저자: 안석현 · 한국인
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삼성전자가 애플과 CIS(이미지센서) 공급 계약을 확정했고 2026년부터 공급 예정이라 CIS 실적이 내년부터 반영된다는 주장. 애플이 원가절감을 위해 공급선을 이원화하려 했고, 11월 사업부장 인사 유지도 애플 딜 클로징과 연결된다고 봄. 후면 카메라 CIS는 단가가 전면보다 여섯 배 이상 비싸 아이폰18 후면 채택 시 대박이라고 평가. AP 사업을 무선사업부로 넘기는 방안은 외부 영업 불가로 시스템 반도체 확장성을 잃어 실행 가능성이 낮다고 봄. 몽구스 CPU와 커스텀 SoC 사업 철수는 아쉬운 전략적 실책으로 언급.
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요 CIS 사업에서 2026년부터 애플에 공급하는게 확정이 됐습니다. 지금 이제 어떤 제품을 얼마만큼 넣을 거냐라는 걸 지금 논의를 하고 있는 중이거든요. 아까 테슬라 거는 파운드리 사업부의 실적이 이제 반영이 되는게 2027년 8년 요때라고 설명드렸는데 CIS는 바로 내년부터 출이 반영이 될 거기 때문에 아이폰 18 시리즈의 후면 카메라의 삼성전자 CIS가 들어간다 이러면 진짜 대박인 거고요. 삼성의 시스템 LSI 사업부에서 애플에 납품하는 이슈가 있다고 들었습니다. 해당 이슈에 대해서 소개해 주신다면요. 뭐 외신해서 일구 접하신 분들이 아마 있으실 거 같은데 삼성전자 시스템 LSI 사업보라고 하죠.
설계 부분에 여러 사업이 있습니다만 그중에 대표적인게 아까 앞에서 설명드린 엑시노스 2600을 만드는 사업이 하나가 있고요. 그다음에요 두 번째가 이제 CIS 그러니까 시모스 이미지 센서 우리 스마트폰 보시면 카메라가 선억씩 붙어 있잖아요. 고기 안에 들어가는 그 빛을 받아들이는 센서가 하나씩 있거든요. 그거를 반도체 공정으로 만듭니다. 그걸 만드는 사업이 두 번째로 큰데요 CIS 사업에서 내년부터 2026년부터 애플에 공급하는게 확정이 됐습니다. 그 확정된게 이제 작년 연말에 확정이 돼서 지금은 이제 어떤 제품을 얼마만큼 넣을 거냐라는 걸 지금 논의를 하고 있는 중이거든요.
어쨌든간에 넣는 거는 확정이 됐다. 그래서 아마 아까 테슬라 거는 파운더리 사업부의 실적이 이제 반영이 되는게 2027년 8년 요때라고 설명드렸는데요 CIS는 바로 내년부터 이제 실적이 반영이 될 거기 때문에 비메오리 사업 전반적으로 좀 활력을 불어 놓을 수 있을 것 같습니다. 어 요건 좀 사담으로 좀 말씀을 드리면 그런 일이 있었죠. 작년 연말에 이제 삼성전자 인사가 언제 있었냐면 11월 초에 있었습니다. 11월 초에 사업부장 사장단 인사가 났는데 그때 당시 분위기는 그랬어요. 삼성전자 반도체가 메모리 비메모리 할 것 없이 다 분위기가 안 좋아왔기 때문에 아 이번에 사업부정 다 갈리겠구나 누구나 다 예상할 수 있었어요.
뭐이 우리 업계 분들뿐만이 아니라고 누구나 다 그렇게 생각했는데 아니 웬걸 이게 시간이 지나고 보니 뚜껑을 딱 열고 보니까는 어 시스템 LSI 사업부장님이 바뀌지 않으셨어요. 박영희 사장님 그대로 맡고 계십니다. 작년에도 그렇고 올해도 그렇고 다들 이상하게 생각했죠. 그렇게 어마어마한 적자가 지금 모든 사업보에서 나오고 있는데 왜 안 바뀌었을까? 그때 당시에는 좀 이상하다고 생각했는데 지금 지나고 보니까 아 그때 애플라고의 딜이 클로즈되기 직전이었거든요. 그러니까 제가 알기로는 11월 30일 날 최종 계약서 사인을 했습니다. 애플하고 삼성전자하고.
근데 삼성전자의 사장단 인사가 고직전해 났어요. 근데 우리가 그런 말 있잖아요.이 전투 중에는이 장수를 갈 수 없다. 애플라고의 초대형 계약이 기다리고 있는데 이걸 어떻게 중간에 사부자 바꾸냐? 그래서 바꾸지 않았던 걸로 제가 알고 있고 그래서 이제 누구나 확신하죠. 아 애플하고 D이 메이드가 됐구나. 왜냐면이 26년부터 들어가겠구나. 이렇게 예상을 할 수 있는 겁니다. 애플이 기존 손이 독점을 깨고 삼성 제품도 택하게 된 배경을 무엇이라고 보시나요? 원가 절감이라고 봐요. 원가 절감. 왜냐면 2020년 이후로 사실 스마트폰 시장은 거의 캡이 쉬어졌습니다.
그러니까 더 이상 성장 볼륨 기준으로 성장하지 않아요. 그 안에서 이제 플레이어들끼리 주고받고 하면서 점유를 늘리고 뺏기고 뭐 이러고 있는데 얼마 전부터는 애플이 이제 전체 판매량에서도 1등으로 올라갔죠. 그리고 뭐 플래그십은 당연히 1등이고 그래서 어찌 보면 애플 입장에서는 더 이상 정복할 땅이 없습니다. 그러니까 뭐 삼국지 게임으로 보면 천화통일 한 거예요. 더 이상 갈 데가 없어. 그럼 이제 어떻게 해야 되지? 근데 주식 회사라는게 그렇지 않습니까? 이게 주가라는게 항상 움직이고 뭐 외부 환경이 어떻든 내부 환경이 어떻든간에 매출과 영업 이익은 계속 늘어야 되는 거잖아요.
그러면 이제 애플에서 생각해 봤을 때 아 이제는 더 이상 늘릴 점유율도 없고 우리한테 남은 거는 쥐어 자는 거밖에 없구나. 그럼 쥐어 자라면 어떻게 해야 되지? 봤을 때 독점하고 있는 SCM을 이제부터는 좀 이원화를 해야 되겠다라고 했을 때 아마 쭉 이제 그 봄 코스트를 쭉 봤을 거예요. 코스트를 쭉 보니까 어 파운드리 있고 그리고 OLED 있고 카메라 있고이 정도가 이제 독점이었는데 OLED는 삼성 디스플레이 독점으로 있다가 LG 디스플레이가 한 3, 40% 가져갔거든요. 그리고 중국에 있는 BOE라는 회사가 많이 올라왔기 때문에 걔도 오늘 하고 있어요.
그래서 이제 OLED는 이제 더 이상 걱정할게 없겠다. 이게 넘어갔고 파운드리는 앞에서 설명드린 그 삼성과의 구원 때문에 그이 여기 돌아오기는 건 또 너무 자주 인상해. 그 이거는 안 되고 이게 단 시간에 되는 것도 아니죠. 그리고이 파운드리 바꾸이 만만치 않은지 작업이거든요. 그래서 요건 안 되겠어. 그러면 이제 만만하게 카메라인데 사실 삼성 CIS 좋습니다. 그동안에 삼성이 미워서 안 썼던 거지 기술이 딸려서 안 썼던게 아니에요. 물론 굉장히 매니아틱하신 분들은 소니가 CS 최고야. 그 감성 봐라 막 이러면서 좋다고 하시지만 우리 일반 사용자 입장에서는 크게 다 차이나지 않아요.
그래서 요걸 이원화 하는 것만으로도 애플 입장에서는 굉장한 그 절감 효과를 누릴 수가 있기 때문에 그동안에 소니의 점유율이 글로벌 전체로 보면 50%는 그냥 가분하게 없고 한 60% 됐잖아요. 근데 요게 다 애플에서 독점을 하고 있었기 때문인데 삼성이 이제 10% 중후반 정도 되는데 요걸 애플에 삼성에다 나눠 주면 이제 점유율이 좀 완화가 되면서 애플한테는 이제 본코스트 세이브돼서 이익이고 삼성한테는 시스템 LSI 사업부의 매출 영업 이익 측면에서 굉장히 기여를 할 수 있다. 요렇게 전망이 되고 있습니다. 낙품되는 CIS가 전면 카메라냐 후면 카메라냐에 따라 계약 규모가 달라질 수 있다고 합니다.
어느 정도 차이가 나는 걸까요? 결론적으로 보면 아직 그건 정해지지 않았어요. 어떤 분들은 전면이라고 하시는 분들도 있고 어떤 분들은 아니다 후면 관각이다. 이렇게 얘기하시는 분도 있는데 이렇습니다. 우리가 어 CIS의 단가를 결정하는 건 얼마나 고화소냐 요게 첫 번째고요. 두 번째는 얼마나 대면적 센서냐 요거든요. 근데 우리가 일단 셀 사진을 찍는 그 전면 카메라 같은 경우에는 어 한 5천만 하소 이해합니다. 근데 후면에 붙어 있는 메인 카메라는 1억 2억 그냥 넘어가죠. 그렇기 때문에 일단 고쪽 화속 화소 측면에서 굉장히 고스펙이고요.
그다음에 이미지 센서의 어떤 면적 측면에서 보면이 앞에 셀피 카메라는 한 13in 정도 됩니다.이 대각선 길이가 13in 정도 되는데이 후면 카메라는 거의 1인치에 가깝거든요. 그러니까 이게 면적으로 따지면이 거의 제곱으로 올라가기 때문에 한 일곱 배 여덟 배 넓다 그래요. 그 말인 즉은 똑같은 300mm 웨이퍼에서 만들 때 어 후면 카메라는 적은 수밖에 산출할 수밖 없다는 거죠. 당연히 비싸게 받을 수밖에 없죠. 그래서 이거는 뭐 모델마다 다르겠지만 최소 대여섯 배 이상 비싸다고 합니다. 후면 카메라가. 그래서 아마 지금 스펙이나 뭐 품목 품목이나 이런 거 결정을 하고 있을 텐데 만약에 후면 카메라가 된다.
내년에 아이폰 18 시리즈가 되나요? 그죠? 네. 아이폰 18 시리즈의 후면 카메라에 삼성전자 CIS가 들어간다 이러면 진짜 대박인 거고요. 만약에 후면 카메라 아니고 전면 카메라가 된다 해도 아쉽지만 일단 그게 어디냐 요렇게 봐도 될 거 같습니다. 뭐 지금 어차피 거래량이 하나도 없는데 뭐 전면 카메라가 그게 어디니까? 매국년에는 또 더 풍목 누릴 수도 있는 거고. AP 사업부를 무선 사업부로 보낸다는 이야기가 있습니다. 해당 내용을 정리해 주신다면요. 여기 이제 상반기에 삼성전자에서 이제 경영진단을 했었죠. 우리 경영진단이라고 하면 이제 삼성 내부에서 쓰는 말이고 감사하잖아요.
그래서 이게 회사의 방향성을 이제 결정하는 건데 워낙 좋지 않으니까 회사에 특히나이 시스템 LSI 사업부에 대부분의 적자는 AP 사업에서 옵니다. 아까 앞에서 설명드린 엑시노스 칩을 만들어서 설계를 다 했는데 잠깐 왕초보도 컴퓨터 하나로 돈 벌 수 있는 곳이 있대요. 유튜브 쇼핑몰 AIR료 돈 버는 법까지 80개 강의를 무료로들을 수 있다네요. 고정 댓글을 확인하세요. 심지어 일부는 파운드리 사업에 맡겨 가지고 생산까지 했는데 안 팔리니까 그 다 제고로 떠야 되는 거잖아요. 그럼 다 날아가는 거거든요. 그래서 요런 것 때문에 너무 힘드니까 그러면 앞으로는 AP 사업부를 뚝 떼 가지고 MX 사업부 그니까 너네가 어차피 쓸 거잖아.
그니까 너네 너네가 이거 어떻게 좀 채김 쳐져 봐 이렇게 해가지고 넘기자.요 요 사안이 사실은 이번에 처음 나온 얘기는 아니고요. 2020년 전으로 그때도 한번 고려가 됐었고 거의 유력하게 추진이 됐었던 겁니다. 근데 이렇게 되면 문제가 뭐냐면 엑시노스는 비록 지금은 삼성전자밖에 쓰고 있지 않지만 서드파티 AP라는 그 정체성을 그래도 가지고 있거든요. 그러니까 내가 비록 3전자를 위해서 만들었지만 샤오미도 쓸 수 있고 화웨이도 쓸 수 있고 B보4 이런데도 다 영업을 할 수 있는 AP인데 만약에 LS에서 떡 떼 가지고 삼성전자 무선 사업부 그 MX 사업부에 딱 떼죠.
이러는 순간 이제 외부 영업 불가능한 거죠. 그렇게 되면 단순히 이제 삼성전자 전반적으로 봤을 때 수익성에는 기여를 할 수 있겠으나 어 삼성전자의 어떤 시스템 반도체 사업은 거의 그 날개를 잃게 되죠. 예. 왜냐면 지금 반도체 시장에서 굉장히 고평가를 받고 있는 뭐 자율주행 반도체 그리고 GPU 뭐 아니면 IoT 반도체 이런 것들이 다 기본은 AP에서 출발하거든요. AP에서 특정 기능을 더해서 자율주행 식으로 쓰고 AP에서 특정 기능을 빼서 IoT로 빼고 이런 식으로 하는 거라이 AP를 버린다고 하는 건요 다 포기한다는 거잖아요. 그래서 수익성을 살리려다가 사업의 확장성을 거의 다 잃을 수 있는 선택이기 때문에 어 저는 하지 않을 거라고 봐요.
올해 상반기에도 뭐 그렇게 굉장히 심각하게 고려를 했다고 하지만 지금 얘기가 쏙 들어간 걸로 봐서는 아마도 야 그 아무리 아무리 그래도 우리가 그것만 못 하겠다라고 생각한 거 같아요. 모저 또 뭐 연말에 또 반대로 결정이 나신지 모르겠지만 적어도 지금까지 그럴 가능성은 저는 좀 낮게 보고 있습니다. 삼성전자가 전략적 미스로 인해 사업을 접은 곳들 중에서 지금까지 그대로 뒀다면 좋았을 사업 부서가 있다면 어디가 있을까요? 저는 그 크에 한 두 개 정도 보는데 일단은 몽구스 프로젝트라고 아마 들어보셨을 텐데 삼성전자에서 자체 CPU를 이제 개발해 보자.
원래 지금은 이제 암기반의 CPU를 거의 그대로 가져와서 약간 모디피케이션으로 쓰는 거거든요. 퀄컴처럼 커스텀 CPU라고 하죠. 그런 것들을 개발을 해서 우리가 퀄컴을 한번 넘어 보자라고 했던 프로젝트가 몽구스 프로젝트인데 그게 2010년대 중반 한 2015년 정도 됐을 것 같은데 그때 시작해서 열심히 하다가 2019년에 접었어요. 근데 만약에 그거를 계속 가지고 갔으면 지금의 시스템 LSI AP 사업이 지금보다 낫지 않았을까? 왜냐면 퀄컴에 비해서 퀄컴의 스냅드래곤을 탑재한 갤럭시에 비해서 삼성전자의 엑시노스 탑재한 갤럭시가 너무 빠진다라고 얘기가 나오는 건 아무래도 그런 좀 CPU 커스텀 역량, GPU의 커스텀 영향이 좀 떨어지기 때문이 아니냐 요렇게 봤을 때 그거를 계속 가지고 갔으면 지금 크게 빛을 바라지 않았을까 싶은 생각이 좀 들어서 전 첫 번째로는 몽구스 프로젝트도 참 아쉽다 이렇게 생각하고 있고 두 번째가 이제 커스텀 SOC 사업부라고 있는데 요거는 제가 알기로 2020년에 생겼다가 한 1년 만에 접은 걸로 알고 있어요.
근데 이게 어떤 역할을 하는 거냐면 지금의 브드컴 아니면 마벨 요런 회사들이 하고 있는 에이직 사업을 하는 사업보입니다. 어떻게 보면 우리가직이라는 용어를 흔하게 듣게 된게 지금으로부터 한 1년 정도밖에 안 됐죠. 1년 1년 반 정도밖에 안 된 거 같은데 어떻게 보면 지금 한 5년 앞서서 그거를 내다봤다는 거 아니에요? 그 그거를 좀 잘 키워서 에직 사업을 크게 키웠으면 지금의 파운드리의 가동이나 이런 것도 물론 잘렸을 때를 가정해서 얘기하는 거지만 좀 다르지 않았을까? 지금하고 완전 다른 국면이 펼쳐지지 않았을까 싶은 생각이 들어요.
그래서요 앞에 아까 말씀하신 그 AP 사업을 무선 사업으로 넘기는 그런 의사 결정을 할 때는어요 몽그스 프로젝트나 아니면 커스텀 Sc부 접었던 거 요런 걸 좀 잘 반면 교사해야 되지 않을까 싶은 생각이 듭니다. 마지막으로 신사임당 구독자분들께 한 말씀 부탁드립니다. 네. 오늘 뭐 삼성전자가 테슬라하고 이렇게 딜를 잘 하는 바람에 저도이 신사임당 채널에 나와서 좋은 기회를 얻게 된 거 같고요.이 방송 준비하면서 저도 그동안에 그냥 좀 뜨문 알고 있던 것들을 한번 좀 정리할 수 있는 좋은 기회가 됐던 거 같습니다. 그래서 앞으로 종종 불러 주시면 제가 그동안에 이제 어깨 돌아다니면서 취재했던 내용들 좀 잘 풀 수 있는 계기가 됐으면 좋겠습니다. 아까 말씀드린 저희이지 키포스트 채널요 밑에 있는데 오셔 가지고 저희 쪽에도 많이 구독해 주시면 감사하겠습니다. 오늘 시간 감사합니다. 네.
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