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한 달 내내 우리 투자자 여러분들에게 광통신 관련주 시장 주도주 역할이 기대가 되고 있다. 어, 단순 테마주를 넘어 가지고이 광통신 통신 장비 섹터가 한대 어우러지게 되면서 글로벌 메가트랜드인 AI 데이터 센터 수가 본격화되기 시작이 됐기 때문이다라고 이제 말씀을 드렸겠죠. 그래서 여기서 이제 핵심 소재가 될 수가 있는 어 부품 지금 글로벌 독점하고 있는이 기업 여러분들이 어 주목을 하실 필요가 있겠습니다. 이동통신 세대 교체가 본격화되고 있습니다. 광통신 부품 같은 경우도 이제 세대 교체에 돌입을 하게 되는데요. 어 어드밴스드 5G 이동 통신과 6G의 조기 구축 수요가 겹치고 있는 상황입니다.
두 가지를 동시에 구축을 해야 되기 때문에 어 통신사들이 돈을 엄청나게 풀어야 되겠죠. 여기에다가 더해서 이제 통신 장비 같은 경우도 역대급 호황에 직면을 하고 있다라고 하는 건데 오픈 AI에 이어 가지고 이번에 메타까지 에이전틱 AI를 발표를 하게 됐는데 메타도 지금 주가 급등하고 있죠. 어 그래서 에이전틱 AI의 대유행 기대감이 나타나고 있겠다. 어 그래서 데이터 전송 속도의 혁명이 진행이 되고 있는데이 가운데서 차세대 소재 채택이 필수적인 상황이다. 체크를 하셔야 되겠습니다. 광통신의 세대 교체가 진행이 되고 있습니다. 무선 이동통신의 마지막 수십 수백m를 제외를 하게 되면은 통신 전구간은 광통신망이 전담을 하게 됩니다.
여기서 통신사의 이동통신 세대 교체에 있어서 광통신망의 증설과 업그레이드가 그러니까 이동통신과 광통신은 뗄려야 뗄 수가 없는 관계다라고 하는 거죠. 광통신이 결국에 AI를 만들고 AI를 실어 나르는데 AI를 실어 나르게 되면서 결국의 마지막 부분은 서비스가 진행이 되는 마지막 부분은 결국에 로봇이나 스마트폰에는 광통신 케이블이 연결이 될 수가 없다. 그렇기 때문에 무선 통신으로 이루어져야 되겠죠. 그니까이 무선 통신의 속도를 높이는게 핵심이 되겠는데 이걸 빠르게 하려면은 당연히 광통신망도 빨라져야 되는 거다. 그래서 기지수 기지곡수의 급등에 따라 가지고 광통신 부품의 수량이 폭증을 하고 있는 추세입니다.
6G 이동통신에서는 서브테라르츠 수준으로 광통신의 부품. 그러니까 이동통신부터 테라z 마 있는 수00G가 수준으로 수백Hz 수준으로 어이 부분에서도 진행이 돼야 되기 때문에 광통신 부품의 세대기 교체가 필요하다라고 보실 수가 있겠습니다. 통신 속도가 빨라지면 빨라질수록 전파의 직진성이 강해지되 신호 감세도가 높아지게 됩니다. 그러니까 어 지금 어 4G라고 하면은 이게 벽이 있다라고 하면은 벽이 있다라고 하면은 4G 같은 경우는 n간 하면은 그냥 뚫고 지나가요. 근데 5G 같은 경우는 그러니까이 4G가 LT죠. LT. LT. 근데 5G 같은 경우는 벽을 에지가 나면은 뚫지 못하고 튕겨 나와 버립니다.
그러니까이 벽을 뚫지 못하다 보니까이 기지국의 커버리지가 약해지는 거예요. 그러니까 포즈 LTE 같은 경우는 하나의 기지구 극를 했었던 지역을 5G 같은 경우는 한 세 개네 개로 이런 식 이런 식으로 중복되게 커버리지를 구축을 해야 된다라고 하는 거겠죠. 그렇지 않다라고 하면은 건물도 뚫지 못하고 그리고 이제 땅도 뚫지 못하다 보니까 지하에다가도 이런 기지국들이 설치가 될 필요가 있겠고 그러니까 지금 현재 통신 속도가 빨라지면 빨라질수록이 경향이 굉장히 커지게 됩니다. 그러니까 4G 대비해 가지고 LT 대비해서 5G의 기지국수가 기아 급수적으로 올라가게 되는 거예요.
심지어 5G에서 6G로 넘어가게 된다라고 하면은 서브 테라zh츠 수준으로 급이 주파수가 엄청나게 높아져 버리게 되면은 그러면은이 기지국수 같은 경우도 더 많아져야 된다라고 하는 거겠죠. 그니까 세대 전환 시기마다 대규모 통신 장비가 구축이 되어야 된다라고 보실 수가 있겠는데 특히나이 LT만 같은 경우는 사실 어 3G에서 LT로 넘어올 때 우리들의 체감이 엄청 빠르게 진행이 됐습니다. 왜냐면은 4GL LT 같은 경우는 기존에 전국에 싹 다 깔려 있었던 전화망 위주의 3G 이동통신망 위에서 구현이 됐기 때문에이 체감이 굉장히 빨라졌어요.
근데 5G 이후부터는이 LT와 3G 이동 통신방을 쓸 수가 없습니다. 워낙 빨라져야 되다 보니까. 그러니까 완전히 새로운 통신 장비를 설치를 해야 되고 이게 통신사의 부담으로 굉장히 크게 다가오게 되면서 앞서 말씀을 드렸었던 것처럼 세대수가 넘어갔다 보니까 기존의 커버리지를 어 하기 위해서는 더 많은 통신 장비수가 올라가게 된다. 이에 따라 가지고 광통신 부품들의 기아급수적으로이 적용이 늘어나게 된다. 이렇게 이제 말씀을 드리게 됐었죠. 지금 젠슨왕 엔비디아 CEO가 세계 1의 기업이겠죠. AI 전용 훼선으로 6G 구축 계획을 발표를 했습니다.
그러니까 지금 5G가 기존에 설계가 될 때이 정도의 AI 데이터가 급증을 할 것이다라고는 상상을 할 수가 없었죠. 그러니까 5G 안에서 지금 우리가 기대를 하고 있는 에이전틱 AI라고 하던가 휴먼노이드라고 하던가 로보텍시가 대역폭이 너무 느려 가지고 쓸 수가 없다라고 하는 거예요. 그러니까 이거를 젠스당 같은 경우는 6g를 아예 조기에 구축을 해 버려 가지고 그렇게 된다라고 하면 지금까지 통신 같은 경우는 통신사 그러니까 우리나라 치면 SK, LG 뭐 지금 KT 얘네들이 냈는데 지금부터는 6G가 매우 중요하게 진행이 되기 때문에 그니까 지금부터 6G가 통신 장비가 다뤄야 되는 데이터 송수신량이 너무 많아지다 보니까 이거를 그냥 통신 장비 하나로 커버가 안 돼요.
그러니까 아예 통신 통신사들이 GPU를 가지고 데이터 센터를 건설하듯이 GPU를 엄청나게 많이 구축을 해 놓고 6G는 이제 AI 형식으로 어이 GPU가 통신을 AI로 할당을 하게 된다라고 보실 수가 있어요. 그러니까 지금이 6G망을 구축을 하는 것 같은 경우는 돈이 어마무시하게 들죠. 그러니까 이런 부분들 때문에이 통신 시장으로 글로벌 빅테크와 하이퍼스케일러들이 엄청나게 뛰어든다라고 이제 보실 수가 있어요. 그러다 보니까 6G가 당초 예상보다 상용화 시기가 수년 앞당겨지게 되고이 어마무시한 첫문학적인 돈을 전 세계에서 돈을 가장 살버는 글로벌 빅테크와 하이퍼스케일러들이 던지기 시작을 했다라고 하는 거죠.
돈을 엄청나게 투자를 하기 시작을 했다. 그래서 여기서 어드밴스드 5G 개화 시기와 AI 랜 기반의 6G의 선행 인프라 교체 시기가 겹쳐 버렸어요. 그러니까이 구간에서 엄청난 통신 장비의 수요가 폭발을 하게 되는 거죠. 그래서 통신 장비 섹터의 전반적으로 역대급 실적이 2030년 이후까지 이어지게 된다라고 보실 수가 있겠습니다. 우리 정부가 이제 2010년도 후반에 가지고 세계 최초의 5G 상용화를 노렸었죠. 실제 성공을 어 하기는 했습니다. 최초로 이제 개통을 하게 되면서. 근데 2010년대 후반에 이제 이런 부분들에 따라 가지고 국내 이제 통신 장비 기업들의 수주가 대폭발을 하고 실적에 뭐 말도 안 되게 올라갔어.
단기간에 1, 2년에 수십배의 그런 영업익 폭증이 있었죠. 그래서 그 가운데서 주요 기업 중에 하나인 KMW 같은 이런 통신 장비 주요 기업들이 시총이 막 5조가 넘어가 버리게 되면서 코스닥 시총 최상위를 차지할 수가 있을 정도로 통신 장비 기업들이 엄청나게 잘 올라갔죠. 네. 2020년 팬데믹 팬데믹 이후로 전 세계의 어 그런 기업들이 돈을 안 쓰기 시작을 했습니다. 그러다 보니까 통신주들 같은 경우도 케파 투자가 중단이 됐죠. 5G를 이때 당시부터 거의 안 깔았어요. 그니까 지금 2020년 이후부터 지금 현재이 5G 조기 구축 시기가 진행이 되기 전까지 한 3년에서 4년 동안에 통신 장비 기업들의 실적이 박살라 있었습니다.
적자 보고 있는 기업들도 굉장히 많았고요. 이제 보리고개를 건너게 되면서 현재 지점은 어떤 구간이다. AI의 본격적인 조기 구축 수요 그리고 어드밴스드 5G의 구축 수요가 겹치게 되면서 수요가 대폭발이 나면서 공급 병목에 진입하기 직전 상태다라고 이제 보실 수가 있겠습니다. 중국 화웨이나 아니면은 ZT 얘네들이 이제 압도적인 가격 경쟁력을 무기로 과거 글로벌 통신 시장을 싹스리를 했었어요. 통신 장비 시장을 미국 같은 경우도 엄청나게 진출을 하게 됐었는데 우리나라 같은 경우도 LG U플러스가 화웨이 장비 써 가지고 경쟁자 대비해 가지고 어 통신 요을 대폭 낮추게 됐었죠.데 미국 정부가 화웨이 장비를 전면 퇴출시키는 규제를 걸어 버리게 되고요.
그러면서 기존에 깔려 있는 중국 장비들 같은 경우도 싹 다 걷어내고 재설치를 해야 되는 그런 상황이죠. 그니까 미국 정부가 첨단 공급망에서 중국을 완전 퇴출시켜 버리는 정책을 지금 추진을 하고 있겠는데 탈중국 통신 장비가 현재 공급 부족에 직면이 되어 있는 상태입니다. 그래서 하이퍼스케일라 향으로 그니까 우리나라 통신 장비 같은 경우에 에지간 하면은 국내 통신 3사 여기에다가 더해 가지고 삼성전자 통해 가지고 미국의 뭐 노키아라고 하던가 에릭슨 이런 어 지금 이제 통신 장비 1, 2 기업들에게 납품을 하게 되면서 미국 시장에다가 진출을 하게 되는 구조였는데 삼성전자의 점유율이 미국 시장에서 그렇게 높지 않죠.
3위죠. 3이 10% 대기 때문에 지금 본격적으로 수혜를 받은 건 우리나라 통신 장비 수혜였어요. 근데 워낙이 탈중국 통신 장비가 공급 부족하다 보니까 우리 통신 장비 기업들이 빅테크 쪽으로의 통신 장비 공급이 본격화되기 시작했다.이 부분이 이제 중요하다. 체크를 하실 수가 있겠습니다. 오픈 AI 아스트라 필드로 글로벌 빅테크의 차세대 에이전트 AI가 대거 등장히 임박하고 있습니다. 당장 이번 주 같은 경우도 메타의 에이전트 AI가 대박이다. 그 기대감에 따라서 메타 주가가 급등했다라고 말씀을 드렸었죠. 지금 광통신 같은 경우도 초당 대역폭이 800GB바에서 1.6TB로 지금부터 1, 2년 내 엄청나게 빠르게 대전환이 되게 될 거예요.
그러면서 2030년 구간에서 수년 내 6.4테라 4테라 BPS까지 엄청나게 말도 안 되게 광통신이 이제 빨라지게 될 겁니다. 사실상 빛의 속도로 진행이 되는 것이기 때문에 어 뭐 지연이 거의 없는 식으로 진행이 될 수가 있겠다. 그러니까이 광통신이 기존 대역복에서 800기가 1.6테라 6.4테라로 4테라로 한 열배 가량의 송수신 속도가 올라가게 되는 거거든요. 그러니까이 통신 장비 같은 경우는 특히나 수십년 동안에 일상적인 작동 환경에서 그러니까 상시 작동이죠. 사실이 통신 장비 같은 경우는 250도까지 스로틀링 없이 고혈을 버텨 줘야 되는 그런 구조가 필요하게 된 거죠.
근데 지금 현재 실리콘 기반의 그런 반도체 같은 경우는 80도 넘어가면은 싹 다 쓰로트링 걸려 버리면서 부하오고 강제로 이제 그 성능 낮춰 버리는 그런 현상들 같은 경우도 나타나죠. 그러니까 이런 고주파의 차세대 이동통신 같은 경우는 소재를 싹 다 바꿔 버려야 된다. 차세대 통신망의 전력 밀도가 폭증을 하고 내부 발열을 해결을 하기 위한 지화갈륨 소재라고 하던가 차세대 방열 시스템들 채택이이 광통신과 차세대 이동통신 세대 교체에서 필수적인 상황이 RFHIC입니다. 어 지화갈륨 트랜지스터 그리고 전력 증폭기 원천 기술 보유를 하고 있는 글로벌 독점 기업입니다.
국내 유일한 지화 관염 트랜지스터 대량 생산 기술 보유하고 있겠고요. 차세대 이동 통신 설비뿐만이 아니라 우주와 방산 분야까지 적용이 되고 있습니다. 2030년까지 매출 400% 영업 이익 500% 고성장이 전망이 되고 있겠습니다. 그니까 실제로 현재 통신 장비라고 하던 광통신 관련주들 같은 경우는 엔비디아 젠슨왕의 광통신 6G 발언 때문에 주가가 급등을 했는데 그리고 나 가지고 지금 주가가 굉장히 많이 빠졌죠. 네. 결국에 이런 차세대 기업들의 실적이 전성기로 가는 시즌 같은 경우는 실적이 본격적으로 어 몇백% 급증을 하는 시기에요.
그러니까 현재 구간 같은 경우는 아 향후 실적이 엄청나게 좋아지겠다 이런 기대감이 있는 거고 실제 실적이 찍히는 구간 같은 경우는 이제 전고점을 뚫고 강력하게 나서 줘야 되는 그런 시기다. 요렇게 이제 체크를 하실 수가 있겠습니다. 그래서 현재 지금 광통신 관련주들의 향후 1, 2년 동안 여러분들이 계속적으로 살펴보셔야 되는 이유가 있는 거죠. 마지막으로 서진 시스템입니다. 알루미늄 다이캐스팅 전문 기업이에요. 광통신의 고정밀 방열 하우징을 개발하게 되면서 800기 그리고 1.6 BPS 광트랜시버의 발열 난재를 해결하고 있습니다. 삼성전자 노키아 같은 통신 장비 기업뿐만이 아니라 세계 1위 광통신 스위치 제조사 아리스타에다가 해당 이제 방열 하우징 납품을 하고 있겠습니다.
최근에 광통신부터 연료전지 모듈 그리고 AI 서버렉이나 하드웨어 인클로저 그러니까 이런 것들이 알루미늄 다키 알루미늄이이 방열 성능이 굉장히 뛰어난 그런 어 지금 이제이 소재죠. 그래서 지금 AI 데이터 센터 쪽에 이런 데이터 처리량이 급증을 하게 되면서 방열 차세대 방열 소재의 수요가 굉장히 늘고 있고이 선이 해당 부분에 적극적으로 대응을 해 가지고 글로벌 데이터 센터으로 매출이 급증을 하고 있는 추세다 체크를 하실 수가 있겠습니다. 오늘 관련된 투자 포인트들과 함께 종목까지 체크를 해 봤고요. . 어 최근 찍어 드린 센서뷰 한 일주일 정도만의 3 40% 정도 급등 나왔죠.
이런 식으로 어 당일 급등 그리고 상한가 그 이상 기대가 되는 종목도 올려 드리면은 한 100에서 200만 원 정도 올려 가지고 아침에 5만 원에서 10만 원 단타로 벌어가 본다. 이런 느낌으로 접근을 하시면은 재밌게 아침마다 영상 하단에 좋아요와 댓글 잊지 마시고 꼭 부탁드릴게요. 여러분들이 남겨 주시는 좋아요 버튼과 댓글 하나하나 어 요. 습니다. 지금까지 급등 타이밍이었습니다. 감사합니다.
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