저자: Migimaru · 외국인
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TECL(3배 레버리지 테크 ETF)이 최고가 대비 반값 이하로 떨어진 상황에서 10회 분할매수 시뮬레이션을 제시. 2011 그리스, 2018 미중 무역분쟁 사례에서 3년 후 큰 수익(3~10배)이 났다고 설명하며 장기 분할매수 관점을 강조. 과거 결과는 미래를 보장하지 않는다고 명시.
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현재 TECL은 34.50달러로, 조금씩 반등은 해왔지만 최고점 대비 3분의 1 가격입니다. 실리콘밸리은행이 경영 파산하면서 앞으로 시장이 어떻게 될지 매우 걱정됩니다. 아름다운 밤 벚꽃을 여러분께 보여드리고 싶어서 나카메구로까지 다녀왔는데, 불행히도 봄비가 내렸습니다. 타이밍이 좋지 않네요.
이번 영상에서는 TECL이 최고치를 갱신한 이후 시기에 주목하고 싶습니다. 주식시장에는 실리콘밸리은행 파산 뉴스만 이어지고 있고, 주가도 불안정한 움직임이 계속되고 있습니다. 하지만 과거 역사를 보면 큰 하락 국면에서의 추가 투자는 매우 효과적이었습니다.
또한 이번에는 과거 폭락 국면을 되돌아보면서, 주가가 최고치 대비 반값 이하가 되었을 때 10만 엔씩 10회로 나누어 구입했다고 가정하고, 총 100만 엔을 투자했다면 1년 후, 3년 후에 어떻게 되었을지 시뮬레이션해 보겠습니다. 지금처럼 반값 이하인 상황에서 TECL이 어떻게 변화할지 판단하는 데 참고가 될 것이라고 생각합니다. 관심 있으신 분은 끝까지 봐 주시기 바랍니다.
첫 번째는 2011년 그리스 쇼크 시기입니다. 2018년 미중 무역 마찰 시기도 검증 대상입니다. 코로나 충격 시기도 조건에는 맞지만, 당시 시장은 금융 완화의 뒷받침이 있었기 때문에 이번 검증에서는 제외했습니다. 코로나 충격 이후 시세에 관심 있으신 분은 이 영상을 참고하셔서 직접 확인해 보시기 바랍니다.
그리스 쇼크 때 최고가는 2011년 2월 8일에 기록한 1.48달러였으므로, 반값은 0.714달러입니다. 0.714달러를 밑돈 시점부터 10만 엔씩 투자했습니다. 첫 구매는 2011년 8월 19일 0.667달러, 마지막 구매는 2011년 10월 3일 0.712달러였고, 평균 취득 단가는 0.7418달러입니다. 합계 1,080주를 구입했고, 10회 구매를 마친 시점의 평가손익은 투자금 100만 엔 대비 마이너스 36,941엔, 즉 -3.65%입니다.
다음은 2018년 미중 무역 마찰 시기입니다. 하락 전 최고가는 2018년 10월 3일 17.114달러였으므로, 반값은 8.557달러입니다. 다만 이 시장에서는 반값 이하 구간에서 10회 구매할 만큼 가격이 충분히 내려가지 않아서, 첫 구매는 8.55달러 근처에서 이루어졌습니다. 양해 부탁드립니다.
10만 엔씩 10회로 나누어 구입했다고 가정하면, 첫 구매는 2018년 12월 19일 8.752달러, 마지막 구매는 2019년 1월 3일 7.25달러였습니다. 평균 취득 단가는 8.393달러, 합계 106주를 구입했습니다. 10회 구매를 마친 시점의 평가손익은 투자금 100만 엔 대비 마이너스 9만 27,001엔, 평가손익률 -9.31%입니다.
구매를 시작한 뒤 한동안은 평가손실 상태가 이어져 매우 고통스러운 시기였습니다. 그럼에도 100만 엔을 10회로 나누어 구입한 결과, 1년 후와 3년 후에 어떻게 되었는지 살펴보겠습니다.
**1년 후 결과** - 그리스 쇼크 이후 유럽 부채 문제가 발생했던 시기: 100만 엔이 165만 엔이 되어 65만 엔의 평가이익 - 미중 무역 마찰 시기: 100만 엔이 307만 7천 엔이 되어 207만 엔의 평가이익
1년 만에 2배, 3배 가까운 큰 이익이 나왔습니다. 짧은 기간임에도 2배, 3배의 수익을 노릴 수 있다는 점에서 매우 매력적입니다. 다만 그리스 쇼크 때처럼 좀처럼 회복되지 않는 시기도 있었고, 1년 후 시점의 이익이 충분하지 않았던 경우도 있었습니다. 지금의 시세는 1년 이상 천천히 크게 하락해 온 흐름이기 때문에, 그리스 쇼크 시기의 흐름은 앞으로의 시세를 떠올릴 때 참고할 만한 사례 중 하나일 수 있습니다.
**3년 후 결과** - 그리스 쇼크 시기: 100만 엔의 자산 평가액이 495만 엔이 되어 395만 엔의 평가이익 - 미중 무역 마찰 시기: 자산 평가액이 1,107만 엔이 되어 1,007만 엔의 평가이익
주가가 3년 만에 약 10배가 되었다는 뜻입니다. 1,000만 엔 이상의 이익이 나왔다는 것은 정말 대단한 결과입니다.
물론 이 결과는 어디까지나 과거의 결과일 뿐이며, 미래를 보장하는 것은 아닙니다. 투자의 하나의 참고 정도로만 보셔야 합니다. 저도 최고가에서 판단 가능한 가격이 된 시점부터 하락이 이어질 때마다 기계적으로 매수를 계속하는 방식이 1년 후, 3년 후에 큰 이익을 가져다주었다고 생각합니다.
현재 시세를 보면, 최고가 대비 반값 이하에서 10회로 나누어 투자하더라도 지금 당장은 평가손익이 약 -5% 수준입니다. 과거 역사에서도 이런 비정상적인 상황은 매우 드문 사례라고 할 수 있습니다.
인플레이션 문제, 러시아-우크라이나 문제, 금융 계약 문제, 그리고 이번 실리콘밸리은행 뉴스까지 시장의 주요 이슈가 계속 나오고 있습니다. 주식시장의 혼란기나 침체기가 잠시 더 이어질 가능성도 있다고 생각합니다. 다만 지금까지처럼 장기간 크게 하락한 시세는 과거에도 드물었습니다. 장기적인 관점에서 투자를 생각하는 분들에게는 매우 의미 있는 기회라고 말할 수 있습니다. 개인적으로는 좋은 기회라고 생각합니다.
3년이라는 긴 기간으로 보면, 큰 하락 국면에서의 분할 투자는 3배에서 10배 수준의 높은 수익률을 가져다주었습니다. 과거 역사가 이를 입증하고 있습니다.
간단히 싸게 사서 비싸게 파는 것처럼 말하기는 쉽지만, 중요한 것은 계속하는 것입니다. 지금처럼 하락 시세가 이어질 때 힘들어하는 분들은 자신이 감당할 수 있는 위험 범위 안에서 보유를 이어가는 것이 중요합니다. 어디까지나 여유 자금의 범위 안에서, 안정된 시세에 일희일비하지 않는 자세가 필요하다고 생각합니다. 저 역시 그렇게 하고 있습니다.
우선 3년 후에 이익을 얻는 것을 목표로 삼고, 큰 하락이 발생할 때마다 신중하게 매수하는 방식으로 앞으로도 최선을 다하겠습니다. 이상입니다.
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