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으 으 시장의 잔주름 까지 들여다 보는 시간입니다. 신창 필로우 주석 자 오늘은 매주 금요일마다 저희가 2분과 함께 염 청난 전략을 들어보는 시간이죠. 염 승환 해당 이 엄청난 전략 오늘도 보셨습니다. 2 베스트 투자 증권 im 영업팀 염 승환 처장 나오셨습니다. 어떠세요. 안녕하세요. 네 것 같습니다. 자 오늘은 이 주제를 한번 이야기를 해 보려구요 어 2019년 딱 들어섰을 때 지난 시간 저희가 그에게 했었잖아요. 염소 1차장 하고 it 가 이렇게 오를 줄 누가 알았겠는가 예 그러고 나서 오늘 딱 이제 it 업종을 과연 2019년 을 투자해도 될 것인가 라는 주제를 준비했는데 또 지금도 약간 조정 바뀌어요.
어 지금은 it 업종에 대한 2019년 뷰로 어떻게보세요. 그 사장에게 업종이 너무 많으니깐 좀 다양할 수 있지만 전체적으로 it 업종 2019년 된 좋게 보고 있습니다. 일단 작년에 워낙 많이 빠졌기 때문에 가격 매력이 있고요 그리고 지금 1월달에 많이 오른 건 사실이지만 그 동안 빠진 거 생각하면 사실 이거는 좀 올랐다고 보기 어렵구요 그리고 가격 매력만 우리가 분 달하며 는 또 사실 투자할 수 2 요인이 이렇게 크진 않은데 가격 내로 뿐만이 아니라 또 뭐 잠식을 설명해 드리겠지만 뭐 511 같은 경우에도 투자 확대 얘기도 있고 또 반도체 같은 경우는 제가 얼마전에 미국의 이제 마이크로칩 c 5도 얘기를 한 것 처럼 2분기부터 좀 돌릴 수 있다니까 법한 바닥이 달하는 그런 얘기들이 이제 외국계 ceo 에서 그 이런 얘기들이 침착이 나오고 있기 때문에 더 이상 작년과 같이 이제 여기서 더 it 가 따운 따운 될 것이다 업황이 이런 쪽으론 않으셔도 될것 같아요.
그래서 업종 마다 차이는 있겠지만 하니까 많이 가고 좀 덜 가고 의 차이는 있을 수 있겠지만 전체적으로 it 는 2018년에 좀 부진을 딛고 올해 큰 흐름으로 는 저는 굉장히 좀 좋게 일단 봇 바라보고 있습니다. 저희가 그러면 좀 세부적으로 나눠 볼게요 반도체 라는 굵은 줄기가 있구요 또 디스플레이 라는 굵은 줄기가 있을 뿐만 아니라 올해는 폴더블 폰에 대한 기대감 때문에 이제 모바일 그 어 3 찔 에 그죠. 모바일까지 5 있고 2차 전지에 대한 기대감도 있습니다. 이것들을 좀 나눠서 설명을 해주시면 어떨까요. 각각의 전망 그러니까 우리가 크게 보면 뭐 반도체 디스플레이 또 스마트 모바일 또 전기차의 관련된 이제 배터리 요렇게 좀 나눠 볼 수 있을 것 같은 얘기 제 큰 줄기로 보시면 되겠는데 반도체 같은 경우는 단기적으로 올해 당의 역 썽 장은 불가피합니다.
작년에 워낙 실적이 더 좋았고 내 4분기부터 꺾인 이 흐름이 올해 1분기까지 이어지기 때문에 작년과 같은 호황을 누린 어려워요 근데 이제 역으로 생각하면 주가는 이미 그런 부분들을 다 반영했기 때문에 가격적인 면에서는 사실 반도체가 가장 내려오니까 이렇게 말씀드리고 싶고 그리고 2분기의 인텔 cpu 가 이제 새로운 cpu 가 에게 출시가 되는데 4 이게 서버 용 이제 이쪽에 좀 들어가는 cpu 라고 하는데 이게 사실은 그 전에 올래 좀 미리 좀 나와 써야 되는데 이게 자꾸 거의 연기가 됐는데 이 모 클라우드 회사 입장에서 서버 투자를 하긴 해야되는데 인턴 새로운 cpu 가 나올때까지 사실 기대 렇다면 되잖아요.
굳이 그걸 미리 나오지도 않았는데 그렇게 옷 차피 새로운 제품 나오는데 크고 맞춰서 안정이 만 얘는 세제품 지네 까 그게 수요가 이제 공백 상태가 되버린다 보니까 클라우드 쪽 서버용 d 램 수요가 사실 굉장히 크잖아요. 근데 그게 약간 이제 딜레이가 되버린 거죠. 근데 2분기부터 다시 돌아 간다고 하니까 결국 뭐 삼성 자 얘기도 마찬가지고 2분기부터 좀 좋아진 단 얘기들이 나오는 것도 이제 그런 부분에서 생각하시면 좋을것 같습니다. 그래서 일단은 좀 긍정적 이 부분에서 좀 바라 보시면 좋겠지만 다만 이제 한 가지 정 단점은 뭐냐면 장비나 소재 좀 투자 하신분도 입장에서 삼성도 그렇고 sk 하이닉스도 올해 특별하게 큰 투자 하지 않거든요.
그 설비투자 면에선 좀 되자 매력이 떨어지는 건 사실에 그래서 장비 쪽에서 투자 매력도가 떨어진다는 건 조경 되시고 보시면 좀 조건으로 완성 업체들 위주가 조금 더 나아 보이긴 샤리가 반도체는 그게 낫죠. 실제로 모 하이닉스 삼성 이처럼 만드는 회사가 좋고 어차피 설비투자가 들어가야 장비에서 본 6동 참가 할 일이니까 예 그래서 그런 면에서 조금 그 반도체장비 쪽은 좀 아쉬울 수 있다 그중에 조명 도심 lg 디스플레이는 처음 반대일 것 같아 사실 디스플레이는 완선 업체들이 오히려 더 힘들고 4 단계 업체들이 좀 좋을 것 같다는 느낌이 있거든요.
뭐 앵커 님 말씀대로 게 딱 정답 인데 장비 쪽은 지금 3년만에 드디어 투자가 들어가야 되니까 2016년 도에 그때 기억하시죠. 아이폰이 갑자기 * cd 말고 5일 일이 허리가 그래가지고 6개월과 렐리 펼쳐진 적이 있거든요. 이제 장비 발주 들어갔는데 그 땐 삼성 밖에 만들수가 없었잖아요. 그래서 중소형 5 10일에 국한 이 됐는데 이번에는 티비 쪽입니다. 물 5l 일이 중소형 도 애플이 이 채 20년도 에 이제 lcd 다 없애버리고 내준 모델의 다한다고 있기 때문에 그 중 소형 또 물론 모멘텀이 있는데 핵심은 이제 올해 4월에 이런 얘기가 좀 자꾸 도는데 그 삼성 그 아산 쪽에 지금 그 디스플레이 굉장 단지가 있잖아요.
거기서 lcd 라인 라인 은 이제 셧다운을 해버리고 lcd 아이 없애 아이가 lcd 라인 자체는 하나를 없애고 그걸 이제 전원 한다 5일 이정도인데 크게 qd oled tv 요세 레이 무 cs 에도 공개가 됐는데 그 쪽으로 전환 할 것이란 얘기가 지금 굉장히 동네에서 그게 하면 3월이 나사 오레 아마 얘기가 나올 것 같아요. 그렇게 되면은 결국 삼성도 드디어 tv 쪽 부자가 들어 가는 거거든요. 이게 들어가면 아마 이제 연말부터 장비 발주가 시작이 되고 그렇게 보면 2021년 도에 제품이 나올 것으로 보이는데 어차피 설계 투자의 그 전부터 들어가니까 이게 모멘텀이 굉장히 커질 수가 있는 거죠.
또 거기다가 lg 는 광주공장 이제 이미 진입은 했지만 내내 올해 9월부터 본격적으로 양산이 시작이 되거든 얘기가 lg 쪽은 이미 모아 시계 있지만 오일의 tv 만들고 있는데 광주공장 통해서 더욱더 들리니까 이런 면에서 있어서 사실 이게 그 디스플레이 쪽은 중 사용에서 이게 테그 tv 로 바뀌게 되는 화면 자체가 엄청나게 커지기 때문에 공부가 가려야 조 2 뭐 소재나 장비에서 입장에서 굉장히 좀 됐죠. 노다지 가 될 수 있고 또 폴더 글 말씀하셨지만 스마트폰과 좀 같이 말씀드리면 폴더블 같은 경우 까 스마트폰 시장이 사실 이제 할 만한 게 없잖아요.
4 다역 성장 이 곡에서 이번 2월 20일날 갤럭시 s 텐 하고 별로 부폰 이제 같이 공개된 단 얘기가 좀 있는데 삼성에서 나온 이제 제품 모 잠깐 또 유튜브에서 한번 4개가 됐던 것 같아요. 실수 라고 하지만 제품이 생각보다 굉장히 얇아 가지고 기대감이 높다 고 합니다. 근데 이게 만약에 성공 할지 안 할지 우린 모르지만 이게 만약에 정말 조금씩 예상 밖의 히트를 치게 되면 oled 회사 입장에서 이것도 대박 이거든요. 왜냐면 그 oled 그 숨어 이 폴더블 표 같은 경우는 화면이 거의 3개가 들어 옵니다. 앞에 하나 들어가 오르네요.
이걸 또 이렇게 펼치면 그게 또 들어가니까 가야돼 이게 그냥 기존에 하나가 아니라 생애가 되버린 데요 그러면 이거는 t 리의 못지않은 또 효과가 나올 수 있어요. 이게 만약에 진짜 대중화가 되버리면 디스플레이 회사도 입장에서는 정말 어떻게 논하는 거죠. 그래서 이 스마트폰 쪽에서도 성장 가능성은 낮지만 폴더블 보내지 엮어서 이 말씀을 드리면 디스플레이 쪽은 굉장히 좋을 수 있다 이렇게 말씀드릴 수 있고 마지막으로 비싸 근데 디스플레이 완성 업체들이 있잖아요. 안성 업체들은 그래도 그 물건이 팔려야 급료 8년된 되는건데 일단 그 장비 업체들은 그 팔 물건을 만들기 위해서 주문만 해도 일단 돈이 되는 거기 크니까 만들기 전에 보통 그 10 완제품이 나오려면 설비투자 들어가서 2 3년 걸리고 그러면 좀 짧아 에 인연인데 그 2년 동안 장비 업체 등 들어가니 그러니 그 때 돈을 벌고 막상 제 제품 나오면 끝나요.
어떤지 하고 생각 실적이 그때 나오고 있는데 이미 더 이상 투자한 않은지 반도체장비 주 가 그 상황이거든요. 보는 벌지만 더 이상 장비 갈 수가 없으니까 뭐 그런 상황이 그래서 디스플레이는 오히려 지금 이제 발주가 들어갈 때 내 들어가기 전부터 사실 관심있게 보셔야 되요 마지막으로 배터리는 아시겠지만 뭐 계속 좋습니다. 중국이 계속 투자확대 하니까 그리고 근데 배터리에서 마지막으로 당부드리고 싶은 뭐냐면 많은 업체들이 있는데 양극재 업체를 보시는게 좋아요. 뭐 아시겠지만 예전에 한번 설명해 드렸지만 이앙 극제 가 배터리 용량 하고 출력을 다 담당을 하거든요.
근데 이게 굉장히 그 진입장벽이 놓습니다. 응 급제 같은 경우 지점이 굉장히 낮은데 전해질 도 마찬가지 군데 양극재 나오는 옷 만드는 데 국내 대표 게 꽃 프로 라든가 엘앤에프 같은 경우 이제 대표적으로 만들고 lg 화학 또 자체적으로 만들고 있습니다. 근데 그 ncm 이라 그러죠. ncm 5 8일 을 뭐 7일을 이루었는데 그 앞에 붙은 게 이제 미켈 코발트 망간 인 데 대해 이젠 같은 경우가 용량을 담당 해요. 그래서 이게 니 캐리 용량이 높으면서 숫자가 높을수록 2 주행거리가 엄청 해내네 늘어납니다. 그래서 뭐에 코트로 같은건 8일까지 만들었다고 하는데 이게 만들기가 굉장히 어렵다고 합니다.
근데 이미 nf 나 에코프로 니 쪽에 양상을 지금 할 준비를 마쳤기 때문에 양극재 억제 중심으로는 좀 배터리 쪽은 보시면 좋겠습니다. 그래서 결론적으로는 어쨌든 뭐 올해 it 업종 전반적으로 좋게 보지만 중소형의 장비 쪽에서 제가 좀 압축을 한다 라며 는 디스플레이에 올해는 좀 무게중심은 굉장히 해주실 필요가 있다 이렇습니다. 사실 디스플레이에 대한 기대감이 작년 연말부터 솔솔 풍겨 오기 시작했어요. 그래갖고 lg 디스플레이도 거의 뭐 14,000원 까지 간다 없는가요 15,000원 이어 썼나 그러다 가지 19,000원 뭐 2만원까지 올라오기도 했었는데 사실 지금 말씀해주신 것처럼 완성 업체 보다는 이제 투자 설비 투자를 하게 됐을 때 장비 업체들에게 수애가 될 것이라고 하니까 어떤 기업들이 가장 좋아 보이는지 그 기업들을 까먹고 바보예요.
그래서 이제 아까 삼성 엘지 말씀드렸는데 생성 쪽에서는 전원 좀 ap 시스템 데 효 저 노 일일이 장비업체 인데 일단 이제 큐리오 헨리 리 장비도 들어가고 중소형 이 회사는 좀 대표 한계 중소형 oled 급행을 만들때도 장비가 같이 들어갑니다. 그러니까 대부분 회사들이 모 대형 읽는 되요 중소형 을 중성이 낀데 스 칼에서 가는데 이 회사는 두개 다 한다고 보시면 좋을 것 같고 어쨌든 고객사가 진짜 이게 이 3년 만에 처음 이제 드디어 설비투자 들어가는게 지금 시그널이 나오니까 그 동안은 사실 설 많이 썼거든요. 네파 겟다 하겠다는데 작년에도 그 설이 있었는데 연기 됐거든요.
근데 올해는 이제 본격적으로 그런 얘기들이 좀 나오고 있기 때문에 기대 금 가지시면 좋을 것 같고 또 특히 장점 중에 하나가 이 중국 업체의 또 예전에 납품을 많이 한 경험이 있습니다. ap 시스템 그래서 b 오이도 지금 계속해서 5일 1회 주차 확대하고 있거든요. 그쪽에도 이게 올해는 아닌데 내년에 아마 들어갈까 3 높다란 얘기들이 나오더라구요 그래서 ap 시스템 삼성과 중화권 좀 같이 좀 수해 주로 보시면 좋겠고 그 다음 아까 이제 앞선 그 나오신 출연 제보 께서 야스 좀 설교 2 아스 말씀해 주시더라구요 이렇게 저도 굉장히 좋게 보는 데 사실 lg 하면 lg 디스플레이 관련된 장비업체 업계 많진 않아요.
lg 는 대부분 자기 내가 좀 그래서 체적으로 말하다 보니까 근데 이 증착장비 가 굉장히 중요한데 증착장비 같은 경우는 일본의 도끼 라 해서 거의 그 독점을 하고 있습니다. 그래서 삼성도 도끼 제품을 쓰고 있는데 led 디스플레이는 지금 야스 라는 회사를 통해서 광 조 공장에 들어가 있는 그 5 여리디 그 쪽에 대해서 이미 설비 투자를 한 상황이고 야스 가인이 납품을 한 상태입니다. 근데 올해 하반기에 에게 추가로 지금 들어가거든요. 그래서 수주가 좀더 한번 나올 것 같고 또 아까 ap 도 중국 말씀드렸지만 b 오이 관련 해가지고 야스 도 지금 이번에 수주한 게 있습니다.
작년에 이미 수주를 따낸 거 든 요 이쪽에 5일 이렇게 관련 장비를 그래서 이 회사도 그 lg 디스플레이 뿐만 아니라 비오의 관련되서 그냥 이거는 기대를 하는 게 아니라 이미 납품을 지금 하고 있어요. 4 레퍼런스를 갖췄기 때문에 기대 군 가진 좋겠고 여전히 pr 이 6배 정도로 주가 돋습니다. 예전의 그 이쪽 장비들 축가 에게 2010년도에 그때 막 애플 발견해 가지고 올라갈 때 피한 15배 까지 올라간 적이 있거든요. 그러니까 그에 못지않게 주가 올라갈 수 있기 때문에 지금 싸다는 관점에서 단기적 좀 부담은 될 수 있겠지만 좀 긍정적으로 보시면 좋을것 자 우리나라가 oled 참 잘 만들긴 하는데 이제 그 lcd 에서 b-52 가 너무 치고 올라 오다 보니까 우리나라의 디스플레이 기업 쫓아 힘들어 짜 나요.
b52 가 또 우리나라 그 ol 이 장비업체 들한테 주문한다 고 하니까 또 장비업체 주주 입장에서는 기분이 전해야 마 아 또 왜 그 oled 에서도 b-52 가 따로 뭐 찌른 걱정도 한편으로 되기도 하구요 어쨌든 일단 주주의 입장에서는 이 장비 주들이 올해 좀 좋아 보인다 고 하니까 특히 디스플레이 장비 주들이 좋아보인다 고 하니까 여러분들도 관심갖고 한번 공부해 보시고 투자에 임해 보셔도 좋을 것 같습니다. 자 이제 어제가 이벤트 한번 체크해 보면서 어떤 주체 전략을 세울 제한 살펴 볼 텐데 자 어떤 것들이 있을까요. 예 결국 이제 다음 주에는 사실 뭐 중국 수출 동향도 발표되고 옵션만기 도 있지만 내고 보다 중요한 건 이제 2월 11일 날 물으신 재무장관이 이제 그 중국 베이징에 방문한다고 하는데 여기에 관련해서 이제 그 무역 고위급 협상이 계속 이어질 텐데 뭐 아시겠지만 트럼프 대통령이 갑자기 지금 그 시진핑 주석 하고 안 만날 아마 안 하겠다 이렇게 해 버리니까 좀 약간 기운 빠졌어요.
근데 어쨌든 기분 빠졌지만 고입 그 협상을 한다는 얘기는 계속 협상을 통해서 뭔가 결론은 좀 도출하는 노력들을 1단 얘기니까 경우 다음주에 우리가 볼 내용은 2월 11일 나있어요. 북미 아니까 미 중 고위급 회담에서 어떤 뉴스들이 나오는 이제 그래서 여기서 또 좋은 얘기들이 나오면 이게 3월 일이 데드라인 이잖아요. 성기가 언제 근데 이게 연장이 될 수도 있어요. 휴전 기간이라는 데가 연장할 수도 있으니까 또 좋은 쪽으로 또 얘기들이 나올 수 있으니까 한번 다음주에 2군 체크하시면 좋겠고 항상 그렇지 옵션 만기 2월 14일 인데 만기 때 항상 뭐 이렇게 변 옥석 나오지만 과거처럼 께 변동성 자체 크진 않은데 최근에 외국인들이 선물을 굉장히 많이 4짜 나요.
그래서 그 부분에 있어서는 매도로 좀 전환 하는 모습들이 나오는지 한번 살펴 보실 필요는 좀 있을것 같습니다. 자 그리고 이제 다음 주에는 또 중국이 다시 개장을 하게 되니까요. 중국과 함께 우리 시장이 어떻게 흘러가는지 도 봐야 되겠고 그 저희 전략을 간략하게만 좀 말씀해 주세요. 오늘도 보시면 그동안 올랐던 제약 버니까 제약바이오 대해서 정말 몰랐던 기업들이 좀 조금씩 올라가더라구요 인데요 계속 순환매 겁니다. 어제는 미디어 하고 엔터 즈 드가 코스닥에 안갔던 종목들이 막 돌아가면서 급등 해야 하니까 무슨 얘기냐 하면 지금은 올라간 기업을 찾으실 필요 저는 굳이 없습니다.
왜냐하면 코스피는 좀 단기적으로 빠지는게 맞거든요. 그래서 그 소중했던 개 용지 보다는 모두 올라가는 그 코스닥에 중소형이 되게 많아요. 그리고 오늘도 보면 네오팜 이라든가 대상 같은 기업들이 실적이 되게 잘 나왔는데 주가 흐름 보시면 그동안 정말 못 갔던 기억 해야 되니까 그렇게 못 오른 기업 중에서 실적 잘 나온 기업도 3 * 잘하시면 또 투자 타임 잘 놓으셔서 수행될 수 있으니까 좀 주가 모두는 기업들 위주로 한번 보시면 좋을것 순간 매 를 이용한 매수 타이밍 잡기도 말씀을 해주셨습니다. 자 이렇게 오늘 시장 클로즈 업 은 이 베스트 투자 증권 im 영업팀 겸손한 차장과 함께 이야기를 나눠 봤구요 저희 탐나는 주식 2pm 도 여기서 인사를 드리겠습니다. 저희는 어 주말 보내고 다음 주어를 1시 50분에 찾아뵙겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다. 으 으
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