저자: 김동석 · 한국인
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결론: 로봇 테마가 수급 순환 상 관심 구간에 와 있다는 주장이며, 현대차그룹·LG CNS를 손절가 기준으로 관심 종목으로 제시함. [시장 수급] 오늘 국내 증시는 지지부진했고 일본 증시는 5% 이상 상승해 수급이 해외로 빠졌다고 진단. 외국인은 삼성전자·SK하이닉스 등 메모리 반도체에서 합계 약 5조 3천억 원을 순매도했고, 개인이 약 4조 6천억 원을 매수함. 어제 외국인이 산 물량을 오늘 개인에게 넘긴 것으로 해석하며, 앞으로의 연속 수급 흐름을 지켜봐야 한다고 함. [업종 순환] 원전→조선→반도체로 돌아가며 수급이 들어왔고 상대적으로 덜 오른 업종이 로봇이라고 설명. 두산로보틱스 3,800억 원 순매수 등 외국인 로봇주 매수가 언급됨. [개별 종목] 두산에너빌리티: 미국 SMR·원전 기업 상승과 우라늄 가격 상승에 동반 상승, 대미 투자 이슈와 엮인 것으로 해석. 삼성E&A: 목표가 상향이 이어지며 강한 상승. SK스퀘어: SK하이닉스 연동, 지지부진. 광통신주(광모듈 테마): 엔비디아의 코닝 등 광통신 투자 이슈로 상승, 테마주로 설명. SKC: 인텔 유리기판 기술 발표로 유리기판 상용화 기대감. LIG디펜스앤에어로스페이스: 1분기 실적은 예상치 상회했으나 차익 매물로 하락. 증권주: 전체 하락. 타이거 반도체 TOP10: 1.53% 상승으로 반도체 상승 약함. [로봇 테마] 주차로봇 규제 완화(국토교통부, 7월 목표) 이슈, 삼성전자 하반기 휴머노이드 상용화(양팔 로봇부터, 제조 현장용) 및 M&A 적극 검토 발언, 보스턴다이내믹스 나스닥 상장 추진 여부가 6월 전후 결정될 것으로 예상(소프트뱅크 풋옵션 기한 2026년 6월, 정의선 회장 개인 자금 약 7천억 원 언급). 현대차그룹 플러스 ETF: 58,000원 손절가 제시, 변곡점 판단. LG CNS: RX(로봇 전환) 통합 플랫폼 '피지컬 웍스' 발표, 손절가 61,000원 상향 제시. 손익비 1:2 구간으로 설명. [지정학] 트럼프 대통령의 이란 협상 타결 발언(고농축 우라늄 미국 반출 포함 MOU 논의 보도)이 증시에 긍정 영향. 미국 증시는 연일 강세. [리스크·조건] 손절가 이탈 시 대응 강조. 승률보다 손익비 구조를 중시한다고 언급. 유료 리딩 앱 무료 홍보 및 댓글 요청이 포함됨. [출연자 전망] 로봇 쪽은 긍정적이나 무조건 좋은 것은 아니며, 변곡점 구간으로 관심 가질 만하다는 입장.
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네, 반갑습니다. 마르스 김동석의 리얼 주식입니다. 오늘은 "로봇은 그냥 이 기업 무식하게 사 모으세요, 세계 1위 됩니다"라는 주제로 이야기해 보겠습니다. 최근 로봇 관련 이슈가 많습니다. 일본의 화낙이나 중국 로봇 기업들의 상승세가 꽤 강하고, 그러다 보니 국내에서도 로봇 이슈와 수급이 몰릴 수 있다는 기대감이 생기고 있습니다. 요즘 업종 순환매가 강한데, 원전이 오르면 조선, 조선이 오르면 반도체로 돌아가면서 수급이 들어오는데, 상대적으로 덜 오른 쪽이 로봇입니다.
그래서 로봇 쪽에 관심을 가지신다면 어디를 봐야 할지 오늘 정리해 드리겠습니다. 끝까지 시청해 주시고, 댓글도 하나하나 다 읽고 있습니다. 짧게라도 댓글 달아 주시면 영상 만드는 큰 힘이 됩니다. 그리고 최근 로봇 하면 엔비디아가 떠오르죠. 엔비디아, 로봇, 자율주행 관련 시장 전망과 관련주를 정리한 자료집을 무료로 나눠 드리고 있으니, 받고 싶으신 분은 영상 끝까지 보시고 확인해 주세요.
먼저 돈이 어디로 몰렸는지 거래대금부터 보겠습니다. 삼성전자와 SK하이닉스 모두 오늘 지지부진한 흐름이었습니다. 어제 미국 증시는 2% 가까이 급등했는데, 국내 증시는 강하게 오르지 못했습니다. 샌디스크나 마이크론 등 메모리 반도체 쪽의 힘이 약했던 영향도 있지만, 요즘 흐름을 보면 일본 증시가 밀리면 국내 증시가 강하게 오르고, 일본 증시가 강하게 오르면 국내 증시가 지지부진한 패턴이 보입니다. 아시아 증시 안에서 수급이 이쪽저쪽으로 오가고 있는 것이죠.
오늘 일본 증시는 5% 넘게 올랐습니다. 수급이 다른 나라로 빠져나갔다고 볼 수 있고, 메모리 반도체의 약세 때문에 SK하이닉스와 삼성전자도 애매했습니다. 오늘 외국인은 7조 원이 넘는 순매도를 보였고, 이 영향이 컸다고 볼 수 있습니다.
지수 ETF를 보면, 코덱스 레버리지(코스피 2배)는 오늘 코스피가 2% 가까이 오르며 상대적으로 부족한 상승을 보였습니다. 코덱스 200(코스피 1배)도 전날 8% 가까이 오른 뒤라 2% 상승에는 아쉬움이 남는 흐름이었습니다.
현대차는 요즘 슬슬 움직이고 있습니다. 완성차가 아니라 로봇 기대감입니다. 보스턴 다이내믹스에 대한 기대감과 글로벌 로봇 기업들의 상승 이슈가 영향을 주고 있는 것으로 보입니다.
두산에너빌리티는 미국 내 SMR 뉴스나 오클로 같은 원전 기업들의 강한 상승과 함께 움직였습니다. 우라늄 가격도 오르고 있고, 미국에서 원전 기업이 오랜만에 올랐습니다. 대미 투자 1호가 LNG, 2호가 원전이라는 얘기가 나오면서 엮인 것으로 보이고, 미국 증시를 따라 상승했다고 볼 수 있습니다.
삼성E&A는 LNG 플랜트 대표 기업으로, 최근 목표가 상향 리포트가 많이 나왔습니다. 평소 20% 이상 오르기 어려운 기업인데 그만큼 수혜와 이슈가 컸다고 볼 수 있습니다.
SK스퀘어는 SK하이닉스를 따라 움직였고, 하이닉스가 지지부진하니 함께 부진했습니다. 삼성전자 우선주도 삼성전자와 함께 움직였는데, 우선주는 비례해서 따라가지 않고 오를 때 더 오르기도, 내릴 때 더 내리기도 한다는 점을 알아두시면 좋겠습니다.
광통신 기업들도 움직였습니다. 엔비디아가 코닝에 투자한 데 이어, 루멘텀이나 코히런트 같은 광모듈, 광통신 기업들에 투자가 이어지고 있습니다. 이를 계기로 국내에서도 광모듈, 광통신, 실리콘포토닉스, 데이터센터 광통신 관련 기업들이 움직였습니다. 직접 연관이라기보다는 일종의 테마주로 보시면 됩니다.
SKC는 유리기판 관련주입니다. 인텔이 유리기판에 칩을 쌓는 기술에서 수율 90% 이상을 발표하면서 유리기판 상용화 기대감이 커졌고, 광통신용 반도체 기판으로도 유리기판이 효율적이라 두 이슈가 함께 엮이는 흐름이 있습니다.
LS일렉트릭은 전날 힘을 많이 써서 그런지 오늘은 지지부진했습니다. 증권주는 미래에셋증권 등 전체가 하락했습니다. LIG디펜스앤에어로스페이스는 1분기 실적이 예상치를 넘는 좋은 수준이었지만, 최근 강한 흐름 뒤 실적 발표 전후로 매도 물량이 나오면서 하락세가 나왔습니다. 실적이 나빠서가 아니라 수급 영향으로 봐야 합니다.
타이거 반도체 TOP10 ETF는 1.53% 상승했습니다. 반도체 전체 상승폭이 크지 않았다는 뜻입니다. 오늘 상승 흐름을 보면 애매한 움직임이 많았고, 앞으로 수급이 어디로 쏠릴지 확인해 볼 필요가 있습니다. 이미 오른 것을 쫓기보다 순환매가 돌 만한 곳을 찾아보는 게 중요합니다.
이제 외국인과 기관, 개인의 수급을 보겠습니다. 오늘 외국인은 두산로보틱스를 3,800억 원 가까이 샀습니다. 로봇을 산 것이죠. 두산에너빌리티도 원전 관련으로 샀고, SK하이닉스는 4,700억 원을 샀습니다. 최근 조 단위로 들어오던 것에 비하면 많이 샀다고 보기는 어렵습니다. 삼성전자는 거의 매수, 매도 차이가 없었습니다.
개인은 오늘 삼성전자를 2조 6천억 원 샀습니다. 이 정도면 확실히 많이 산 것입니다. SK하이닉스까지 합치면 개인이 메모리 반도체에 4조 6천억 원을 매수했습니다. 어제 상승을 보고 지금이라도 따라가야 하나 싶어 들어온 자금으로 보입니다.
어제 외국인은 삼성전자를 3조 1천억 원 순매수했습니다. 그런데 오늘은 삼성전자를 2조 8천억 원 순매도했습니다. 어제 산 물량을 그대로 오늘 개인에게 넘긴 셈입니다. SK하이닉스도 2조 5천억 원을 순매도했습니다. 메모리 반도체에서 외국인 매도 합계가 5조 3천억 원 정도입니다. 엄청난 물량이 쏟아진 것이고, 개인에게 물량이 넘어간 구조입니다.
이 물량 흐름이 중요한 이유는, 외국인이 어제 산 것을 모두 털었기 때문에 앞으로 반도체가 어떻게 흘러갈지 관심을 가져야 하는 구간이라는 점입니다. 털었다고 무조건 나쁜 것은 아닙니다. 어제도 그만큼 샀기 때문에 연속된 수급 흐름이 중요합니다. 지금 흐름이 좋다 나쁘다 단정할 단계는 아닙니다.
기관은 두산로보틱스를 일부 팔았고, 두산에너빌리티도 팔았습니다. 의미 있는 물량은 아닙니다. 정리하면, 오늘 가장 중요한 것은 메모리 반도체에서 개인이 대량으로 담았고, 외국인은 어제 산 것을 개인에게 넘겼다는 점입니다.
시장 변동성이 큰 이유는 외부 이슈 영향이 크기 때문입니다. 트럼프 대통령은 이란과의 협상이 이번 주 안에 타결될 수 있다고 강하게 말하고 있습니다. 이란이 핵무기를 가져서는 안 된다는 미국 원칙에 이란도 동의했다고 주장했는데, 이란이 공식 발표한 것은 아닙니다. 언론 보도에 따르면 미국과 이란은 전쟁 종식을 위한 MOU를 논의 중이고, 이란의 고농축 우라늄 비축분을 미국으로 반출하고 지하 핵시설 가동을 중단하는 내용이 포함될 것이라고 합니다. 증시는 이 부분을 긍정적으로 받아들이고 있습니다.
미국 증시가 연일 강세를 보이면서 국내 증시도 긍정적인 영향을 받고 있습니다. 그런데 반도체 외에 글로벌적으로 신고가를 만들고 있는 분야가 있습니다. 바로 로봇입니다. 중국의 유니트리로봇, 일본의 화낙, 미국 로봇 ETF 등이 전체적으로 상승하고 있고, 중국은 상장을 준비하고 있습니다. 국내에서도 이슈가 하나씩 나오고 있습니다.
먼저 주차 로봇 규제 해소 이슈입니다. 국토교통부가 7월까지 주차 로봇을 아파트, 빌라 등 공공주택에 도입할 수 있도록 규제 개선을 추진 중입니다. 주차 로봇은 차를 로봇 위에 올려두면 로봇이 알아서 주차하고, 차를 빼야 할 때도 바닥의 주차 자리가 움직여 차를 빼 주는 방식입니다. 이중주차의 불편이 사라지는 것이죠. 현재 규칙상 주차 로봇은 기계식 주차장치로 분류돼 공동주택 설치가 불가능한데, 이를 풀어 주는 것이 핵심입니다. 제품은 이미 만들어져 있었고, 법적·기준상의 문제 때문에 상용화가 늦어졌던 것입니다.
삼성전자도 이번 컨퍼런스콜에서 로봇 관련 이야기를 했습니다. KB증권 연구원에 따르면 삼성전자는 하반기부터 휴머노이드 상용화에 속도를 낼 계획이고, 여기서 말하는 휴머노이드는 생활용이 아니라 반도체나 디스플레이 생산라인에 적용하는 제조용 휴머노이드입니다. 최근 노란봉투법으로 노조의 힘이 세지면서 제조 현장을 로봇으로 대체하려는 움직임이 많아지고 있습니다. 양팔 로봇부터 도입하고, 상체만 움직이는 형태에서 점차 범위를 넓혀 가는 방식입니다. 제조 현장용 로봇으로 데이터를 쌓아 가정, 유통 등으로 영역을 넓히겠다는 계획입니다. 박순철 삼성전자 CFO는 필요할 경우 M&A도 적극 검토하겠다고 말했습니다. 레인보우로보틱스 지분을 많이 샀는데, 좋은 기술이 있다면 추가 투자도 하겠다는 의미입니다.
대표적인 로봇 기업인 보스턴 다이내믹스의 나스닥 상장 추진 여부도 곧 결정될 것으로 보입니다. 빠르면 다음 달, 6월 이후에 결론이 날 것으로 예상됩니다. 아틀라스 같은 기술력은 뛰어나지만 개발에 돈이 많이 들어가는 만큼 자금 조달이 필요합니다. 현대차는 일본 소프트뱅크와 맺은 풋옵션 계약 문제도 있습니다. 2026년 6월까지 상장을 완료하지 못하면 소프트뱅크가 풋옵션을 행사할 수 있는 구조입니다. 이 때문에 6월 전후로 현대차가 미래 방향을 밝힐 가능성이 높습니다. 보스턴 다이내믹스 상장에는 정의선 회장의 개인 자금도 상당히 들어가 있어서, 사실상 몰빵이라고 볼 수 있습니다. 상장 가능성은 높아 보이며, 문제는 시기입니다.
그래서 저는 로봇이 지금 순환매 관점에서 관심을 가질 만한 구간에 왔다고 봅니다. 그중 메인은 현대차그룹이라고 생각합니다. 현대차그룹 플러스 ETF가 있는데, 현대차, 기아, 모비스, 제철, 건설 등 그룹주 전체가 들어 있습니다. 하나의 기업을 고르기보다는 최근 돌아가면서 오르는 흐름을 감안해 평균 흐름을 따라가는 전략이 적합해 보입니다. 흐름을 보면 긍정적이고, 오늘은 살짝 반등했습니다. 강한 흐름은 아니지만 여전히 관심을 둘 만한 구간입니다. 손절가 58,000원만 지키면 끝까지 볼 만하다고 생각합니다. 순환매 수급이 들어올 분위기가 형성됐고, 변곡점에 와 있다고 봅니다. 58,000원 손절가를 칼같이 지키시기 바랍니다.
새롭게 로봇을 발표한 기업도 있습니다. LG CNS입니다. LG CNS는 서울 마곡 LG사이언스파크에서 RX 미디어데이를 열고, 로봇 전환 통합 플랫폼 '피지컬 웍스'를 공개했습니다. RX는 로봇과 피지컬 AI를 결합해 산업 현장의 작업 방식을 자동화 단계에서 자율화 단계로 끌어올리는 것을 의미합니다. 자동화는 정해진 규칙대로만 움직이는 것이고, 자율화는 주변 환경을 인식하고 판단해 스스로 작업을 수행하는 것입니다. 사람이 지나가면 알아서 피하고, 더 효율적인 방향을 스스로 고민하는 방식입니다. LG CNS는 로봇을 직접 만든다기보다 데이터 수집, 학습, 검증, 현장 적용, 운영 관제까지 한 번에 제공하는 플랫폼을 보여 준 것입니다. 로봇 테마에 포함된 것으로 볼 수 있고, 앞서 말씀드린 스테이블코인 이슈에 로봇까지 더해지면서 긍정적으로 볼 만한 구간입니다. LG CNS는 손절가를 6만 원에서 한 칸 올린 61,000원으로 잡고 보시면 좋겠습니다.
로봇 쪽에서 괜찮은 흐름이 나오고 있지만, 로봇이 무조건 좋은 것은 아닙니다. 다만 변곡점에 와 있어 관심을 가질 만한 구간이고, 마땅한 종목이 많지 않다 보니 손익비 1대 2 정도는 나올 수 있다고 봅니다. 즉 1을 잃을 각오로 접근해서 2를 버는 구간이 보인다는 얘기입니다. 우리는 항상 손실을 감수하고 접근합니다. 승률이 반만 나와도 한 번 이기고 한 번 져서 2 대 1의 구조라면 남는 것은 수익입니다. 저희에게는 승률보다 손익비가 나오는 종목을 고르고, 그런 구조를 만드는 것이 핵심입니다. 나에게 수익을 주는 것은 종목이 아니라 수익을 낼 수 있는 구조라는 점을 기억해 주세요.
매일 제 관점과 방향이 궁금하신 분은 습관처럼 매일 시청해 주시면 감사하겠습니다. 그리고 앞서 말씀드린 엔비디아, 로봇, 자율주행 시장 전망과 관련주를 정리한 자료집은 무료로 받으실 수 있습니다. 개인정보는 전혀 필요 없고, 전화번호나 개인정보를 받지 않습니다. 대신 앱에 중요한 글을 올리면 푸시 알림을 보내 드리니, 알림 허용만 해 주시면 됩니다. 앱스토어나 구글 플레이 스토어에서 '김동석의 리얼 주식 연구소'를 검색하시면 앱이 나옵니다. 100% 무료로 설치 가능하니 꼭 설치해 주세요.
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