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으 으 222 시장의 잔주름 까지 들여다 보는 시간입니다. 시장 oo 어 자 오늘은 그 별이 저염 승환 차장에 엄청난 전략을 준비했는데요. 오늘도 2분과 함께 하겠습니다. 이 베스트 투자증권 im 영업팀 영성 1차장 나와있습니다. 어서오세요. 몇년새 같습니다. 일단 그 아이폰 얘기부터 해볼게요 베스콘 이제 구조조정 들어간단 이야기 도 있구요 어머 얼마 전에는 뭐 주문 물량 줄였다 이 얘기도 있구요 그러면서 글로벌 시장에 전체가 충격을 먹었던 것 에 있던 아이폰 현재 어떤 상황인 것 같았어요. 그러니까 아이폰이 사실 이제 출하량이 줄고 있는 것은 이제 사실인 것 같아요.
그러니까 근데 이제 거기서 사실 내용이 사실 중요하긴 한데 일단 사실 애플도 주가가 사실 뭐 오래 엄청나게 오르게 놀랬잖아 요 된 상태에서 이 출하량 조정 그 내용 보다도 일단 이런 부분들 판매에 대한 둔화 우려감이 반영 되다 보니까 주가가 좀 계속해서 하락하는 이게 사실 애플에서 끝나면 상관이 없는데 국내 증시에도 좀 애플 관련주들이 또 많고 그게 뭐 삼성전자 하이닉스반도체 여행 주는거 아니야 또 이런 얘기 나오다 보니까 it 주들이 힘을 못쓰고 있는 그게 글로벌 전체적으로 아이티의 전부다 및 되고 있는 그런 애플 애플의 상황인데 때 좀 그 내용을 들여다보면 사실 그렇게 크게 우려할 만한 2층은 사실 아닙니다.
이게 엄밀히 따져보면 뭐냐면 아이폰 이번에 세계 모델이 나왔잖아요. 아이폰 x 알이 lcd 가 채택된 모델이고 그 아이폰 xx 그 다음에 xxxl 두 가지 모델은 이제 5일 울리게 그 약간 고가형 일을 구해서 어때 범계 그 셋중에 보급형 모델이 젤 시린 데 그 xr 모델인데 이게 사람들이 제모 지금 최근에 예전에 뭐 애플 같은 경우 아이폰이 모두 델 실이 모델인데 장님 작년 하고 작년부터 이제 oled 가 채택이 되어서 차별화가 됐는데 지금 제 이번에는 그게 더 차별화가 심하다 보니까 이 lcd 모델이 좀 판매가 잘 안되고 있다고 하니까 추정 했던것 보다 lcd 가 좀 생각보다 잘 안 되고 있답니다.
그래서 xr 버전 같은 경우는 정전에 그 출하량 예상보다는 20% 정도 돼 하향 조정에 들어갔고 근데 반대로 이게 그래서 오해를 이제까지 안팔리면 으나 이곳 않으니 정말 심각하고 낼 수 있는데 5일 이는 오히려 판매 라는 그의 출하량이 아 15% 상용 조정이 되어 버렸거든요. 오히려 그가 oled 모델은 이렇게 나쁘지 않은 판매 이런 사람들이 비싼 아이폰 사고 싼 라이프 난사 따지자 오히려 그러고 하죠. 어떻게 보면 는데 물론 사실 가격차 그렇게 청랑 건 아닙니다. 요청 난 거 아닌데 lcd 모델 자체도 그렇게 저가형 이라고 볼 순 없죠.
그리고 일관적인 에 그러니까 여기서 작긴 한데 사람들의 이제 심리 뭐 선호도가 뭐 저 도 이제 표 나와있지만 살 적에 이제 저 빨간색의 어떻게 lcd 고 4 그 오른쪽이 이제 보라색의 5일 인데 즉 보시다시피 지금 lcd 는 급격하게 좀 11월달에 저렇게 좀 줄어든 상태 게 5일 이는 반대로 이제 반대급부로 크게 올라가 보니까 이거를 보면은 지금 전체적인 스마트폰의 트렌드 중국도 마찬가지 가 되겠지만 결국에 511 대로 디스플레이가 바뀌고 있다 그러면 봤을 때는 사실 이거 국내 업체들이 입장에서 나쁜 뉴스를 사실 아니거든요. 예 이런 부분들이 그래서 근데 전반적으로 이런 이제 시대 모델의 좀 충격이 좀 나오다 보니까 이런 것들이 좀 확대 해석이 돼 가지고 애플이 제 앞으로 좀 안 좋을 거 같다 애플 부품 사들이 지금 계속해서 뭐 실제 된 가이던스 도 하향 조절 하고요 이런 부분들이 좀 우려감이 조 커지고 있는데 사실 어쨌든 지금 최근의 주가 극락 으로 인해서 이런 부분들이 좀 저는 충분히 반영됐다고 생각하고 그리고 스마트폰 보실때 이제 중요한 거는 예전에 한번 제가 말씀드렸지만 카메라 쪽은 다들 아실 거에요.
계속 이번에 3분기 실적 되게 잘 넣어 짠 카메라 쪼금 그래서 카메라 모듈 일어나는 쪽 그리고 아까 말씀드린 오열 입이 앞으로 더 좋아 지구요 그 다음에 지문인식 쪽에서 여러분들이 좀 그 으니까 2부 안쪽에서 홍채인식 또 있고 지문 인식도 있는데 이번에 뉴스 보셨겠지만 삼성은 내년에 제문 인식만 하기로 했거든요. 그러니까 홍채인식 웨스트 빼버리고 그러니까 우리 지금 스마트폰 보면 이 뒷면에 그 보통 이렇게 손가락 올려 가지고 하잖아요. 대부분 근데 그런 형태가 아니라 이제 아예 디스플레이 아니다. 이게 내가 디스플레이 터치 나는 순간에 그 지문인식을 해 버리는 거에요.
그래서 아직 기술력이 안 됐는데 그게 개발이 됐다고 합니다. 그래가지고 내년에는 디스플레이 이제 지문인식 디스플레이가 좀 들어갈텐데 높아졌고 또 아시겠지만 폴더 올 폰 삼성에서 이번에 뭐 나왔지만 뭐 물론 제품은 실제 제품 나와봐야 되겠지 말 뭐 괜찮은거 같아요. 일단 반응은 그래서 그런 부분적으로 는 성장을 할 수 있으며 해서 다 너무 이렇게 그냥 안 좋으니까 이쪽은 끝났구나 이렇게 생각하지 마시고 이 안에서도 좀 한번 기회를 찾아 보시면 좋지 않을까 생각합니다. 주가의 측면에서는 좀 다른 모습이다 더 나는 것 같으니까 투자자들이 가중치를 안 좋은 쪽의 대해 좀 더 많이 신는 다는 느낌 인거죠.
왜냐하면 우리가 뭐 카메라가 이제 앞으로 스마트폰의 이젠 5개 들어가고 뭐 그 뒤에는 더 바이 들어갈 수도 있으니까 카메라 모듈의 나 이런 부품들은 당연히 스마트폰의 출연 줄어 들어도 부품에 대해서 주는 많겠다 짐작을 하면서도 애플이 안 좋대 거기나 가중치 일도 많이 든 거죠. 네 그 부품 주들의 주가는 또 어 부정적인 거에 좀 더 무게를 싣지 않을까 싶었어요. 그런데 이번에 제가 이제 주가 움직임 하고 실 적들을 한번 봤는데 역시 그 이쪽 업종 들은 나쁘지 가 않아요. g 드리니까 무슨 얘기냐 마까 말씀드리면 폴더블 폰이 됐건 아니면 또 5일 이라든가 카메라 쪽에 관련된 업체들은 최근의 주가 흐름도 좋습니다.
뭐 아시겠지만 구체적으로 좀 몇 종 건 말씀드리는 의 밀리 쪽에서 ap 시스템 이 상대적으로 실적도 나쁘지 않았고 주가 금 더 좋았고 뭐 아시다시피 ap 시스템은 오해를 핵심 장비를 만들고 있거든요. 그래서 이게 폴더블 퐁 까지 연결이 됩니다. 플루 턴 하게 되면은 이게 어쨌든 이 펼치게 되면 못해본 스마트폰이 태블릿 pc 가 되어 버리자 나요. 그래서 굉장히 면적이 늘어나게 딴 좋을 수 있고 또 파워로직스 같은 종목도 아시겠지만 삼성전자의 그 어때 음 이제 그 전면 카메라 모듈 쪽에 아니면 그 보급형 모델을 카메라 모듈을 납품하던 기업인데 이 카메라 개수가 늘어나게 되니까 실적도 이번에 엄청나게 잘 넣어 가지고 주가가 신곡과 한번 났거든요.
그리고 슈프리마 라는 기업 찜 아실 거에요. 질문 이지우 리그 직장인분들은 요즘에 이제 출 퇴근 하실 때 이렇게 이렇게 찌기 지문이 즐거움 기지 그러나 대부분 하잖아요. 형과 전에 그거를 하는 업체가 바로 이제 그 거기 들어 솔루션 만든 업체가 셰프님 한데 이게 이제 삼성의 아까 말씀드린 지문인식 디스플레이 쪽으로 들어갈까 3 굉장히 높다고 하더라도 그래서 최근의 주가 급등 한계 그러니까 이런 쪽을 보면 우리가 어 이런 기억들이 왜 주가 올라가는지 좀 이해가 안되실 수도 아까 말씀 하신 요 지대로 스마트폰 다 좋은데 얘는 왜 가지 근데 그 안에서 오히려 더 좋은 기업들이 차별에 대해 가 주가 더 급등할 수 있다는 거고 마지막으로 kh 바텍 은 사실은 굉장히 사양 산업이 다 아시겠지만 뭐 우리 알루미늄 케이스 만드는 그런 쪽인데 아시겟지만 이게 힌지 라고 있어요.
이게 이제 이웃에 라고 하는데 예전에 슬라이드폰 이라고 없이 아서 이렇게 딱 올리는 폰 경차 p 온더보더 예 거기에 관련해 이제 힌지 임했는데 이 폴더블 폰 이게 들어 가게 되거든요. 아 그렇겠네요. 이건 반드시 필요합니다. 그래서 당장 뭐 수요가 있는건 아닌데 kh 바텍 또 그래서 그런 부분들에 주가 그럼 좀 괜찮 않거든요. 이런 쪽은 앞으로 분명히 좋을 수 있기 때문에 한번 좀요 쪽도 공부해 보시면 좀 투자 기회가 되지 않을까 이렇게 생각하고 있으며 많은 분들이 궁금해 하셨나봐요 지금 뭐 저 유튜브 라이브 신청하시는 분들이 꽤 빠르게 좀 들어갔어요.
많은분들이 궁금해하셨던 부분인 것 같애 자 이어서 다음 이 실험 은 넘어가 볼텐데 얼마전에 이제 한진그룹 한진 칼에 대해서 한진그룹 h 조에서 조 거기에 대해서 국내 행동주의 사모펀드가 집을 9% 까지 확보했다 이러면서 사실 많은 분들이 정말 기대감을 가졌으니까 그러니까 그 총수 까지 견제할 수 있을만 행동주의 펀드의 모습을 보여주지 않을까 에 대한 기대감이 없었거든요. 물론 이들이 뭐 우리는 경영에 간섭하려 던가 경영을 장악하려는 건 아니다. 라고 하면서 좀 실망 매물이 나오긴 했었는데 이거 일대 어떻게 보셨어요. 요건 으니까 제가요 주제를 가져온 이유가 이거는 정말 이 기억에 기업 뿐만이 아니라 요 우리나라 증시도 사실 바꿀 수가 있는 굉장히 중요한 인걸 사건 이거든요.
근데 그냥 이제 언론보도 보셨겠지만 이제 강성 부푼 드라 그러잖아요. 이제 흔히 하는 말 군데 지금 9% 를 매입해서 뭐 적대적 m&a 하는 거 아니냐 이런 기대감 등이 주가 올랐다가 또 언론 보도 보니까 적대적 m&a 는 이 또 아닐 것이다 뭐 이런얘기 나오다 보니까 주가 귀창 거리기도 했는데 중요한 건 암이 k cgi 여기서도 이제 밝힌 것처럼 이게 지배구조 개선을 위한 이제 사무 펀드입니다. 4 사업하는 그게 목적이고 그 약간 불합리한 어떤 지배 구조를 가지고 있거 등 가 배당성향이 낮고 또 대개 주 지분율이 좀 낮은 기업들 대상으로 해가지고 기업가치를 증가 하기 위해서 만든 하나의 펀드 인데 이게 이제 그 사모 펀드 자금은 지 끌어 모아 가지고 거의 대부분 다 쓴거 같아요.
그래 가지고 지금 9% 확보 있는데 여기서 이제 투자 분들이 제일 걱정 하시는 거구요 아이 조 엘리엇이 나우리 예전에 기억하시고 외국계 행동주의 펀드들이 들어와서 사실 다 망했습니다. 거의 랑은 기업들이 많은데 왜 그러냐면 그냥 먹 팀 안했거든요. 여론도 안좋아 쪽은 야 그러다가 마그 내가 합격하게 뭐 되게 어쨌든 인식들이 되게 안 해 줘야 하니까 먹튀 가 너무 많아가지고 배당 만 잠깐 이렇게 요구하고 시세차익 난 바로 팔고 나가고 아니면 엘리엇 같은 경우는 지금 손실 엄청 나잖아요. 대체 물려 가지고 근데 이런거 때문에 좀 걱정 들어 하시는 것 같은데 사실 근데 이 kc 지아의 이번 펀드는 좀 내용이 다릅니다.
뭐냐면은 지분 9% 를 매일 했는데 아시겠지만 지분이 5% 이상 우리나라 그 규정상 그 집은 요리 225 보세요. 주로 공시를 반드시 해야 되잖아요. 근데 사모펀드 같은 경우는 5% 를 인수하고 나서 6개월 안에 다시 추가로 5% 반드시 더 사야 됩니다. 최소한 싶어 정도 채워야 되요 4 규정이 돼 있어요. 그래서 강의 펀드 쪽에서도 지금 9% 산 이유가 있어요. 9% 인 다 사놓고 1% 이제 즉 남겨 놓은 건데 지금 사모펀드 기 때문에 반드시 토 색 더 써야 됩니다. 4 그리고 이 펀드의 만기가 14년 자리에요. 근데 그 아직 시간도 많고 그래서 이 보도 자료도 제가 한번 보긴 봤는데 보도자료에서 나왔던 게 약간의 그 행동주의 펀드에 대해서 약간 비판하는 내용도 좀 있어요.
자기는 좀 다르다 우리는 좀 그런 펀드 랑 다르게 좀 장기투자 하고 한진 칼의 기업 가치에 대해서 좀 올리는 쪽으로 그런 쪽을 음 요구하기 위해서 투자를 일까 장기투자 이 따는데 그런 요구를 했습니다. 그리고 아까 말씀드린대로 집은 일이 왜 중요하냐 며 는 이게 의무적으로 반드시 퍼센트 사회 되거든요. 1% 를 남긴 이은 뭐예요. 1% 가 그거는 뭐 제가 물어 보지 않아서 모르겠지만 분명 1% 같은 경우는 어느정도 좀 그 겁니다. 이제 보여주기 온 같아요. 우리가 장기 투자 라는 거예요. 그러니까 10% 을 다 4 버리면 20% 를 이제 다 쓰면 또 언제든지 나가버릴 수도 있는 거잖아요.
근데 그게 아니라 1% 를 남겨 둠 으로 해서 우리가 여기서 추가로 지분 매입을 언제든지 할 수 있기 때문에 우리는 바로 나갈 상황이 아니다. 이런거 좀 강조하게 2 1 입장이 아닌가 싶고 제가 말씀드리고 싶은 저 요즘 뭐냐면 이런 부분에 있어서 결국 이제 앞으로 뭐 사외이사를 선임할 g 컵까지 모르겠어요. 제형이 내년 3월이 니까 근데 그럴까 는 세 분의 높은 상황인데 지금 2k cgi 요런 어떤 1일까지 급매 2 물좀 계기로 해가지고 지금 아마 기업들은 좀 긴장 할 가능성이 굉장히 높거든요. 왜냐면 이게 분명히 그 우리 한국의 디스 카운트 요인 중에 가장 큰게 여러분도 아실 거에요.
좀 불합리한 지배구조 하고 해 당 대 당 성이 너무나 나야 했느냐 사실 한지 칼도 되게 놔줘요 왜 버는 돈에 비해서 그리고 가지고 있는 자산을 제대로 활용도 안하는거 같고 이런 기업들 찾아보면 지금 국내에도 되게 많은데 거기에 대한 아까 이제 편 경고가 아닌가 그래서 주주 분들 입장에서 이건 굉장히 환영할만한 일이 아닌가요 이건 한국의 디스카운트 를 없앨 수 있는 일인데 그래서 이쪽에서 한번 관련된 기업들 뭐 제가 몇 개는 적어 왔는데 뭐 이게 이쪽 기업들이 있고 한다는 건 아니지만 한번쯤 관심을 갖고 좀 보시면 좋겠습니다. 1 섬이나 현대 그린푸드 풍산 한국단자 배당성향 낮고 대주주 지분 일이다 낮은 기업들이 닌가 에 대해 한번 점 눈여겨 보셔야 이런 되지 않을까 생각하고 있습니다.
사실 그 주주 의 입장에서 저도 기업에게 뭔가를 요구하고 싶긴 한데 어디다 얘기 해야 될지도 모르겠고 내가 뭐 몇 퍼센트 되지도 않는데 힘들죠. 예 그러니까 어 주주 입장에서는 이런 그 사모펀드가 우리 회사에 들어와 줬으면 뭐 이런걸 바람 들도 다 까지고 수제 군데 입장에서 제 이제 우려하는 건 이 이쪽에 들어와서 시대 책 나니까 팔고 나간 그 온 가장 어렵죠. 이게 가장 우려스러운 건데 그것만 없으면 주지 이번 결전에서 나쁠 게 없거든요. 근데 이 강성구 펀드는 분의 보도자료 청해서 우리는 그런 게 아니다. 라고 밝혔기 때문에 한번 믿어 는 봐야 되겠고요 이런 이슈들이 앞으로 많이 나올 것 같아요.
근데 이거는 좀 환영할 만한 일이 아닌가 그렇죠. 그렇게 말씀 드리겠어요. 자 다음주 전략을 좀 간단한 얘는 여러분께 시간이 흘렀어요. 다음주 에픽 이벤트 너무 많은가 애가 25일 i ju 정상회담에서 뭐 플렉시 트 좀 논의도 있을거고 제일 중요한 것은 역시 12월 1일날 미중 뭐 정상 만찬 인데 솔직히 너무 큰 기대는 하지 마세요. 근데 지금 전쟁 중인데 약간의 그 휴전 가능성이 높아졌습니다. 니까 약간 전쟁을 멈추자 4 그리고 이제 실무진 끼리 협의해 가지고 다시 뭐 양보할 건 양보 할 꺼니까 휴전 만 되도 한국 증시에 나쁠건 없습니다.
일단 추가 관세 부과 막히는 거니까 그래서 휴전이 나오는지 한번 좀 지켜 보시면 좋겠고 남북 개 업체 하시는 분들은 제 11월 27일날 뭐 고위급 회담 북미 고위급 내가 예정이 됐다고 하는데 아직 결정을 안됐는데요. 그런 뉴스도 좀 챙겨 보시면서 다음주에 시작 나쁠건 없지만 일단은 다 제 개인적으론 다음주 금요일날 은 포지션을 다 정리해 주셨으면 좋겠어요. 왜냐하면 돼 악재가 될 수도 있잖아 4 그 시약의 경우 그래서 다음에 금요일 정도의 선점 정리하 시대 목요일까지 좀 긍정적인 관점에서 보셔도 좋을것 같습니 다음주 목요일 나오셔서 다시 한 번 말씀해 주세요.
예 자 지금까지 염소 1차 장의 엄청난 전략 2 베스트 투자 증권 im 영업팀 염 승환 차장과 함께 이야기나 봤구요 탐한 슈 2pm 도 여기서 함께 인사를 드리겠습니다. 전 을 시청해주신 여러분 고맙습니다. 으 2 으 으
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