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나스닥이 신고가를 갖고 나스닥이 신고가를 갖고 어 이제 그 엔비디아도 신고가를 갖기 때문에 엔비디아 신고가 썼다라는 것에 대해서 분석을 해 봐야겠죠. 저희가 이제 오늘 어 요거는 일정 눌러 보시면 오늘 아침에 제가 어 HS 비서실장이랑 같이 만든 어 자료니까 한번 보시죠. 여기 한번 들어가 보세요. MB 비서실장이랑 만든 거예요. 잘 만들었는지. 근데 이거는 여러분들에게 아직 공개는 하지 못하지만 요걸 한번 보실까요? HS 리서치 팀이 리서치 룸이 만들어지고 있습니다. 그래서 어 매크로 AI 산업 리서치 종목 리서치 했던 거 여기다가 이제 아카이빙을 지금 하려고 하고 있고요.
아직 지금 이제 어 공개할 단계는 아니어서 지금 이제 만들고 있는 관계라서 지금 이제 10월 전략도 여기다가 어 정리가 되어 있고요. 그리고 네러티브의 넘버스 이번 주에 주말 브리핑했던 거 레이팅 앤 컴퓨팅 여기 보이시죠?네 네. 되게 많죠? 요거 지금 계속 쌓아 놓고 아카이빙하고 여러분들에게 공개할 날이 올 겁니다. 10월 전략도 저희가 했던 내용들을 이제 분석을 하면서 여러분들에게 이제 정리해 놓으려고 하고 있어요. 수없이 많은 것들이 있는데 그런 것들을 어떻게 정리할지를 고민하고 있습니다. 제가 왜 지금 그 약간 약간 좀 과부가 걸렸다라고 얘기하는지 아시겠죠?
이거 말고도 한게 진짜 많아요. 자, 오늘은 그래서 엔비디아의 어 신고가가 어떤 의미가 있는지를 같이 한번 보도록 하겠습니다. 우선은 엔비디아 주가 흐름을 보면은 엔비디아는 주가 엔비디아 말고도 지금 어 CPU 올해 주가를 볼까요? 올해 주를 보면은 CPU 관련돼서 이제 어떤 움직임을 보였는지 최근에 보면은 어 지금 뭐죠? AMD 주가가 제일 좋네요. 그죠? 엔비디아 브로드컴. MB 브로크드컴은 여기까지고요. 잠깐만. 여기에서 아, 잠깐만 나 델도 움직이는지 한번 보고 싶은데. 델이 여기 있네요. 델 여기 누를 수 있고요. 마이크로는 어떻게 움직였지?
아, 마이크론이 워낙 빨리 움직이고 어, 쉬었구나. 어, 그리고 루멘텀은 어떻게 움직였지? 이렇게 볼 수 있습니다. 이해되시죠? 네. CPU를 볼 수 있고요. 파운더리를 볼 수 있고요. 파운더리는 지금 MB디아가 TSMC를 못 따라가네요. TSMC도 어제 신고가를 썼습니다. 그 메모리하고 비교도 해 볼 수 있고요. 과학 네트워크랑 비교해 볼 수 있고요. 이런 식으로 어 밸류 체인별로 이렇게 볼 수 있도록 저희가 만들어 놨습니다. 언제 만들었다고요? 오늘 아침에요. 네. 기간도 적용할 수 있네요. 이거 아이 이런 것도 만들었는데 내가 시키지도 않았는데 아무튼 뭐 그런 거 만들어져 있고요.
가격 움직임 보시고 오늘 엔비디아가 잘해 줘야 하는 이유가 더 저는 개인적으로 이제 엔비디아 시가 총액이 신고가를 썼다. 어라는 거는 엔비디아가 잘 해 줘야 되는 이유가 오히려 커졌다면 어떤 것이 있을지 저의 가정은 이거예요. 저의 투자 가설은 그동안 차세대 아키텍처를 보면서 이런 생각을 실향에서 했을 수 있어요. 저렇게까지 높은 사양이 필요한가? 아이, 저 정도는 필요 없잖아. 뭘 저렇게까지 복잡하고 저렇게까지 해야 되나? 이런 생각이었다면 와, 지금 제가 이제 이야기하는 에이전트 AI, HS 비서실장 일 하는 거 보세요. 지금 비서실장 하는 거 보세요.
얘네들이 하는 거 보고 그리고 뮤직가 하는 거 보고 저희 지금 휴칭 클럽에 계신 분들은 지금 다 인스턴트 어, 인스팅트 지금 깔고 계시죠? 어, 인스트 쓰고 계시죠? 얘는 제가 쇼핑을 하면서 느낀 건데 깜짝 놀란 건 뭐냐면 얘는 뭘 물어보면 나만을 위한 홈페이지를 만들어 줘요. 대박인 거 같아요. 그러니까 제가이 친구가 인터넷이 쓰다 바뀔 거라고 얘기한게 뭔 말인지 알겠어. 인터넷이 바뀐다는 말이 무슨 말이냐면요. 인터넷은 인터넷은 무슨 말이냐면 어 사실 지금 현재 여러분들이 네이버나 뭐 쿠팡이나 뭐 이런 데서 조회해 가지고 나 뭐 사지 했을 때 제일 짜증나는게 뭐예요?
광고죠. 광고. 이게 나를 광고해 가지고 나한테 팔아먹으려고 하는 건지 아니면이이 플랫폼이 광고를 받아 가지고 나한테 추천하는 건지 아닌지를 알 수 없단 말이에요. 진짜 나를 위해서만 진짜 나를 위해서 광고 빼고 진짜 나한테 도움이 되는 거 리뷰 많고 이런 거 나한테 뽑아 줘.라고 라고 하면 진짜 뽑아 준다니깐요. 그래서 인스팅트 써 보시면 느낌 있을 거예요. 아마 지금 인스팅트 써 가지고 뭐 뭐 이제 구매 한번 해 보신 분들은 한번 뭐 댓글로 남겨 주세요. 저희 지금 효진 클럽에서 되게 많이 가입한 거 같아요. 그래서이 아 이게 뭔 말이냐?
지금 잠깐 잠깐 약고 제가 좀 약간 아까도 제가 요즘 약간 과보가 걸렸어요. 지금 이거 만들고 이거 만들고 뭐 하고 그러더라고 지금 그냥도 지금 다 정리가 돼 있는데 아무튼 지금 그런데 에이전트 AI 경쟁 전쟁이 시작되면서 나타난 가장 큰 변화가 뭘까 생각보면 야 야 이거 컴퓨팅 이거 지금까지 방식으로 안 되는데 야 M비D야 젠슨이 얘기한 거 맞았네 젠순항이 얘기한 거 빨리 해 줘야 될 것 같은데 빨리 빨리 빨리 빨리 그 젠순항이 얘기한 거 지금 뭐 매출이 막 많이 들고 그때 나 사실 안 믿었거든. 근데 이거 믿어야 될 거 같은데 빨리 좀 해 줘.
분위기로 바꾼 거 아닌가? 이런 거예요. 그러니까 쉽게 말하면 이전의 질문은 성능이 너무 앞서운 거 아닌가 해서 지금 질문은이 성능 없이는 안 되겠는데로 바뀌면서 주가가 올랐을 가능성이 있다는 거예요. 그러니까 지금 주가를 보면은 M비디어 주가 어제 신고가를 썼죠. 1년 동안의 성과 3년 동안에 5년 동안에. 그니까 사실 보면은 MBDR 주가에 대해서 아이 재미없어. 뭐야? 180에서 왜고해 별로 이렇게 얘기하다가 1년 동안의 성과 보고 3년 동안 이렇게 보면 아 이런 느낌이죠. 그리고 앞으로 어디까지 커질 수 있을지는 저는 뭐 10조 달러 충분히 갈 수 있는 회사라고 생각을 하고 있습니다.음 왜 올랐고 왜 쉬었는지 정리가 돼 있으니까 여러분들이 한번 체크해 보시고요.
다시 한번 말씀드리지만 요거는 HSB 서실장이 오늘 아침에 만든 자료라는 거. 그 밸류체 제가 물론 다 이렇게 이렇게 하라고 얘기는 했겠죠. 그리고 이제 어 비싼 칩을 파는 기업에서 일을 끝내는 비용을 낮추는 플랫폼으로 이게 세상에 기여하면 할수록 가치를 인정받고 주가가 상승한다라는 생각을 저는 가지고 있거든요. 이제 그런 관점에서 보면 얘는 진짜 의미가 있는 변화인 거예요. 왜? 얘가 만들어 놨던 거지. 즉 그냥 칩이 아니고 어 렉이 아니고 팟으로 만들어서 5천억짜리 만들어 놓은 컴퓨팅. 그리고 [콧방귀] 앞으로 만들 지금 써야 되는 컴퓨팅이 이게 진짜 돈이 되겠구나라는 생각을 빠바 하게 됐을 가능성이 크고 사람들이 이제 그러면서 많은 일들이 일어날 거라고 생각을 하는 거죠.
그래서 어 저는 이제 뭐 GPU도 그렇지만 MV링크 네트워크 그리고 쿠다 시스템이 모든 것 그리고 이제 루빈을 통해서 새롭게 만들어지는 아키텍처의 가치가 커질 거라고 생각합니다. 지금 잘 아시겠지만 어 블랙베이나 엠블링크 쿠다는 지금 현재 사용하고 있는 거고요. 베라루비는 이제 막 시작된 거고요. 앞으로 지금 뭐 요런 것들은 기대해야 되는 CPU도 마찬가지 CPU5도 마찬가지고요. 광도 마찬가지고요. 그런 얘기라고 보시면 되겠습니다. 그래서 실적 내용들 점검해 놨으니까 참고하시면 좋을 거 같고 여기서 중요한 거는 지금 MBD의 PR이 얼마냐라는 겁니다.
최근 분기 실적이나 여러 가지 이제 감안해서 PSR, PER이나 PSR 계산해 보면은 지금 미래 연간 조정 EPS가 16불 정도로 돼 있는데요. 아, [콧방귀] 지금 한 20배 정도만 줘도 아, 솔직히 엔비디아 같은 회사를 20배를 못 주고 그런다는게 말이 되나요? 지금 엔비디아 주가가 지금 얼마냐면은 여기 보시니까 얼마냐면 뭐 180불 그래 근데 20배 20배 한번 줘 보자 그러면 얼마지? 그러면 어 300불 30% 올릴 수 있고 야 이거 지금 이익이 좀 더 늘 수 있을 것 같지 않아? 한이 정도는 될 수 있지 않을까? 18불 18불까지가 보자 그러면은 잠깐만 360불 이런 식으로 이제 계산할 수 있는 양식까지 저게 만들어져 있습니다.
컴퓨팅의 필요성과 엔비디아 이익 점유율이 다루다는 점 이렇게 정리하 여러분이 이제 뭐 이제 제가 생각할 때는어요 내용들을 앞으로 어 효에 계신 분들은이 리서치 룸에서 원하는 종목을 계속해서 보실 수가 있을 거예요. 물론 저희 의견들과 실제 내용들과 반영해서요. 그 AI 산업 리서치도 아마 보실 수 있을 겁니다. 지금은 아직은 못 보여 드려요. 네. 이해되시죠? 네. 제가 많이 정신 나갈 만하죠. Yeah.
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