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AI 부모로 인해서 엔비디아 반도체 수요가 폭증하고 있지만이를 생산하는 곳은 대만 tsmc 대만 tsmc 생산에 한계가 있다고 설명합니다 아울러서 AI 장착된 스마트폰을 구동하는 퀄컴 반도체를 비롯해서 각종 첨단 반도체 생산은 대만 tsmc 일부 우리나라의 삼성전자로 국한돼 있어서 공급이 원활하지 않다고 합니다 베인은 AI 으로 PC 스마트폰 노트북 컴퓨터 등이 반도체가 들어가는 다양한 전자 제품들의 교체 주기도 빨라지고 있어서 이들 반도체 수요는 더 늘어날 것으로 예상합니다 그렇지만 공급은 팬데믹 당시 그랬던 것처럼 차제를 빚을 수 있다고 우려하고 있습니다 일단 최첨단 반도체 대량 생산이 가능한 반도체 업체가 소수에 불과해서 언제든 공급 병목 현상이 불거질 수 있다는 점이 걸림돌입니다 또 네덜란드의 asml 미국의 리스 이런 각국에 퍼져 있는 반도체 장비 원료 공급망 역시 언제든 병목 현상을 초래할 소지를 안고 있습니다 또 지정학적 갈등도 공급망을 뒤흔들 불한 요인 중에 하나입니다 이같은 공급 차질과 높은 수요 속에 반도체 시장이 당분간 공급부족 를 겪을 것으로 베인은 전망을 하고 있습니다 자 마이크론 봅니다 오늘 장 마감 후에 실적을 표한 메모리 반도체 마이크론의 실적이 좋게 나왔습니다 마이크론의 실적 호조는 인공지능 관련 산업의 호황 때문으로 풀이되고 있습니다 방대한 정보를 빠르게 처리할 수 있어서 AI 시스템 개발에 필요한 hbm 고대역폭 메모리 제품 수요가 늘어서 수익성이 좋아졌습니다 특히 수요가 공급을 앞지르면서 마이크론이 제품 가격을 인상을 하고 장기 보장 계약을 확보할 수 있었습니다 올해와 내년 생산 예정 제품은 이미 매진됐다고 마이크론이 밝힌 바가 있습니다 가장 큰 메모리 반도체 시장인 PC 스마트폰의 수요도 개선되고 있습니다 마이크로는 기기 출혈량이 다시 증가하고 있다면서 이런 제품은 AI 기능으로 메모리가 더 많이 필요해서 수익성은 앞으로 더 좋아질 것으로 보고 있습니다 마이크론이 2024 회계연도 4분기 6월에서 8월 4분기 시장 예상보다 양호한 실적을 내놓으면서 주가가 지금 시간의 거래에서 13%대 폭등하고 있습니다 마이크론이 4분기 매출 77억 5천만 달러 10조가 넘어갑니다 77억 5천만 달러로 전년 동기 대비 무려 두배 가까이 93.3% 증가했습니다 마감 직후 공시해 매출이 두배 가까이 93.3% 아주 크게 증가했습니다 사무기 매출에 관한 월가 전망치는 76억 5천만 달러였는데이를 소폭 상위한 것입니다 같은 기간 영업 이익이 17억 4,500만 달러로 흑자 전환했습니다 순 이익은 13조 4,200만 달러로 역시 흑자 전환했습니다 전북 의 비교해서는 매출은 13.8% 영업 이익은 85.4% 순 이익이 무려 투배 가까이 91.2% 각각 크게 증가한 것입니다 주당 순익 EPS 1.18 달러 월가 전 방치 1.11 달러를 웃돌았습니다 마이크론 최고 경영자인 산자이 메로 2라는 실적 보고서에서 마이크로는 강력한 인공지능 수 와 데이터센터 디램 제품 또 hbm 고대역폭 메모리에 강력한 도약을 주도하면서 4분기에 전년 대비 93% 매출 성장을 달성했다 랜드는 데이터센터 SSD 판매 상정으로 분기 기준 처음으로 10억 달러를 돌파했다라고 말했습니다이어서 우리는 마이크론 역사상 가장 좋은 경쟁적 입제를 가지고 2025 회계연도에 에 접어들고 있다면서 1분기에도 기록적인 매출을 예상하고 2025 회계연도에는 수익성이 크게 개선돼서 상당한 매출 기록을 달성할 것으로 예상한다라고 말했습니다 마이크로는 2025 회계연도 1분기 어 2024년 9월에서 11월 1분기 실적에 관해서 매출 87억 달러 EPS 1.74 달러 안팎을 전망을 했습니다 마이크로는 주요 메모리 반도체 업체 중에서 가장 먼저 실적 발표를 합니다 그래서 메모리 반도체 업계의 풍양 계라고 말합니다 그래서 마이크론의 이번 실적은 우리나라 삼성전자와 SK 하이니스 주가에도 항상 영향을 미칩니다 마이크로는 삼성전자 SK 하이닉스에이어서 글로벌 메모리 업게 3위 업체입니다 마이크론이 오늘 1.88% 오른 95.7 달러의 장을 마감했는데 실적발표 시간 외 거래해 지금 우리나라 시간으로 아침 6시입니다 현재 13.78 pers대 급등한 10.97 달러에서 거래되고 있습니다 인텔이 호재가 만발 하면서 지난 5거래일 동안 14% 가까이 급등을 하는 등 앞으로 당분간 랠리 할 조짐입니다 인텔은 인공지능 전용칩 가우디 3를 공개함에 따라서 주가가 또 3% 이상 급했습니다 미국 지에서 인텔은 3.2% 급등한 23.54 달러를 기록했습니다 이로써 시총도 1천억 달러를 돌파했습니다 그동안 인텔의 시총은 주가 급락으로 인해서 1천억 달러 미만에 머물고 있었습니다 인텔은 가우디 3 호재로 1.11% 어제도 상승을 했었습니다 가우디 3의 호재가 이틀 연속 지속되고 있는 것입니다 인텔은 페지를 통해서 자체 개발한 최신 AI 전용식 가우디 3를 출시한다고 밝혔습니다 가우디 3는 현재 전 세계적으로 가장 수요가 높은 엔비디아의 h 100과 경쟁할 전망입니다 인텔은 가우디 3가 h 100보다 전력 효율이 두배 이상 높다고 주장하고 있습니다 앞서 인텔은 이틀 전에도 3.3% 급등을 했었습니다 미국의 유명한 자산 운용사 아폴로가 경영난을 겪고 있는 인텔에 최대 50억 달러 약 6조 7천억원 정도를 투자할 수 있다고 밝혔기 때문입니다 이뿐만 아니라 지난 주말에도 퀄컴의 인수설이 불거지면서 3.31% 급등했었다 인텔이 최근 5거래일간 지금 13.34% 급등을 하고 있습니다 인텔과 관련해서 호재가 또 하나 있는데 인텔은 AI 특수로 를 제대로 누리기 위해서 파운더리 부문을 분사하는 등의 파운더리 회사 설립을 추진하고 있습니다이 같은 노력이 구체화할 경우이 또한 주가 상승에 일주할 전망입니다 야우 파이낸스는 인텔에 호재가 만발해서 당분간 랠리 할 가능성이 크다라고 전망을 하고 있습니다 인텔은 다른 반도체 기업들이 주가가 꾸준히 우상향을 하고 있습니다 많은 분들이 알고 계시죠 반 뿐만이 아니라 미국의 대기업들 보면 꾸준히 주가가 우상향을 하고 있습니다 그런데 인텔의 주가를 지난 5년 동안 한번 보면 지금 반토막 이상 54% 5년 동안 하락한 상태입니다 다른 반도체 기업들은 5년 동안이면 수 100% 상승한 것과는 완전히 비교가 됩니다 지금 5년 동안 반도체 반도체뿐만 아니라 정말 가장 많이 상승했죠 엔비디아 2,800 나 상승했습니다 비는 빼고 반토 기업들의 시가 총액 순서로 보면 대만의 tsmc 311% 상승 네배 오른 것입니다 5년 동안에 브로드컴 540% 상승 그러면 6.4배 오른 것입니다 또 asml 236% 퀄컴 120% 상승했습니다 반도체 엔비디아 빼고 시가총액 순서입니다 올해 들어서도 요즘에 계속 모르고 있어서 그나마 다행이지만 아직도 반토막 이상 51% 하락 중에 있습니다
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