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할게요. 2차전지 최근 들어 가지고 반도체 이후의 주도주 탈환 가능성이 높아지고 있습니다. 어, 특히나 8월 이후로 지금 국내 주요 업종 가운데 가장 강력한 어 주가 상승세를 보여주고 있기 때문인데요. 여기서 여러분들 주목하셔야 되는 투자 트렌드들과 함께 관련된 주요 종목들도 체크해 볼 수 있도록 하겠습니다. 영상 바로 진행해 보도록 할게요. 중동전쟁이 확전기로 진행이 되고 있습니다. 호르무즈 해협에서 홍해까지의 중동 전쟁이 지금 두 개가 생길 것으로 우려가 되고 있습니다. 에너지 안보 위기가 심화가 되고 있죠. 그래서 글로벌 주요국이 에너지 믹스의 총력을 다하고 있는 상황입니다.
그러는 가운데 신재생 에너지 소요가 급증하고 있습니다. 올해 상반기 ESS 시장 70% 성장했습니다. 차세대 배터리 선점 4활이 어 4활을 걸고 있겠고요. 만간 리치 LMR 배터리 쪽으로 전기차 배터리 중요성이 급등하고 있는 상황이겠습니다. 에너지 믹스의 전환 기대감입니다. 중동 전쟁이 호르무즈를 넘어 홍해까지 확전이 되고 있습니다. 어 사우디아라비아가 이렇게 있다라고 하면은이 왼쪽에 아프리카 쪽하고 다 있는게 홍해죠. 홍해. 예. 홍해. 그리고 사우디아라비아 오른쪽으로 이제 있는게 호르무주예요. 이쪽으로 이제 이란이 있죠. 이란.
아무튼 지금이 지역에 그 전부 다 산유국들이 몰려 있는 상황이죠. [목을 가다듬음] 이쪽이 이제 걸프만이다 이렇게 말을 하는데 요쪽에 이제 모여 있는 상황이다 보니까 에너지 그러니까 뭐 석유 같은 경우는 호르무즈를 통해 가지고 전 세계 공급량이 20%가 나가죠. 어, 그리고 이제 호르무즈 같은 경우는 특히나 아시아 국가들의 의존도가 굉장히 어, 높습니다. 그니까 지금 현재이 전쟁이 원래 호르무즈 쪽에서 이란과 미국, 이스라엘 쪽에서만 진행이 되고 있다가 현재 미국에 반발을 해 가지고 홍해 아래쪽에 이제 어, 후티 예맨이 있죠? 예맨.
예. 예의 이제 후티 반군이 이란의 지원을 받아 가지고 사우디를 공격하고 사우디의 어 지금 이제 세계 최대 에너지 개발 기업 아람코 아람코의 이제 에너지 시설도 공격을 하게 되면서 유가가 엄청나게 올라가고 있습니다. 지금 미국하고이란 같은 경우도 해상에서 육지까지 보복을 하고 재보복을 하고 다시 지금 난리가 나고 있는 상황이겠고 여기서 이제 미국이 우리나라에게 파병 요청을 하게 되면서 우리나라도 지금이 중동 전쟁 포화석으로 직접 개입을 하게 되는 어 상황이 나타나고 있겠다. 사실 예전에 이라크 전쟁하고는 좀 차원이 달라요. 이란은 이제 어 중동의 맹주 국가고 그러면서 이제이란 같은 경우 어 뭐 이제이 미국의 가담을 비전투 병로 진행을 하게 된다라고 하더라도 직접 전쟁 가담이 되어 버리게 된다라고 했기 때문에 이란이 향후 우리나라를 뭐 이제 테러를 할 수도 있는 뭐 그런 이제 상황까지도 나타날 수가 있겠죠.
여기서 지금 이제 더해 가지고 홍해 통제권을 두고 사우디와 후까지 교전이 격화가 되고 있겠죠. 그니까 최근에이 걸프이 허르무즈 해협에서 난리가 나니까 이걸 우회해 가지고 사우디 어 왼쪽으로 이제 우회 송유관을 건설을 해서 홍해를 통해 가지고 지금 어이 기름을 운송을 하려고 하는 계획들이 되고 있었는데 홍해 쪽에는 또이 후티가 있다. 그래 가지고 지금이 국제 유가가 다시 급등을 하고 있네요. 지금까지이 이란과의 전쟁이 뭔가 완화되는 듯하다가 이란이 말을 안 들으니까 미국이 또 치고 또 때리고 하는 과정 속에서 어이 완화가 될 듯 말듯한 그런 상황이었는데 어 홍해까지 지금 터져 버리게 되면서 중동이 이제 두 개의 전쟁에 빠지게 되는 기로에 처해 있다.
그래서 유가가 배럴당 지금 100달러에 육박하고 있는 상황이고 어 지금 현재이 분쟁이 빠르게 종식되지 않으면 1, 2주 안에 100달러 넘어서 120달러까지도 충분히 갈 수 있는 그런 상황으로 보실 수가 있겠죠. 지금 최근 2020년대 들어 가지고 러시아 우크라이나 전쟁 그리고 중동 전쟁까지 러시아는 유럽에다가 천연 가스를 대주는 핵심 공급자였고요. 중동은 전 세계 에너지 공급망의 핵심 축이죠. 그니까 지금 전 세계 에너지 가격이 굉장히 평화롭게 진행이 되고 있다가 갑자기 급등을 해 버리는 그런 상황이다 보니까 에너지 안보 위기가 심화되고 있는 상황으로 볼 수가 있습니다.
그러면서여 러시아 전쟁까지는 뭐 난방비가 올라가기는 했는데 러시아가 뭐 유럽에다가 어 기름을 뭐 휘발류나 이런 거를 주기도 하겠지만 뭐 사실 그렇게 그 비중이 높은 거는 천액가스 쪽이죠. 그니까 지금 러시아 우크라이나 전쟁 때 당시 같은 경우는 기름값은 그렇게 안 움직였어요. 근데 중동 전쟁은 이제 기름값이 엄청나게 올라가 버리게 됐죠. 그러니까 이제 우리나라 같은 경우도 1800원 1900원 이렇게 되고 있는 상황이고 그래서 저이 중동전쟁 이후로 기름 가격이 너무 높아지다 보니까 어 전 세계 전역에서 전기차 판매량이 현재 급증을 하고 있다라고 하는 겁니다.
에너지 수입국들 같은 경우 중동 에너지의 의존들을 낮출 필요가 있겠고요. 그런다고 지금 이제 미국 같은 경우는 너무 멀리서 태평양, 대소양 이런 데를 건너 가지고 와야 되기 때문에 어 지금 미국의 에너지 같은 경우는 중동 에너지 대비해서 항상 비싸요. 그러니까 완벽한 대안이 될 수는 없는 거죠. 평균 에너지 비용이 높아질 수밖에 없는 거죠. 그니까 지금 현재 이런 과정 속에서 신재생 에너지 프로젝트 수요 그리고 원자력 발전 쪽으로 어 화성 연료 위주에서 지금 전환이 전 세계적으로 가속화가 되고 있는 그런 상황이다라고 하는 거죠. 유럽 같은 경우는 러시아 전쟁 직후로 신재생 에너지 신규 설치량이 한 2년 동안에 연간 50% 급성장을 하게 되었죠.
그리고 나 가지고 이제 중동 전쟁 이후로 미국, 유럽, 중국, 인도이 주요국들이 이제 신재생 에너지에 있어 가지고 설치량이 4, 50% 대급성장이 하게 되었다. 그래서 이에 따라서 신재생 에너지가 늘어나면이 간성, 태양광 에너지는 구름이 끼면 에너지가 안 만들어지죠. 폭력 같은 경우는 바람이 안 불면은 전기가 안 만들어집니다.이 간열성을 대체하기 위해서 신재생 에너지 같은 경우는 배터리 시스템이 탑재가 되죠. 에너지 저장 장치 ESS. 이 시장이 신재생 에너지 급성장에 따라 가지고 올해 상반기만 전년 대비해 가지고 약 70%의 폭발적인 성장에 이륙했다라고 하는 겁니다.
현재 지금이 에너지 믹스 수요의 AI 데이터 센터 수요 급 급증이 겹치게 되면서 해당 시장이 굉장히 크게 올라가고 있겠고 미국과 이란이 전쟁이 터지게 되면서 아무래도 중국이 신재생 에너지 강국이기 때문에 중국이 오히려 정말 큰 수혜를 보고 있는 거 아니냐. 그리고 미국이 전 세계적인 신뢰가이 잃게 되면서 신뢰를 잃게 되면서 중국이 어 패 패권 국가로 어 한번 더 가까이 다가가는게 아니냐 이런 이제 우려들이 나타나고 있겠죠. 지금 이제 유럽의 일부 국가들 같은 경우는 전기 생산비 중에 절반이 신재생 에너지가 넘어가기까지도 할 정도로 현재 지금 상황이 굉장히 어 심각하게 에너지 믹스가 빨라지고 있다라고 하는 겁니다.
지금 그러면서 미국 같은 경우도 이제 예상을 할 수가 있는데 미국의 전기차 시장은 극한의 온도에 대한 대응력이 필수적입니다. 그니까 우리나라 같은 경우는 아무리 추워진다라고 하더라도 뭐 이제 강원도 정도 가는 거 아니면은 영하 10도 이하로 잘 안 내려가죠. 근데 지금 이번에 미국 같은 경우는 최근에 이상기운 현상이 진행이 되게 되면서 하루 종일 더운 1년 내내 더운 그 지역인 텍사스에서 이상한 파가 나타나게 되면서 북극바람이 어 남서부까지 이제 유입이 되게 되면서 텍사스에 영하 20도 한파가 찾아오고 뭐 중서부나 시카고 이런 때 같은 경우 겨울 내내 엄청난 북극한 파에 시달리고 있는 그런 어 상황이죠.
그니까 미국이 지금 겨울철 영하가 20도 30도까지 내려가게 되는데 LFP 배터리 같은 경우는 저환경에서 3에서 50% 가량의 성능 저화. 그러니까 원래 LFP 배터리는 주행 거리가 좀 짧으니까 한 300km에서 어 지금 이제 이런 겨울 같은 경우는 150km 뭐 절 절반으로 뚝 감소를 해 버리게 된다는 거죠. 특히나 전기차 같은 경우는 여원이 없습니다. 여원이 뭐 이제 내형 기관 같은 경우는 엔진이 돌아가는 과정에서 계속 뜨겁죠. 그걸 가지고 이제 겨울철에 히팅 그 난방에 활용을 하게 되는데 전기차 같은 경우는 그게 없다 보니까 강제로 열을 일으키기 위해 가지고 배터리를 사용을 하게 됩니다.
그러니까이 겨울철에이 전기차의 성능 저화가 좀 굉장히 극심하게 진행이 되는데 LFP 배터리는 특히가 더 심히 더 심해요. LFB 배터리 같은 경우는 이런 한파에서는 배터리 보호를 위해 가지고 충전 속도를 제한을 걸어야 되기 때문에이 충전 속도 같은 경우도 원체 안 나오게 됩니다. 자, 지금 그래서 미국의 1위 완성차 그룹 제네럴 모터스 같은 경우는 전기차 LFP 배터리 적용 계획을 철해를 하게 되었어요. 지금부터 한 1, 2년 정도 중가형 전기차에만이 LFP 배터리를 도입을 하고 어 향후 이제 중장기적으로 배터리 전략을 리튬 만간 리치 LMR 배터리로 선해를 하게 되었다라고 하는 겁니다.
그러니까 3원개 배터리가 LFP 배터리 대비해 가지고 비싼 이유가 굉장히 시소한 광물인 코발트가 들어가기 때문이죠.이 이 코발트를 최소화를 시키고 리튬이온 배터리에다가 만간을 최대한 강화를 시켜 가지고 코발트의 비중을 낮추고 가격을 대폭 낮춘 중적가형 배터리다. 아, 이렇게 이제 볼 수가 있겠죠. ESS 같은 경우는 대부분 야외 컨테이너 형태로 설치가 되게 됩니다. 한파 대응 능력이 없으면은 배터리 연구 손상 문제다라고 하던가 전력망의 붕괴로 이어지게 돼요. 그러니까 지금 이s 같은 경우는 AI 데이터 센터의 비상 전력 원으로 활용이 되게 돼요.
주 전력이 피크 때 잠깐 끊긴다라고 하던가 이런 거를 백업을 해 주는 역할이 되게 되는데 한 팟 때 이게 나가 버리게 되면은 백업이 안 되니까 AI 데이터 센터에 정전이 일어나게 되죠. 일전에 말씀드렸었던 것처럼이 AI 데이터 센터 같은 경우는 잠깐만 정전이 나게 된다라고 하더라도 수십에서 수백억의 손실이 발생을 하게 되죠. 전력만 붕괴로 이어질 수가 있다. 그래서 지금이 AI 데이터 센터의 냉방뿐만이 아니라 겨울철의 열 관리 시스템 솔루션 같은 경우도 필수적이다라고 하는 거죠. 그러니까 여기서이 한파 대응 능력이 없다라고 하면 운용에 있어 가지고 추가적인 비용이 발생이 될 수밖에 없다라고 하는 겁니다.
그래서 현재 이런 대한 같은 경우는 LM LMR 망간 리치 배터리라고 하던가 ESS 같은 경우는이 나트륨 배터리가 한파 대응의 핵심 제안으로 현재 상용화가 인박하고 있는 그런 상황으로 보실 수가 있겠죠. 최근 2, 3년 동안에 미국 전기차 시장이 엄청난 불황이었죠. K 배터리가 매출이 역성장을 했습니다. 어 그러면서 지금 이제 K 배터리 주가 같은 경우도 어 아무래도 뭐 2020년대 뭐 에코프로 이런 기업들이 한 3,000%씩 급등을 했었죠. 향후 이제 5년 뒤에 10년 뒤에 그런 매출들이 반영이 되어 가지고 주가가 막 3,000%씩 올라갔는데 성장이 꺾인 성장주다 보니까 주가가 박살날 수밖에 없습니다.
역성장까지 진행이 돼 버리다 보니까 주가가 주요 기업들 -8, 90% 박살이 나게 되었죠. 이때 당시 때 주도주를 이제 반도체로 넘겨 주게 됐었는데 지금 최근에 말씀드렸었던 ESS 수요 거기에다가 더해 가지고 아예 이제 ESS 같은 경우는 AI 데이터 센터 전체 전력에 대한 공급을 받게 된다라고 하면은 아예이 안에 있는 서버 렉의 배터리 시스템 BBU 비상의 배터리 유닛이 탑재가 되는게 필수적으로 적용이 되게 되면서이 AI 수요가 배터리의 저점을 방어해주 주는데 성공을 하게 되었습니다.이 AI 데이터 센터에 전격적으로 쓰게 되는 시장보다 어 결국에는 그럼에도 불구하고 전기차 배터리 시장이 약 세배 정도 가량이 더 큽니다.
현재 [콧방귀] 지금이 전기차 배터리 어 망간리치 배터리라고 하던가 이런 식으로 시장 반등 국면을 현재 진입을 하게 되었고 최근에이 중동 전쟁이 심화가 되는 과정 속에서 어 올해 초에도 지금 이제 어 2차전지 주유 종목들이한 100% 200% 급등을 하는 과정에서 중동 전쟁이 굉장히 큰 역할을 해 주게 되었었죠.이 이 부분이 다시 한번 제연이 되고 있겠고 특히나 2차전지 기업들이 이때 많이 올라갔다가 7월 달 증시 박살할 때 엄청나게 많이 빠졌습니다. 2차전지의 AI 수회가 본격화가 되게 되면서 결국에이 AI 랠리의 종착력이 어 결국에 피지컬 AI기 때문에이 피지컬 AI의 핵심 수혜로서 배터리 수에 향후 중장기적으로 다시 성장이 꺾인 성장주의 성장이 다시 시작이 되고 있다.
어, 이렇게 이제 기대를 할 수가 있겠습니다. 오늘 관련된 투자 포인트들 정리해 드리게 되면서 종목들도 체크를 해 볼게요. 첫 번째로 에코앤드림입니다. 차세대 배터리 소재 개발 집중하고 있습니다. 현재 전고체 내제와 탈중국 전고체 내제와 어, 주요 기업 중에 하나입니다. 올해 LFP 전구체 공장 가동 돌입을 하게 되면서 만간 리치라고 하던가 고전압 미드니켈 같은 차세대 배터리 전구체 개발에 집중하고 있습니다. 황화 리튬 전고체 전해질 지주 제조 기술까지 자체 확보를 하게 되면서 어 고성능 프리미엄 배터리 라인업까지 확보를 하고 있겠고요.
전기차 캐도 최근 3년 동안 매출 세배 성장이 진행이 되고 있겠습니다. 어,이 배터리 시장의 반등 국면에 있어서 실적 성장세 더 가팔아질 것으로 기대가 되고 있겠습니다. 마지막으로 코스모 화학입니다. 국내 6일 황산만간 제조 기술 보유하고 있는 기업입니다. 만간리치 배터리 채택 확대에 따라 가지고 고순도 황산만간 납품에 따른 직접 수회가 예상이 되고 있습니다. 작년 100억 이상의 적자 나타나게 되면서 올해 1분기, 2분기 연속으로 흑자 전환에 성공을 하게 되었습니다. 배터리 수요 회복에 따라 2028년 기쯤으로 매출 1조 달성이 유력할 것으로 기대가 한계가 있을 수밖에 없습니다.
그래서 그런 정보들을 여러분들에게 100% 무료로 단타방 오픈해 가지고 정보 공유해 드리고 있죠. 지난주에 찍어 드린 서산 한 1주일, 2주일 정도만의 50% 상한가 급등 나왔습니다. .
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