저자: Migimaru'sAmericanStockDiary · 외국인
요약 보기
TQQQ(제목상 TECL 오타 가능성)이 과거 50% 이상 폭락한 5개 바닥 시기(2010, 2011, 2015, 2018, 2020)에 10만엔을 일괄 투자했을 때 1년 후 약 2~5.7배 수익이 났고, 3년 후에는 2~11배 수익이 났다고 과거 백테스트 결과를 제시함. SOXL이 반도체 집중으로 더 큰 수익을 냈다는 비교도 포함. 과거 결과는 미래를 보장하지 않으며 투자 판단 참고용이라고 명시.
다듬은 글
오늘은 TECL이 과거 폭락 국면에서 10만 엔을 일괄 투자했다면 1년, 3년 후 어떻게 되었는지 시뮬레이션해 보겠습니다. 저는 연간 100종류 이상의 개별주를 분석하는 것을 좋아합니다. 오늘은 날씨도 좋네요. 여러분은 지금 어떤 느낌이신가요?
최근 건용 과학(고용 관련 지표)이 호투를 보이고, 달 제조업도 긍정적인 상황이 이어지고 있습니다. 반면 금리 상승이 가속되면서 하이테크 주식은 크게 밀렸습니다. 월말에는 잭슨홀 행사를 앞두고 웰 의장의 발언이 주목받고 있고, FOMC의 금리 인상 의견도 엇갈리고 있습니다. 앞으로 어떤 결정이 내려질지는 아무도 알 수 없습니다.
하지만 과거의 결과를 되돌아보는 것은 미래를 생각하는 데 분명 도움이 됩니다. 오늘은 간식을 드시면서 함께 보시고, 미래를 내다보는 시간이 되었으면 합니다.
이번 영상에서는 TECL이 과거 50% 이상 하락했던 시기에 10만 엔을 일괄 투자했다면 1년 후, 3년 후에 어떻게 되었는지를 살펴봅니다. 연초 최고점에서 크게 하락한 지금의 흐름이 과거 역사에서 같은 위치에 있는지 탐구하는 판단 재료가 되리라 생각하니, 관심 있으신 분은 끝까지 함께해 주세요.
TECL의 과거 큰 하락 구간은 다음과 같습니다.
1. **2010년 4~6월**: 1.13달러 → 0.566달러, 약 50.2% 하락. 리먼 충격 이후 출구 전략을 찾던 중, 유럽 채무 문제가 떠오른 시기입니다. 2. **2011년 2~8월**: 1.43달러 → 0.664달러, 약 53.6% 하락. 미국 재정 문제가 불거진 시기입니다. 3. **2015년 5~9월**: 2.76달러 → 1.3753달러, 약 50.2% 하락. 원유 가격 급락과 중국 충격이 일어난 시기입니다. 4. **2018년 8~12월**: 미·중 무역 마찰이 본격화되며 하락한 시기입니다. 5. **2020년 2~3월**: 32.7달러 → 7.91달러, 약 75.9% 하락. 코로나 충격이 있었던 시기입니다.
그리고 현재는 91.0달러 → 25.14달러, 약 72.18% 하락한 상태입니다. 급격히 진행되는 금융 긴축, 리프 문제, 러시아·우크라이나 문제 등 성격이 다른 요인들도 영향을 줄 수 있다고 봅니다.
이 다섯 번의 바닥 시기에 10만 엔을 일괄 투자했다면 1년 후 결과는 다음과 같습니다.
- **코로나 충격 시기**: 가장 성과가 좋았습니다. 단기간에 크게 밀린 뒤 금융완화의 뒷받침으로 시세가 급격히 올라, 10만 엔이 약 5.7배인 57만 2,846엔이 되었습니다. - **미·중 무역 마찰 시기**: 약 3배인 34만 711엔이 되었습니다. - **차이나 충격 시기**: 약 3배인 30만 7,000엔대입니다. - **유럽 채무·그리스 위기 시기**: 약 2배 수준입니다.
참고로 지난 영상에서 다룬 SOXL과 비교하면, 충격에서 회복하는 과정에서 TECL이 84만 엔 가까운 놀라운 수익을 낸 경우도 있었습니다. 시기에 따라 TECL이 더 많은 수익을 낸 경우가 여러 번 있었고, 1년 시점에서는 TECL이 더 안정적인 이익을 기대할 수 있는 결과였습니다.
그렇다면 3년 후에는 어떤 결과가 나왔을까요?
- **2010년 유럽 채무위기 시기**: 2.86배인 28만 6,102엔입니다. - **그리스 쇼크 시기**: 6.58배인 65만 8,184엔입니다. - **차이나 쇼크 시기**: 10.7배인 107만 4,081엔입니다. - **미·중 무역 시기**: 11.4배인 114만 4,495엔입니다.
덧붙여 올해 하락장의 최근 최저가에서 지금까지의 수익률을 보면 각각 63만 800엔, 78엔 등의 수치가 나옵니다. 이 상황에서 SOXL로 같은 계획을 세워 보면, 미·중 무역 마찰 시기와 그리스 충격 시기에는 SOXL의 수익이 더 컸습니다.
SOXL은 반도체에 집중 투자하는 ETF입니다. 하나의 섹터에 집중 투자하기 때문에, 해당 부문의 성과가 강한 시기에 더 큰 수익을 낼 수 있습니다. 그러나 전체 성과를 비교하면, TECL은 큰 시세에서 10배 이상의 수익을 낸 경우가 두 번이나 있었습니다. 애플, 마이크로소프트 같은 대형 하이테크 주식이 2010년대 후반 하이테크 산업 성장을 이끌며 크게 도약했을 때 그 혜택을 더 누릴 수 있었던 것이 TECL입니다.
1년 기준으로는 TECL이 더 빠르게 회복하는 경향을 보였습니다. 반면 3년처럼 더 긴 기간으로 보면, 과거에 더 큰 수익을 낼 가능성이 높았던 것은 SOXL이었습니다. 큰 시세가 나왔을 때 시가총액이 큰 대형 하이테크 주식이 상승을 이끌었고, 회복이 빠른 여름 가격 움직임은 SOXL에 비해 TECL이 안정적이었다고 볼 수 있습니다. 시세가 본격적으로 올라올 때 더 큰 성장을 기대할 수 있는 것은 SOXL입니다.
물론 이것은 과거의 결과일 뿐, 미래를 보장하지는 않습니다. 앞으로도 같은 흐름이 이어질지는 알 수 없고, 어느 쪽으로 갈지는 여러분이 감당할 수 있는 위험과 투자 방식에 달려 있다고 생각합니다. 이 결과는 어디까지나 투자 판단에 참고할 하나의 자료로 봐 주시면 감사하겠습니다.
3년이라는 기간으로 보면, 2010년 시기에 투자했던 사람은 전체 수익률이 6배 이상이 되는 등 매우 큰 수익을 얻었습니다. 3~5년처럼 장기간 보유를 전제로 하락 구간에서 투자한다면 효과가 상당히 컸다고 볼 수 있습니다.
지금 힘든 시기를 겪고 계신 분들도, 과거 역사를 보면 3년 후에는 큰 수익을 누릴 가능성이 높았다는 점을 기억해 주셨으면 합니다. 머릿속 한구석에 두고 기회를 기다리는 여유를 가지는 것이 좋지 않을까 개인적으로 생각합니다. 여기까지 시청해 주셔서 감사합니다.
Comments 0