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근데 이제 그래도 이런 여러가지 환경을 바탕으로 그래도 그 상승률이 좀 더 높을 만한 에 언 어떤 색 터나 아니면은 산업이라고 보면 어느 쪽 일거라고 보세요. 1 따 전원 뭐 계속 가장 1순위로 먹는건 반도체로 가야 한다 왜냐면 그 성장성 면에서 는 솔직히 2차전지를 따라갈 업종은 없죠. 솔직 누구나 알잖아요. 전기차 전기차 가제 높은 거 아는데 그거 이제 너무 노출 됐고 사실도 비싸기도 했고 지금 신규로 들어가시는 되게 부담 들은 되실거예요. 물론 2차전지 뭐 앞으로 5년 자리는 5년 정도의 싸이클론 가니까 당이 좋게 보는데 제가 이제 반도체를 좋게 보는 이유가 뭐냐면 일단 올해 반도체 가만히 모두 올랐어요.
그저 제 우리의 못 오른 대표적인 섹터 중에 하나가 약간 컨택트 염 기업이 9 그리고 올해 기대했던 것만큼 투자가 많이 안 일어나다 보니까 삼성 자 하이닉스 입장에서도 이렇게 코로나 터졌는데 수요가 부진한 데 투자 들릴 수가 없는 거잖아요. 그러다 보니까 이제 그 밑에 있는 코스닥에 뭐 반도체 장비 소재 모 품 해서 들이 좀 주가 부진 했는데 그러나 지금 오늘 어제도 기사가 나오고 그저께도 나왔는데 삼성이 드디어 움직였어요. 투자에 삼성전자 라는 이제 어떻게 큰 형님 이라고 비율을 해야 되겠죠. 일체형 님이 이제 통 크게 돈을 푸시는 거예요.
그러니까 그 이틀 전의 텍사스의 오스틴 의 삼성전자의 비메모리 공장이 있거든요. 근데 물론 이게 기사가 100% 확정된 건 아니니까 여러분들이 그건 좀 참고 하시면 좋겠는데 삼성 자 자기 입으로 말한 건 아니에요. 근데 그 이제 기사들이 나온거 종합을 해서 말씀드리면 텍사스의 5 스팅 공장을 증서를 하는 쪽으로 좀 방향이 나오거든요. 그쪽에 신규 굉장히 들어가는데 그러면 그 쪽은 그 tsmc 겨냥한 거에요. tsmc 가 그 파운드리 회사인데 그 그 회사도 지금 미국에 투자를 많이 하기로 약속을 했어요. 삼성 자는 올해 그 만의 널리 쓰 분들도 얘길 했던게 파운드리 투자한 하면 안 되는데 왜냐하면 1등 기업이 너무 앞서간 이 괴로웠습니다.
그거를 좀 약간은 기대반 걱정반 하셨던 것 같은데 보고서에도 해야된다고 막 많이들 쓰셨는데 결국 이번에 기사를 보니까 이제 거의 확정적으로 나오는것 같고 그래서 부 그려가며 해소가 됐고 그럼 것 그거 투자하면 비메모리 반도체 벨로체 회사들은 탕이 좋을 수 있잖아요. 알수가 그리고 이제 두 번째가 메모리 쪽인데 메모리는 사실 지금 딱 이렇게 보시면 되요 딱 두 개 요 d 램 하고 낸드 플래시 낸드 플래시는 걱정을 안하셔도 되는 게 왜냐면 삼성전자가 4분기에 아이파크 3분기 실적 발표 때 있다 그 얘길 했어요. 랜드 플레이스 쪽은 아마 투자를 이제 더할 것으로 그런 얘기들이 좀 나왔던 것 같더라구요 그래서 그 당시에 그거 나오고 나서 낸드 관련 줄자 움직였는데 또 이 전망에 힘을 실어주는 이유중에 하나가 요즘에 그 하이닉스가 얼마 전에 그 인텔이 인 수 있잖아요.
용자를 되십니다. 그 10조 니라 농부 한 번 돈으로 하이닉스 사는데 sk 가 3종과 사주 들어갔는데 인 태그 공장 인수 하는데 실제로 수 없다고 하니까 다들 깜짝 놀랜 거죠. 근데 그게 낸드 공장 인데 그리고 그 일본의 도시 거 아시죠. 도시바가 이제 이름이 키웁시다 로 바뀌었는데 그 회사도 몇 종은 투자해 가지곤 & 공장을 지키고 있어요. 미국의 웨스턴 디지털의 합작을 해가지고 그의 뭐냐면은 랜드는 삼성 의 1등 이지만 d 램 처럼 압도적 1위가 아니에요. 음 근데 오이 곧바로 이즈음 3등 5등 업체가 뭔일 갑자기 따르려고 지금 하는 거예요.
그 삼성 입장에서는 우리가 안 되겠다 음 나도 좋아 골라야 되겠다 그래서 1초 격차로 가겠다 이 방향이고 삼성은 또 자존심이 살 뉴스가 나온게 그 낸드 플래시가 2단 수라 그러자 예전엔 & 플레이스 이렇게 옆으로 그 연립주택 처럼 일단 주택 처럼 옆으로 깔아서 만들었어요. 근데 그 효율이 떨어지니까 이 아파치 참이 올려 버렸는데 적층 한다 그래서 그거를 삼성전자가 128 다 까지 있거든요. 하이닉스 나 근데 5 약간 좀 경쟁력이 떨어질 줄 알았던 마이크론 요 먼저 치고 나가 버려서 대체 16단 어 앞선 4 삼성 히트 헤드 열이 좀 받을 수도 있어 솔직 인 그 삼성도 아마 크게 할 것 같아요.
그러면 근데 그게 176 땅을 하려면 이게 128 당 까지는 이게 그 여기 가운데 구멍을 됐는데요. 4 니까 아파트 가운데 구멍을 뚫는다 생각하시는데요. 그러면 그 구멍을 뚫어 가지고 이걸 이 회로를 연결을 하거든요. 근데 128 당 까지 한번에 연결이 가능하대요. 기술적으로 그 싱글 스태킹 이라고 하는데 그럼 공장이 되게 단순 하잖아요. 근데 176 때는 그걸 못한 되요 이게 중간에 한번은 끊어져 있는데요. 두번에 나눠서 w 그럼 안 비용은 올라가지만 어쩔 수 없대 그 단수를 높이려면 그러면 공정이 2번이 들어가요 그럼 공장이 2번의 들어가면 장비나 소재 회사는 너무나 좋은 거예요.
감사한 거죠. 삼성전자 몰라요 마이크로 나고 5 매출이 102 찌게 202 지키는 거에요. 그래서 이런 낸드 플래시의 회사가 입장에서 삼성이 투자도 늘리는데 176 딴 이렇게 늘어나면 단수 까지 인가요 그래서 밸류체인 회사들을 앞으로 잘 보셔야 되는게 반도체에서 그게 몸통이 되는거고 그리고 dd 왼쪽은 투자를 오히려 줄인다는 얘기가 많이 돌았어요. 그래서 많은 분들이 우려를 했어요. 저하고 sdd 왼쪽 * 유체는 좀 안 좋아지는 거 아니냐 왜냐하면 d 램은 삼성 입장에서 투자를 많이 할 필요가 없는게 삼성 하이닉스 마이크론 3세계 회사 그런 과정이 잖아요.
그렇죠. 후지 뭐 이렇게 지금 자기 자료는 자여 그 굳이 투자해 가지고 가고 떨어뜨릴 일도 없고 근데 어제 기사가 나왔더라구요 d 램도 오전 투자한다면 은 4 까 딜에 뭐 존 일단 평택 쪽에 공장의 5조 원의 투자 하는 걸로 뉴스 기사가 나왔어요. 이러면 d 램도 이제 너무 걱정할 필요 없는 거야 뭐냐면 삼성 자가 내년 하반기에 좋아지는걸 생각을 하는것 같아요. d 램이 내년 하반기가 적어진다 고 나오거든요. 그럼 그걸 보고 아 미리 선제적으로 그냥 상반기에 투자해 버리는 것 같아요. 그렇게 보면 이제 드디어 반도체 투자가 시작이 됐고 삼성이란 형님이 여러 줬어요.
투자를 한다는 건 그 업황이 좋으니까 하는거예요. 그리고 잔 좀 할 수가 없어요. 이제 기업은 내 돈에 가지고 에 사용하는 것이 오히려 뭐 구조조정을 한다거나 설비를 더 줄어 버리겠죠. 근데 한다는 얘기는 여러분이 거기서 이제 알려 주는 거에 삼성전자가 알려주는 겁니다. 내년에 반도체 엄청 좋습니다. 이거를 그냥 표현은 안 했지만 투자한다는 그 내용만 가지고 우리가 유치할 수 있는 거에요. 그래서 저는 일단 1순위로 는 당연히 좀 반도체 그리고 그 외에 뭐 성장주 들 당연히 뭐 신재생에너지 나 2차전지는 워낙에 모 언론사에서 많이 얘기가 나왔으니까 그것들은 좀 많이 아실것 같고 그 외에 좀 제값 좋게 보고 있는게 내년도에 좀 오래 보다 좀 주얼 질만 1 뭐 좀 보는게 일단 좋은 행주 도 좀 좋게 많은 왜냐하면 은행주 가 올해 실적도 물론 좋았는데 많은 분들이 은행주 성장을 못한다고 하지만 지금 아까 이제 연준이 뭐 하니 그 미국의 바이든 이 이제 당선이 됐을 때 달러 를 달러 약세 인 이유가 제정을 한다고 했잖아요.
재정을 풀게 되면 이 국채금리가 t 거든요. 국제 가격이 떨어져 음악에서 구체 공급 이니까 채권 발행 에서 안 들었어 인기가 없어 제 그렇게 되면 금리가 t 거든요. 그럼 금리가 칠 때 수혜를 가장 많이 받을 수 있는 업종이 딱 떠오른게 여러분 보호하고 은행 하니까 이게 대체 저 자 역마진 문제 심각 해야되는데 근데 여기서 만약에 금이 가 올 우리의 항구 끔히 도 아마 미국 음이 좀 따라갈 가능성이 있어요. 그리고 110 나오면 일단 경기는 어쨌든 좋아지는 것 마세요. 경기에 가장 바로미터가 금리 잖아요. 그리고 은행은 대표적인 경기 민감 주거든요.
그렇게 보면 은행 주도 좀 좋게 봐야 될 것 같고 그리고 제가 이제 증권 에서 근무 하지만 제가 이제 매일 저희 회사 실적도 보고 데이터도 보는데 아이 저는 솔직히 이게 동화 게임 등이 이러다 말면 오래오래 이러다 말겠지 꾸나 이 생각을 했었어요. 근데 지금 이제 예탁금 지금 요즘에 늘어난 거 보니까 어이 곧바로 이거 내년에 로 좋을꺼 같은 좀 느낌이 들 도 너의 갈 때 겁나 거다 그러니까 그러면 증권 짓도 좋잖아요. 그렇지 브로커리지 비중이 놈은 그런즉 요새 그 증권을 실적 한번 한번 들어가서 봐보세요. 진짜 엄청나게 잘라요 그렇게 좋다는 유세 뭐 같아요.
근데 이게 여기서 끝나지는 않을 것 같아서 내년에 증권 저도 좋고 증권주 가 또 그리고 대표적으로 쳐 평가 돼 있으니까 그리고 이제 아까 제가 뭐 유통 업종 좀 말씀드 백화점 제가 또 좋게 보는 것 중에 하나가 뭐 면세점도 내내 좋을 수 있는데 면세점에 예전 매체로 뛰어 넘기 어려울 것 같고 그렇죠. 예 근데 백화점은 의외로 좀 좋게 보는게 백화점에서 도매 용들은 다 달라요 롯데쇼핑 도 있고 현대백화점 신세계 됐는데 각각의 특징 뭐냐면 그 현대백화점 같은 경우는 이까 신세계 부터 말씀드리면 신세계는 면세점 비중의 의로 높아요. 이게 몇 일 투자를 많이 해 가지고서 백화점이 좋아지는것 좋아지는데 면세점에서 약간 갉아먹어 요 그게 좀 아쉽고 현대백화점은 면세 정도 하는데 원래 제일 느끼 뛰어 들었어요.
그래서 별로 투자 부터 안 했어요. 별로 잃을 게 없어요. 이번에 3분기 실적이 되게 잘 나온게 면세점은 적장 데도 별 영향을 안 졌고 백화점 이에요. 현대백화점 이제 제가 이제 주변에 아는 지인분들 현대 그건 자주 가시는 분들 한테 물어 봐요 핸드백과 전부 압구정점 이나 이런데 어떠냐 아 코로 거기는 코로나 없는것 같아 마이런 이런 얘길 하시도록 그러면 그래도 강남일대 를 강남 1번 많이 사람들이 너무 안 되는 거에요. 코로나 그렇게 확신 자가 늘어나도 왜냐하면 또 그런것도 있겠죠. 그 특히 백화점 같은 경우는 또 명품 같은것도 비중이 높은데 이렇게 해외여행을 못 가니까 그해 있을 돈으로 백화점가서 명품 4 그런데 그럴 수도 있고 오히려 거기다 소리라고 의류로 사고 그러니까 이미 코로나가 있는 와중에도 현대백화점 같은 기업들은 급 백화점 회사들은 돈의 일단 벌고 있어요.
근데 내년에 만약에 백신이 나와서 이게 더 완화 가 되면 더 매출이 늘어 나겠죠. 그 이게 보이는 그의 그림 자체가 그래서 백화점이 좀 좋아 보이고 롯데쇼핑 도 마찬가지 아니겠습니까 해서 롯데쇼핑 그 좀 좋아 보이고 제가 이제 사실 롯뜨 스페인 관련해 가지고는 여기 아까 이제 여기 와가지고 후에 얘기를 해 기미를 얘기했는데 뭐 얘기 해 드리면 그 롯데쇼핑이 사실 그 거잖아요. 그 유니클로 갖고 있잖아요. 예 유니클로 어를 최대주주인 데 뭐 작년에 아시죠. 작년에 그 일본의 아베 총리가 그 배상문 jz 을 먹을 가지고 우리나라 하고 이제 난리가 나 쓰잖아요.
그렇죠. 음 뭐 일본 어느 순간 편의점 같은 저 솔직히 그 사고 사건 나기 전에는 일본 백질 정말 좋아했습니다. 그러다 좀 먹었는데 요즘도 몰래 멋있음 아니라 저항 것은 요새는 거의 뭐 국내 국내 맹지 맛있더라구요 그래서 아니면 칭다오 는 이런 걸 좋아했는데 근데 그런데 초 참 재미 웃긴 게 뭐냐면요 이게 아까 그 쿠팡 쓰신다 그랬잖아요. 찾고 이제 제가 사실 개인적으로 제일 좋아했던 맥주가 사이에요. 야사 일을 자주 먹었는데 구호를 안 먹게 되니까 사실 그 표절이 도 안 보이니까 안먹게 되고 화이트의 뭐 테라 라든가 칭다오 를 자주 먹게 됐어요.
근데 사람이 되게 웃긴게 뭐 마시다 보니까 탓이니 제안 찾게 돼요 그 이 맛에 길들여 이르러 저희가 쌓이는 아예 이제 안중에도 없게 되는 그런 상들이 나왔는데 무슨 말씀 드리고 싶냐 면 이제 그 불매운동이 벌어져 가지고 정말 피해를 많이 받은 대표적인 업종 중에 하나가 아까 업종 중의 하나가 일대 여행 없죠. 예 일본여행을 대딩 애들 많이 가서 자려 했는데 안가니까 타격을 여행사가 많이 받았고 그 다음에 많이 받는게 유니클로 유니클로 매장 많이 문자 받잖아요. 그렇죠. 진짜 사람도 없고 거기가면 용 먹었죠. 다른 친구의 또 눈치 보이니까 사실 폭탄 뭐 요새 다시 줄 쓰시더라구요 근데 어쨌든 유니클로 매장이 사람이 좀 이제 조금씩 늘어나는 데 유니클로가 한때 그이 롯데쇼핑의 지분 평가액 하니 천국 정도를 담당을 해 줘 때야 어디서나 잖아요.
그래 아 근데 이게 적자 같아요. 4 이제 그 판매가 안 되니까 근데 이제 내년도 를 생각해 보시면 요즘에 그 스가 총리 하고 문재인 대통령 하고 요새 좀 뭔가 약간 그 두 가지가 제가 약간 지금 분위기가 좀 바뀌어요. 이러한 점 타 예 학생 원 그 박정 그 국정원장 있는데가 그분이 같다 왔잖아요. 일본의 아크 날 이후로 뉴스들도 바뀌었어요. 약간 좀 화해 모드로 감고있는 그렇게 보면 그리고 얼마전에 그 뉴스 보셨을 거에요. 그 배상 문제 합이 될 것 같다 어 그 얘기 나왔더라구요 그래서 그렇게 보면 뭔가 지금 기류가 한일 관계가 개선되는 분위기고 얼마 전에 그 뭐 11개국 이 제가 이제 정확한 이름 오르는데 영어로 r 세비 라구요 아예 그거 책을 했는데 거기서 실제 효과가 일본하고 fta 책을 한 건 똑같으니까 이 있는거잖아요.
그렇게 보면 사실 우리 한국과 일본이 진짜 사회 안 좋은 거고 책을 안 한다 고전 봤거든요. 그랬었어요. 근데 일본이 있는걸 알면서도 체결을 한거예요. 그러면은 물 밑에서는 뭔가 약간의 미묘한 지금 기르거나 그럼 내년도에는 올해 보다는 저는 일본과의 관계에 더 좋아질 것 같아요. 그러면 가장 피해를 받았던 백화점 뭐 또 좋아 지겠지만 롯데쇼핑은 그런 관점에서 함은 투자도 고민을 해 보실 필요 있는 것도 이게 된다 안된다는 저도 모른 그래요. 근데 여행 주도 그렇게 투자해서 두고 싶은 제품 에게 10 가네요. 그렇지 한 수 앞을 내다 보자면 우리 얼 맞으며 치 어제 어제 출연했던 그 대한 전에 그리고 100% 벌어 때는 하앙 3 결말 어 그러니까 그런 것들을 진짜 한번 고민해 보시면 내년에 진짜 유니클로가 매출이 정서가 된다면 롯데쇼핑 1 텐데 것도 좋은 거잖아요.
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그 그 코로나 와중에 되어 줄이어 그 명품 140 려고 참가 하실 때 9696 q 된 그런걸 이제 온라인 을 사기 어려우니까 어쩔 수 없이 백화점 가야 되거든요. 그러니까 그런 쪽에 온라인에 피해를 많이 안 받는 또 대표적인게 바로 백화점 이니까 한번 공부해 보시고 한번 선택해 보시면 볼까 그 지금 얘기하신 거에 저도 일부의 공감이 되는 게 지금 바이든 후보가 모아지고 완전히 대응해야 된건 아니지만 어쨌든 당선자 뭐 강산에 가까운 상황이 잖아요. 이런 상황이 됐을 때 자연스럽게 파일들의 정책은 동맹국에 그 애가 강아지는 거기 때문에 미국의 압박 때문에 한국과 중 중국을 견제하기 위해서 한국과 일본은 가까워질 수밖에 없던 게 그렇죠.
네 그렇죠. 그래서 예 그 모든 그 정책 라인들은 그렇게 움직이지 않을까 이런 얘기 하신 은혜 그것도 조차 합리적인 생각인 것 같아 물론 내년 돼 봐야 되겠지만 충분히 뭐 타당한 생각인 것 같습니다. 근데 아요. 이렇게 해서 내년 대서 에 생 승자 한데 결론은 내년은 대세 상승 장 네 저는 에 그래서 많은 부분이다 오르지만 또 특별히 좀더 그 모멘텀에 강한 것들이 이제 좀 전에 얘기하신 니까 전원 이제 주식투자 왔을 때 많은 분들이 그러니까 항상 많이 고생하는 게 너무 알려진 좀 알려진 종목을 사서 도 뭐 꿀 수 있는데 그 기억들을 중에서 반도체는 아직도 많이 모두는 편이에요.
그런 건 좋은데 너무 이제 노출돼 가지고 주가가 너무 많이 오른 것들이 많이 있잖아요. 성장주 들 그런데 그런 기업들은 계속 성장을 한다면 비싸게 사서 수익은 나는데 운이 좀 나빠서 혹시라도 정말 안좋은 자기 또 나올 수도 있잖아요. 누가 시장을 알겠어요. 그럼 하면 고점에 3개 되거든요. 그리고 만약에 또 혹시 성장을 못할 못하게 되면 굉장히 고생을 하는데 이 역발상 투자 라고 그러자 제가 방금 말씀드린 그런 업종 들은 이 기업들의 특징 보내면 아무도 기대를 안 해요. 인하 기대 밥이 없어요. 그래요. 기대감이 없다는게 잃을 게 없어요.
근데 여기서 뭔가 5 내가 생각했던 시나리오대로 움직였어요. 뭐 예를 들면 주가 움직임 등이 아니라 뭐 갑자기 매출이나 오쇼 금리가 오르고 1회 버리면 주가는 나중에 그것을 따라서 올라가 버리거든요. 그러면 업사이드 가 엄청나요. 사실은 이를 게 없는데 없어야 돼 이만큼 나오고 있거든요. 그럼 굉장히 편안하게 수익을 내는 거거든요. 그 대부분 큰돈을 보신 분들이 그런 매매로 좀 많이 보셨어요. 남들이 안가는 길에 먼저 좀 들어가 있어 가지고 그것도 굉장히 괜찮은 방법이 것 아니까 어떤 분들은 다 성형이 그러 다르지만 무조건 앞으로 좋아지는 기업만 살아 성장하는 교회의 살아 당연히 좋은데 그런 기업에 있어서도 투자에 위치를 보셔야 돼요 그게 놈 냔 않냐 그런걸 보셔야 되고 안좋은 기업인데 그래 안 존경 인가 알겠는데 이격 망 아니 안 망한 야 근데 안 망해 않 망 한다면 내년도에 좋아질것 조금이라도 오래 보단 좋아 되냐 그러면 그건 하나의 포인트가 되는 거거든요.
그러니까 그런거를 항상 유연하게 생각하시면 좀 좋은 또 투자 아이디어 가 생길 수 있다라고 좀 보고 있습니다. 그러니까 는 그 말씀을 우리가 어떤 현상을 했든 그 계속 고민을 향해 화색을 해서 그 지금 일어나는 현상을 쫓아가는 게 아니라 미리 에 대응을 딱 해놓고 기다리는 방식 이것도 괜찮은 것 같은데 4
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