의 신자유주의의 나라인데 보조금이 웬 말이에요. 그죠. 근데 이게 뉴노멀은 거죠. 맞습니다. 이게 미중 패권 전쟁이 바꿔 놓은 거고 그래서 이제 그런 부분이 취약해요. 그래서 저는 여기서 약간 좀 걱정되는 부분이 그거예요.
기존에 tsmc 나 그렇고 삼성도 그렇고 아 우리 고급 인력들이 혹시나 미국 쪽으로 많이 넘어 갈 수도 있지 않을까 아 이번에 연봉에는 국경이 없잖아요네 아 많이 준다면 가야지 그죠. 미국 갔는데 삼성 다니다가 옆에서 인텔에서 야 두 배 줄게 그러면가 그렇죠. 영주권도 준대 자본주의 국가니까 그렇죠. 이제 그거를 노리 사실은 그때 tsmc 대만의 반도체 쉴드라고 막 이런 이야기할 때 미국이 혹시나 중국이 쳐들어오면 자 tsmc 직원부터 지켜줘야 된다고 해서 리스팅 을했어 예 그리고 가족들까지 다 리스팅 했다고 그러니까 만약에 전쟁나면 바로 군기로이 사람들부터 탁 치어 나는 아 뭐야 뭐야 사랑인데요 그거는 그렇죠.
직원을 거의 사랑하는 아니 미국 정부 왜 tsmc 직원을 사랑하냐고 뭐 자기한테 이득을 주니까 그렇죠. 아마 CIA tsmc 핵심 인력들의 리스팅을 가지고 있을 거고 아마 그 사람들이 미국에서 몇 년 살다 보면 아 갑자기 대만개 아메리칸이 되고 싶다라는 생각을 하지 않을까 우리는 이거 한국인들도 마찬가지 고요네 그죠. 아 그렇군요. 우리 인력이 좀 빠져나갈 수도 있는 그러니까 이게 뭐 보조금 이게 많이 받았다고 이게 좋아해야 되는 거냐 그 아 이게 400억 달러가 사실은 우리나라에 투자돼 예 우리나라 경제 성장을 일으키고 우리 어 고용을 일으켜야 되는 건데 예 미국쪽으로 아 양면성이 있네요.
그런 부분은 또 몰랐는데 또 대표님께서 그 뭐 불가피한 거긴 하죠. 이게 뭐 안 할 수가 없는 거긴 하지만 참 어 슬프다 음음 그래서 저희는 목요일이니까 아직 실적을 못 봤지만 tsmc 실적 결과가 일단이 영상이 업로드 됐을 때는 나와 있겠죠네 어쨌든 지금 tsmc 목표 주가가 상향이 되고 있긴 하잖아요데 tsmc 실적 발표에 따라서이 국내에 관련한 기업들의 주가도 좀 같이 올라가게 될까요. ts30 관련주들은 많이 영향을 받을 수 있고요 어떤 종목들이 있을까요. 어 hpsp 사실 tsmc 쪽에 거의 대부분 매출이 나오고 있고 hpsp 이번에 괜찮을까요.
랑 어 hpsp EST 때문에 빠진 것도 있는데 tsmc 지진나서 빠진 것도 있잖아요네 두가네 근데 지금 이번에 일본기 실적 뭐 지금 잠정이긴 하지만 거의 나왔는데 선당 공 정적으로 되게 좋아요. 그리고 hpsp 장비가 대부분 선단공정 쪽에 익스포저가 있는 회사기 때문에 그런 쪽은 좋을 수밖에 없고요 그리고 이제 gst 같은 업체들 뭐 뭐 그런 회사들은 그리고 원니 qnc 뭐 이런 회사들은 tsmc고 거래 관계가 있기 때문에 좀 뭐 기대를 하고 있죠. 아 hpsp GSP 코미코 거래하고 있습니다. 코미코 원니 qnc 알겠습니다. 저희가 실적 이야기 나눠봤는데 이제 asml 하고 tsmc 두 가지 기업이 실적을 내놨죠.
완전 다른 실적을 발표했는데 만약에 대표님께서 지금 받는다라고 한다면은 두 기업 중에 어느 쪽을 좀 왜 하나 골라야 돼요 같이 사면 되지 잖아요. 짜장 됐 한번 아 etf 있는데 뭘 자꾸 고르려 그래 etf 담고 싶으세요. 어 안 돼요 안 돼요 하나만 골라 주셔야 돼요 어 지금 상황에서는 저라면 tsmc 좀 더 매력적으로 볼 것 같습니다네요. 좀 많이 올랐는데도 많이 올랐는데도 이게 확실하게 보여 줬잖아요. 업하고 상관없이 AI 좋다음 그러니까 지금 밸류에이션이 그렇게 높은게 또 아니라고 하죠. 아니죠네 tsmc 밸류가 높지 않습니다.
오 그래요. 상대적으로 알겠습니다. tsmc 손을 들어주셨습니다. 참고해 보도록 할게요 아네 그럼 국내로 돌아와 가지고 최근에 금리 인하가 약간 늦어질 수도 있다 그런 말들이 나오면서 반도체주들이 조정을 받았잖아요. 뭐 유리 기판도 그랬고 뭐 전선 주들도 그랬고 그럼 만약에 지금 반도체 안에서 담는다고 한다면은 뭐 어떤 섹터 어떤 종목을 좀 담으시겠습니까 qv 쪽 PR 하는 동진 세미캠 이제 수를 볼 수 있고요 그리고 어 솔브레인 같은 회사는 이제 랜드 쪽에 어항이 돌아서면 수를 볼 수 있고 그리고 TCK 어 SIC 링 하는 회사는 랜드 플래시 시각 공정에 들어가는 이제 파츠를 하는 회사기 때문에 그런 회사들 좀 중복할 만하다고 보고 있고요 그리고 이제 그가 가면가 같이 따라오죠.
그래서 유진테크 주성 엔지니어링 원익 IPS 같은 회사들 뭐 아직까지 업사이드 있다고 보고 있고 머티리얼 하는 회사는 이제 DN dnf 또 솔브레인의 인수가 됐죠. 그래서 그런 부분들 좀 주목해 보시면 좋을 것 같고 그리고 유리 기판은 아직 안 죽은 거 같아요. 어네 이렇게 또 이러다가 갑자기 또 이슈 나오면 또 언제든 또 반등할 수 있어요. 그래요. 유리기판 중에서 어떤 쪽 보세요. 유리 기판은 제가 이제 항상 말씀드린 대장주는 필옵틱스 회 필옵틱스 하고 그리고 이제 그 동박 쪽 그 SK 액상 쪽으로 이제 동박을 입히는 쪽에 ymt YT 그니까을 이렇게 이제 필름처럼 붙이는 것도 있고요 CC 이렇게 그 구멍 뚫고 거기에다가 구리를 채우는 거 있잖아요.
그쪽은 그 도금으로 붙여야 되거든요. 그런거 ymt 회사 그리고 이제 CNG 하이테크 같은 업체들은 그 표면 처리 그리고 검사 쪽에서는 인텍 플러스가 이제 인텔 향 쪽으로 그런 쪽으로 이제 진행을 하고 있죠. 제가 방금 말씀드린 SKC 어때요 SKC 좋습니다. SKC 자회사 솔릭스 기파 사업 자체를 하잖아요. 예 그렇기 때문에 솔릭스 관심받으면 시가 주가 오릅니다. 아네 충분히 영향 받을 수 있어요. 오 되게 오늘 알려주신 종목들이 많네요네 그러네요. 많이 물어 보셔 가지고 속속 뽑아봤습니다네 그러니까 투자의 판단을 여러분들이 직접 하셔야 되고 어 제 말만 듣고 절대 투자하시면 안 됩니다.
여러분네 공부하고 투자하세요네 저희가 이렇게 여러분들을 위해서 열심히 공부도 해 오고 여러분들께 다양한 정보 전달해 드리고 있는데요. 더 궁금한 부분이 있으시다면 저희 밑에 댓글창에 좀 궁금한 질문들 많이 남겨 주시면 저희가 다음번 돌아왔을 때 그 정보들 가지고 한번 내용을 만들어 보도록 하겠습니다네 오늘 저희 내용이 도움이 되셨다면 좋아요. 부탁드리도록 하겠고요 저희랑 또 함께하고 싶으신 분들은 좋아요. 구독 알림 설정 믿음이 안 맞잖아 같 맞춰야 내 골그룹 가지고 옆 보고 이렇게 해네 저희 아이템과 또 함께 지나치 가면서 다시 해봅시다 자네 저희 아이템과 또 함께 하고 싶으신 분들은 좋아요. 구독 알림 설정 댓글까지 부탁드립니다. 여러분 안녕안녕안녕 k
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