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최근에 이제 그래서 금리 인하 기조가 금리 인하했죠. 0.5% 5% 이제 50bp 정도는 더 인하를 한다라고 얘기를 하는데 금리 인하 기조가 나오면 미국 10년물 국채 금리가 4% 초반까지 내려와 있는데 4%가 깨져 버리면 음 어 생각보다 바이오는 더 탄력받을 수 있다. 음 바이오를 이끌고 있는 키워드가 몇 개 없습니다. 생각보다 투자도 오히려 반도체보다 더 쉬워요. 음, 바이오가 또 한번 이제 10월 달에 뭐 임상 종화학회도 있고 어 개별 이슈들도 다 있으니까이 회사들이 한 번 더 업사이드 될 가능성이 있다. 주요 종목들은 사셔서 내년 한 1월까지 끌고 가시는 것도 좋은 전략이다.
추세 상승이 나올 가능성이 높다라고 보고 있고요. 예민수의 경제 토크 위즈웨이브 이권희 대표님 오늘 오셨는데요. 바이오 얘기하겠습니다. 바이오하면 금리인하, 금리인하 바이오. 사실은 사실 금리 인하가 성장주에 뭐 모멘텀이 되느냐 뭐 좋느냐이 논란이 많잖아요. 그죠? 그러나 사실 바이오만큼은 별로 악유가 없는 그죠. 뭐 2차전지든 뭐 그 인터넷 플랫폼이전이 성장주와 금리 얘기할 때 꼭 그런 건 아니야. 그런데 바이오는 사실은 금리하면 확실히 긍정적이긴 한 거 같아요. 그렇죠. 왜냐면 뭐 바이오 특히 이제 제약은 뭐 돈을 벌면서 연구를 하니까 그런데 바이오텍 회사들은 대부분 자금을 조달해서 써야 되기 때문에
그렇죠. 어 금리가 높다라는 건 그만큼 비용이 증가할 수밖에 없다라고 보면 되고요. 그래서 어 최근에 이제 그래서 금리나 기조가 이제 금리나 했죠. 이제 FMC에서 올해도 한했죠. 0.5% 5% 이제 50pp 정도는 더 인하를 한다라고 얘기를 하는데 어 그리고 이제 이런 것들을 보면 바이오는 분위기는 좋아졌는데 최근에 근데 바이오가 좀 눌리고 있어요. 음 한 요번 주 예 한 9월 주체 주 들어오면서 바이오가 좀 약해지는 모습인데 그 이유는 그냥 수급적인 거 같습니다. 아까 이제 뭐 그 반도체로의 자금이 좀 쏠리면서 어 지금 바이오 쪽이라든지 이런 쪽은 좀 약해지는 형태가 좀 나오고 있는데 어 그거는 이제 일시적인 거다라고 좀 개인적으로 보고 있고 금리 인하 기조가 나오면 아 이제 지금 어 미국 10년물 국채 금리가 4%대 초반까지 내려와 있는데 4.0 몇이잖아요 지금.
근데 이게 4%가 깨져 버리면 음 어 생각보다 바이오는 더 탄력받을 수 있다.음 그리고 지금 어 바이오를 이끌고 있는 키워드가 몇 개 없습니다. 그쪽에만 집중하시면 되니까 생각보다 투자도 오히려 반도체보다 더 쉬워요. 음, 뭐 그 반도체는 밸류체인의 그 공정을 다 이렇게 이해하려면 어렵지만 바이오는 근데 보고서 보는게 좀 어렵긴 한데 예. 아,이 회사의 핵심 키워드만 알면 투자인 되게 편하다. 근데 대주주 요건 이것도 한참 걸림돌이었습니다. 왜냐면 지금 뭐 ABL 바이오나 뭐 알테오젠이나 이런 종목들이 1억 사셨다가 10억 20억 되신 분들이 많아요.
주가 올라가지고죠. 음. 근데 이런 분들 제 주변에도 많은데 그분들이 팔게 생겼는데 안 팔아도 되죠. 이제 그렇죠. 예. 예. 그분들은 믿음을 갖고 사실 아직도 두고 계시는 거거든요. 그러면 이제 이런 것들이 긍정적이다 저는 보고 있고요. 그래서 지금 어 일시적으로 반도체 포트가 너무 없었던 기관 외국인들이 막 담고 있는데 이게 어느 정도 마무리되고 나면 바이오가 또 한번 이제 10월 달에 뭐 임상 종학회도 있고 어 개별 이슈들도 다 있으니까이 회사들이 한 번 더 업사이드 될 가능성이 있다라고 보고 있고요. 지금 저는 최근에 그럼 마 미국도 바이오가 별로 안 좋았어요.
그니까 일 같은 거는 그렇게 좋은 뉴스가 나오는데 주가고 왜 이렇게 빠진 거예요? 그러니까 지금 서로 경쟁하다가 노보노랑 1라이 중에 1라이가 이겼는데도 불구하고 노보노도 빠지고 1라도 빠졌습니다. 예. 그래서 지금 어 이게이 초창기에 비만 치료제 시장이 엄청 성장하는 걸 보고 주가가 당겨 먼저 당겼다가 지금 이제 약간 성장세가 줄어든 거죠. 음. 근데 이제 성장세가 약간 둔화된 걸 보고 주가는 밀리 미리 내려온 건데 한마디로 너무 오버슈팅했다가 좀 내려온 거 정도로 생각하시면 되고 근데 여전히 근데 1라 1리랑 로보노 디스크의 싸움은 지속되고 있습니다.
음 그래서 1라 1리는 뭐 지금 경구형 경구형 쪽에 이제 가장 좋다라고 지금 얘기가 나오고 있고 요번노 디스크는 용량을 두 배로 늘려 가지고 1라리 1를 이겨보려고 지금 또 테스트하고 있고 집별 이따 또 비만 얘기 할 시간 있을까? 제 재파운스 맞는 분들을 제가 또 예 제드인가 얘기 들었어요. 네. 음. 그러니까 이제 둘이 이제 그 세미클로타이드를 쓰느냐 터제파이드를 쓰느냐 약간 약재가 좀 다르긴 한데 어 터제파이드가 조금 더 지금 잘 되고 있다. 부작용도 없고 그게 어디 거예요? 그게 일라일 거 예 그걸 가지고 만든 비만 치료제가 이제 재바운드라고 보시면 되죠.
예. 그 그러면 바이오는 키워드가 뭐 몇 개 안 된다. 그게 뭐 뭐죠? 한 번만 키워드 정리해 볼게. 그러니까 지금 이제 학회 일정들은 이제 계속 있을 거고요. 그니까 1월 달까지 내년 1월까지 이제 1월에 JP모 헬스케어까지 달마다 있습니다. 지금 뭐 당뇨학회, 종양학회, ADC 학회 음 아 이렇게 참 학회다니시는 것도 힘드실 것 같아요. 그 의사분들은. 예. 근데 하간 그런데 바이오테크가 바이오 이제이 키워드는 뭐냐면 알차이머 파킨슨 음 치매죠. 치매. 그렇죠. 그 나이 드신 분들이 많아져 가지고 치매가 많습니다. 그래서 이걸 어떻게 치료할 거냐 이게 지금 가장 큰 이슈고
또 그다음 하나가 비만 치료제 그다음에 표적 항암제 ADC ADC를 어떻게 ADC도 지금 2세대 3세대 ADC가 계속 개발되고 있는 중이니까 최근에 이제 우리가 다이치상교라는 회사가 ADC의 1등 회사거든요. 그 회사의 지금 그 에너투가 유방암이랑 원래 위암에 주로 이제 쓰이는 약증을 지금 확대하고 있습니다. 그래서 만약에 ADC가 그 에너가 어 다른 이제 간함이나 뭐 폐암이나 이쪽으로 이제 확대가 되면 또 다른 또 시장이 열릴 가능성이 있죠. 그래서 어 그거랑 재형 변경일인 SC 거기에 이제 플랫폼이 있습니다. 여기 제가 쓰진 않았는데 플랫폼이 하나 있는데 무슨 플랫폼이냐면 장기 지속형 플랫폼 그게 우리나라에서 가장 핫타죠.
음 팩트론 뭐 인벤티지 그다음에 최근에 상장한 G투지 바이오까지 합세를 했죠. 그래서 세 종목이 지금 굉장히 열심히 각 축전을 버리고 있다. 근데 그래서 저는 이게 지금 9월 중에 조정이 나온다라고 하면 주요 종목들은 사셔서 내년 한 1월까지 끌고 가시는 것도 좋은 전략이다. 음. 예. 상승 추세 상승이 나올 가능성이 높다라고 보고 있고요. 어 지금 알테오젠 같은 경우는 보면 네. 기업 얘기 좀 하겠습니다. 알테오전 얘기하고요. 사실은 이제 알테오전에 알테오전 말고도 대표님도 와서 뭐 에비엘바 아이오리가 많이 하게 하셨는데 워낙 그 알테오젠의 그 각인 효과 내지는 효과가 임팩이 크니까 그죠.
알테오젠 먼저 얘기하고 또 다른 기업들 얘기해. 알테오젠은 그 어떻게 돼가고 있는 거예요? 지금 알테오젠이 이제 왜 최근에 주가가 50만 원 근처만 가면 자꾸 무거워지고 흔들리고 이렇게 다시 또 50만 원 갔다가 또 47만 원 갔다가 왔다 갔다 하는데 어 일단 코스피 시총 1위 기업이잖아요. 코스닥 아 코스닥 코스닥 시총 1위 기업인데 코스피 이전 상장 이슈도 있었다가 뭐 이제 올해는 안 하고 내년에 간다 뭐 이런 얘기들이 나왔었고 약간 자음이 좀 있었고요. 어 거기에 이제 중요한 거는 키트루다가 가장 중요한데 9월 23일 날 키트루다 SC에 대해서 FD에서 허가를 합니다.
음. 일정이 그날로 잡혔어요. 9월 23일 미국 시간으로. 예. 그럼 다음 주죠. 예. 그래서 허가가 날 거고 허가가 안 나오면 문제가 되겠지만 허가가 나올 거라고 지금 다들 알고 있고요. 그럼 이제 10월에 이제 본격적으로 판매를 하는데 전 세계에다가 10월 판매신데 이거를 막으려고 하는 데가 지금 할로자임이에요. 그니까 할로자임이 이전에도 지금 노이즈가 있었죠. 예. 할로자임이 소송을 걸었던 부분이 있었습니다. 머에알테오젠한테 한게 아니라 머에 소송을 걸었는데 이제 발목 잡기를 하다가 한 14 13가지인가 가지고 이제 뭐라고 했는데 다 포기했어요.
할로자임이 지금. 근데 포기한 이유가 뭐냐면 어 소송을 더 이상지나 안 하겠다. 그래서 다 이게 다 드랍시켰습니다. 드랍시켰는데 그 이유 중에 하나가 이게 판매 지연시킬 전략을 또 쓰려고 지금 준비 중이다. 이런 얘기도 있었습니다.데 그걸 아마 확인하고 싶어 하는 거 같아요. 시장에서는. 그래서 그게 나올 거면 아마이 허가 여부와 관계없이 9월 중에 나오겠죠. 그런 이벤트가. 그래서 그 전략이 나올지 안 나올지 좀 그거를 좀 시장에서 관찰하는 거 같고요. 근데 이제 그게 나와서 만약에 빠진다 살짝 그러면 다시 뭐 40만 원 초반까지 밀린다 그러면 기회라고 좀 보고 있는데 왜냐면 아스트라제네카가 최근에 그 작년 올해 2월 달에 아스트라제네카에 수출을 했는데 기술 수출 했는데 추가 수출이 기대됩니다.
지금 또 다른 재형 하나를 지금 아스트라제니카가 SC로 바꿔야 되는 이슈가 있어서 어 아스트라제니카가 또 하나 기술을가 사가 한 번 더 사 갖고 가지 않을까라는 얘기가 좀 있고 그다음에 그 예전에 작년에 이제 그 기술 이전했던 삼도지라든지 다이치상교에서 다 임상 지금 다 들어갔거든요.데 아까 근데 NO2가 자이츠 상교의 가장 대표적인 약물이라고 제 말씀드렸는데이 ADC가 예 적용증을 확대한다라고 하면 알테오젠한테는 호재가 되겠죠. 당연히 예 왜냐면 약이 범위가 더 넓어지니까 다이시상교도 연간 20조 이상 팔리는 에너터가 20조 정도 팔리는데 그러면 이게 한 40조 팔리는 시장이 되면 또 바뀌어질 수 있다.
뭐 이런 것들이 좀 나오고 있습니다. 참 알테오전 같은 경우는 우리 이건희 대표님이 뭐 바이오기하면 늘 알테오진이잖아요. 그죠? 예. 근데 참 이게 예전에 바이오하면 뭐 신약 개발하면 확 올랐다가 또 관심 있으면 제자리 확 떨어 있다 이런 거잖아요. 알테온젠도 변동성은 있지만 그죠. 그게 우리가 생각하는 바의 그런 변동성이 아니라 꾸준히 조정받고 올라가고 그죠. 좀 어쨌든 좀 안정감이 있어요. 하단에 그죠. 예를 들면 뭐 한 어 40만 원 밑에 가면 다시 확 올 예 사 주면 오고 네 그런 안정감이 있고 반면에 이게에 그렇게 많이 올랐던게 많이 빠지지 않아서 지금 47만 원이면
이게 약간 계속 박스권 아니냐 소위 이게 어디까지 그럼 갈 수 있느냐 업사이드가 좀 제한적인 거 아닌가 이런 생각도 할 수 있는음 그렇죠 예 근데 이제 제가 어 몇몇 채널에서 여기서도 몇 번 말씀드 올해 안에 한 70만 원 정도는 제가 보고 있는데 올해가 며칠 안 남았죠. 예. 좀 불안하긴 한데. 예.민정 연어이 73만 원 불러놓고 음. 어. 제가 볼 땐 그분도 말하는거나 제가 항상 팔로우를 하니까 보면 음. 100만 원 이상을 부르고 싶은데. 부르고 싶은데 참고 있는 겁니다. 음. 지금 이게 73만 원이라는 거 자체가 그냥 정확히 얘기하면 키트루다 정도만 가지고 얘기하는 거예요.
네. 나머지 약들은 아직 약이 되는게 아니라 임상을 거쳐야 되고 하니까. 그런데 이런 거 계산을 다해 보면 저는 내년에 한 120만 원 이렇게 생각을 하고 있거든요. 그래서 올해 한 70만 원 정도 가고 내년에는 한 120만 원까지 갈 가능성이 높지 않을까? 그거보다 더 볼 수도 있는데 아, 그 정도만 가도 대박이지. 그죠? 지금 제가 얘기한 것도 그래. 한 40만 원 밑에 오면 30 몇 만 원이면 용결를 내도 괜찮다. 어, 올라오네. 40 몇 만 원 그죠? 근데 이전에 고점이 올해 7월이 50만8,000원 내려 50만 원 그죠? 요번에 고점이 한 50만 원이니까 그죠?
이러면 이제 KBC잖아요, 사람이 아,이 주식은 한요 정도라는게 있는데 그렇죠. 강하게 돌파를 한번 해야 되겠죠. 그거보다. 음. 멀리 높게 보고 있다. 멀리. 네. 그래 주변 지인들 갖고 계신 분들한테는 그냥 생각하지 말고 그냥 계속 들고 계셔라. 그리고 이거 중간에 뉴스만 체크하시면 된다. 이렇게 얘기를 하고 있죠. 뭐 악재가 특별하게 나올 건 없으니까 아직 그러게요. 그렇게 말씀해서 갖고 계신 분들은 뭐 차 하나 차 하나 사 줍니까? 차는 많이 사주 마시는 차는 많이 사 맛실 차고 타는 차 예 고기 이런 건 많이 사 주시는데 예 예 이건희 대표님과 말씀 나눴습니다. 고맙습니다. 예 감사합대학교 실전 투자 종합이기 많은 신청
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